证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-025 江西宏柏新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发 行公告》，本次发行的发行人江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"宏柏 新材"）及本次发行的保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司于 2024 年 4 月 18 日（T+1 日）主持了宏柏新材可转换公司债券（以下简称"宏柏转债"） 网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代 表的监督下进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下： | 末尾位数 | 中签号码 | | --- | --- | | 末"5"位数 | 67113,92113,42113,17113 | | 末"6"位数 | 417958 | | 末"7"位数 | 4526451,5776451,7026451,827645 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-024 江西宏柏新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签率及优先配售结果公告 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 类别 | 中签率/配 售比例 | 有效申购数量 （手） | 实际配售数 量（手） | 实际获配金 额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （%） | | | | | 原股东 | 100.00 | 644,871 | 644,871 | 644,871,000 | | 网上社会公众投资 者 | 0.00419888 | 7,505,079,737 | 315,129 | 315,129,000 | | 网下机构投资者 | - | - | - | - | | 合计 | | 7,505,724,608 | 960,000 | 960,000,000 | 特别提示 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"宏柏新材"、"发行 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-023 江西宏柏新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"宏柏新材"、"发行人"或"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"宏柏转债"，债券代码 "111019"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕108 号文同意 注册。本次发行的保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称 "中信证券"、"保荐人（主承销商）"或"主承销商"）。本次发行的《江 西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》 （以下简称"《募集说明书摘要》"）、《江西宏柏新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称"《发行公告》"）及 《江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）已于 2024 ...

股票代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号： 2024-022 1 | 宏柏 | | | | | 2024 年 4 | 办理解除 | CHINA MERCHANTS BANK | | | 股东资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 化学 | 是 | 83,515,334 | 否 | 否 | 月 11 日 | 质押登记 | CO.,LTD.,NEW YORK | 60.67% | 13.64% | 需求 | | | | | | | | 手续之日 | BRANCH | | | | | 宏柏 | | | 否 | 否 | 2024 年 4 | 办理解除 | CHINA MERCHANTS BANK | | | 股东资金 | | 亚洲 | 是 | 70,831,931 | | | 月 11 日 | 质押登记 | CO.,LTD.,NEW YORK | 60.67% | 11.57% | 需求 | | | | | | | | 手续之日 | BRANCH | | | | | 合计 | | 154,347, ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 江西宏柏新材料股份有限公司 （江西省乐平市塔山工业园区工业九路） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） 二零二四年四月 江西宏柏新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担连带赔偿责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 江西宏柏新材料股份有限公 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-017 一、董事会会议召开情况 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 4 月 8 日通过电子邮件的方式发出。本次会议采用现场结合通讯方式召开，由董事 长纪金树先生主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司 监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债 券方案的议案》 江西宏柏新材料股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西宏柏新材料股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕108 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。公司 2023 年第 一次临时股东大会、2024 年第二次临时股东大会分别审议通过了 ...

江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券信用评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report ■ 中证鹏元资信评估股份有限公司 " CSCI Pengyuan Credit Rating Co.,Ltd. 让 评 级 彰 里 价 位 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务,有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则。本评级机构对评级报告所依据的相关资料进行了必要的核 查和验证,但对其真实性、准确性和完整性不作任何明示或暗示的陈述或担保。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断,不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见,并非事实陈述或购 买、出售、持有任何证券的建议。投资者应当审慎使用评级报告,自行对投资结果负责。 被评证券信用评级自本评级报告出具之日起至被评证券到期兑付日有效。同时,本评 级机构已对受评对象的跟踪评 ...

公司可转债发行上市工作正在加快推进。根据上海证券交易所关于可转换公司 债券发行与承销业务的相关规定，原股东享有优先配售权。为坚定本期员工持股计 划对公司长期发展的战略信心，同时更好地践行与股东、公司"价值共创、利益共 享、风险共担"机制，同意本期员工持股计划参与公司本次发行可转债的原股东配 售，具体事宜（包括但不限于根据资金情况确定参与配售金额、提出并实施资金解 决方案、出资、配售可转债、处置等）授权管理委员会办理，并同意将该议案提交 公司董事会审议。 2024 年第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年员工持股计划 2024 年第一次持有人会议于 2024 年 4 月 7 日以现场及通讯表决方式召开。会议由纪金树 先生主持，本次会议应出席持有人 10 人，实际出席持有人 10 人，代表 2022 年员工 持股计划份额中 561.2098 万份，占公司 2022 年员工持股计划总份额的 100%。会议 的召集、召开和表决程序符合公司 2 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-018 （一）发行规模 江西宏柏新材料股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会 议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议 通知已于 2024 年 4 月 8 日通过电子邮件的方式发出。本次会议采用通讯方式召 开，由监事会主席周怀国先生主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案： 一、审议并通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券 方案的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西宏柏新材料股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 保荐人（主承销商） 二零二四年四月 江西宏柏新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 声 明 江西宏柏新材料股份有限公司 （江西省乐平市塔山工业园区工业九路） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担连带赔偿责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 江西宏柏新材料股 ...