发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二四年四月 安集科技向不特定对象发行可转换公司债券 发行保荐书 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"本 保荐人"）接受安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"发行人"、 "公司"、"安集科技"）的委托，担任其科创板向不特定对象发行可转换公司 债券（以下简称"本次发行"）的保荐人。 本保荐人及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）、 《保荐人尽职调查工作准则》等有关法律、法规和中国证监会及上海证券交易所 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 安集科技向不特定对象发行可转换公司债券 发行保荐书 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于安集微电子科技（上海）股份有限公司 科创板向不特定对象发行可转换公司债券 之 第一节 本次证券发行基本情况 一、本次具 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于安集微电子科技（上海）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在科创板上市 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年四月 安集科技向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 （二）发行人的主营业务 公司主营业务为关键半导体材料的研发和产业化，目前产品包括不同系列的 化学机械抛光液、功能性湿电子化学品和电镀液及添加剂系列产品，主要应用于 集成电路制造和先进封装领域。公司始终围绕液体与固体衬底表面处理和高端化 学品配方核心技术并持续专注投入，成功打破了国外厂商对集成电路领域化学机 械抛光液和部分功能性湿电子化学品的垄断，实现了进口替代，使中国在该领域 拥有了自主供应能力，并在报告期内拓展和强化了电化学沉积领域的技术平台， 产品覆盖多种电镀液及添加剂。同时，公司依靠自主创新，在特定领域实现技术 突破，使中国具备了引领特定新技术的能力。 在化学机械抛光液板块，公司致力于实现全品类产品线的布局和覆盖，旨在 为客户提供完整的一站式解决方案。公司化学机械抛光液产品已涵盖铜及铜阻挡 3-2-1 安集科技向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 层抛光液、介电材料抛光液、钨抛光液、基于 ...

业绩总结 - 公司2024年一季度营收达3.78亿元，同比增长40.51%[2] - 公司归母净利润达1.05亿元，同比增长37.93%[2] - 公司主营业务为电子领域，业绩符合预期，看好公司未来发展[2] - 公司拥有国内CMP抛光液领头地位，业绩表现亮眼，毛利率同比提升[3] - 公司持续投入高研发费用，保障竞争力，期间费用控制合理[4] - 公司产品组合涵盖化学机械抛光液、光刻胶去除剂等，看好半导体复苏[5] - 公司盈利预测2024/2025/2026年归母净利润分别为5.60/7.48/9.76亿元，维持“买进”评级[6] 财务状况 - 公司资产负债表显示公司资产总计逐年增长，股东权益合计持续增加[10] - 公司现金流量表显示经营活动产生的现金流量净额逐年增加，筹资活动产生的现金流量净额持续增加[10]

财务数据 - 公司2024年一季度营业收入达3.78亿元，同比增长40.51%[1] - 公司2024年一季度毛利率为58.45%，同比增长2.21个百分点[1] - 公司2024年一季度归母净利润为1.05亿元，同比增长37.93%[1] - 公司2024年一季度扣非后归母净利润为1.06亿元，同比增长50.70%[1] - 公司2024年预测归母净利润为4.80/6.12/7.59亿元，对应EPS为4.85/6.18/7.67元[2] - 公司给予2024年37倍PE，对应目标价179.4元，维持“强推”评级[2] - 安集科技2024年一季度财务数据显示，营业总收入预计将从2023年的1,238百万元增长至2026年的2,498百万元[3] - 公司预测2024年净利润将达到480百万元，2026年将增至759百万元，呈现稳步增长趋势[3] 业绩展望 - 公司2024年预测归母净利润为4.80/6.12/7.59亿元，对应EPS为4.85/6.18/7.67元[2] - 公司给予2024年37倍PE，对应目标价179.4元，维持“强推”评级[2] - 公司预测2024年净利润将达到480百万元，2026年将增至759百万元，呈现稳步增长趋势[3] 产品和技术 - 公司持续加强与各类客户的合作交流，积极拓宽新业务布局，实现营收3.78亿元[1] - 公司产品结构优化和效率提升带动盈利能力进一步提高，毛利率同比增长2.21个百分点[1] - 公司晶圆厂稼动率回升叠加扩产持续推进，带动CMP抛光液需求不断增长[1] - 公司坚持自主研发构筑核心壁垒，拓宽产品线打造半导体材料平台[1]

营业收入及利润情况 - 2024年第一季度，公司营业收入同比增长40.51%，归属于上市公司股东的净利润同比增长37.93%[4] - 公司持续加大产品研发和商业化布局，营业收入增长主要受产品结构影响和生产效率提升影响[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长50.70%，主要因政府补助与投资损失相当[11] - 2024年第一季度公司净利润为105,080,291.47元，同比增长38.1%[23] 研发投入情况 - 研发投入占营业收入比例为19.10%，研发投入合计为72298744.93元，同比增长53.14%[5] 资产情况 - 安集微电子科技（上海）股份有限公司2024年第一季度流动资产总额为1,395,169,351.47元，较上一季度增长了52,862,489.34元[19] - 公司2024年第一季度非流动资产总额为1,330,743,456.08元，较上一季度增长了69,649,222.48元[20] 资金流动情况 - 公司2024年第一季度营业总收入为378,450,569.05元，较去年同期增长了109,110,907.74元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为107,658,319.26元，同比增长46.9%[26] - 期末现金及现金等价物余额为544,252,571.36元，较上期减少18.7%[26]

（一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安集微电子科技（上海）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1167 号）同意注册，安集 微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公开发行人 民币普通股（A 股）股票 13,277,095 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 39.19 元。本次公开发行募集资金总额为 520,329,353.05 元，扣除总发行费用 45,437,451.25 元，实际募集资金净额为 474,891,901.80 元。实际到账金额计人民 币 483,927,759.01 元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并于 2019 年 7 月 17 日出具了毕马威华振验字第 1900382 号 验资报告。 证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-023 安集微电子科技（上海）股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-022 安集微电子科技（上海）股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安集 微电子科技（上海）股份有限公司 2024 年第一季度报告》。 （二）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为：公司将募投项目"安集微电子科技（上海）股份有限 公司研发中心扩大升级项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订）》及《安集微电子科 技（上海）股份有限公司募集资金管理使用制度》等法律法规和制度文件的规定， 不存在变相改变募集资金投向和损 ...

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-024 安集微电子科技（上海）股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过 了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关 议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相 关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了 公示，公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查 情况如下： 2、公司于 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 4 月 25 日在公司内部对本次拟激 励对象的姓名和职务进行了公示，公示期间共计 10 天，公司员工可在公示有效 期内向监事会提出意见。 截至公示期满，公司监事会未收到任 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于安集微电子科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为安集 微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"、"安集科技"）首次公 开发行股票并在科创板上市及向特定对象发行股票的保荐机构，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等有关规定，对安集科技首次公开发行股票部分募投项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三/四 方监管协议。 （二）募集资金投资项目情况 公司经第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议、2020 年年度 股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金扩大升 ...

安集微电子科技（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 股票简称：安集科技 股票代码：688019 安集微电子科技（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 9 日 1 安集微电子科技（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 5 | | | 2023 | | 年年度股东大会会议议案 7 | | | 关于 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 | 7 | | 关于 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 | 8 | | 关于 | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 | 9 | | 关于 | 2023 | 年度独立董事述职报告的议案 | 10 | | 关于 | 2023 | 年度财务决算和 2024 年度预算报告的议案 | 11 | | 关于 | 2023 | 年度利润分配方案的议案 | 13 | | | | 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 | 15 | | 关于公司董事 ...