收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.66亿元人民币，同比下降20.25%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为3000.3万元人民币，同比下降36.43%[23] - 扣除非经常性损益的净利润为2901.32万元人民币，同比下降25.64%[23] - 营业收入为3.655838亿元，同比下降20.25%[75] - 归属于上市公司股东的净利润为3000.3万元，同比下降36.43%[75] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2901.32万元，同比下降25.64%[75] - 营业收入365,583,825.08元，同比下降20.25%[87][89] - 归属于上市公司股东的净利润30,003,000元，同比下降36.43%[87] - 营业总收入同比下降20.3%至3.66亿元（2021年半年度：4.58亿元）[176] - 净利润同比下降36.3%至2983.21万元（2021年半年度：4682.65万元）[177] - 基本每股收益为0.35元/股，同比下降37.5%[24] - 基本每股收益下降至0.35元/股（2021年半年度：0.56元/股）[178] - 加权平均净资产收益率为2.48%，同比下降1.63个百分点[24] 成本和费用（同比环比） - 研发投入占营业收入比例为4.31%，同比增加0.56个百分点[24] - 研发投入总额为1577.33万元，同比下降8.36%[59] - 研发投入总额占营业收入比例为4.31%，较上年同期增加0.56个百分点[59] - 财务费用3,047,057.56元，同比上升146.57%[89] - 研发费用同比下降8.4%至1577.33万元（2021年半年度：1721.17万元）[176] - 财务费用同比激增146.6%至304.71万元（2021年半年度：123.58万元）[176] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-8998.22万元人民币，同比改善（上年同期为-1.33亿元）[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-89,982,222.75元，较2021年同期的-133,353,941.15元改善32.5%[183][184] - 销售商品、提供劳务收到的现金为359,010,280.96元，同比增长15.8%[183] - 投资活动产生的现金流量净额为-32,079,255.31元，较2021年同期的-82,179,288.54元改善61.0%[184] - 支付给职工及为职工支付的现金为75,682,743.14元，同比增长11.6%[183] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为37,339,053.77元，同比下降71.8%[184] - 取得投资收益收到的现金为1,659,800.46元，同比下降39.9%[184] - 筹资活动产生的现金流量净额为39,381,622.59元，同比增长27.8%[184] - 收到的税费返还为163,139.18元，同比增长103.9%[183] - 偿还债务支付的现金为57,413,614.35元，同比增长317.5%[184] - 期末现金及现金等价物余额为250,390,622.37元，较期初减少24.8%[185] 资产和负债变动 - 总资产为19.49亿元人民币，较上年度末下降9.03%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为12.27亿元人民币，较上年度末增长2.51%[23] - 应收票据51,096,305.19元，同比下降71.38%[92] - 应收款项融资2,105,384.78元，同比下降80.51%[92] - 存货45,758,979.43元，同比上升35.86%[92] - 在建工程71,286,594.38元，同比上升82.98%[92] - 使用权资产276,801.74元，同比下降93.13%[92] - 合同负债47,617,038.82元，同比下降42.84%[92] - 货币资金期末余额为2.97亿元人民币，较期初3.77亿元人民币下降21.0%[168] - 应收账款期末余额为4.44亿元人民币，较期初4.36亿元人民币增长1.9%[168] - 存货期末余额为4576万元人民币，较期初3368万元人民币增长35.8%[168] - 合同资产期末余额为6.08亿元人民币，较期初6.22亿元人民币下降2.3%[168] - 交易性金融资产期末余额为0元，较期初1500万元人民币减少100%[168] - 应收票据期末余额为5109万元人民币，较期初1.79亿元人民币下降71.4%[168] - 在建工程期末余额为7129万元人民币，较期初3896万元人民币增长82.9%[168] - 流动资产合计期末余额为14.94亿元人民币，较期初17.17亿元人民币下降13.0%[168] - 总资产从期初214.27亿元下降至期末194.91亿元，减少9.2%[169][170] - 流动资产从期初179.40亿元下降至期末159.19亿元，减少11.3%[172] - 货币资金从期初3.66亿元下降至期末2.87亿元，减少21.5%[172] - 应收账款从期初4.33亿元增至期末4.57亿元，增长5.5%[172] - 短期借款从期初2.10亿元下降至期末1.75亿元，减少16.6%[169][173] - 应付账款从期初3.51亿元下降至期末3.06亿元，减少12.9%[169] - 合同负债从期初1.07亿元下降至期末8096.60万元，减少24.4%[173] - 归属于母公司所有者权益从期初11.97亿元增至期末12.27亿元，增长2.5%[170] - 未分配利润从期初3.94亿元增至期末4.24亿元，增长7.6%[170] 业务与技术能力 - 公司主营业务涉及垃圾渗滤液处理、MBR技术、A/O工艺等环保技术[14] - 公司开发高效抗污堵MBR系统+纳滤+反渗透等渗滤液处理技术[36] - 公司拥有厨余垃圾生物过腹转化蛋白技术装备[36] - 公司形成生物强化废水处理及分盐资源化等技术工艺[37] - 公司生产一体化DTRO膜技术装备等可移动式处置设备[42] - 公司研发渗沥液精准导排抽出协同处理技术，实现填埋场内部介质无损伤三维成像[54] - 公司开发厨余垃圾生物过腹转化蛋白技术，通过昆虫自动化养殖转化蛋白资源[54] - 公司掌握分盐资源化技术，实现废水中一价盐、二价盐的高效分离及回收利用[53] - 公司研发电化学+生物强化耦合深度处理技术，提高渗滤液特征污染物处理能力与效率[53] - 公司采用低耗蒸发技术，通过装备系统优化提高能量利用效率[53] - 公司开发智能两级DTRO膜处理技术，实现全自动运行降低运营强度[53] - 公司已掌握高效抗污堵"MBR系统+纳滤+反渗透"等12项核心技术[53] 研发投入与项目 - 研发投入总额为1577.33万元，同比下降8.36%[59] - 研发投入总额占营业收入比例为4.31%，较上年同期增加0.56个百分点[59] - 在研项目“高浓有机废水深度处理与资源化技术装备研发及应用”总投资规模1500万元，本期投入397.96万元[61] - 在研项目“村镇垃圾渗滤液全量处理技术与移动式装备开发”总投资规模540万元，累计投入464.58万元[61] - 在研项目“垃圾运输处置与过程污染物减量及控制技术”总投资规模645.5万元，本期投入117.76万元[61] - 多源有机固废负碳资源化与能源化利用协同处置关键技术及工艺研发项目投入275万元，已完成69.13万元，占比25.14%[62] - 废旧三元锂离子电池资源化利用关键技术研发项目投入242万元，已完成73.18万元，占比30.24%[62] - 典型废盐高效稳定化热处理关键技术优化设计与研究项目投入324万元，已完成115.59万元，占比35.67%[62] - 污泥处置热解碳化及固碳资源循环技术研究项目投入249万元，已完成75.34万元，占比30.26%[62] - 面向填埋场存量渗滤液全量化低耗浓缩蒸发处理技术研究项目投入309万元，已完成79.83万元，占比25.83%[62] - 生活垃圾填埋场陈腐垃圾筛分与资源化利用技术研发项目投入296万元，已完成93.5万元，占比31.59%[63] - 高粘度有机浆液旋流除砂技术及设备开发项目投入252万元，已完成65.17万元，占比25.86%[63] - 基于黑水虻生物转化的厨余垃圾资源化处置技术研究项目投入266万元，已完成130.02万元，占比48.88%[63] - 农业废弃物厌氧发酵处理技术及装备研发项目投入202万元，已完成60.11万元，占比29.76%[63] - 餐厨沼液短程硝化联合厌氧氨氧化处理技术研发项目投入233万元，已完成82.41万元，占比35.37%[63] - 研发投入总额为5,572.50万元，其中资本化金额为1,577.32万元，费用化金额为2,794.71万元[64] - 研发投入资本化比重为0%，无资本化研发投入[59] - 垃圾焚烧飞灰水洗分盐技术研发投入239万元，已完成小试验证[64] - 短程硝化-厌氧氨氧化技术处于试验优化阶段[64] 知识产权与创新成果 - 公司报告期内新获得授权专利19件，其中发明专利1件，实用新型专利18件[55] - 公司累计已拥有专利135件，其中发明专利12件，实用新型专利123件[55] - 公司拥有软件著作权11件[55] - 本期新增获得专利19个，其中实用新型专利18个，发明专利1个[57] - 累计获得专利146个，其中实用新型专利123个，发明专利12个[57] - 报告期内公司新增申请专利10个，其中发明专利4个，实用新型专利6个[57] - 公司“垃圾填埋场污染防控与修复技术装备研发及产业化”项目获江苏省科技创新协会科技创新奖[56] - 报告期内共获授权专利19项，其中发明专利1件，实用新型专利18件[75] - 公司拥有专利135件，其中发明专利12件，实用新型专利123件，软件著作权11件[69] 研发团队构成 - 公司研发人员数量为105人，占公司总人数比例为14.48%[67] - 研发人员薪酬合计为817.94万元，平均薪酬为7.79万元[67] - 研发人员中硕士及以上学历占比49.52%（52人），本科占比38.10%（40人）[67] - 研发人员年龄结构中30-40岁占比59.05%（62人），30岁以下占比26.67%（28人）[67] - 研发人员数量占公司总人数的比例为14.48%[76] 市场地位与业务模式 - 公司在垃圾渗滤液处理细分领域市场占有率位居前列[47] - 公司在矿井水零排领域市场占有率国内领先[47] - 公司营销模式主要通过公开招投标、邀请招标、竞争性谈判三种方式[43][44] - 公司服务模式以环境整体解决方案为主，委托运营模式、BOT模式为辅[45] - 环境整体解决方案在手未确认收入为9.21亿元[75] - 公司业务模式主要为EPC及BOT等资金密集型业务[82] 行业政策与市场环境 - 环保行业市场规模将在长时期内不断扩大[46] - 国家目标二氧化碳排放力争2030年前达峰，2060年前实现碳中和[48] - 《减污降碳协同增效实施方案》目标2025年协同度提升，2030年协同能力显著提升[48][50] - 十四五规划要求推进农村生活垃圾源头分类减量和资源化利用[50] - 政策推动建设一批区域农村有机废弃物综合处置利用设施[50] - 2022年国务院印发《十四五节能减排综合工作方案》推进重点行业节能改造和污染治理[51] - 新增污水处理能力2000万立方米/日[33] - 新建改建扩建再生水生产能力不少于1500万立方米/日[33] - 生活垃圾分类收运能力达70万吨/日[33] - 城镇生活垃圾焚烧处理能力达80万吨/日[33] - 城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理能力比重65%[33] 子公司与参股公司表现 - 公司参控股多家环保科技子公司包括天津万德斯、盘锦万德斯等[12] - 公司全资子公司盘锦万德斯总资产为5054.1万元，净资产为2216.61万元，营业收入为588.29万元，净利润为278.51万元[98] - 公司参股16%的万德斯（曹妃甸）总资产为35595.61万元，净资产为13380.62万元，营业收入为1990.02万元，净利润为-831.19万元[98] 公司治理与承诺履行 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证半年度报告内容真实、准确、完整[4] - 公司报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司实际控制人刘军承诺自首次公开发行并上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[115] - 刘军承诺在锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[115] - 刘军承诺若公司触及重大违法退市标准则自处罚决定至终止上市前不减持股份[115] - 万德斯投资等关联方承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[117] - 万德斯投资等承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[117] - 万德斯投资等承诺若公司触及重大违法退市标准则至终止上市前不减持股份[117] - 创投二期等股东承诺自上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[117] - 创投二期等承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[117] - 所有承诺方均确认报告期内严格履行承诺事项[115][117] - 报告期内未发生未能及时履行承诺的情况[115][117] - 公司股票上市后十二个月内不转让或委托他人管理首次公开发行前股份[119] - 违反股份减持承诺需将所获收益上缴公司[119] - 董监高任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[121] - 