| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海起帆电缆股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]667 号）核准，公司向社会公开发行 可转换公司债券 1,000 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 1,000,000,000.00 元，扣除不含税发行费用后的募集资金净额为人民币 989,049,924.53 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）进行了审验，并于 2021 年 5 月 28 日出具了"信会师报字[2021]第 ZG11642 号"《验资报告》。公司开立了募集资金专用帐户，对上述募集资金进行专户存 储。 （二）募集资金使用情况及余额 1 上海起帆电缆股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导 ...

上海起帆电缆股份有限公司独立董事 2145m 独立董事（签名): 刘华凯 （本页无正文，仅为《上海起帆电缆股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十 六次会议的独立意见》之签字页） 姚大庆乐 独立董事(签名): 姚欢庆 关于公司第三届董事会第十六次会议的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司独立董事规则》《上海起帆电缆股份有限公司章程》等有关规定，我们作 为上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是的原则, 基于独立判断的立场,现就第三届董事会第十六次会议审议的相关议案发表如下独立意 见: 一、关于 2023 年半年度募资资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 我们一致认为：公司编制的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023年半年度募集资金的存放与实际使用情况。 公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所的相 关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形。 [本页以下无正文] (本页无正文，仪为《上海起帆电缆股份有限公司独立董事 ...

公司财务表现 - 公司2022年营业收入为20,644,197,071.70元，较2021年增长9.36%[12] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为382,873,656.35元，较2021年下降39.87%[12] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为4151.48亿元，同比增长12.50%[13] - 公司2022年基本每股收益为0.88元，同比下降48.54%[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额同比下降，主要受到回款计划受阻和存货规模增加等因素影响[15] - 公司2022年总资产同比增长32.07%，主要原因是应对订单增加和建设投入增加等因素[16] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润以及扣除非经常性损益后的净利润同比分别下降46.44%和39.87%，主要受到销售让利和原材料价格下跌等因素影响[14] - 公司2022年基本每股收益、稀释每股收益以及扣除非经常性损益后的基本每股收益同比分别下降48.54%、46.58%和42.14%[17] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为2272.44亿元，同比下降[19] - 公司2022年营业收入分别为369.29亿、447.09亿、644.23亿和603.82亿，呈逐季增长趋势[19] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润分别为149.81亿、153.95亿、37.48亿和58.80亿，季度间波动较大[19] - 公司2022年度实现营业收入人民币2,064,419.71万元，同比增长9.36%[22] - 公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润人民币36,630.22万元，同比下降46.44%[22] - 公司2022年度研发费用为9,228.46万元，同比增长72.64%[23] 公司经营模式 - 公司是一家从事电线电缆研发、生产、销售和服务的专业制造商，产品广泛应用于多个领域[29] - 公司拥有5万余种规格的产品，部分高端特种电缆达到国内领先水平[29] - 公司采用“以销定产、适量库存”为原则的生产模式，满足客户标准及差异化需求[30] - 公司实行以经销、直销相结合的销售模式，通过良好的服务和开发实力强大的经销商实现销售网络扩张[30] - 公司采用“铜材价格＋目标毛利率”的定价模式，根据多方面因素确定毛利率[30] 公司财务风险 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-1,844,789,717.90元，同比下降2206.24%[35] - 公司投资活动产生的现金流量净额为15,313,518.58元，不适用[35] - 公司筹资活动产生的现金流量净额同比下降15.18%，主要是本年度支付的股利与偿还银行利息金额增长，未发生股权融资[61] 公司市场前景 - 公司2022年电线电缆行业销售收入达12166亿元，同比增长9.07%[72] - 电线电缆行业总体产值逐年稳步增长，工业产量由4532万千米增加至5480万千米[76] - 国家电网和南方电网计划将投资电网及其相关产业合计超3万亿元[73] - 我国海上风电新增装机容量持续增长，2021年同比增速超过450%[77] 公司治理与社会责任 - 公司严格按照相关法律法规要求，完善公司治理结构，维护股东权益[88] - 公司与控股股东独立运作，建立防止资产占用机制，保障公司利益[89] - 公司董事会设立专门委员会协助决策和监控，保证决策合法、科学、正确[91] - 公司建立投资者关系管理制度，积极与投资者沟通，回答投资者疑问[95] - 公司严格按照信息披露规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务[94] - 公司根据国家要求建立内部控制体系，提高风险防范能力和规范运作水平[96] - 公司在报告期内积极倡导低碳工作、低碳生活，实施节约资源、减少二氧化碳排放的措施[147] - 