关于科大国盾量子技术股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 二○二四年八月 7-1-1 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 6 月 22 日出具的《关于科大国盾量子技术股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2024〕70 号） （以下简称"审核问询函"）已收悉。科大国盾量子技术股份有限公司（以下简 称"国盾量子"、"发行人"、"公司"）与国元证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）、安徽天禾律师事务所（以下简称"发行人律师"）、容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方，本着勤勉尽 责、诚实守信的原则，对审核问询函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实， 现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与募集说明书具有相同含义。 本回复报告的字体代表以下含义： | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体（不加粗） | 审核问询函所列问题 | | 宋体 | 对审核问询函所列问题的回复 | | 楷体（加粗） | 对募集说明书等相关申请文件的修改、补充 | 在本回复报告中 ...

公司发展概况 - 公司正在推进增发方案,增发完成后中国电信量子集团将成为公司控股股东,双方将进一步深化在量子通信、量子计算等方面的业务合作 [3] - 公司上半年营收增长合理,客户结构更加丰富,包括电信运营商、能源等行业主体 [3] - 公司正在积极参与国家和地方政府层面的量子网络建设项目,如合肥城域网建设 [4][5] - 公司正在探索量子加密在人脸识别、电子签章等敏感领域的应用,可提供包括量子网络建设、量子安全平台等全方位量子安全服务 [4] 量子计算业务 - 公司量子计算业务目前主要面向科研客户,政府等公共部门投入可能会增加 [5][6] - 公司已具备量子计算整机制造能力,正在探索云平台商业模式,提供定制化服务 [6] - 公司在关键零部件国产化方面取得进展,但未来仍可能存在新增供应风险 [6][8] - 公司对量子计算发展持相对保守态度,预计2030年前可实现部分专用计算应用,通用量子计算机仍需较长时间 [8] 量子测量业务 - 公司量子测量业务分为组件业务和整机业务,组件主要面向市场化客户,整机主要面向科研院所和高校 [5] - 公司在地震、地质勘探等领域的量子测量整机业务有一定需求 [5] 商业模式 - 公司目前以项目制为主,订单规模情况可参考后续定期报告 [7] - 公司正在探索量子计算云平台的商业模式,包括面向科研客户的定制化服务 [6]

股票简称：国盾量子 股票代码：688027 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年七月 1 释 义 注：本报告中除特别说明外，所有数值通常保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值 之和尾数不符，均为四舍五入所致。 2 在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义： 公司、本公司、发行 人、国盾量子 指 科大国盾量子技术股份有限公司 中电信量子集团、认 购人、发行对象 指 中电信量子信息科技集团有限公司，系中国电信股份有限公司 的全资子公司 中国电信集团 指 中国电信集团有限公司，系中国电信股份有限公司的控股股东 中国电信 指 中国电信股份有限公司，证券代码 601728.SH、00728.HK 科大控股 指 中科大资产经营有限责任公司 上海国盾 指 上海国盾量子信息技术有限公司 本次向特定对象发行 股票、本次发行 指 科大国盾量子技术股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之行 为 本预案 指 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 定价基准日 指 科大国盾量子技术股份有限公司第三届董 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-085 科大国盾量子技术股份有限公司 关于公司对参股公司增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 关联交易概述：科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与南京易科腾信息技术有限公司(以下简称"南京易科腾")原部分股东 及一位新入股东对南京易科腾进行增资，合计增资金额为 3,000 万元， 其中公司认缴增资金额为 600 万元，此次增资完成后，公司对参股公司 南京易科腾的持股比例由 26.71%变为 26.42%。 本次增资属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》中的"对外投资" 类型，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司 重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。 本次对外投资实施不存在重大法律障碍。 该事项已经公司第四届董事会独立董事第二次专门会议、第四届董事会 第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审 议。 风险提示:本次对参股企业增资，尚需工商行政管理部门等有 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-083 科大国盾量子技术股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、 填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 29 日召开了 第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。 （一）分析的主要假设和前提 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重大 变化； 2、假设本次向特定对象发行于 2024 年 10 月底实施完成，此假设仅用于测算本次 发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对于本次发行实际完成时 间的判断或承诺，最终完成时间以中国证监会同意本次发行注册的实际时间为准； 3、在预测公司总股本时，以本次发行前总股本 80,374,370 股为基础，仅考虑本 8 次向特定对象发行股票的影 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-080 科大国盾量子技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于 2024 年 7 月 29 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长应勇先 生主持，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。 会议决议合法、有效。 资金规模进行如下调整： 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了 10 项议案，具体如下： 1、审议通过《关于国盾量子 2024 年半年度报告及摘要的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-082 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1063 号文核准，科大国盾量子 技术股份有限公司（以下称"公司"）于 2020 年 7 月向社会公开发行人民币普通 股（A 股）2,000.00 万股，每股发行价为 36.18 元，应募集资金总额为人民币 72,360.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,766.06 万元后，实际募集资金 金额为 65,593.94 万元。该募集资金已于 2020 年 7 月 2 日到账。上述资金到账 情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0113 号《验资 报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 2024 年 1-6 月，公司直接投入募集资金项目 140.54 ...

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 1,775,094,651.14 元（含 本数），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于补充流动资金。 二、本次募集资金运用的必要性与可行性分析 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金运用可行性分析报告 （修订稿） 一、本次向特定对象发行股票募集资金运用概况 （一）项目基本情况 本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后用于补充流动资金，以 满足公司未来研发创新和业务发展的需要，降低公司财务风险和经营风险，提 升公司核心竞争力。 （二）补充流动资金的必要性分析 1、补充营运资金，增强抗风险能力，保证未来研发和业务发展 随着公司研发投入不断增加、技术实力不断提升，公司在推进重点行业及 领域的量子安全应用、开拓量子计算及量子精密测量业务等方面持续发力，未 来对流动资金的需求将有所提升。本次募集资金用于补充流动资金能够为公司 未来的研发创新投入、未来业务发展和市场开拓提供有利的保障，能够进一步 增强公司抗风险能力，降低公司经营风险，促进公司主营业务的可持续健康发 展。 2、优化资本结构，满足研发投入需求，提升核心竞争力 本次发行有利 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-086 科大国盾量子技术股份有限公司 关于公司向特定对象发行股票获得国务院国资委批复 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）向特 定对象发行 A 股股票事项（以下简称"本次发行"）已经公司第三届董事会第三 十三次会议、第三届监事会第三十一次会议、第四届董事会第二次会议、第四次 监事会第二次会议及 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日、2024 年 4 月 30 日、2024 年 7 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司收到本次发行认购对象中电信量子信息科技集团有限公司（以下 简称"电信量子"或"中电信量子集团"）转来的国务院国有资产监督管理委员 会（以下简称"国务院国资委"）《关于中电信量子信息科技集团有限公司收购科 大国盾量子技术股份有限公司有关事项的批复》（国资产权[202 ...

股票简称：国盾量子 股票代码：688027 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二四年七月 声 明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向特定对象发行股票相 关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或注册。 1 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"中所述词语或简称具有相同含 义。 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第三届董事会第三十三次会 议、2023 年年度股东大会审议通过，公司第四届董事 ...