国浩律师（西安）事务所 补充法律意见书（二） 国浩律师（西安）事务所 关于 西安凯立新材料股份有限公司 向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（二） 西安市雁塔区绿地中心 B 座 46 层 邮编：710065 The 46th Floor, Block B, Xi'an Greenland Center, Yanta District, Xi'an 710065,China 电话/Tel: +86 29 8819 9711 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 8 月 国浩律师（西安）事务所 补充法律意见书（二） 国浩律师（西安）事务所 关于西安凯立新材料股份有限公司 向特定对象发行股票之 补充法律意见书（二） 致：西安凯立新材料股份有限公司 国浩律师（西安）事务所（以下简称"本所"）接受西安凯立新材料股份有 限公司（以下简称"发行人"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，按照《律 师事务所从事证券法律业务管理办法 ...

证券代码：６８８２６９ 证券简称：凯立新材 公告编号：2023-034 西安凯立新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的 第二轮审核问询函回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 2023 年 8 月 2 日，西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"）收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于西安凯立新材料股份有 限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》（上证科审（再融资） 〔2023〕190 号）（以下简称"审核问询函"）。 特此公告。 公司收到审核问询函后，按照要求会同相关中介机构就审核问询函提出的问 题进行了认真研究和逐项落实，现根据相关要求对审核问询函回复进行公开披 露，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于西安凯立新材料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问 询函之回复》等文件，公司将按照要求及时将回复材料报送上海证券交易所。 西安凯立新材料股份有限公司董事会 公司本次向特定对象发行 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2023-028 西安凯立新材料股份有限公司 关于参加 2022 年度先进金属材料专场 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 会议线上交流时间：2023 年 5 月 24 日(星期三)下午 14:00-16:00 会议召开方式：视频和线上文字互动 视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 5 月 22 日(星期一)17:00 前将问题发送至公司 投资者关系邮箱（zhengquanbu@xakaili.com），公司将在文字互动环 节对投资者普遍关注的问题进行回答。 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 25 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了 由上交所主办的 2022 年度先进金属材料专场集 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2023-023 西安凯立新材料股份有限公司 关于参加"2023 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日 暨 2022 年度业绩说明会"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 特此公告。 西安凯立新材料股份有限公司董事会 届时，公司董事长张之翔先生，董事会秘书兼财务总监王世红女 士,独立董事王周户先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整） 会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 15:00-17:00。 会议召开地点："全景路演"；网址：http://rs.p5w.net。 会议召开方式：网络互动。 将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃 参加！ 活动时间：2023 年 5 月 16 日 15:00-17:00。 活动地址："全景路演" 网址：http://rs.p5w.net。 投资者问题征集渠道：投资者可于 2023 年 5 月 12 日 17:00 前访 问网址 https://ir.p5w.net/zj， ...