公司在报告期内慈善捐款总计101万元，购买农产品进行帮扶金额超过235万元[150]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入45.61亿元，同比增长23.50%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1.54亿元，同比增长2.99%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.29亿元，同比下降10.40%[5] - 基本每股收益0.37元/股，同比增长3.02%；稀释每股收益0.34元/股，同比下降1.45%[6] - 加权平均净资产收益率3.65%，较上年减少0.32个百分点[6] - 本报告期末总资产125.96亿元，较上年度末增长3.10%；归属于上市公司股东的所有者权益43.15亿元，较上年度末增长3.95%[6] - 2023年第一季度公司资产总计125.96亿元，较2022年的122.17亿元增长3.09%[19] - 2023年第一季度营业总收入45.61亿元，较2022年的36.93亿元增长23.47%[21] - 2023年第一季度营业总成本43.61亿元，较2022年的34.92亿元增长24.88%[21] - 2023年第一季度净利润1.54亿元，较2022年的1.49亿元增长3.71%[22] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为1.5428270016亿元，2022年同期为1.4980630586亿元[23] - 2023年第一季度少数股东损益为19.475941万元，2022年同期亏损86.125244万元[23] - 2023年第一季度综合收益总额为1.5447745957亿元，2022年同期为1.4894505342亿元[23] - 2023年第一季度基本每股收益为0.37元/股，2022年同期为0.36元/股；稀释每股收益为0.34元/股，与2022年同期持平[23] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2526.37万元[9] 资产负债项目变动 - 货币资金变动比例为-45.30%，主要系偿还借款金额增加所致[9] - 预付款项变动比例为94.55%，主要系预付货款增加所致[9] - 2023年3月31日货币资金为1,196,127,155.26元，2022年12月31日为2,186,542,925.77元[18] - 2023年3月31日交易性金融资产为37,822,721.00元，2022年12月31日为30,791,950.68元[18] - 2023年3月31日应收账款为3,859,717,707.66元，2022年12月31日为3,094,081,413.68元[18] - 2023年3月31日应收款项融资为210,828,440.87元，2022年12月31日为332,248,522.33元[18] - 2023年3月31日预付款项为50,596,144.86元，2022年12月31日为26,006,651.88元[18] - 2023年3月31日存货为4,594,886,667.80元，2022年12月31日为3,988,131,971.79元[18] - 2023年3月31日流动资产合计为10,790,206,338.11元，2022年12月31日为10,437,028,439.32元[18] - 2023年3月31日投资性房地产为4,395,158.76元，2022年12月31日为4,488,377.52元[18] - 2023年第一季度短期借款47.42亿元，较2022年的43.43亿元增长9.20%[19] - 2023年第一季度应付票据5.64亿元，较2022年的5.06亿元增长11.46%[19] - 2023年第一季度长期借款2.56亿元，较2022年的1.59亿元增长61.01%[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13929户[12] - 周桂幸持股84,991,400股，占比20.33%；何德康持股21,433,900股，占比5.13%；上海庆智仓储有限公司持股9,500,000股，占比2.27%[13] 项目变更情况 - 2023年北海起帆海缆生产基地建设项目实施主体由北海起帆变更为防城港起帆，实施地点变更为广西防城港市经开区赤沙作业区后方填海区，建设周期由4 - 5年变更为2.5年，投资总额由预计18亿元变更为预计20亿元[15] 费用指标变化 - 2023年第一季度税金及附加8126.80万元，较2022年的3747.50万元增长116.86%[22] - 2023年第一季度研发费用2673.54万元，较2022年的1631.83万元增长63.83%[22] - 2023年第一季度财务费用4629.78万元，较2022年的3626.50万元增长27.66%[22] 现金流量指标变化 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为41.9692404874亿元，2022年同期为37.719641582亿元[25] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 12.1483185058亿元，2022年同期为 - 22.7243663154亿元[25] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4699.434124万元，2022年同期为 - 3180.841389万元[26] - 2023年第一季度取得借款收到的现金为16.800265亿元，2022年同期为11.65亿元[26] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为3.7134735463亿元，2022年同期为6.4464413436亿元[26] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 8.9054128697亿元，2022年同期为 - 16.5940633136亿元[26]

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2023-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩暨现金分红说 明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2022 年年度报告》《2022 年 度利润分配方案的公告》《2023 年第一季度报告》。为加强与投资者的深入交 流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络互动的方式召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩暨现金分红说明会，欢迎广大投资者积极参与。 1 会议召开方式：网络互动方式 三、参加人员 公司董事长周桂华先生；副董事长兼总经理周供华先生；董事兼董事会秘书 陈永达先生；董事兼财务总监管子房先生；独立 ...

