浙江华康药业股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事规则》和《上海 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，我们作为浙江华康药业股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、认真、谨慎的立场， 现就公司第六届董事会第四次会议审议的相关事项，发表独立意见如下： 一、关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 根据公司 2022 年年度股东大会的授权，公司本次调整可转换公司债券发行 规模，符合相关法律法规和规范性文件规定，调整后的方案合理可行，符合公司 及全体股东的共同利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形, 公司董事会调整向不特定对象发行可转换公司债券的方案程序合法、合规。 二、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案 公司本次向不特定对象发行可转债预案（二次修订稿）的内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合中国证监会、上海证券交 易所等相关法律法规的规定。 (此页无正文 ...

证券代码：605077 证券简称：华康股份 浙江华康药业股份有限公司 浙江华康药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿） （浙江省开化县华埠镇华工路 18 号） 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告（修订稿） 二〇二三年八月 1 浙江华康药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿） 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）为满足公司 发展的资金需求，扩大公司经营规模，增强公司的研发能力和综合竞争力，提升 盈利能力，公司考虑自身实际状况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以 及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相 关规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"；可 转换公司债券以下简称"可转债"）的方式募集资金。 一、本次发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次可 转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券 ...

证券代码：605077 证券简称：华康股份 浙江华康药业股份有限公司 （浙江省开化县华埠镇华工路 18 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 （二次修订稿） 二零二三年八月 1 一、本次募集资金运用计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 130,302.36 万元（含 130,302.36 万元），扣除发行费用后，募集资金将投资于以 下项目： 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入 总额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对 上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自筹资 金或通过其他融资方式解决。在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资 金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，在募集资金到位后予以置换。 Trajectory & Analytics》数据预测，2022 年全球功能性糖醇市场规模预计将达到 46 亿美元，2026 年预计将达到 59 亿美元，年复合增长率约为 6%，保持持续稳 定增长态势。 公司作为行业领先企业，2021 年营业收入较上年增长 20.79 ...

浙江华康药业股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件 修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 9 月 5 日、 2022 年 9 月 22 日召开了第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第十六次 会议、2022 年第五次临时股东大会，审议通过了公开发行可转换公司债券的相关 事项，分别于 2023 年 3 月 23 日、2023 年 4 月 13 日召开了第五届董事会第二十 九次会议及第五届监事会第十八次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案（修订稿）》等相关议 案，具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 公司于 2023 年 8 月 25 日召开了第六届董事会第四次会议及第六届监事会 第三次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方 案的议案》等相关议案。为推进本次公司向不特定对象发行可转 ...

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2023-058 浙江华康药业股份有限公司 1 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2023 年 8 月 22 日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 公司监事会主席郑芳明先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券的工作，根据相关法律法 规及规范性文件要求，并结合公司实际情况及股东大会的授权，决定将公司对宁 波中药制药股份有限公司 2,197.64 万元投资按照财务性投资从本次发行的募 ...

浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券交易 所（以下简称"上交所"）出具的《关于浙江华康药业股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券上市审核委员会会议意见落实函》上证上审（再融资） 〔2023〕597 号（以下简称"落实函"）。 公司收到《落实函》后，按照要求会同相关中介机构按照上述落实函的要求 对相关问题进行逐项落实，现根据相关落实函回复进行公开披露。具体内容详见 公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于浙江华康药业 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市审核委员会会议意见落实 函的回复》。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管 理委员会 （以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施。本次发 行最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根 据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江华康药业股份有限公司董事会 2023 年 8 月 28 日 证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2023 ...

股票代码：605077 股票简称：华康股份 公告编号：2023-060 浙江华康药业股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期 回报与填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意 见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有 关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，为保障中小投 资者知情权，维护中小投资者利益，浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"） 就本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）对即期回报摊薄 的影响进行了认真分析，提出了填补被摊薄即期回报的具体措施，相关主体对公司填 补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体情况如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）财务指标计算主要假设和说明 以下假 ...

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2023-057 浙江华康药业股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2023 年 8 月 22 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 公司董事长陈德水先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券的工作，根据相关法律法 规及规范性文件要求，并结合公司实际情况及股东大会的授权，决定将公司对宁 波中药制药股份有限公司 2,197.64 万元投资按照财务性投资从本次发行的募集 资金总额中扣减，扣减完成后，本次募集资金总额由不超过 132,500.00 万元调整 为不超过 130,302.36 万元。 具体内容详见同日披露的《浙江华康药业股份 ...

上海证券交易所上市审核委员会于 2023 年 8 月 18 日召开 2023 年第 76 次审 议会议，对浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司本次向不特定对象 发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最终能 否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项 的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2023-056 浙江华康药业股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得上海证券交易所上市审核委员会审议通过的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华康药业股份有限公司董事会 2023 年 8 月 19 日 ...

国浩律师（杭州）事务所 补充法律意见书（一） 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华康药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（一） 北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 重庆 苏州 长沙 太原 武汉 贵阳 乌鲁木齐 香港 巴黎 马德里 硅谷 斯德哥尔摩 BEIJING|SHANGHAI|SHENZHEN|HANGZHOU|GUANGZHOU|KUNMING|TIANJIN|CHENGDU|NINGBO|FUZHOU|XI'AN|NANJING|NANNING|JINAN|CHONGQING|SUZHO U|CHANGSHA|TAIYUAN|WUHAN|GUIYANG|URUMQI|HONGKONG|PARIS|MADRID|SILICON VALLEY|STOCKHOLM 浙江省杭州市老复兴路白塔公园 B 区 15 号楼、2 号楼（国浩律师楼） 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejian ...