上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕144 号 关于对深圳市有方科技股份有限公司及 有关责任人予以通报批评的决定 -1- ──────────────────────── 邱芳勇，深圳市有方科技股份有限公司时任财务总监； 黄 雷，深圳市有方科技股份有限公司时任董事会秘书。 一、上市公司及相关主体违规情况 经查明，2024 年 1 月 30 日，深圳市有方科技股份有限公司 （以下简称公司）披露 2023 年年度业绩预告称，预计 2023 年年 度实现营业收入 12 亿元左右；预计实现归属于母公司所有者的 净利润（以下简称归母净利润）约 0 万元到 800 万元，扭亏为盈； 预计实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润（以 下简称扣非后归母净利润）约-1,000 万元到-200 万元。2024 年 2 月 28 日，公司披露 2023 年度业绩快报公告称，预计实现营业收 入为 126,499.76 万元，营业利润为-618.74 万元，利润总额为 -620.43 万元，归母净利润为 455.36 万元，扣非后归母净利润为 -537.18 万元，基本每股收益为 0.05 元，加权平均净资产收益率 为 ...

（一）协议签署概况 1 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"或"有方 科技"）的控股子公司深圳市有方数据科技有限公司（以下 简称"有方数据"）近日与航锦科技股份有限公司（以下简 称"航锦科技"）签署了《战略合作协议》（以下简称"本 协议"），双方拟共同推进智算中心、数据存储、数据灾备、 融合计算等业务的合作落地。 本协议为战略合作协议，属于公司战略规划的重点发展方 向，由于本协议不涉及具体金额，因此本协议预计对公司 2024年度业绩不构成重大影响，本协议生效后，双方将根据 业务开展情况另行签订具体合作项目协议。此外，本协议在 履行过程中，可能存在宏观经济形势变化、行业政策和技术 环境变化、市场需求变化等一系列风险，进而导致协议的目 的无法履行。公司将根据具体进展情况，依据相关规定及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、合作协议签订的基本情况 证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-053 有方科技的控股子公司有方数据近日与航锦科技签署了《战略合 作协议》，双方旨在双方利用各自优势资源，共同推进智算中心、数 据存储、数据灾备、融合计算等业务的合作落地，推动智算行 ...

公司业务概况 - 公司致力于为物联网提供稳定、可靠、安全的接入通信产品和服务,主要业务包括无线通信模块、终端和云产品[2] - 公司制定了"云-管-端"的发展战略,近年来持续推进云业务发展,云业务收入占比不断提升[2][3] - 公司云平台能为地方政府的数字化、智能化管理赋能,实现数据的统一接入和管理,打破数据孤岛,解决重复投入问题[8][9] - 公司云平台已在深圳、长沙、成都、重庆、武汉、西安等地应用,盈利模式包括设备数量收费、运维服务费、数据运营服务费等[8][9] 业务发展情况 - 2024年上半年公司预计净利润8000万元-9600万元,各项经营活动正常开展,基本面持续向好[5] - 物联网产品、模组业务和云产品业务均实现大幅增长,其中模组业务国内占比较大,主要面向智慧能源、车联网等行业,海外主要面向电力行业[5][6] - 公司在车路云协同领域持续布局,相关产品已在多个知名品牌汽车前装和充电装置上应用[6] 云基础设施业务 - 公司发现国家信创政策支持存储发展,党政机关和垂直行业客户有较大需求,因此将云基础设施列入发展战略[10][11] - 公司通过引进人才、原团队转型等方式整合并构建了存储软硬件研发团队,并通过联合开发等方式积累产品和技术[11] - 公司还构建了存储软硬件的市场团队,采取"以算带存"的销售策略,促进了公司在存储领域的品牌塑造和市场开拓[11] - 未来公司将继续发展云基础设施业务,并计划进一步对存储封测进行布局[11] 其他情况 - 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高管的股份未做质押,公司考虑对2024年度实现的净利润进行分红[13] - 公司终止定增主要考虑了资本市场环境变化和公司2023年亏损等因素,现主要通过银行借款保障资金[13][14] - 今年上半年利润率出现波动,主要受市场供需情况、竞争情况变化以及部分云平台订单尚未确认收入等因素影响,下半年公司将通过拓展海外和国内数智城市业务来提升利润率[16]

