佳禾食品工业股份有限公司 Jiahe Foods Industry Co., Ltd. （注册地址：江苏省苏州市吴江区松陵镇友谊工业区五方路 127 号） 2023年度向特定对象发行A股股票 股票简称：佳禾食品 股票代码：605300 佳禾食品工业股份有限公司 募集说明书 声 明 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年二月 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中会计 资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值， ...

中信证券股份有限公司 佳禾食品工业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 关于 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） (ID 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年二月 | 声 明. | | --- | | 月 录 | | 第一节 发行人基本情况 … | | 一、发行人概况… | | 二、主营业务介绍… | | 三、发行人在报告期内的主要经营和财务数据及指标. | | 四、发行人主要风险 | | 第二节 本次发行情况 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………12 | | 一、发行股票的种类及面值………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 ...

会议由监事会主席周月军主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等 有关规定，经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 一、逐项审议通过了《关于修订 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》。 （一）发行股票的种类及面值 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）发行方式及发行时间 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-008 佳禾食品工业股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议 于 2024 年 1 月 28 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 26 日通过电话通知的方式送达各位监事。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表 决的监事 3 人。 本次发行采取向特定对象发行的方式，在获得上海证券交易所审核通过并经 中国证监会作出同意注册决定后有效 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-004 佳禾食品工业股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第二届董事 会第十二次会议于 2024 年 1 月 28 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 26 日通过电话通知的方式通知各位董事。会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 6 人）。 会议由董事长柳新荣主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、逐项审议通过了《关于修订 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》。 （一）发行股票的种类及面值 （三）发行对象及认购方式 本次向特定对象发行的发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的 1 特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保 险机构投资者、资产管 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-006 佳禾食品工业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 及采取填补措施与相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）拟本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）。根据《国务院办公 厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国务院关于 进一步促进资本市场健康发展的若干意见》和中国证监会《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等法律、法规、规范性文件的 要求，为保护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股票事项对即 期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，并结合实际情况提出了填补 回报的相关措施，具体内容说明如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设 以下假设仅用于测算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指 标的影响，不代表对公司 202 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-007 佳禾食品工业股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修 订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"佳禾食品"、"公司"、"本公司"） 第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议、2023年第一次临时股东大 会、第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了公司2023 年度向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）相关事项，本次向特定 对象发行股票方案尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册 决定后方可实施。 2024年1月28日，公司召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第 九次会议，审议通过了《关于修订2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 《关于修订2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案，现将公 司就本次预案涉及的其他修订情况说明如下： | 章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | -- ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 佳禾食品工业股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 咖啡扩产建设项目 | 62,115.10 | 55,000.00 | | 2 | 补充流动资金项目 | 20,000.00 | 17,500.00 | | | 合计 | 82,115.10 | 72,500.00 | 注：上述使用募集资金金额系已扣除公司本次董事会决议日前六个月至本次发行前新投 入和拟投入的财务性投资后的金额。 若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求，在不改变拟 投资项目的前提下，董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入 金额、优先顺序进行适当调整，不足部分由公司自行筹措资金解决。 本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或 其他方式筹集的资金先行投入上述项目，并在募集资金到位后按照相关法律法规 予以置换。 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二四年一月 一、募集资金的使用计划 本次发行募集资金总额 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 佳禾食品工业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 高品质、口感风味优异的精品咖啡日益受到消费者的欢迎，咖啡产品高端化趋势 明显。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"佳禾食品"、"公司"、"本公司"） 是在上海证券交易所主板上市的公司，为满足公司业务发展的资金需求，增强公 司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的 规定，公司拟向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"、"本次向特定 对象发行"）并募集资金，公司编制了本次向特定对象发行A股股票方案论证分 析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《佳禾食品工业股份有限公司2023 年度向特定对象发行A股股票预案》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、咖啡需求总量提升、消费结构升级，发展机遇良好 随着我国国民经济的不断发展、人民消费水平的持续提高、消费者咖啡消费 教育的不断加深、电商与新零售的快速发展，咖啡需求总量持续提升。根据阿里 新服 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-005 佳禾食品工业股份有限公司 关于调整向特定对象发行股票方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议、 第二届监事会第六次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了公司向特定 对象发行股票（以下简称"本次发行"）相关事项。 2024 年 1 月 28 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会 第九次会议，审议通过了《关于修订 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》等相关议案，根据相关法律法规并结合公司实际情况，对公司向特定对象 发行股票方案的部分内容进行修订。 本次调整前后对比情况如下： （四）发行数量 调整前： 本次向特定对象发行的股票数量按照本次向特定对象发行募集资金总额（不 超过人民币 75,000.00 万元，含本数）除以发行价格计算得出，且不超过本次发 行前上市公司总股本的 30%（不超过 120,003,000 股（含本数））。 在本次 ...