董监高离职后半年内不得转让股份[121] - 股份锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[121] - 上市后三年内股价连续20日破发将触发稳定股价措施[121] - 公司单次回购股份资金不低于上年度归母净利润10%且不高于20%[123] - 公司单次回购股份不超过总股本2%[123] - 年度稳定股价回购资金合计不超过上年度归母净利润30%[123] - 控股股东增持资金不低于上市后累计现金分红20%且不超过分红总额[123] - 控股股东十二个月内增持不超过总股本2%[123] - 董事及高管增持资金不低于个人上年度税后薪酬30%且不超过薪酬总额[124] - 股价触发条件为连续10个交易日收盘价低于每股净资产[123][124] - 回购方案需经股东大会三分之二表决通过[123] - 上市后6个月内破发将自动延长锁定期6个月[124] - 回购股份价格原则上不超过最近一期每股净资产[123] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法回购全部首次公开发行股票[126][128] - 控股股东承诺在证券监管部门认定违规后30个工作日内启动股份回购程序[128] - 公司承诺若存在欺诈发行上市情形，将以发行价为基础回购全部新股[128] - 关联交易承诺确保交易价格按市场公认合理价格确定[126] - 公司承诺避免资金占用行为，严格遵守证监会法人治理规定[126] - 填补回报措施包括约束高管职务消费及与薪酬制度挂钩[128] - 股份回购承诺有效期自2019年4月8日起长期有效[126][128] - 招股说明书违规认定后5个工作日内启动新股回购[126] - 回购方案需提交股东大会审议批准[128] - 关联方承诺不以不公平条件进行利益输送[128] - 公司承诺最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[130] - 招股说明书存在虚假记载时公司承诺依法赔偿投资者直接经济损失[133] - 控股股东承诺对招股说明书虚假记载导致损失承担赔偿责任[133] - 董事监事高级管理人员承诺对招股说明书虚假记载承担连带赔偿责任[135] - 控股股东及董监高承诺避免同业竞争业务[135] - 公司报告期内无违规担保情况[137] - 公司报告期内无重大诉讼及仲裁事项[137] - 公司及其控股股东实际控制人报告期内无未履行法院生效法律文书情况[137] 股东与股权结构 - 报告期内有限售条件股份减少1,062,473股至40,557,918股，占比降至47.72%[153] - 报告期内无限售条件流通股份增加1,062,473股至44,439,926股，占比升至52.28%[153] - 报告期末普通

收入和利润（同比） - 营业收入1.386亿元同比增长15.35%[5] - 营业总收入同比增长15.4%至1.386亿元[17] - 归母净利润206.89万元同比下滑78.59%[5] - 净利润同比下降79.0%至199万元[19] - 扣非净利润139.69万元同比下滑84.62%[5] - 基本每股收益同比下降81.8%至0.02元/股[20] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长32.4%至9978万元[17] - 研发投入630.14万元同比下降19.73%[6] - 研发费用同比下降19.7%至630万元[17] - 研发费用率4.55%同比下降1.98个百分点[6] - 财务费用同比上升343.73%[7] 现金流表现 - 经营活动现金流净流出1.5236亿元[5] - 经营活动现金流量净流出扩大48.4%至-1.524亿元[20] - 投资活动现金流量净流出转负为-1.416亿元[22] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降6.6%至1.324亿元[20] - 购买商品接受劳务支付现金同比增长13.9%至1.992亿元[20] 资产变动（同比/环比） - 货币资金从2021年末的3.77亿元人民币下降至2022年3月31日的1.39亿元人民币，降幅63.1%[13] - 交易性金融资产同比增长768.29%[6][7] - 交易性金融资产从2021年末的1500.54万元人民币大幅增加至1.30亿元人民币，增幅768.3%[13] - 应收账款从2021年末的4.36亿元人民币增加至4.51亿元人民币，增幅3.5%[13] - 预付款项从2021年末的2242.66万元人民币增加至7296.70万元人民币，增幅225.5%[13] - 期末现金余额同比下降63.7%至8718万元[22] 负债和权益变动 - 短期借款从2021年末的2.10亿元人民币增加至2.36亿元人民币，增幅12.7%[14] - 应付账款从2021年末的3.51亿元人民币下降至2.99亿元人民币，降幅14.8%[14] - 合同负债从2021年末的8330.54万元人民币下降至5857.72万元人民币，降幅29.7%[14] - 未分配利润从2021年末的3.94亿元人民币微增至3.96亿元人民币，增幅0.5%[15] - 总负债从2021年末的9.46亿元人民币下降至8.46亿元人民币，降幅10.6%[14][15] 其他财务数据 - 公允价值变动收益下降2240.65%[7] - 总资产20.45亿元较上年末下降4.55%[6] - 总资产从2021年末的21.43亿元人民币下降至20.45亿元人民币，降幅4.6%[13][14] 报告信息 - 公司2022年第一季度报告于4月28日发布[23]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为10.47亿元人民币，同比增长31.33%[23] - 营业收入为104,747.56万元，同比增长31.33%[34] - 营业总收入104,747.56万元，同比增长31.33%[91][92][94] - 归属于上市公司股东的净利润为7263.14万元人民币，同比下降42.54%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为7,263.14万元，同比下降42.54%[34] - 归属于上市公司股东的净利润7,263.14万元，同比下降42.54%[91] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,296.24万元，同比下降22.37%[34] - 基本每股收益为0.85元/股，同比下降44.08%[24] - 加权平均净资产收益率为6.26%，同比下降5.89个百分点[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为90.41万元人民币[27] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为72,631,442.12元[170] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本75,043.47万元，同比增长38.55%[92][94] - 销售费用4,724.61万元，同比增长59.92%[92] - 研发费用4,190.47万元，同比增长30.08%[92] - 销售费用同比增长59.92%至4724.61万元，主因销售团队扩张[110] - 研发费用同比增长30.08%至4190.47万元，因加大技术创新投入[110] - 环保行业毛利率28.36%，同比下降3.75个百分点[96] - 环保行业原材料成本同比增长66.45%至5.003亿元，占总成本比例从55.50%升至66.67%[99][100] - 分包成本同比下降6.66%至1.354亿元，占总成本比例从26.79%降至18.05%[99][100] - 工业废水业务原材料成本同比激增192.90%至1.503亿元，人工成本增长142.41%[100] - 有机垃圾业务原材料成本同比增长43.18%至2.979亿元，分包成本增长16.94%[100] 财务数据关键指标变化：现金流和资产 - 经营活动产生的现金流量净额为-2660.86万元人民币，较上年同期改善74.6%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,660.86万元，较上年改善[92] - 经营活动现金流净额改善，从-1.048亿元收窄至-2660.86万元[112] - 筹资活动现金流净额同比下降80.24%至8291.58万元[112] - 总资产为21.43亿元人民币，同比增长20.44%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为11.97亿元人民币，同比增长6.46%[23] - 交易性金融资产从173,661,498.64元减少至15,005,378.27元，变动额为-158,656,120.37元[32] - 应收款项融资从16,574,470.00元减少至10,801,984.60元，变动额为-5,772,485.40元[32] - 交易性金融资产大幅减少91.36%至1500.54万元，占总资产比例降至0.70%[115] - 应收账款增长52.27%至4.36亿元，占总资产比例升至20.34%[115] - 在建工程激增1006.72%至3895.93万元，主要因募投项目建设[115] - 无形资产增长595.90%至9954.21万元，因购买土地使用权[115] - 短期借款暴增2055.00%至2.10亿元，占总资产比例达9.78%[115] - 长期借款增长75.36%至1000万元[116] - 递延收益增长46.87%至3122.90万元，因未达标政府补助增加[116] 各条业务线表现 - 环境整体解决方案业务收入89,676.43万元，同比增长33.54%[96][97] - 委托运营业务收入14,965.81万元，同比增长20.64%[96][97] - 环境整体解决方案在手未确认收入为6.45亿元[34] - 公司聚焦煤炭行业生产废水处理业务和工业园区废水处理业务形成工业废水业务板块[41] - 煤炭行业生产废水主要来源于矿井水煤泥水煤矿生活污水及其他生产废水[41] - 工业园区废水排放量大污染范围广处理难度大且排放标准不断提高[41] - 公司在垃圾渗滤液处理细分领域市场占有率位居前列[54] - 公司在矿井水零排领域国内市场占有率领先[54] 各地区表现 - 华东地区营业收入51,478.36万元，占总收入49.19%[96][97] 研发与技术投入 - 研发投入占营业收入比例为4.00%，同比下降0.04个百分点[24] - 研发投入总额为4190.47万元，同比增长30.08%[66] - 研发投入总额占营业收入比例为4.00%，较上年减少0.04个百分点[66] - 费用化研发投入为4190.47万元[66] - 资本化研发投入为0元[66] - 研发投入总额为5720.71万元[74] - 研发投入资本化金额为343.18万元[74] - 研发投入费用化金额为3543.18万元[74] - 研发团队人数同比增加34.57%[35] - 研发人员数量为109人，同比增长34.57%[77] - 研发人员薪酬合计为2228.6万元[77] - 研发人员平均薪酬为20.45万元[77] - 研发人员占总员工比例为12.88%[77] - 研究生及以上学历研发人员占比达55.05%[78] - 报告期内公司共获授权专利29项，其中发明专利3件，实用新型专利26件[34] - 公司在投研发项目共计15项[35] - 软件著作权新增3件[35] - 公司2021年新获得授权专利共计29件，其中发明专利3件，实用新型专利26件[60] - 公司2021年新获得软件著作权3件[60] - 截至报告期末公司已拥有专利116件，其中发明专利11件，实用新型专利105件[60] - 截至报告期末公司已拥有软件著作权11件[60] - 公司获得实用新型专利26项[64] - 公司获得软件著作权3项[64] - 公司申请发明专利25项[64] - 公司申请实用新型专利19项[64] - 累计获得发明专利11项[64] - 累计获得实用新型专利105项[64] - 公司新申请发明专利25项和实用新型专利19项，共计44项[197] - 公司累计获得发明专利授权11项和实用新型专利授权105项[197] - 垃圾填埋场污染防治与生态修复集成技术研究项目总投资规模500.21万元，本期投入121.76万元，累计投入846.31万元[70] - 村镇垃圾渗滤液全量处理技术与移动式装备开发项目总投资规模540万元，本期投入236.7万元，累计投入351.04万元[70] - 垃圾运输处置与过程污染物减量及控制技术项目总投资规模645.5万元，本期投入283.89万元，累计投入478.47万元[70] - 高负荷厌氧系统内高效撬装式三相分离器装备开发及应用项目总投资规模270万元，本期投入206.65万元，累计投入206.65万元[72] - 高浓有机废水深度处理与资源化技术装备研发项目总投资规模950万元，本期投入387.88万元，累计投入387.88万元[72] - 工业废水粉末活性炭吸附协同微界面湿式氧化处理技术开发项目总投资规模320万元，本期投入325.78万元，累计投入325.78万元[72] - 高负荷浸没式超滤技术及其特种清洗技术开发项目总投资规模370万元，本期投入343.66万元，累计投入343.66万元[72] - 基于环流式的高效布水与曝气及消泡技术研究项目总投资规模360万元，本期投入551.6万元，累计投入551.6万元[72] - 晶种法芒硝液相制碳酸钠工艺研发投入290万元[73] - 生化过程高效充氧冷却系统技术开发投入300万元[73] - 2021年公司共计获得专利29件和软件著作权3件[79] - 公司在研项目数量为15项[80] 核心技术能力 - 公司已掌握高效高抗冲击生物强化废水处理难降解有机污染物电化学预处理分盐资源化等技术工艺[41][42] - 公司核心技术包括高效抗污堵MBR系统+纳滤+反渗透技术智能两级DTRO膜处理技术等9项关键技术[42] - 公司掌握高效抗污堵MBR系统+纳滤+反渗透技术，通过脉冲式管式膜清污技术改善膜系统抗污能力[59] - 公司开发智能两级DTRO膜处理技术，实现全自动运行降低运营强度[59] - 公司研发电化学+生物强化耦合深度处理技术，提高渗滤液特征污染物处理能力与效率[59] - 