营业收入情况 - 本报告期营业收入145,080,364.85元，同比增长24.26%；年初至报告期末营业收入391,310,028.35元，同比增长29.16%[2] - 2021年前三季度营业总收入39.13亿元，较2020年同期的30.30亿元增长29.15%[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润19,057,590.79元，同比增长16.45%；年初至报告期末为57,469,050.42元，同比增长16.91%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,659,210.88元，同比增长14.88%；年初至报告期末为52,101,007.24元，同比增长15.27%[2] - 2021年第三季度营业利润为63,166,842.76元，上年同期为61,772,053.79元[19] - 2021年第三季度净利润为57,300,695.49元，上年同期为54,574,296.63元[19] - 2021年第三季度归属于母公司股东的净利润为57,469,050.42元，上年同期为49,158,464.35元[19] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -42,844,754.09元，同比下降232.89%，主要因增加原材料备货[2][5] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -42,844,754.09元，2020年前三季度为32,241,536.13元[22] 加权平均净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率3.04%，减少3.32个百分点；年初至报告期末为8.69%，减少11.72个百分点[3] 研发投入情况 - 本报告期研发投入12,403,815.65元，同比增长8.27%；年初至报告期末为35,378,681.22元，同比增长23.79%[3] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产778,936,823.18元，较上年度末下降0.50%；归属于上市公司股东的所有者权益635,440,878.58元，较上年度末增长4.48%[3] - 2021年9月30日货币资金2.83亿元，较2020年末的5.15亿元减少45.18%[12] - 2021年9月30日交易性金融资产0.98亿元，2020年末为0[12] - 2021年9月30日存货1.80亿元，较2020年末的0.96亿元增长88.23%[12] - 2021年9月30日投资性房地产2.00亿元，较2020年末的2.06亿元减少3.08%[14] - 2021年9月30日使用权资产1.25亿元，2020年末为0[14] - 2021年9月30日流动负债合计1.19亿元，较2020年末的1.61亿元减少26.73%[15] - 2021年9月30日非流动负债合计1.47亿元，较2020年末的0.12亿元增长1139.57%[15] - 2021年9月30日所有者权益合计64.57亿元，较2020年末的62.10亿元增长4.01%[15] - 2021年第三季度公司流动资产合计715,763,685.62元[26] - 非流动资产合计从67,118,833.89元增至82,456,714.33元，增加15,337,880.44元[26] - 资产总计从782,882,519.51元增至798,220,399.95元，增加15,337,880.44元[26] - 流动负债合计为160,668,339.15元[27] - 非流动负债合计从1,187,974.31元增至17,911,465.80元，增加16,723,491.49元[27] - 负债合计从161,856,313.46元增至178,579,804.95元，增加16,723,491.49元[27] - 实收资本（或股本）为84,000,000.00元[27] - 盈余公积从18,972,670.81元减至18,971,143.93元，减少1,526.88元[27] - 未分配利润从131,087,980.16元减至129,830,069.75元，减少1,257,910.41元[27] - 所有者权益（或股东权益）合计从621,026,206.05元减至619,640,595.00元，减少1,385,611.05元[27] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数4,772户[7] - 上海步进信息咨询有限公司持股36,979,753股，持股比例44.02%，为第一大股东[7] - 何雪萍持有无限售条件流通股3,987,753股，为前10名无限售条件股东之首[8] 营业总成本情况 - 2021年前三季度营业总成本33.32亿元，较2020年同期的24.57亿元增长35.62%[17] 销售商品、提供劳务收到现金情况 - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为319,630,249.25元，2020年前三季度为293,321,612.94元[21] 投资活动现金流量情况 - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -103,165,707.42元，2020年前三季度为 -1,390,001.26元[22] 筹资活动现金流量情况 - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -86,340,969.95元，2020年前三季度为0元[23] 现金及现金等价物情况 - 2021年现金及现金等价物净增加额为 -232,815,080.51元，2020年为30,020,752.24元[23] - 2021年期末现金及现金等价物余额为282,417,748.37元，2020年为146,725,883.11元[23] 基本每股收益情况 - 2021年基本每股收益为0.68元/股，上年同期为0.78元/股[20]

