转让信息 - 询价转让价格12.83元/股，转让4,090,223股[3] - 转让前转让方持股10.23%，转让后降至9.23%[3] 受让信息 - 诺德基金受让2,450,223股，占0.60%，限售6个月[9] 过程情况 - 《认购邀请书》送达79家机构投资者[10] - 收到有效报价10份，6家投资者获配[11] - 中金公司认为询价转让符合规定[12]

关于深圳天德钰科技股份有限公司股东 向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司""组织券商"）受深圳天 德钰科技股份有限公司（以下简称"天德钰""上市公司"）股东 Corich LP、 Richred LP、共青城盛红投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"盛红投资"）、共 青城飞红投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"飞红投资"）（上述 4 家股东以 下合称"出让方"）委托，组织实施本次天德钰首次公开发行股票并在科创板上 市前股东向特定机构投资者询价转让（以下简称"本次询价转让"）。 经核查，中金公司就本次询价转让的出让方、受让方是否符合《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》（以下简称"《询 价转让和配售指引》"）要求，本次询价转让的询价、转让过程与结果是否公平、 公正，是否符合《询价转让和配售指引》的规定作出如下报告说明。 一、本次询价转让概述 中国国际金融股份有限公司 （一）本次询价转让出让方 截至 2024 年 9 月 10 日，出让方所持公司股份的数量、比例情况如下： | 序号 | 拟参与转让股东的名称 | 截至 2024 | ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-044 深圳天德钰科技股份有限公司 二、风险提示 股东询价转让定价情况提示性公告 股东 Corich LP、Richred LP、共青城盛红投资合伙企业（有限合伙）、共青 城飞红投资合伙企业（有限合伙）保证向深圳天德钰科技股份有限公司（以下简 称"公司"、"天德钰"）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 根据 2024 年 9 月 23 日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为 12.83 元/股。 受让方通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 一、本次询价转让初步定价 （一）经向机构投资者询价，天德钰股东询价转让（以下简称"本次询价转 让"）初步确定的转让价格为 12.83 元/股，为本次询价转让定价日（即 2024 年 9 月 23 日）天德钰股票收盘价 14.14 元/股的 90.74%。 （二）参与本次询价转让报价的机构投资者共 8 名，涵盖了基金管理公司、 合格境外投 ...

股份转让 - 出让方拟转让4,090,223股，占总股本1.00%[2] - 本次询价转让股份占出让方所持股份9.78%[9] 股东持股 - Corich LP持股31,220,640股，比例7.63%[5] - Richred LP持股7,391,250股，比例1.81%[5] - 盛红投资持股1,714,770股，比例0.42%[5] - 飞红投资持股1,507,815股，比例0.37%[5] 转让详情 - Corich LP拟转让2,823,605股，占总股本0.69%[10] - Richred LP拟转让908,991股，占总股本0.22%[10] - 盛红投资拟转让182,708股，占总股本0.04%[10] - 飞红投资拟转让174,919股，占总股本0.04%[10] 其他要点 - 询价转让价格下限不低于2024年9月20日前20个交易日均价70%[11] - 受让方为具备相应能力的机构投资者[2]

时间节点 - 2024年1月22日，中金公司收到询价转让委托[3] - 2024年9月11日，中金公司完成出让方资格核查[4] - 2024年4月2日，天德钰公告2023年年度报告[10][21][27] - 2024年4月24日，天德钰公告2024年第一季度报告[10][21][27] - 2024年7月15日，天德钰公告2024年半年度业绩快报[10][21][27] - 2024年8月24日，天德钰公告2024年半年度报告[10][21][27] 股东情况 - Corich LP为天德钰持股5%以上股东，非控股股东等[6] - Richred LP非天德钰控股股东等[13] - 盛红投资非天德钰控股股东等[18] - Corich LP、Richred LP普通合伙人均为Richred Limited[13] - 盛红投资、飞红投资执行事务合伙人均为共青城汇红投资有限公司[18] 转让相关 - 本次询价转让不涉及《询价转让和配售指引》第六条限定情形[10][21][27] - 盛红投资转让已履行必要程序，需遵守窗口期规定[20] - 飞红投资成立于2019年10月23日，部分董监高间接持股，需遵守窗口期规定[22][24] - 飞红投资不存在减持限制情形，拟转让股份无权利受限[23][24] - 中金公司认为Corich LP等符合询价转让条件[28]