财务预测 - 2024年上半年预计营业收入为16亿元至18亿元[3] - 2024年上半年预计净利润为8000万元至9600万元，扭亏为盈[4] - 2024年上半年预计净利润扣除非经常性损益后为7500万元到9000万元[5] 公司业绩 - 公司上年同期实现营业收入4.19亿元，净利润为-4447.86万元[6] - 2024年上半年业绩改善主要原因是云管端架构推进业务发展，物联网无线通信产品和云产品业务收入增长[7] 风险提示 - 公司需完成员工绩效考核和资产减值计提核查，可能导致净利润减少[8] 数据预警 - 预告数据为初步核算，具体财务数据以公司正式披露的2024年上半年度报告为准[9]

关于深圳市有方科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函的 回复专项说明 | | | 关于深圳市有方科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息 披露监管问询函的回复专项说明 1-60 关于深圳市有方科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函的 回复专项说明 XYZH/2024SZAA7F0019 深圳市有方科技股份有限公司 上海证券交易所： 贵部于 2024 年 6 月 16 日下发的上证科创公函【2024】0205 号《关于对深 圳市有方科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（以下简 称"问询函"）收悉，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计 师"）作为深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"或"有方科技"）2023 年财务报表审计机构，根据问询函的要求，在审慎复核的基础上答复如下。 一、本回复说明中的字体代表以下含义： | 专项核查函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对专项核查函所列问题的回复 | 宋体 | | 公司《2023年年度报告》补充披露或修改的部分 | 楷体（加粗） | 二、本回复报告中若出现 ...

财通证券股份有限公司 关于深圳市有方科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函的核查意见 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"有方科技"或"公司"）于2024年6月 14日收到了上海证券交易所科创板公司管理部出具的《关于对深圳市有方科技股份有限 公司2023年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】0205号），财通 证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为有方科技的持续督导 保荐机构，对相关问题进行了审慎核查并出具本核查意见；文中楷体加粗部分为公司 《2023年年度报告》补充披露或修改的部分；涉及公司名称或专有名词简写的，如无特 别说明，与公司《2023年年度报告》的释义一致。 一、关于主营业务 1．关于经营业绩 根据披露，公司 2023 年实现营业收入 9.32 亿元，同比增长 11.00%，扣除与主营 业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 8.74 亿元，同比增长 23.44%。分季度看，公司第一至四季度，分别实现营业收入 1.88 亿元、2.31 亿元、2.89 亿元、2.23 亿元，归母净利润-0.20 亿元、-0.25 亿元、0 ...

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入9.32亿元，同比增长11.00％，扣非后营业收入8.74亿元，同比增长23.44％[1] - 2023年新增云产品业务实现营业收入1.83亿元，毛利率为23.73％[1] - 2023年无线通信模块、终端、解决方案、其他产品营收有不同增减，毛利率各异[1] - 2023年实现境外收入1.70亿元，同比减少26.52％，境内收入7.62亿元，同比增长13.69％[2] - 2023年产生销售费用0.45亿元，同比增加16.39％[2] 用户数据 - 2023年前五名客户销售额26337.74万元，占年度销售总额28.26％[37] - 2023年前五名供应商采购额57666.64万元，占年度采购总额48.92％[37] 未来展望 - 公司计划进一步拓展业务市场、增强对供应商议价能力来改善现金流[98] - 公司拟向银行申请综合授信10.6亿元额度，较2022年的9.7亿元增加[88] 新产品和新技术研发 - 2023年公司投入研发分布式高性能存储产品[10] - 截至2024年6月28日，公司云平台在手订单金额约为1100万元，云基础设施在手订单金额约为5.4亿元[11] 市场扩张和并购 - 2023年公司拓展物联网无线通信移动宽带领域业务，相关收入上升[52][57] 其他新策略 - 公司云基础设施业务收入确认方式采纳会计师建议，在2024年第一季度报关流程完成且运输至客户指定地点接收时确认收入[67] - 云平台技术服务业务决定收款或回款风险消除时确认收入[81][83]

