上海证券交易所文件 上证科审（再融资）〔2024〕5 号 关于路德环境科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函 路德环境科技股份有限公司、国投证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对路德环境科技股份有限公司 （以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公司债券申 请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 1.关于本次募投项目 根据申报材料，1）本次拟募集43,900.00万元，拟投资 "遵 义市汇川区白酒酒糟循环利用项目"、"古井酒糟资源化利用项 目"、"古蔺酱酒循环产业开发项目"（统称"白酒糟生物发酵饲料 业务扩产项目"）和补充流动资金，实施主体除全资子公司遵义 1 ─────────────── 路德外，还包括持股85%的子公司亳州路德、持股66%的子公司 永乐路德，主要用于扩大公司白酒糟生物发酵饲料业务的产能。 公司目前已投产的白酒糟生物发酵饲料生产基地以及本次扩产 项目全面达产后，生物发酵饲料产能将达到52万吨/年；2）对于 本次扩产项目，公司分别 ...

国投证券股份有限公司 关于路德环境科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律、法规的规定，国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、 "保荐机构"）作为正在履行路德环境科技股份有限公司（以下简称"路德环境"、 "上市公司"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，于 2023 年 12 月 29 日至 2024 年 1 月 1 日开展了路德环境 2023 年度的定期现场检查工作，对公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间（以下简称"本持续督导期间"）的规范 运作情况进行了现场检查，现将检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 黄俊、黄洁、陈国贤 （五）现场检查内容 （一）保荐机构 国投证券股份有限公司（曾用名：安信证券股份有限公司） （二）保荐代表人 张翊维、黄俊 （三）现场检查时间 2023 年 12 月 29 日至 ...

路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-001 路德环境科技股份有限公司 关于保荐机构名称变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构安信证 券股份有限公司的通知，"安信证券股份有限公司"已正式变更名称为"国投证券 股份有限公司"。 本次名称变更后，保荐机构主体资格不变、各项业务资质持续有效。公司与原 "安信证券股份有限公司"签署的协议、合同或其他有约束力的文件均继续有效， 由更名后的"国投证券股份有限公司"继续履行。 本次保荐机构名称变更不属于公司更换保荐机构事项。 特此公告。 路德环境科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 5 日 ...

安信证券股份有限公司 关于 路德环境 Road Environment 路德环境科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 安信证券股份有限公司 Essence Securities Co., Ltd. 上市保荐书 目 录 | 声 明 | | --- | | 目 求…… | | 一、发行人基本情况… | | 二、本次发行情况 . | | 三、本次证券发行的项目保荐代表人、协办人及其他成员情况 15 | | 四、保荐机构与发行人之间的关联关系说明 . | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 | | 六、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项…………………………………………………………………………… 17 | | 七、发行人就本次发行上市履行的决策程序 . | | 八、保荐机构关于发行人是否符合科创板定位及国家产业政策所作出的专 | | 业判断以及相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程 19 | | 九、保荐机构对本次发行股票上市符合上市条件的意见……………………………………25 | | 十、保荐机构对发行人持续督导工作的安排 . | | 十一、对本次股票上市的 ...

泰和泰（武汉）律师事务所 关于路德环境科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 二〇二三年十二月 中国 • 武汉市硚口区京汉大道 688 号武汉恒隆广场办公楼 51 层 F51，Heartland Office Tower,No.688,Jinghan Avenue, Qiaokou District,Wuhan, People's Republic of China 电话| TEL: 86-27-88706388 传真| FAX: 86-27-88706388 www.tahota.com | 释 义 5 | | --- | | 正 文 7 | | 一、本次发行的授权和批准 7 | | 二、本次发行的主体资格 8 | | 三、本次发行的实质条件 9 | | 四、发行人的设立 18 | | 五、发行人的独立性 19 | | 六、发行人的主要股东和实际控制人 19 | | 七、发行人的主要历史沿革及股本演变 19 | | 八、发行人的业务 20 | | 九、关联交易和同业竞争 23 | | 十、发行人的主要资产 27 | | 十一、发行人的重大债权债务 30 | | 十二、发行人报告期内的 ...

向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 路德环境科技股份有限公司 Road Environment Technology Co., Ltd. （武汉市东湖新技术开发区未来科技城九龙湖街 51 号） （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二〇二三年十二月 股票简称：路德环境 股票代码：688156 路德环境科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、准确、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判 ...

安信证券股份有限公司 关于 路德环境 Road Environment 路德环境科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) 安信证券股份有限公司 Essence Securities Co., Ltd. （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二〇二三年十二月 发行保荐书 声 明 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券""保荐机构"）接受路德 环境科技股份有限公司（以下简称"路德环境""公司""发行人"）的委 托，担任路德环境本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发 行"）的保荐机构，出具本发行保荐书。 安信证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办 法》"）等法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规则，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本发行保荐 书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《路德环境科技 ...

路德环境科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2021]第 2-10075 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 6-1-1-1 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F,Xueyuan International Tower No.1Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.da ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"路德环境"）于 2023 年 12 月 28 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理路 德环境科技股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再 融资）〔2023〕251 号）。上交所对公司报送的科创板上市公司发行证券的募集 说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决 定予以受理并依法进行审核。 路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2023-095 路德环境科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得上海证券交易所受理的公告 董事会 2023 年 12 月 29 日 1 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施。上述事项最终能否 通过上交所审核并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定尚存在不确定 性。公司将根据上述事项进展情况， ...

安信证券股份有限公司 关于 路德环境 Road Environment 路德环境科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 安信证券股份有限公司 Essence Securities Co., Ltd. （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二〇二三年十二月 安信证券及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办 法》"）等法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规则，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐 书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《路德环境科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的释义相同的含义） 3-2-1 上市保荐书 目 录 | 声 明 | | --- | | 目 求…… | | 一、发行人基本情况… | | 二、本次发行情况 . | | 三、本次证券发行的项目保荐代表人、 ...