报告基本信息 - 报告期为2021年1 - 6月份[10] - 本半年度报告未经审计[5] - 公司负责人唐咚、主管会计工作负责人王石泉及会计机构负责人何杏保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] - 本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[5] - 不存在公司治理特殊安排等重要事项[5] 公司基本信息 - 公司中文名称为上海步科自动化股份有限公司，简称步科股份[16] - 公司法定代表人为唐咚[16] - 公司注册地址于2014年5月30日和2015年5月19日发生变更，现位于中国（上海）自由贸易试验区申江路5709号、秋月路26号3幢北侧三楼[16] - 公司办公地址与注册地址相同，邮政编码为201210[16] - 公司网址为www.kinco.cn，电子信箱为sec@kinco.cn[16] - 董事会秘书为池家武，证券事务代表为邵凯真[17] - 联系地址位于深圳市南山区高新园北区朗山一路6号意中利科技园1号3楼证券部[17] - 联系电话为0755 - 86336477，传真为0755 - 26616372[17] 会议相关信息 - 董事王永革因工作原因未出席会议，被委托人为唐咚[4] - 2021年5月14日召开2020年年度股东大会，全部议案均审议通过[85] - 2021年完成第四届董事会、监事会换届选举工作，核心技术人员未发生变化[87] 财务数据关键指标变化 - 本报告期基本每股收益0.46元/股，上年同期0.52元/股，减少11.54%；稀释每股收益0.46元/股，上年同期0.52元/股，减少11.54%[21] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.41元/股，上年同期0.47元/股，减少12.77%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率6.11%，上年同期14.09%，减少7.98个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.48%，上年同期12.81%，减少7.33个百分点[21] - 本报告期研发投入占营业收入的比例9.33%，上年同期9.19%，增加0.14个百分点[21] - 本报告期营业收入246,229,663.50元，上年同期186,224,129.21元，增长32.22%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润38,411,459.63元，上年同期32,793,077.85元，增长17.13%；扣除非经常性损益的净利润34,441,796.36元，上年同期29,826,614.83元，增长15.47%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-36,925,959.79元，上年同期11,960,856.81元，减少408.72%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产616,358,158.69元，上年度末608,166,203.60元，增长1.35%；总资产763,126,030.98元，上年度末782,882,519.51元，减少2.52%[23] - 非经常性损益项目合计3,969,663.27元[24] - 报告期内公司实现营业收入24,622.97万元，较上年同期增长32.22%[37] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润3,841.15万元，较上年同期增长17.13%[37] - 费用化研发投入本期数为22,974,865.57元，上期数为17,123,153.72元，变化幅度为34.17%[45] - 研发投入合计本期数为22,974,865.57元，上期数为17,123,153.72元，变化幅度为34.17%[45] - 研发投入总额占营业收入比例本期为9.33%，上期为9.19%，变化0.14个百分点[45] - 报告期内公司实现营业收入24622.97万元，较上年同期增长32.22%[60] - 报告期内公司营业利润4242.34万元，较上年同期增长3.46%[60] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润3841.15万元，较上年同期增长17.13%[60] - 报告期内公司毛利率下降3.66%，原因是部分原材料价格上涨致产品成本增加[60] - 报告期内公司加大营销和研发投入，各项费用上升，去年同期部分费用减免致基数较低[60] - 研发投入2297.49万元，占营业收入比例为9.33%[63] - 2019 - 2021年1 - 6月主要原材料采购占比分别为36.37%、38.72%和41.36%[66] - 2019 - 2021年1 - 6月人机界面收入分别为13889.51万元、16281.52万元和9052.80万元，占比分别为40.44%、37.71%和37.01%[67] - 产品直接材料占营业成本比例接近90%[67] - 2019 - 2021年1 - 6月各期末存货账面价值分别为6580.23万元、9559.16万元和15820.17万元，占比分别为26.46%、13.36%和23.26%[69] - 2019 - 2021年1 - 6月主营业务毛利率分别为38.88%、39.31%和36.96%[70] - 2019 - 2021年1 - 6月营业收入分别为34532.36万元、43408.97万元和24622.97万元，净利润分别为4668.47万元、6617.33万元和3850.79万元[70] - 2019 - 2021年6月各期末应收账款账面价值分别为3361.46万元、5378.39万元和6524.69万元，占流动资产比例分别为13.51%、7.51%和9.59%[70] - 2019 - 2021年1 - 6月计入当期损益的政府补助金额分别为653.76万元、793.70万元和470.39万元[71] - 报告期内公司营业收入24622.97万元，同比增长32.22%；净利润3841.15万元，同比增长17.13%[73] - 截至2021年6月30日公司总资产76312.60万元，较期初减少2.52%；净资产61635.82万元，较期初增长1.35%[73] - 报告期营业成本155085840.24元，同比增长40.38%；销售费用17880045.83元，同比增长46.83%[75] - 货币资金期末数326123759.44元，占总资产42.74%，较上年期末减少36.72%[77] - 存货期末数158201670.39元，占总资产20.73%，较上年期末增长65.50%[77] - 其他流动资产为3708996.60元，占比0.49%，较上期增长108.91%，主要系待抵扣进项税重分类所致[79] - 