公司业绩情况 - 2021年度归属于上市公司股东的净利润6.84亿元，同比增长66.66% [2] - 2021年度扣除非经常性损益的净利润6.37亿元，同比增长68.86% [2] - 2021年度营业收入188.78亿元，同比增长93.90% [2][3] - 2021年度归属于上市公司股东净资产36.90亿元，同比增长33.19% [3] - 2021年度总资产92.51亿元，同比增长60.02% [3] - 2021年度基本每股收益1.71元/股，同比增长55.45% [3] 疫情对公司经营的影响 - 疫情对上海厂区销售供应和物流运输有一定影响，上海厂区超一半员工可正常上班，金山区已社会面清零并逐步复工复产，宜昌、池州厂区暂不受影响，整体未产生重大影响 [3] 海缆业务情况 - 海缆业务发展势头好，有2条海缆生产线，高压海缆立式成缆 - 铠装生产线预计六月底完成调试，全部投产后预计年产能超13亿元，现有生产线满产，能生产的最高电压等级为330KV [3] - 公司会根据海缆市场长期需求和可获取的长期订单量统筹扩产计划，生产厂区临江且旁有航运码头，运输无困难，若业务发展极度需要会考虑购置运输、敷设船 [3] 营业收入增长原因 - 公司成功上市、发行可转债、提升银行授信额度，缓解资金瓶颈，扩充产能，优化产品结构，提升营销和研发力度，提高市场占有率 [3][4] - 市场监管完善，订单向头部企业集中 [4] - 2021年铜、铝等大宗商品价格上涨，产品定价为“成本 + 目标毛利率”模式，销售价格提升 [4] 南洋藤仓公司情况 - 系公司控股子公司，拥有先进工艺制造装备和研发试验设备，引进日本藤仓技术和管理模式，掌握一流电缆检测试验方法，参编多项国家和行业标准 [4] - 产品能按多种标准生产，已出口多个地区，主要产品有超高层超高速电梯电缆等，与多家电梯公司有业务合作 [4] 销售业务区域分布 - 主要集中在华东和华中地区，原因是生产基地位于该区域有销售半径优势，且该区域经济社会发展水平较高，基础设施建设和电网配套需求大 [5] 应对大宗商品价格波动措施 - 缩短原材料和产成品周转周期，减小铜价波动影响 [5] - 对交货周期长的订单，向上游供应商购买铜材锁定铜价 [5] - 扩展原材料供给渠道，进行套期保值对冲 [5] - 保有一定铜材库存，视市场情况灵活调整采购计划 [5]

营业收入情况 - 本报告期营业收入64.42亿元，同比增长18.09%；年初至报告期末为146.06亿元，同比增长12.94%[7] - 2022年前三季度营业总收入146.06亿元，2021年同期为129.33亿元，同比增长12.94%[33] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润374.77万元，同比下降97.79%；年初至报告期末为3.08亿元，同比下降39.53%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润224.96万元，同比下降98.68%；年初至报告期末为2.98亿元，同比下降41.13%[7] - 2022年前三季度净利润3.096亿元，2021年同期为5.085亿元，同比下降39.11%[36] - 2022年前三季度持续经营净利润为3.0957430022亿元，2021年同期为5.0848798997亿元[40] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为3.0750445141亿元，2021年同期为5.0848798997亿元[40] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -28.55亿元，同比下降55.05%[10] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -28.5512009023亿元，2021年同期为 -18.4139692853亿元[42] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.01元/股，同比下降97.62%；年初至报告期末为0.74元/股，同比下降41.73%[10] - 本报告期稀释每股收益0.01元/股，同比下降97.44%；年初至报告期末为0.70元/股，同比下降42.15%[10] - 2022年前三季度基本每股收益为0.74元/股，2021年同期为1.27元/股；稀释每股收益为0.70元/股，2021年同期为1.21元/股[42] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.10%，较上年同期减少5.00个百分点；年初至报告期末为8.06%，较上年同期减少8.75个百分点[10] 资产情况 - 本报告期末总资产120.98亿元，较上年度末增长30.78%[10] - 2022年9月30日货币资金为1,007,001,141.63元，2021年12月31日为2,441,794,104.85元[26] - 2022年9月30日交易性金融资产为164,253,458.83元，2021年12月31日为262,632,900.00元[26] - 2022年9月30日应收账款为3,816,393,927.21元，2021年12月31日为2,281,547,075.96元[26] - 2022年9月30日存货为4,687,928,607.22元，2021年12月31日为2,010,135,863.40元[26] - 2022年9月30日流动资产合计为10,490,086,833.23元，2021年12月31日为7,969,631,584.45元[26] - 2022年9月30日投资性房地产为4,581,596.28元，2021年12月31日为4,861,252.56元[26] - 2022年9月30日固定资产为810,627,169.64元，2021年12月31日为749,496,569.60元[26] - 2022年9月30日在建工程为158,709,192.36元，2021年12月31日为35,758,154.74元[26] - 2022年资产总计120.98亿元，2021年为92.51亿元，同比增长30.78%[30] - 2022年使用权资产1.677亿元，2021年为1.034亿元，同比增长62.00%[30] 负债情况 - 2022年负债合计79.96亿元，2021年为55.25亿元，同比增长44.72%[31] - 2022年短期借款42.63亿元，2021年为18.82亿元，同比增长126.59%[30] - 2022年长期借款0.64亿元，2021年为0.472亿元，同比增长35.67%[30] - 2022年应付债券8.694亿元，2021年为8.405亿元，同比增长3.44%[30] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益40.64亿元，较上年度末增长10.13%[10] - 2022年所有者权益合计41.02亿元，2021年为37.26亿元，同比增长10.09%[31] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计149.81万元，年初至报告期末为998.16万元[16] 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数为16,052名[20] - 