分组1：公告基本信息 - 证券代码为688036，证券简称为传音控股，公告编号为2022 - 042 [1] - 公告主体为深圳传音控股股份有限公司关于参加深圳辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动 [2] 分组2：活动目的 - 加强与投资者的互动交流 [2] 分组3：活动举办信息 - 由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 采用网络远程方式举行 [2] 分组4：参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP参与 [2] 分组5：活动时间 - 2022年11月9日（周三）16:30 - 17:30 [2] 分组6：交流内容 - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2] 分组7：公告发布信息 - 公告由深圳传音控股股份有限公司董事会发布，发布时间为2022年11月1日 [2]

收入和利润 - 公司第三季度营业收入为129.23亿元人民币，同比微增0.03%[2] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为6.05亿元人民币，同比下降47.42%[2] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为22.58亿元人民币，同比下降21.64%[2] - 公司第三季度基本每股收益为0.75元/股，同比下降47.92%[2] - 2022年前三季度营业总收入360.32亿元人民币，较2021年同期357.73亿元人民币增长0.7%[16] - 2022年前三季度净利润22.55亿元人民币，较2021年同期28.73亿元人民币下降21.5%[17] - 基本每股收益为2.81元/股，同比下降21.9%[18] - 综合收益总额为23.82亿元，同比下降14.9%[18] 成本和费用 - 公司第三季度研发投入为6.12亿元人民币，同比增长54.01%[4] - 公司年初至报告期末研发投入为15.02亿元人民币，同比增长44.8%[4] - 研发费用大幅增长至15.02亿元人民币，较2021年同期10.37亿元人民币增长44.8%[17] - 销售费用增至24.91亿元人民币，较2021年同期23.47亿元人民币增长6.1%[17] - 财务费用为-2.12亿元人民币（净收益），较2021年同期0.44亿元人民币支出大幅改善[17] 现金流表现 - 公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为9亿元人民币，同比下降39.25%[2][8] - 销售商品提供劳务收到现金375.85亿元，同比增长1.4%[19] - 收到的税费返还42.35亿元，同比增长2.7%[19] - 经营活动现金流量净额为9亿元，同比下降39.2%[20] - 投资活动现金流量净流出26.54亿元，同比改善53.8%[20] - 现金及现金等价物净减少18.9亿元，同比改善59.9%[21] - 期末现金及现金等价物余额为74.9亿元[21] 资产和负债变动 - 公司报告期末总资产为324.70亿元人民币，较上年度末增长3.21%[4] - 公司报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为155.32亿元人民币，较上年度末增长10.77%[4] - 货币资金7,957,937,549.99元较年初9,855,268,791.03元下降19.25%[13] - 交易性金融资产8,556,233,789.04元较年初6,535,691,105.88元增长30.91%[13] - 应收账款2,026,213,328.49元较年初1,230,295,045.93元增长64.69%[13] - 存货7,421,456,074.62元较年初7,578,806,537.23元下降2.08%[13] - 在建工程1,423,352,235.01元较年初1,039,303,041.24元增长36.95%[13] - 长期股权投资479,967,748.88元较年初358,943,916.30元增长33.72%[13] - 资产总计324.70亿元人民币，较期初314.59亿元人民币增长3.2%[14][15] - 短期借款激增至19.79亿元人民币，较期初10.16亿元人民币增长94.7%[14] - 合同负债增至9.36亿元人民币，较期初6.29亿元人民币增长48.8%[14] - 归属于母公司所有者权益增至155.32亿元人民币，较期初140.23亿元人民币增长10.8%[15] 其他综合收益和权益 - 其他综合收益税后净额转为正收益1.27亿元人民币，2021年同期为-0.73亿元人民币[17] - 权益法下可转损益的其他综合收益为4302.69万元，同比下降131.8%[18] - 外币财务报表折算差额为8665.85万元，同比下降59.6%[18] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数20,059股[10] - 深圳市传音投资有限公司持股408,425,276股占比50.80%[10] - 源科股权投资管理合伙企业持股67,202,649股占比8.36%[10] - 新余传佳力企业管理合伙企业持股44,289,526股占比5.51%[10] 研发投入 - 公司第三季度研发投入占营业收入比例为4.74%，同比增加1.66个百分点[4]

收入和利润（同比环比） - 公司2022年上半年营业收入为人民币231.09亿元[17] - 公司2022年上半年归属于上市公司股东的净利润为人民币16.05亿元[17] - 公司2022年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币14.36亿元[17] - 营业收入为231.09亿元人民币，同比增长1.12%[18][19] - 归属于上市公司股东的净利润为16.54亿元人民币，同比下降4.53%[18][20] - 扣除非经常性损益的净利润为14.36亿元人民币，同比下降7.33%[18][20] - 基本每股收益为2.06元/股，同比下降5.07%[19][20] - 2022年上半年公司实现营业收入231.09亿元，同比增长1.12%[72] - 营业利润19.99亿元，同比下降1.19%[72] - 归属于母公司所有者的净利润16.54亿元，同比下降4.53%[72] - 扣除非经常性损益的净利润14.36亿元，同比下降7.33%[72] - 营业收入23,108,655,804.58元，同比增长1.12%[98] - 净利润为16.54亿元，较去年同期17.28亿元下降4.3%[195] - 营业收入231.09亿元，较去年同期228.53亿元增长1.1%[194] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为17.42亿元，同比增长3.2%[196] - 营业收入为22.21亿元，同比下降1.7%[197] - 净利润为36.55亿元，同比增长96.8%[197] - 基本每股收益2.06元/股，同比下降5.1%[196] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增加2.50亿元人民币，上升39.09%[20] - 营业成本17,983,204,153.59元，同比增长1.47%[98] - 销售费用1,568,296,752.21元，同比下降8.03%[98] - 管理费用634,585,260.62元，同比增长5.10%[98] - 财务费用-74,681,394.85元，同比下降247.44%[98] - 研发费用889,605,667.99元，同比增长39.09%[98] - 研发费用增至8.90亿元，较去年同期6.40亿元增长39.0%[194] - 销售费用降至15.68亿元，较去年同期17.05亿元下降8.0%[194] - 财务费用为-0.75亿元，较去年同期0.51亿元下降246.4%[194] - 营业成本为20.82亿元，同比增长1.3%[197] 研发投入与项目 - 研发投入占营业收入比例为3.85%，同比增加1.05个百分点[19] - 研发投入总额为8.896亿元人民币，同比增长39.09%[46][47] - 研发投入占营业收入比例为3.85%，较上年同期增加1.05个百分点[46] - 