核心财务表现 - 2024年营业收入220.47亿元 同比下降17.01% [2] - 归母净利润16.84亿元 同比增长28.93% [2] - 扣非归母净利润13.50亿元 同比增长1.12% [2] - 基本每股收益2.71元 [2] 盈利能力指标 - 毛利率9.33% 同比上升1.51个百分点 [3] - 净利率7.65% 同比上升2.70个百分点 [3] - 经营活动现金流量净额20.47亿元 同比下降5.16% [2] 资产与负债状况 - 总资产151.54亿元 同比增长5.17% [2] - 归属于上市公司股东净资产92.57亿元 同比增长19.06% [2] 费用结构变化 - 期间费用5.44亿元 同比增加5464.92万元 [3] - 期间费用率2.47% 同比上升0.63个百分点 [3] - 研发费用同比增长133.08% [3] - 财务费用同比增长38.81% [3] - 销售费用同比增长12.21% [3] - 管理费用同比增长5.81% [3] 公司治理与人员结构 - 董事、监事和高级管理人员报酬合计1891.58万元 [5] - 副总经理蔡建斌领取薪酬317.63万元 为全司最高 [5] - 总经理吉艳年薪263.94万元 [5] - 在职员工总数1790人 较上年末增加6人 [4] 公司背景信息 - 主营业务涉及液化天然气(LNG) 液化石油气(LPG) 甲醇 二甲醚(DME)等 [6] - 上市日期2021年5月25日 [6] - 总部位于广东省广州市天河区林和西路耀中广场A座2116 [6]

限售股解除锁定情况 - 九丰能源部分可转债"九丰定01"在解除锁定前被持有人转股，产生剩余限售股2,024,535股，全部可解除限售并上市流通 [1] - 限售股上市流通日期为2025年6月23日，涉及可转债持有人成都万胜恒泰企业管理中心（有限合伙）等 [1] - 限售股仅包括限售可转债转股产生的股份，不包含其他类型限售股 [1] 股本结构变动 - 有限售条件流通股本次变动前为6,561,586股，变动后减少4,069,683股至2,491,903股 [1] - 其中非公开发行股份减少2,045,148股至143,403股，可转债转股股份减少2,024,535股至0 [1] - 无限售条件流通股增加4,069,683股至649,091,306股，股份总额保持不变仍为651,583,209股 [1] 独立财务顾问核查意见 - 中信证券核查认为限售股上市流通符合《公司法》《证券法》等法律法规要求 [2] - 解除限售的股份数量及上市时间符合相关法规及限售承诺 [2] - 公司信息披露真实、准确、完整，独立财务顾问无异议 [2]

可转债信息 - 本次部分解除锁定并挂牌转让的可转债为“九丰定01”，代码“110815”[4] - 挂牌转让日期为2025年6月23日[4][16] - 解除锁定的定向可转债数量为3,759,584张，面值100元/张[4][16] - 剩余未解锁可转债294,654张，面值100元/张[4][19] 发行情况 - 2022年11月10日获中国证监会核准发行股份、可转债购买资产并募集配套资金[5] - 2022年12月29日购买资产发行的10,799,973张可转债完成登记，发行总额1,079,997,300元[6] 锁定期与解锁规则 - 法定锁定期12个月的持有人有New Sources Investment Limited等，36个月的有樊玉香等[7][8][9] - 交易对方认购可转债的森泰能源股份持有不足12个月，对应可转债36个月不转让；超12个月，12个月内不转让[10] - 法定锁定期12个月的业绩承诺方，发行完成满12个月、24个月及业绩承诺期届满有相应解锁安排[10] 业绩情况 - 森泰能源业绩承诺期（2022 - 2024年）累计实现扣非归母净利润80,984.22万元，超承诺净利润数47,581.75万元[12] - 截至2024年12月31日，森泰能源全部股权价值高于交易对价，标的资产未发生减值[12] 核查情况 - 独立财务顾问中信证券核查认为，“九丰定01”部分解除锁定并挂牌转让符合相关要求[20] - “九丰定01”本次部分解除锁定的数量和挂牌转让时间符合法规及限售承诺[20] - 公司对“九丰定01”本次部分解除锁定并挂牌转让事项信息披露真实、准确、完整[20]

股份变动 - 本次非公开发行股份上市股数为2,045,148股，2025年6月23日上市流通[2][16] - 截至2025年6月12日，总股本由625,414,024股变更至651,583,209股[12] - 本次交易非公开发行股份变动后减少2,045,148股，剩余143,403股[20] - 可转债转股股份变动后减少2,024,535股，剩余0股[20] 业绩情况 - 2022 - 2024年森泰能源累计净利润80,984.22万元，超承诺47,581.75万元[11] - 截至2024年12月31日，森泰能源股权价值高于交易对价，资产未减值[11] 交易相关 - 2022年11月10日，公司获核准发行股份购买森泰能源100%股权[3] - 2022年12月29日，向交易对方发行5,256,212股股份完成登记[3] - 交易对方部分股东法定锁定期12个月，部分36个月[5][6] 激励情况 - 2024年6月21日，向134名激励对象授予限制性股票和股票期权[13] 限售情况 - 本次申请解除股份限售股东均履行承诺，符合法规及承诺[15][23] - 独立财务顾问对本次限售股份上市流通无异议[23]

限售股情况 - 2025年6月23日2,024,535股限售股上市流通[3] - 成都万胜恒泰等多人解除限售股数量明确[3] 股份变动 - 有限售条件流通股变动 - 4,069,683股[6] - 无限售条件流通股变动4,069,683股[6] - 股份总额变动数为0[6] 财务顾问意见 - 中信证券对限售股上市流通事项无异议[7]