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-042 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为 网下，上市股数为 1,845,018 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全 部战略配售股份数量。 本次股票上市流通总数为 1,845,018 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 9 月 27 日。 一、本次上市流通的限售股类型 （一）根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳天德钰科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1500 号），公司获准首次向 社会公开发行人民币普通股 40,555,600 股，并于 2022 年 9 月 27 日在上海证券交 易所科创板上市，发行完成后总股本为 405,555,600 股，其中有限售条件流通股 371,288,954 股，无限售条件流通股 34,266,646 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分战略配售股，系保荐机构相 关子公司中信证券投资有限公司跟投获配股份，股份数量为 1,845,018 股，占公 司股本总数的 0.45%，锁定期限为自公司股票上市之日起 ...

上市情况 - 公司2022年9月27日在科创板上市，发行4055.56万股，总股本4.055556亿股[1] 限售股情况 - 本次上市流通限售股184.5018万股，占比0.45%，2024年9月27日流通[2][8][9] 股本变动 - 2023年1月19日完成行权股份登记，总股本变为4.09021341亿股[5]

业绩总结 - 2024年半年度公司营业收入为84,281.15万元，较上年同期增长67.74%[20] - 2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为10,098.38万元，较上年同期增长116.57%[20][21] - 2024年半年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为8,414.64万元，较上年同期增长99.23%[20][21] - 2024年半年度公司经营活动产生的现金流量净额为5,681.28万元，较上年同期下降66.88%[20][21] - 2024年1 - 6月基本每股收益和稀释每股收益为0.25元，较上年同期增长127.27%[20][22] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.21元，较上年同期增长110.00%[20][22] - 2024年半年度费用化研发投入为7,875.29万元，较2023年半年度增长19.01%[30] - 2024年半年度研发投入合计为7,875.29万元，较2023年半年度增长19.01%[30] - 2024年研发投入总额占营业收入比例为9.34%，较2023年减少3.83个百分点[20][30] 风险提示 - 公司面临技术创新、新产品研发失败、核心技术泄密等核心竞争力风险[6] - 公司经营风险源于市场价格竞争、原材料成本波动等因素[9] - 显示驱动相关领域行业竞争加剧或致公司盈利下滑[10] - 晶圆供应周期性波动可能影响公司经营业绩稳定性[11] - 持续督导期期末公司存货金额较大，存在存货跌价风险[13] - 公司存在境外采购及销售，面临汇率波动产生汇兑损失的风险[15] - 行业竞争日趋激烈，公司可能面临市场份额和毛利率下滑风险[16] 新产品和新技术研发 - 多个在研项目预计总投资规模达37915.18，本期投入6752.73，累计投入13851.43[35][36] - 低成本单口快充协议芯片预计总投资1350.00，本期投入340.5，累计投入552.89[32] - 双C口快充协议芯片预计总投资1300.00，本期投入391.44，累计投入391.44[32] - 高压降压同步控制芯片预计总投资1500.00，本期投入259.90，累计投入825.50[32] - 四色电子标签显示屏驱动芯片预计总投资1200.00，本期投入576.16，累计投入779.86[32] - qHD整合型触控显示驱动芯片预计总投资1026.18，本期投入258.27，累计投入771.36[32] - 智能手机显示屏触控驱动整合芯片预计总投资2650.00，本期投入258.27，累计投入708.94[34] - 平板/智能显示驱动芯片预计总投资2760.00，本期投入689.39，累计投入689.39[34] - 平板显示屏触控驱动芯片预计总投资6349.00，本期投入173.56，累计投入4895.98[34] - 智能穿戴装置显示屏触控驱动芯片预计总投资520.00，本期投入67.79，累计投入498.62[34] - 图像处理芯片预计总投资2900.00，本期投入686.80，累计投入686.80[34] - 在研项目“用于各形式移动装置之芯片”本期投入1100，累计投入204.62[35] - 在研项目“四色电子标签显示驱动芯片(200X384)”本期投入1200，累计投入535.87[35] - 在研项目“TFT132X162显示驱动芯片”本期投入1320，累计投入604.05[35] - 在研项目“四色电子标签显示驱动芯片(240X480)”本期投入1460，累计投入309.97[35] - 在研项目“HD720X1680显示驱动芯片”本期投入2980，累计投入365.71[35] - 在研项目“四色电子标签显示驱动芯片(128X250)”本期投入1220，累计投入209.25[35] 其他新策略 - 公司对募投项目“移动智能终端整合型芯片产业化升级项目”达到预定可使用状态日期由2024年6月延期至2025年6月[39] 股权情况 - 截至2024年6月30日，公司控股股东恒丰有限公司持股数量为223216115，本持续督导期内无减持、质押、冻结情况[39] - 截至2024年6月30日，董事长郭英麟持股442500，董事梅琮阳持股306003，年内均无增减变动[39] - 董事会秘书邓玲玲年初与2024年6月30日持股数均为77,500股[40] - 市场总监王飞英年初持股数为0股[40] - 副总经理谢瑞章年初与2024年6月30日持股数均为307,500股[40] - 核心技术人员李荣哲年初与2024年6月30日持股数均为87,282股[40] - 核心技术人员梁汉源年初与2024年6月30日持股数均为59,741股[40] - 核心技术人员蔡周良年初与2024年6月30日持股数均为59,851股[40] - 相关人员年初与2024年6月30日合计持股数均为1,340,377股[40] - 公司控股股东、董事、监事及高级管理人员无其他质押、冻结及减持情况[40] 其他 - 保荐人于2024年8月2日对公司进行现场检查[3] - 持续督导期间保荐人和保荐代表人未发现公司存在重大问题[5] - 本持续督导期间公司核心竞争力未发生重大不利变化[28] - 本持续督导期间保荐人未发现需发表意见的其他事项[41] - 2024年上半年公司主要财务数据及指标情况待进一步明确[19]