研发人员数量为3,482人，较上年同期期末增长66.13%[47] - 累计获得授权专利1,870件，其中发明专利753件[43] - 累计拥有软件著作权766件[43] - 报告期内新增发明专利获得数72个，累计发明专利获得数753个[44] - 报告期内新增软件著作权获得数74个，累计软件著作权获得数766个[44] - 费用化研发投入为8.896亿元人民币，无资本化研发投入[46] - 公司拥有PCT申请188件[44] - 研发投入增长主要由于持续加大研发投入及职工薪酬增幅较大[47] - 像素级别防抖技术开发项目预计总投资5280.2万元，本期投入1739.56万元，累计投入4563.47万元，驱动精度提升至14bit，芯片移动精度达到亚像素级[50] - 单反级连续无损光变摄像头定制开发项目预计总投资7200万元，本期投入1197.72万元，累计投入4446.96万元，在降低整机高度同时实现无损光学变焦体验[50] - 5G手机项目开发测试预计总投资5100万元，本期投入1318.79万元，累计投入4175.8万元，支持部分频段HPUE、SRS和4*4 MIMO功能，整体OTA性能达业内优良水平[50] - 智能生产一体化建设体系项目预计总投资2500万元，本期投入712.53万元，累计投入1628.77万元，建立自动化设备与测试工艺流程[50] - 基于Android S平台跨版本兼容技术开发项目预计总投资5000万元，本期投入2234.23万元，累计投入3827.56万元，实现跨平台兼容技术[50] - 电路及器件原理深度研究项目预计总投资800万元，本期投入367.29万元，累计投入367.29万元，完成12通道并行功耗分析，降低板层板阶[50][51] - 创新形态物料定制与开发项目预计总投资1600万元，本期投入692.28万元，累计投入692.28万元，提高创新形态物料定制开发设计能力[51] - 稀缺创新质感材料专项预计总投资3100万元，本期投入1309.93万元，累计投入1309.93万元，突破单色或双色变色技术局限，研发多色变换无源光致变色方案[51] - 变色发光材料专项预计总投资3300万元，本期投入2026.18万元，累计投入2026.18万元，开发光子晶体电致变色技术，形成柔性彩色变色薄膜[51] - 极智冷热数据感知反碎片化存储技术预计总投资3000万元，本期投入1245.51万元，累计投入1245.51万元，冷热数据识别与存储达行业先进水平[51] - AIoT核心通讯平台搭建项目投入706.37万元，预算为900万元，预算执行率78.5%[52] - 手机功耗全链路分析研究项目投入1,695.76万元，预算为2,500万元，预算执行率67.8%[52] - 基于光学稳定系统的AI稳帧技术项目投入1,012.13万元，预算为2,300万元，预算执行率44.0%[52] - 新形态多级自适应动态刷新长续航技术项目投入1,813.57万元，预算为4,300万元，预算执行率42.2%[52] - 拍照体验及画质增强引擎项目投入2,293.74万元，预算为7,800万元，预算执行率29.4%[52] - 基于数字化肤色理论的关键技术研究投入1,078.25万元，预算为2,400万元，预算执行率44.9%[52] - 暗拍图像引擎项目投入1,456.78万元，预算为2,400万元，预算执行率60.7%[52] - 垂直领域多模态感知与交互技术研发投入预算4600万元，已投入2007.6万元，占比43.64%[53] - 全场景智能平台建设项目预算3300万元，已投入1387.24万元，占比42.04%[53] - 产品流畅体验提升研究预算4500万元，已投入2521.7万元，占比56.04%[53] - 产品续航提升专项预算2100万元，已投入1335.89万元，占比63.61%[53] - 用户体验大数据平台建设预算2100万元，已投入1224.78万元，占比58.32%[53] - 软硬件结合创新专项预算2800万元，已投入1273.6万元，占比45.49%[53] - T-HUB解耦基座项目预算470万元人民币，实际支出230.683万元人民币，解耦率提升且系统组件功能增强[54] - 跨平台UX/UI升级方案预算110万元人民币，实际支出72.204万元人民币，助力中高端体验及研发效率提升[54] - 兼容稳定性专项预算260万元人民币，实际支出116.229万元人民币，实现无兼容性问题反馈且稳定运行无死机重启[54] - KMS云服务数据加密项目预算270万元人民币，实际支出173.758万元人民币，为所有云服务数据提供加解密保障[54] - 智慧云平台建设预算200万元人民币，实际支出82.385万元人民币，完成端侧AI相关MLOps平台服务建设[54] - OS系统功能解耦升级2.0预算240万元人民币，实际支出105.577万元人民币，实现新特性通过OTA更新上线[54] - 软件持续测试平台预算200万元人民币，实际支出73.011万元人民币，构建全流程自动化测试能力[54] - 本地化音视频沉浸式体验项目预算350万元人民币，实际支出136.449万元人民币，构建AI图像算法识别能力[54] - 大屏系统方案研发预算430万元人民币，实际支出236.118万元人民币，实现多分辨率适配及大小屏顺滑切换[54] - 公共动效引擎1.0开发预算50万元人民币，实际支出30.856万元人民币，构建轻量级3DUI引擎组件系统[54] - AIoT生态平台项目预算1500万元，已投入758.6万元，完成率50.57%[38] - OS12体验提升项目预算2200万元，已投入1761.17万元，完成率80.05%[39] - 中高端体验及调性研究预算4300万元，已投入2759.11万元，完成率64.17%[40] - 基于AR的产品增强展示系统预算1000万元，已投入593.34万元，完成率59.33%[41] - 通信性能体验提升预算1500万元，已投入867.98万元，完成率57.87%[42] - 通信智慧管家预算900万元，已投入566.75万元，完成率62.97%[43] - 软件产品规划航道洞察预算1500万元，已投入749.9万元，完成率49.99%[44] - 软件产品大OS版本迭代预算6700万元，已投入2573.86万元，完成率38.42%[45] - 研发协作平台投入预算710万元，已投入378.079万元，预算执行率53.25%[56] - 研发实验室软测实验室建设预算140万元，已投入69.644万元，预算执行率49.75%[56] - Paynicor聚合支付平台预算100万元，已投入56.922万元，预算执行率56.92%[56] - 磐龙大数据开发治理平台预算140万元，已投入95.885万元，预算执行率68.49%[56] - 端到端一站式智能推荐平台预算180万元，已投入115.003万元，预算执行率63.89%[56] - 智能聚合管理工具预算180万元，已投入74.918万元，预算执行率41.62%[56] - 离线环境技术研究预算180万元，已投入70.304万元，预算执行率39.06%[57] - 一站式活动运营建站平台预算140万元，已投入68.364万元，预算执行率48.83%[57] - 高效应用分发平台预算450万元，已投入264.585万元，预算执行率58.8%[57] - 智能下载平台预算260万元，已投入163.296万元，预算执行率62.81%[57] - 研发投入总额为16.798亿元人民币，其中已投入7.981亿元人民币，占总额的47.5%[58] - 智能清理项目投入1,500万元人民币，已全部投入713.45万元人民币[58] - 负一屏独立化项目投入2,400万元人民币，已全部投入1,487.73万元人民币[58] 研发人员情况 - 研发人员数量为3,482人，同比增长66.1%，占公司总人数的20.2%[61] - 研发人员薪酬合计为6.711亿元人民币，同比增长31.5%[61] - 研发人员平均薪酬为19.27万元人民币，同比下降20.9%[61] - 本科及以上学历研发人员占比88.37%，其中硕士研究生574人（16.48%），博士研究生10人（0.29%）[61] - 30-40岁研发人员占比48.16%，共1,677人，是研发团队主力年龄层[61] - 研发人员数量为3,482人，较上年同期增长66.13%[99] 市场表现与份额 - 全球手机市场占有率为11.4%，排名第三[72] - 全球智能机市场占有率为6.1%，排名第六[72] - 非洲智能机市场占有率超过40%，排名第一[72] - 巴基斯坦智能机市场占有率为36.8%，排名第一[72] - 