公司拥有低耗蒸发技术，通过高效压缩机应用和二次蒸汽能量重复利用提高能效[59] - 公司掌握分盐资源化技术，通过集成膜过滤预处理实现废水中的盐分高效分离及回收利用[59] - 公司开发渗沥液精准导排抽出协同处理技术，实现填埋场内部介质无损伤三维成像[59] 生产与营销模式 - 公司生产模式分为单元技术装备生产和可移动式处置设备生产两种类型[46] - 公司营销模式主要通过公开招投标邀请招标竞争性谈判三种方式[47][48] - 公司服务模式以提供环境整体解决方案为主以委托运营模式和BOT模式为辅[49] 行业与市场环境 - 公司所处行业属于生态保护和环境治理业N77分类并属于科创板节能环保板块[50] - 环保行业对国民经济的直接贡献将持续增长[50] - 2020年环境污染投资总额达到10638.9亿元[51] - 2025年底全国城镇生活垃圾焚烧处理能力目标为80万吨/日[51][57] - 2025年城市生活垃圾焚烧处理能力占比目标65%[51][57] - 2025年规模以上工业用水重复利用率目标94%[58] - 有机固废热解技术可产出高价值清洁燃气和燃油[56] - 污水资源化利用政策推动市场空间加速开启[58] - 垃圾分类政策推动全产业链模式优化[57] - 减污降碳协同治理和碳捕集等新技术提供环境治理新思路[56] 公司治理与股东情况 - 公司2021年度拟不进行利润分配亦不进行资本公积金转增股本[5] - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利[4] - 会计师事务所为中天运会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司存在前瞻性陈述风险涉及未来规划发展战略等不构成实际承诺[6] - 公司不存在控股股东非经营性资金占用情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 半数以上董事均保证年度报告真实性准确性和完整性[8] - 非经常性损益项目中政府补助为1224.55万元人民币[29] - 前五名客户销售额占比37.12%，总额3.888亿元，无关联交易[103][105] - 前五名供应商采购额1.210亿元，占年度采购总额17.66%[106][108] - 公司新获得高新技术企业等多项荣誉和奖项[82] - 公司具有环保工程专业承包壹级等多项资质[83] - 公司项目类型多样且环保项目数量逐年增长[81] - 公司核心竞争力风险包括技术升级迭代带来的竞争[85] - 公司应收账款金额较大且占营业收入比重较高[87] - 公司业务存在资金投入大和项目周期长的特点[87] - 公司应收账款债务方主要为大型企事业单位或政府部门[87] - 公司通过完善应收账款管理制度加强款项催收[87] - 公司2022年严格落实预算制度并加强整体预算控制[127] - 公司2022年通过优化供应商体系和规模化采购降低采购成本[127] - 公司2022年以品牌效应推动业务发展并提高市场占有率[128] - 公司2022年将加速拓展战略业务实现跨越式增长[129] - 公司2022年持续投入人员和资金用于技术开发和市场开拓[129] - 公司2022年加强与投资者沟通并维护投资者关系[130] - 公司2022年合理配置股权融资和债务融资的规模比例[130] - 公司2021年新增员工104人[129] - 公司通过技术创新提高技术装备性能和工艺流程效率[127] - 公司报告期内不存在表决权差异安排及红筹架构公司治理情况[140] - 公司2021年内部控制评价报告获董事会审议通过[175] - 内部控制审计报告为标准无保留意见[177] - 公司董事会下设4个专门委员会[178] - 公司上市前实施员工股权激励计划[179] - 员工持股人数为0人，占公司员工总数比例为0%[189] - 员工持股数量为0万股，占总股本比例为0%[189] - 报告期内召开2次业绩说明会和2次投资者说明会[194] - 公司共有正式党员47名和预备党员3名[193] - 公司通过官网设置投资者关系专栏[194] - 公司借助新媒体开展4次投资者关系管理活动[194] - 公司设有安全质量部负责安全质量管理系统[191] - 公司组织供应商评审并建立长期战略合作伙伴关系[190] - 公司实际控制人刘军承诺自首次公开发行并上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理所持股份[200] - 刘军承诺在担任公司董事/监事/高级管理人员期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[200] - 刘军承诺离职后半年内不转让所持公司股份[200] - 刘军承诺任期届满前离职时在任期内及届满后六个月内转让股份不超过直接或间接持股总数的25%[200] - 刘军承诺若公司上市后六个月内股票连续二十个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长六个月[200] - 刘军承诺锁定期满后两年内减持股票价格不低于公司股票发行价[200] - 刘军承诺若违反买入卖出间隔六个月规定则收益归公司所有[200] - 相关股份限售承诺自2019年4月8日起长期有效[200] - 报告期内承诺事项均按期严格履行未出现违约情况[200] - 公司未披露具体发行价数值及实际持股数量等量化数据[200] 投资与并购活动 - 公司以发行股份可转换公司债券及支付现金方式购买北京时代桃源环境科技股份有限公司81.45%股权[12] - 公司于2021年11月7日终止发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并撤回申请文件[154] - 设立多家合资子公司包括万博斯创（持股51%）、万德斯环保节能科技（持股51%）等[118][119] - 控股子公司盘锦万德斯实现净利润376.07万元，营业收入921.88万元[122] - 参股公司万德斯（曹妃甸）实现净利润711.02万元，营业收入6509.63万元[122] 董事、监事及高级管理人员 - 董事长兼总经理刘军持股8,353,786股，年度税前报酬总额62.01万元[141] - 董事兼副总经理宫建瑞持股3,580,194股，年度税前报酬总额53.24万元[141] - 董事兼副总经理袁道迎无持股变动，年度税前报酬总额52.94万元[141] - 董事兼副总经理陈灿无持股变动，年度税前报酬总额53.34万元[141] - 独立董事年度报酬差异显著，离任独立董事报酬5.14万元，新任独立董事报酬1.89万元[141] - 核心技术人员戴昕（监事）年度税前报酬总额55.64万元[141] - 副总经理兼董事会秘书范凯年度税前报酬总额53.24万元[141] - 公司董事、监事及高级管理人员持股总量保持11,933,980股不变[141][143] - 全体董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额合计591.45万元[143] - 董事厉永兴在关联方获取报酬，未从公司领取报酬[141] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为569.45万元[148] - 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计为170.89万元[148] - 董事刘军在万德斯投资、汇才投资、合才企管等股东单位担任执行董事或执行事务合伙人[144] - 董事厉永兴在江苏毅达股权投资基金管理有限公司担任合伙人及投资总监[144] - 董事厉永兴在江苏随易信息科技、科盛环保科技、上海小寓信息科技等10家其他单位担任董事职务[145] - 高级管理人员陈灿在环保有限、上海万德斯、邯郸万德斯等6家其他单位担任总经理或监事职务[145] - 高级管理人员徐斌在池州万德斯担任总经理并在宿迁聚才企管担任执行事务合伙人[146] - 独立董事安立超在南京理工大学环境与生物工程学院担任教授[145] - 独立董事彭征安在南京鹏宇联合会计师事务所担任所长[145] - 独立董事冀洋在东南大学法学院担任副教授[145] 股东大会与董事会会议 - 公司2021年第一次临时股东大会于1月7日至8日召开，审议通过部分募投项目变更实施主体、地点、方式及延期议案[136] - 公司2020年年度股东大会于2021年4月21日至22日召开，审议通过2020年度财务决算报告及利润分配方案等九项议案[136] - 公司2021年第二次临时股东大会于5月24日至25日召开，审议通过发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金等二十一项议案[136][138] - 公司2021年第三次临时股东大会于10月8日至9日召开，审议通过

营业收入表现 - 本报告期营业收入为2.49亿元人民币，同比下降7.84%[5] - 年初至报告期末营业收入为7.08亿元人民币，同比增长35.35%[5] - 营业总收入707,731,617.86元，同比增长35.4%[24] 净利润表现 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2453.33万元人民币，同比下降49.97%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7172.73万元人民币，同比下降32.24%[5] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润为2413.26万元人民币，同比下降39.54%[5] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为6314.84万元人民币，同比增长1.68%[5] - 净利润71,296,140.05元，同比下降32.6%[25] - 基本每股收益0.84元，同比下降34.4%[26] 成本与费用表现 - 营业成本515,279,557.48元，同比增长44.9%[25] - 研发费用26,154,187.57元，同比增长16.7%[25] - 销售费用27,541,629.34元，同比增长74.8%[25] - 本报告期研发投入为894.25万元人民币，同比增长1.81%[6] - 年初至报告期末研发投入为2615.42万元人民币，同比增长16.65%[6] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.51亿元人民币[5] - 经营活动产生的现金流量净额为负150,746,740.66元，同比扩大54.8%[28] - 经营活动现金流入523,266,718.72元，同比增长58.2%[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金为512,387,759.27元，同比增长79%[28] - 支付给职工及为职工支付的现金为94,440,264.78元，同比增长38%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为负101,561,203.67元，较上年同期负362,397,934.38元改善72%[28] - 投资支付的现金为660,138,000.元，较上年同期2,084,400,000元下降68.3%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为正77,235,116.58元，较上年同期419,475,390.86元下降81.6%[29] - 吸收投资收到的现金为435,000元，较上年同期498,002,368元下降99.9%[29] - 期末现金及现金等价物余额为155,086,602.17元，较期初330,159,429.92元下降53%[29] 资产与负债结构 - 报告期末总资产为20.39亿元人民币，较上年度末增长14.63%[6] - 总资产2,039,391,135.48元，同比增长14.6%[22] - 资产总额为1,781,124,366.60元，较期初1,779,108,995.76元增长0.11%[32] - 货币资金为2.012亿元人民币，较年初3.835亿元人民币下降47.5%[20] - 交易性金融资产为1.201亿元人民币，较年初1.737亿元人民币下降30.9%[20] - 应收账款为4.482亿元人民币，较年初2.863亿元人民币增长56.6%[20] - 存货为9223.19万元人民币，较年初5080.42万元人民币增长81.5%[20] - 合同资产为6.447亿元人民币，较年初5.657亿元人民币增长14.0%[20] - 短期借款为1.348亿元人民币，较年初972.7万元人民币大幅增长1285.3%[21] - 应付票据为1.642亿元人民币，较年初9285.67万元人民币增长76.8%[21] - 应付账款为3.09亿元人民币，较年初2.974亿元人民币增长3.9%[21] - 合同负债为1.407亿元人民币，较年初1.143亿元人民币增长23.1%[21] - 长期借款11,000,000.00元，同比增长92.9%[22] - 未分配利润397,512,684.47元，同比增长22.0%[22] - 公司总负债为6.55亿元人民币，执行新租赁准则后调整为6.57亿元人民币[33][34] - 流动负债合计6.21亿元人民币，占调整后总负债的94.5%[33] - 非流动负债调整后为3577.69万元人民币，其中新增租赁负债201.54万元人民币[33] - 公司所有者权益合计11.24亿元人民币，其中未分配利润3.26亿元人民币[33] - 实收资本为8499.78万元人民币，资本公积6.75亿元人民币[33] - 一年内到期非流动负债2895.60万元人民币，占流动负债的4.7%[33] - 长期借款570.26万元人民币，占非流动负债的15.9%[33] - 递延收益2126.30万元人民币，占非流动负债的59.4%[33] - 应交税费3063.52万元人民币，占流动负债的4.9%[33] 会计准则变更影响 - 使用权资产新增2,238,656.57元，反映新租赁准则影响[32] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，调整年初留存收益及相关财务报表项目[34][35] 公司重大事项 - 