分组1 - 公司主要业务包括电子屏蔽膜、高端铜箔、脑性互动板等新产品的研发和生产 [1][2] - 电子屏蔽膜目前在安卓手机市场占据较大份额,正在积极导入苹果手机市场 [1] - 公司正在投资建设高端铜箔项目,已取得一些头部客户的认证和小批量订单 [1][2] - 公司还有其他特色产品如薄膜电阻、军工精密雷达等,正在逐步放量 [2] 分组2 - 公司过去两年业绩有所下滑,主要是由于普通同步产品市场不理想 [2] - 随着电子屏蔽膜业务稳固推进、新产品逐步放量,公司有信心在今年下半年或明年出现业绩拐点 [3] - 公司看好AI、高频高速应用对电子屏蔽膜、高端铜箔等产品的需求增长 [15][19][20][35] - 公司正在推进高端铜箔、高频高速同步等新产品的客户认证和小批量供货,有望在今年下半年或明年实现大规模量产 [21][22][27] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 询问公司在服务器领域电子屏蔽产品的应用情况和产品类型 [3][4] **王总回答** 公司的电子屏蔽膜和富沃同步两种产品都可应用于服务器领域,主要用于高速信号传输的电磁屏蔽 [3][4][5] 问题2 **投资者提问** 询问公司电子屏蔽产品在铜箔技术壁垒、竞争格局方面的情况 [5][6][7] **苏总回答** 公司的可玻璃铜箔和富沃同步产品在技术难度和应用场景上存在差异,可玻璃铜箔主要用于芯片封装,富沃同步用于线缆屏蔽,两者壁垒不同 [6][7] 问题3 **投资者提问** 询问公司电子屏蔽产品相比铝箔的优势,以及从铝箔向铜箔转变的时间节点 [8][9][19][20] **王总和苏总回答** 铜箔相比铝箔在导电性、表面阻抗、延展性等方面具有优势,未来从铝箔向铜箔的转变是大趋势,但具体时间节点还难以确定 [8][9][19][20]

股票期权激励 - 2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期于2023年7月14日进入自主行权期，至2025年7月10日[1] - 本次限制行权期为2024年5月29日至2024年6月28日[1]

报告发布 - 公司于2024年4月17日、4月23日分别发布2023年年度报告和2024年第一季度报告[2] 业绩说明会 - 2024年5月17日15:00 - 17:00线上文字互动召开[2][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4][6] - 投资者可提前至5月16日16:00提问题[2][6] - 参会人员有董事长等[6] - 联系部门及方式[7] - 投资者可登录上证路演中心参与及查看[6][7]

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-029 广州方邦电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 38,203,117 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 38,203,117 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 47.6135 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 47.6135 | 注：公司表决权数量不含截至股权登记日公司已回购股份的数量。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 会议采用现场投票和网络投票 ...

股东大会信息 - 公司2024年5月10日14:30召开2023年年度股东大会[4] - 董事会2024年4月17日发布召开通知[4] - 以现场及网络投票结合方式召开[5][6] 参会情况 - 现场5人代表38,201,272股，占47.3570%[9] - 网络1人代表1,845股，占0.0023%[11] - 共6人代表38,203,117股，占47.3592%[11] 议案表决 - 多项议案总表决同意38,201,272股，占99.9952%[15][16][17][18][19][22][23] - 部分议案中小股东表决同意11,500股，占86.1746%[18][21][22] - 续聘审计机构、发行股票议案通过[24][25]

回购金额 - 预计回购金额1500万元至3000万元[2] - 实际回购金额1500.51万元[2] 回购股份 - 实际回购股数43.07万股，占总股本0.53%[2] - 回购前股份总数80530454股，回购后80666656股[9] 回购价格 - 回购价格区间22.13元/股至58.88元/股[2] - 回购最高58.88元/股，最低22.13元/股，均价34.84元/股[5] 其他 - 2023年11月17日首次实施回购[5] - 回购股份用于股权激励或员工持股，三年未用完注销[10]

