证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-031 安集微电子科技（上海）股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/31，由董事长 Shumin Wang 提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 2 | | 预计回购金额 | 1,000 万元~2000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 122,809 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.1240% | | 累计已回购金额 | 万元 1,974.8941 | | 实际回购价格区间 | 155.41 元/股~164.77 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2023 年 8 月 30 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方 ...

利润分配 - 2023年年度利润分配及转增股本方案2024年5月9日经股东大会通过[4] - 每10股派现金红利3.5元（含税），转增3股[5][7] 股本数据 - 截至公告披露日总股本99,070,448股，参与分配98,947,639股[7] - 转增后总股本增至128,754,740股[7] - 按新股本摊薄2023年度每股收益3.13元[20] 时间安排 - 股权登记日2024/6/7，除权（息）等日2024/6/11[3][10] 税务信息 - 持股超1年暂免个税，1月内20%，1 - 12月10%[13][14] - 限售股解禁前税负10%，税后每股派现0.315元[14]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于安集微电子科技（上海）股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐人"）作为安集微 电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"、"安集科技"）向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第7号——回购股份》等有关规定，对安集科技2023年年度利润分配及资本公 积转增股本方案涉及的差异化权益分派事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次差异化权益分派的原因 2023 年 8 月 30 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司自董事会审议通过本 次回购股份方案之日起 12 个月内使用自筹资金通过集中竞价交易方式进行股份 回购。回购股份将用于员工持股及/或股权激励计划，回购价格不超过 180.00 元 /股（含），回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万 元（含）。 截至 2024 年 5 月 21 日，公司通过 ...

报告公司投资评级 - 维持"优于大市"评级 [5] 报告的核心观点 公司业务情况 - 安集科技致力于高技术壁垒、高增长率和高功能材料的研发和产业化，战略性布局具有核心竞争力的技术平台 [2] - 公司产品包括不同系列的化学机械抛光液、功能性湿电子化学品、电镀液及添加剂系列产品，主要应用于集成电路制造和先进封装领域 [8] - 化学机械抛光液产品不断完善、持续上量，钨抛光液、基于氧化铈磨料的抛光液产品布局进一步丰富 [2] - 功能性湿电子化学品领域，刻蚀后清洗液持续上量，抛光后清洗液产品也开始进入量产 [8] - 电镀液及添加剂产品，先进封装电镀液及添加剂进入量产销售阶段，集成电路制造领域的铜大马士革及硅通孔电镀液及添加剂已进入测试论证阶段 [8][9] 财务业绩预测 - 预计公司2024E-2026E营收分别为16.49亿元、20.19亿元和25.01亿元，同比增33.21%、22.46%、23.88% [10] - 预计公司2024E-2026E归母净利润分别为4.50亿元、5.72亿元和7.41亿元，同比增11.84%、27.01%、29.45% [10] - 给予公司PE(2024E)40x-50x，对应合理市值区间180.17亿元-225.21亿元，合理价值区间181.86元/股-227.32元/股 [11] 分项业务预测 化学机械抛光液 - 铜及铜阻挡层抛光液的部分领先技术产品在重要客户端实现量产、并将持续放量 [8] - 钨抛光液产品在存储芯片、逻辑芯片领域的应用范围和市场份额持续稳健上升、放量 [8] - 公司的基于氧化铈的抛光液产品、衬底抛光液产品、硅精抛光液产品、三维集成的多款抛光液产品等陆续开始上量 [8] - 预测2024E-2026E化学机械抛光液收入分别为13.95亿元、15.97亿元和18.58亿元，同比增29.80%、14.46%和16.40% [8][10] 功能性湿电子化学品 - 刻蚀后清洗液持续上量，包括应用于先进制程大马士革工艺的产品继续增加海外市场份额 [8] - 抛光后清洗液产品也开始进入量产 [8] - 预测2024E-2026E功能性湿电子化学品收入分别为2.21亿元、3.43亿元和5.10亿元，同比增43.00%、55.25%和48.50% [8][10] 电镀液及添加剂 - 2024E先进封装电镀液及添加剂进入量产销售阶段，开始贡献收入 [8][9] - 集成电路制造领域的铜大马士革及硅通孔电镀液及添加剂已进入测试论证阶段，预计2025E及以后有望开始实现量产销售 [8][9] - 预测2024E-2026E电镀液及添加剂收入分别为0.2亿元、0.6亿元和1.08亿元，2025E、2026E同比增200.00%和80.00% [9][10]