在建工程为1569773.91元，占比0.21%，较上期增长60.94%，主要系成都营销体验中心项目增加投入所致[79] - 无形资产为5541555.17元，占比0.73%，较上期增长73.56%，主要系增加成都步科土地使用权所致[79] - 应付职工薪酬为13766944.00元，占比1.80%，较上期下降30.14%，主要系本期支付上年奖金所致[79] - 其他应付款为2041941.36元，占比0.27%，较上期下降95.88%，主要系购买少数股东股权款项本期已支付所致[79] - 境外资产为6416845.7元，占总资产的比例为0.84%[80] - 深圳市步科电气有限公司总资产38150.00万元，净资产21555.30万元，营业收入23083.15万元，净利润853.49万元，公司持股100%[82] - 常州精纳电机有限公司总资产8059.63万元，净资产5232.27万元，营业收入4447.49万元，净利润607.01万元，公司于2021年6月30日持股达100%[82] - 2021年6月30日货币资金为326123759.44元，较2020年12月31日的515336828.88元减少[157] - 2021年6月30日交易性金融资产为67000000元，2020年12月31日为0元[157] - 2021年6月30日应收账款为65246943.40元，较2020年12月31日的53783895.23元增加[157] - 2021年6月30日存货为158201670.39元，较2020年12月31日的95591626.24元增加[157] - 2021年6月30日流动资产合计为679328350.51元，较2020年12月31日的715763685.62元减少[157] - 2021年6月30日非流动资产合计为83797680.47元，较2020年12月31日的67118833.89元增加[158] - 2021年6月30日资产总计为763126030.98元，较2020年12月31日的782882519.51元减少[158] - 2021年上半年公司流动负债合计119,340,544.17元，较2020年的160,668,339.15元有所下降[159] - 2021年上半年公司非流动负债合计16,901,427.87元，较2020年的1,187,974.31元大幅增加[159] - 2021年上半年公司负债合计136,241,972.04元，较2020年的161,856,313.46元有所减少[159] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益合计616,358,158.69元，较2020年的608,166,203.60元有所增加[160] - 2021年6月30日母公司流动资产合计280,305,827.42元，较2020年12月31日的334,497,656.70元有所减少[160] - 2021年6月30日母公司非流动资产合计280,446,507.91元，较2020年12月31日的275,190,753.39元有所增加[161] - 2021年6月30日母公司资产总计560,752,335.33元，较2020年12月31日的609,688,410.09元有所减少[161] - 2021年6月30日母公司流动负债合计5,870,704.41元，较2020年12月31日的54,833,943.72元大幅减少[161] - 2021年6月30日母公司非流动负债合计389,332.80元，较2020年12月31日的143,947.64元有所增加[161] - 2021年6月30日母公司所有者权益合计554,492,298.12元，较2020年12月31日的554,710,518.73元略有减少[162] - 2021年半年度营业总收入246,229,663.50元，2020年半年度为186,224,129.21元[163] - 2021年半年度营业总成本207,606,208.45元，2020年半年度为148,327,793.94元[163] - 2021年半年度净利润38,507,875.82元，2020年半年度为36,440,300.12元[164] - 2021年半年度归属于母公司股东的净利润38,411,459.63元，2020年半年度为32,793,077.85元[164] - 2021年半年度少数股东损益96,416.19元，2020年半年度为3,647,222.27元[164] - 2021年半年度综合收益总额38,443,463.94元，2020年半年度为36,543,564.84元[165] - 2021年半年度基本每股收益0.46元/股，2020年半年度为0.52元/股[165] - 2021年半年度稀释每股收益0.46元/股，2020年半年度为0.52元/股[165] - 2021年母公司半年度营业收入34,550,466.12元，2020年半年度为24,363,991.39元[166] - 2021年母公司半年度营业成本479,592.53元，2020年半年度为618,424.09元[16

公司基本信息 - 公司中文名称为上海步科自动化股份有限公司，简称步科股份[20] - 公司注册及办公地址均为中国（上海）自由贸易试验区申江路5709号、秋月路26号3幢北侧三楼，邮编201210[20] - 董事会秘书为池家武，证券事务代表为邵凯真，联系电话0755 - 86336477[21] - 公司选定的信息披露媒体有中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，指定网站网址为www.sse.com.cn[22] - 公司A股在上海证券交易所科创板上市，股票简称步科股份，代码688160[23] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在杭州市西溪路128号6楼，签字会计师为赵国梁、刘洁[24] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为海通证券股份有限公司，办公地址在上海市广东路689号[25] - 保荐机构签字的保荐代表人为郑乾国、秦国亮，持续督导期间为2020年11月12日至2023年12月31日[25] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入434,089,679.25元，同比增加25.71%[27][28][29] - 