周供华持股91,008,200股，占比21.76%；周桂华持股84,996,400股，占比20.32%；周桂幸持股84,991,400股，占比20.32%[20] 营业总成本情况 - 2022年前三季度营业总成本139.91亿元，2021年同期为122.49亿元，同比增长14.22%[33] 其他现金流量情况 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为138.6529438295亿元，2021年同期为113.5918989382亿元[42] - 2022年前三季度收到的税费返还为1.8502024164亿元，2021年同期为0.0659978873亿元[42] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为0.524863766亿元，2021年同期为 -2.7558001165亿元[44] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为14.8237473374亿元，2021年同期为17.9007141584亿元[44] - 2022年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.115229197亿元，2021年同期为0.090200143亿元[44] - 2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为6.6279302401亿元，2021年同期为2.9375200151亿元[44]

报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[14] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入81.64亿元，上年同期74.78亿元，同比增长9.18%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.04亿元，上年同期3.39亿元，同比下降10.41%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.95亿元，上年同期3.35亿元，同比下降11.99%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-25.79亿元，上年同期为-9.37亿元[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产39.61亿元，上年度末36.90亿元，同比增长7.33%[20] - 本报告期末总资产113.49亿元，上年度末92.51亿元，同比增长22.68%[20] - 本报告期基本每股收益0.73元/股，上年同期0.85元/股，同比下降14.12%[23] - 本报告期稀释每股收益0.69元/股，上年同期0.85元/股，同比下降18.82%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率7.92%，上年同期11.53%，减少3.61个百分点[23] - 2022年上半年，公司营业收入816,375.65万元，同比上升9.18%[53] - 2022年上半年，公司营业成本736,978.04万元，同比上升9.59%[53] - 2022年上半年，公司营业利润40,964.92万元，同比下降12.14%[53] - 2022年上半年，公司归属于母公司股东的净利润30,375.67万元，同比下降10.41%[53] - 2022年上半年，公司管理费用7630.11万元，同比增加2.72%；销售费用16315.62万元，同比上升68.77%；财务费用7983.41万元，同比上升49.42%；研发费用3370.00万元，同比上升37.78%[56] - 报告期内，公司营业收入81.64亿元，同比增长9.18%；营业成本73.70亿元，同比增长9.59%[56] - 经营活动产生的现金流量净额为-25.79亿元；投资活动产生的现金流量净额为1.18亿元；筹资活动产生的现金流量净额为11.15亿元，同比下降20.16%[56] - 货币资金期末数为10.43亿元，占总资产比例9.19%，较上年期末减少57.30%；存货期末数为50.76亿元，占总资产比例44.73%，较上年期末增长152.53%[59] - 短期借款期末数为36.85亿元，占总资产比例32.47%，较上年期末增长95.77%；应付职工薪酬期末数为3977.70万元，占总资产比例0.35%，较上年期末减少63.42%[59] - 报告期期初资产总额92.51亿元，负债总额55.25亿元，资产负债率59.72%；期末资产总额113.49亿元，负债总额73.55亿元，资产负债率64.80% [194] 财务数据关键指标变化原因 - 报告期内营业收入同比增长9.18%，主要因销售订单增加[24] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润同比减少10.41%，因可转换公司债券等费用摊销增加等因素[24] - 本报告期末总资产比上年末增长22.68%，主要因在手订单及发出商品增加使存货增长[24] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为52,851.33元[25] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为9,853,493.37元[25] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置收益为1,473,338.76元[28] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -483,617.72元[28] - 所得税影响额为2,326,786.15元[28] - 少数股东权益影响额（税后）为85,816.42元[28] - 非经常性损益合计为8,483,463.17元[28] 公司业务模式与优势 - 公司采用“铜材价格＋目标毛利率”定价模式，铜材价随市价波动，毛利率由多因素确定[39] - 截至2022年6月30日，公司拥有专利146项，超5万种规格产品，部分高端特种产品达国内领先水平[45] - 公司拥有直属经销商超300家，覆盖销售终端上万家[49] - 公司生产规模位居行业前列，是上海地区规模最大的电线电缆生产销售企业[44] - 公司构建了线上线下相结合的全面完善营销网络，在上海及周边有成熟可复制经销模式[49] - 公司生产基地位于上海金山、安徽池州、湖北宜昌、上海闵行，有广阔市场空间和产业聚集效应[51] 子公司财务数据 - 池州起帆电缆有限公司注册资本10,038.00万元，总资产209,482.60万元，净资产61,689.05万元，净利润5,973.19万元，主营业务收入317,388.53万元，主营业务利润8,007.61万元[68][72] - 宜昌起帆电缆有限公司注册资本20,000.00万元，总资产84,119.20万元，净资产7,885.45万元，净利润4,265.47万元，主营业务收入129,233.47万元，主营业务利润5,686.98万元[68][72] - 