苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司拟转让持有的 绵阳忻皓新能源科技有限公司 100%股权所涉及的 其股东全部权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 浙联评报字[2024]第 513 号 中联资产评估集团(浙江)有限公司 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 二〇二四年十月二十四日 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司拟转让持有的绵阳娇皓灏能源科技有限公司 100%股权所涉及的其股东 全部权益价值评估项目 • 资产评估报告 目 录 | 声 | 8月 | | --- | --- | | 摘 | 安""""""" | | | 一、委托人及其他资产评估报告使用人 | | | 二、评估目的 . | | | 三、 评估 对象和评估范围 | | | 四、价值类型 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………15 | | | 五、评估基准目 | | | 六、评估依据 | | | 七、评估方法 | | | 八、评估程序实施过程和情况 . | | | 九、评估假设 …………………………… ...

财务数据 - 2024年8月31日固定资产账面价值47117.15万元，占总资产18.15%[7] - 2024年8月31日在建工程账面价值110546.85万元，占总资产42.59%[7] - 2024年8月31日使用权资产账面价值62939.78万元，占总资产24.25%[7] - 截止2024年8月31日主营业务收入133579599.78元，占营业收入99.17%[10] - 2024年8月31日流动资产合计318,224,649.75元，2023年12月31日为350,911,376.10元，2022年12月31日为1,468,768.72元[19] - 2024年8月31日非流动资产合计2,277,272,961.91元，2023年12月31日为2,280,921,520.12元，2022年12月31日为1,822,735.83元[19] - 2024年8月31日资产总计2,595,497,611.66元，2023年12月31日为2,631,832,896.22元，2022年12月31日为3,291,504.55元[19] - 2024年8月31日流动负债合计1,291,822,813.19元，2023年12月31日为1,922,067,482.39元，2022年12月31日为2,925,846.27元[21] - 2024年8月31日非流动负债合计707,904,016.65元，2023年12月31日为769,025,194.48元[21] - 2024年8月31日负债合计1,999,726,829.84元，2023年12月31日为2,691,092,676.87元，2022年12月31日为2,925,846.27元[21] - 2024年8月31日归属于母公司所有者权益合计595,770,812.09元，2023年12月31日为 - 59,259,750.05元，2022年12月31日为365,658.28元[21] - 2024年8月31日所有者权益合计595,770,781.82元，2023年12月31日为 - 59,259,780.65元，2022年12月31日为365,658.28元[21] - 2024年8月31日负债和所有者权益总计2,595,497,611.66元，2023年12月31日为2,631,832,896.22元，2022年12月31日为3,291,504.55元[21] - 2024年8月31日货币资金为64,900,047.84元，2023年12月31日为44,465,262.44元，2022年12月31日为1,373,461元[19] - 2024年1 - 8月营业收入为134,694,885元，2024年度为299,276,139.13元[1] - 2024年1 - 8月营业总成本为343,891,905.55元，2024年度为576,850,809.44元，2022年度为4,634,341.72元[1] - 2024年1 - 8月营业成本为230,289,349.02元，2024年度为409,074,611.37元[1] - 2024年1 - 8月税金及附加为 - 203,130.73元，2024年度为828,727.81元，2022年度为625元[1] - 2024年1 - 8月销售费用为2,239,103.62元，2024年度为10,508,730.17元[1] - 2024年1 - 8月管理费用为42,601,345.56元，2024年度为102,223,369.63元，2022年度为4,637,481.25元[1] - 2024年1 - 8月研发费用为15,102,973.96元，2024年度为8,367,632.86元[1] - 2024年1 - 8月财务费用为53,862,264.12元，2024年度为45,847,737.60元，2022年度为 - 3,764.53元[1] - 2024年1 - 8月营业利润为 - 160,973,294.26元，2024年度为 - 289,627,938.93元，2022年度为 - 4,634,341.72元[1] - 2024年1 - 8月利润总额为 - 155,508,374.53元，2024年度为 - 289,625,438.93元，2022年度为 - 4,634,341.72元[1] - 2024年1 - 8月经营活动现金流入小计为102,429,083.83元，流出小计为265,411,235.51元，净额为 - 162,982,151.68元[26] - 2024年1 - 8月投资活动现金流入小计为0元，流出小计为157,949,756.17元，净额为 - 157,949,756.17元[26] - 2024年1 - 8月筹资活动现金流入小计为878,047,791.93元，流出小计为502,815,700.70元，净额为515,232,091.23元[26] 审计相关 - 审计涵盖2022 - 2024年8月31日合并及母公司模拟财务报表[3] - 审计认为模拟财务报表按规定编制，公允反映财务状况等[3] - 编制模拟财务报表是为麦迪科技出售绵阳忻皓全部股权[6] - 长期资产存在、计价与分摊被识别为关键审计事项[7] - 收入确认识别为关键审计事项[10] 未来展望 - 麦迪科技拟于2024年10月29日以债转股方式向公司增资810,538,937元，增资后公司注册资本将增至1,045,538,937元[36] 项目进展 - 截至2024年8月31日，安州工投为公司代建的光伏产业园项目未竣工验收[155] - 年产9GW高效单晶电池智能工厂项目2023年末账面余额12.4622352195亿美元，2024年8月末账面余额11.2719111577亿美元，减值准备2172.259557万美元[195][196][197] - 年产9GW高效单晶电池智能工厂项目2023年工程累计投入占预算比例85.95%，工程进度85.95%；2024年1 - 8月工程累计投入占预算比例90.26%，工程进度90.26%[195][196] - 2024年1 - 8月年产9GW高效单晶电池智能工厂项目本期增加8017.563986万美元，本期转入固定资产19524.416648万美元，其他减少396.387956万美元[195] - 2023年该项目本期增加16.0019571427亿美元，本期转入固定资产3.080043219亿美元，其他减少4596.787042万美元[196]

