机构净买入股票 - 有方科技获机构净买入7632万元 当日股价上涨20.01% [1][2] - 创新医疗获机构净买入7235万元 当日股价上涨10.02% [1][2] - 南模生物获机构净买入5659万元 当日股价上涨16.20% [1][2] - 宏和科技获机构净买入5205万元 当日股价上涨10.02% [2] - 太力科技获机构净买入3974万元 当日股价上涨5.35% [2] 机构净卖出股票 - 寒武纪遭机构净卖出2.52亿元 当日股价上涨10.35% [1][4] - 洪田股份遭机构净卖出1.49亿元 当日股价上涨4.27% [1][4] - 衢州发展遭机构净卖出1.48亿元 当日股价上涨9.93% [1][4] - 美田股份遭机构净卖出7020万元 当日股价上涨9.99% [3] - 大元泵业遭机构净卖出5750万元 当日股价上涨10.01% [3] 龙虎榜整体情况 - 当日共37只个股出现机构身影 其中16只呈现净买入 [1] - 21只个股呈现机构净卖出状态 [1] - 机构净买入金额前三名合计达2.05亿元 [1][2] - 机构净卖出金额前三名合计达5.49亿元 [1][4]

通信设备板块市场表现 - 8月13日通信设备板块整体上涨6.06%，领涨个股为光库科技（涨幅20.01%）[1] - 上证指数上涨0.48%至3683.46点，深证成指上涨1.76%至11551.36点[1] - 板块内涨幅超10%的个股包括新易盛（15.45%）、鼎通科技（13.10%）、中际旭创（11.66%）等[1] - 跌幅最大个股为日海智能（-5.67%）和*ST高鸿（-5.00%）[2] 个股交易数据 - 光库科技成交额达22.04亿元，成交量28.16万手[1] - 新易盛成交额135.29亿元居首，成交量60.11万手[1] - 特发信息成交量最高（150.34万手），成交额14.48亿元[1] - 恒宝股份成交额68.01亿元，成交量287.63万手[1] 资金流向分析 - 通信设备板块主力资金净流入24.8亿元，游资净流出18.42亿元，散户净流出6.38亿元[2] - 天孚通信主力净流入6.19亿元（占比10.95%），中兴通讯净流入3.13亿元（占比5.52%）[3] - 剑桥科技主力净流入2.15亿元（占比7.10%），光库科技净流入2.13亿元（占比9.65%）[3] - 德科立主力净流入1.61亿元，占其成交额比例高达20.68%[3]

基金表现 - 最新净值1.0776元 单日增长1.29% [1] - 近1个月收益率7.92% 同类排名2235/4694 [1] - 近6个月收益率13.80% 同类排名1409/4546 [1] - 今年以来收益率21.75% 同类排名1246/4507 [1] 投资组合 - 前十大股票持仓合计占比69.29% [1] - 重仓股包括潍柴重机(9.78%)、科泰电源(9.71%)、有方科技(8.44%)、宏景科技(8.13%)、大位科技(7.87%)、欧陆通(7.30%)、盈峰环境(5.46%)、协创数据(4.41%)、寒武纪-U(4.31%)、中芯国际(3.88%) [1] 基金概况 - 成立于2023年4月10日 [1] - 截至2025年6月30日规模18.34亿元 [1] - 基金经理王文龙拥有券商分析师背景 曾任广发证券分析师、太平洋证券首席分析师、华创证券首席分析师 [2] - 王文龙自2023年4月10日起管理该基金 并于2025年3月26日起兼任永赢信息产业智选混合型发起式证券投资基金经理 [2]

股价表现与交易数据 - 2025年7月31日收盘价59.42元，单日下跌3.74% [1] - 换手率7.08%，成交量6.56万手，成交金额3.96亿元 [1] - 主力资金净流出4331.64万元，占成交额10.95%，其中超大单净流出2707.46万元（占比6.84%），大单净流出1624.17万元（占比4.11%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出2857.83万元，占成交额7.22% [1] - 小单资金净流入1473.80万元，占成交额3.73% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入10.58亿元，同比增长22.66% [1] - 归属净利润1759.95万元，同比减少70.03% [1] - 扣非净利润1768.40万元，同比减少68.01% [1] 企业财务健康状况 - 流动比率1.412，速动比率1.233 [1] - 资产负债率59.06% [1] 公司基本信息 - 成立于2006年，位于深圳市，从事计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本9199.4495万人民币，实缴资本9199.4495万人民币 [1] - 法定代表人为王慷 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资23家企业，参与招投标项目216次 [2] - 拥有商标信息32条，专利信息352条，行政许可22个 [2]