财务数据 - 2023年流动资产10.12亿元，较上期期末下降0.80%[11] - 2023年流动负债3.57亿元，较上期期末增长7.42%[11] - 2023年负债总额4.43亿元，较上期期末增长8.50%[11] - 2023年资产总额19.45亿元，较上期期末下降1.16%[11] - 2023年资产负债率22.75%，较上期上升2.03个百分点[11] - 2023年营业收入3.45亿元，较上年同期增长10.40%[11] - 2023年归属于母公司所有者的净利润 -6867.01万元，较上年同期下降0.95%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 -1280.31万元，较上年同期下降111.29%[12] - 电磁屏蔽膜销售收入177,876,291.25元，较上年同期下降2.86%[14][18] - 铜箔产品销售收入138,636,252.26元，较上年同期增长12.81%[14][18] 产品数据 - 屏蔽膜高端产品（USB系列）销量同比增长100%以上[14][18] 研发情况 - 2023年研发资金投入达5,556.46万元，占营业收入比重达16.10%[20] - 公司新申请国内发明专利和实用新型专利共59项，其中发明专利55件，实用新型专利4件[20] - 截至2023年底，累计获得专利285件，其中发明专利66件[20] 公司治理 - 报告期内接待投资机构调研40余次，累计接待各类投资机构70余家[25] - 2023年公司董事会由9名董事组成，共召开9次会议[27] - 2023年公司共召开1次股东大会，各议案均获表决通过[30] - 第三届董事会审计委员会2023年召开4次会议，审议多项议案[31] - 第三届董事会薪酬与考核委员会2023年召开4次会议，审议薪酬相关议案[32] - 第三届董事会战略委员会2023年召开2次会议，审议战略相关议案[33] - 第三届董事会提名委员会2023年召开1次会议，审议履职情况报告议案[33] - 报告期内监事会共召开7次监事会会议，审议通过所有议案[40] 未来展望 - 2024年消费电子行业初步显现回暖态势，公司新产品进入订单爬坡关键节点[35] - 2024年公司董事会计划持续加大研发投入，广纳优秀研发人才[35] - 2024年公司董事会计划推动各业务线发展，促进业绩释放[35] - 2024年公司董事会计划加强内部管理，推进管理自动化、电子化建设等工作[36] - 2024年公司董事会计划做好信息披露工作，提升公司运作规范性和透明度[37] 分红与股本 - 2023年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.86元（含税），合计拟派发现金红利1500万元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本[49] - 截至2023年12月31日，公司总股本80629354股[49] 授信与审计 - 公司2024年度拟向银行申请不超12亿元综合授信[61] - 公司拟续聘大信为2024年度财务及内控审计机构，聘期至2024年年度股东大会召开[64] - 2023年度大信审计报酬75万元，其中年度财务审计费用55万元，年度内控审计费用20万元[70] 股票发行 - 公司拟提请股东大会授权董事会发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[72] - 发行股票数量不超发行前公司股本总数的30%[72] - 发行对象不超35名（含35名）[73] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[75] - 普通发行对象认购股票6个月内不得转让，特定情形发行对象认购股票18个月内不得转让[76] - 授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止[72]

业绩总结 - 公司1Q24收入为6700万元，净利润为-14万元，环比同比均有改善[1] - 公司2024/2025年净利润预测调整至0.01/1.44亿元，目标价为45元，维持“优于大市”评级[5] - 公司2025年净利润预计为144亿元，营业收入和净利润预计在未来几个季度将有明显增长[6] - 公司2024年营业收入预测为411亿元，2025年预计达到811亿元，净利润增长率较高[8] - 公司在中国市场取得了收入纪录，2023年营收达到326亿人民币，2024年预计将继续增长[9] 用户数据 - 公司海外大客户在手机电磁屏蔽膜市场占比约为46%，预计2024年开始导入产品[3] 未来展望 - 公司电磁屏蔽膜业务预计单价和盈利水平将保持稳定[2] - 公司2024年营业收入预测为411亿元，2025年预计达到811亿元，净利润增长率较高[8] 新产品和新技术研发 - 公司开发了一系列新产品，包括可剥离铜箔、PET铜箔、FCCL、薄膜电阻等，预计下半年产品放量加速[4] - 公司的电磁屏蔽膜业务受益于产品结构改进和与主要客户的突破，预计单位价格和盈利能力将保持相对稳定[12]

会议信息 - 公司于2024年4月22日召开第三届监事会第十九次会议[2] - 会议通知于2024年4月19日以电子邮件送达全体监事[2] - 应出席监事3名，实到3名[2] 审议结果 - 审议并通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》[2] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

营业收入和净利润 - 本报告期营业收入为6743.41万元，同比下降11.45%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-1420.37万元，同比增长34.75%[4] - 公司营业收入结构调整优化，电磁屏蔽膜业务收入增加，铜箔业务销售减少[7] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要因铜箔产品亏损减少和研发投入增加[8] 资产状况 - 研发投入合计为1696.68万元，占营业收入的比例为25.16%[5] - 总资产为194759.16万元，较上年度末增长0.12%[5] - 公司固定资产达到817,264,919.24元，非流动资产合计为925,006,404.49元[13] - 公司资产总计为2,072,649,236.45元，较上一季度增长2.54%[21] 股东情况 - 公司普通股股东总数为5382股，前十名股东持股情况包括自然人和非国有法人[9] - 前十名股东中持有无限售条件流通股的数量最多的为胡云连持有1455.58万股[9] 现金流量 - 经营活动现金流出小计为88,508,984.89元，较去年同期下降了29,852,222.48元[18] - 投资活动现金流入小计为1,073,285,803.63元，较去年同期增加了186,385,157.36元[19] - 筹资活动现金流入小计为91,302,268.00元，较去年同期增加了46,683,022.08元[19] - 现金及现金等价物净增加额为45,588,415.36元，较去年同期改善了208,585,248.57元[19] - 公司现金流量表显示经营活动产生的现金流量为22,344,379.23元，较去年同期减少47.15%[23]