2020年归属于上市公司股东的净利润66,173,262.33元，同比增长56.55%[27][29] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润61,775,179.73元，同比增长50.49%[27][29] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产608,166,203.60元，较去年同期增加181.12%[27][29] - 2020年末总资产782,882,519.51元，较去年同期增加148.88%[27][29] - 2020年基本每股收益1.02元/股，同比增长52.24%[28] - 2020年加权平均净资产收益率23.55%，较去年增加2.55个百分点[28] - 2020年研发投入占营业收入的比例9.21%，较去年减少2.29个百分点[28] - 2020年非经常性损益合计4,398,082.60元[35] - 应收款项融资期初余额6,323,062.28元，期末余额15,507,749.90元，当期变动9,184,687.62元[37] - 2020年公司营业收入43,408.97万元，同比增长25.71%[88] - 2020年公司营业利润8,206.29万元，同比增长56.20%[88] - 2020年公司利润总额8,194.03万元，同比增长58.30%[88] - 2020年归属于上市公司股东的净利润6,617.33万元，同比增长56.55%[88] - 2020年公司其他收益增长21.41%[88] - 2020年公司研发投入3,998.09万元，占营业收入比例为9.21%[92] - 2018 - 2020年研发投入分别为3184.69万元、3970.62万元和3998.09万元，占营收比例分别为9.98%、11.50%和9.21%[95] - 2018 - 2020年主要原材料采购金额占原材料采购总额比例分别为37.19%、36.37%和38.72%[96] - 2018 - 2020年境外品牌IC芯片等采购金额占当期采购总额比例分别为31.43%、30.25%和23.40%[96] - 2018 - 2020年人机界面收入分别为13567.84万元、13889.51万元和16281.52万元，占主营业务收入比例分别为42.84%、40.44%和37.71%[96] - 报告期内产品直接材料占营业成本比例接近90%[97] - 2018 - 2020年主营业务毛利率分别为37.35%、38.88%和39.31%[102] - 2018 - 2020年营业收入分别为31902.85万元、34532.36万元和43408.97万元，净利润分别为3998.42万元、4668.47万元和7291.13万元[102] - 2018 - 2020年末存货账面价值分别为5458.28万元、6580.23万元和9559.16万元，占同期末流动资产比例分别为26.78%、26.46%和13.36%[102] - 2018 - 2020年末应收账款账面价值分别为2634.46万元、3361.46万元和5378.39万元，占流动资产比例分别为12.93%、13.51%和7.51%[103] - 2018 - 2020年计入当期损益的政府补助金额分别为602.99万元、653.76万元和793.70万元[103] - 2020年公司营业收入43408.97万元，同比增长25.71%；净利润6617.33万元，同比增长56.55%；总资产78288.25万元，较期初增长148.88%；净资产60816.62万元，较期初增长181.12%[106] - 2020年主营业务毛利率39.31%，较上年增加0.44%[108] - 2020年主营业务收入国内占比84.34%，外销占比15.66%[111] - 公司总成本本期为262,031,383.16元，较上年同期209,932,497.25元增长24.82%[116] - 前五名客户销售额为8,292.68万元，占年度销售总额19.1%，关联方销售额为0[117] - 前五名供应商采购额为4,536.02万元，占年度采购总额22.49%，关联方采购额为0[120] - 销售费用本期为30,174,597.69元，较上年同期27,329,355.56元增长10.41%[124] - 管理费用本期为18,404,835.94元，较上年同期19,261,769.54元下降4.45%[124] - 研发费用本期为39,980,949.05元，较上年同期39,706,175.25元增长0.69%[124] - 财务费用本期为1,218,783.77元，上年同期为 - 331,733.73元[124] - 经营活动产生的现金流量净额本期为51,141,866.91元，较上年同期48,983,636.07元增长4.41%[126] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3,164,738.97元，较上年同期 - 1,222,355.85元下降158.90%[126] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为352,341,488.85元，上年同期为 - 19,800,000.00元[126] - 货币资金期末余额为515,336,828.88元，占比65.83%，较期初增长341.18%，主要系发行股票募集资金所致[129] - 应收票据期末余额为28,191,502.32元，占比3.60%，较期初增长45.52%，主要系营业收入增加，期末持有的汇票增加所致[129] - 应收账款期末余额为53,783,895.23元，占比6.87%，较期初增长60.00%，主要系营业收入增加[129] - 应付账款期末余额为81,635,320.57元，占比10.43%，较期初增长67.35%，主要系采购量增加期末应付材料款增加[129] - 存货期末余额为95,591,626.24元，占比12.21%，较期初增长45.27%，主要系销售增长且材料供应紧张，公司增加库存储备[129] - 在建工程期末余额为975,402.52元，占比0.12%，较期初增长926.74%，主要系研发样板线建设投入及展厅装修[129] - 其他应付款期末余额为49,529,965.06元，占比6.33%，较期初增长3411.79%，主要系应付常州精纳电机有限公司股权收购款4800万所致[130] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年公司智能物流装备行业销售收入6,789.80万元，同比增长57.34%[88] - 2020年公司医疗设备行业销售收入2,959.45万元，同比增长27.45%[89] - 2020年公司基于FOC技术的大功率磁悬浮高速同步电机驱动器销售收入较去年增长141.33%[91] - 