公司基本情况 - 公司股本总额为449,070,000元[11] 可转债发行情况 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过75,000.00万元[15] - 可转换公司债券每张面值为100.00元，期限六年[16][17] - 采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[19] - 每年付息日之后五个交易日内支付当年利息[22] - 期满后五个工作日内办理偿还债券余额本息事项[24] - 转股期限自发行结束之日起满6个月后的第1个交易日起至到期日止[25] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日均价，且不得向上修正[26] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[30] - 转股数量计算公式为Q＝V÷P，不足一股的余额五个交易日内现金兑付[33] - 期满后五个交易日内赎回全部未转股的可转换公司债券[34] - 转股期内，公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或未转股余额不足3000万元时，董事会有权赎回全部或部分未转股债券[35][36] - 最后两个计息年度，公司股票在任意连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%时，持有人有权回售[39] - 若公司改变募集资金用途，持有人享有一次回售权利[40] - 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人等（国家法律、法规禁止者除外）[43] - 向公司现有股东实行优先配售[44] - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[49][51] - 公司主体信用等级为AA，本次可转债信用等级为AA，评级展望稳定，存续期间评级机构每年至少进行一次跟踪评级[55][56] - 发行方案自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，若经审核注册，有效期延续至发行完成之日[59] - 现有股东优先配售比例由董事会协商确定并披露，优先配售之外余额采用网下对机构投资者发售及/或网上定价发行，余额由承销商包销[45] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[58] 业绩数据 - 2021 - 2023年度，公司归属于母公司所有者的净利润分别为10,945.39万元、13,709.27万元和19,018.41万元[87] - 最近三年平均可分配利润为14,557.69万元[87] - 2021 - 2024年1 - 6月公司分别实现营业收入198,307.24万元、172,112.39万元、324,234.35万元和179,679.86万元，2021 - 2023年度复合增长率为27.88%[91] - 2021年末、2022年末、2023年末和2024年6月末公司资产负债率分别为38.76%、46.49%、44.42%和42.34%[95] - 2021 - 2024年1 - 6月公司经营活动产生的现金流量净额分别为14,975.28万元、41,919.13万元、35,078.06万元和6,289.07万元[95] - 2021 - 2023年度发行人经审计的归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低计）分别为9,029.93万元、13,243.73万元和18,251.71万元[97] - 2021 - 2023年度发行人扣除非经常性损益前后孰低的加权平均净资产收益率分别为8.63%、9.36%和11.83%，最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6.00%[97] - 截至2024年6月末公司持有的财务性投资金额为4,999.97万元，财务性投资占合并报表归属于母公司净资产的比例为2.92%[103] - 报告期内公司汇兑净损失分别为25.23万元、25.66万元、 - 438.51万元和 - 65.04万元[135] 募投项目情况 - 本次募投项目生产基地面积约48.78万平方米[83] - 南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造项目投资总额为129,481.04万元，本次募集资金投入额为75,000.00万元[110] - 募投项目投产后公司每年将新增折旧及摊销费用4952.85万元[141] 风险提示 - 公司存在经营业绩下滑和采购价格波动风险[128][129] - 公司承接大型工业模块项目存在订单承接与场地资源匹配风险[130] - 公司生产存在环保及安全生产风险[131] - 公司面临人才流失风险[132] - 公司存在经营资质风险[133] - 公司面临宏观经济周期性波动风险[137] - 公司承揽工程服务项目受自然灾害等因素影响存在风险[138] - 本次可转债发行存在本息偿还、未能转股、投资价值、每股收益和净资产收益率摊薄、转股价格修正等风险[142][143][145][146][147] 其他信息 - 2025年我国智能建造与建筑工业化协同发展的政策和产业体系应基本建立[150] - 公司募投项目位于南通通州湾示范区，契合当地产业发展规划[152] - 保荐机构为海通证券股份有限公司，指定金翔、谢林雷担任保荐代表人，项目协办人为姜力[165][168] - 海通证券保荐业务部门负责人为赵鹏，内核负责人为张卫东，保荐业务负责人和总经理为李军，董事长、法定代表人为周杰[165]