营业收入相关 - 2023年第一季度营业收入494,523,598.30元，同比增长57.61%[2] - 2023年第一季度营业总收入为494,523,598.30元，较2022年第一季度的313,763,533.45元大幅增加[12] - 2023年第一季度营业收入443,412,744.30元，较2022年第一季度的310,714,329.91元增长42.71%[24] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润41,259,946.58元，同比减少25.77%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40,629,434.53元，同比减少26.69%[2] - 2023年第一季度净利润为4126.00万元，2022年同期为5558.47万元[13] - 2023年第一季度净利润38,195,590.91元，较2022年第一季度的55,185,440.39元下降30.79%[25] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额 -112,997,488.09元，同比减少2,906.47%[2] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.13亿元，2022年同期为402.63万元[17] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -180,163,846.38元，2022年第一季度为 -7,790,977.21元[27] 加权平均净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率4.17%，较上年减少2.22个百分点[3] 研发投入相关 - 研发投入13,542,325.31元，同比增长18.17%，研发投入占营业收入的比例为2.74%，较上年减少0.91个百分点[3] 资产与所有者权益相关 - 总资产1,530,057,133.64元，较上年度末增长0.05%；归属于上市公司股东的所有者权益1,010,697,504.52元，较上年度末增长4.21%[3] - 2023年第一季度末非流动资产合计382,878,919.33元，较上一时期的362,429,392.05元增长5.64%[21] - 2023年第一季度末所有者权益988,110,015.75元，较上一时期的950,319,952.52元增长4%[22] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计630,512.05元[4] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数3069人[6] - 西北有色金属研究院持股33,600,000股，持股比例25.71%，为第一大股东[6] 货币资金相关 - 2023年3月31日货币资金为301,292,707.00元，较2022年12月31日的460,316,208.73元有所下降[9] - 2023年3月31日货币资金为2.23亿元，2022年12月31日为4.20亿元[20] 应收账款相关 - 2023年3月31日应收账款为197,933,165.03元，较2022年12月31日的81,528,799.60元大幅增加[9] 存货相关 - 2023年3月31日存货为312,273,267.44元，较2022年12月31日的352,770,647.82元有所减少[10] 固定资产相关 - 2023年3月31日固定资产为231,071,230.75元，较2022年12月31日的104,161,391.27元大幅增加[10] 在建工程相关 - 2023年3月31日在建工程为176,774,806.53元，较2022年12月31日的271,873,164.10元有所减少[10] 流动负债相关 - 2023年3月31日流动负债合计为419,413,436.74元，较2022年12月31日的460,086,023.80元有所减少[11] 营业总成本相关 - 2023年第一季度营业总成本为445,495,296.79元，较2022年第一季度的247,801,255.44元大幅增加[12] 利息费用相关 - 2023年第一季度利息费用为1,502,517.64元，较2022年第一季度的647,147.36元有所增加[12] 其他收益相关 - 2023年第一季度其他收益为718,468.05元，较2022年第一季度的585,404.47元有所增加[12] 信用减值损失相关 - 2023年第一季度信用减值损失为361.28万元，2022年同期为275.04万元[13] - 2023年第一季度信用减值损失 -6,457,418.30元，较2022年第一季度的 -3,139,385.28元下降105.69%[25] 营业利润相关 - 2023年第一季度营业利润为4613.40万元，2022年同期为6404.07万元[13] 其他综合收益的税后净额相关 - 2023年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 40.55万元，2022年同期为 - 17.06万元[13] 基本每股收益相关 - 2023年第一季度基本每股收益为0.32元/股，2022年同期为0.43元/股[14] - 2023年第一季度基本每股收益0.29元，2022年第一季度为0.42元[25] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2.71亿元，2022年同期为2.26亿元[16] 