公司于2021年9月2日收到上交所同意恢复资产重组审核的通知[14]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为4.58亿元人民币，同比增长81.67%[18] - 营业总收入458,398,866.80元，同比增长81.67%[84][86] - 2021年上半年营业收入45,839.89万元，同比增长81.67%[69] - 公司营业收入从2020年半年度2.477亿元增长至2021年半年度4.538亿元，增幅83.2%[176] - 归属于上市公司股东的净利润为4719.4万元人民币，同比下降16.95%[18] - 归属于上市公司股东的净利润47,194,000元，同比下降16.95%[84] - 归属于上市公司股东的净利润4,719.40万元，同比下降16.95%[69] - 净利润同比下降17.6%至4682.65万元人民币（2020年半年度：5682.34万元人民币）[173] - 公司净利润从2020年半年度5584万元下降至2021年半年度4680万元，降幅16.2%[177] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3901.59万元人民币，同比增长75.82%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润39,015,900元，同比增长75.82%[84] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,901.59万元，同比增长75.82%[69] - 基本每股收益为0.56元/股，同比下降20%[19] - 基本每股收益0.56元/股（2020年半年度：0.70元/股）[174] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.46元/股，同比增长70.37%[19] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本329,031,616.97元，同比增长100.45%[86] - 公司营业成本从2020年半年度1.614亿元上升至2021年半年度3.267亿元，增幅102.5%[176] - 销售费用18,436,490.05元，同比增长97.57%[86] - 公司销售费用从2020年半年度933万元增至2021年半年度1815万元，增幅94.5%[176] - 研发投入占营业收入的比例为3.75%，同比下降1.65个百分点[19] - 研发投入总额占营业收入比例为3.75%，同比下降1.65个百分点[52] - 研发投入总额为1721.17万元，同比增长26.22%[52] - 费用化研发投入为1721.17万元，同比增长26.22%[52] - 研发费用增长26.2%至1721.17万元人民币（2020年半年度：1363.68万元人民币）[172] - 公司研发费用从2020年半年度1364万元增至2021年半年度1721万元，增幅26.2%[176] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.33亿元人民币，同比下降[18][20] - 经营活动产生的现金流量净额-133,353,941.15元，主要因备货项目增加[86][88] - 经营活动现金流量净额为负1.334亿元，较2020年同期负7971万元恶化67.3%[179] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长72.5%至3.04亿元[182] - 经营活动现金流出大幅增长88.7%至4.86亿元[182] - 经营活动现金流量净额亏损扩大107.1%至-1.50亿元[182] - 公司投资活动现金流量净额为负8218万元，较2020年同期负4.761亿元改善82.7%[180] - 投资活动现金流入下降39.7%至5.20亿元[182] - 购建固定资产支付现金激增419.2%至7513万元[182] - 公司筹资活动现金流量净额为3082万元，较2020年同期4.282亿元下降92.8%[180] - 筹资活动现金流入同比减少90.8%至4602万元[183] - 期末现金及现金等价物余额较期初下降56.3%至1.42亿元[183] - 公司期末现金及现金等价物余额为1.454亿元，较期初3.302亿元减少55.9%[180] 财务数据关键指标变化：资产负债 - 总资产为18.71亿元人民币，同比增长5.17%[18] - 资产总计增长4.3%至19.05亿元人民币（期初：18.25亿元人民币）[169] - 货币资金为1.85亿元人民币，较2020年末的3.84亿元下降51.8%[164] - 货币资金184,837,480.71元，同比下降51.80%[91] - 交易性金融资产为1.31亿元人民币，较2020年末的1.74亿元下降24.9%[164] - 应收账款为3.71亿元人民币，较2020年末的2.86亿元增长29.8%[164] - 存货为8811.37万元人民币，较2020年末的5080.42万元增长73.4%[164] - 存货88,113,665.79元，同比增长73.44%[91] - 合同资产为6.36亿元人民币，较2020年末的5.66亿元增长12.5%[164] - 无形资产100,250,500.38元，同比增长600.86%[91] - 无形资产大幅增长446.5%至7818.63万元人民币（期初：1430.40万元人民币）[169] - 短期借款为6745.84万元人民币，较2020年末的972.7万元增长593.2%[165] - 短期借款67,458,406.79元，同比增长593.52%[91] - 短期借款激增593.4%至6745.84万元人民币（期初：972.70万元人民币）[169] - 应付票据为1.22亿元人民币，较2020年末的9285.67万元增长31.6%[165] - 长期股权投资增长45.0%至1.33亿元人民币（期初：9178.40万元人民币）[169] - 在建工程增长345.4%至1500.89万元人民币（期初：336.99万元人民币）[169] - 负债合计为6.99亿元人民币，较2020年末的6.55亿元增长6.8%[166] - 归属于上市公司股东的净资产为11.71亿元人民币，同比增长4.2%[18] - 未分配利润为3.73亿元人民币，较2020年末的3.26亿元增长14.5%[166] - 未分配利润增加4719万元至3.73亿元[186] - 归属于母公司所有者权益增长4.2%至117.14亿元[186] - 公司2021年上半年期末所有者权益合计为1,171,371,909.78元[190] - 所有者权益合计从2020年期末的5.39亿元人民币增至2021年期末的10.39亿元人民币，增长92.8%[195][196] 业务表现：技术和研发 - 公司核心技术包括高效抗污堵MBR系统+纳滤+反渗透技术等9项核心技术[33] - 公司核心技术包括高抗污堵MBR+纳滤+反渗透技术、智能DTRO膜处理技术等10项先进技术[46][47] - 公司通过技术平移将相关技术应用于工业废水处理和餐厨厨余垃圾处置业务[33] - 公司报告期内新获得授权专利8项，其中发明专利1项，实用新型专利7项，新获得软件著作权2件[48] - 截至报告期末，公司已拥有专利95项，其中发明专利9项，实用新型专利86项，软件著作权10件[48] - 公司研发知识产权本期新增申请数8个，获得数10个，累计申请数229个，获得数105个[50] - 公司发明专利本期新增申请4个，获得1个，累计申请95个，获得9个[50] - 公司实用新型专利本期新增申请2个，获得7个，累计申请124个，获得86个[50] - 公司软件著作权本期新增申请2个，获得2个，累计申请10个，获得10个[50] - 研发人员数量为117人，占公司总人数比例为14.81%[61] - 研发人员117人，其中研究生及以上学历占比53.85%[64] - 研发人员薪酬合计为928.53万元，平均薪酬为7.94万元[61] - 硕士及以上学历研发人员占比53.85%，共63人[61] - 30-40岁研发人员占比54.70%，共64人[61] - 研发团队人数同比增加34.48%[71] - 2021年上半年获得专利8件、软件著作权2件[65][70] - 在研项目16项[65][70] 业务表现：市场地位和业务模式 - 公司在垃圾渗滤液处理细分领域市场占有率位居前列[42] - 公司在矿井水零排领域市场占有率国内领先[42] - 公司形成水固一体的综合服务体系满足客户污废水处理和有机固废处置双重需求[34] - 公司供应商分为战略级、重点级、一般级和其他级四个级别[35] - 公司生产模式分为单元技术装备生产和可移动式处置设备生产两种类型[37] - 公司营销模式主要通过公开招投标、邀请招标和竞争性谈判三种方式[38][39] - 公司服务模式以环境整体解决方案为主，以委托运营模式和BOT模式为辅[40] - 公司垃圾渗滤液业务涉及膜生物反应器(MBR)技术应用[9] - 环境整体解决方案在手未确认收入10.84亿元[69] 业务表现：子公司和投资 - 池州万德斯环保业务收入100万元，占总收入100%，净利润-0.02万元[96] - 万博斯创环保业务收入1000万元，占总收入51%，净利润-122.53万元[96] - 万德斯（唐山曹妃甸）环保业务收入13300万元，占总收入16%，净利润163.77万元[96] - 国河环境环保业务收入1000万元，占总收入10%，净利润22.36万元[96] - 公司与内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司等签订EPC项目合同金额为19,823万元（含税）[137] 管理层讨论和指引：战略和规划 - 公司计划通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式收购北京时代桃源环境科技股份有限公司81.45%的股权[9] - 公司计划通过产业并购方式切入有机垃圾处置和资源利用蓝海市场[43] - 公司正在筹划以发行股份、可转换公司债券及支付现金方式收购时代桃源部分股权以切入有机垃圾处理蓝海市场[72] - 公司2021年第二次临时股东大会于5月24日通过发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金议案[73] - 因申报财务数据到期 公司于2021年7月29日申请中止收购审核 待加期审计完成后将申请恢复[74] - 国家政策推动"两新一重"建设 聚焦环保装备、技术及服务领域带来新市场机遇[75] - 全国碳交易市场启动及国家绿色发展基金成立为环保行业创造新发展机遇[75] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司已详细阐述经营过程中可能面临的各种风险及应对措施[3] - 公司应收账款金额较大且占营业收入比重较高 主要因环境解决方案业务周期长及客户付款进度不佳[80] - 应收账款债务方主要为大型企事业单位或政府部门 回收有较强保障[81] - 公司业务存在资金投入大、项目周期长等特征 面临资金周转风险[80] - 环保行业受宏观经济政策影响较大 包括产业政策、财税政策及货币政策变化[80] - 行业竞争加剧 公司需通过项目经验、技术研发及品牌优势提升综合竞争力[80] 公司治理和合规 - 公司2021年半年度报告未经审计[6] - 公司确认不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司确认不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司确认不存在半数以上董事无法保证半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[6] - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 报告若出现总计数与各分项数值之和尾数不符均系四舍五入原因造成[6] - 公司报告中所涉及的未来规划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实际承诺[5] - 公司监事程浩因个人原因离任，不再担任任何职位[103] - 公司核心技术人员共3名，分别为刘军、宫建瑞、戴昕，报告期内未发生变化[104] - 公司半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[105] - 公司不属于重点排污单位且所处行业非重污染行业[108] - 生产废水接入高新区污水处理厂处理 生活污水纳入市政管网处理[108] - 固体废物通过专业公司统一收集处理[108] - 公司未因环境问题受到行政处罚[108] - 所有污染物均采取完善环保措施[108] - 公司未披露脱贫攻坚及乡村振兴相关工作[109] - 报告期内公司及控股股东无重大诉讼仲裁事项[130] - 报告期内公司及控股股东不存在未履行法院生效法律文书义务情况[130] - 报告期内公司无重大关联交易及资产收购类关联交易[131][132] - 报告期内公司无控股股东非经营性资金占用及违规担保情况[130] - 报告期内公司对外担保（不包括对子公司）发生额合计为0万元[135] - 报告期末公司对外担保（不包括对子公司）余额合计为0万元[135] - 报告期内对子公司担保发生额合计为0万元[135] - 报告期末对子公司担保余额合计为1,000万元[135] - 公司担保总额（A+B）为1,000万元[135] - 担保总额占公司净资产的比例为0.85%[135] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为1,000万元[135] 股东和股权结构 - 实际控制人刘军股份锁定期为上市之日起36个月[111] - 刘军承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[111] - 股东万德斯投资等承诺锁定期为上市之日起36个月[112] - 股东万德斯投资等承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[112] - 创投二股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于公司股票发行价[113] - 