上海起帆电子商务有限公司注册资本1,000.00万元，总资产8,362.77万元，净资产317.15万元，净利润 - 363.18万元[68] - 陕西起帆电缆有限公司注册资本2,000.00万元，总资产8,005.23万元，净资产 - 124.01万元，净利润 - 73.14万元[72] - 上海起帆电线电缆技术有限公司注册资本100.00万元，总资产1,635.80万元，净资产 - 5,326.48万元，净利润 - 1,203.52万元[72] - 起帆电缆投资（福建）有限公司注册资本1,000.00万元，总资产5.99万元，净资产 - 31.08万元，净利润 - 4.75万元[72] - 上海南洋 - 藤仓电缆有限公司注册资本3,518.37万元，总资产20,660.46万元，净资产9,739.39万元，净利润 - 587.44万元[72] 股东大会信息 - 2021年年度股东大会于2022年5月9日召开，参加股东和代理人31名，出席股东表决权股份总数338,676,349股，占比80.9802%[82] - 2022年第一次临时股东大会于2022年6月23日召开，参加股东和代理人32名，出席股东表决权股份总数337,323,300股，占比80.6563%[86] 公司面临风险 - 公司面临宏观经济波动、原材料价格波动、市场竞争、规模扩张管理、产品质量、疫情等风险[73][74][75][76][79][80] 利润分配情况 - 公司2022年半年度不进行利润分配或资本公积金转增[87] 股份锁定与减持承诺 - 控股股东、实际控制人及其控制的庆智仓储自公司股票上市交易之日起36个月内锁定股份，上市后6个月内满足特定条件锁定期自动延长6个月，担任董监高期间每年转让股份不超所持总数25%，离职后六个月内不转让[99][101] - 控股股东、实际控制人近亲属自公司股票上市交易之日起36个月内锁定股份[102] - 其他股东自公司股票上市交易之日起12个月内锁定股份[103] - 控股股东、实际控制人及其控股的庆智仓储锁定期限届满后2年内每年减持股份不超所持总量25%，减持价格不低于发行价[106] - 其他持股5%以上股东锁定期满后2年内减持股份合计不超过所持股份总量的100%[107] 环保与能源管理 - 公司及子公司不属于重点排污单位，日常经营执行环保法律法规[91] - 公司已建立能源管理机构和基本的能源管理制度，实施“铜中拉蒸汽改氮气项目”等减排项目，计划按GB23331建立标准化能源管理体系[93] 承诺履行情况 - 公司实际控制人、股东等承诺相关方在报告期内的承诺事项均及时严格履行[98] 股价稳定措施 - 自公司股票上市之日起三年内，若连续20个交易日收盘价均低于上一会计年度经审计的每股净资产，将启动股价稳定措施[111] - 稳定股价方案公告后90个自然日内，若连续5个交易日收盘价高于最近一期末经审计的每股净资产或继续回购增持导致股权分布不符合上市条件，稳定股价措施终止[112] - 公司回购股份时，单次触发启动条件用于回购的资金不得低于1000万元[113] - 控股股东、实际控制人增持股份资金额原则上以其上一年度现金分红为限[116] - 董事、高级管理人员增持股份资金额不低于其上一年度从公司领取税后收入的三分之一[117] 招股书相关承诺 - 若招股书在股票未上市流通前有虚假等问题，公司将按申购款加同期存款利息退款[123] - 若招股书在股票上市流通后有虚假等问题，公司将在认定之日起10个交易日内召开会议并回购全部新股，回购价不低于发行价加活期存款利率[124] - 若招股书有虚假等问题致投资者损失，公司将依法赔偿[124] - 公司及全体董监高承诺招股说明书无虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，承担相应法律责任[127][128] - 若招股书存在问题致投资者损失，相关方将依法赔偿[127][128][129][132][133] 避免同业竞争与关联交易承诺 - 控股股东等三兄弟出具避免同业竞争承诺函，承诺不从事竞争业务[134] - 公司将严格执行关联交易决策等制度，控股股东等承诺减少和规范关联交易[138][139] 社保公积金承诺 - 实际控制人承诺补偿公司社保、公积金问题导致的经济损失[142] 融资与回报措施 - 公司2019年第二次临时股东大会审议通过融资填补即期回报措施及承诺事项[143] 公司发展规划 - 公司拟扩大特种电缆收入占比，加强市场开拓和研发投入[144] - 公司将全面提升管理水平，提高生产和资金使用效率[145] - 公司将开设募集资金专项账户，规范管理和使用募集资金[148] - 公司制定《上海起帆电缆股份有限公司股东分红回报规划（上市后未来三年）》，完善利润分配政策[149] 激励对象与公司承诺 - 激励对象承诺若公司信息披露文件有问题，返还股权激励全部利益；公司承诺不为激励对象提供财务资助[156][157] 诚信状况 - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好[160] 关联交易 - 2022年4月14日公司拟向嘉兴市大尚机电设备有限公司销售电缆，预计金额5000万元，截至6月30日已发生关联交易金额1519.41万元[161] 担保情况 - 报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为0元，报告期内对子公司担保发生额合计为8.78亿元，报告期末对子公司担保余额合计为5.08亿元，担保总额为5.08亿元，占公司净资产的比例为12.72%[167] 股份变动情况 - 有限售条件股份数量为3.18197亿股，占比76.08%；无限售条件流通股份变动前数量为1.00016213亿股，变动后为1.00026307亿股，占比23.92%；股份总数变动前为4.18213213亿股，变动后为4.18223307亿股，占比100%[170][173] - 2021年公司发行100万张可转换公司债券，总额100亿元，截止2022年6月30日累计有53万元“起帆转债”转换成公司股票，形成股份数量累计为26307股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0063%，尚未转股的可转债金额为9.9947亿元，变动后总股本为4.18223307亿股[174] 股东信息 - 截至报告期末普通股股东总数为18383户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[175] - 周供华期末持股数量为9100.82万股，占比21.76%；周桂华期末持股数量为8499.64万股，占比20.32%；周桂幸期末持股数量为8499.14万股，占比20.32%[177] - 何德康期末持股数量为2407.8万股，占比5.76%，持有无限售条件流通股数量为2407.8万股[177] - 上海庆智仓储有限公司期末持股数量为950万股，占比2.27%[177] - 昊泽致远（北京）投资管理有限公司－昊泽晨曦11号私募证券投资基金期末持股数量为792.092万股，占比1.89%[177] - 