业绩说明会信息 - 2024年9月19日上午10:00 - 11:00召开半年度业绩说明会[3] - 召开地点为上海证券报•中国证券网[4] - 召开方式为网络文字互动[3] 参会人员 - 董事长兼总经理郭英麟、董事会秘书兼财务总监邓玲玲参加[4] 投资者参与 - 2024年9月19日在线参与，9月13日16:00前可发问题至邮箱[6] 其他 - 2024年半年度报告于8月24日披露[3]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 公司经营情况 - 公司单季度营收创新高,上半年实现营业收入8.42亿元,同比增长67.74% [5] - 公司显示驱动芯片和电子价签驱动芯片新产品持续拓展市场,带动营收增长 [5] - 公司电子价签驱动芯片营收同比增长243.01%,四色新产品市场需求持续旺盛 [5] 行业发展情况 - 全球显示驱动芯片市场规模稳定增长,预计2024年将达到126.9亿美元 [5] - 随着连锁商超数字化转型需求提升,电子价签市场迎来良好发展机遇 [5] 盈利预测 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.0/3.0/4.0亿元 [5] 财务数据总结 财务指标 - 2023年营业收入12.09亿元,同比增长0.88% [6] - 2023年归母净利润1.13亿元,同比下降13.06% [6] - 2023年毛利率20.0%,2024年预计提升至21.4% [8] - 2023年ROE为5.8%,2024年预计提升至9.3% [8] 现金流 - 2023年经营活动现金流净额3.85亿元 [8] - 2023年投资活动现金流净额-6.87亿元,主要用于资本开支 [8] - 2023年筹资活动现金流净额-0.50亿元,主要为偿还债务 [8]