资金募集 - 2024年向特定对象发行3000万股，发行价每股19.27元，募资5.781亿元，净额5.6986413775亿元[3] 项目调整 - 年产5GWh储能系统建设项目拟投入资金从5.825164亿调至3.998641亿[5] - 年产2.5万吨光伏焊带智能化生产项目取消[5] - 补充流动资金拟投入从2.5亿调至1.7亿[5] 现金管理 - 拟用不超1.7亿闲置募集资金现金管理，期限12个月，可循环使用[2][8] - 2025年1月22日董事会和监事会通过该议案[2][18] - 监事会、保荐机构均无异议，收益优先用于日常经营[20][21][13]

上市与股本 - 公司于2021年7月7日在上海证券交易所上市，首次发行3900万股[6] - 公司注册资本为187,647,520元，股份总数为187,647,520股[10][19] - 蒋文功等股东在股份公司设立时的认购股份及持股比例[19] 股份交易限制 - 发起人股份1年内不得转让，公开发行前股份上市1年内不得转让[28] - 高管任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[28] 股东权益与义务 - 5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会30日内收回[29][30] - 股东可请求撤销违法违规决议，连续180日以上持1%以上股份股东可请求诉讼[34] - 5%以上有表决权股份股东质押应当日报告，持股达5%及增减有报告公告要求[37][38] 公司事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超30%等多种事项需审议[42][45][46] - 年度股东大会可授权董事会发行融资不超3亿元且不超净资产20%股票[45] 股东大会 - 多种情形需召开临时股东大会，召集相关规定[47][51][52][53] - 3%以上股份股东可提提案，股东大会通知、投票、延期等规定[56][60][61] - 普通决议过半数通过，特别决议2/3以上通过[75] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[94] - 多种关联交易等需董事会审议，每年至少召开两次会议[95][99] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[122] - 每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[125][126] 利润分配 - 提取10%法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[128] - 每年现金分配利润不低于10%，最近三年累计不少于30%[137] - 不同发展阶段现金分红比例规定[138][139] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定[151] - 公司合并、分立、减资、解散相关通知及债务处理规定[161][162][163][167][168]

募集资金情况 - 2024年12月19日募集资金5.781亿元，净额5.6986413775亿元[14] - 向特定对象发行3000万股A股股票，每股面值1元[14] - 募集资金发行费用823.586225万元（不含税）[16] 募投项目调整 - 募投项目总投资额11.290842亿元，调整后拟用募集资金5.6986413775亿元[14][15] - 取消“年产2.5万吨光伏焊带智能化生产项目”[15] - “年产5GWh储能系统建设项目”拟用3.998641亿元，补流拟用1.7亿元[15] 资金投入与置换 - 截至2025年1月22日，自筹资金预先投入募投项目3.7227226546亿元，拟置换1.4773162262亿元[16] - 自筹资金预先支付发行费用99.637169万元（不含税），拟置换99.637169万元[16] 发行方案进程 - 2022年12月1日审议通过向特定对象发行A股股票方案[13] - 2022年第三次临时股东大会通过相关议案[13] - 2024年4月20日获证监会核准非公开发行不超3900万股[13] - 2024年11月25日将发行数量上限调为不超3000万股[13]

股权变动 - 公司向特定对象发行30,000,000股，每股19.27元[3] - 2025年1月21日完成归属登记，股份及注册资本增加[4] - 《公司章程》修订后，注册资本为187,647,520元，股份为187,647,520股[5] 融资授权 - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发股，融资不超3亿且不超净资产20%，授权次年大会召开日失效[5]

募集资金 - 公司向特定对象发行3000万股，每股19.27元，募资5.781亿元，净额5.6986413775亿元[2] - 年产5GWh储能系统项目拟投入3.998641亿元，光伏焊带项目取消，补流拟投入1.7亿元[5] 能源科技 - 2023年底资产5.728224亿、负债4.505616亿等，2024年9月资产9.821145亿、负债8.454603亿等[8] - 公司拟2.5亿增资，增资后注册资本3.5亿，提供1.498641亿借款[6] 决策审批 - 2025年1月22日董事会、监事会通过增资借款议案，无需股东大会[11] - 监事会认为合规，保荐人无异议[12][14]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月10日15点在威腾电气会议室召开[3] - 网络投票2月10日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[3][5] 审议议案情况 - 审议取消部分募投项目、修订《公司章程》议案[5] - 议案1月22日经董事会、监事会审议通过，1月24日披露公告[5] 其他相关时间 - 股权登记日为2月5日[11] - 会议登记时间为2月8日9:00 - 17:00[15]