保荐机构（主承销商） 关于 安集微电子科技（上海）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的第二轮审核问询函的回复 （修订稿） 二〇二四年四月 上海证券交易所： 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"安集科技"、"发行人"、 "公司"）、申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）收 到贵所于 2024 年 2 月 1 日下发的《关于安集微电子科技（上海）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上证科审（再 融资）〔2024〕18 号）（以下简称"问询函"）。公司会同保荐机构等相关方对问 询函所列问题进行了逐项核查，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复使用的简称与《安集微电子科技（上海）股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中的释义相同。 | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 对募集说明书、本问询函回复等申请文件的修改、补充 | 楷体（加粗） | 7-1-2-2 | 问题 1、关于募投项目 | 4 | | --- | -- ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营收达到3.78亿元，同比增长40.51%[1] - 24Q1归母净利润为1.05亿元，同比增长37.93%[1] - 预计2024年至2026年，公司营收分别为16.43/20.37/24.61亿元，增速分别为32.7%/24.0%/20.8%[6] - 公司2024年预计营业收入为1,643百万元，归母净利润为488百万元，毛利率为56.0%[8] - 公司预测2026年的营业收入将达到2461百万元，较2022年增长约128.1%[9] - 2026年的净利率预计为31.1%，较2022年增长了3.1个百分点[9] - 公司预测2026年的ROE为19.1%，较2022年略有下降[9] 技术平台 - 公司四大核心技术平台稳步推进，包括化学机械抛光液、功能性湿电子化学品、电镀液及添加剂和核心原材料建设[2] 公司信息 - 华金证券股份有限公司办公地址分别位于上海、北京和深圳[15] - 公司电话为021-20655588，网址为www.huajinsc.cn[15]

公司业务概况 - 公司持续加大产品研发和产品商业化的多方位布局，"3+1"技术平台核心竞争力稳步提高 [4] - 公司不断加强与各类客户合作交流的紧密程度，积极推进新业务拓展产品结构的影响 [4] - 公司对于产品的研发、销售及生产有长期规划，且战略性布局具有核心竞争力的技术平台、应用领域和市场拓展方向 [4] 主要产品情况 - 公司化学机械抛光液全球市场占有率约8%，目前在国内市场处于主流供应商地位 [5] - 公司正在强化海外市场布局，积极与客户保持沟通，持续投入各项管理资源 [6][7] - 公司收购的法国CT公司可以让公司对关键上游原材料有更深入的了解，对产品研发、原材料管控等关键步骤具有积极推进作用 [7] - 公司积极投入研发碳化硅相关产品，部分产品已获得海外客户的订单 [8] - 公司新产品品类覆盖成熟制程及先进制程，并且在客户端均有不同程度的推广应用 [9] 财务及经营情况 - 公司一季度营业收入增长的主要原因是公司持续加大产品研发和产品商业化的多方位布局 [4] - 公司会从产品结构、生产效率等方面整体管理综合毛利率，将其维持在健康稳定区间 [9]

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-029 安集微电子科技（上海）股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 | 安集微电子科技（上海）股份有限公 | 建设银行上海金桥支行 | 31050161373609577777 | 已注销 | | --- | --- | --- | --- | | 司 | | | | | 安集微电子（上海）有限公司 | | 31050161373609566666 | 已注销 | | 安集微电子科技（上海）股份有限公 | 中信银行上海五牛城支 | 8110201013401034448 | 本次注销 | | 司 | 行 | | | 公司在实际使用募集资金过程中，严格履行使用审批手续，对募集资金的管 理和使用进行监督，确保专款专用。 二、本次注销的募集资金专户情况 公司经第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议、2020 年年度 股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金扩大升级研发中心的议案》，同意 使用部分超募资金 13,000 万元用于"安集微电子科技（上海）股份有限公司研 发中心扩大升级项目"。截至 2024 年 4 月 26 日，公司募投项目 ...

激励计划 - 公司2024年4月15日审议通过2024年限制性股票激励计划草案等议案[1] 股票交易 - 自查期间2023年10月16日至2024年4月15日，3名核查对象有交易行为[2][5] - 茹*2023年12月1 - 5日卖出400股，厉**2024年1月10 - 31日买入2700股，张*2023年10月31日卖出200股[5] 内幕信息 - 交易基于个人决策，无内幕交易，策划时采取保密措施[5][6] - 首次披露前未发现内幕信息泄露，前6个月无内幕交易[6]

上海市锦天城律师事务所 关于安集微电子科技(上海)股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 02120511000 传真:02120511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于安集微电子科技(上海)股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:安集微电子科技(上海)股份有限公司 一、本次股东大会的召集、召开的程序 (一) 本次股东大会的召集 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受安集微电子科技(上海) 股份有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规、 规范性文件和《安集微电子科技(上海)股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定,指派律师列席公司2023年年度股东大会(以下简称"本 次股 ...