孟加拉国智能机市场占有率为19.7%，排名第一[72] - 印度智能机市场占有率为6.9%，排名第六[72] - 深肤色摄像技术、夜间拍照捕捉技术和暗处人脸识别解锁功能是公司在非洲市场的核心研发成果[65] - 公司建立了覆盖70多个国家超过2,000家经销商的销售网络[67] 现金流量 - 公司2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为人民币-1.78亿元[17] - 经营活动产生的现金流量净流出6.62亿元人民币，同比增加4.13亿元[18][20] - 经营活动产生的现金流量净额-662,363,329.48元[98] - 投资活动产生的现金流量净额-1,240,375,129.78元[98] - 筹资活动产生的现金流量净额-85,541,503.81元[98] - 销售商品提供劳务收到现金247.89亿元，与去年同期基本持平[200] - 收到的税费返还30.09亿元，同比增长6.7%[200] - 经营活动现金流入小计286.17亿元，同比下降0.3%[200] - 购买商品接受劳务支付现金246.43亿元，同比增长0.8%[200] 资产和负债状况 - 公司2022年6月30日总资产为人民币322.56亿元[17] - 公司2022年6月30日归属于上市公司股东的净资产为人民币156.36亿元[17] - 归属于上市公司股东的净资产为146.94亿元人民币，同比增长4.79%[18] - 货币资金为79.18亿元，同比下降19.66%，占总资产比例24.15%[102] - 交易性金融资产为72.70亿元，同比增长11.24%，占总资产比例22.18%[102] - 应收款项为16.82亿元，同比增长36.74%，占总资产比例5.13%[102] - 存货为95.98亿元，同比增长26.64%，占总资产比例29.28%[102] - 短期借款为21.53亿元，同比增长111.78%，占总负债比例6.57%[102] - 合同负债为10.48亿元，同比增长66.51%，占总负债比例3.20%[102] - 境外资产规模为95.14亿元，占总资产比例29.02%[103] - 货币资金期末余额为79.18亿元人民币，较期初98.55亿元人民币下降19.6%[186] - 交易性金融资产期末余额为72.70亿元人民币，较期初65.36亿元人民币增长11.2%[186] - 应收账款期末余额为16.82亿元人民币，较期初12.30亿元人民币增长36.8%[186] - 存货期末余额为95.98亿元人民币，较期初75.79亿元人民币增长26.6%[186] - 短期借款期末余额为21.53亿元人民币，较期初10.16亿元人民币增长111.9%[186] - 应付账款期末余额为84.25亿元人民币，较期初87.99亿元人民币下降4.3%[186] - 合同负债期末余额为10.48亿元人民币，较期初6.29亿元人民币增长66.5%[186] - 归属于母公司所有者权益合计为146.94亿元人民币，较期初140.23亿元人民币增长4.8%[186] - 未分配利润期末余额为76.25亿元人民币，较期初71.74亿元人民币增长6.3%[186] - 母公司货币资金期末余额为43.71亿元人民币，较期初52.39亿元人民币下降16.6%[190] - 公司总资产从1928.71亿元增长至2338.30亿元，增幅21.2%[191][192] - 短期借款大幅增加至10.01亿元，较期初2.50亿元增长300.2%[191] - 其他应付款达108.03亿元，较期初98.29亿元增长9.9%[191] - 未分配利润增至42.37亿元，较期初17.85亿元增长137.4%[192] - 长期股权投资保持稳定为42.89亿元[191] 子公司财务表现 - 深圳泰衡诺总资产81.88亿元，净资产25.14亿元，营业收入53.48亿元，净利润1.66亿元[109] - 重庆传音科技总资产72.99亿元，净资产17.21亿元，营业收入87.67亿元，净利润6.74亿元[109] - 重庆小传实业总资产52.98亿元，净资产8.07亿元，营业收入86.91亿元，净利润5.92亿元[109] 其他财务数据 - 公司2022年上半年基本每股收益为人民币2.00元[17] - 公司2022年上半年加权平均净资产收益率为10.64%[17] - 加权平均净资产收益率为11.05%，同比下降4.07个百分点[19] - 非经常性损益影响净利润2.17亿元人民币，同比增加0.35亿元[20] - 其他收益为2.41亿元，占利润总额比例12.07%[100] - 资产减值损失为-2.43亿元，占利润总额比例-12.15%[100] - 投资收益大幅增长至35.66亿元，同比增长96.3%[197] 公司治理与承诺 - 公司2022年5月27日召开年度股东大会审议通过2021年度利润分配等议案[111] - 公司2022年半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[114] - 公司2022年7月调整2020年限制性股票激励计划授予价格并处理部分作废股票[115] - 公司计提中长期激励基金用于员工激励措施[117] -

营业收入与净利润 - 公司2022年第一季度营业收入为11,055,275,889.04元，同比下降1.75%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为795,631,601.00元，同比下降0.70%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为711,165,411.73元，同比下降7.62%[2] - 基本每股收益为0.99元，同比下降1.00%[2] - 加权平均净资产收益率为5.51%，同比减少1.81个百分点[2] - 2022年第一季度营业总收入为11,055,275,889.04元，同比下降1.75%[1] - 2022年第一季度净利润为794,209,048.66元，同比下降0.4%[14] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为795,631,601.00元，同比下降0.7%[14] - 2022年第一季度基本每股收益为0.99元，同比下降1%[14] 研发投入 - 研发投入合计为395,295,133.27元，同比增长25.20%[3] - 研发投入占营业收入的比例为3.58%，同比增加0.77个百分点[3] - 2022年第一季度研发费用为395,295,133.27元，同比增长25.2%[1] 资产与负债 - 总资产为32,040,703,392.50元，同比增长1.85%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为14,863,982,730.23元，同比增长6.00%[3] - 公司2022年第一季度货币资金为11,753,155,566.69元，相比2021年底的9,855,268,791.03元有所增加[10] - 交易性金融资产在2022年第一季度为4,421,770,793.42元，相比2021年底的6,535,691,105.88元有所减少[10] - 应收账款在2022年第一季度为1,397,168,349.23元，相比2021年底的1,230,295,045.93元有所增加[10] - 存货在2022年第一季度为8,485,869,982.35元，相比2021年底的7,578,806,537.23元有所增加[11] - 流动资产合计在2022年第一季度为27,217,848,519.47元，相比2021年底的26,838,414,118.43元有所增加[11] - 非流动资产合计在2022年第一季度为4,822,854,873.03元，相比2021年底的4,620,843,376.78元有所增加[11] - 流动负债合计在2022年第一季度为13,905,112,110.43元，相比2021年底的14,307,501,844.21元有所减少[12] - 非流动负债合计在2022年第一季度为3,234,987,016.86元，相比2021年底的3,091,063,182.23元有所增加[12] - 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计在2022年第一季度为14,863,982,730.23元，相比2021年底的14,022,648,381.45元有所增加[12] - 