2018 - 2020年公司人机界面销量分别为243,671台、245,873台、302,956台[53] - 2018 - 2020年公司伺服系统销量分别为111,991台、125,020台、179,871台[53] - 2018 - 2020年公司低压变频器销量分别为18,442台、21,203台、29,726台[53] - 2020年人机界面生产量312739台，同比增23%；驱动系统生产量212082台，同比增37%[112] 公司业务介绍 - 公司主要从事工业自动化设备控制核心部件与数字化工厂软硬件的研发、生产、销售及相关技术服务[40] - 公司拥有人机界面、可编程逻辑控制器等五大类、数百种型号的工业自动化设备控制核心部件[41] - 人机界面可用于连接多种工业自动化控制类产品，应用于物流、医疗等多个领域[42] - 伺服系统由伺服驱动器、伺服电机、反馈元件三部分组成，应用于对定位精度和运转速度要求较高的领域[44] - 低压变频器通过调整输出电源的电压和频率节能、调速，输入电压低于690V，应用于多个领域[44] - 步进系统由步进驱动器、步进电机两部分组成，应用于对定位精度和运转速度要求相对较低的领域[45] - 可编程逻辑控制器是机器设备逻辑控制和实时数据处理的中心，应用于多个领域[46] - 公司数字化工厂业务依托工业自动化与工业物联网技术，聚焦新一代中央厨房整体数字化解决方案[47] - 公司采购采用“销售预测 + 销售订单”的方式进行定量采购，主要原材料包括IC芯片等[48] - 公司生产管理采取库存生产和订单生产相结合的模式，销售采取直销与经销并重的模式[49] - 公司人机界面和伺服系统产品有较好市场占有率，是国内工业自动化控制行业知名企业之一[53] - 公司拥有完整自主知识产权的工控产品线及数字化工厂产品和解决方案[52] - 公司主要产品进入多个行业，与多家下游知名企业建立合作关系[52] - 公司在国内人机界面市场占有率连续数年保持国产品牌前二地位[59] - 公司开发的基于 FOC 技术的大功率磁悬浮高速同步电机驱动器，使电机相较于传统驱动温升低、能效高[60] - 公司的交流同步电机参数辨识技术，位置误差小于 10 电角度[62] - 公司的交流异步电机参数辨识技术，在电机线较长（＞25m）的应用场合，辨识的电机参数精确度有竞争优势[62] - 公司图形用户界面（GUI）技术使系统资源占用需求较同类产品显著降低[62] - 公司组态软件技术可实现设备数据多维度上云，提高设备数据互联互通能力[62] - 公司紧凑型精密低压伺服驱动技术实现同功率下更紧凑尺寸设计、更强过载性能和可靠性[62] - 公司服务机器人动力底盘技术较传统技术更节能，降低应用难度与成本[62] - 公司基于虚拟负载的交流同步电机控制技术提升电机运行的精度和平稳性[62] - 公司负载惯量在线测定与增益自整定技术提高系统动态性能和调试效率[62] - 基于FOC技术无人机电调使电机转换效率提高6%-8%[63] - 公司伺服系统拥有50W至7.5KW功率范围多个系列百种规格以上产品[78] - 公司变频器拥有200W至2,000KW功率范围多个系列数十种规格产品[78] - 公司在医疗影像设备行业积累了西门子医疗、联影医疗等优质客户[82] - 公司在智能物流行业客户包括中邮科技、沈阳新松机器人、兰剑智能等[82] - 公司在数字化工厂业务领域与阿里云、金蝶软件展开合作[82] - 公司在其他行业与德国费斯托、飞旋科技、鹤壁海昌专用设备等合作[82] 研发相关情况 - 2020年费用化研发投入39,980,949.05元，上年度为39,706,175.25元，变化幅度0.69%；研发投入合计39,980,949.05元，上年度为39,706,175.25元，变化幅度0.69%[66] - 2020年研发投入总额占营业收入比例为9.21%，上年度为11.50%，变化-2.29%[66] - 物流机器人电机研发预计总投资规模195.00万元，本期投入89.29万元，累计投入89.29万元[69] - 建筑机器人电机研发预计总投资规模165.00万元，本期投入65.71万元，累计投入65.71万元[69] - 分瓣式中空电机研发预计总投资规模162.00万元，本期投入62.56万元，累计投入62.56万元[69] - 可编程控制器人机接口组态文件交互标准研究与试验验证平台建设预计总投资规模150.00万元，本期投入46.65万元，累计投入135.72万元[69] - 物联网型HMI开发项目预计总投资规模800.00万元，本期投入363.59万元，累计投入425.10万元[69] - 新型工业组态软件开发项目预计总投资规模450.00万元，本期投入134.91万元，累计投入134.9

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产755,673,083.59元，较上年度末减少3.48%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产620,658,189.06元，较上年度末增长2.05%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 32,993,624.77元，较上年同期增长137.32%[5] - 年初至报告期末营业收入112,105,595.86元，较上年同期增长58.95%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润17,400,991.31元，较上年同期增长79.75%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,603,243.07元，较上年同期增长95.21%[5] - 加权平均净资产收益率为2.82%，较上年减少1.56个百分点[5] - 基本每股收益为0.21元/股，较上年增长40.00%[5] - 研发投入占营业收入的比例为10.52%，较上年减少1.96个百分点[5] - 2021年3月31日公司资产总计570,905,149.34元，较2020年12月31日的609,688,410.09元下降约6.36%[24][26] - 2021年3月31日流动负债合计5,064,458.60元，较2020年12月31日的54,833,943.72元下降约90.76%[25] - 2021年3月31日非流动负债合计342,421.15元，较2020年12月31日的143,947.64元增长约137.87%[25] - 