会议信息 - 公司第三届监事会第四次会议于2024年11月30日召开[3] - 会议通知于2024年10月23日发出[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[4] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[5] - 《2024年第三季度报告》刊登在上海证券交易所网站[5]

研发投入 - 2024年上半年公司研发费用为3,059.20万元，同比增长2.33%，虽总额增加但占营收比例下降，未来将保持研发创新稳健投入 [1] 涂层技术 - 自主研发“驻桩粘结”涂层技术，嵌入硬质合金基体表面颗粒缝隙并驻扎生长，提升涂层膜基结合强度和CVD涂层刀片稳定性 [1][2] - 自主开发“针状晶型过渡”涂层技术，通过过渡层紧密交错生长，确保TiCN涂层和Al2O3涂层良好附着，实现晶系合理过渡并诱导生成α - Al2O3涂层 [2] 税收优惠 - 公司享受税收优惠具体情况需关注定期报告披露内容 [2] 企业优势利用 - 坚持自主创新，加大研发投入、提升研发水平，加强与科研院校合作建立校企联合平台 [2] - 加大对基体新材料、新涂层技术基础研究和新产品开发力度，提升产品综合性能，提供高性价比切削刀具 [2] - 通过技术强企计划，使硬质合金数控刀片整体实力接近或达到日韩刀具企业水平，缩短与欧美刀具企业技术差距 [2] 股份变动 - 2024年度向特定对象发行A股股票事项正在推进，关注相关公告 [2][3] 产品线技术标准 - 目前公司核心产品切削性能处于国内先进水平，进入欧美和日韩刀具企业长期占据的国内中高端市场 [3] 增发股票原因 - 增强公司资金实力，把握行业发展机会，支撑战略发展 [3] - 优化财务结构，提高抗风险能力 [3] - 彰显实际控制人对公司未来发展的信心，有助于发展战略实现 [3] 质押与回购 - 如有控股股东质押股票回购自家股份或融资回购股份相关事项，将按规定及时披露信息 [3] 订单情况 - 2024年上半年公司实现营业收入41,041.96万元，同比增长14.93%，2024年第三季度财务信息关注定期报告 [3][4]

审计机构变更 - 2024年10月9日公司审议通过将专项审计机构由天职国际变更为中审众环[2][3][4][19] 中审众环情况 - 2023年末合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券审计报告注会716人[5] - 2023年经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[6] - 2023年上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，制造业同行业118家[6] - 职业保险累计赔偿限额8亿元未使用[7] - 最近3年受行政处罚1次、监督管理措施11次[9] 发行股票进展 - 2024年2 - 3月相关会议通过向特定对象发行A股股票方案及授权议案[2][15][20][21] - 4月29日收到上交所受理通知[15] - 5月21日收到审核问询函并回复[16][17]

信息披露 - 除已披露重大事项外，无影响股价异常波动重大事宜及应披露未披露信息[1] 实际控制人情况 - 公司本次股票异常波动期间，实际控制人无买卖公司股票行为[2]

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 3 个交 易日内（2024 年 9 月 30 日、2024 年 10 月 8 日、2024 年 10 月 9 日）收盘价格跌幅 偏离值累计达到 30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板 股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查，并发函问询实际控制人，截至 2024 年 10 月 9 日，公司不存在 应披露而未披露的重大事项。 公司特别提醒广大投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续 3 个交易日内（2024 年 9 月 30 日、2024 年 10 ...

| 证券代码：688059 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据 2024 年第二次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关 于向特定对象发行 A 股股票变更专项审计机构的公告》（2024-074）。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》 公司全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知时限的要求。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于向特定对象发行 A 股股票变更专项审计机构的议 案》 为顺利推进公司本次向 ...

累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，"华锐转债"累计有人民币 122,000 元已转换为公司股票，转股数量 1,273 股，占"华锐转债"转股前公司已发行股份 总额的 0.0029%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，"华锐转债"尚未转股的可 转债金额为人民币 399,878,000 元，占"华锐转债"发行总量的 99.9695%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕832 号文同意注册，公司于 2022 年 6 月 24 日向不特定对象发行 400.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元， 发行总额 40,000.00 万元，可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 6 月 24 日至 2028 年 6 月 23 日。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕179 号文同意，公司向不特定对 象发行的 40,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 7 月 21 日起在上海证券交易 所上市交易，债券简称"华锐转债"，债券代码"118009"。 根据有关规定和《株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发 ...

公司概况 - 公司名称为株洲华锐精密工具股份有限公司，证券代码为688059，证券简称为华锐精密[1] - 公司发行了可转换公司债券，转债代码为118009，转债简称为华锐转债[1] 投资者互动活动 - 公司将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动[1] - 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或全景路演APP参与互动交流[1] - 活动时间为2024年10月10日14:00-17:00[1] - 公司高管将在线就公司经营状况、公司治理、发展战略、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者进行沟通与交流[1]