所有者权益（或股东权益）合计在2022年第一季度为14,900,604,265.21元，相比2021年底的14,060,692,468.77元有所增加[12] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为97,254,334.85元[4] 现金流量 - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为122,671,523.45元，去年同期为-24,964,755.36元[16] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为11,533,132,499.63元，同比下降12.14%[16] - 2022年第一季度收到的税费返还为1,528,521,797.32元，同比增长39.47%[16] - 2022年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为10,949,077,500.02元，同比下降9.23%[16] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为785,718.59元（上期为1,257,265.49元）[1] - 投资活动现金流入小计为3,677,755,140.37元（上期为1,018,702,945.56元）[1] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为193,926,148.77元（上期为95,690,339.74元）[1] - 投资支付的现金为1,660,097,440.00元（上期为4,714,917,192.09元）[1] - 投资活动现金流出小计为1,854,023,588.77元（上期为4,810,607,531.83元）[1] - 投资活动产生的现金流量净额为1,823,731,551.60元（上期为-3,791,904,586.27元）[1] - 取得借款收到的现金为500,000,000.00元（上期为526,306,904.04元）[1] - 筹资活动现金流入小计为500,000,000.00元（上期为536,878,204.04元）[1] - 筹资活动产生的现金流量净额为-18,645,260.31元（上期为534,479,068.71元）[1] - 现金及现金等价物净增加额为1,946,131,553.63元（上期为-3,295,623,184.67元）[1] 营业成本与费用 - 2022年第一季度营业总成本为10,105,095,516.21元，同比下降0.14%[1]

财务数据关键指标变化 - 营业收入同比增长30.75%至494.12亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长45.52%至39.09亿元[22] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长30.42%至31.12亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降6.25%至40.39亿元[22] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长33.65%至140.23亿元[22] - 基本每股收益同比增长45.24%至4.88元/股[23] - 加权平均净资产收益率32.20%，同比增加3.30个百分点[23] - 营业收入4,941,190.17万元，同比增长30.75%[32] - 营业利润482,667.35万元，同比增长51.42%[32] - 归属于母公司净利润390,922.93万元，同比增长45.52%[32] - 经营活动现金流净额同比下降6.25%至40.39亿元[133] - 投资活动现金流净额同比下降814.39%至-58.40亿元，主要因理财产品资金流出增加[133] - 货币资金同比下降25.34%至98.55亿元，主要因购买短期理财产品[135] - 交易性金融资产同比增长362.31%至65.36亿元，主要因未到期银行理财产品增加[135] - 存货同比增长36.51%至75.79亿元，主要因销售规模扩大导致库存备货增加[135] - 其他流动资产同比下降46.43%至3.08亿元，主要因增值税留抵及待抵扣进项税减少[137] - 长期股权投资同比增长39.50%至3.59亿元，因增加对联营企业投资[137] - 其他非流动金融资产同比大幅增长91.41%至11.38亿元，因新增权益工具投资及公允价值增加[137] - 在建工程同比增长141.64%至10.39亿元，因增加深圳及重庆基建项目投资[137] - 应交税费同比增长49.43%至4.30亿元，因期末计提所得税费用增加[137][138] - 长期应付职工薪酬同比增长87.60%至4.66亿元，因计提中长期激励基金增加[138] - 预计负债同比增长54.52%至22.10亿元，因计提专利使用费增加[138] - 报告期对外股权投资额4.15亿元，同比下降29.79%[144] 成本和费用 - 营业成本同比增长34.75%至388.89亿元，主要由于销售规模扩大[115][116] - 研发费用同比增长30.51%至15.11亿元，主要由于研发人员数量增长48.56%至2,845人[115][116] - 财务费用同比下降74.02%至1.10亿元，主要由于汇兑损失减少[115][116] - 研发费用同比增长30.51%至15.11亿元，主要因研发人员增加及薪酬增长[132] - 财务费用同比下降74.02%至1.10亿元，主要因汇兑损失减少[132] 各条业务线表现 - 手机整体出货量约1.97亿部[33] - 公司2021年手机整体出货量约1.97亿部[41] - 手机出货量约1.97亿台，销售量同比增长13.07%[121][122] - 非洲地区营业收入同比增长7.96%至242.38亿元，毛利率下降1.18个百分点[119] - 亚洲等其他地区营业收入同比增长67.14%至242.98亿元，毛利率下降0.87个百分点[119] - 其他产品业务收入同比增长112.30%，毛利率上升4.23个百分点[119] - 移动互联业务与网易腾讯合作构建音乐等互联网产品矩阵[164] - 扩品类业务加强家电供应链联盟及IoT音频穿戴设备研发[165] 各地区表现 - 全球手机市场占有率12.4%，排名第三[34] - 非洲智能机市场占有率超过40%，排名第一[34] - 公司全球手机市场占有率为12.4%排名第三[41] - 公司全球智能机市场占有率为6.1%排名第六[41] - 公司非洲智能机市场占有率超过40%排名第一[41] - 巴基斯坦智能机市场占有率超过40%排名第一[41] - 孟加拉国智能机市场占有率20.1%排名第二[41] - 印度智能机市场占有率7.1%排名第六[41] - 新兴市场人口基数超过30亿[48] - 公司产品进入全球超过70个国家和地区[88][89] - 公司已形成覆盖非洲、南亚、东南亚、中东和南美等新兴市场的销售网络[88][89] - 手机产品销售区域覆盖非洲、南亚、东南亚、中东和南美等新兴市场国家[100][104] - 非洲市场坚持本地化战略通过渠道创新和品牌建设提升优势[152] - 新市场开拓聚焦差异化产品和本地化渠道模式优化[153] 研发投入与技术创新 - 研发投入占营业收入比例保持3.06%[23] - 研发投入总额为15.11亿元人民币，较上年的11.58亿元人民币增长30.51%[63] - 研发投入总额占营业收入比例为3.06%[63] - 研发人员数量为2,845人，较2020年期末增长48.56%[63] - 累计获得授权专利1,705件，其中发明专利682件[62] - 累计拥有软件著作权692件[62] - 报告期内新增发明专利获得数448件，申请数688件[62] - 报告期内新增软件著作权获得数131件，申请数171件[62] - 公司还拥有182件PCT申请[62] - 公司核心技术划分为四大领域：深肤色拍照技术、硬件新材料应用创新、大数据用户行为分析和OS系统及移动互联产品服务[57] - 研发体系聚焦深肤色拍照/多语种语音/5G/AIoT等核心技术赛道[162] - 三级研发体系推进基础研究/技术研发/产品开发三级升级[155][162] - 公司研发人员数量2,845人，同比增长48.56%，占公司总人数比例17.68%[81] - 研发人员薪酬合计108,630.88万元，研发人员平均薪酬38.18万元[81] 管理层讨论和指引 - 