股价表现与交易数据 - 2025年7月29日收盘价62.6元人民币，单日上涨4.0% [1] - 换手率8.2%，成交量7.61万手，成交金额4.63亿元人民币 [1] - 主力资金净流出2491.94万元人民币，占成交额5.38%，其中超大单净流入39.25万元（0.08%），大单净流出2531.19万元（5.46%） [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入10.58亿元人民币，同比增长22.66% [1] - 归属净利润1759.95万元人民币，同比减少70.03%，扣非净利润1768.40万元人民币，同比减少68.01% [1] - 流动比率1.412，速动比率1.233，资产负债率59.06% [1] 公司基本信息 - 成立于2006年，位于深圳市，从事计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本9199.4495万元人民币，实缴资本9199.4495万元人民币，法定代表人王慷 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资23家企业，参与招投标项目216次 [2] - 拥有商标信息32条，专利信息352条，行政许可22个 [2]

公司战略转型 - 有方科技主营物联网无线通信业务，近年因行业竞争激烈和芯片短缺导致毛利率从24.99%降至13.09%，2020-2023年累计亏损1.8亿元 [4] - 公司2023年开始拓展云产品业务，2024年该业务营收暴增1076.71%至21.5亿元，带动公司扭亏为盈实现净利润1亿元 [9] - 公司拟投入不超过40亿元采购服务器加码算力云服务业务，合同金额占公司总资产21.3亿元的50%以上，占市值54.96亿元的七成以上 [2][6] 财务状况 - 截至2024年一季度公司货币资金仅4.36亿元，短期借款7亿元，负债率51.84%，40亿元采购将主要依赖外部融资 [7] - 云产品业务毛利率从2023年23.73%大幅下降至2024年9.02%，公司称存在进一步下降风险 [10] - 公司计划通过自有资金及银行、融资租赁等金融机构筹集资金支付采购款，预计10月交付 [7] 业务模式 - 云产品业务包括物联网云平台和云基础设施，后者通过集成外购存算服务器形成解决方案交付客户 [11] - 客户群体与物联网业务重叠，主要为政府和企业客户 [11] - 2023年公司设立有方数据子公司并合资成立存储科技公司，2024年取得增值电信业务经营许可证 [4] 行业竞争 - AI算力需求爆发推动行业扩张，头部企业通过规模效应和自研芯片降低成本挤压中小企业利润空间 [10] - 行业竞争加剧导致云产品毛利率承压，公司可能依赖低毛利的硬件销售而非高毛利软件服务 [10]