投资活动现金流量净额相关 - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4484.62万元，2022年同期为 - 7263.64万元[17] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -16,153,397.20元，2022年第一季度为 -52,786,007.80元[27] 筹资活动现金流量净额相关 - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 150.50万元，2022年同期为2780.51万元[18] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,505,037.49元，上年同期为27,805,055.87元[28] 财务费用相关 - 2023年第一季度财务费用477,308.08元，2022年第一季度为 -75,587.74元[24] 分配股利、利润或偿付利息支付现金相关 - 2023年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付现金为1,505,037.49元，上年同期为638,804.13元[28] 筹资活动现金流出小计相关 - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为1,505,037.49元，上年同期为20,194,944.13元[28] 汇率变动对现金及现金等价物的影响相关 - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 4,728.15元，上年同期为 - 15,496.70元[28] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 197,827,009.22元，上年同期为 - 32,787,425.84元[28] 期初现金及现金等价物余额相关 - 2023年第一季度期初现金及现金等价物余额为420,379,880.64元，上年同期为346,273,037.03元[28] 期末现金及现金等价物余额相关 - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为222,552,871.42元，上年同期为313,485,611.19元[28] 负债相关 - 2023年第一季度末负债合计430,168,099.88元，较上一时期的470,523,750.86元下降8.58%[22]

公司基本信息 - 公司名称为西安凯立新材料股份有限公司，股票代码为688269[12] 公司财务表现 - 公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税），总计拟派发现金红利9,149.28万元（含税）[5] - 公司2022年营业收入为188,220.32万元，同比增长18.43%；归属于上市公司股东的净利润为22,110.69万元，同比增长36.02%[14] - 公司2022年基本每股收益为1.69元，同比增长19.01%；加权平均净资产收益率为24.62%，较上年下降2.39个百分点[14] 公司业务概况 - 公司主要从事贵金属催化剂的研发与生产、催化应用技术的研究开发、废旧贵金属催化剂的回收及再加工等业务[21] - 公司贵金属催化剂产品达数百种，主要以铂、钯、钌、铑、铱、金等为催化活性组分，共计400余种[21] 公司研发情况 - 公司2022年研发投入达5711.99万元，新增获得专利28个[19] - 公司在研项目中涉及到介孔碳载贵金属催化剂的研究，旨在实现介孔碳载贵金属催化剂的设计合成及产业化[38] - 公司还在研发单原子钯催化剂，旨在研发出以单原子或团簇形式稳定存在的催化剂，大幅提高催化剂中有效催化作用的钯金属粒子比率[40] 公司市场前景 - 化学工业是国民经济的重要基础产业，催化材料在化学工业、医药领域、环保和能源等领域应用广泛[27] - 公司是我国精细化工领域具有技术优势的贵金属催化材料生产企业，产品广泛应用于精细化工、基础化工、环保、新能源等领域[29] 公司治理结构 - 公司建立了较完善的法人治理结构，包括股东大会、董事会、监事会等，确保公司稳定、健康、持续发展[195] - 公司董事会建立了审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会，提高了重大投资决策的效益和质量[196]

活动基本信息 - 活动类型为业绩说明会和电话交流会 [1] - 参与单位包括天风证券、中信证券等多家机构 [1] - 活动时间为2022年3月31日至4月9日 [1] - 公司接待人员有财务总监兼董事会秘书王世红、证券事务代表石婧文和曹渤杨 [1] 公司业务与合作情况 - 公司是国内精细化工领域有技术优势的贵金属催化剂生产及催化应用技术研发企业，产品及服务应用于精细化工、基础化工、环保新能源等领域，与下游客户合作良好 [2] - 公司贵金属催化剂产品达数百种，钯炭催化剂应用于HIV药利托那韦 [2] 研发成果与项目进展 - 报告期内研发投入5060.01万元，新增专利26个（发明专利25个），累计专利91个（发明专利76个），主持或参与起草修订贵金属催化剂相关国家标准8项、行业及团体标准32项 [3] - PVC无汞催化剂完成万吨级工业试用，正进行更大规模试用；PDH处于在研中试放大/批量试产阶段；氢能应用相关项目“新型有机液体储氢体系研发及产业化”和“质子交换膜燃料电池用铂炭催化剂”处于中试放大阶段；非贵金属催化剂项目“PVC用高性能铜系催化剂的研发与应用”处于中试放大/批量试产阶段，“高性能镍系催化剂研发与应用”处于小试试验/中试放大阶段 [3] - 高性能烷烃脱氢铂系催化剂研发项目处于中试放大、批量试产阶段 [6] - 公司在储氢方面布局的“新型有机液体储氢体系研发及产业化”项目处于中试放大阶段 [6] 财务情况 - 报告期内净利润较上年同期增长54.34%，经营活动现金流入增长46.07%，现金流出增长48.03%，现金流量净额增长4.23%，现金流量净额同期增长率低于利润增长率主要因四季度货款未到回收期及结算方式差异 [3][4] - 贵金属价格上涨使催化剂产品营业成本上涨，主要原材料钯采购均价持平，铑和三氯化钌采购均价上涨明显 [4] 产品销售与市场情况 - 均相催化剂销量和收入增长因公司加大开发力度、产品性能优化，平均单价下滑因产品结构变化，同类产品单价未下滑，且在基础化工领域有应用 [4] - 公司催化剂产品在精细化工领域积淀深厚，主营业务收入中，医药领域占比63.69%、收入增长44.35%，化工新材料领域占比15.69%、收入增长88.7%，基础化工领域占比从2020年的4.93%提升至10.05%、收入增长213.8% [4] 行业趋势与政策影响 - PVC企业无汞化替换是行业环保共识，虽无政策强制，但PVC无汞化是趋势 [5] - PVC无汞催化剂工艺技术不涉及工艺包替换 [5] 其他问题解答 - 基础化工产品更换周期与下游客户工艺相关，较少出现一年有销售一年无销售的情况 [5] - 存在新客户与公司合作初期选择加工模式的情况 [5] - 医药领域增速是多品种共同增长实现 [5] - 目前厂区产能无法满足无汞催化剂放量，需铜川凯立募投项目落地达产后实现 [5] - 公司采购频次高，钯采购均价较上年同期无明显增长，通过与供应商合作保障了原料供应和生产经营 [6] - 单位加工费对客户成本影响不大，影响最大的是贵金属原材料成本 [6] - 氢燃料电池铂系催化剂是多相催化剂产品 [6] - 客户验证核心关键是技术，样品性能满足要求客户才会配合下一步验证 [6] - 基础化工客户验证一般要经历小试、中试放大、工业化测线、工业化应用过程 [6] - 载体对催化剂性能关键，与复旦大学合作研究高性能载体制备技术，若成功将提高催化剂性能并量产推广 [6][7] - 公司回收贵金属物料目前湿法技术使用更多 [7] - 公司为客户提供催化剂加工服务时，贵金属原料作为周转材料不参与交易定价，不影响存货周转材料部分收益和利润 [7]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会和电话交流会 [1] - 参与单位众多，包括天风证券、海通证券等多家机构 [1][2] - 活动时间为2022年05月09日至2022年06月09日，地点为说明会、电话交流会 [2] - 公司接待人员有董事长张之翔、财务总监兼董事会秘书王世红、证券事务代表石婧文和曹渤杨 [2] 公司业绩与产品情况 利润增长原因 - 2022年一季度利润增长主要系销量增长及产品结构变化，产品分布于精细化工、基础化工和环保新能源领域 [3] 新产品突破 - 2021年度新产品涉及多个领域，不限于医药单一领域 [3] - PVC无汞催化剂已完成万吨级工业试用，性能良好，正在进行工业应用推广 [3][4][8][9] - 氢燃料电池用催化剂尚处于中试放大，部分型号可批量试产阶段，未进入市场推广 [4] 客户开发周期 - 从前瞻性研发布局到工业生产应用需投入几年时间，不考虑前期研发，从提供样品到形成稳定订单周期与下游客户配合节奏和催化剂替换周期相关 [3][5] 存货变化 - 2022年一季度存货金额较上年同期增长31.72%，较上年四季度环比增加35.14%，因业务发展、销量增加带动产量增长 [5] 业务毛利率与收入占比 - 2021年公司营业收入较上年同期增长51.05%，净利润增长54.34%，销量增长34.43% [6] - 催化剂加工业务毛利较上年同期降低4%，加工占比较上年同期减少2.26%，但加工收入总额增长19.98% [6] 2022年一季度经营业绩 - 营收和去年同期基本一致，但净利润增幅较大，原因是产品销量增加、产品结构变化、新产品投放市场以及技术收入增加 [6] 基础化工应用突破 - 基础化工领域作为新拓展领域，一季度各类产品有所推广 [6] 各领域营收情况 - 一季度精细化工、基础化工、环保新能源等领域整体销量增长，各领域营收占比结构较上年同期未发生重大变化 [9] 公司研发与技术实力 - 截止2021年12月31日，公司研发投入5,060.01万元，2021年新增获得专利26个，其中发明专利25个，累计获得专利91个，其中发明专利76个 [4] - 主持、参与起草或修订已发布实施的贵金属催化剂相关的国家标准8项，行业及团体标准32项 [4] 公司激励措施 - 股权激励较为充分，持有公司股份的员工覆盖技术、生产、市场和管理骨干 [5] - 设计有科学的薪酬体系，实行职级和专业双向提升通道 [5] - 营造激励为主的研发氛围，支持科研一线，做好长短布局并对长期目标给予专项激励 [5] 公司原材料供应 - 贵金属市场流通现货一部分来自进口或矿产，一部分来自回收，都能满足公司生产 [7] - 短期内，疫情物流管控和俄乌战争对原材料供应有影响，但未对公司正常生产经营产生重大不利影响 [7] - 公司业务分为销售和加工，加工业务原料循环再利用，受影响小；销售业务前五大供应商主要集中在回收生产企业，货源相对稳定 [7] 公司未来发展方向 精细化工领域 - 依托技术优势，扩大产品在医药、农药等领域应用，提升产能和产品性能，实现国产化替代，研发绿色环保催化技术 [7] 基础化工领域 - 瞄准国内需求和发展趋势，围绕多种催化剂产品进行产业化制造，形成全流程生产线，提供配套技术服务 [8] 环保新能源领域 - 围绕工业废水废气处理和民用空气净化需求进行研究开发，研发氢燃料电池催化剂和化学储运氢能技术，围绕CO2利用、光催化等研发专用催化材料和技术 [8] 其他业务相关 低含量贵金属催化剂 - 产品既包含新产品也包含减量研究的同类产品，应用于精细化工、基础化工等领域 [8] 参股协同 - 参股西安优耐特容器制造有限公司，优耐特可为公司提供催化剂制备设备，增资有利于摆脱进口替代束缚，促进与客户合作 [9] 介入特定市场 - 对于含有国外工艺包技术的催化剂市场，公司需产品性能达标并快速响应客户需求以介入合作 [9] 市场布局 - 公司深耕精细化工领域，拓展基础化工和环保新能源领域，汽车产业相关布局集中在氢能应用方向 [9][10]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为4.526亿元人民币，同比下降11.34%[2] - 年初至报告期末营业收入为12.995亿元人民币，同比增长6.24%[2] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为4690.24万元人民币，同比增长8.13%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.751亿元人民币，同比增长38.77%[2][6] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为1.704亿元人民币，同比增长42.99%[2][6] - 营业总收入同比增长6.2%至12.995亿元（2021年同期12.233亿元）[17] - 净利润同比增长38.7%至1.751亿元（2021年同期1.262亿元）[19] - 基本每股收益1.88元/股（2021年同期1.62元/股）[20] 成本和费用（同比环比） - 研发投入占营业收入比例为2.93%，同比下降0.03个百分点[3] - 研发费用同比增长4.9%至3802万元（2021年同期3624万元）[17] - 财务费用由正转负至-98万元（2021年同期457万元）[17] - 销售费用同比增长10.5%至699万元（2021年同期633万元）[17] 各业务线表现 - 催化应用技术收入同比增长457.49%，贡献净利润增长6.17%[6] - 毛利率水平较高的加工业务量占比同比提升17.63个百分点[6] 现金流表现 - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长9.7%至10.59亿元[21] - 经营活动现金流量净额由负转正达2114万元（去年同期为-2.02亿元）[21] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降13.8%至9.44亿元[21] - 支付给职工现金同比增长53.9%至5929万元[21] - 投资活动现金流出同比激增926.7%至3.19亿元[22] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比增长311.6%至1.28亿元[22] - 取得借款收到的现金同比下降36.4%至2.85亿元[22] - 分配股利利润偿付利息支付现金同比增长58.1%至9577万元[22] - 期末现金及现金等价物余额同比下降19.1%至3.8亿元[22] - 现金及现金等价物净增加额为-3527万元（去年同期为3.51亿元）[22] 资产和负债状况 - 货币资金为3.799亿元，较年初4.152亿元减少8.5%[12] - 应收账款为2.097亿元，较年初7077.7万元大幅增长196.3%[12] - 存货为2.525亿元，较年初1.931亿元增长30.7%[12] - 交易性金融资产从年初1.006亿元降至0元[12] - 在建工程为1.848亿元，较年初6181.5万元大幅增长198.8%[14] - 短期借款为1.784亿元，较年初6962.0万元增长156.2%[14] - 应付账款为1.045亿元，较年初5891.9万元增长77.4%[14] - 应交税费为1301.2万元，较年初455.7万元增长185.6%[14] - 流动负债大幅增长69.7%至37.762亿元（2021年同期22.249亿元）[15] - 负债总额增长51.7%至47.582亿元（2021年同期31.354亿元）[15] - 资产总额增长21.1%至139.911亿元（2021年同期115.558亿元）[15] - 总资产达13.991亿元人民币，较上年度末增长21.07%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为9.233亿元人民币，较上年度末增长9.65%[3] - 未分配利润增长37.7%至2.988亿元（2021年同期2.170亿元）[15] 股东和股权结构 - 张之翔持股389.8万股占比4.18%为第一大股东[9] - 