赵杨勇期末持股数量为751.18万股，占比1.80%[177] - 周智巧、周婷、周宜静、周志浩、周悦期末持股数量均为601.68万股，占比均为1.44%[177] - 昊泽致远（北京）投资管理有限公司－昊泽晨曦号私募证券投资基金持有7,920,920股[179] - 赵杨勇持有的中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金为7,511,800股[179] - 周供华、周桂华、周桂幸为一致行动人，分别持股34%、33%、33%[179][182] - 周供华、周桂华、周桂幸等前十名有限售条件股东的限售股将于2023/7/31可上市交易，新增可上市交易股份数量均为0[182] 董监高持股变动 - 董事韩宝忠报告期内增持76,700股，期末持股166,700股[183] - 监事周凯敏报告期内增持80,000股，期末持股80,000股[183] - 高管陈志远报告期内增持80,000股，期末持股170,000股[183] - 高管李素国报告期内增持80,000股，期末持股170,000股[185]

营业收入相关 - 本报告期营业收入36.93亿元，同比增长29.44%，主要系销售订单增加所致[6][8][14] - 2022年第一季度营业总收入36.93亿元，2021年同期为28.53亿元[28] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润1.50亿元，同比增长5.42%，原因是收入增长带动及股权激励费用摊销增加[6][8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.44亿元，同比增长3.89%，因本报告期非经营性损益金额增加[6] - 2022年第一季度净利润1.49亿元，2021年同期为1.42亿元[30] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 -22.72亿元，主要由于生产订单增加、支付年终奖和税费及套期保值保证金增加[6][8][9][16] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为3,944,871,924.74元，2021年同期为2,589,642,344.50元；经营活动现金流出小计为6,217,308,556.28元，2021年同期为3,336,143,531.64元；经营活动产生的现金流量净额为 -2,272,436,631.54元，2021年同期为 -746,501,187.14元[32][33] 每股收益相关 - 基本每股收益0.36元/股，同比增长2.86%；稀释每股收益0.34元/股，同比下降2.86%[8] - 2022年第一季度基本每股收益为0.36元/股，2021年同期为0.35元/股；稀释每股收益为0.34元/股，2021年同期为0.35元/股[32] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率3.97%，较上年末减少1.03个百分点[8] 资产相关 - 本报告期末总资产99.61亿元，较上年度末增长7.68%；归属于上市公司股东的所有者权益38.71亿元，较上年度末增长4.91%[8] - 2022年3月31日货币资金为565,624,671.77元，2021年12月31日为2,441,794,104.85元[22] - 2022年3月31日应收账款为2,648,520,153.94元，2021年12月31日为2,281,547,075.96元[22] - 2022年3月31日存货为3,986,873,735.55元，2021年12月31日为2,010,135,863.40元[22] - 2022年3月31日流动资产合计8,595,331,133.13元，2021年12月31日为7,969,631,584.45元[22] - 2022年3月31日投资性房地产为4,768,033.80元，2021年12月31日为4,861,252.56元[25] - 2022年3月31日固定资产为754,232,543.14元，2021年12月31日为749,496,569.60元[25] - 2022年3月31日非流动资产合计1,365,820,440.05元，2021年12月31日为1,281,286,305.49元[25] - 2022年3月31日资产总计9,961,151,573.18元，2021年12月31日为9,250,917,889.94元[25] 预付款项相关 - 预付款项同比增长243.17%，主要系生产订单增加，采购预付货款金额增加所致[14] 销售费用相关 - 销售费用同比增长111.50%，系加大市场开拓力度及股权激励费用分摊增加所致[14] - 2022年第一季度销售费用8135.72万元，2021年同期为3846.59万元[28] 筹资活动现金流量净额相关 - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长23.15%，主要系银行借款增加所致[16] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为1,165,000,000.00元，2021年同期为751,715,575.42元；筹资活动现金流出小计为520,355,865.64元，2021年同期为473,465,583.65元；筹资活动产生的现金流量净额为644,644,134.36元，2021年同期为278,249,991.77元[33] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为18,543人[17] - 周供华持股91,008,200股，占比21.76%；周桂华持股84,996,400股，占比20.32%；周桂幸持股84,991,400股，占比20.32%[17] 营业总成本相关 - 2022年第一季度营业总成本34.92亿元，2021年同期为26.62亿元[28] 研发费用相关 - 2022年第一季度研发费用1631.83万元，2021年同期为1111.02万元[28] 财务费用相关 - 2022年第一季度财务费用3626.50万元，2021年同期为2724.83万元[28] 综合收益总额相关 - 2022年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为149,806,305.86元，2021年同期为142,103,325.53元[32] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3,771,964,158.20元，2021年同期为2,550,381,665.17元[32] 投资活动现金流量相关 - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为204,666.67元，2021年同期为40,159,000.00元；投资活动现金流出小计为32,013,080.56元，2021年同期为103,591,075.34元；投资活动产生的现金流量净额为 -31,808,413.89元，2021年同期为 -63,432,075.34元[33] 