信用与评级 - 公司主体信用等级为AA，本次可转债信用等级为AA，评级展望稳定[11][105][173] 分红政策 - 《公司章程》规定不同阶段和资金安排下的现金分红比例，2024年7月修订规定最近3年现金累计分配利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[14][19] - 股东大会对利润分配政策议案表决需出席股东所持表决权的2/3以上通过[17][23] - 重大资金支出安排指公司一年内相关交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上事项[20] - 当公司资产负债率高于70%等情况时可不对利润分配[21] 历史分红数据 - 2021 - 2023年公司每10股派发现金红利分别为1.12元、0.35元、0.43元，合计派发现金红利分别为5029.58万元、1559.77万元、1908.94万元[24][25] - 2021 - 2023年现金分红占净利润比率分别为45.95%、11.38%、10.04%[27] - 最近三年累计现金分红总额8498.29万元，占年均可分配利润比例为58.38%[27] 风险提示 - 公司面临宏观经济周期性波动、经营业绩下滑等风险[30] - 公司募投项目存在实施风险或实施后效益不及预期风险[35] - 本次可转债发行后，若债券持有人短期内大量转股，公司存在每股收益及净资产收益率下降的风险[171] - 公司设置了可转债转股价格向下修正条款，但存在无法实施及修正幅度不确定的风险[172] 募投项目 - 募集资金用于南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造项目，投资总额129,481.04万元，本次募集资金投入额75,000.00万元[85] - 募投项目位于南通市通州湾示范区，可解决场地限制，提升公司承接装置项目能力和生产效率[75][76] - 本次募集资金投资项目投产后公司每年将新增折旧及摊销费用4952.85万元[166] 可转债发行 - 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过75,000.00万元[80][82][84] - 可转换公司债券每张面值为100.00元，期限为自发行之日起六年，采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息[81][94][97] - 可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[104] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价，且不得向上修正[107] - 本次发行由主承销商以余额包销方式承销，申请上市的证券交易所为上海证券交易所[87][79][90][91][93] 股东参与与承诺 - 公司控股股东利柏特投资、持股5%以上股东香港和石、员工持股平台兴利合伙、董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员视情况参与可转债认购，认购成功6个月内不减持，相关人员若未履行承诺，所得收益归公司并承担法律责任[46][47][49][50][52][53] - 公司独立董事薛国新、丁晟、乐进治将不参与可转债发行认购[52] 公司架构与人员 - 公司实际控制人为沈斌强、沈翾，二人为父子关系，控股股东为上海利柏特投资有限公司[60] - 截至2024年6月30日，公司总股本为449,070,000股，有限售条件股份226,554,670股，占比50.45%，无限售条件流通股份222,515,330股，占比49.55%[178] - 截至本募集说明书签署日，公司有6家全资子/孙公司、4家参股公司、3家分公司[181][185][186] - 截至募集说明书签署日，董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人[198] - 沈斌强任董事长、总经理，王海龙任副董事长等，各人员有相应任职期间[199] 财务数据 - 报告期内公司汇兑净损失分别为25.23万元、25.66万元、 - 438.51万元和 - 65.04万元[160] - 2021 - 2023年公司减按15%的税率缴纳企业所得税，2024年1 - 6月仍按15%计算企业所得税，高新复审正在进行中[161] - 2023年12月31日，湛江利柏特、利柏特工程、利柏特投资有相应的总资产、净资产、营业收入、净利润数据[183][185][188] 场地信息 - 张家港保税区工厂占地约105,000平米，张家港重装园区工厂占地约150,000平米，湛江生产基地占地约133,000平米，募投项目生产基地面积为48.78万平方米（包含港池）[72][76]