沿海投资股东承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托管理所持股份[115] - 达晨创联等股东对2018年11月增资股份承诺36个月锁定期至2021年11月29日[115] - 锋霖创投等股东对2018年11月获得股份承诺36个月锁定期至2021年11月29日[115] - 公司董事监事高级管理人员承诺上市后12个月内不转让直接或间接所持股份[115] - 所有股东若未履行减持承诺需将收益上缴公司[113][115] - 减持方式需符合法律法规包括集中竞价大宗交易协议转让等[113] - 公司涉及重大违法退市情形时股东承诺不减持股份[113] - 沿海投资股东承诺期限为2020年1月14日至2021年1月13日[115] - 达晨创联通过2017年12月增资获得股份承诺锁定期至2020年1月13日[115] - 2021年1月14日首次公开发行限售股16815627股上市流通[146] - 有限售条件股份减少16815627股从64810856股降至47995229股[145] - 无限售条件流通股份增加16815627股从20186988股增至37002615股[145] - 境内非国有法人持股减少13235433股从52876876股降至39641443股[145] - 境内自然人持股减少3580194股从11933980股降至8353786股[145] - 股东宫建瑞解除限售3580194股[148] - 创投二期解除限售5587692股[148] - 达晨创联解除限售2173545股剩余限售1062473股[148] - 南京万德斯投资有限公司为第一大股东，持股24,584,139股，占比28.92%[151] - 刘军为第二大股东，持股8,353,786股，占比9.83%[151] - 江苏人才创新创业投资二期基金持股4,983,740股，占比5.86%，报告期内减持603,952股[151] - 南京汇才投资管理中心持股4,419,993股，占比5.20%[151] - 宫建瑞持股3,580,194股，占比4.21%[151] - 南京合才企业管理咨询中心持股3,200,000股，占比3.76%[151] - 深圳市达晨创联股权投资基金持股2,402,068股，占比2.83%，报告期内减持833,950股[151] - 江苏南通沿海创业投资基金持股1,395,694股，占比1.64%，报告期内减持778,851股[151] - 南京万德斯投资有限公司、刘军等主要股东所持股份均为限售股，限售期至2023年1月14日[155] - 董事长刘军报告期内受让合才企管0.625%份额，对应公司0.024%股份[158] 募集资金使用 - 募集资金总额为49,800.24万元[140] - 环保装备集成中心及研发平台建设项目募集资金投入进度为26.2%[140] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理额度不超过人民币14000万元[142] - 截至2021年6月30日公司闲置募集资金购买理财产品余额为13000万元[142] - 公司于2020年1月14日在上海证券交易所科创板上市，发行2124.9461万股普通股，发行后总股本为8499.7844万股[198] 非经常性损益

收入和利润（同比环比） - 营业收入1.2016亿元，同比增长76.64%[7] - 归属于上市公司股东的净利润966.32万元，同比增长12.77%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润908.19万元，同比增长1961.11%[7] - 营业收入同比增长76.64%至1.2016亿元[19] - 公司营业总收入同比增长76.6%至1.2016亿元（2020年同期6802.6万元）[35] - 净利润同比增长10.2%至944.1万元（2020年同期856.9万元）[36] - 营业利润同比增长174.1%至1214.4万元（2020年同期442.9万元）[35] - 基本每股收益保持0.11元/股[37] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长80.71%至7535.9万元[19] - 研发费用同比增长104.44%至785万元[19] - 营业成本同比增长80.7%至7535.9万元（2020年同期4170.1万元）[35] - 研发费用同比增长104.5%至785万元（2020年同期384万元）[35] - 销售费用同比增长80.1%至653.8万元（2020年同期363万元）[35] - 支付给职工及为职工支付的现金为4114.95万元，同比增长31.1%[42] - 支付的各项税费为1548.53万元，同比增长196.2%[42] - 研发投入占营业收入比例6.53%，同比增加0.89个百分点[7] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.0266亿元，上年同期为-4634.03万元[7] - 经营活动现金流净流出1.0266亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为负10.27亿元，同比恶化121.6%[42][45] - 投资活动产生的现金流量净额为2264.87万元，去年同期为负54.97亿元[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为负1036.09万元，去年同期为4.69亿元[42] - 经营活动现金流入同比增长92.9%至1.418亿元（2020年同期7352.1万元）[41] - 收到其他与经营活动有关的现金为2022.65万元，同比增长192.1%[42] - 收回投资收到的现金为3.53亿元，同比增长116.6%[42] - 投资支付的现金为3.1亿元，同比减少56.3%[42] - 吸收投资收到的现金为33.5万元，同比减少99.9%[42] - 期末现金及现金等价物余额为2.4亿元，较期初减少27.4%[42] 资产和负债变化 - 总资产16.938亿元，同比下降4.79%[7] - 归属于上市公司股东的净资产11.3377亿元，同比增长0.86%[7] - 预付款项同比增长227.79%至7106.2万元[17] - 存货同比增长56.62%至7957.2万元[17] - 货币资金减少28.11%至2.7569亿元[26] - 短期借款减少62.19%至367.8万元[17] - 应收款项融资增长59.62%至2645.7万元[17] - 长期借款减少100%至0元[17] - 公司总资产从2020年底的177.91亿元下降至2021年3月31日的169.38亿元，减少4.8%[27][28] - 货币资金从3.79亿元减少至2.64亿元，下降30.4%[30] - 交易性金融资产从1.74亿元下降至1.31亿元，减少24.7%[30] - 短期借款从972.7万元大幅减少至367.8万元，下降62.2%[27][31] - 应付账款从2.97亿元下降至2.25亿元，减少24.3%[27] - 合同负债从1.14亿元增长至1.29亿元，增加13.3%[27] - 存货从5077.37万元增长至7950.16万元，增加56.6%[31] - 预付款项从2152.66万元大幅增长至7075.18万元，增加228.8%[31] - 长期股权投资从9178.40万元增长至10329.40万元，增加12.5%[31] - 未分配利润从3.26亿元增长至3.35亿元，增加3.0%[28] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目合计58.13万元，其中委托他人投资或管理资产的收益170.12万元[9] - 计入当期损益的政府补助12.31万元[9] - 信用减值损失转正为226.3万元（2020年同期-245.9万元）[35] - 所得税费用同比下降28.6%至169.9万元（2020年同期238万元）[36] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率0.86%，同比下降0.11个百分点[7]

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 2020年营业收入为7.976亿元人民币，同比增长3.08%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1.264亿元人民币，同比增长1.50%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8110万元人民币，同比下降28.31%[22] - 基本每股收益为1.52元/股，同比下降22.05%[23] - 加权平均净资产收益率为12.15%，同比下降12.98个百分点[23] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为7.79%，同比下降15.04个百分点[23] - 2020年第一季度营业收入为6802.6万元人民币，第二季度为18429.5万元人民币，第三季度为27055.6万元人民币，第四季度为27473.0万元人民币[26] - 2020年第一季度归属于上市公司股东的净利润为856.9万元人民币，第二季度为4825.5万元人民币，第三季度为4903.2万元人民币，第四季度为2053.7万元人民币[26] - 2020年第一季度扣除非经常性损益后的净利润为44.1万元人民币，第二季度为2175.0万元人民币，第三季度为3991.2万元人民币，第四季度为1899.9万元人民币[26] - 2020年营业总收入79760.74万元同比增长3.08%[93] - 归属于母公司净利润12639.28万元同比增长1.50%[93] - 公司2020年营业总收入为7.976亿元人民币，同比增长3.08%[105][106][109] - 归属于母公司股东净利润为1.264亿元人民币，同比增长1.50%[105] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本为5.416亿元人民币，同比增长4.80%[106][109] - 销售费用为2,954万元人民币，同比增长19.61%[106] - 管理费用为6,561万元人民币，同比增长33.07%[106] - 研发费用为3,221万元人民币，同比增长4.99%[106] - 财务费用为340万元人民币，同比下降50.73%[106] - 分包成本同比大幅增长120.46%，主要因工业废水项目特点及执行阶段所致[115][117] - 管理费用6,561万元人民币，同比增长33.07%[123] - 财务费用340万元人民币，同比下降50.73%[123] - 管理费用同比增长33.07%[124] - 财务费用同比减少50.73%[124] 各条业务线表现 - 公司主营业务聚焦有机垃圾业务板块和工业废水业务板块[35] - 公司工业废水业务聚焦煤炭行业生产废水及工业园区废水处理[39] - 环保行业营业收入7.96亿元人民币，同比增长3.45%，毛利率32.11%，同比下降1.01个百分点[111] - 环境整体解决方案收入6.72亿元人民币，同比微增0.02%，毛利率30.05%，同比下降1.90个百分点[111][112] - 有机垃圾业务收入4.10亿元人民币，同比增长60.05%，毛利率30.00%，同比上升2.42个百分点[111][112] - 工业废水业务收入1.86亿元人民币，同比下降34.36%，毛利率28.01%，同比上升1.74个百分点[111][112] - 委托运营业务收入1.24亿元人民币，同比增长27.09%，毛利率43.25%，同比上升2.07个百分点[111][112] - 新中标订单总额149002.06万元[93] - 有机垃圾板块新中标订单68150.93万元[93] - 工业废水板块新中标订单65791.29万元[93] 各地区表现 - 华东地区收入4.50亿元人民币，同比增长49.82%，占主营业务收入56.60%[111][113] 管理层讨论和指引 - 公司已在本报告中详细阐述经营过程中可能面临的各种风险及应对措施[4] - 应收账款金额较大，占营业收入比重较高[100] - 公司2021年将加强资本运作，合理配置股权融资和债务融资比例[141] - 2021年公司全面推进预算制度改革以控制经营成本[138] - 公司通过产业并购及投资拓展有机垃圾处置业务[140] - 公司计划收购标的公司81.45%股权[146] 研发与技术创新 - 研发投入占营业收入比例为4.04%，同比增加0.07个百分点[23] - 公司掌握高效高抗冲击生物强化废水处理及分盐资源化等9项核心技术[41] - 公司通过技术平移将核心技术应用于工业废水及餐厨垃圾处置等业务[41] - 2020年新获得授权专利26件，其中发明专利2件占比7.7%，实用新型专利24件占比92.3%[60] - 2020年新获得软件著作权7件[60] - 截至报告期末公司累计拥有专利87件，其中发明专利8件占比9.2%，实用新型专利79件占比90.8%[60][61] - 累计软件著作权数量达8件[61] - 核心技术包含高效抗污堵MBR系统+纳滤+反渗透技术等10项环保处理技术[59] - 专利覆盖领域包含微生物载体污水处理/垃圾渗滤液处理/地下水修复等环保技术[62][63] - 软件著作权包含单井多层地下水监测系统V1.0[63] - 垃圾渗滤液物料膜系统软件著作权于2020年5月12日登记[63] - 研发投入总额为32,213,593.97元，同比增长4.99%[68] - 研发投入占营业收入比例为4.04%，较上年增加0.07个百分点[68] - 本年度新增发明专利2个，累计发明专利获得数为8个[65] - 本年度新增实用新型专利24个，累计实用新型专利获得数为79个[65] - 软件著作权本年新增7个，累计获得数为8个[66] - 在研项目"垃圾填埋场污染防控与生态修复集成技术研究及应用"累计投入724.55万元[70] - 在研项目"医疗污水多级强化与应急处理技术研究"累计投入218.52万元[70] - 在研项目"智慧环境运维数据平台研究"累计投入220.32万元[70] - 在研项目"油泥处理处置一体化装备技术研发及应用"累计投入239.69万元[70] - 公司2020年获得11项专利技术奖项，涵盖渗滤液处理、污水处理和油泥处理等领域[64] - 