汇率变动对现金及现金等价物的影响相关 - 2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为194,579.71元，2021年同期为121,177.35元[33] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -1,659,406,331.36元，2021年同期为 -531,562,093.36元[33] 期初现金及现金等价物余额相关 - 2022年第一季度期初现金及现金等价物余额为2,030,541,396.60元，2021年同期为605,437,413.89元[34] 期末现金及现金等价物余额相关 - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为371,135,065.24元，2021年同期为73,875,320.53元[34] 负债相关 - 2022年第一季度流动负债合计50.41亿元，2021年同期为45.22亿元[26] - 2022年第一季度非流动负债合计10.14亿元，2021年同期为10.03亿元[26] - 2022年第一季度负债合计60.54亿元，2021年同期为55.25亿元[26] 所有者权益相关 - 2022年第一季度所有者权益合计39.07亿元，2021年同期为37.26亿元[26]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为起帆电缆，代码为605222[25] - 公司注册地址和办公地址均为上海市金山区张堰镇振康路238号，邮编201514[23] - 公司网址为http://www.qifancable.com，电子信箱为qifancable@188.com[23] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，交易所网址为www.sse.com.cn[24] - 公司法定代表人为周桂华[19] 会计师事务所与保荐机构信息 - 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请的境内会计师事务所为立信会计师事务所，办公地址在上海市黄浦区南京东路61号，签字会计师为王娜、鲁李[26] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为海通证券股份有限公司，办公地址在上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦，签字保荐代表人为韦健涵、徐亮庭，持续督导期间为2020年7月31日至2022年12月31日[26] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[17] - 报告为2021年年度报告[196][198] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入188.78亿元，较2020年增长93.90%，主要因市场开拓和产品提价[27] - 2021年归属于上市公司股东的净利润6.84亿元，同比增长66.66%，受产能和收入增长带动[27] - 2021年经营活动产生的现金流量净额8758.70万元，较2020年有所增长，得益于应收账款催收和库存优化[27] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产36.90亿元，较2020年末增长33.19%[30] - 2021年末总资产92.51亿元，较2020年末增长60.02%，因资金回收和资产增加[30] - 2021年基本每股收益1.71元，同比增长55.45%，因加权平均股本稳定和净利润增长[30] - 2021年加权平均净资产收益率21.13%，较2020年增加1.76个百分点[30] - 2021年非经常性损益合计4710.52万元，较2020年的3324.23万元有所增加[38] - 2021年应收款项融资期末余额1.97亿元，较期初减少1614.26万元[41] - 2021年交易性金融资产期末余额2.63亿元，较期初增加1.42亿元，对当期利润影响3590.76万元[41] - 2021年公司实现营业收入1,887,754.17万元，同比上升93.90%，净利润68,387.65万元，同比增长66.66%[45] - 报告期末公司总资产925,091.79万元，同比增长60.02%，净资产369,013.64万元，同比增长33.19%[45] - 2021年度研发费用为5,345.64万元，同比增长47.70%[48] - 公司营业成本172.38亿元，同比增长96.40%；销售费用3.15亿元，同比增长94.40%[101] - 公司管理费用1.59亿元，同比增长25.31%；财务费用1.40亿元，同比增长101.60%[101] - 销售费用本期数314,817,890.71元，上年同期数161,944,595.14元，变动比例94.40%[116] - 管理费用本期数159,076,191.64元，上年同期数126,943,391.89元，变动比例25.31%[116] - 财务费用本期数140,406,041.61元，上年同期数69,645,824.45元，变动比例101.60%[116] - 研发费用本期数53,456,414.23元，上年同期数36,193,633.70元，变动比例47.70%[116] - 研发投入合计53,456,414.23元，占营业收入比例0.28%，资本化比重0%[117] - 经营活动产生的现金流量净额本期数87,586,956.50元，上年同期数 -1,513,764,938.18元[121] - 投资活动产生的现金流量净额本期数 -387,550,804.47元，上年同期数 -194,149,667.30元[121] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数1,727,705,116.72元，上年同期数1,723,524,848.38元，变动比例0.24%[121] - 其他非流动资产为196,188,337.97元，占比2.12%，较上期增长181.86%[131] - 应付票据为433,520,566.67元，占比4.69%，较上期增长66.74%[131] - 应付账款为880,719,413.75元，占比9.52%，较上期增长68.09%[131] - 合同负债为440,606,331.41元，占比4.76%，较上期增长146.63%[131] - 2021年12月末总资产为141,277.98 [149] - 2021年12月末净资产为54,911.06 [149] - 2021年1 - 12月净利润为19,152.52 [149] - 2021年1 - 12月主营业务收入为613,384.14 [149] - 2021年1 - 12月主营业务利润为25,519.89 [149] 分红信息 - 公司拟以截止2022年2月28日的总股本418,220,657股为基数，每股派发现金红利0.245元（含税），合计派发现金红利102,464,060.97元，占2021年归属于上市公司股东净利润的14.98%[6] 