2021年3月31日负债合计5,406,879.75元，较2020年12月31日的54,977,891.36元下降约90.17%[25][26] - 2021年3月31日所有者权益合计565,498,269.59元，较2020年12月31日的554,710,518.73元增长约1.95%[25][26] - 2021年第一季度营业总收入112,105,595.86元，较2020年第一季度的70,527,468.26元增长约58.95%[27] - 2021年第一季度营业总成本94,598,028.38元，较2020年第一季度的60,487,053.65元增长约56.39%[27] - 2021年第一季度投资收益2,007,254.19元，较2020年第一季度的51,575.40元增长约3792.09%[27] - 2021年第一季度利息收入588,146.13元，较2020年第一季度的65,555.68元增长约797.17%[27] - 2021年第一季度营业利润为19,153,705.16元，2020年同期为11,868,543.84元[28] - 2021年第一季度净利润为17,458,799.31元，2020年同期为10,673,224.32元[28] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为17,400,991.31元，2020年同期为9,680,507.17元[28] - 2021年第一季度基本每股收益为0.21元/股，2020年同期为0.15元/股[29] - 2021年第一季度母公司营业收入为15,416,841.75元，2020年同期为9,725,766.28元[29] - 2021年第一季度母公司净利润为10,803,019.66元，2020年同期为5,208,774.12元[30] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为97,697,901.27元，2020年同期为68,463,892.45元[32] - 2021年第一季度信用减值损失为 - 79,643.79元，2020年同期为 - 74,145.75元[28] - 2021年第一季度资产减值损失为 - 1,739,557.83元，2020年同期为 - 922,099.76元[28] - 2021年第一季度营业外支出为12,654.75元，2020年同期为122.50元[28] - 2021年第一季度公司经营活动现金流入小计100,761,764.73元，2020年同期为71,882,369.22元；经营活动现金流出小计133,755,389.50元，2020年同期为85,785,102.39元；经营活动产生的现金流量净额为 - 32,993,624.77元，2020年同期为 - 13,902,733.17元[33] - 2021年第一季度公司投资活动现金流入小计216,152,557.09元，2020年同期为37,551,575.40元；投资活动现金流出小计408,305,214.24元，2020年同期为110,067,643.93元；投资活动产生的现金流量净额为 - 192,152,657.15元，2020年同期为 - 72,516,068.53元[33] - 2021年第一季度公司筹资活动现金流出小计765,960.07元，2020年同期为0元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 765,960.07元，2020年同期为0元[34] - 2021年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为 - 225,922,672.15元，2020年同期为 - 86,117,198.62元；期初现金及现金等价物余额为515,232,828.88元，2020年同期为116,705,130.87元；期末现金及现金等价物余额为289,310,156.73元，2020年同期为30,587,932.25元[34] - 2021年第一季度母公司经营活动现金流入小计13,677,215.20元，2020年同期为1,437,444.52元；经营活动现金流出小计34,270,974.63元，2020年同期为21,995,377.47元；经营活动产生的现金流量净额为 - 20,593,759.43元，2020年同期为 - 20,557,932.95元[36] - 2021年第一季度母公司投资活动现金流入小计187,028,692.07元，2020年同期为37,049,324.71元；投资活动现金流出小计303,078,841.10元，2020年同期为71,500,000.00元；投资活动产生的现金流量净额为 - 116,050,149.03元，2020年同期为 - 34,450,675.29元[36][37] - 2021年第一季度母公司筹资活动现金流出小计546,447.23元，2020年同期为0元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 546,447.23元，2020年同期为0元[37] - 2021年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为 - 137,190,355.59元，2020年同期为 - 55,008,608.01元；期初现金及现金等价物余额为321,832,606.40元，2020年同期为57,315,806.41元；期末现金及现金等价物余额为184,642,250.81元，2020年同期为2,307,198.40元[37] - 2021年1月1日公司使用权资产调整数为15,123,966.48元，递延所得税资产调整数为213,913.96元，非流动资产合计调整数为15,337,880.44元，资产总计调整数为15,337,880.44元[39] - 2020年12月31日公司流动资产合计715,763,685.62元，非流动资产合计67,118,833.89元，资产总计782,882,519.51元；2021年1月1日流动资产合计715,763,685.62元，非流动资产合计82,456,714.33元，资产总计798,220,399.95元[39] - 2021年第一季度流动负债合计160,668,339.15元，非流动负债合计17,911,465.80元，负债合计178,579,804.95元[40] - 2021年第一季度归属于母公司所有者权益合计606,906,766.31元，少数股东权益12,733,828.69元，所有者权益合计619,640,595.00元[41] - 2021年第一季度负债和所有者权益总计798,220,399.95元，较之前增加15,337,880.44元[41] - 