证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-004 上海步科自动化股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议的通 知已于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2024 年 3 月 25 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席表决董事 7 名。本次会议由 董事长唐咚先生主持，公司全部监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《上海步科自动化股份有限公司章程》的规定，所作决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议： 公司 2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映 了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经营成果和现金流量。天健会计师 事务所（特殊普通 ...

海通证券股份有限公司关于上海步科自动化股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 步科自动化股份有限公司（以下简称"步科股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等有关规定，对公司拟开展的外汇套期保值业务进行了审慎核查， 发表核查意见如下： 一、开展外汇套期保值业务情况概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的 公司出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波 动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，为有效规避外汇市场的风险， 防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低 财务费用，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保 值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈 利为目的的投机和套利交易。 （二）交易金额 公司拟开展的外汇 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为电话会议 [2] - 参与单位有方正证券、广发基金、海通证券、英国M&G、中金公司、亚丁金融、创富兆业基金、麦高证券 [2] - 活动时间为2024年3月12日上午10:00、3月13日下午17:00、3月15日上午10:00 [2] - 活动地点为电话会议及深圳市南山区意中利科技园1号楼3层公司会议室 [2] - 公司接待人员有董事会秘书刘耘、证券事务代表邵凯真、董事副总经理财务总监王石泉 [2] 公司展望与市场规划 - 公司对2024年整体保持乐观谨慎态度，认为机器人行业将稳定增长，关注通用自动化行业下游需求回暖节奏，目前订单需求符合预期 [2] - 2024年公司将加大海外市场拓展力度，重点关注东南亚市场（越南、印尼、日韩等）和美洲市场，考虑在海外设办事处 [2] 行业增速判断 - 机器人行业将持续稳定增长，工业机器人存量市场大但公司销售额小是重点突破方向，工业移动机器人是主力市场，公司会加大投入保持优势 [3] - 其他机器人领域（医疗、养殖、泛服务、仿生机器人等）公司与客户密切沟通合作，是未来看好板块 [3] - 通用自动化方面，设备更新和新技术迭代带来增长机会，公司加强变频器和PLC产品线建设，已推出新产品 [3] 应对价格战与维持毛利率策略 - 公司关注国产化替代市场，通过国产化替代获更多市场份额，注重差异化竞争，以优质产品取得竞争优势 [3] - 涉及价格竞争时，公司会根据市场需求调整价格达成合作，新推出的经济型伺服产品成本设计考虑毛利率水平，采取降本增效措施保持毛利率稳定 [3]

公司基本信息 - 公司代码为 688160，简称为步科股份，全称为上海步科自动化股份有限公司 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为其他（电话会议） - 参与单位有银华基金、申万宏源、太平洋证券策略会、西部利得基金、国盛证券策略会、广发证券策略会、汇丰证券、Polymer Capital、中信证券 - 活动时间为 2024 年 3 月 4 - 8 日多个时段 - 活动地点为腾讯会议、上海浦东香格里拉酒店、厦门香格里拉酒店、广州香格里拉酒店、深圳市南山区意中利科技园 1 号楼 3 层公司会议室 [2][4] 营业收入拆分 - 2023 年前三季度，机器人行业收入 1.43 亿元，占比 38.39% - 医疗影像设备行业收入 0.27 亿元，占比 7.28% - 机器物联网行业收入 1.08 亿元，占比 29.46% - 其他通用自动化行业收入 0.87 亿元，占比 23.72% [4] 无框力矩电机情况 - 主要应用在协作机器人和仿生机器人领域，2023 年销售突破 1 万台，是销售增长最快的单品之一 - 公司较早接触该方向，发展七八年积累技术和客户资源 - 与客户深度链接，产品为第三代，得到市场验证和认可 - 产品规模扩大和工艺创新使产品有降本空间和售价竞争优势 [4] 应对客户自研伺服电机策略 - 公司低压伺服产品在移动机器人行业市占率高，与头部客户深度合作 - 了解行业客户痛点，打造平台化行业标准品，迭代多系列产品，规格等覆盖面全 - 产品规模扩大和工艺创新迭代使成本与售价更具竞争优势，客户可能倾向外购 [4][5]

上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海市科学技 术委员会、上海市财政局、上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证 书编号 GR202331003323，发证时间为 2023 年 12 月 12 日，有效期三年。 本次认定系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据高新 技术企业认定管理办法及国家相关税收政策规定，公司自通过高新技术企业再认 定起连续三年享受国家税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。该事项 不影响公司目前适用的企业所得税税收优惠政策，不会对公司经营业绩产生重大 影响。 特此公告。 证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-003 上海步科自动化股份有限公司 关于自愿披露通过高新技术企业重新认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海步科自动化股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 7 日 ...