公司荣誉 - 公司荣获“2021（第八届）中国线缆行业最具竞争力企业20强（第12名）”等称号[44] - 公司2021年入选“中国线缆行业100强企业”第12名、上海民营制造业企业100强第10名等多个榜单[88] - 2021年公司旗下“起帆”品牌获“中国驰名商标”等多项荣誉称号[94] - 2021年公司监督抽查和第三方抽检全部合格[96] 公司业务拓展与投资 - 公司注册成立宜昌起帆子公司投资海底电缆项目，池州特种电线电缆生产基地已完工并投产[50] - 2021年公司收购上海南洋 - 藤仓电缆有限公司[52] - 2021年8月9日，公司以6378.06万元竞得上海南洋 - 藤仓电缆有限公司64.9991%股权，共2286.91万股股份[142] - 公司拟公开发行可转换公司债券募集资金不超过100,000.00万元，用于池州起帆电线电缆产业园建设项目及补充流动资金，2021年6月17日可转换公司债券成功上市[143] - 2021年3月29日，公司计划投资不超过5亿元建设特种电缆生产及研发基地项目，处于前期土地竞拍阶段[144] 社会责任 - 公司向河南灾区运送12辆大货车物资协助抗洪救灾和重建[53] - 公司与中侨大学设立“产学研协同育人基地”，出资设奖学金、奖教金等[53] - 公司与秦山村等开展结对帮扶，与云南省和平镇开展农产品消费帮扶[53] 行业宏观数据 - “十四五”开局之年我国以5.2%的能源消费总量增速支撑8.1%的GDP增速，清洁能源占比达25.5%，较2020年提高1.2个百分点，煤炭消费比重降至56.0%，较2020年下降0.9个百分点[60] - 2021年全国6000千瓦及以上电厂发电设备利用小时3817小时，比上年同期增加60小时，全国主要发电企业电源工程建设投资完成5530亿元，同比增长4.5%，其中水电988亿元，同比下降7.4%，电网工程建设投资完成4951亿元，同比增长1.1%[63] - 2021年全国全社会用电量83128亿千瓦时，同比增长10.3%，第一产业用电量1023亿千瓦时，同比增长16.4%，第二产业用电量56131亿千瓦时，同比增长9.1%，第三产业与城乡居民生活用电量分别为14231亿千瓦时和11743亿千瓦时，同比增长17.8%[64] - 2021年全国发电装机容量237692万千瓦，同比增长7.9%，其中水电39092万千瓦，同比增长5.6%，火电129678万千瓦，同比增长4.1%，核电5326万千瓦，同比增长6.8%，风电32848万千瓦，同比增长16.6%，太阳能发电30656万千瓦，同比增长20.9%[64] - 预计2022年全年全社会用电量8.7 - 8.8万亿千瓦时，同比增长5% - 6%，全年基建新增发电装机容量2.3亿千瓦左右，其中非化石能源发电装机投产1.8亿千瓦左右，预计2022年底全口径发电装机容量达26亿千瓦左右，非化石能源发电装机合计达13亿千瓦左右[64] - 2021年全国全口径发电装机容量23.8亿千瓦，同比增长7.9%，非化石能源发电装机容量11.2亿千瓦，同比增长13.4%，占总装机容量比重为47.0%，同比提高2.3个百分点[69] - 2021年全国可再生能源发电装机规模突破10亿千瓦，占总发电装机容量的44.8%，燃气发电装机容量突破1亿千瓦[69] - 2021年全国新增发电装机容量中非化石能源占七成以上，风电、光伏发电新增装机规模1.02亿千瓦[69] - 2021年全国新增并网海上风电1690万千瓦，截至年底海上风电累计装机2639万千瓦，风电平均利用率96.9%，较上年提高0.4个百分点[71] - 截至2021年底我国累计建成并开通5G基站142.5万个，5G基站总量占全球60%以上，每万人拥有5G基站数达10.1个，比上年末提高近1倍，全年5G投资1849亿元，占电信固定资产投资比达45.6%[74] - 2021年新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场渗透率为13.4%，同比增长8个百分点[75] - 第一批大型风电光伏基地项目涉及约1亿千瓦，10月中下旬4省区开工项目总规模近3000万千瓦，第二批规划总规模超400吉瓦[70] 公司产品与业务模式 - 公司拥有5万余种规格产品，高柔性机器人电缆耐弯折达2000万次、军用水密封电缆耐水压10兆帕等高端特种电缆达国内领先水平[80] - 公司是上海地区规模最大、全国最大布电线产品生产和销售商之一，产品分电力电缆和电气装备用电线电缆，应用于多领域[77] - 公司采购由总经办牵头，采购中心找供应商，质量中心检验，结合生产、库存和市场价格变动适时采购控成本[81] - 公司生产以“以销定产、适量库存”为原则，根据订单、预测、库存和产能制定计划，有个性化需求时按单生产[82] - 公司销售采用经销、直销结合的线下渠道和依托电商平台的线上渠道，经销依托华东经验建网络，直销面向多类客户[83][85] - 公司生产30多个系列产品，每天有200多辆货车和十几条专线物流运输货物[92] - 公司目前拥有直属经销商超300家，覆盖销售终端上万家[93] 各条业务线数据关键指标变化 - 制造业营业收入183.45亿元，同比增减93.32%，营业成本166.80亿元[104] - 电力电缆生产量163,552.54公里，同比增42.25%，销售量165,169.56公里，同比增46.51%[107] - 电气装备用电线电缆生产量1,899,536.8公里，同比增13.23%，销售量2,002,042.4公里，同比增20.54%[107] - 制造业原材料成本157.05亿元，较上年同期变动95.01%，人工成本2.49亿元，较上年同期变动39.07%[108] - 电力电缆原材料成本101.67亿元，较上年同期变动115.08%，人工成本1.66亿元，较上年同期变动54.53%[110] - 电气装备用电线电缆原材料成本55.37亿元，较上年同期变动66.48%，人工成本0.84亿元，较上年同期变动16.09%[113] - 国内营业收入182.59亿元，同比增减93.49%，营业成本166.05亿元，同比增减95.65%[104] - 国外营业收入0.86亿元，同比增减64%，营业成本0.75亿元，同比增减74.21%[104] - 经销营业收入68.34亿元，同比增减57.03%，营业成本63.81亿元，同比增减59.24%[104] - 前五名客户销售额25.40亿元，占年度销售总额13.85%，关联方销售额为0[114] - 前五名供应商采购额651,538.59万元，占年度采购总额33.17%，关联方采购额为0万元，占比0%[116] 公司发展战略与目标 - 公司以“铸就民族电线电缆制造业的脊梁”为使命，致力于实现“百亿起帆”向“双百起帆、百年起帆”进发 [150] - 2022年公司将突出市场营销地位，加大抓市场抢订单力度，巩固成熟市场，开辟新市场 [151] - 公司将加大人力资源引进、开发与管理力度，建立人才培养及储备体系 [157] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临宏观经济波动、原材料价格波动、市场竞争、规模扩张管理、产品质量、疫情等风险 [160][161][162][163][164][167] - 公司针对疫情建立