证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2025-033 上海灿瑞科技股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 09 月 22 日 （星期一） 至 09 月 26 日 （星 期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 ocsir@orient-chip.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 30 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 09 月 29 日（星期一）14:00-15:00 举行 2025 年半年度业绩说明会， 就投资者关心的 ...

募集资金情况 - 2022年10月13日首次公开发行股票募集资金21.72亿元，净额19.99亿元[2] - 截至2025年6月30日，累计投入募集资金项目13.65亿元，本年度使用8728.62万元[3] - 2025年上半年，存款利息净额28.23万元，理财产品收益548.53万元[3] - 截至2025年6月30日，购买理财产品余额6.8亿元，募集资金余额2052.94万元[3] 资金使用决策 - 2023年3月20日，同意用募集资金置换自筹资金1.07亿元及发行费用自筹资金3354.24万元[10] - 2024年7月31日，同意新增子公司灿瑞微电子作为两个项目实施主体[6] - 2023 - 2024年，两次同意用不超14亿和13.5亿闲置募集资金现金管理[13] 项目投资情况 - 高性能传感器研发及产业化项目承诺投资36363.84万元，投入进度49.8%[31] - 电源管理芯片研发及产业化项目承诺投资22240.95万元，投入进度96.72%[31] - 芯片研发中心项目承诺投资114501.65万元，投入进度47.6%[31] - 专用集成电路封装建设项目承诺投资28950.41万元，投入进度58.13%，延期至2025年10月[31] - 补充流动资金承诺投资45000.00万元，投入进度100%[31] 项目变更情况 - 2023年审议通过变更部分募投项目投向及实施地点并投入新项目议案[22] - 2024年同意新增灿瑞微电子为相关项目实施主体，新增多地为实施地点[21] - 变更用途的募集资金总额为19208.36万元，占已累计投入总额的9.60%[31] 项目延期情况 - 2025年8月28日审议通过部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构议案[35] - “高性能传感器研发及产业化项目”延期至2027年9月[35]

公司业务进展 - 公司智能传感器芯片产品下游应用广泛，覆盖消费、工业、汽车等众多领域 [1] - 目前已有产品在汽车上量产出货 [1] - 后续公司将继续积极布局车规业务 [1]

股东大会召集与召开程序 - 公司第四届董事会第九次会议于2025年4月24日决议召集2024年年度股东大会，并通过指定媒体发布通知载明时间、地点、审议事项及投票方式 [2] - 现场会议于2025年6月20日在上海市静安区召开，董事长以通讯方式参会，由董事余辉主持，网络投票通过上证所系统在当日9:15至15:00进行 [3] - 召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3] 出席人员及股权结构 - 出席股东及代理人共60人，合计持有67,417,031股（占比60.5834%），其中现场出席6人（持股66,998,026股，占比60.2069%），网络投票54人（持股419,005股，占比0.3765%） [3][4] - 公司董事、监事、高管及律所代表列席会议，召集人董事会资格合法有效 [4] 议案表决结果 - **董事会工作报告**：同意67,046,252股（99.45%），反对50,991股（0.0756%） [5] - **监事会工作报告**：同意67,052,252股（99.4589%），反对44,991股（0.0667%） [5] - **年度报告及摘要**：同意67,046,252股（99.45%），反对44,991股（0.0667%） [6] - **财务决算报告**：同意67,044,415股（99.4473%），反对50,991股（0.0756%） [6] - **利润分配方案**：同意67,026,227股（99.4203%），反对269,179股（0.3993%），中小投资者反对率50.9088% [6] - **对外担保额度**：同意67,028,305股（99.4234%），反对68,916股（0.1022%），中小投资者弃权率60.4844% [8] - **董事监事薪酬**：同意67,026,633股（99.4209%），反对268,006股（0.3975%），中小投资者反对率50.6869% [8] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序及表决结果均符合法律法规和公司章程，出席人员资格与召集人资格合法有效 [9]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月20日在上海市静安区汶水路299弄27幢一楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为60人，持有表决权数量67,417,031股，占公司表决权总数的60.5834% [1] - 会议采取现场及网络相结合的投票方式，由董事余辉先生主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司董事、监事及高管包括财务总监宋烜纲等列席会议 [1] 议案审议结果 - 全部非累积投票议案均获通过，普通股股东平均赞成率超过99.4% [1][2] - 具体表决数据： - 议案1：同意67,046,252股（99.45%），反对50,991股（0.0756%），弃权319,788股（0.4744%） [1] - 议案2：同意67,052,252股（99.4589%），反对44,991股（0.0667%），弃权319,788股（0.4744%） [1] - 议案3：同意67,046,252股（99.45%），反对44,991股（0.0667%），弃权325,788股（0.4833%） [1] - 议案4：同意67,044,415股（99.4473%），反对50,991股（0.0756%），弃权321,625股（0.4771%） [2] 中小投资者表决情况 - 市值50万以下普通股股东对现金分红议案的表决分歧较大：同意55,078股（39.7153%），反对69,179股（49.8832%），弃权14,425股（10.4015%） [2] - 议案5、议案6对中小投资者进行了单独计票 [3] 法律程序合规性 - 律师张亚娟、王瑞卿确认会议程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》 [3] - 表决程序及结果被认定为合法有效 [3]

