公司工商变更 - 公司于2025年4月24日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过变更注册资本、修订《公司章程》及取消监事会的议案 [1] - 上述议案于2025年5月20日经2024年年度股东大会审议通过 [1] - 公司已完成工商变更登记并取得北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》 [1] 公司基本信息 - 公司名称：北京宝兰德软件股份有限公司 [1] - 统一社会信用代码：911101086738170589 [1] - 公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） [1] - 法定代表人：易存道 [1] - 注册资本：7773.0937万元 [1] - 成立日期：2008年3月27日 [1] - 住所：北京市海淀区马甸东路19号17层2001 [1] 公司经营范围 - 技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让 [1] - 货物进出口、代理进出口、技术进出口 [1] - 销售计算机、软件及辅助设备、电子产品 [1] - 计算机系统服务及专业承包 [1]

公司治理 - 2025年4月24日召开董事会和监事会会议审议议案[1] - 2025年5月20日议案经2024年年度股东大会审议通过[1] 公司信息 - 公司完成工商变更登记并换发营业执照[1] - 注册资本为7773.0937万元[1] - 成立于2008年03月27日，住所为北京市海淀区马甸东路19号17层2001[1]

交易信息 - 5月23日收盘价26.44元，下跌2.15%，换手率1.63%，成交量1.27万手，成交额3443.65万元 [1] - 主力资金净流入117.73万元，游资资金净流入126.16万元，散户资金净流出243.89万元 [1][4] 财务表现 - 2024年营业收入2.83亿元，同比下滑7.18%，归母净利润-5872.24万元，由盈转亏 [1][2][4] - 销售毛利率80.17%，同比下滑9.14个百分点，直销模式和经销模式毛利率分别为71.62%、90.92% [1][2] - 政府业务收入下滑24.86%，其他业务下滑51.81% [1][2] - 销售费用和管理费用合计1.82亿元，占营业收入64.01% [1][2] - 职工薪酬合计1.18亿元，咨询及服务费1170.33万元 [2] 客户与供应商 - 政府业务前五大客户合同金额2843.78万元，占营业收入10.03%，其他业务前五大客户合同金额538.74万元，占营业收入1.90% [1][2] - 前五名客户销售额1.63亿元，占年度销售总额57.57%，前五名供应商采购额1389.65万元，占年度采购总额26.21% [1][2] 应收账款 - 应收账款账面余额4.54亿元，坏账准备9886.21万元，账面价值3.55亿元，同比增加17.61% [1][2] 经营挑战与措施 - 收入下滑主因宏观经济形势及行业需求减弱，政府预算调整，项目周期拉长、回款较慢 [1][2] - 公司已制定多项措施加强成本管控和应收账款管理，提升经营质量 [1][2]