瑞鹄模具 - 上半年实现营业收入16.62亿元，同比增长48.3% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.27亿元，同比增长40.33% [1] - 主营业务是汽车制造装备业务及汽车轻量化零部件业务 [1] - 所属行业：汽车–汽车零部件–其他汽车零部件 [1] 东方财富 - 股东沈友根询价转让定价为21.66元/股 [1] - 受让方为机构投资者，受让股份6个月内不得转让 [1] - 主营业务是证券业务、金融电子商务服务业务、金融数据服务业务等 [1] - 所属行业：非银金融–证券Ⅱ–证券Ⅲ [1] 纳尔股份 - 终止取得江西蓝微电子公司控制权事项 [1] - 原拟受让蓝微电子部分股权并增资，持股不低于51% [1] - 主营业务是数码喷印材料、汽车保护膜、光学及电子功能膜材等 [2] - 所属行业：基础化工–塑料–其他塑料制品 [3] 云南铜业 - 拟23.24亿元购买凉山矿业40%股份 [3] - 主营业务是铜的勘探、采选、冶炼，贵金属和稀散金属的提取与加工 [3] - 所属行业：有色金属–工业金属–铜 [3] 爱美客 - 控股子公司Regen解除达透医疗独家经销权 [3] - 主营业务是生物医用材料及生物医药产品研发与转化 [4] - 所属行业：美容护理–医疗美容–医美耗材 [5] 有方科技 - 拟向多家供应商采购服务器，合同总额不超过40亿元 [5] - 主营业务是物联网无线通信模组、终端及解决方案 [6] - 所属行业：通信–通信设备–通信终端及配件 [6] 棕榈股份 - 拟非公开发行不超过5亿元公司债券 [6] - 主营业务是生态环境业务、生态城镇(运营)业务 [7] - 所属行业：建筑装饰–基础建设–园林工程 [8] 广哈通信 - 拟定增募资不超7.5亿元 [8] - 主营业务是数字与多媒体指挥调度系统及相关产品 [8] - 所属行业：通信–通信设备–其他通信设备 [9] 恒基达鑫 - 子公司成为郑商所丙烯指定交割仓库 [9] - 主营业务是石化产品的码头装卸及仓储服务 [10] - 所属行业：交通运输–物流–仓储物流 [11] 神马电力 - 选举金书渊为公司董事长 [11] - 主营业务是电力系统外绝缘系列产品 [12] - 所属行业：电力设备–电网设备–线缆部件及其他 [13] 汇绿生态 - 筹划重大资产重组，股票停牌 [13] - 主营业务是园林工程施工、园林景观设计及苗木种植 [13] - 所属行业：建筑装饰–基础建设–园林工程 [14] 安宁股份 - 拟65.08亿元取得经质矿产等三家公司100%股权 [14] - 主营业务是钒钛磁铁矿的开采、洗选和销售 [14] - 所属行业：有色金属–小金属–其他小金属 [15] 长川科技 - 上半年实现营业收入21.67亿元，同比增长41.8% [15] - 归属于上市公司股东的净利润4.27亿元，同比增长98.73% [15] - 主营业务是集成电路专用设备的研发、生产和销售 [16] - 所属行业：电子–半导体–半导体设备 [17] *ST聆达 - 上半年实现营业收入5992.99万元，同比增长72.39% [17] - 归属于上市公司股东的净亏损1.05亿元 [17] - 主营业务是高效光伏太阳能电池片业务、光伏发电业务 [18] - 所属行业：公用事业–电力–光伏发电 [19] 海能达 - 子公司拟6.28亿元转让其全资子公司股权 [19] - 主营业务是对讲机终端、集群系统等专业无线通信设备 [19] - 所属行业：通信–通信设备–通信网络设备及器件 [20] 新特电气 - 实控人及其一致行动人拟合计减持不超过3%公司股份 [20] - 主营业务是变频用变压器为核心的各式特种变压器 [20] - 所属行业：电力设备–电网设备–输变电设备 [21] 智飞生物 - 26价肺炎结合疫苗在澳大利亚启动Ⅰ期临床试验 [22] - 主营业务是疫苗、生物制品研发、生产、销售 [22] - 所属行业：医药生物–生物制品–疫苗 [22] 谱尼测试 - 股东拟询价转让3%公司股份 [22] - 主营业务是生命科学与健康环保、汽车及其他消费品检测 [23] - 所属行业：社会服务–专业服务–检测服务 [23] 晶科科技 - 不向下修正"晶科转债"转股价格 [23] - 主营业务是光伏电站开发运营转让和光伏电站EPC建设 [24] - 所属行业：公用事业–电力–光伏发电 [25] 云赛智联 - 董事、总经理翁峻青辞职 [25] - 主营业务是以云服务大数据、行业解决方案为核心 [25] - 所属行业：计算机–软件开发–垂直应用软件 [26] ST西发 - 筹划收购拉萨啤酒剩余50%股权 [26] - 主营业务是啤酒的生产与销售 [26] - 所属行业：食品饮料–非白酒–啤酒 [27]

