财务数据关键指标变化 - 营业收入同比增长30.75%至494.12亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长45.52%至39.09亿元[22] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长30.42%至31.12亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降6.25%至40.39亿元[22] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长33.65%至140.23亿元[22] - 基本每股收益同比增长45.24%至4.88元/股[23] - 加权平均净资产收益率32.20%，同比增加3.30个百分点[23] - 营业收入4,941,190.17万元，同比增长30.75%[32] - 营业利润482,667.35万元，同比增长51.42%[32] - 归属于母公司净利润390,922.93万元，同比增长45.52%[32] - 经营活动现金流净额同比下降6.25%至40.39亿元[133] - 投资活动现金流净额同比下降814.39%至-58.40亿元，主要因理财产品资金流出增加[133] - 货币资金同比下降25.34%至98.55亿元，主要因购买短期理财产品[135] - 交易性金融资产同比增长362.31%至65.36亿元，主要因未到期银行理财产品增加[135] - 存货同比增长36.51%至75.79亿元，主要因销售规模扩大导致库存备货增加[135] - 其他流动资产同比下降46.43%至3.08亿元，主要因增值税留抵及待抵扣进项税减少[137] - 长期股权投资同比增长39.50%至3.59亿元，因增加对联营企业投资[137] - 其他非流动金融资产同比大幅增长91.41%至11.38亿元，因新增权益工具投资及公允价值增加[137] - 在建工程同比增长141.64%至10.39亿元，因增加深圳及重庆基建项目投资[137] - 应交税费同比增长49.43%至4.30亿元，因期末计提所得税费用增加[137][138] - 长期应付职工薪酬同比增长87.60%至4.66亿元，因计提中长期激励基金增加[138] - 预计负债同比增长54.52%至22.10亿元，因计提专利使用费增加[138] - 报告期对外股权投资额4.15亿元，同比下降29.79%[144] 成本和费用 - 营业成本同比增长34.75%至388.89亿元，主要由于销售规模扩大[115][116] - 研发费用同比增长30.51%至15.11亿元，主要由于研发人员数量增长48.56%至2,845人[115][116] - 财务费用同比下降74.02%至1.10亿元，主要由于汇兑损失减少[115][116] - 研发费用同比增长30.51%至15.11亿元，主要因研发人员增加及薪酬增长[132] - 财务费用同比下降74.02%至1.10亿元，主要因汇兑损失减少[132] 各条业务线表现 - 手机整体出货量约1.97亿部[33] - 公司2021年手机整体出货量约1.97亿部[41] - 手机出货量约1.97亿台，销售量同比增长13.07%[121][122] - 非洲地区营业收入同比增长7.96%至242.38亿元，毛利率下降1.18个百分点[119] - 亚洲等其他地区营业收入同比增长67.14%至242.98亿元，毛利率下降0.87个百分点[119] - 其他产品业务收入同比增长112.30%，毛利率上升4.23个百分点[119] - 移动互联业务与网易腾讯合作构建音乐等互联网产品矩阵[164] - 扩品类业务加强家电供应链联盟及IoT音频穿戴设备研发[165] 各地区表现 - 全球手机市场占有率12.4%，排名第三[34] - 非洲智能机市场占有率超过40%，排名第一[34] - 公司全球手机市场占有率为12.4%排名第三[41] - 公司全球智能机市场占有率为6.1%排名第六[41] - 公司非洲智能机市场占有率超过40%排名第一[41] - 巴基斯坦智能机市场占有率超过40%排名第一[41] - 孟加拉国智能机市场占有率20.1%排名第二[41] - 印度智能机市场占有率7.1%排名第六[41] - 新兴市场人口基数超过30亿[48] - 公司产品进入全球超过70个国家和地区[88][89] - 公司已形成覆盖非洲、南亚、东南亚、中东和南美等新兴市场的销售网络[88][89] - 手机产品销售区域覆盖非洲、南亚、东南亚、中东和南美等新兴市场国家[100][104] - 非洲市场坚持本地化战略通过渠道创新和品牌建设提升优势[152] - 新市场开拓聚焦差异化产品和本地化渠道模式优化[153] 研发投入与技术创新 - 研发投入占营业收入比例保持3.06%[23] - 研发投入总额为15.11亿元人民币，较上年的11.58亿元人民币增长30.51%[63] - 研发投入总额占营业收入比例为3.06%[63] - 研发人员数量为2,845人，较2020年期末增长48.56%[63] - 累计获得授权专利1,705件，其中发明专利682件[62] - 累计拥有软件著作权692件[62] - 报告期内新增发明专利获得数448件，申请数688件[62] - 报告期内新增软件著作权获得数131件，申请数171件[62] - 公司还拥有182件PCT申请[62] - 公司核心技术划分为四大领域：深肤色拍照技术、硬件新材料应用创新、大数据用户行为分析和OS系统及移动互联产品服务[57] - 研发体系聚焦深肤色拍照/多语种语音/5G/AIoT等核心技术赛道[162] - 三级研发体系推进基础研究/技术研发/产品开发三级升级[155][162] - 公司研发人员数量2,845人，同比增长48.56%，占公司总人数比例17.68%[81] - 