股东大会信息 - 公司于2025年4月24日决议召集本次股东大会[4] - 现场会议于2025年6月20日14:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 出席股东大会的股东及代理人60人，持股67,417,031股，占比60.5834%[8] - 出席现场会议股东及代表6人，持股66,998,026股，占比60.2069%[8] - 参加网络投票股东54人，持股419,005股，占比0.3765％[8] - 中小投资者57人，代表股份528,748股，占比0.4752%[8] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》议案同意股数67,046,252股，占比99.4500%[14] - 《2024年度利润分配方案》中小投资者同意股数137,944股，占比26.0888%[24] - 《2025年度对外担保额度预计》同意股数67,028,305股，占比99.4234%[26] - 《2025年度对外担保额度预计》中小投资者同意股数140,022股，占比26.4818%[26] - 2024年度董事、监事薪酬议案表决通过[28][30] - 同意该议案股份67,026,633股，占比99.4209%[28] - 反对该议案股份268,006股，占比0.3975%[28] - 弃权该议案股份122,392股，占比0.1816%[28] - 中小投资者同意该议案股份138,350股，占比26.1656%[28] - 中小投资者反对该议案股份268,006股，占比50.6869%[28][29] - 中小投资者弃权该议案股份122,392股，占比23.1475%[28][29] 合法性情况 - 本次股东大会召集、召开程序符合规定[32] - 出席现场会议人员和召集人资格合法有效[32] - 表决程序、结果合法有效[31][32]

会议信息 - 2025年6月20日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人60人，所持表决权数量67,417,031，占比60.5834%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董事会秘书出席，总经理和财务总监列席[4] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意票数67,046,252，比例99.4500%[5] - 《2024年度监事会工作报告》同意票数67,052,252，比例99.4589%[6] - 《2024年年度报告》及其摘要同意票数67,046,252，比例99.4500%[7] - 《2024年度财务决算报告》同意票数67,044,415，比例99.4473%[7] - 《2024年度利润分配方案》同意票数67,026,227，比例99.4203%[7] - 关于2025年度对外担保额度预计的议案通过[7] - 关于决定2024年度董事、监事薪酬的议案，持股5%以上普通股股东同意票数66,888,283，比例100.0000%[9]