业绩数据 - 2024年公司营业收入2.83亿元，同比下滑7.18%，归母净利润 -5872.24万元，同比由盈转亏[2] - 2024年销售毛利率80.17%，同比下滑9.14个百分点[2] - 2024年电信业务收入12758.95万元，同比增长6.36%[11] - 2024年金融业务收入7172.55万元，同比增长0.84%[11] - 2024年政府业务收入7909.13万元，同比下滑24.86%[11] - 2024年其他业务收入403.73万元，同比下滑51.81%[11] - 2024年公司整体毛利率80.43%，较2023年下降2.67%[21] - 2024年公司主营业务收入28244.36万元，同比降7.31%，毛利率80.43%，同比降2.67%[23] - 2024年公司销售费用12851.28万元，较2023年增11.91%，管理费用5290.37万元，较2023年增22.35%[24] - 2024年公司研发费用8841.33万元，较2023年降6.27%，其他收益1267.72万元，较2023年降47.64%[24] - 2024年公司信用减值损失3899.85万元，较2023年增194.06%[24] 客户与市场 - 2024年度政府业务前五大客户合同金额2843.78万元，占当年营业收入比例为10.03%[6] - 2024年度其他业务前五大客户合同金额538.74万元，占当年营业收入比例为1.90%[7] - 政府行业中政府机关、军工、烟草等行业销售比例分别为44.76%、22.39%、32.85%[11] - 公司前五名客户合计销售额1.63亿元，占年度销售总额的57.57%；前五名供应商采购额1389.65万元，占年度采购总额26.21%[68] - 2024年前五大客户交易金额合计16316.50万元，2023年为18863.67万元[70][72] - 2024年前五大供应商交易金额合计1389.65万元，2023年为778.12万元[76][77][78] 成本与费用 - 2024年人工成本2792.27万元占49.68%，外购服务成本2710.62万元占48.23%，外购产品成本117.73万元占2.09%[20] - 2024年公司外购服务成本占营业收入比例同比上升5.28%，是营业成本增长主因[22] - 2024年销售费用中职工薪酬较上年度增长8.84%，占比72.86%，较上年度减少2.06%[32] - 2024年管理费用中职工薪酬较上年度增长5.61%，占比46.62%，较上年度减少7.39%[32] - 2024年技术服务费发生额1170.33万元，前十名明细合计717.52万元[39] 应收账款 - 公司应收账款账面余额为4.54亿元，坏账准备为9886.21万元，账面价值为3.55亿元，同比增加17.61%[46] - 2022 - 2024年近三年应收账款占营业收入的比重分别为96.98%、98.99%、125.43%[46] - 2022 - 2024年应收账款占总资产的比重分别为26.75%、31.70%、45.96%[46] - 一年以上应收账款比重为53.08%，同比增加9.28个百分点[46] - 应收账款前十大欠款对象2024年合计应收账款金额为18439.05万元，2023年为15249.67万元，同比增加20.91%[49] - 公司逾期金额为15,666.22万元，期后回款金额为3,740.91万元[50] - 2024年度公司应收账款坏账准备计提比例21.76%，高于行业平均水平8.77%[55] - 2024年末公司1年以上应收账款余额占比53.19%，2023年末占比43.85%，上升约9.34%[58] 其他 - 公司构建起覆盖三大领域、六大产品线、30 + 产品的矩阵[26] - 报告期末公司员工577名，较上年度减少14.01%[31] - 公司经营模式包括直销模式和经销模式[59][60] - 公司对客户按信用评级分为A、B、C、D类，不同信用等级客户信用期不同[61] - 公司成立三级催收工作小组，实施多项催收措施[63][64][65][66] - 报告期内前五名客户中，第二名、第四名、第五名为2024年新增；前五名供应商中，除第四名外均为新增[68] - 新增供应商竞争优势为合作商家覆盖面广且响应速度快，交易价格与其他供应商无显著差异[79] - 采购业务多发生在公司不具规律性和持续性的业务中，符合轻资产运营和行业普遍采购模式[79]

业绩数据 - 2024年公司营业收入2.83亿元，同比下滑7.18%，系上市以来首次下滑[4] - 2024年归母净利润 - 5872.24万元，同比由盈转亏[4] - 2024年销售毛利率80.17%，同比下滑9.14个百分点[4] - 2024年政府业务收入下滑24.86%，其他业务收入下滑51.81%[4] - 2024年电信业务收入12758.95万元，同比增长6.36%[14] - 2024年金融业务收入7172.55万元，同比增长0.84%[14] 成本与费用 - 2024年外购服务成本占营业收入比例同比上升5.28%，是营业成本增长主因[24] - 2024年公司营业成本中人工成本同比略有下降[24] - 2024年销售费用12851.28万元，较上年同期增加11.91%[28] - 2024年管理费用5290.37万元，较上年同期增加22.35%[28] - 2024年研发费用8841.33万元，较上年同期下降6.27%[28] 应收账款 - 2024年公司应收账款账面余额为4.54亿元，账面价值为3.55亿元，同比增加17.61%[48] - 2022 - 2024年近三年应收账款占营业收入比重分别为96.98%、98.99%、125.43%[48] - 2024年应收账款坏账准备计提比例21.76%，高于行业平均水平8.77%[56] - 2024年末1年以上应收账款余额占比53.19%，较2023年末上升约9.34%[59] - 2024年末应收账款年末余额45435.55万元，期后回款金额11367.45万元，回款比例25.02%[66] 客户与供应商 - 2024年前五名客户合计销售额1.63亿元，占年度销售总额的57.57%[71] - 2024年前五名供应商采购额1389.65万元，占年度采购总额26.21%[71] - 2024年前五名客户中第二名、第四名、第五名是新增客户[71] - 2024年前五名供应商中除第四名外均为新增供应商[72] - 2024年公司与中国移动交易金额12691.14万元，2024年度销售回款3859.75万元，期后回款6031.41万元[73]

