公司基本信息 - 公司注册资本为18,650.65万元人民币[8] 业绩数据 - 2022 - 2023年光伏焊带销售收入占主营业务收入比重从22.20%提升至38.38%[10] - 2022 - 2023年储能业务收入分别为7,203.90万元和35,080.63万元[10] - 2024年1 - 6月营业收入185,218.52万元，2023年度为284,766.40万元，2022年度为163,631.28万元，2021年度为125,405.31万元[18] - 2024年1 - 6月毛利率16.45%，2023年度为17.67%，2022年度为18.77%，2021年度为19.46%[19] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为67,949.80万元、92,114.96万元、148,716.67万元和206,255.37万元，占总资产比例分别为46.61%、49.28%、47.96%和55.76%[26] - 报告期各期末存货账面价值分别为13,196.87万元、14,515.83万元、28,674.48万元和32,310.05万元，占总资产比例分别为9.05%、7.77%、9.25%和8.73%[29] - 报告期各期综合毛利率分别为19.67%、18.92%、17.76%和16.56%，呈下降趋势[31] - 报告期各期经营活动现金流量净额分别为357.39万元、 - 7,734.09万元、 - 21,927.74万元和 - 22,273.01万元[32] 资产负债情况 - 2024年6月30日，公司流动资产291,167.09万元、非流动资产78,759.02万元、资产总计369,926.11万元[15] - 2024年6月30日，公司流动负债224,389.79万元、非流动负债31,354.43万元、负债合计255,744.22万元[15] - 2024年6月30日，公司归属于母公司所有者权益合计108,226.96万元[15] 技术与产品 - 公司拥有9大核心工艺技术[12] - 截至2024年6月30日，公司累计拥有发明专利授权79项、实用新型专利授权300项、外观专利19项、软件著作权40项[14] - 公司研发的低温焊带焊接温度不超139℃，已批量供货[11] 市场与客户 - 公司母线产品应用于40多个国家和地区，光伏焊带客户为晶澳科技等知名企业[9][10] 风险提示 - 公司面临市场竞争加剧风险，若产品技术滞后，可能致竞争力减弱、市场份额下降及销售收入下滑[19] - 光伏焊带产品受光伏行业影响大，行业景气度下降会使该产品营业收入有下降风险[21] - 市场需求变动风险大，宏观经济波动、增速疲软会影响行业发展，使公司业绩下滑[22] - 境外经营存在合规性等经营性风险，若管理水平不足会影响境外市场拓展[23] 募投项目 - 募投项目包括年产5GWh储能系统建设项目、年产2.5万吨光伏焊带智能化生产项目等，实施后将新增年产5GWh储能系统和年产1.7万吨光伏焊带的生产能力[36] 发行情况 - 本次向特定对象发行股份的发行对象最终确定为16名，获配总股数30,000,000股，获配总金额578,100,000元[43][44] - 本次向特定对象发行股票定价基准日为2024年12月11日，发行价格为19.27元/股，与发行底价16.06元/股的比率为119.99%[45] - 本次向特定对象发行股票数量为30,000,000股，未超过公司股东大会及董事会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量39,000,000股，且发行股数超过发行方案中规定的拟发行股票数量上限30,000,000股的70%[46][47] - 发行对象所认购的本次发行股份自发行结束之日起六个月内不得转让[48] - 本次发行完成后，公司发行前滚存的未分配利润由新老股东按发行后的股份比例共同享有[49] 发行时间线 - 2022年12月1日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过发行相关议案[61] - 2022年12月19日，公司召开2022年第三次临时股东大会审议通过发行相关议案[61] - 2023年11月29日，公司同意将发行的股东大会决议有效期及授权有效期延长12个月至2024年12月7日[62] - 2024年6月13日，公司董事会授权董事长可对发行价格调整，使最终发行股数达拟发行数量70%[63] - 2024年11月1日，公司同意将发行的股东大会决议有效期及授权有效期延长12个月至2025年12月7日[64] - 2024年11月25日，公司将发行数量上限从不超39,126,620股调整为不超30,000,000股[65] - 2023年8月22日公司收到上交所关于向特定对象发行股票审核意见通知[66] - 2024年4月27日发行人收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复[67] 其他 - 保荐机构持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度[68] - 本次向特定对象发行股票募集资金项目包括年产5GWh储能系统建设项目、年产2.5万吨光伏焊带智能化生产项目和补充流动资金[70] - 保荐机构同意保荐威腾电气向特定对象发行A股股票[71] - 中信证券自营业务股票账户持有威腾电气241,677股，重要子公司合计持有4,938,459股，总计不超发行人股份5%[54]