营业收入同比增长30.75%至494.12亿元，主要由于非洲以外市场销售收入上升[115] - 营业成本同比增长34.75%至388.89亿元，主要由于销售规模扩大[115][116] - 研发费用同比增长30.51%至15.11亿元，主要由于研发人员数量增长48.56%至2,845人[115][116] - 财务费用同比下降74.02%至1.10亿元，主要由于汇兑损失减少[115][116] - 经营活动现金流量净额同比下降6.25%至40.39亿元，主要由于库存备货增加导致货款支付增加[115][116] - 投资活动现金流量净额由正转负至-58.40亿元，主要由于理财产品投资增加[115][116] - 全球智能机市场前十厂商份额约91%较2020年90%提升[150] - 公司全球智能机市占率从2020年4.7%提升至2021年6.1%[150] - 供应链建设聚焦关键器件资源获取和端到端成本管理能力[163] - 非洲数字化平台构建流量广告用户体系推进互联网生态[164] 公司治理与股东回报 - 2021年度归属于上市公司普通股股东的净利润为390,922.93万元人民币[6] - 母公司期末累计可供分配利润为178,471.57万元人民币[6] - 拟每10股派发现金红利15元人民币（含税）[6] - 合计拟派发现金红利120,253.64万元人民币（含税）[6] - 现金分红占归属于上市公司普通股股东的净利润比例为30.76%[6] - 公司2021年度不进行资本公积转增股本且不送红股[6] - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司不存在被控股股东非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 报告期内公司召开8次董事会[169] - 报告期内公司召开8次监事会[169] - 报告期内公司召开2次股东大会[169] - 2021年董事会共召开8次会议，全部以通讯方式举行，无现场会议[188] - 所有董事（竺兆江、张祺、严孟、叶伟强、阿里夫、肖明、张鹏、江乾坤、杨正洪）全年8次董事会全部亲自出席，无缺席[187][188] - 审计委员会在2021年共召开6次会议[190][191] - 公司2020年度利润分配预案经审计委员会审议通过[190] - 公司续聘2021年度审计机构的议案经审计委员会审议通过[190] - 公司2022年度计划开展外汇衍生品交易，额度预计议案经审计委员会审议通过[191] - 公司2022年度日常关联交易额度预计议案经审计委员会审议通过[191] - 公司2022年度对外担保额度预计议案经审计委员会审议通过[191] - 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案经审计委员会审议通过[191] - 公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案经审计委员会审议通过[190] 人员与薪酬 - 董事长兼总经理竺兆江年度税前报酬总额为499.98万元[174] - 董事兼副总经理张祺年度税前报酬总额为300.23万元[174] - 董事兼副总经理严孟年度税前报酬总额为395.94万元[174] - 财务负责人肖永辉年度税前报酬总额为399.74万元[174] - 副总经理哈乐年度税前报酬总额为389.15万元[174] - 董事兼核心技术人员肖明年薪为306.15万元[174] - 所有董事、监事及高管年度税前报酬总额合计为4,247.36万元[176] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为3917.40万元[184] - 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计为975.91万元[184] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付与披露情况一致[184] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬由基本薪酬和奖金构成[184] - 独立董事享有固定数额董事津贴[184] - 母公司在职员工数量为566人[194] - 主要子公司在职员工数量为15,529人[194] - 公司在职员工总数合计为16,095人[194] - 生产人员数量为4,985人，占员工总数31.0%[194] - 销售人员数量为5,757人，占员工总数35.8%[194] - 技术人员数量为2,845人，占员工总数17.7%[194] - 硕士及以上学历员工1,399人，占员工总数8.7%[194] - 本科学历员工6,741人，占员工总数41.9%[194] - 大专学历员工2,626人，占员工总数16.3%[195] - 大专以下学历员工5,329人，占员工总数33.1%[195] 运营模式与供应链 - 公司采用以销定产的生产模式和以产定购的采购模式[42][43] - 公司主要采取经销商销售为主运营商销售为辅的销售模式[44] - 公司与超过2000家经销商建立了合作关系[88] - 公司在全球建有超过2000个售后服务网点（含第三方合作网点）[90][96] - 公司在埃塞俄比亚、印度、孟加拉国等地设立自有工厂[89][96] - 公司采购的关键元器件（芯片、屏幕、存储器）占营业成本比重较高[97] - 公司核心原材料供应来源有限，存在供应不足或价格大幅波动风险[97] - 公司推动国内手机零部件供应商出海建厂以增强采购及时性与稳定性[89] - 公司采用本地化管理模式，在迪拜、埃塞俄比亚等地设立物流仓实现快速交付[89][91] - 前五名客户销售额为718,618.72万元，占年度销售总额的14.54%[127] - 前五名供应商采购额为1,405,979.02万元，占年度采购总额的36.85%[128] 风险因素 - 公司境外销售主要使用美元等外币结算，持有美元等外币货币性资产及负债，汇率大幅波动将影响经营业绩[104] - 存货余额随业务规模快速增长而增加，行业产品生命周期短，存在存货跌价风险[103] - 新兴市场智能机普及率较低，处于功能机向智能机过渡阶段，功能机仍占较高市场份额[108] - 若税收优惠政策到期或资格认定条件不符，将对公司经营业绩产生不利影响[106][107] - 全球宏观经济波动可能导致新兴市场智能机替代功能机进度放缓[109] - 新市场拓展需持续资金和人力投入，可能降低当期盈利水平[110] - 存在因实施第三方通信标准必要专利而支付许可费的可能性[112] 其他财务数据 - 非经常性损益项目总额7.98亿元，主要为金融资产公允价值变动收益6.98亿元及政府补助2.85亿元[28][29] - 第四季度营业收入达136.39亿元，为全年最高季度[26] - 短期理财产品期末余额65.31亿元，当期增加51.17亿元[30] - 权益工具投资期末余额11.38亿元，当期增加5.43亿元[30] - 其他收益占利润总额比例7.88%，主要来自增值税即征即退及政府补助[134] - 交易性金融负债减少100%至0元，因外汇远期合约公允价值变动收益[137] - 境外资产规模达87.28亿元，占总资产比例27.74%[139] 移动互联业务 - 音乐应用Boomplay月活跃用户数约6,800万[36] - 综合内容分发应用Phoenix月活跃用户数约1亿[36] 公司基本信息 - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利的选项为"否"[4] - 公司2021年主要会计数据单位人民币元[21] - 公司注册地址深圳市南山区粤海街道深南大道9789号德赛科技大厦标识层17层1702-1703号[15] - 公司办公地址邮政编码518000[16] - 公司网址http://www.transsion.com[16] - 公司电子信箱investor@transsion.com[16] - 公司董事会秘书联系电话0755-33979932[17] - 公司董事会秘书传真0755-33979211[17] - 公司股票简称传音控股[19] - 公司股票代码688036[19] - 公司持续督导期间2019年9月30日至2022年12月31日[20] - 公司被认定为“单项冠军示范企业”，产品名称为人工智能深肤色影像移动终端[61] 税收优惠 - 公司部分子公司享受企业所得税税收优惠，包括高新技术企业、西部大开发及软件企业税收优惠[106] - 