研发投入与技术创新 - 公司研发投入同比增加29.08%，研发人员占比达42.50%，重点布局AI智算平台、智能体开发平台、中间件品类拓展及智能运维可观测等核心技术领域[1] - 在AI智算平台领域，公司将优化算力调度、异构算力适配、大模型服务等7项功能，深化行业场景应用[1] - 在中间件领域，公司计划丰富品类以支持信创国产替换，提升性能和创新性，构建技术护城河[1] - 智能运维领域将完善信创环境全栈监控适配，打造云平台智能运维体系[1] 人才战略与校企合作 - 与高校合作开设"信创软件工程班"，将中间件开发、AI运维等纳入学分体系，联合指导毕业设计聚焦国产中间件性能优化等实际需求[2] - 建立"在校培养-岗前训练-职业发展"全链条育才体系，优秀在校生可获"直通offer"，研发人员年均培训时长不低于120小时[2] - 通过基本薪酬、绩效奖励、股权激励等多手段完善绩效考核机制，强化人才吸引力[2] 产品矩阵与运营优化 - 公司产品从中间件拓展至智能运维、人工智能及大数据三大领域共30余款产品，但部分项目实施周期长、效益低，2025年将聚焦核心产品并加强AI市场开拓[2] - 应收账款占比高影响现金流，公司成立三级催收小组实施客户分级管理，建立动态台账系统并实行回款绩效挂钩机制[3][4] - 2025年将按业务条线细分管理，费用预算与收益、回款、考核挂钩，优化业务流程并加强跨部门协作[5] 技术融合与市场拓展 - 推进AI、云计算、大数据技术融合，组建专项团队攻关大模型训推优化、算力调度算法等关键技术，联合复旦等高校加速成果转化[6] - 完善创新孵化体系，设立内部创新基金，每季度更新AI智算平台功能模块，开发金融、电信等行业专属AI工具箱[7] - 积极开拓海外增量市场，通过客户共创机制收集反馈提升产品易用性[6][7] 公司治理与投资者关系 - 完善《董事会议事规则》等内控制度，覆盖研发、销售等核心环节，组织高管参与合规培训[7] - 通过投资者活动、公告、E互动平台等渠道加强交流，回应关切问题以提升信息透明度[7][8] - 定期评估"提质增效重回报"行动方案落实情况并披露进展[8]

核心技术人员变动情况 - 核心技术人员詹年科因工作内容调整不再参与研发项目管理与执行工作，但仍继续在公司任职 [1] - 核心技术人员杨广进因个人原因离职，不再担任公司任何职务 [1] - 詹年科间接持有公司223,812股，杨广进间接持有181,961股，二人承诺遵守上市规则及IPO相关承诺 [1] 研发项目与知识产权 - 两位核心技术人员参与的部分研发项目已完成交接，不影响现有研发进展 [2] - 二人参与的专利等知识产权均为公司职务成果，权属完整且无纠纷 [2] - 公司已与二人签署保密及竞业限制协议，确保技术信息安全 [2] 对公司经营的影响 - 公司技术研发和日常经营正常进行，核心技术人员变动未对技术优势及竞争力产生实质性影响 [2] - 当前核心技术人员团队为6人，2022-2024年研发人员占比均超43%，团队稳定且具备持续创新能力 [2] 后续措施 - 公司已完成工作交接，研发团队结构完整且后备人员充足 [3] - 未来将加强专业技术人员引进与培养，巩固技术创新能力 [3]

人员变动 - 詹年科和杨广进辞去核心技术人员职务，前者留任后者离职[2] - 詹年科间接持股223,812股，杨广进间接持股181,961股[3] - 变动后核心技术人员为石玉琢等6人[7] 研发情况 - 2022 - 2024年研发人员占比均超43%[7] - 团队结构完整，后备人员充足[8] 未来策略 - 后续将加大专业技术人员引进和培养[8]

人员变动 - 那中鸿因公司内部调整辞去非独立董事职务[2] - 王凯当选第四届董事会职工董事[3] 股份情况 - 那中鸿直接持有公司股份8,323股，间接持有189,239股，合计197,562股，占比0.25%[2] - 截至公告披露日，王凯未持有公司股份[5] 会议信息 - 公司于2025年5月20日召开职工代表大会[3]

北京宝兰德软件股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻"以投资者为本"的发展理念，切实维护全体股东权益，夯实长 期投资价值基础，北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）结合自身 发展战略及经营情况，基于对公司未来发展前景的信心及投资价值的认可，制 定本行动方案，具体内容如下： 一、持续加强研发投入与成果转化、不断提升核心竞争力 2025 年第一季度，公司研发投入占营业收入的比例为 56.90%，较上年同期 增加 29.08%；公司研发人员占公司总人数的比例为 42.50%，彰显了公司对技 术创新的高度重视，为后续成长提供了坚实支撑。公司将持续加强研发投入， 提升核心竞争力，加快成果转化，主要从以下几个方面着手： 1、研发投入结构化升级 2025 年，公司将实施研发投入结构化升级，重点投向 AI 智算平台、智能 体开发平台、行业 AI 应用场景建设、中间件品类拓展、智能运维可观测等核心 技术领域。 在 AI 智算平台领域，公司将持续优化算力调度、异构算力适配、算力租赁、 大模型服务、算力虚拟化、训练推理加速、算力运维等功能，持续加大市场调 研力度，深挖行业，聚焦场景，赋能应用，持 ...