江西宏柏新材料股份有限公司 证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-125 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 部分募投项目终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的的公告》（公告编号： 2024-126）。 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会 议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室采用通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席会议的监事 3 人。会议由监事会主席周怀国先生主持召开，公司董事会秘书列 席了本次会议。 本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议 ...

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 参与方式为投资者网上提问 [1] - 时间为2024年12月4日下午15:00 - 16:00 [1] - 地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/ ） [1] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理纪金树，董事会秘书张捷，财务总监李喜勇，独立董事李汉国 [1] 分组2：业绩相关问题 - 公司业绩下滑原因：产品价格下滑、折旧摊销（近年拓展产业链构建新产能，转固资产规模大，产能释放期单位固定性费用高）、转债利息（报告期内发行可转债，按准则计提财务费用金额大） [2] - 投资性现金流为负原因：根据募集资金投资节奏，使用暂时闲置资金进行现金管理，购买保本型产品 [2] 分组3：可转债相关问题 - 公司发行9.6亿元可转债，已于2024年10月23日开始转股 [2] 分组4：分红相关问题 - 公司目前正在进行股份回购，分红事宜关注后续公告 [2] 分组5：业务重心相关问题 - 公司管理层将发挥综合竞争优势，调整竞争策略，巩固行业地位，围绕中长期战略规划应对宏观经济和市场竞争变化，统筹抓好多方面工作，加快新项目建设及产能释放，实现营业规模稳步增长 [3] 分组6：公司优势及机遇 - 公司硅烷偶联剂在全球和国内市场占有率较高，未来随着硅基材料广泛运用，将发挥产能优势实现规模效应 [2]

回购方案 - 首次披露日为2024/10/11，由董事长纪金树提议[3] - 实施期限为2024/10/10至2025/10/9[3] - 预计回购金额5000万元至10000万元[3] 回购情况 - 累计已回购股数1157万股，占总股本1.8753%[3][6] - 累计已回购金额7357.55万元[3][6] - 实际回购价5.90元/股至6.65元/股[3][6] - 2024年11月回购1057万股，支付6733.17万元[6]

减持情况 - 新余宝隆2024年8月9日起计划3个月内减持不超1826.5万股，不超总股本3%[4] - 截至2024年12月1日减持608.7978万股，减持计划实施完毕[4] - 减持后新余宝隆持股3680.7524万股，比例5.9659%[7] 权益变动 - 因“宏柏转债”转股，2024年11月30日公司总股本增至6.16964493亿股[11] - 本次权益变动超1%，不触及要约收购[5] - 变动后新余宝隆和南昌龙厚合计持股9223.1347万股，占比14.9492%[13]

业绩说明会信息 - 2024年12月4日15:00 - 16:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 2024年11月27日至12月3日16:00前可预征集提问[2][6] - 参加人员包括董事长、总经理纪金树等[5] - 联系人是董事会办公室，电话0798 - 6806051，邮箱hpxc@hungpai.com[7] 报告与交流 - 2024年10月31日已发布2024年第三季度报告[2] - 业绩说明会针对2024年第三季度经营成果及财务指标交流[3][4] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

回购方案 - 首次披露日为2024年10月11日，由董事长纪金树提议[3] - 实施期限为2024年10月10日至2025年10月9日[3] - 预计回购金额5000万元至10000万元[3] - 回购价格不超过8元/股[4] 回购进展 - 累计已回购股数621万股，占总股本1.015%[3] - 累计已回购金额3981.73万元[3] - 实际回购价格区间6.182元/股至6.65元/股[3] - 截至2024年11月13日进展符合规定和方案要求[6] 回购用途 - 用于员工持股计划或股权激励计划和转换可转债[4]

可转债发行 - 2024年4月17日发行960.00万张可转换公司债券，总额96,000.00万元[2] - 可转债票面利率第一年0.20% - 第六年2.50%[2] - 96,000.00万元可转债于2024年5月14日在上海证券交易所上市[3] 股东配售与减持 - 控股股东等优先配售合计占41.82%[3] - 2024年10 - 11月减持后合计占29.23%[4] - 2024年11月7 - 12日减持占11.97%，减持后合计占17.26%[4]

可转债发行 - 2024年4月17日发行960.00万张可转换公司债券，总额96,000.00万元[2] - 可转债票面利率第一年0.20%至第六年2.50%[2] - 96,000.00万元可转债于2024年5月14日在上海证券交易所上市交易[3] 优先配售 - 控股股东宏柏化学等三者合计持有4,015,070张，占发行总量41.82%[4] 减持情况 - 2024年10月31日至11月6日减持1,208,800张，占发行总量12.59%[5] - 减持后控股股东等合计持有2,806,270张，占发行总量29.23%[5]

股份回购 - 2024年10月10日通过回购方案，资金5000 - 10000万元[3] - 回购价不超8元/股，拟回购625 - 1250万股[3] - 实施期限自方案通过日起12个月内[3] 贷款与账户 - 2024年10月22日与中信银行南昌分行签回购专项贷款合同[4] - 完成回购贷款专用证券账户开立，名称及号码明确[5] - 除增账户外，回购方案其他内容不变[5]

回购方案 - 首次披露日为2024年10月11日，由董事长纪金树提议[3] - 实施期限为2024年10月10日至2025年10月9日[3] - 预计回购金额5000万元至10000万元[3] 回购情况 - 累计已回购股数100万股，占总股本0.1642%[3][6] - 累计已回购金额624.38万元[3][6] - 实际回购价格6.21元/股至6.39元/股[3][6]