公司部分子公司享受增值税税收优惠，包括出口退税和软件产品增值税即征即退政策[107] 技术研发项目 - 人工智能语音项目预计总投资规模为3600万元，本期投入1904.11万元，累计投入3799.44万元，累计投入超预算105.5%[66] - 支付智能路由决策系统开发项目预计总投资规模为1000万元，本期投入448.16万元，累计投入1059.29万元，累计投入超预算5.9%[66] - 快游戏平台研发项目预计总投资规模为1500万元，本期投入915.06万元，累计投入1835.48万元，累计投入超预算22.4%[66] - 基于社交裂变式的分发平台项目预计总投资规模为1500万元，本期投入568.04万元，累计投入1449.27万元，累计投入达预算96.6%[66] - 智慧系统平台项目预计总投资规模为4200万元，本期投入1797.22万元，累计投入4143.57万元，累计投入达预算98.7%[66] - 智慧识屏方案项目预计总投资规模为2000万元，本期投入1806.76万元，累计投入1806.76万元，累计投入达预算90.3%[66] - 智能化开放式体验评测平台开发项目投入资金1,342.81万元，用于提升用户体验评测效率与技术专业性[69] - 系统引擎优化平台项目投入资金3,191.84万元，实现特定场景下网络连接优化50%[69] - 基于印度本地化语言方向小语种发展与翻译服务渗透项目投入资金1,437.80万元，提升系统级翻译产品竞争力[69] - 基于大数据和人工智能的通信体验和功耗优化项目投入资金1,732.11万元，在特定场景下优化功耗50%[69] - 海外高频本地化场景基础体验优化项目投入资金3,070.22万元，使部分热门应用流畅度一致性达到95%以上[70] - Trancare用户体验大数据平台投入资金4,835.79万元，支持千万级用户/TB级数据量的实时处理分析[70] - 手机系统能力开放平台投入资金1,526.21万元，开放智能加速、网络优化等系统能力[70] - 终端可信安全平台投入资金2,482.07万元，增强关键数据存储和通信的安全性[70] - AIoT多设备互联项目投入资金2,303.21万元，实现智能识别与一键连接功能[70] - 基于知识图谱的热点领域问答项目投入资金2,114.35万元，构建知识问答与推荐系统[70] - 基于大数据的移动互联市场与用户洞察平台建设投入2850万元，实际支出3819.04万元，超预算33.99%[71] - 大数据信用与风控平台建设投入1300万元，实际支出1595.8万元，超预算22.75%[71] - 非洲网络通信提升专项开发投入900万元，实际支出877.71万元，节省2.48%[71] - 基于用户对话信息的客服意图识别智能平台投入3800万元，实际支出5134.7万元，超预算35.12%[71] - 分层的A/B实验平台投入1680

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入129.20亿元人民币，同比增长16.13%[3] - 年初至报告期末营业收入357.73亿元人民币，同比增长43.26%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润11.50亿元人民币，同比增长33.29%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润28.82亿元人民币，同比增长47.49%[3] - 营业总收入同比增长43.3%至357.73亿元，2020年同期为249.71亿元[18] - 净利润同比增长45.6%至28.73亿元，2020年同期为19.73亿元[19] - 归属于母公司股东的净利润达28.82亿元，较2020年同期19.54亿元增长47.5%[19] - 基本每股收益3.60元/股，较2020年同期2.44元/股增长47.5%[20] 成本和费用（同比环比） - 年初至报告期末研发投入10.37亿元人民币，同比增长36.64%[4] - 研发投入占营业收入的比例为2.90%，同比下降0.14个百分点[4] - 研发费用同比增长36.7%至10.37亿元，2020年同期为7.59亿元[18] - 营业成本同比增加51.1%至279.54亿元，2020年同期为184.95亿元[18] - 销售费用保持稳定为23.47亿元，同比微增1.3%[18] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额14.81亿元人民币，同比下降47.64%[3] - 经营活动现金流量净额同比改善，利息收入达1.28亿元[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为370.51亿元人民币，同比增长39.9%[22] - 收到的税费返还为41.23亿元人民币，同比增长82.1%[22] - 经营活动现金流入小计为424.11亿元人民币，同比增长41.2%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为351.44亿元人民币，同比增长65.3%[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为21.54亿元人民币，同比增长18.2%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为14.81亿元人民币，同比下降47.7%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-57.42亿元人民币，同比扩大274倍[23] - 期末现金及现金等价物余额为76.65亿元人民币，同比下降23.9%[23] 资产和负债变动 - 货币资金为81.2亿元，较年初132.01亿元下降38.5%[14] - 交易性金融资产为64.72亿元，较年初14.14亿元增长357.7%[14] - 存货为78.36亿元，较年初55.52亿元增长41.1%[15] - 应收账款为14.43亿元，较年初11.45亿元增长26.1%[14] - 短期借款为16.81亿元，较年初11.97亿元增长40.4%[15] - 应付账款为81.01亿元，较年初80.25亿元增长1.0%[16] - 在建工程为7.04亿元，较年初4.3亿元增长63.8%[15] - 资产总计为293.26亿元，较年初259.91亿元增长12.8%[15] - 流动负债为137.79亿元，较年初135.29亿元增长1.8%[16] - 报告期末总资产293.26亿元人民币，较上年度末增长12.83%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益128.23亿元人民币，较上年度末增长22.22%[4] - 所有者权益合计129.01亿元，较期初105.09亿元增长22.8%[17] - 使用权资产新增1.40亿元人民币[25] - 长期待摊费用减少0.22亿元人民币[25] - 交易性金融负债为1995.09万元[26] - 应付票据为25.46亿元[26] - 应付账款为80.25亿元[26] - 合同负债为6.26亿元[26] - 应付职工薪酬为7.65亿元[26] - 应交税费为2.88亿元[26] - 流动负债合计为135.29亿元[26] - 非流动负债合计为19.52亿元（调整后20.70亿元）[26] - 负债总计为154.81亿元（调整后155.99亿元）[26] - 所有者权益合计为105.09亿元[27] 非经常性损益及投资 - 第三季度非经常性损益项目中的金融资产公允价值变动收益为1.62亿元人民币[6] - 公允价值变动收益实现1.97亿元，2020年同期仅为0.11亿元[19] - 源科投资基金持有无限售流通股7975.26万股，占比9.96%[11]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年上半年营业收入为人民币228.53亿元，同比增长65.06%[2] - 公司2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为人民币17.32亿元，同比增长58.71%[2] - 公司2021年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币15.50亿元，同比增长65.03%[2] - 公司2021年上半年基本每股收益为人民币2.17元/股，同比增长58.03%[2] - 