股权激励股份 - 本次股权激励股份上市股数1,141,040股，流通日期2025年2月5日[2] - 本次归属股票上市流通日2025年2月6日，数量114.1040万股[19] 激励计划审议 - 2022 - 2024年公司多次召开会议审议激励计划相关议案[2][3][5][6][7][8][10][11][12] 归属情况 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属数量35.2440万股，人数137人，价格11.64元/股[13] - 2022年该计划预留授予部分第一个归属数量16.1000万股，人数77人，价格11.64元/股[15] - “奋发者一号”2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属数量62.7600万股，人数44人，价格9.06元/股[17] - 44名激励对象获授限制性股票合计158.4，归属44.64，归属比例39.62%[18] 股本与收益 - 本次限制性股票归属后，公司股本总数由186,506,480股增至187,647,520股[21] - 2024年1 - 9月，公司实现归属于上市公司股东的净利润10,903.60万元，基本每股收益0.70元/股[24] - 本次归属后，2024年1 - 9月基本每股收益将摊薄[24] 资金与登记 - 截至2025年1月6日，公司收到215名激励对象出资额11,662,497.60元[22] - 2025年1月21日，相关股份登记手续完成[23]

股本变动 - 2024年1月9日，公司总股本由156,000,000股增至156,506,480股[12] - 2025年1月3日，公司发行新增30,000,000股有限售条件流通股[13] - 本次权益变动后总股本从156,000,000股增至186,506,480股[15] 股东持股变动 - 蒋文功、蒋政达及其控制企业合计持股比例从45.9859%降至38.4658%，减少7.5201%[3] - 镇江国控持股比例从8.1448%降至6.8126%，减少1.3322%[3] - 绿洲新城持股比例从6.4103%降至5.3617%，减少1.0486%[3] - 蒋政达通过股权激励归属新增3,200股公司股份[12] - 蒋文功、蒋政达及其控制企业合计持股比例从45.9859%降至45.8391%，减少0.1468%[12] - 镇江国控持股比例从8.1448%降至8.1184%，减少0.0264%[12] - 绿洲新城持股比例从6.4103%降至6.3895%，减少0.0208%[12] - 本次发行后蒋文功持股比例从22.3956%降至18.7324%[14] - 本次发行后蒋政达持股3,200股，比例0.0017%[14] - 威腾投资持股比例从20.3851%降至17.0508%[14] - 博爱投资持股比例从3.2051%降至2.6809%[15] 权益变动说明 - 本次权益变动因股权激励归属、向特定对象发行A股导致股份比例被动稀释，不触及要约收购[16] - 本次权益变动不会导致控股股东、实际控制人变化，不影响公司治理、股权结构及持续经营[16]