基金调仓动向 - 基金二季报显示2950只股票出现在重仓股名单中，其中637只股为新进重仓，1139只增持，1148只减持，26只持股量未变 [1] - 新进重仓股中深沪主板占351只，创业板194只，科创板64只，北交所26只 [1] - 行业分布上基础化工(74只)、机械设备(63只)、电子(56只)为基金新建仓最集中领域 [1] 高比例新建仓个股 - 14只个股基金新建仓比例超3%，其中6只持股比例5%-10%，8只3%-5%，44只1%-3% [1] - 广信材料获11家基金新建仓1190.38万股(占流通股8.27%)，为持股比例最高个股 [1] - 有方科技获21家基金建仓696.94万股(7.59%)，科拓生物1425.21万股(7.52%)，舒泰神3297.66万股(6.99%) [1][2] 基金抱团与市场表现 - 舒泰神获50家基金集体建仓，宏工科技44家，四方精创25家，有方科技21家 [2] - 高比例新进股二季度平均涨幅87.07%，舒泰神涨597.35%，四方精创涨166.84%，慧辰股份涨111.92%，仅海通发展下跌1.89% [2] - 海通发展为唯一披露半年报的高比例新进股，净利润同比下降64.14% [2] 重点个股数据 | 代码 | 名称 | 基金家数 | 持股量(万股) | 流通股占比 | 涨幅 | 行业 | |--------|----------|----------|--------------|------------|---------|------------| | 300537 | 广信材料 | 11 | 1190.38 | 8.27% | 39.07% | 电子 | [2] | 688159 | 有方科技 | 21 | 696.94 | 7.59% | 59.62% | 通信 | [2] | 300204 | 舒泰神 | 50 | 3297.66 | 6.99% | 597.35% | 医药生物 | [2] | 301662 | 宏工科技 | 44 | 69.50 | 4.41% | 56.83% | 电力设备 | [3] | 688500 | 慧辰股份 | 10 | 230.50 | 3.10% | 111.92% | 计算机 | [3]

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第八次会议于2025年7月21日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议由董事长王慷主持 应出席董事8名 实际出席8名 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1][2] 重大经营合同议案 - 公司及子公司拟签订服务器采购合同 总金额不超过人民币40亿元 以支持算力云服务业务发展 [2] - 合同供应商需通过资信审查 与公司无关联交易 采用市场化定价原则 具体金额协商确定 [3] - 预计2025年10月完成资产交付 支付方式为预付货款或现款现货 合同有效期至服务终止日 [3] - 交易信息因涉及商业秘密豁免披露 董事会认为合同价格公允 对财务状况和经营成果有积极影响 [3][4] 议案表决结果 - 《重大经营合同议案》获8名董事全票通过 需提交股东大会审议 [4] - 《暂不召开股东大会议案》获8名董事全票通过 将另行通知股东大会时间 [4][5] 战略规划与业务布局 - 公司2025年战略聚焦云产品链延伸 适时开展算力云服务及运维业务 [2] - 已为全资子公司申请增值电信业务许可证（含互联网数据中心及接入服务） [2] - 通过银行及融资租赁机构融资保障业务开展 构建算力云服务基础设施 [2][3]

审议程序情况 - 公司于2025年7月21日召开第四届董事会第八次会议，全票通过拟签订重大经营合同的议案 [1] - 合同金额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，同时达到市值的50%以上，需提交股东大会审议 [1] - 截至公告披露日，交易暂无需履行其他审批程序，无重大法律障碍 [1] 合同标的和对方当事人情况 - 合同标的为向多家供应商采购服务器，总金额不超过人民币40亿元，具体设备型号因商业秘密豁免披露 [1] - 交易对方为多家服务器供应商，因涉及商业秘密和市场竞争，相关信息豁免披露 [2] - 合同对方与公司及子公司无关联关系 [2] 合同主要条款 - 合同类型为采购框架合同，总金额不超过人民币40亿元 [2] - 合同生效需经董事会及股东大会审议通过，双方签章后生效 [2] - 支付方式包括银行转账、信用证等，支付期限通常为预付货款或现款现货 [3] - 交易定价参考市场价格并经协商确认，资金来源包括自有资金及金融机构融资 [3] - 标的预计交付时间为2025年10月，目前尚未交付 [3] 合同履行对上市公司的影响 - 采购服务器主要用于向客户提供算力云服务业务，合同金额参照市场价格协商确认，确保公允 [3] - 合同履行将同时影响公司资产和负债，预计对未来财务状况和经营成果产生积极影响 [3] - 合同履行不会影响公司业务独立性，不会对合同对方形成依赖 [4]