可转债发行 - 2022年11月10日公司获中国证监会核准向特定对象发行可转债批复[2] - 2022年12月29日公司向交易对方发行1079.9973万张可转债完成登记，发行总额10.799973亿元[2] 持有人信息 - New Sources Investment Limited持有184.0308万张可转债，金额1.840308亿元，法定锁定期12个月[4] - 李婉玲持有107.6663万张可转债，金额1.076663亿元，法定锁定期12个月[4] - 李鹤持有105.0602万张可转债，金额1.050602亿元，法定锁定期12个月[4] 锁定期规则 - 法定锁定期12个月的业绩承诺方，发行完成满12个月解锁比例分子为2022年度实际净利润与15031.74万元孰低值，分母为47581.75万元，向下以5%为整数单位取整[7] - 法定锁定期12个月的业绩承诺方，发行完成满24个月累计解锁比例分子为2022与2023年度累计实际净利润与30660.74万元孰低值，分母为47581.75万元，向下以5%为整数单位取整[7] - 法定锁定期36个月的交易对方，发行完成满36个月，完成相关补偿及义务后全部解锁[8] - 交易对方可转债转股后锁定期与本次交易获上市公司股份锁定期相同[8] - 森泰能源股份持有不足12个月，对应可转债自发行日起36个月不转让；超12个月（含），对应可转债自发行日起12个月不转让[7] 业绩情况 - 森泰能源业绩承诺期（2022 - 2024年）累计实现扣非归母净利润80,984.22万元，超过承诺净利润数47,581.75万元[9] - 截至2024年12月31日，森泰能源全部股权价值高于本次交易时标的公司交易对价，标的资产未发生减值[9] 解除锁定与转让 - 本次解除锁定的定向可转债数量为3,759,584张，面值为100元/张[13] - 本次解除锁定的定向可转债挂牌转让日期为2025年6月23日[13] - 上海证券交易所同意公司发行的部分定向可转债“九丰定01”解除锁定并挂牌转让[13] - 公司向特定对象发行的可转债“九丰定01”本次部分解除锁定并挂牌转让符合相关法律法规要求[16] - “九丰定01”本次部分解除锁定的数量和挂牌转让时间符合相关法律法规及限售承诺[16] - 公司对“九丰定01”本次部分解除锁定并挂牌转让事项的信息披露真实、准确、完整[17] - 独立财务顾问对“九丰定01”本次部分解除锁定并挂牌转让事项无异议[17] - 截至核查意见出具日，申请解除锁定并挂牌转让的可转债持有人均严格履行承诺，无影响转让情况[12]

限售股情况 - “九丰定 01”等转股剩余限售股共 4,048,973 股可 2025 年 6 月 23 日上市流通[2] 股份变动 - 限售股减少 4,069,683 股，无限售股增加 4,069,683 股，总额 651,583,209 股不变[5] 合规情况 - 独立财务顾问认为限售股上市流通符合法规无异议[6]

股份登记与变动 - 2022年12月29日，公司购买资产发行的5,256,212股股份完成登记[2] - 2025年6月12日，公司总股本变更为651,583,209股[11] - 自限售股形成后至2025年6月12日，可转债累计转股新增股本23,820,685股[11] 限售规定 - 法定锁定期12个月股东有New Sources Investment Limited等，36个月股东有樊玉香等[4][5] - 森泰能源股份持有时间不同，对应取得上市公司股份转让限制不同[7] 业绩承诺与解锁 - 法定锁定期12个月业绩承诺方，上市满12、24个月解锁比例计算方式[7] - 2022 - 2024年森泰能源累计扣非归母净利润超承诺[10] 激励计划 - 2024年6月21日为首次授予日，向134名对象授予限制性股票和期权[12] 限售股流通 - 2025年6月23日，2,045,148股限售股上市流通[16] - 32名股东部分或全部限售股本次上市流通[16][17][18] 股份变动明细 - 有限售条件流通股、非公开发行股份、可转债转股股份变动情况[20] - 无限售条件流通股变动后为649,091,306股[20]

九丰能源定向可转债解除锁定及挂牌转让公告 - 公司部分解除锁定的定向可转债名称为"九丰定01" 转债代码为"110815" 挂牌转让日期为2025年6月23日 [1] - 本次解除锁定的定向可转债数量为375.96万张 每张面值为100元 总面值约3.76亿元 [1] - 公司剩余未达到解锁条件的定向可转债数量为29.47万张 每张面值100元 总面值约2947万元 [1] - 本次转让后 公司未解锁定向可转债数量仍保持29.47万张 面值总额不变 [1]

公司回购计划 - 公司计划回购金额为20,000万元至30,000万元，回购期限为2025年5月9日至2026年5月8日 [2] - 回购用途为减少注册资本，累计已回购15.57万股，占总股本比例0.02%，累计金额420.67万元 [2] - 实际回购价格区间为26.96元/股至27.05元/股 [2] 公司经营状况 - 公司采用"气源+终端"能源一体化"哑铃型"发展模式，能源服务增长动能持续释放 [2] - 特种气体业务布局加快推进，公司整体价值加快提升 [2] 回购背景与目的 - 公司董事会认为当前股价未能充分反映内在价值，决定启动上市后第五次回购计划 [3] - 回购旨在维护公司市值，并将回购股份注销以减少注册资本 [3] 首次回购情况 - 首次回购成交价为26.96元/股，已支付资金总额420.67万元（不含交易费用） [3] 信息披露与后续安排 - 公司将根据市场情况择机实施回购决策，并及时履行信息披露义务 [4]