公司基本信息 - 公司注册资本为18,650.65万元人民币[8] 业绩数据 - 2022 - 2023年光伏焊带销售收入占主营业务收入比重从22.20%提升至38.38%[10] - 2022 - 2023年储能业务收入分别为7,203.90万元和35,080.63万元[10] - 2024年1 - 6月营业收入185,218.52万元，2023年度为284,766.40万元，2022年度为163,631.28万元，2021年度为125,405.31万元[18] - 2024年1 - 6月毛利率16.45%，2023年度为17.67%，2022年度为18.77%，2021年度为19.46%[19] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为67,949.80万元、92,114.96万元、148,716.67万元和206,255.37万元，占总资产比例分别为46.61%、49.28%、47.96%和55.76%[26] - 报告期各期末存货账面价值分别为13,196.87万元、14,515.83万元、28,674.48万元和32,310.05万元，占总资产比例分别为9.05%、7.77%、9.25%和8.73%[29] - 报告期各期综合毛利率分别为19.67%、18.92%、17.76%和16.56%，呈下降趋势[31] - 报告期各期经营活动现金流量净额分别为357.39万元、 - 7,734.09万元、 - 21,927.74万元和 - 22,273.01万元[32] 资产负债情况 - 2024年6月30日，公司流动资产291,167.09万元、非流动资产78,759.02万元、资产总计369,926.11万元[15] - 2024年6月30日，公司流动负债224,389.79万元、非流动负债31,354.43万元、负债合计255,744.22万元[15] - 2024年6月30日，公司归属于母公司所有者权益合计108,226.96万元[15] 技术与产品 - 公司拥有9大核心工艺技术[12] - 截至2024年6月30日，公司累计拥有发明专利授权79项、实用新型专利授权300项、外观专利19项、软件著作权40项[14] - 公司研发的低温焊带焊接温度不超139℃，已批量供货[11] 市场与客户 - 公司母线产品应用于40多个国家和地区，光伏焊带客户为晶澳科技等知名企业[9][10] 风险提示 - 公司面临市场竞争加剧风险，若产品技术滞后，可能致竞争力减弱、市场份额下降及销售收入下滑[19] - 光伏焊带产品受光伏行业影响大，行业景气度下降会使该产品营业收入有下降风险[21] - 市场需求变动风险大，宏观经济波动、增速疲软会影响行业发展，使公司业绩下滑[22] - 境外经营存在合规性等经营性风险，若管理水平不足会影响境外市场拓展[23] 募投项目 - 募投项目包括年产5GWh储能系统建设项目、年产2.5万吨光伏焊带智能化生产项目等，实施后将新增年产5GWh储能系统和年产1.7万吨光伏焊带的生产能力[36] 发行情况 - 本次向特定对象发行股份的发行对象最终确定为16名，获配总股数30,000,000股，获配总金额578,100,000元[43][44] - 本次向特定对象发行股票定价基准日为2024年12月11日，发行价格为19.27元/股，与发行底价16.06元/股的比率为119.99%[45] - 本次向特定对象发行股票数量为30,000,000股，未超过公司股东大会及董事会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量39,000,000股，且发行股数超过发行方案中规定的拟发行股票数量上限30,000,000股的70%[46][47] - 发行对象所认购的本次发行股份自发行结束之日起六个月内不得转让[48] - 本次发行完成后，公司发行前滚存的未分配利润由新老股东按发行后的股份比例共同享有[49] 发行时间线 - 2022年12月1日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过发行相关议案[61] - 2022年12月19日，公司召开2022年第三次临时股东大会审议通过发行相关议案[61] - 2023年11月29日，公司同意将发行的股东大会决议有效期及授权有效期延长12个月至2024年12月7日[62] - 2024年6月13日，公司董事会授权董事长可对发行价格调整，使最终发行股数达拟发行数量70%[63] - 2024年11月1日，公司同意将发行的股东大会决议有效期及授权有效期延长12个月至2025年12月7日[64] - 2024年11月25日，公司将发行数量上限从不超39,126,620股调整为不超30,000,000股[65] - 2023年8月22日公司收到上交所关于向特定对象发行股票审核意见通知[66] - 2024年4月27日发行人收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复[67] 其他 - 保荐机构持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度[68] - 本次向特定对象发行股票募集资金项目包括年产5GWh储能系统建设项目、年产2.5万吨光伏焊带智能化生产项目和补充流动资金[70] - 保荐机构同意保荐威腾电气向特定对象发行A股股票[71] - 中信证券自营业务股票账户持有威腾电气241,677股，重要子公司合计持有4,938,459股，总计不超发行人股份5%[54]

股权结构 - 江苏威腾投资管理有限公司注册资本4784.72万元，柴继涛、蒋文功、蒋政达持股比例分别为33.6910%、26.7031%、16.0839%[13] - 镇江博爱投资有限公司注册资本2700万元，蒋文功、蒋政达、柴继涛持股比例分别为53.3333%、22.8333%、6.3333%[15] 股本变动 - 2024年1月9日公司总股本由156000000股增至156506480股，蒋政达新增3200股[17] - 2025年1月3日公司因向特定对象发行新增30000000股，总股本由156506480股增至186506480股[17] 权益变动 - 本次权益变动导致控股股东等合计持股比例减少超5%[2] - 简式权益变动报告书签署日期为2025年1月6日[3] - 本次权益变动前信息披露义务人合计持股71738000股，占比45.9859%，变动后持股71741200股，占比38.4658%[21] - 蒋文功变动前持股34937167股，持股比例22.3956%，变动后持股比例18.7324%[22] - 蒋政达变动前持股0股，变动后持股3200股，持股比例0.0017%[22] - 威腾投资变动前持股31800833股，持股比例20.3851%，变动后持股比例17.0508%[22] - 博爱投资变动前持股5000000股，持股比例3.2051%，变动后持股比例2.6809%[22] - 2024年1月9日，公司完成激励计划股份登记，实际控制人合计持股比例降至45.8391%，减少0.1468%[25] - 2025年1月3日，公司发行新增30000000股股份登记完成，总股本增至186506480股，实际控制人合计持股比例被动稀释至38.4658%[26] - 信息披露义务人披露前持股71738000股，持股比例45.9859%，本次权益变动后，变动数量3200股，变动比例7.5201%，变动后持股比例38.4658%[41]