地下水监测预警技术装备研发项目预算320万元，实际投入324.44万元，完成率101.39%[72] - 村镇垃圾渗滤液全量处理技术项目预算223万元，实际投入114.34万元，完成率51.28%[72] - 垃圾运输处置与污染物控制技术项目预算339.9万元，实际投入194.58万元，完成率57.25%[72] - 农村垃圾快速热解技术项目预算305万元，实际投入238.92万元，完成率78.33%[72] - 高效气液传质浓液处理蒸发技术项目预算300万元，实际投入183.75万元，完成率61.25%[74] - 高性能膜分离应用技术研发项目预算260万元，实际投入255.46万元，完成率98.25%[74] - 高含盐废水资源化处理技术项目预算210万元，实际投入84.35万元，完成率40.17%[74] - 工业废水高效深度处理技术项目预算385万元，实际投入249.57万元，完成率64.82%[74] - 餐厨垃圾资源化综合利用技术项目预算260万元，实际投入161.91万元，完成率62.27%[74] - 研发投入总额为4,373.11万元，其中资本化金额为3,462.02万元[75] - 研发人员数量为81人，占公司总人数比例为10.91%[78] - 研发人员薪酬合计为1,706.03万元，平均薪酬为21.06万元[78] - 研发人员中硕士及以上学历占比45.68%，本科学历占比49.38%[78] - 30-40岁研发人员占比最高达65.43%[78] - 2020年获得专利26件、软件著作权7件[84] - 无动力农村污水处理技术研究项目投入210万元，已完成156.23万元[75] - DTRO预处理技术研发项目投入120万元，已完成95.39万元[75] - 研发人员81人占职工总数10.91%[86] - 硕士及以上学历占研发人员比例45.68%[86] - 在研项目15项[86][94] - 研发团队人数同比增长22.73%[95] - 获授权专利26项及软件著作权7件[93] 公司治理与内部控制 - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 中天运会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司不存在半数以上董事无法保证年度报告真实性、准确性和完整性的情况[8] - 公司续聘中天运会计师事务所为2020年度审计机构，境内审计报酬为650,000元人民币[173] - 公司支付内部控制审计报酬为150,000元人民币给中天运会计师事务所[173] - 中天运会计师事务所已连续5年担任公司审计机构[173] - 公司及控股股东报告期内诚信状况良好，无重大债务违约情况[175] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[175] - 公司报告期无股权激励计划或员工持股计划[176] - 报告期无重大关联交易事项[176][177] - 公司建立了完善的供应商管理体系并实施年度评审[192] - 公司设有专门安全质量部负责制定和执行安全管理系统[193] 现金流与资产负债 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.048亿元人民币，同比下降428.78%[22] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为11.241亿元人民币，同比增长101.51%[22] - 2020年末总资产为17.791亿元人民币，同比增长79.25%[22] - 2020年经营活动产生的现金流量净额第一季度为-4634.0万元人民币，第二季度为-3337.2万元人民币，第三季度为-1768.4万元人民币，第四季度为-736.5万元人民币[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.048亿元人民币，同比下降428.78%[106] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.873亿元人民币[106] - 经营活动现金流量净额为-1.047亿元，同比下降428.78%[126] - 货币资金达3.835亿元，同比增长60.15%，占总资产21.56%[129] - 应收账款为2.863亿元，同比下降7.14%，占总资产16.09%[129] - 合同资产达5.657亿元，占总资产31.80%[129] - 存货为5080万元，同比下降74.17%[129] - 短期借款为973万元，同比增长94.54%[129] - 应付票据为9286万元，同比增长133.63%[130] - 递延收益达2126万元，同比增长654.01%[130] - 公司境外资产为0元，占总资产比例0%[80] - 2020年采用公允价值计量的项目期末余额为19053.6万元人民币，其中交易性金融资产为17366.1万元人民币[31][32] - 2020年应收款项融资期末余额为1657.4万元人民币，较期初增加1071.1万元人民币[31] 非经常性损益 - 2020年非经常性损益总额为4529.0万元人民币，其中非流动资产处置损益为2706.2万元人民币，政府补助为1510.5万元人民币[28][29] - 2020年委托他人投资或管理资产的损益为1051.4万元人民币[29] - 2020年交易性金融资产公允价值变动及处置收益为66.1万元人民币[29] 分红与利润分配 - 公司2020年度拟不进行利润分配亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配[5] - 2020年公司拟不进行利润分配，现金分红数额为0元[144][145] - 2019年现金分红数额为37,399,051.36元，占归属于上市公司普通股股东净利润的30.03%[145] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为126,392,800.63元[145] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为77,832,305.84元[145] - 公司承诺最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[163] - 重大现金支出指未来十二个月内累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%且绝对值达到5000万元人民币[165] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红在利润分配中最低占比80%[165] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红在利润分配中最低占比40%[165] - 成长期有重大资金支出安排时现金分红在利润分配中最低占比20%[166] - 股东大会现金分红方案需经出席股东所持表决权的二分之一以上通过[166] - 公司以每三年为周期制定股东回报规划明确分红安排[166] - 重大对外投资计划指累计支出达最近审计净资产20%且超5000万元[165] - 董事会未作现金分红预案时需在定期报告中披露具体原因[166] - 公司优先采用现金分红方式分配利润[165] 募集资金使用 - 募集资金总额为4.98亿元人民币，本年度投入2.62亿元人民币[186] - 环保装备集成中心项目承诺投资2.36亿元人民币，实际投入金额为0元[186] - 补充流动资金项目承诺投资2.62亿元人民币，实际投入2.62亿元人民币，进度100%[186] - 募集资金累计投入总额为2.62亿元人民币，总体投入进度52.27%[186] - 公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金1649.19万元[187] - 公司获批准使用闲置募集资金进行现金管理的额度为2.1亿元[187] - 截至2020年底公司闲置募集资金购买理财产品余额为0元[187] - 公司于2020年12月21日召开董事会审议通过部分募投项目变更方案[187] 担保与理财 - 公司对外担保总额为1000万元人民币，占净资产比例为0.89%[180] - 公司对全资子公司盘锦万德斯提供1000万元人民币股权质押担保[181] - 公司使用自有资金购买银行理财产品发生额为17.73亿元人民币，未到期余额为1.73亿元人民币[184] - 公司使用募集资金购买银行理财产品发生额为10.3亿元人民币，已全部到期[184] - 公司直接为资产负债率超70%的被担保对象提供担保金额1000万元人民币[180] - 报告期内对子公司担保发生额为0元，期末担保余额1000万元人民币[180] 股份与股东承诺 - 公司实际控制人刘军承诺自首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理所持股份[148] - 刘军承诺在担任公司董事/监事/高级管理人员期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[148] - 刘军承诺在离职后半年内不转让所持公司股份[148] - 刘军承诺若公司上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[148] - 万德斯投资等股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[150] - 所有承诺方均严格履行承诺且无未完成履行情况[148][150] - 相关股份锁定承诺自2019年4月8日起长期有效[148][150] - 若违反短线交易承诺所得收益将归公司所有[148][150] - 承诺包含通过集中竞价/大宗交易/协议转让等合规方式减持股份[150] - 若公司触及重大违法退市标准承诺方在退市前不减持股份[150] - 创投二期及宁泰创投承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[151] - 沿海投资承诺上市后12个月内不转让或委托管理所持股份[151] - 达晨创联及仁爱企管2017年12月通过增资/转让获得股份的锁定期至2021年1月13日[151][152] - 达晨创联及仁爱企管2018年11月增资获得股份的锁定期至2021年11月29日[151][152] - 锋霖创投等五家机构2018年11月30日获得股份的锁定期为36个月至2021年11月29日[152] - 公司董事监事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[152] - 公司董事监事及高管离职后半年内不得转让所持股份[152] - 公司上市后6个月内股价连续20日低于发行价时锁定期自动延长6个月[152] - 创投二期及宁泰创投承诺减持前3个交易日进行公告[151] - 沿海投资若违规减持所得收益将上缴公司[151] - 控股股东及董监高承诺若招股书存在虚假记载导致投资者损失将依法赔偿[168][168] - 公司承诺若招股书存在虚假记载将依法赔偿投资者直接经济损失[168] - 控股股东承诺避免同业竞争，违约需支付相当于所获营业收入或实际损失2倍的违约金[170] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法回购全部首次公开发行股票[159][161] - 若欺诈发行行为发生于股票上市前，公司将在监管部门认定后5个工作日内启动回购并返还募集资金及同期银行存款利息[159] - 若欺诈发行行为发生于股票上市后，公司将在监管部门认定后30个交易日内按发行价回购全部新股[159] - 控股股东万德斯投资及刘军承诺在监管部门认定欺诈发行后30个工作日内制定股份回购方案[159] - 公司承诺若存在欺诈发行上市情形，将在证监会要求后

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.229亿元人民币，同比下降9.41%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为1.059亿元人民币，同比增长12.54%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6210.3万元人民币，同比下降30.36%[7] - 公司2020年前三季度营业总收入为5.23亿元人民币，较2019年同期的5.77亿元下降9.4%[30] - 2020年第三季度营业收入为2.6876亿元，同比增长24.1%[34] - 2020年前三季度营业收入为5.1646亿元，同比下降9.6%[34] - 2020年第三季度营业利润为4884.25万元，同比增长13.9%[31] - 2020年前三季度营业利润为1.0872亿元，同比增长2.2%[31] - 2020年第三季度净利润为4903.23万元，同比增长26.1%[31] - 2020年前三季度净利润为1.0586亿元，同比增长12.5%[31] - 综合收益总额为104,627,422.17元，同比增长13.7%[36] 成本和费用（同比环比） - 公司2020年前三季度营业成本为3.56亿元人民币，较2019年同期的3.89亿元下降8.6%[30] - 研发投入占营业收入比例为4.29%，同比增加0.73个百分点[8] - 公司2020年前三季度研发费用为2242万元人民币，较2019年同期的2053万元增长9.2%[30] - 2020年第三季度研发费用为878.38万元，同比增长3.4%[34] - 2020年前三季度研发费用为2242.06万元，同比增长9.2%[34] - 2020年第三季度财务费用为95.79万元，同比下降62.5%[34] - 支付给职工及为职工支付的现金为68,406,561.15元，同比增长31.5%[37] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-9739.64万元人民币，同比下降477.99%[7] - 经营活动现金流量净额同比下降478.00%至-97,396,400.66元，主要因疫情影响销售回款滞后[19] - 