| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | | 会通新材料股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运 作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，会通新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年半年度（以下简称"报告期"） 募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意会通新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕456 号）同意注 册，公司向不特定对象共计发行 8,300,000 张可转换公司债 ...

中信证券股份有限公司 关于会通新材料股份有限公司 放弃对控股子公司优先增资权暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为会通新 材料股份有限公司（以下简称"会通股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市、向不特定对象发行可转换公司债券及后续持续督导保荐人，根据《首 次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对会通股份 放弃对控股子公司优先增资权暨关联交易的事项进行了审慎核查，核查情况及核 查意见如下： 吴江先生系公司第二届董事会之董事会秘书。公司于 2024 年 2 月 7 日完成 第二届董事会换届选举工作，截至本核查意见出具日，吴江先生离任董事会秘书 未超过十二个月。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，在 交易发生之日前 12 个月内，具有有关情形之一的法人、其他组织或自然人，视 同上市公司的关联方。 因此，截至本核查意见出具日，吴江先生仍视同为公司关联自然人，本次公 司放弃对控股子公司增资扩股事项的优先增资权构成关联交易。 一、本次关联交易概述 基于公司发 ...

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | 会通新材料股份有限公司 关于放弃对控股子公司优先增资权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 会通新材料股份有限公司（以下简称"会通股份"或"公司"）的控股 子公司安徽会通新能源科技有限公司（以下简称"会通新能源"）拟进行增资扩 股（以下简称"本次增资"），在过去十二个月内与公司存在关联关系情形的自 然人吴江先生拟出资金额为 525 万元，公司放弃会通新能源本次增资的优先增资 权。 本次增资完成后，公司对会通新能源的控股比例由 71.14%变更为 69.42%， 会通新能源仍为公司的控股子公司，不影响公司合并报表范围。 本事项已经公司第三届董事会 2024 年第六次独立董事专门会议、第三届 董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议审议通过，本事项无需提交公司股 东大会进行审议。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市 ...

中信证券股份有限公司 关于会通新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为会通新 材料股份有限公司（以下简称"会通股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市、向不特定对象发行可转换公司债券及后续持续督导保荐人，根据《首 次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对会通股份 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意会通新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕456 号）同意注 册，公司向不特定对象共计发行 8,300,000 张可转换公司债券，每张面值为人民 币 100 元，按面值发行。本次发行合计募集资金人民币 83,000 万元，扣除不含 税的发行费用人民币 1,053.82 万元后，募集资金净额为人民币 81,946.18 万元。 目前上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务 ...

债券发行与交易 - 2022年12月6日发行8.3亿元可转换公司债券[4] - 2023年1月4日在上海证券交易所挂牌交易[5] 转股相关 - 2023年6月12日起可转股，转股期至2028年12月5日[7] - 初始转股价格9.33元/股，多次调整[8] 价格修正 - 2024年7月17日触发修正条件，决定不修正[3] - 未来六个月再触发亦不修正，2025年1月17日重新起算[11]

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的净利润为8800万元到10200万元，同比增加2286万元到3686万元，增长35.09%到56.58%[2][7] - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为7500万元到8500万元，同比增加3024万元到4024万元，增长67.56%到89.90%[14][16] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为6514.25万元[8] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为4476.18万元[8] 业绩预告说明 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[15] - 本次业绩预告未经注册会计师审计[10][16] - 预告数据为初步核算数据，具体以2024年半年度报告为准[11] 业绩增长原因 - 公司积极把握行业产品迭代升级趋势，实现汽车、家电及消费电子等行业收入稳步增长，带动整体利润增长[20] - 公司紧跟核心客户全球化战略布局，首个海外基地竣工投产，上半年海外业务取得突破性进展，带动收入增长[20] - 公司持续加大产品创新研发，优化产品结构，提高竞争力和盈利能力[9]

可转换公司债券 - 2022年12月6日发行830万张，总额8.3亿元[4] - 期限为2022年12月6日至2028年12月5日[4] - 2023年1月4日在上海证券交易所挂牌交易[5] 转股价格 - 初始转股价格为9.33元/股[8] - 2023年8月2日调整为9.31元/股[8] - 2024年6月28日调整为9.21元/股[8] 转股时间 - 2023年6月12日至2028年12月5日[4] 股价情况 - 2024年6月25日至7月10日10个交易日收盘价低于转股价格85%[4] - 未来18个交易日内5个交易日低于85%或触发修正条件[12]

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | | 会通新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东协议转让公司股份进展 暨签署补充协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、协议转让公司股份进展暨签署补充协议情况 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东合肥朗润资产管理有限 公司（以下简称"朗润资产"）与其自然人股东筱璘先生于 2024 年 7 月 1 日签 署了《股份转让协议》（以下简称"《原协议》"），朗润资产拟将其持有的 36,000,000 股无限售流通股转让给其自然人股东筱璘先生，转让股份占公司总股本的比例为 7.84%。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于持股 5%以上股东拟 协议转让公司股份暨股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-044）。 ...

会通新材料股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 一、可转换公司债券发行上市概况 | 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | | 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意会通新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕456 号）同意注 册，公司于 2022 年 12 月 6 日向不特定对象发行可转换公司债券 8,300,000 张， 每张面值人民币 100 元，发行总额 830,000,000.00 元。本次发行的可转换公司债 券的期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 12 月 6 日起，至 2028 年 12 月 5 日止。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕359 号文同意，公司 830,000,000.00 元可转换公司债券于 2023 年 1 月 ...

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | | 会通新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东拟协议转让公司股份 暨股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上的股东合肥 朗润资产管理有限公司（以下简称"朗润资产"）于 2024 年 7 月 1 日与其自然 人股东筱璘先生签署了《股份转让协议》，朗润资产拟将其持有的 36,000,000 股 无限售流通股以 6.22 元/股的价格转让给筱璘先生，转让股份占公司总股本的比 例为 7.84%。 本次权益变动前，朗润资产持有公司股份数量为 86,849,734 股，占公司 总股本的 18.91%；本次权益变动后，朗润资产持有公司股份数量为 50,849,734 股，占公司总股本的 11.07%。 本次权益变动前，筱璘先生不直接持有公司股份； ...