公司业绩情况 - 2024年上半年,公司实现营业利润8,268.71万元,同比增长12.96%[1] - 2024年上半年,公司实现利润总额8,263.21万元,同比增长13.00%[1] - 2024年上半年,公司实现归属于母公司所有者的净利润7,193.77万元,同比增长15.35%[1] - 2024年上半年,公司实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润7,085.74万元,同比增长19.52%[1] 研发投入情况 - 2020年至2023年,公司研发费用分别为1,975.24万元、2,491.08万元、4,155.66万元和6,087.08万元,整体呈上升趋势[1] - 2024年上半年,公司研发费用为3,059.20万元,同比增长2.33%,占营业收入比例7.45%[2] - 研发费用同比上升主要系公司研发人员薪酬、直接材料支出及折旧摊销费用增加所致[2] 研发优势 - 公司拥有一支老中青梯度合理、学科门类齐全、专业技能扎实的研发人才队伍,截至2024年6月30日,研发技术人员143人,占公司总人数的13.68%[2] - 公司建立了模拟真实应用场景的切削试验室,配备了先进的加工检测设备,能够快速评价新产品的切削性能[2] - 截至2024年6月30日,公司拥有有效授权专利57项,其中发明专利27项[2] - 公司核心产品在加工精度、加工效率和使用寿命等切削性能方面已处于国内先进水平,进入了由欧美和日韩刀具企业长期占据的国内中高端市场[2] CVD涂层开发技术 - 公司依托"驻桩粘结"和"针状晶型过渡"技术,根据不同的应用需求,设计不同的涂层材料组合和涂层材料厚度[2] - 截至2024年6月30日,公司成功开发了12种应用于铸铁、钢材、不锈钢等不同加工材料的涂层工艺[2] 行业发展空间 - 近年来,我国产业结构调整升级,数控机床市场渗透率不断提升,刀具消费占机床消费比例持续增长,国内数控刀具消费规模仍存在较大提升空间[3] - 国内刀具企业在不断引进消化吸收国外先进技术的基础上,研究成果和开发生产能力得到了大幅提升,部分国内知名刀具生产企业能够为下游用户提供个性化的切削加工解决方案[3] - 国产刀具向高端市场延伸,凭借产品性价比优势,已逐步实现对高端进口刀具产品的替代,加速了数控刀具的国产化[3]

公司基本信息 - 证券代码 688059，证券简称华锐精密，转债代码 118009，转债简称华锐转债 [1] - 投资者关系活动时间为 2024 年 9 月 10 日至 9 月 11 日，地点在株洲市芦淞区创业二路 68 号 [2] - 参与单位包括上海东方证券资产管理有限公司等多家公司 [2] - 上市公司接待人员有董事长兼总经理肖旭凯先生、董事会秘书兼财务总监段艳兰女士 [2] 生产与技术 生产模式 - 采用“以销定产 + 适度备货”模式，以自主生产为主，产能不足时部分工序外协加工 [2] - 销售部根据客户订单生成生产指令卡，生产部门组织生产，对市场需求稳定产品设安全库存 [2] - 建立各生产环节质量检验和工艺控制程序，确保产品质量稳定可靠 [2] 槽型结构设计技术 - 根据加工材料、方式、参数和刀片材料特征设计槽型结构，控制切屑流向，提高产品性能 [3] - 截至 2024 年 6 月 30 日，针对不同加工应用开发 70 多种槽型结构，数控刀片 60 多种，整体刀具 10 多种 [3] 研发投入与进展 - 2020 - 2023 年研发费用分别为 1975.24 万元、2491.08 万元、4155.66 万元、6087.08 万元，呈上升趋势 [4] - 2024 年半年度研发费用 3059.20 万元，同比增长 2.33%，占营业收入比例 7.45%，因研发人员薪酬等增加 [4] - 截至 2024 年 6 月 30 日，拥有有效授权专利 57 项，其中发明专利 27 项，新增 3 项基体材料牌号等多项成果 [4] 市场与销售 渠道优势 - 建立以华东、华南、华北刀具集散市场为核心，覆盖全国并向海外延伸的经销商体系 [3] - 通过经销模式扩大销售市场、提高认知度和加快资金回笼，针对特定区域产业集群开发产品 [3] 定价策略 - 在生产成本基础上，结合产品性能、竞品定价、市场行情等因素确定最终售价，策略稳定 [3][4] 业绩情况 - 2024 年上半年营业利润 8268.71 万元，同比增长 12.96%；利润总额 8263.21 万元，同比增长 13.00% [4] - 归属母公司所有者净利润 7193.77 万元，同比增长 15.35%；扣除非经常性损益净利润 7085.74 万元，同比增长 19.52% [4] 市场开拓 - 2024 年上半年参加展会、学术交流活动推广产品，加大直销团队和客户开发力度，与重点客户合作 [5] - 加快海外开拓，完善海外渠道布局，上半年海外营业收入 2304.69 万元，同比增长 43.11% [5] 募投产能消化规划 技术开发 - 加大研发投入，引进人才，加强与科研院校合作，建立校企联合平台，提升基础研究水平 [5] 市场开拓 - 完善经销商体系，深化与优质客户合作，挖掘市场潜力，推进国内直销和海外新客户开拓 [5] 人才引进 - 培养和引进优秀人才，实施人才强企战略，完善激励、培训机制，营造人才成长环境，加强人力资源管理 [5][6] 行业发展 成长空间 - 我国数控机床市场渗透率提升，刀具消费占比增长，数控刀具消费规模有提升空间 [6] - 国内刀具企业技术提升，能提供个性化解决方案，国产刀具向高端市场延伸，替代进口刀具 [6] 技术趋势 - 现代切削加工对刀具基体材料、涂层材料、刀具结构提出更高要求 [6] - 对刀具企业综合金属切削服务能力，即提供整体解决方案设计与服务的能力要求更高 [6]