业绩总结 - 2024年公司营业收入56,529.58万元，同比增长24.36%，归母净利润 - 5,231.70万元，同比下滑645.35%[2] - 2025年第一季度公司营业收入12,538.56万元，同比增长8.86%，归母净利润 - 1,348.34万元，同比扩亏222.94%[2] - 2024年公司销售毛利率为25.56%，同比下降3.91个百分点[2] - 2024年营业成本42,160.11万元，同比增长31.46%，研发费用14,521.43万元，同比增长16.83%[5] - 2024年计提信用减值损失1,052.86万元，计提资产减值损失1,146.69万元[5] 产品数据 - 2025年一季度智能传感器芯片销售量41,681.90，较2024年一季度增长32.04%，较2023年增长36.88%[13] - 2025年一季度电源管理芯片销售量10,374.36，较2024年一季度下降27.16%，较2023年增长29.79%[13] - 2025年一季度其他芯片销售量9,967.47，较2024年一季度下降24.15%，较2023年增长233.35%[13] - 2025年一季度其他芯片单价增长46.31%[13] 应收账款情况 - 2024年末公司应收账款余额20490.91万元，应收票据1706.25万元，二者合计占营收比例39.27%[36] - 2024年末前十大应收账款客户应收账款余额合计15373.18万元，占期末应收账款比例75.02%[38] - 2024年度公司应收账款周转次数由2023年度的2.14次提升至2.86次[41] - 截至2025年5月29日，2024年末前十大应收账款的期后回款比例为80.16%[46] 收购情况 - 2024年度公司新增商誉2682.87万元，源于收购睿赫电子42.68%股权[60] - 若收购余下57.32%股权，剩余股权对价不高于1103.75万元[65][69] - 2024年睿赫电子营业收入918.54万元，较2023年增长2.94%；归属于股东的净利润 - 866.50万元，较2023年增长11.23%[76] 募投项目情况 - 高性能传感器研发及产业化项目调整后投资金额为25234.84万元，截至2025年5月29日投资进度49.43%[104] - 专用集成电路封装建设项目投资金额为28950.41万元，截至2025年5月29日累计已投入16548.48万元，占比57.16%[105] - 高性能传感器研发及产业化项目因实施地点调整等因素导致进度慢[98][99][100] - 专用集成电路封装建设项目因行业周期等因素导致进度慢[101][102]

业绩数据 - 2024年公司营业收入56,529.58万元，同比增长24.36%；归母净利润 - 5,231.70万元，同比下滑645.35%[1] - 2025年第一季度，公司营业收入12,538.56万元，同比增长8.86%；归母净利润 - 1,348.34万元，同比扩亏222.94%[1] - 2024年公司销售毛利率为25.56%，同比下降3.91个百分点[1] - 2024年营业成本42,160.11万元，较2023年增长31.46%；研发费用14,521.43万元，较2023年增长16.83%[4] 产品销售数据 - 2024年智能传感器芯片单价0.1939元，较2023年下降3.15%；电源管理芯片单价0.2753元，较2023年下降19.08%[10] - 2025年一季度智能传感器芯片单价0.1856元，较2024年一季度下降3.69%；电源管理芯片单价0.2926元，较2024年一季度增长8.33%[10] - 2025年1 - 3月智能传感器芯片销售量41,681.90，较2024年一季度增长32.04%，2024年销售量153,125.92，较2023年增长36.88%[11] - 2025年1 - 3月电源管理芯片销售量10,374.36，较2024年一季度下降27.16%，2024年销售量71,844.43，较2023年增长29.79%[11] 应收账款数据 - 2024年末公司应收账款余额20490.91万元，应收票据1706.25万元，二者合计占营业收入的比例为39.27%[33] - 2024年末公司前十大应收账款客户应收账款合计15373.18万元，占期末应收账款比例75.02%[35] - 2024年公司应收账款账面余额20490.91万元，占下半年营业收入比例69.48%[38] 收购与商誉数据 - 2024年度公司新增商誉2682.87万元，系收购睿赫电子42.68%股权产生[58] - 2024年睿赫电子实现净利润 - 464.88万元，本期该项商誉未发生减值[58] - 公司首次收购睿赫电子42.68%股权，预计2025年6月完成第二次交易股权转让协议签署[63][67] 项目投资数据 - 高性能传感器研发及产业化项目调整后投资25234.84万元，截至报告期末投入进度37.05%[90] - 专用集成电路封装建设项目投资28950.41万元，截至报告期末投入进度51.85%[90] - 2024年度新增固定资产账面原值9551.14万元，募投项目对应新增9081.26万元，占比95.08%[91] 研发数据 - 2024年公司研发费用14,521.43万元，同比增长16.83%，研发费用率25.69%[104][106] - 2024年公司研发费用中第三方服务费957.42万元，同比增长116.21%[104] - 2024年劳务外包工时总数861,262小时，报酬总额1,722.52万元，2023年工时620,394小时，报酬1,228.43万元[105] 其他数据 - 2024年末公司向力晶积成支付产能保证金374.4万美元（折合人民币2387.04万元），对应采购46800片晶圆，截止2024年报报出日累计返还72.72万美元（折合人民币552.74万元），计提坏账准备1084.46万元[51][52] - 2024年末公司向无锡华润上华科技有限公司支付保证金780.50万元以获30天信用期，不计提坏账准备[51][52] - 2024年末公司向DB Hitek Co., Ltd支付保证金40万美元（折合人民币287.54万元），不计提坏账准备[51][53]