减持计划 - 霍吉良计划减持不超50,000股，占比不超0.0111%[15] - 兴利合伙计划减持不超4,490,700股，占比不超1%[15] - 减持期间为2024/10/29至2025/1/26[15] 可转债认购 - 利柏特投资、香港和石及董监高及其间接持股平台视情况参与认购[14] - 独立董事不参与可转债发行认购[22] - 参与认购主体承诺发行首日起六个月内不减持[18][19][20][22] 其他情况 - 上海证券交易所2024年10月17日出具审核问询函[3] - 截至日前六个月，5%以上股东及董监高无其他减持情形和计划[16] - 公司已披露相关主体认购承诺[25]

可转债进展 - 2024年10月17日收到上交所可转债申请审核问询函[2] - 同日会同中介机构落实回复并披露[2] - 需通过上交所审核并获证监会同意注册方可实施[3] 不确定性 - 发行能否通过审核及获注册时间不确定[3] 公告时间 - 公告于2024年11月15日发布[5]

公司基本信息 - 公司成立于2006年10月20日，股份公司成立于2011年1月31日[9] - 控股股东为上海利柏特投资有限公司，实际控制人为沈斌强、沈翾[9] - 公司股本总额为449,070,000元[9] 业绩总结 - 2024年1 - 6月营业收入为179,679.86万元，营业利润为15,853.32万元，净利润为13,007.07万元[16] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额为6,289.07万元，投资活动为11,726.23万元，筹资活动为 - 3,246.48万元[18] - 2024年1 - 6月非经常性损益合计为959.88万元，净额为675.20万元，扣非后净利润为12,331.87万元[19] - 2021 - 2023年度及2024年1 - 6月分别实现营业收入198,307.24万元、172,112.39万元、324,234.35万元和179,679.86万元，2021 - 2023年复合增长率为27.88%[114] - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润分别为10,945.39万元、13,709.27万元和19,018.41万元，三年平均可分配利润为14,557.69万元[111] 财务指标 - 2024年6月30日资产总额为297,366.26万元，负债总额为125,890.05万元，归属于母公司所有者权益为171,476.21万元[14] - 2024年1 - 6月流动比率为1.47倍，速动比率为1.43倍[20] - 2024年1 - 6月合并资产负债率为42.34%，母公司为13.34%[21] - 2024年1 - 6月应收账款周转率为4.35次，存货周转率为9.32次[21] - 2024年1 - 6月息税折旧摊销前利润为19374.92万元，利息保障倍数为49.07倍[21] - 2024年1 - 6月每股经营活动现金流量为0.14元，每股净现金流量为0.33元[21] - 2021年末、2022年末、2023年末和2024年6月末资产负债率分别为38.76%、46.49%、44.42%和42.34%[118] - 2021 - 2023年度及2024年1 - 6月经营活动现金流量净额分别为14,975.28万元、41,919.13万元、35,078.06万元和6,289.07万元[118] - 2021 - 2023年度，扣非孰低的加权平均净资产收益率分别为8.63%、9.36%和11.83%，三年平均不低于6%[119] - 截至2024年6月末，持有的财务性投资金额为4999.97万元，占比2.92%，未超30%[125] 业务情况 - 专注工业模块设计和制造，拥有“设计 - 采购 - 模块化 - 施工”全产业链环节及一体化服务能力[10] - 全产业链环节可分解为工程总承包、设计、采购、模块化、施工和维保[11] 风险提示 - 面临经营业绩下滑、采购价格波动等经营风险[22] - 面临汇率波动、税收政策变动等财务风险[29] 可转债发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金不超75,000.00万元[45][111][130] - 债券按面值100元发行，期限六年，每年付息一次，到期还本付息[46][47][49] - 转股期限自发行结束6个月后第1个交易日起至到期日止[56] - 初始转股价格不低于前20个交易日和前1个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正[57][139][142][143] - 利柏特主体和可转债信用等级均为AA，评级展望稳定[43][87][88] - 可能面临本息兑付、未转股、投资价值降低、每股收益和净资产收益率摊薄等风险[37][38][39][40] - 转股价格向下修正条件为连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[62] - 有条件赎回情形一是转股期内连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，二是未转股余额不足3000万元[68][69] - 有条件回售在可转债最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格70%时可回售[71] - 附加回售若募集资金使用与承诺重大变化被认定改变用途，持有人有一次回售权利[72] - 向现有股东优先配售，具体比例协商确定，余额发售方式多样[77] 募投项目 - 募集资金用于南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造项目一期[85][86] - 项目投资总额为129481.04万元，本次募集资金投入75000.00万元[131] - 项目投产后每年新增折旧及摊销费用4952.85万元[35] - 生产基地面积约48.78万平方米[108]