西安航天新能源产业基金持有466.49万股无限售流通股[9]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.47亿元人民币，同比增长18.83%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.28亿元人民币，同比增长54.81%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.26亿元人民币，同比增长56.73%[19] - 基本每股收益为1.37元/股，同比增长16.10%[20] - 公司实现销售收入84686.39万元，净利润12821.75万元[61] - 公司主营业务收入83,560.23万元，同比增长17.61%[71] - 归属于上市公司股东的净利润12,821.75万元，同比增长54.81%[71] - 营业收入846,863,947.59元，同比增长18.83%[72] - 营业总收入同比增长18.8%至8.47亿元人民币[189] - 净利润同比增长54.8%至1.28亿元人民币[190] - 营业收入同比增长17.3%至8.36亿元（2022年半年度）vs 7.13亿元（2021年半年度）[192] - 净利润同比增长54.2%至1.27亿元（2022年半年度）vs 0.82亿元（2021年半年度）[194] 成本和费用（同比环比） - 营业成本653,212,369.45元，同比增长13.68%[72] - 研发费用25,537,152.80元，同比增长17.94%[72] - 费用化研发投入2553.72万元，同比增长17.94%[38] - 研发投入总额2553.72万元，占营业收入比例3.02%[38] - 研发费用同比增长17.9%至2553.7万元人民币[189] - 研发费用同比增长17.9%至2554万元（2022年半年度）vs 2165万元（2021年半年度）[192] - 财务费用同比下降96.2%至11.9万元（2022年半年度），主要因利息收入增加至174万元[192] - 所得税费用同比增长66.8%至1815.0万元人民币[190] - 所得税费用同比增长66.4%至1795万元（2022年半年度）[194] 各条业务线表现 - 医药领域收入增长率28.18%，基础化工领域44.09%，农药领域12.87%[61] - 医药领域贵金属催化剂收入增长28.18%[72] - 基础化工领域贵金属催化剂收入增长44.09%[72] - 农药领域贵金属催化剂收入增长12.87%[72] - 贵金属催化剂加工服务中贵金属原料作为周转材料不参与交易定价公司按加工数量收取加工费[25] - 公司客户主要分布于医药化工新材料农药染料及颜料等精细化工领域并延伸至基础化工环保新能源等新领域[27] - 公司现有生产线分为多相贵金属催化剂生产均相贵金属催化剂生产贵金属回收分离提纯生产三大类且产能无法相互调配[28] - 贵金属/蜂窝陶瓷催化剂性能处于国内先进水平[34] - 有机液体储氢示范装置运行，综合成本和效率达到国际先进水平[42] - 氯化氢氧化制氯气工艺氯化氢单程转化率>92%，催化剂寿命不低于2.5年[42] - 连续催化加氢技术原料转化率100%，选择性>99%，催化剂使用寿命普遍大于8个月[44] - 连续催化加氢催化成本低于釜式工艺[44] - 羰基化技术转化率>99%，选择性>95%，催化剂套用次数>5次[44] - 烷烃脱氢铂系催化剂转化率36-39%，选择性93-96%，积碳量<3.5%[44] - 高性能铜系催化剂在乙炔空速20h⁻¹条件下实现乙炔转化率≥97%[44] - 脱氢反应温度≤300℃，转化率≥95%，选择性≥95%，催化剂单程寿命≥30天[42] - 氢能催化剂单程寿命≥180天[42] - 质子交换膜燃料电池催化剂实现公斤级批量试产，批次稳定性≥98%[46] - 燃料电池催化剂目标实现铂载量降低30%以上，耐久性提高30%[46] - 贵金属回收工艺回收率比现有水平提高10%以上[45] - 铜系催化剂使用寿命超过8000小时，性能达到国内领先水平[45] - 铜系催化剂在工业应用中覆盖率≥96%[45] - 金基无汞催化剂项目目标降低金负载量30%以上，吨产品催化剂单耗降低20%以上[47] - 苯系物室温氧化催化剂项目目标实现室内污染物去除率大于80%[47] - 炭载贵金属催化剂项目通过工艺优化使生产效率提高25%以上[48] - 氢化丁腈橡胶项目采用多相催化体系实现连续化生产，提升生产效率[47] - 硫酸乙烯酯项目通过清洁催化技术大幅降低三废产生量并提高收率[48] - 质子交换膜燃料电池用铂炭催化剂项目已结题，开发产品性能达国际先进水平，铂载量降低30%以上，耐久性提高30%，批次稳定性大于99.5%[49] - 质子交换膜燃料电池用铂炭催化剂项目完成公斤级放大实验，批次间差异性小于5%[49] - 氧化铝等多相贵金属催化剂回收技术项目已结题，采用连续化方法回收钯铂，回收率大于95%，相比行业普遍90%左右回收率有显著提升[49][50] - 氧化铝等多相贵金属催化剂回收技术项目完成公斤级和百公斤级放大实验[49] - 新型均相催化剂项目投入650万元，累计投入839.9万元，完成多款贵金属和非贵金属催化剂开发[50] - 新型均相催化剂项目通过设备改造及工艺优化大幅提高生产效率及产品品质[50] - 烯烃类氢甲酰化反应催化合成技术项目投入250万元，累计投入280.54万元，完成C5-C7等烯烃氢甲酰化技术开发[50][51] - 