营业收入为228.53亿元人民币，同比增长65.06%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为17.32亿元人民币，同比增长58.71%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15.5亿元人民币，同比增长65.03%[17] - 基本每股收益同比增长59.56%至2.17元/股[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长65.81%至1.94元/股[18] - 加权平均净资产收益率同比增加2.62个百分点至15.12%[18] - 营业收入同比增长65.06%[18] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长58.71%[18] - 公司手机业务总收入为216.77亿元，较上年同期增长69.88%[65] - 公司实现营业收入228.53亿元，较上年同期增长65.06%[65] - 公司营业利润20.23亿元，较上年同期增长53.79%[65] - 公司利润总额20.26亿元，较上年同期增长52.33%[65] - 归属于母公司所有者的净利润17.32亿元，较上年同期增长58.71%[65] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润15.50亿元，较上年同期增长65.03%[65] - 营业收入228.53亿元人民币，同比增长65.06%[85] - 公司净利润为17.28亿元人民币，同比增长57.9%[178] - 归属于母公司股东的净利润为17.32亿元人民币，同比增长58.7%[178] - 营业利润为20.23亿元人民币，同比增长53.8%[178] - 基本每股收益为2.17元/股，同比增长59.6%[179] - 综合收益总额为16.81亿元人民币，同比增长45.1%[179] - 公司营业收入从2020年上半年138.46亿元增至2021年上半年228.53亿元，增长65.1%[176] 成本和费用（同比环比） - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为人民币-1.75亿元，同比减少131.25%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为负2.5亿元人民币，较上年同期负4.58亿元有所改善[17] - 研发投入占营业收入的比例为2.80%，同比减少0.27个百分点[18] - 研发投入总额为6.396亿元人民币，同比增长50.72%[38][39] - 研发投入总额占营业收入比例为2.80%[38] - 营业成本177.23亿元人民币，同比增长75.05%[85] - 销售费用17.05亿元人民币，同比增长21.61%[85] - 管理费用6.04亿元人民币，同比增长27.04%[85] - 财务费用5065.18万元人民币，同比下降36.60%[85] - 研发费用6.40亿元人民币，同比增长50.72%[85] - 经营活动现金流量净额-2.50亿元人民币，较上年同期-4.58亿元有所改善[85][86] - 投资活动现金流量净额-34.93亿元人民币，主要用于购买理财产品[85][86] - 筹资活动现金流量净额-4.36亿元人民币，主要因分配现金股利及偿还借款[85][86] - 研发费用从4.24亿元增至6.40亿元，增长50.7%[176] - 营业成本从101.25亿元增至177.23亿元，增长75.0%[176] - 利息收入为8454.18万元人民币，同比增长13.4%[178] - 投资收益亏损1.12亿元人民币，同比扩大529.4%[178] - 信用减值损失为968.78万元人民币，同比改善17.6%[178] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.50亿元[185] - 投资活动产生的现金流量净额为-34.93亿元[185] 各条业务线表现 - 公司手机业务总收入达到人民币216.77亿元[2] - 公司数码配件、家用电器等扩品类业务实现多元化增长[2] - 公司已有超过10款自主与合作开发的应用程序月活用户数达到1,000万以上[65] - 公司采购以芯片、屏幕和存储器为代表的关键元器件占营业成本比重较高[70] 各地区表现 - 公司持续深耕非洲市场，同时积极拓展其他新兴市场[2] - 公司产品覆盖全球超过70个国家和地区[61][62] - 与超过2,000家经销商建立合作关系[61] - 在埃塞俄比亚、印度、孟加拉国等地设立生产基地[62] - 公司全球建有超过2,000个服务网点（含第三方合作网点）[63][69] - 公司在非洲、南亚等市场取得较高市场占有率[69] - 境外资产总额87.18亿元，占总资产比例31.99%，其中香港地区资产占比68.51%[91][92] 研发投入与项目进展 - 研发人员数量为2,096人，较上年同期增长30.84%[39] - 累计获得授权专利1,515件，其中发明专利608件[35] - 累计拥有软件著作权591件[35] - 本期新增专利申请697件，获得授权654件[36] - 人工智能语音项目总投资规模3,600万元，累计投入3,379.85万元[41] - 支付智能路由决策系统开发项目总投资规模1,000万元，累计投入951.7万元[41] - 快游戏平台研发项目总投资规模1,500万元，累计投入1,426.54万元[41] - 公司还拥有163件PCT申请[37] - 基于社交裂变式分发平台项目预算1500万元，实际投入541.41万元，完成概念开发阶段[42] - 智慧系统平台项目预算4200万元，实际投入1263.41万元，完成开发验证阶段[42] - 智慧识屏方案预算2000万元，实际投入1263.41万元，完成开发验证阶段[42][44] - 智能化开放式体验评测平台开发预算1200万元，实际投入758.04万元，处于概念开发阶段[44] - 系统引擎优化平台预算2500万元，实际投入2183.12万元，完成开发验证阶段[44] - 基于印度本地化语言方向小语种发展与翻译服务渗透项目预算960万元，实际投入838.32万元，完成开发验证阶段[44][45] - 基于大数据和人工智能的通信体验和功耗优化项目预算900万元，实际投入785.92万元，特定场景下优化50%[45] - 高频本地化场景基础体验优化项目预算2540万元，实际投入2218.05万元，应用流畅度一致性达到95%以上[45] - Trancare用户体验大数据平台预算3200万元，实际投入2794.39万元，支持千万级用户/TB级数据处理[45] - 终端可信安全平台预算2000万元，实际投入1746.49万元，完成开发验证阶段[45] - AIoT多设备互联项目预算1700万元已投入1484.52万元完成概念开发实现智能识别与一键连接功能[46] - 基于知识图谱的热点领域问答项目预算800万元已投入698.6万元构建垂直领域知识推理系统[46] - 移动互联市场与用户洞察平台预算2850万元已投入2488.75万元支持亿级用户分钟级标签查询[46] - 大数据信用风控平台预算1300万元已投入1135.22万元面向非洲市场建立亿级用户秒级风控响应[46] - 客服意图识别智能平台预算3800万元已投入3318.34万元通过对话分析提升机器人识别率[48] - A/B测试平台预算1680万元已投入1467.05万元支持十万级QPS并发与多场景流量分层[48] - 自动化测评平台预算1700万元已投入727.2万元实现性能与显示测试自动化覆盖[48] - 深肤色画质提升平台预算2800万元已投入1197.74万元研发深肤色影像行业领先技术[48] - 逆光拍摄效果开发预算1100万元已投入470.54万元通过多帧融合技术提升动态范围[49] - 像素级防抖超分技术开发预算5280.2万元已投入2258.69万元实现14bit驱动精度与多帧合成[49] - 5倍光学60倍数字变焦开发项目预算1000万元，已投入427.77万元，占比42.8%[50] - 单反级连续无损光变摄像头定制开发项目预算7200万元，已投入3079.91万元，占比42.8%[50] - 8C倍率超大功率快充系统研究项目预算3480万元，已投入1488.62万元，占比42.8%[51] - 5G手机项目开发测试预算5100万元，已投入2181.6万元，占比42.8%[52] - 5G手机高阶MIMO天线项目预算2400万元，已投入1026.64万元，占比42.8%[52] - 