研发人员薪酬合计108,630.88万元，研发人员平均薪酬38.18万元[81] 管理层讨论和指引 - 营业收入同比增长30.75%至494.12亿元，主要由于非洲以外市场销售收入上升[115] - 营业成本同比增长34.75%至388.89亿元，主要由于销售规模扩大[115][116] - 研发费用同比增长30.51%至15.11亿元，主要由于研发人员数量增长48.56%至2,845人[115][116] - 财务费用同比下降74.02%至1.10亿元，主要由于汇兑损失减少[115][116] - 经营活动现金流量净额同比下降6.25%至40.39亿元，主要由于库存备货增加导致货款支付增加[115][116] - 投资活动现金流量净额由正转负至-58.40亿元，主要由于理财产品投资增加[115][116] - 全球智能机市场前十厂商份额约91%较2020年90%提升[150] - 公司全球智能机市占率从2020年4.7%提升至2021年6.1%[150] - 供应链建设聚焦关键器件资源获取和端到端成本管理能力[163] - 非洲数字化平台构建流量广告用户体系推进互联网生态[164] 公司治理与股东回报 - 2021年度归属于上市公司普通股股东的净利润为390,922.93万元人民币[6] - 母公司期末累计可供分配利润为178,471.57万元人民币[6] - 拟每10股派发现金红利15元人民币（含税）[6] - 合计拟派发现金红利120,253.64万元人民币（含税）[6] - 现金分红占归属于上市公司普通股股东的净利润比例为30.76%[6] - 公司2021年度不进行资本公积转增股本且不送红股[6] - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司不存在被控股股东非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 报告期内公司召开8次董事会[169] - 报告期内公司召开8次监事会[169] - 报告期内公司召开2次股东大会[169] - 2021年董事会共召开8次会议，全部以通讯方式举行，无现场会议[188] - 所有董事（竺兆江、张祺、严孟、叶伟强、阿里夫、肖明、张鹏、江乾坤、杨正洪）全年8次董事会全部亲自出席，无缺席[187][188] - 审计委员会在2021年共召开6次会议[190][191] - 公司2020年度利润分配预案经审计委员会审议通过[190] - 公司续聘2021年度审计机构的议案经审计委员会审议通过[190] - 公司2022年度计划开展外汇衍生品交易，额度预计议案经审计委员会审议通过[191] - 公司2022年度日常关联交易额度预计议案经审计委员会审议通过[191] - 公司2022年度对外担保额度预计议案经审计委员会审议通过[191] - 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案经审计委员会审议通过[191] - 公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案经审计委员会审议通过[190] 人员与薪酬 - 董事长兼总经理竺兆江年度税前报酬总额为499.98万元[174] - 董事兼副总经理张祺年度税前报酬总额为300.23万元[174] - 董事兼副总经理严孟年度税前报酬总额为395.94万元[174] - 财务负责人肖永辉年度税前报酬总额为399.74万元[174] - 副总经理哈乐年度税前报酬总额为389.15万元[174] - 董事兼核心技术人员肖明年薪为306.15万元[174] - 所有董事、监事及高管年度税前报酬总额合计为4,247.36万元[176] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为3917.40万元[184] - 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计为975.91万元[184] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付与披露情况一致[184] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬由基本薪酬和奖金构成[184] - 独立董事享有固定数额董事津贴[184] - 母公司在职员工数量为566人[194] - 主要子公司在职员工数量为15,529人[194] - 公司在职员工总数合计为16,095人[194] - 生产人员数量为4,985人，占员工总数31.0%[194] - 销售人员数量为5,757人，占员工总数35.8%[194] - 技术人员数量为2,845人，占员工总数17.7%[194] - 硕士及以上学历员工1,399人，占员工总数8.7%[194] - 本科学历员工6,741人，占员工总数41.9%[194] - 大专学历员工2,626人，占员工总数16.3%[195] - 大专以下学历员工5,329人，占员工总数33.1%[195] 运营模式与供应链 - 公司采用以销定产的生产模式和以产定购的采购模式[42][43] - 公司主要采取经销商销售为主运营商销售为辅的销售模式[44] - 公司与超过2000家经销商建立了合作关系[88] - 公司在全球建有超过2000个售后服务网点（含第三方合作网点）[90][96] - 公司在埃塞俄比亚、印度、孟加拉国等地设立自有工厂[89][96] - 公司采购的关键元器件（芯片、屏幕、存储器）占营业成本比重较高[97] - 公司核心原材料供应来源有限，存在供应不足或价格大幅波动风险[97] - 公司推动国内手机零部件供应商出海建厂以增强采购及时性与稳定性[89] - 