公司基本信息 - 公司代码为 688160，简称为步科股份，全称为上海步科自动化股份有限公司 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为其他（电话会议） - 参与单位包括浙商证券、天风证券等众多证券、基金、资管公司，还有光大证券、德邦证券等多家证券策略会 [2] - 活动时间为 2024 年 2 月 27 - 29 日 - 活动地点包括上海市浦东新区张江高科技园区公司会议室、腾讯会议、上海国际会议中心、多家上海浦东酒店 [3] - 公司接待人员为董事会秘书刘耘和证券事务代表邵凯真 [3] 公司业绩与展望 - 2023 年营收方面，机器人行业销售收入稳定增长，机器物联网和通用自动化行业销售收入下降致营收略降；净利润方面，因扩充研发和销售团队、加大投入，归母净利率下降约 33% - 公司对 2024 年持乐观谨慎态度，看好机器人行业，积极布局海外市场，观望通用自动化行业下游需求回暖情况，目前订单需求符合预期 [5] 海外市场情况 - 2023 年前三季度海外营收占比约 17%，主要市场为欧洲和亚洲 - 2024 年将加大海外市场拓展力度，重点关注东南亚市场（越南、印尼、日韩等）和美洲市场，考虑在海外设办事处 [5] 产品情况 伺服轮产品 - 将驱动器、电机、减速机、轮子四大部件高度集成，为 600 公斤以下负载移动机器人行走提供专用动力伺服轮模组，能节约客户 30% 安装空间和 50% 安装工时，是 2023 年销售增长较快单品之一 [5] 减速机和编码器 - 减速机采用自行研发和外协生产方式，新募投项目计划建设部分生产能力，未来主要为集成模组配套 - 编码器一部分自行研发生产，一部分外采 [5] 无框力矩电机 - 主要应用于协作机器人，已从 2017 年的第一代迭代到第三代，采用业内首创无框灌封技术，技术创新有先进性，与伺服电机共用产能无限制，正拓展其他应用场景 [5]

公司概况 - 公司名称为上海步科自动化股份有限公司，股票代码为688160[1] - 公司主要从事工业自动化产品的研发、生产和销售[1][2] 产品技术优势 - 公司第三代无框力矩电机产品相较于二代产品提升了20%的力矩，减重达到30%[2][3] - 公司无框力矩电机产品在磁路和工艺设计方面具有技术优势，在同等性能条件下具备价格优势[3] - 公司较早开展了无框力矩电机产品的研究，积累了丰富的经验和能力，获得了客户的认可[4] - 公司自研的行星减速机和编码器产品质量稳定，满足了公司伺服轮产品的需求[4] 市场空间 - 国内通用自动化行业市场规模达到几百亿元，公司目前市场占比较小，未来有较大提升空间[4][5] - 工业自动化领域外资品牌占主导地位，国产替代发展趋势明显，公司希望为重点客户提供高质量低成本的国产化解决方案[5] 公司定位 - 公司定位为客户的核心部件供应商，承接客户的成套解决方案，暂不会跨入最终本体领域[5]

深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24/31/41/42 层 邮编：518009 24/31/41/42F, Tequbaoye Building, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518009, China 电话/Tel: (+86)(755) 83515666 传真/Fax: (+86)(755) 83515333 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 邮箱/Email: grandallsz@grandall.com.cn 国浩律师（深圳）事务所 关于 上海步科自动化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 GLG/SZ/A2422/FY/2024-022 致：上海步科自动化股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受上海步科自动化股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师对公司 2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证。现根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 《上市公司 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-001 上海步科自动化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科 技园 1 号 3 楼会议室 2、 公司在任监事 3 人，以现场和通讯结合的方式出席 3 人； 3、 董事会秘书刘耘出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 59,806,665 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 59,806,665 | | 3、出席会议的股东所持有表决权 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观和一对一沟通 [2] - 参与单位包括花旗银行、三星资产运用有限公司等众多机构 [2] - 活动时间为2024年1月9日14:00 - 15:00、15:00 - 16:00以及1月11日10:00 - 11:00 [2] - 活动地点在深圳市南山区意中利科技园1号楼3层公司会议室 [2] - 公司接待人员为董事会秘书刘耘 [2] 研发投入相关 - 前三季度研发费用增长，原因是加强研发队伍建设、扩大人员规模、增加研发项目数量 [2] - 持续优化IPD集成产品研发模式，在各产品线均有投入 [3] - 面向高端装备制造业推出全新组态软件DToolsPro、新一代人机界面，加大伺服系统投入推出经济型伺服产品，加大PLC和变频器研发投入并推出新产品 [3] 产品优势相关 - 无框力矩电机是低压伺服电机一种，形态扁平、中间中空出轴，便于线路设计、布局和安装 [3] - 相同体积下，无框力矩电机力矩更大，具有轻量化、大力矩特点，满足有限空间安装需求 [3] 市场拓展相关 - 2023年前三季度海外收入占比约17%，主要市场为欧洲和亚洲 [3] - 未来重点关注东南亚市场（越南、印尼、日韩等），加大美洲市场拓展力度 [3] 行业发展看好方向相关 - 看好机器人行业发展，工业机器人存量市场大，是未来重点突破方向之一 [4] - 工业移动机器人（AGV/AMR）是主力市场，公司会加大投入保持优势 [4] - 在医疗机器人、养殖机器人等其他机器人领域与客户密切合作，是未来看好板块 [4] - 通用自动化方面，认为变频器和PLC市场空间大，已推出相关产品且有一定竞争力，对其未来发展有信心 [4]