用户的日志智能分析系统预算1600万元，已投入1538.86万元，占比96.2%[52] - 人工智能场景拍照项目预算720万元，已投入692.49万元，占比96.2%[52] - 整机轻量化系统研究预算2900万元，已投入1240.52万元，占比42.8%[51] - 创新科技功能新材料技术开发预算3600万元，已投入1539.95万元，占比42.8%[50] - 通讯基础体验平台预算400万元，已投入384.72万元，占比96.2%[52] - 研发人员数量为2,096人，同比增长30.84%[54] - 研发人员薪酬合计为51,059.91万元，同比增长65.36%[54] - 研发人员平均薪酬为24.36万元，同比增长26.35%[54] - 研发人员中本科学历占比最高达70.85%[55] - 研发人员年龄集中在21-40岁区间，合计占比95.56%[55] - 智能自动化实验室建设项目投入1,650万元，已完成投资1,586.95万元[53] - 发光技术在背盖上的应用设计项目投入1,000万元，已完成投资961.79万元[53] 资产和负债变动 - 公司2021年6月末总资产为人民币248.99亿元，较上年度末增长15.68%[2] - 公司2021年6月末归属于上市公司股东的所有者权益为人民币120.56亿元，较上年度末增长16.80%[2] - 归属于上市公司股东的净资产为115.59亿元人民币，较上年度末增长10.17%[17] - 总资产为272.55亿元人民币，较上年度末增长4.86%[17] - 货币资金减少35.28%至85.44亿元，占总资产比例从50.79%降至31.35%，主要因购买银行短期理财产品现金流出增加[87] - 交易性金融资产大幅增长217.61%至44.90亿元，占比从5.44%升至16.47%，主要因未到期银行短期理财产品增加[87] - 存货增长44.89%至80.44亿元，占总资产比例从21.36%升至29.52%，主要因销售规模扩大导致库存备货量上升[87] - 在建工程增长44.09%至6.20亿元，主要因传音控股总部大厦、传音智汇广场等投资建设增加[89] - 短期借款增长39.74%至16.72亿元，主要因公司为平衡外币资产及负债敞口增加银行外币借款[89] - 合同负债增长36.75%至8.57亿元，主要因客户已付款但尚未交付的产品订单增加[89] - 长期应付职工薪酬大幅增长93.67%至4.82亿元，主要因计提的中长期激励基金增加[90] - 预计负债增长19.53%至17.10亿元，主要因期末计提的专利使用费及售后质保费增加[90] - 报告期投资额1.41亿元，较上年同期2.91亿元下降51.43%[94] - 货币资金为85.44亿元人民币，较年初132.01亿元减少35.3%[170] - 交易性金融资产为44.90亿元人民币，较年初14.14亿元增长217.5%[170] - 存货为80.44亿元人民币，较年初55.52亿元增长44.9%[170] - 应收账款为12.12亿元人民币，较年初11.45亿元增长5.9%[170] - 短期借款为16.72亿元人民币，较年初11.97亿元增长39.7%[170] - 应付账款为76.27亿元人民币，较年初80.25亿元减少5.0%[170] - 合同负债为8.57亿元人民币，较年初6.26亿元增长36.8%[170] - 在建工程为6.20亿元人民币，较年初4.30亿元增长44.1%[170] - 公司总资产从2020年末2599.05亿元增长至2021年6月2725.48亿元，增长4.9%[172] - 归属于母公司所有者权益从1049.21亿元增至1155.95亿元，增长10.2%[172] - 货币资金从56.10亿元减少至43.97亿元，下降21.6%[173] - 交易性金融资产从5.51亿元大幅增至36.77亿元，增长567.2%[173] - 未分配利润从43.19亿元增至51.87亿元，增长20.1%[172] - 母公司未分配利润从9.34亿元增至19.28亿元，增长106.4%[175] - 应收账款从2.07亿元降至0.58亿元，下降72.0%[173] - 期末现金及现金等价物余额为80.97亿元[186] - 公司实收资本为8亿元人民币[189][193] - 公司资本公积从510.73亿元人民币增加至535.11亿元人民币，增长4.8%[189][193] - 归属于母公司所有者权益从1049.21亿元人民币增至1155.95亿元人民币，增长10.2%[189][193] - 未分配利润从431.93亿元人民币增至518.73亿元人民币，增长20.1%[189][193] - 所有者权益合计从1050.93亿元人民币增至1158.11亿元人民币，增长10.2%[189][193] - 本期综合收益总额为168.08亿元人民币[190] - 利润分配中向所有者分配8.64亿元人民币[191] - 股份支付计入所有者权益的金额为1.16亿元人民币[191] - 少数股东权益从1720.42万元人民币增至2158.87万元人民币，增长25.5%[189][193] - 其他综合收益从1120.74万元人民币减少至-4446.78万元人民币[189][190] - 公司实收资本（或股本）为8亿元人民币[198][199][200] - 公司资本公积期末余额为48.94亿元人民币[198] - 公司未分配利润期末余额为28.18亿元人民币[198] - 公司所有者权益合计期末余额为88.50亿元人民币[198] - 母公司上年期末未分配利润为9.34亿元人民币[199] - 母公司本期综合收益总额为18.57亿元人民币[199] - 母公司本期所有者投入资本增加1.16亿元人民币[199] - 母公司本期向所有者分配利润8.64亿元人民币[199][200] - 母公司期末未分配利润为19.28亿元人民币[200] - 母公司期末所有者权益合计为80.56亿元人民币[200] 现金流状况 - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长65.7%至247.64亿元[183] - 收到的税费返还同比增长101.0%至28.20亿元[183] - 经营活动现金流入总额同比增长68.7%至286.25亿元[183] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长84.7%至244.54亿元[183] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金激增391.2%至27.31亿元[187] - 母公司经营活动产生的现金流量净额改善至5.66亿元[187] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-14.07亿元[188] 公司治理与承诺 - 公司于2021年6月25日召开董事会和监事会会议，审议通过调整2020年限制性股票激励计划授予价格及授予预留限制性股票的议案[102] - 公司于2021年7月5日召开董事会和监事会会议，审议通过2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案[102] - 公司于2020年12月通过《中长期激励管理办法》并相应计提中长期激励基金[103] - 公司突发环境事件应急预案于2021年6月30日发布，7月8日在深圳市生态环境局备案，编号440309-2021-0064-L[105] - 公司主营手机产品组装生产，主要污染物为废气、少量盐磨废水、废容器及废弃物[105] - 公司自建危废/固废储存仓库，定期交由资质单位处置，维护升级废气治理设施[106] - 公司与联合国难民署合作改善非洲难民儿童教育条件，助力肯尼亚和乌干达难民儿童重返校园[107] - 2021年上半年未拟定利润分配或资本公积金转增预案[101] - 报告期内召开1次年度股东大会，未出现否决提案或变更决议情形[98] - 公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位[104][105] - 控股股东传音投资承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的首发前股份[109] - 控股股东传音投资承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[109] - 实际控制人竺兆江及其一致行动人承诺自上市之日起三十六个月内不转让首发前股份[109][111] - 实际控制人竺