公司基本信息 - 公司名称为深圳市有方科技股份有限公司，股票代码为688159[15] 公司财务状况 - 公司2023年度报告显示，营业收入较上年同期实现增长，综合毛利率未发生明显变化，期间费用增长幅度不大，净利润同比减亏[3] - 公司2023年营业收入为931,924,935.66元，同比增长11.00%；净利润为-38,431,553.37元，同比增长32.02%[21][23] - 公司2023年末总资产为1,569,234,163.27元，同比增长14.78%；归属于上市公司股东的净资产为745,110,131.34元，同比减少3.72%[21] - 公司2023年研发投入占营业收入比例为12.34%[22] - 公司研发投入11,501.55万元，同比增长8.41%[33] - 公司总资产为156,923.42万元，同比增长14.78%[33] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-3,843.16万元，同比变动32.02%[33] 公司业务发展 - 公司主营业务包括物联网无线通信模组、终端、解决方案、云产品设计、研发和销售[36] - 公司2023年实现营业收入93,192.49万元，同比增长11.00%[33] - 公司物联网无线通信模组和无线通信终端收入处在持续恢复的过程中[33] - 公司移动宽带领域收入实现较大幅度增长[33] - 公司云产品收入持续增长，主要包括云平台产品和云基础设施[33] 公司研发情况 - 公司研发投入占营业收入的比例为12.34%[33] - 公司累计申请52项专利和30项计算机软件著作权[33] - 公司推出了多个研发项目，包括5G RedCap模组等产品[33] 公司市场拓展 - 公司持续开拓国内外市场，在多个应用领域取得市场拓展成效[34] - 公司积极参与国际论坛和市场推广活动，加强产品宣传推广[34] 公司财务风险 - 公司因IPO募投项目延期及信息披露不及时收到上海证券交易所口头警示[35] - 公司通过向特定对象发行股份募集资金，目前处于审批过程中[35] 公司产品情况 - 公司云产品业务主要包括云平台和云基础设施两部分，具体产品包括物联网运管服平台、管道云平台、边缘计算服务器、存储服务器等[38] - 公司云平台在手订单金额约为1,100万元，云基础设施在手订单金额约为5.4亿元[38] 公司行业发展 - 物联网行业被划分为计算机、通信和其他电子设备制造业，公司所处行业属于科创板支持和鼓励的"新一代信息技术"领域[40] - 公司在智能电网领域无线通信模组处于龙头地位，应用于电力配网和清洁能源发电，积极拓展海外电力市场[41] 公司治理结构 - 公司建立了规范的治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限[147] - 公司的董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，在公司经营管理中发挥重要作用[147]

业绩总结 - 2023年净利润为 - 4156.24万元，未达业绩考核要求[12] 回购注销 - 2024年4月29日同意回购注销13.50万股第一类限制性股票[9] - 4月30日披露相关公告，债权人公示期未收到要求[9][10] - 涉及3名激励对象，合计135000股[13] - 回购注销价格11.20元/股，资金总额151.20万元[14] - 资金来源为自有资金，已开立专用账户并申请手续[14][15] - 预计7月1日完成，总股本变更为91,994,495股[17] - 尚需办理工商变更及股份注销登记手续[18]

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-050 深圳市有方科技股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划部分第一 类限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 135,000股 | 135,000股 | 2024年7月1日 | 重要内容提示： 回购注销原因：因《2023年限制性股票激励计划（草案）》 公司层面业绩考核未达到当期解除限售的条件，公司需回购注销已 经授予但尚未解除限售的限制性股票共135,000股。 本次注销股份的有关情况 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2024年4月29日，公司召开第三届董事会第二十七次会议、 第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销2023年 限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》。因本激励计 划第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，同意公司回购 注销部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股 ...