2021年第一季度流动资产合计334,497,656.70元，非流动资产合计275,341,519.37元，资产总计609,839,176.07元[41][44] - 2021年第一季度母公司流动负债合计54,833,943.72元，非流动负债合计309,982.42元，负债合计55,143,926.14元[44][45] - 2021年第一季度母公司所有者权益合计554,695,249.93元，较之前减少15,268.80元[45] - 2021年第一季度母公司负债和所有者权益总计609,839,176.07元，较之前增加150,765.98元[44][45] - 2021年第一季度盈余公积为18,971,143.93元，较之前减少1,526.88元[41][45] - 2021年第一季度未分配利润为129,830,069.75元，之前减少1,257,910.41元[41] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为5,846户[10] 特定资产及负债项目数据变化 - 2021年3月31日货币资金2.89亿元，较2020年12月31日减少43.84%，主要系购买理财产品[14][18] - 2021年3月31日应收款项融资731.10万元，较2020年12月31日减少52.86%，主要系期末持有的大银行汇票减少[14][18] - 2021年3月31日预付款项677.78万元，较2020年12月31日增长136.66%，主要系预付货款及预付装修费增加[14][18] - 2021年3月31日存货1.31亿元，较2020年12月31日增长36.71%，主要系销售快速增长且国际环境变化致部分材料供应紧张，公司增加库存储备[14][18] - 2021年3月31日应收账款15,977,276.70元，较2020年12月31日的11,201,525.72元增长约42.64%[24] 股权收购相关 - 2020年12月公司用4800万元超募资金收购常州精纳40%股权，2021年1月完成工商变更，持股达95%[15] - 2021年3月公司用600万元自有资金收购常州精纳5%股权，3月30日完成工商变更，持股达100%[16]

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产381,100,662.53元，较上年度末增长21.15%[6] - 资产总计2020年9月30日为381100662.53元，2019年12月31日为314566900.05元[20] - 2020年9月30日公司资产总计184,682,643.39元，较2019年12月31日的162,010,535.96元增长14.00%[23] - 2020年第三季度流动资产合计248,723,585.83元，非流动资产合计65,843,314.22元，资产总计314,566,900.05元[42] - 2019年12月31日母公司流动资产合计65,983,750.29元，非流动资产合计96,026,785.67元，资产总计162,010,535.96元[46][47] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产265,326,634.27元，较上年度末增长22.65%[6] - 加权平均净资产收益率为20.41%，较上年度末增加6.17个百分点[7] 经营活动现金流量相关数据变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额32,241,536.13元，较上年同期减少12.61%[6] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为293,321,612.94元，2019年为229,069,581.15元[36] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为306,629,280.96元，2019年为236,627,542.14元[36] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为274,387,744.83元，2019年为199,734,758.90元[36] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为32,241,536.13元，2019年为36,892,783.24元[36] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入302,976,327.98元，较上年同期增长21.70%[6] - 2020年前三季度营业总收入302,976,327.98元，较2019年前三季度的248,960,039.42元增长21.70%[27] - 2020年第三季度营业收入为12787964.51元，2019年同期为10331680.07元；2020年前三季度营业收入为37151955.90元，2019年同期为30418049.76元[32] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润49,158,464.35元，较上年同期增长68.17%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润45,198,722.74元，较上年同期增长55.04%[6] - 2020年第三季度净利润为6941642.48元，2019年同期为18237941.00元；2020年前三季度净利润为22472966.90元，2019年同期为30146346.36元[32] 每股收益相关数据变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.78元/股，较上年度末增长69.57%[7] - 2020年基本每股收益为0.26元/股（第三季度）、0.78元/股（前三季度），2019年同期分别为0.15元/股、0.46元/股[29] - 2020年稀释每股收益为0.26元/股（第三季度）、0.78元/股（前三季度），2019年同期分别为0.15元/股、0.46元/股[29] 研发投入相关数据变化 - 研发投入占营业收入的比例为9.43%，较上年度末减少2.17个百分点[7] - 2020年前三季度研发费用28,579,422.50元，较2019年前三季度的28,886,328.04元下降1.06%[27] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为9户[13] - 