筹资活动现金流量净额同比增长689.63%至419,475,390.86元，主要因首次公开发行股票募集资金[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-97,396,400.66元，同比下降478.1%[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金为330,790,639.71元，同比下降30.9%[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-362,397,934.38元，同比恶化1069.8%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为419,475,390.86元，同比增长689.6%[38] - 期末现金及现金等价物余额为162,325,156.92元，同比下降43.8%[38] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为18,625,514.44元，同比下降42.9%[38] - 吸收投资收到的现金为498,002,368.00元[38] - 取得投资收益收到的现金为8,555,080.06元，同比增长550.5%[38] 资产和负债变动 - 总资产为16.687亿元人民币，较上年度末增长68.13%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为11.077亿元人民币，较上年度末增长98.56%[7] - 交易性金融资产增加至360,412,547.95元，主要因公司购买结构性存款等现金管理产品[16][23] - 预付款项同比增长430.16%至33,074,532.43元，主要因物资采购及项目预付款增加[16][23] - 存货同比下降80.34%至38,671,434.71元，主要因新收入准则导致重分类至合同资产[16][23] - 合同资产新增371,767,711.39元，主要因存货科目重分类[16][23] - 资本公积同比增长214.30%至674,854,645.72元，主要因IPO导致资本公积增加[16] - 股本同比增长33.33%至84,997,844.00元，主要因首次公开发行A股股票[16] - 公司2020年9月30日总资产为17.16亿元人民币，较2019年末的10.29亿元增长66.7%[27][28] - 公司2020年9月30日所有者权益为10.92亿元人民币，较2019年末的5.43亿元增长101.1%[28] - 公司2020年9月30日货币资金为2.12亿元人民币，较2019年末的2.39亿元下降11.2%[26] - 公司2020年9月30日应收账款为3.75亿元人民币，较2019年末的3.05亿元增长23.1%[27] - 公司2020年9月30日资本公积为6.75亿元人民币，较2019年末的2.15亿元增长214.3%[28] - 公司2020年9月30日存货为3857万元人民币，较2019年末的1.97亿元下降80.4%[27] - 公司货币资金为239.46百万元人民币[42] - 公司应收账款为308.28百万元人民币[42] - 公司存货从196.66百万元减少至26.36百万元，降幅86.6%[42] - 公司合同资产新增170.31百万元人民币[42] - 公司非流动资产合计189.76百万元人民币[43] - 公司资产总计992.51百万元人民币[43] - 公司应付账款为204.88百万元人民币[43] - 公司预收款项调整为合同负债59.65百万元人民币[43] - 公司负债合计434.66百万元人民币[44] - 公司所有者权益合计557.85百万元人民币[44] - 公司总资产为10.29亿元人民币[47][48] - 流动资产合计为8.21亿元人民币，占总资产79.8%[47] - 非流动资产合计为2.08亿元人民币，占总资产20.2%[47] - 流动负债合计为4.46亿元人民币，占总负债91.7%[47] - 非流动负债合计为4057.85万元人民币，占总负债8.3%[47] - 应付账款为2.11亿元人民币，占流动负债47.3%[47] - 合同负债为6935.92万元人民币，因新收入准则调整产生[47][49] - 所有者权益合计为5.43亿元人民币，资产负债率为47.2%[47][48] - 未分配利润为2.38亿元人民币，占所有者权益43.9%[48] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为1520.29万元人民币[9] - 投资收益同比增长2627.80%至35,877,580.06元，主要因现金管理产品收益及子公司收益增加[20] - 营业外收入同比增长225.93%至15,211,885.01元，主要因政府补助增加[20] - 公司2020年前三季度投资收益为3588万元人民币，较2019年同期的132万元大幅增长2627.9%[30] - 2020年前三季度投资收益为3587.76万元，同比增长2627.8%[34] 会计准则变更影响 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，调整年初财务报表[49] 财务比率变化 - 加权平均净资产收益率为9.56%，同比下降10.02个百分点[7] - 基本每股收益为1.28元/股，同比下降13.51%[7]

收入和利润（同比环比） - 公司2020年上半年营业收入为3.2亿元[18] - 公司2020年上半年归属于上市公司股东的净利润为5,200万元[18] - 营业收入为2.523亿元人民币，同比下降29.59%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为5682.34万元人民币，同比增长2.98%[20] - 扣除非经常性损益的净利润为2219.07万元人民币，同比下降58.55%[20] - 基本每股收益为0.70元/股，同比下降19.54%[21] - 公司2020年上半年毛利率为32.5%[18] - 公司2020年上半年净利率为16.3%[18] - 营业总收入25,232.11万元，同比减少29.59%[66][68] - 归属于上市公司股东的净利润5,682.34万元，同比增加2.98%[66] - 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,219.07万元，同比减少58.55%[66] - 营业总收入同比下降29.6%至2.52亿元人民币（2019年同期：3.58亿元）[139] - 净利润同比增长3.0%至5682万元人民币（2019年同期：5518万元）[140] - 基本每股收益同比下降19.5%至0.70元/股（2019年同期：0.87元）[141] - 母公司营业收入同比下降30.2%至2.48亿元人民币（2019年同期：3.55亿元）[143] - 净利润为5584.42万元，同比增长3.4%[144] - 营业利润为5889.36万元，同比下降5.7%[144] 成本和费用（同比环比） - 公司2020年上半年研发投入为1,500万元，占营业收入比例为4.7%[18] - 研发投入占营业收入比例为5.40%，同比上升2.05个百分点[21] - 研发投入总额为13,636,762.30元，占营业收入比例为5.40%[39] - 研发费用1,363.68万元，同比增加13.28%[68] - 营业成本同比下降32.6%至1.64亿元人民币（2019年同期：2.44亿元）[139] - 信用减值损失同比增长329.6%至-778万元人民币（2019年同期：-181万元）[140] - 研发费用同比增长13.3%至1364万元人民币（2019年同期：1204万元）[139] - 信用减值损失771.52万元，同比扩大350.3%[144] - 支付职工现金5125.71万元，同比增长38.5%[146] - 支付给职工现金增长31.2%至4747.48万元（2019年同期：3617.71万元）[149] 现金流量 - 公司2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1.1亿元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-7971.28万元人民币，同比改善20.07%[20] - 经营活动产生的现金流量净额恶化至-7219.61万元，同比改善24.1%（2019年同期：-9508.62万元）[149] - 筹资活动产生的现金流量净额42,815.93万元，同比大幅增加2,988.29%[68][69] - 经营活动现金流净流出7971.28万元，同比改善20.1%[146] - 投资活动现金流净流出47609.47万元，同比扩大237.3%[147] - 筹资活动现金流净流入42815.93万元，同比大幅增长298.9%[147] - 销售商品收到现金18151.73万元，同比下降14.1%[146] - 购买商品支付现金17891.79万元，同比下降24.6%[146] - 销售商品提供劳务收到的现金下降15.6%至1.76亿元（2019年同期：2.09亿元）[149] - 购买商品接受劳务支付的现金下降27.2%至1.72亿元（2019年同期：2.36亿元）[149] - 投资活动现金流入大幅增长至13.49亿元，主要来自收回投资8.58亿元[149] - 筹资活动现金流入净额达4.30亿元，主要因吸收投资收到4.98亿元[149][150] - 期末现金余额7499.59万元，较期初下降63.0%[147] - 期末现金及现金等价物余额降至7362.45万元，较期初减少63.5%[150] 资产和负债变化 - 公司2020年上半年末货币资金为2.3亿元[18] - 公司2020年上半年应收账款为5.8亿元[18] - 货币资金减少至1.13亿元，同比下降33.03%，占总资产比例降至7.64%[72] - 交易性金融资产大幅增加至4.62亿元，占总资产31.14%，主要系购买结构性存款[72][77] - 存货减少89.03%至3243万元，主要因新收入准则重分类至合同资产[72] - 合同资产新增2.38亿元，占总资产16.05%，系存货重分类所致[72] - 应收款项融资新增2758.8万元，系应收票据重分类[72][77] - 预付款项增加48.97%至2431万元，因二季度备货项目增加[72] - 其他应收款增长128.95%至3675万元，系股权转让款应收未收[72] - 短期借款减少100%，期末已还清5647万元[72] - 应付票据增加78.51%至6618万元，因使用承兑汇票支付货款增加[73] - 长期借款减少38.24%至1818万元，部分重分类至一年内到期负债[73] - 应收账款净额33,648.43万元[64] - 公司2020年6月30日货币资金余额113,277,163.96元[132] - 公司2020年6月30日交易性金融资产余额461,616,930.51元[132] - 货币资金从238,634,686.92元减少至111,905,735.01元，降幅53.1%[135] - 交易性金融资产新增461,616,930.51元[135] - 应收账款从305,082,065.36元增至333,061,832.70元，增长9.2%[135] - 存货从196,610,574.06元大幅减少至32,320,791.24元，降幅83.6%[135] - 短期借款从5,000,000.元降至0元[133][136] - 合同负债新增72,518,123.51元(合并报表)和82,226,934.73元(母公司报表)[133][136] - 在建工程从2,865,181.55元增至15,067,104.42元，增长426%[133][136] 所有者权益和资本结构 - 公司2020年上半年末归属于上市公司股东的净资产为9.5亿元[18] - 归属于上市公司股东的净资产为10.586亿元人民币，较上年末增长89.78%[20] - 加权平均净资产收益率为5.79%，同比下降6.18个百分点[21] - 公司总股本因A股IPO扩大导致每股收益指标下降[21] - 资本公积从214,714,024.68元增至674,854,645.72元，增长214.4%[134] - 归属于母公司所有者权益从557,853,518.91元增至1,058,667,929.73元，增长89.8%[134] - 资本公积同比增长214.3%至6.75亿元人民币（2019年同期：2.15亿元）[137] - 所有者权益合计同比增长92.0%至10.43亿元人民币（2019年同期：5.43亿元）[137] - 归属于母公司所有者权益增长89.8%至5.01亿元（期初：5.58亿元）[152] - 公司实收资本从6374.8万元增至8499.8万元，增幅33.3%[155][159] - 资本公积由2.15亿元大幅增至6.75亿元，增长214.0%[155][159] - 未分配利润从1.41亿元增至2.72亿元，增长93.4%[155] - 归属于母公司所有者权益总额从4.33亿元增至10.59亿元，增长144.4%[155] - 所有者投入资本总额4.81亿元，其中实收资本增加2124.9万元，资本公积增加4.60亿元[159] - 公司对股东分配利润3739.9万元[159] - 盈余公积保持相对稳定，从2648.1万元增至2651.3万元[155][159] - 母公司所有者权益从5.43亿元增至10.43亿元，增长92.0%[159] - 其他综合收益从1433.0万元增至2651.3万元，增长85.0%[155] - 公司2020年半年度期末所有者权益总额为475,441,106.89元[162] - 公司2019年半年度所有者权益总额为421,444,069.21元[161] - 公司2020年半年度期末未分配利润为182,680,533.05元[162] - 公司2019年半年度期末未分配利润为128,683,495.37元[161] - 公司实收资本保持63,748,383.00元不变[161][162] - 公司资本公积保持214,714,024.68元不变[161][162] - 公司盈余公积保持14,298,166.16元不变[161][162] 非经常性损益 - 非经常性损益合计金额为3463.27万元[24] - 非流动资产处置损益为2732.25万元[24] - 计入当期损益的政府补助为654.26万元[24] - 委托他人投资或管理资产的损益为530.38万元[24] - 交易性金融资产等公允价值变动损益及投资收益为161.69万元[24] - 