公司采用本地化管理模式，在迪拜、埃塞俄比亚等地设立物流仓实现快速交付[89][91] - 前五名客户销售额为718,618.72万元，占年度销售总额的14.54%[127] - 前五名供应商采购额为1,405,979.02万元，占年度采购总额的36.85%[128] 风险因素 - 公司境外销售主要使用美元等外币结算，持有美元等外币货币性资产及负债，汇率大幅波动将影响经营业绩[104] - 存货余额随业务规模快速增长而增加，行业产品生命周期短，存在存货跌价风险[103] - 新兴市场智能机普及率较低，处于功能机向智能机过渡阶段，功能机仍占较高市场份额[108] - 若税收优惠政策到期或资格认定条件不符，将对公司经营业绩产生不利影响[106][107] - 全球宏观经济波动可能导致新兴市场智能机替代功能机进度放缓[109] - 新市场拓展需持续资金和人力投入，可能降低当期盈利水平[110] - 存在因实施第三方通信标准必要专利而支付许可费的可能性[112] 其他财务数据 - 非经常性损益项目总额7.98亿元，主要为金融资产公允价值变动收益6.98亿元及政府补助2.85亿元[28][29] - 第四季度营业收入达136.39亿元，为全年最高季度[26] - 短期理财产品期末余额65.31亿元，当期增加51.17亿元[30] - 权益工具投资期末余额11.38亿元，当期增加5.43亿元[30] - 其他收益占利润总额比例7.88%，主要来自增值税即征即退及政府补助[134] - 交易性金融负债减少100%至0元，因外汇远期合约公允价值变动收益[137] - 境外资产规模达87.28亿元，占总资产比例27.74%[139] 移动互联业务 - 音乐应用Boomplay月活跃用户数约6,800万[36] - 综合内容分发应用Phoenix月活跃用户数约1亿[36] 公司基本信息 - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利的选项为"否"[4] - 公司2021年主要会计数据单位人民币元[21] - 公司注册地址深圳市南山区粤海街道深南大道9789号德赛科技大厦标识层17层1702-1703号[15] - 公司办公地址邮政编码518000[16] - 公司网址http://www.transsion.com[16] - 公司电子信箱investor@transsion.com[16] - 公司董事会秘书联系电话0755-33979932[17] - 公司董事会秘书传真0755-33979211[17] - 公司股票简称传音控股[19] - 公司股票代码688036[19] - 公司持续督导期间2019年9月30日至2022年12月31日[20] - 公司被认定为“单项冠军示范企业”，产品名称为人工智能深肤色影像移动终端[61] 税收优惠 - 公司部分子公司享受企业所得税税收优惠，包括高新技术企业、西部大开发及软件企业税收优惠[106] - 公司部分子公司享受增值税税收优惠，包括出口退税和软件产品增值税即征即退政策[107] 技术研发项目 - 人工智能语音项目预计总投资规模为3600万元，本期投入1904.11万元，累计投入3799.44万元，累计投入超预算105.5%[66] - 支付智能路由决策系统开发项目预计总投资规模为1000万元，本期投入448.16万元，累计投入1059.29万元，累计投入超预算5.9%[66] - 快游戏平台研发项目预计总投资规模为1500万元，本期投入915.06万元，累计投入1835.48万元，累计投入超预算22.4%[66] - 基于社交裂变式的分发平台项目预计总投资规模为1500万元，本期投入568.04万元，累计投入1449.27万元，累计投入达预算96.6%[66] - 智慧系统平台项目预计总投资规模为4200万元，本期投入1797.22万元，累计投入4143.57万元，累计投入达预算98.7%[66] - 智慧识屏方案项目预计总投资规模为2000万元，本期投入1806.76万元，累计投入1806.76万元，累计投入达预算90.3%[66] - 智能化开放式体验评测平台开发项目投入资金1,342.81万元，用于提升用户体验评测效率与技术专业性[69] - 系统引擎优化平台项目投入资金3,191.84万元，实现特定场景下网络连接优化50%[69] - 基于印度本地化语言方向小语种发展与翻译服务渗透项目投入资金1,437.80万元，提升系统级翻译产品竞争力[69] - 基于大数据和人工智能的通信体验和功耗优化项目投入资金1,732.11万元，在特定场景下优化功耗50%[69] - 海外高频本地化场景基础体验优化项目投入资金3,070.22万元，使部分热门应用流畅度一致性达到95%以上[70] - Trancare用户体验大数据平台投入资金4,835.79万元，支持千万级用户/TB级数据量的实时处理分析[70] - 手机系统能力开放平台投入资金1,526.21万元，开放智能加速、网络优化等系统能力[70] - 终端可信安全平台投入资金2,482.07万元，增强关键数据存储和通信的安全性[70] - AIoT多设备互联项目投入资金2,303.21万元，实现智能识别与一键连接功能[70] - 基于知识图谱的热点领域问答项目投入资金2,114.35万元，构建知识问答与推荐系统[70] - 基于大数据的移动互联市场与用户洞察平台建设投入2850万元，实际支出3819.04万元，超预算33.99%[71] - 大数据信用与风控平台建设投入1300万元，实际支出1595.8万元，超预算22.75%[71] - 非洲网络通信提升专项开发投入900万元，实际支出877.71万元，节省2.48%[71] - 基于用户对话信息的客服意图识别智能平台投入3800万元，实际支出5134.7万元，超预算35.12%[71] - 分层的A/B实验平台投入1680