烯烃类氢甲酰化反应催化合成技术项目实现C5-C7高碳α-烯烃转化率大于95%，直链醇选择性大于90%[51] - 贵金属原料占销售模式下产品生产成本90%以上[65] 研发与技术 - 研发投入占营业收入的比例为3.02%，同比减少0.02个百分点[20] - 累计获得发明专利86个，实用新型专利13个[36] - 报告期内新增发明专利21个申请，10个获得[36] - 功能介孔碳负载贵金属催化剂项目累计投入139.56万元[41] - 单原子钯催化剂研发项目累计投入240.59万元[41] - 新型有机液体储氢体系研发项目累计投入127.52万元[41] - 公司开发多氯苯脱氯降解等11项连续催化技术[33] - 高性能铜系催化剂研发与应用项目投入预算1200万元，累计投入48.39万元，进度63.22%[45] - 高性能镍系催化剂研发与应用项目投入预算800万元，累计投入12.86万元，进度49.35%[45] - 复杂有机体系中贵金属回收工艺研究项目投入预算800万元，累计投入131.82万元，进度207.70%[45] - 炭载贵金属催化剂制备技术及产品迭代升级项目投入预算1200万元，累计投入357.52万元，进度357.52%[46] - 氢能专项项目投入预算1000万元，累计投入67.07万元，进度67.07%[46] - 氢化丁腈橡胶（HNBR）工艺研发项目预算500万元，已完成投资26.19万元，投资进度5.24%[47] - 金基无汞催化剂改进项目预算200万元，已完成投资48.38万元，投资进度24.19%[47] - 苯系物室温氧化催化剂研发项目预算300万元，已完成投资32.53万元，投资进度10.84%[47] - 硫酸乙烯酯清洁制备技术研发项目预算200万元，已完成投资18.63万元，投资进度9.32%[48] - 炭载贵金属催化剂生产工艺优化项目预算320万元，已完成投资177.98万元[48] - 公司研发项目总投入14,600万元，累计投入4,283.67万元[51] - 研发人员数量68人，同比增长17.24%[54] - 研发人员薪酬合计1541.07万元，同比增长79.60%[54] - 研发人员平均薪酬22.67万元，同比增长53.28%[54] - 研发人员占比公司总人数30.49%[54][57] - 博士学历研发人员10人，占比14.71%[54] - 硕士学历研发人员35人，占比51.47%[54] - 31-40岁研发人员38人，占比55.88%[54] - 研发投入2553.72万元，新增专利10个（均为发明专利）[62] - 公司多相催化剂核心技术包括载体制备与改性活性组分设计活性金属分散度控制及贵金属含量减量化技术[31] - 公司均相催化剂核心技术包括配合物设计催化剂晶型控制配体制备及纯化技术[31] - 公司开发了催化还原催化氢解催化偶联氢甲酰化催化氧化等系列催化合成技术[32] - 公司贵金属回收业务采用焚烧富集和湿法回收工艺技术实现安全高效绿色环保[32] 资产与负债变化 - 总资产为12.80亿元人民币，较上年度末增长10.73%[20] - 交易性金融资产减少至0元，降幅100%，主要因结构性存款到期收回[75] - 应收账款增至1.51亿元（占总资产11.81%），同比增长113.47%，主要因营业收入增长18.83%及未结算款项增加[75] - 存货增至2.75亿元（占总资产21.5%），同比增长42.41%，主要因业务量增长及原料单价上涨[75] - 在建工程增至1.27亿元（占总资产9.89%），同比增长104.79%，主要因多个产业化项目施工进度增加[75] - 短期借款增至1.45亿元（占总资产11.3%），同比增长107.73%，主要因补充流动资金需求增加[76] - 应付账款增至8897.75万元（占总资产6.95%），同比增长51.02%，主要因工程款及原料款未支付增加[76] - 应交税费增至1688.69万元（占总资产1.32%），同比增长270.57%，主要因应交企业所得税增加[76] - 其他权益工具投资增至1624.52万元，同比增长182.63%，主要因新增对西安优耐特投资[75][80] - 公司总资产从期初115.56亿元增长至期末127.95亿元，增幅10.7%[183][185] - 交易性金融资产减少100.56亿元至零[183][185] - 应收账款从7077.7万元增长至1.51亿元，增幅113.4%[183] - 存货从1.93亿元增长至2.75亿元，增幅42.4%[183] - 在建工程从6181.5万元增长至1.27亿元，增幅104.8%[183] - 短期借款从6962.0万元增长至1.45亿元，增幅107.7%[183][184] - 应付账款从5891.9万元增长至8897.8万元，增幅51.0%[184] - 合同负债从2315.8万元下降至1372.5万元，降幅40.7%[184] - 未分配利润从2.17亿元增长至2.52亿元，增幅16.1%[184][185] - 母公司长期股权投资从700万元增长至5200万元，增幅642.9%[185] - 短期借款同比增长107.8%至1.45亿元人民币[186] - 资产总额同比增长10.4%至11.86亿元人民币[186] - 合同负债同比下降41.0%至1355.0万元人民币[186] - 递延所得税资产同比增长35.0%至234.7万元人民币[186] - 