其他营业外收支净额为-4.15万元[24] - 非经常性损益所得税影响额为-611.17万元[24] - 投资收益大幅增长3373.4%至3263万元人民币（2019年同期：94万元）[140] 业务表现和订单 - 公司主营业务聚焦垃圾污染削减及修复业务和高难度废水处理业务[26] - 新中标订单合计94,339.31万元，其中环境整体解决方案业务80,837.27万元，环保运营及其他业务13,502.05万元[57] - 环境整体解决方案业务中高难度废水处理业务36,176.91万元，垃圾污染削减业务36,041.83万元，垃圾污染修复业务8,618.53万元[57] - 公司采用公开招投标、邀请招标和竞争性谈判三种营销模式[31] - 公司服务模式以环境整体解决方案为主，辅以委托运营和BOT模式[32] - 公司签署兖州煤业高盐废水处理工程总承包合同金额为16,500万元人民币[111] 研发和创新 - 报告期内新获得授权专利7项，其中发明专利2项，实用新型专利5项[37] - 报告期内新获得软件著作权7件[37][38] - 截至报告期末，公司累计拥有专利68项，其中发明专利8项，实用新型专利60项[37] - 公司掌握10项核心技术，涵盖MBR系统、DTRO膜处理、电化学+生物强化、低耗蒸发等技术领域[36] - 研发投入资本化比例为0.00%[39] - 公司核心技术包括高效抗污堵MBR系统、智能两级DTRO膜处理技术等10项关键技术[36] - 公司通过自主研发掌握渗滤液精准导排、堆体输氧曝气原位稳定化等特色技术[36] - 研发团队人数较上年末增加31.82%[58] - 报告期内公司获授权专利7项（发明专利2项，实用新型专利5项）及软件著作权7件[58] - 公司研发人员数量为87人，占公司总人数比例为13.26%[47] - 研发人员薪酬合计为6,343,073.50元，平均薪酬为72,908.89元[47] - 研发人员中硕士及以上学历占比39.08%（34人），本科学历占比50.57%（44人）[47] 研发项目投入 - 垃圾填埋场污染防控与生态修复集成技术研究项目预计总投资500.21万元，本期投入246.88万元，累计投入487.55万元，累计投入占预计总投资比例97.5%[41] - 医疗污水多级强化与应急处理技术研究项目预计总投资350万元，本期投入133.72万元，累计投入133.72万元，累计投入占预计总投资比例38.2%[41] - 智慧环境运维数据平台研究项目预计总投资310万元，本期投入124.9万元，累计投入124.9万元，累计投入占预计总投资比例40.3%[41] - 油泥处理处置一体化装备技术研发及应用项目预计总投资280万元，本期投入78.93万元，累计投入78.93万元，累计投入占预计总投资比例28.2%[41] - 污染场地地下水监测预警技术装备研发及应用项目预计总投资320万元，本期投入129.66万元，累计投入129.66万元，累计投入占预计总投资比例40.5%[43] - 村镇垃圾渗滤液全量处理技术与移动式装备开发项目预计总投资223万元，本期投入40.54万元，累计投入40.54万元，累计投入占预计总投资比例18.2%[43] - 垃圾运输处置与过程污染物减量及控制技术项目预计总投资339.9万元，本期投入43.58万元，累计投入43.58万元，累计投入占预计总投资比例12.8%[43] - 农村垃圾快速热解技术与装备研发项目预计总投资305万元，本期投入90.74万元，累计投入90.74万元，累计投入占预计总投资比例29.8%[43] - 高效气液传质浓液处理蒸发技术与装备研发项目预计总投资300万元，本期投入69.08万元，累计投入69.08万元，累计投入占预计总投资比例23.0%[43] - 面向高浓度废水的高性能膜分离应用技术研发项目预计总投资260万元，本期投入78.6万元，累计投入78.6万元，累计投入占预计总投资比例30.2%[43] - 研发项目"含盐废水资源化处理技术研究"预算2,100,000元，实际投入540,651.24元[44] - 研发项目"工业废水高效深度处理技术与装备研发"预算3,850,000元，实际投入1,479,885.63元[44] - 研发项目"餐厨垃圾资源化综合利用和无害化处理技术集成研究"预算2,600,000元，实际投入465,498.73元[44] - 研发项目"无动力农村生活污水处理技术研究"预算2,100,000元，实际投入733,172.65元[44] 行业和战略 - 环保行业处于成长阶段，预计2035年前持续享受政策鼓励[34] - 环保行业属于政策引导型和技术密集型行业[34] 股份和股东结构 - 公司首次公开发行股票后总股本由63,748,383股增至84,997,844股，增幅33.33%[119] - 有限售条件股份数量为65,662,410股，占总股本77.25%[118] - 无限售条件流通股份数量为19,335,434股，占总股本22.75%[118] - 报告期末普通股股东总数为6,921户[120] - 第一大股东南京万德斯投资有限公司持股24,584,139股，占比28.92%[123] - 第二大股东刘军持股8,353,786股，占比9.83%[123] - 第三大股东江苏人才创新创业投资二期基金持股5,587,692股，占比6.57%[123] - 前十名股东持股均无限售条件且无质押冻结情况[123] - 无限售条件股东中张建和持股最多，持有721,847股流通股[123] - 南京万德斯投资有限公司持有有限售条件股份24,584,139股[125] - 刘军持有有限售条件股份8,353,786股[125] - 江苏人才创新创业投资二期基金持有有限售条件股份5,587,692股[125] - 南京汇才投资管理中心持有有限售条件股份4,419,993股[125] - 宫建瑞持有有限售条件股份3,580,194股[125] - 深圳市达晨创联股权投资基金持有有限售条件股份3,236,018股[125] - 达晨创联部分股份1,062,473股限售期至2021年11月30日[126] - 仁爱企管部分股份531,236股限售期至2021年11月30日[126] 承诺和协议 - 公司实际控制人刘军承诺自首次公开发行并上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理所持股份[84] - 刘军承诺在担任董事/监事/高级管理人员期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[84] - 刘军承诺离职后半年内不转让所持公司股份[84] - 万德斯投资、汇才投资、合才企管承诺自首次公开发行并上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理所持股份[85] - 创投二期、宁泰创投承诺自首次公开发行并上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理所持股份[85] - 所有承诺方均声明在报告期内严格履行承诺且无未完成事项[84][85] - 沿海投资承诺锁定期为2019年4月8日至2021年1月13日[86] - 达晨创联、仁爱企管2018年11月增资股份锁定期至2021年11月29日[86] - 锋霖创投等机构2018年11月增资股份锁定期至2021年11月29日[

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6802.6万元人民币，同比下降6.70%[6] - 2020年第一季度营业总收入为6802.6万元，较2019年同期的7291.1万元下降6.7%[31] - 2020年第一季度营业收入为6584.12万元，同比下降9.7%[35] - 归属于上市公司股东的净利润为856.88万元人民币，去年同期为亏损647.82万元[6] - 归属于上市公司股东的净利润为856.88万元，相比去年同期亏损647.82万元大幅改善[17] - 2020年第一季度净利润为1094.8万元，较2019年同期的亏损595.4万元实现扭亏为盈[31] - 净利润为856.88万元，而2019年同期为净亏损647.82万元[33] - 加权平均净资产收益率为0.97%，同比增加2.48个百分点[6] - 基本每股收益为0.11元，2019年同期为-0.10元[33] 成本和费用（同比环比） - 2020年第一季度营业成本为4170.1万元，较2019年同期的5914.6万元下降29.5%[31] - 营业成本为4030.10万元，同比下降31.5%[35] - 研发投入占营业收入比例为5.64%，同比增加0.55个百分点[6] - 研发费用从2019年第一季度的371.0万元增至2020年同期的384.0万元，增长3.5%[31] - 研发费用为383.99万元，同比增长3.5%[35] - 所得税费用为237.96万元，较2019年同期的52.41万元增长354%[33] - 信用减值损失为-247.29万元，而2019年同期为收益119.03万元[35] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4634.03万元人民币，去年同期为-6863.71万元[6] - 经营活动现金流量净额为-4634.03万元，较去年同期-6863.71万元有所改善[18] - 经营活动产生的现金流量净额为8044.67万元[39] - 经营活动产生的现金流量净额为-4834.02万元，相比2019年同期的-6189.00万元有所改善[43] - 投资活动现金流量净额为-5.50亿元，主要因购买结构性存款增加[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-54947.38万元，相比2019年同期的-9468.12万元大幅下降[43] - 筹资活动现金流量净额为4.69亿元，主要因首次公开发行股票募集资金[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为47017.15万元，相比2019年同期的-4248.62万元显著改善[44] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7352.08万元[39] - 支付给职工及为职工支付的现金为3076.29万元，相比2019年同期的2069.57万元增长48.6%[43] - 购买商品、接受劳务支付的现金为7193.80万元，相比2019年同期的10007.03万元下降28.1%[43] - 支付的各项税费为516.92万元，相比2019年同期的1234.57万元下降58.1%[43] - 投资支付的现金为70940.00万元，相比2019年同期的11000.00万元增长545.0%[43] - 吸收投资收到的现金为49800.24万元，2019年同期无此项收入[43] - 期末现金及现金等价物余额为7448.92万元，相比期初的20181.87万元下降63.1%[44] 资产和负债变动 - 总资产达14.19亿元人民币，较上年度末增长42.94%[6] - 公司总资产从2019年末的99.25亿元增长至2020年3月31日的141.86亿元，增长42.9%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为10.48亿元人民币，较上年度末大幅增长87.83%[6] - 公司所有者权益从2019年末的5.58亿元大幅增至2020年3月31日的10.48亿元，增长87.8%[25] - 货币资金减少54.77%至1.08亿元，主要因首次公开发行股票收到募集资金并将部分闲置资金购买理财[15] - 货币资金从2019年末的2.39亿元减少至2020年3月31日的1.07亿元，下降55.2%[27] - 交易性金融资产新增5.43亿元，主要因公司使用闲置资金购买结构性存款等现金管理产品[15] - 应收款项融资大幅减少98.29%至10万元，主要因银行承兑汇票减少[15] - 预付款项增加192.17%至1822.75万元，主要因采购及项目分包预付款增加[15] - 应收账款从2019年末的3.05亿元增至2020年3月31日的3.44亿元，增长12.7%[28] - 存货从2019年末的1.97亿元大幅减少至2020年3月31日的0.36亿元，下降81.8%[28] - 短期借款从2019年末的500万元降至2020年3月31日的0元[28] - 公司总资产为992,508,835.28元[46] - 流动资产合计820,958,358.87元[49] - 非流动资产合计189,763,313.55元[46] - 负债合计434,655,316.37元[47] - 所有者权益合计557,853,518.91元[47] - 存货减少170,308,985.47元（降幅86.7%）[49] - 合同资产新增170,308,985.47元[49] - 预收款项调整为合同负债59,650,367.60元[46] - 短期借款5,000,000.00元[46] - 货币资金238,634,686.92元[49] - 实收资本（或股本）为63,748,383.00元[52] - 资本公积为214,714,024.68元[52] - 盈余公积为26,480,628.36元[52] - 未分配利润为238,325,655.18元[52] - 所有者权益（或股东权益）合计为543,268,691.22元[52] - 负债和所有者权益总计为1,029,390,798.65元[52] 非经常性损益和投资收益 - 计入当期损益的政府补助为651.06万元人民币[8] - 委托他人投资或管理资产的收益为304.35万元人民币[8] - 非经常性损益合计为812.82万元人民币[8] - 投资收益激增4203.73%至304.35万元，主要因闲置资金理财收益增加[16] - 营业外收入增长985.39%至651.91万元，主要因当期收到政府补助增加[17] - 营业外收入为651.91万元，较2019年同期的60.06万元大幅增长[35] 会计政策变更和调整 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则[53] - 公司调整2020年年初财务报表相关项目金额[53] - 公司对可比期间数据不予调整[53] - 公司不适用2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明[54] - 存货项目因新收入准则调整减少17030.90万元，同时合同资产增加相同金额[45]