中信建投证券股份有限公司 关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 本次交易产业政策和交易类型之专项核查意见 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 拟向绵阳市安建投资有限公司出售其所持有的绵阳炘皓新能源科技有限公司（以 下简称"炘皓新能源"）100%股权和向苏州炘诺新能源科技有限公司出售其持有 的麦迪电力科技（苏州）有限公司（以下简称"麦迪电力"）100%股权（以下简 称"本次交易"）。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 中信建投证券股份有限公司作为上市公司本次交易的独立财务顾问，根据中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用指引—上市类 第 1 号》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等 法律法规、规范性文件的要求，对本次交易涉及的产业政策和交易类型进行了核 查，并发表如下核查意见： 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的 意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》 确定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业 化龙头企 ...

市场扩张和并购 - 公司拟现金出售炘皓新能源100%股权和麦迪电力100%股权[1] 其他新策略 - 公司聘请中信建投证券为独立财务顾问[1] - 公司聘请北京市中伦律师事务所为法律顾问[1] - 公司聘请中汇会计师事务所为审计和审阅机构[1] - 公司聘请中联资产评估集团为资产评估机构[1] 合规说明 - 聘请中介机构行为合法合规[2] - 本次交易无直接或间接有偿聘请其他第三方行为[2] 时间信息 - 说明发布时间为2024年10月30日[4]

市场扩张和并购 - 公司拟现金出售炘皓新能源100%股权和麦迪电力100%股权[1] - 本次交易为重大资产出售，不涉及发行股份[1] 其他 - 交易完成后控股股东仍为绵阳皓祥控股有限责任公司[1] - 交易完成后实际控制人仍为绵阳市安州区国有资产监督管理办公室[1] - 交易不会导致公司控制权变更，不构成重组上市[1] - 说明发布时间为2024年10月30日[3]

股票代码：603990 股票简称：麦迪科技 上市地：上海证券交易所 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书 （草案）摘要 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地 披露信息，保证重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，保证重组报告书所引用的相关数据的真实性和合理性， 并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 本公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺， 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司 法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在 该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让 的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券 登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后 直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账户信 息并申请锁定； ...

市场扩张和并购 - 公司拟出售绵阳炘皓新能源和麦迪电力科技100%股权[1] 业绩总结 - 首次披露前20个交易日公司股价累计跌幅-3.91%[1] - 剔除大盘和同行业因素后，股价波动-0.24%和-1.33%[1][2] - 股价未构成异常波动，独立财务顾问认为未达相关标准[2][3]

关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的核查意见 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 拟向绵阳市安建投资有限公司出售其所持有的绵阳炘皓新能源科技有限公司 100%股权和向苏州炘诺新能源科技有限公司出售其持有的麦迪电力科技（苏州） 有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等有关规定，中信建投证券股 份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本次交易的独立财务顾 问，就本次交易完成后是否摊薄上市公司即期回报及上市公司拟采取的填补措施 发表如下核查意见： 一、本次重组摊薄即期回报情况分析 根据上市公司经审计的 2023 年度审计报告、未经审计的 2024 年 1-8 月合并 财务报表以及中汇会计师出具的《备考审阅报告》，本次 ...

北京市中伦律师事务所 关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 重组前业绩异常或拟置出资产的 专项核查意见 二〇二四年十月 专项核查意见 北京市中伦律师事务所 关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 重组前业绩异常或拟置出资产的 专项核查意见 1 专项核查意见 投资决策等专业事项等内容时，本所律师按照《律师事务所证券法律业务执业规 则》的规定履行了必要的调查、复核工作，形成合理信赖，并严格按照其他证券 服务机构出具的专业文件和/或麦迪科技的说明予以引述；涉及境外法律或其他 境外事项相关内容时，本所律师亦严格按照有关中介机构出具的专业文件和/或 麦迪科技的说明予以引述。该等引述并不意味着本所及本所律师对所引用内容的 真实性和准确性作出任何明示或默示的保证，对这些内容本所及本所律师不具备 核查和作出判断的适当资格。 本所律师在核查验证过程中已得到麦迪科技如下保证，即麦迪科技已经提供 了本所律师出具专项核查意见所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或复印 件，一切足以影响专项核查意见的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、虚 假、遗漏和误导之处。麦迪科技保证所提供的上述文件、材料均是真实、准确、 完整和有效的，有关文件、 ...

苏州麦迪斯顿麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公 司"）拟以现金方式向绵阳市安建投资有限公司出售其持有的绵阳炘皓新能源科 技有限公司（以下简称"炘皓新能源"）100%股权和向苏州炘诺新能源科技有限 公司出售其持有的麦迪电力科技（苏州）有限公司（以下简称"麦迪电力"）100% 股权（以下简称"本次交易"）。 公司聘请中联资产评估集团（浙江）有限公司（以下简称"中联评估"）对标 的资产进行了评估，并出具了相应的资产评估报告。董事会根据相关法律、法规 和规范性文件的规定，在认真审阅了本次交易相关评估资料后，对评估机构的独 立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价的公允 性等事项进行了核查，说明如下： 一、评估机构的独立性 本次交易聘请的评估机构中联评估符合《证券法》的有关规定，选聘行为合 法、合规。评估机构及经办评估师与公司、交易对方及标的公司均不存在关联关 系，亦不存在除正常的业务往来外的现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有 独立性。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与 评估目的的相关性以及评估定价公允性的说 ...