业绩总结 - 2023年营业收入324,234.35万元，同比增长88.39%；净利润19,018.41万元，同比增长38.73%[153] - 2024年1 - 6月营业收入179,679.86万元[136] - 最近三年公司营业收入复合增长率为17.81%[99] 生产基地 - 公司目前有三个工业模块生产基地，两个在张家港，一个在湛江[7] - 在建南通利柏特重工项目占地48.78万平方米，拟建2个泊位[61] - 现有生产基地总面积39.09万平方米，2024年6月末场地使用率超70%[24][44] 募投项目 - 募投项目总投资129,481.04万元，拟募资不超75,000.00万元[72][74] - 主要产品为工业模块，与现有业务一致[11] - 达产后营业收入21.1亿元，年均净利润2.08亿元[108] 研发与专利 - 截至2024年6月末，有研发设计人员479名，占员工总数13.90%[27] - 截至2024年6月30日，已取得94项授权专利，含31项发明专利[29] 市场数据 - 预计2029年全球化工品市场规模达76,000亿美元，年复合增长率8.0%[46] - 2023 - 2025年全球化工行业模块设计与制造市场空间154.15 - 616.61亿元[47] 在手订单 - 截至2024年9月末，工业模块业务在手订单约5.13亿元，跟踪订单约48.81亿元[62] - 截至2024年9月30日，在手订单约31.23亿元[189] 客户与合作 - 报告期各期向前十大客户销售收入占比超68%[136] - 与巴斯夫、林德气体等多家企业有长期合作[182] 资金情况 - 截至2024年6月30日，货币资金余额为65,563.57万元[72] - 未来资金使用缺口为94,034.11万元[97] 业务收入确认 - 工业模块设计和制造业务收入确认与同行一致[193] - 工程服务各业务按规定方式确认收入[196][197]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 业绩保持增长 - 公司2024年前三季度实现营业收入25.90亿元,同比增长8.73% [1] - 归属净利润2.00亿元,同比增长27.73% [1] - 扣非后归属净利润1.87亿元,同比增长23.67% [1] 毛利率和净利率提升 - 公司Q1-3综合毛利率17.53%,同比提升2.17个百分点 [4] - 单3季度毛利率20.25%,同比提升5.10个百分点 [4] - Q1-3归属净利率7.73%,同比提升1.15个百分点 [4] - 单3季度归属净利率8.85%,同比提升2.14个百分点 [4] 订单获取能力强 - 公司凭借优秀的项目业绩,获得多家知名客户的认可,持续获得新订单 [6] - 10月公司与北方华锦联合石化签订7.5亿元工程总承包合同 [6]

业绩说明会信息 - 2024年11月8日15:00 - 16:00举行2024年第三季度业绩说明会[3] - 召开地点为上海证券报·中国证券网路演中心[2] - 召开方式为网络文字互动[5] 参与人员及方式 - 出席人员有董事长等（特殊情况可能调整）[5] - 投资者可11月8日在线参与，7日15:00前发问题至邮箱[2][6] 报告发布 - 2024年第三季度报告于10月30日发布[3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-057 江苏利柏特股份有限公司 关于签订重大合同的进展公告 重要内容提示： 特别风险提示：本合同已对合同金额、结算方式、履行期限等内容做出 了明确约定，合同双方均具有履约能力，但合同金额较大，履行期限较长，在合 同履行过程中，可能存在因法律法规、行业政策、市场环境、意外事件及不可抗 力等不可预计因素的影响，导致合同无法如期或全面履行的风险，敬请广大投资 者注意投资风险。 一、合同签订情况 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏利柏特股份有限公司关于重大 项目中标的公告》（公告编号：2024-038），公司全资子公司上海利柏特工程技术 有限公司（以下简称"利柏特工程"）收到中招国际招标有限公司发来的《中标 通知书》，确认利柏特工程与 Solvay SA（以下简称"索尔维"）组成的联合体为 北方华锦联合石化有限公司（以下 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第十二次会议于2024年10月28日召开[2] - 会议通知于2024年10月23日送达全体董事[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 审议事项 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，9票同意[3] - 审议通过《关于第一期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，9票同意[4]