起帆转债基本信息 - 发行规模10亿元，数量1000万张，面值100元，期限6年[5] - 票面利率第一年0.40%至第六年3.00%[6] - 初始转股价格20.53元/股，当前19.59元/股[12] 信用与修正条款 - 主体和债券信用评级均为AA - 级，展望稳定[14] - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于转股价格85%可修正[15] 转股价格修正情况 - 2025年3 - 4月触发修正条款，董事会决定不修正[18] - 下一次触发计算期从2025年4月14日起[18] 付息方式 - 每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[7]

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 关于不向下修正"起帆转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 由于公司实施了 2021 年限制性股票激励计划事项，导致总股本发生变化， 公司可转债的转股价格由 20.53 元/股调整为 20.10 元/股，调整后的转股价格于 2021 年 10 月 29 日开始生效。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日披露的 《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-094）。 由于公司实施了 2021 年度利润分配，本次派发现金股利后，"起帆转债"的 转股价格由 20.10 元/股调整为 19.86 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 23 日开始生效。具体内容详见 2022 年 5 月 17 ...

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | 上海起帆电缆股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 上海起帆电缆股份有限公司董事会 2025 年 4 月 12 日 二、董事会会议审议情况 公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案： 1、审议通过《关于不向下修正"起帆转债"转股价格的议案》 截至 2025 年 4 月 11 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，触发"起帆转债"转股 价格向下修正条件。经综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因 素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，公司董事会决定本次不向下修 正"起帆转债"转股价格，下一次触发转股价格修正条件的期间从 20 ...

文章核心观点 公司发布“起帆转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告，若股价在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于转股价的85%，将触发修正条款，公司会召开董事会决定是否行使修正权利 [2][7] 可转债发行上市概况 可转债发行情况 - 经核准公司于2021年5月24日公开发行1000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额10亿元，期限6年 [3] 可转债上市情况 - 经同意公司10亿元可转换公司债券于2021年6月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“起帆转债”，债券代码“111000” [4] 可转债转股价格调整情况 - “起帆转债”自2021年11月29日起可转换为本公司股份，初始转股价格为20.53元/股，最新转股价格为19.59元/股 [5] - 因2021年限制性股票激励计划事项，转股价格由20.53元/股调整为20.10元/股，2021年10月29日生效 [5] - 因2021年度利润分配，转股价格由20.10元/股调整为19.86元/股，2022年5月23日生效 [5] - 因2022年度利润分配，转股价格由19.86元/股调整为19.75元/股，2023年7月10日生效 [6] - 因2023年度利润分配，转股价格由19.75元/股调整为19.59元/股，2024年6月18日生效 [7] 可转债转股价格修正条款与可能触发情况 转股价格修正条款 - 可转换公司债券存续期间，公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决，方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施，持有可转换公司债券的股东表决时应回避，修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者 [7] 转股价格修正条款预计触发情况 - “起帆转债”本次触发转股价格向下修正条件的期间从2025年3月18日起算，截至2025年4月3日，公司股价已有十个交易日收盘价低于转股价的85%，若任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于转股价的85%，预计将触发转股价格向下修正条款 [2][7]

可转债发行 - 2021年5月24日公开发行1000万张可转换公司债券，总额10亿元，期限6年[5] - 2021年6月17日“起帆转债”在上海证券交易所挂牌交易[7] 转股情况 - 2021年11月29日起可转股，初始转股价格20.53元/股，最新19.59元/股[8] 价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[11] - 2025年3月18日起算，截至4月3日已有十个交易日收盘价低于转股价85%[4] - 触发修正条款当日召开董事会决定是否行使权利并披露信息[12]

可转债发行 - 2021年5月24日公司发行1000万张可转换公司债券，总额10亿元[4] 转股价格 - “起帆转债”初始转股价格20.53元/股，2024年6月18日起为19.59元/股[7][8] 转股情况 - 2025年第一季度1000元“起帆转债”转股51股，占转股前已发行股份总额0.00001%[9] - 截至2025年3月31日，累计754000元“起帆转债”转股37571股，占0.0090%[3][10][11] - 截至2025年3月31日，未转股可转债金额999246000元，占发行总量99.9246%[3][11] 股份变动 - 2025年2月10日公司注销股份5236500股[13] - 可转债转股后，有限售条件流通股从5236500股变为0股[13] - 可转债转股后，无限售条件流通股从412900820股变为412900871股[13] - 可转债转股后，总股本从418137320股变为412900871股[13]

担保情况 - 2025年3月11日为池州起帆提供最高1.1亿元连带责任担保，实际担保余额2.301575亿元[5] - 2024年审议通过为池州起帆等合计不超10亿元担保[7] - 截至公告披露日，对外担保总额（不含对子公司）为0元，对子公司担保总额17.25亿元，担保余额3.742339亿元，占2023年末经审计净资产8.19%[16] 池州起帆财务数据 - 注册资本1.0038亿元[8] - 2024年末总资产21.5亿元，总负债12.062558亿元，资产负债率56.10%[10] - 2024年营业收入61.591422亿元，净利润0.854242亿元[10]

业务计划 - 拟开展铜、铝、橡胶等期货套期保值业务[5] - 资金总额不超2.60亿元，可循环使用[5] - 交易期限自2025年3月10日董事会通过起一年内有效[10] 风险与应对 - 存在市场、流动性等多种风险[13] - 严格执行法规和制度，不做投机交易[14] - 合理设置机构、安排保证金等规避风险[15][16] 业务目的 - 规避降低原材料价格波动不利风险[17]

授信与担保 - 公司拟申请不超16.00亿元综合授信，含短期流贷7.00亿元等[5][6] - 池州起帆拟申请不超5.50亿元综合授信，含4.50亿元国内信用证福费廷等[5][6] - 公司为池州起帆提供不超1.30亿元担保，已实际担保余额23,015.75万元[5] - 公司对外担保0元，对子公司担保发生额161,500.00万元，余额37,423.39万元[15] 业绩数据 - 池州起帆2024年9月总资产215,000.00万元，2023年12月为182,267.56万元[10] - 池州起帆2024年9月总负债120,625.68万元，2023年12月为96,435.55万元[10] - 池州起帆2024年9月资产负债率56.10%，2023年12月为52.91%[10] - 池州起帆2024年1 - 9月营收615,914.22万元，2023年为826,608.45万元[10] - 池州起帆2024年1 - 9月净利润8,542.42万元，2023年为14,548.24万元[10]

业务决策 - 2025年3月10日审议通过开展期货套期保值业务议案[1] 资金情况 - 开展期货套期保值业务资金总额不超2.60亿元，可循环使用[3] - 使用自有资金，不使用募集资金[4] 业务期限 - 期货套期保值业务自审议通过之日起一年内有效[6] 业务风险与原则 - 开展业务可能存在多种风险[10] - 遵循锁定价格风险、套期保值原则操作[11] 业务保障 - 严格执行法规和制度开展业务[11] - 根据会计准则核算和披露[13]