业绩数据 - 2024年公司营业收入56,529.58万元，同比增长24.36%，归母净利润 - 5,231.70万元，同比下滑645.35%[3] - 2025年第一季度，公司营业收入12,538.56万元，同比增长8.86%，归母净利润 - 1,348.34万元，同比扩亏222.94%[3] - 2024年公司销售毛利率为25.56%，同比下降3.91个百分点[3] - 2024年营业成本42,160.11万元，较2023年增长31.46%[5] - 2024年研发费用14,521.43万元，较2023年增长16.83%[5] 产品销售数据 - 2024年智能传感器芯片单价0.1939元，较2023年下降3.15%，销售量153,125.92万颗，较2023年增长36.88%[11][12] - 2024年电源管理芯片单价0.2753元，较2023年下降19.08%，销售量71,844.43万颗，较2023年增长29.79%[11][12] - 2025年一季度其他芯片单价增长46.31%，销量下滑，因光耦芯片调整结构[13] 应收账款数据 - 2024年末公司应收账款余额20490.91万元，应收票据1706.25万元，二者合计占营业收入比例39.27%[41] - 2024年末前十大应收账款客户应收账款合计15373.18万元，占期末应收账款比例75.02%[43] - 2024年度公司应收账款周转次数由2023年度的2.14次提升至2.86次[46] 收购相关数据 - 2024年度公司新增商誉2682.87万元，系收购睿赫电子42.68%股权产生[68] - 2024年睿赫电子实现净利润 - 464.88万元，本期该项商誉未发生减值[68] - 公司首次收购睿赫电子42.68%股权，剩余57.32%股权若收购，对价不高于1103.75万元[73] 项目投资数据 - 高性能传感器研发及产业化项目调整后投资25234.84万元，2025年9月达预定可使用状态，截至报告期末投入进度37.05%[103] - 专用集成电路封装建设项目投资28950.41万元，2025年10月达预定可使用状态，截至报告期末投入进度51.85%[103] 研发费用数据 - 2024年公司研发费用14521.43万元，同比增长16.83%，其中第三方服务费957.42万元，同比增长116.21%[118] - 研发费用第三方服务费中技术服务费本期615.86万元，上期291.68万元，变动率111.14%[121] - 研发费用第三方服务费中检验测试费本期296.99万元，上期107.75万元，变动率175.63%[121] 其他数据 - 2024年公司劳务外包工时总数为861262小时，报酬总额1722.52万元，2023年工时总数为620394小时，报酬总额为1228.43万元[118] - 2024年产量19.15亿颗，2023年为14.52亿颗，同比增长31.82%[128] 未来展望 - 预计2025年6月完成第二次交易股权转让协议签署[77] - 公司未来计划注销南京睿赫电子及其子公司上海矽臻微电子，将人员并入公司管理体系，成立SOC业务部[87] 新产品和新技术研发 - 睿赫电子及其子公司截至首笔股权转让款支付时，已获3项发明专利、8项实用新型专利、20项著作权登记证书和9项布图设计证书，6项专利在申请中[71] 市场扩张和并购 - 2024年度公司新增商誉2682.87万元，系收购睿赫电子42.68%股权产生[68] 其他新策略 - 公司对睿赫电子采购优化提升存货运营效率并降低成本，推广产品提升经营规模[74] - 公司委派余辉为睿赫电子执行董事，团队整合为SOC业务单元并开展培训交流[74] - 公司对睿赫电子财务按上市公司要求管控，全面启用企业管理信息系统[75]