其他非流动资产同比下降47.4%至470.6万元人民币[186] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为4268.12万元人民币，同比增长51.32%[19] - 经营活动现金流量净额同比增长51.3%至4268万元（2022年半年度）vs 2821万元（2021年半年度）[197] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长24.9%至7.52亿元（2022年半年度）vs 6.02亿元（2021年半年度）[196] - 投资活动现金流入大幅增至2.52亿元（2022年半年度），主要来自收回投资2.5亿元[197] - 期末现金及现金等价物余额为4.74亿元，较期初增长14.1%[198] - 货币资金期末余额为4.736亿元较期初4.152亿元增长[182] - 销售商品提供劳务收到的现金为7.459亿元人民币，较上年同期6.022亿元人民币增长23.8%[200] 股东与股本 - 公司2022年半年度拟以资本公积金每股转增0.4股，总股本从93,360,000股增加至130,704,000股，转增37,344,000股[5] - 公司总股本为93,360,000股[5] - 公司2022年半年度拟以资本公积金每10股转增4股，不派发现金红利，不送红股[89] - 截至2022年6月30日公司总股本为93,360,000股，转增后总股本将增加至130,704,000股[89] - 报告期内有限售条件股份减少2159.67万股，减幅30.5%，期末剩余4925.58万股[151] - 无限售条件流通股份增加2159.67万股，增幅95.9%，期末达4410.42万股[151] - 国有法人持股数量保持2400万股不变，占总股本比例25.71%[151] - 境内自然人持股减少376.3万股，期末剩余2501.3万股，占比26.79%[151] - 2022年6月9日首次公开发行限售股2098.7万股上市流通[152] - 西安航天新能源产业基金减持699.91万股限售股[154] - 陕西省高技术服务创业投资基金减持300万股限售股[154] - 报告期末普通股股东总数为3490户[156] - 西北有色金属研究院为最大股东，持股数量24,000,000股，占比25.71%[157] - 西安航天新能源产业基金持股数量4,664,880股，占比5.00%，报告期内减持2,334,200股[157] - 张之翔持股数量3,898,000股，占比4.18%[157] - 西安兴和成投资基金持股数量2,400,000股，占比2.57%，报告期内减持100,000股[159] - 陕西省高技术服务创业投资基金持股数量2,350,000股，占比2.52%，报告期内减持650,000股[159] - 交银施罗德阿尔法核心基金持股数量1,767,993股，占比1.89%，报告期内增持748,258股[159] - 交银施罗德优势行业基金持股数量1,419,713股，占比1.52%，报告期内增持417,378股[159] - 汇添富科创板基金持股数量1,378,276股，占比1.48%，报告期内增持155,124股[159] - 社保基金17022组合持股数量1,376,324股，占比1.47%，报告期内增持1,376,324股[159] - 王鹏宝持股数量1,340,000股，占比1.44%，其中质押股份562,500股[159] 投资与募投项目 - 新增对外股权投资1113万元人民币，认购西安优耐特4%股权[78] - 交易性金融资产变动对当期利润影响金额为129.07万元[80] - 公司以1113万元人民币认购西安优耐特600万元新增注册资本，获得4%股权[136] - 首次公开发行股票募集资金净额为4.0058亿元人民币[140] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为1.3247亿元人民币[140] - 累计投入进度为33.07%[140] - 本年度投入金额为4363.74万元人民币[140] - 本年度投入金额占比为10.89%[140] - 补充流动资金项目投入进度达108.21%[143] - 公司使用不超过1.5亿元人民币闲置募集资金进行现金管理[146] - 先进催化材料项目延期至2023年12月达到预定使用状态[141][143] - 稀贵金属催化材料项目延期至2023年12月达到预定使用状态[141][143] - 报告期内使用闲置募集资金购买理财产品总额达2.5亿元人民币[146] - 公司使用募集资金向全资子公司铜川凯立增资4500万元人民币，增资后铜川凯立注册资本为5000万元人民币[147] - 公司使用募集资金向铜川凯立提供无息借款4200万元人民币用于募投项目建设[147] - 投资金额累计达到300万元人民币或总投资额50%开始计算投资期限[111] 管理层讨论和指引 - 预计2023年中国贵金属催化剂行业需求规模将扩大到205.6亿元[29] - 公司获得国家级专精特新小巨人企业认定及陕西省科技进步一等奖等重要奖项[30] - 公司2020年获评国家级专精特新"小巨人"企业[35] - 毛利率较上年同期提高3.50%[20] - 加权平均净资产收益率为14.40%，同比减少7.65个百分点[20] - 非经常性损益项目中政府补助金额为107.74万元人民币[22] - 公司适用企业所得税税率为15%[68] - 投资收益同比增长216%至152万元（2022年半年度）[192] 公司基本信息 - 公司注册地址为西安经济技术开发区泾渭新城