池家武持有深圳市步进信息咨询有限公司12.61%的股权，陈广旺、郭海泉、宁波各自持有上海步进信息咨询有限公司1%的股权[14] 资产项目数据变化 - 应收账款本报告期末为4495.67万元，上年度末为3361.46万元，增加33.74%[15] - 预付款项本报告期末为564.44万元，上年度末为195.36万元，增加188.92%[15] - 其他应收款本报告期末为218.97万元，上年度末为364.06万元，减少39.85%[15] - 在建工程本报告期末为27.99万元，上年度末为9.50万元，增加194.60%[15] - 无形资产本报告期末为287.89万元，上年度末为176.80万元，增加62.83%[15] - 2020年第三季度应收票据为19,373,313.79元[42] - 2020年第三季度应收账款为33,614,558.54元[42] - 2020年第三季度存货为65,802,345.96元[42] 利润相关项目数据变化 - 未分配利润本报告期末为14343.87万元，上年度末为9428.03万元，增加52.14%[16] - 其他收益2020年前三季度为701.26万元，2019年前三季度为494.37万元，增加41.85%[16] - 信用减值损失2020年前三季度为 - 58.84万元，2019年前三季度为2.56万元，减少2400.37%[16] - 2020年第三季度营业利润为7681211.76元，2019年同期为18864821.91元；2020年前三季度营业利润为25186947.26元，2019年同期为31910589.54元[32] - 2020年信用减值损失为-40001.77元（第三季度）、-588380.66元（前三季度），2019年同期分别为-195095.94元、25577.68元[28] - 2020年资产减值损失为-964580.74元（第三季度）、-3178544.22元（前三季度），2019年同期分别为-1322905.18元、-2792979.86元[28] - 2020年综合收益总额为17865642.21元（第三季度）、54409207.05元（前三季度），2019年同期分别为10979506.76元、32184941.55元[29] - 2020年前三季度综合收益总额为6,941,642.48元，2019年对应数据为18,237,941.00元[33] 负债相关数据变化 - 2020年9月30日流动负债合计82,777,154.05元，较2019年12月31日的70,058,837.41元增长18.15%[21] - 2020年9月30日非流动负债合计1,274,358.25元，较2019年12月31日的1,868,119.46元下降31.78%[21] - 2020年第三季度流动负债合计70,058,837.41元，非流动负债合计1,868,119.46元，负债合计71,926,956.87元[43] - 2020年第三季度母公司流动负债合计4,727,672.49元[47] - 2020年第三季度应付账款为48,779,986.77元[43] - 递延收益为228,063.30元[48] - 递延所得税负债为254,040.18元[48] - 非流动负债合计为482,103.48元[48] - 负债合计为5,209,775.97元[48] 营业成本及费用相关数据变化 - 2020年前三季度营业总成本245,721,341.03元，较2019年前三季度的215,210,486.71元增长14.18%[27] - 2020年前三季度营业成本181,939,351.33元，较2019年前三季度的151,295,496.29元增长20.26%[27] - 2020年前三季度销售费用19,958,200.42元，较2019年前三季度的19,952,655.67元基本持平[27] - 2020年前三季度管理费用12,953,486.79元，较2019年前三季度的14,054,558.09元下降7.83%[27] - 2020年前三季度财务费用578,668.11元，较2019年前三季度的 - 505,297.53元由负转正[27] - 2020年第三季度财务费用为-22625.50元，2019年同期为781.91元；2020年前三季度财务费用为-42492.07元，2019年同期为-11100.84元[32] 投资活动现金流量相关数据变化 - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为229,962,354.28元，2019年为181,190,534.94元[36] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计为231,352,355.54元，2019年为231,469,093.35元[37] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1,390,001.26元，2019年为 - 50,278,558.41元[37] 现金及现金等价物相关数据变化 - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为30,020,752.24元，2019年为 - 32,812,726.67元[37] - 2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为146,725,883.11元，2019年为55,519,015.82元[37] 其他财务数据 - 2019年12月31日货币资金为116,809,130.87元[41] - 2020年第三季度利息收入为27668.67元，2019年同期为1075.08元；2020年前三季度利息收入为56257.41元，2019年同期为21614.25元[32] 所有者权益相关数据 - 2020年第三季度归属于母公司所有者权益合计216,333,259.50元，少数股东权益26,306,683.68元，所有者权益合计242,639,943.18元[44] - 实收资本（或股本）为63,000,000.00元[48] - 资本公积为44,009,716.83元[48] - 盈余公积为14,807,104.32元[48] - 未分配利润为34,983,938.84元[48] - 所有者权益（或股东权益）为156,800,759.99元[48] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为162,010,535.96元[48]