调研基本信息 - 会议时间为 2022 年 7 月 25 日 [2] - 会议地点在青岛市深圳路 169 号中创大厦 25 层会议室 [2] - 会议形式是现场会议交流 [2] - 参会人员包括公司董事长李松青等及多家投资机构 [2] 调研主要内容 - 现场参观 - 董事会秘书陪同参观位于青岛市胶州上合示范区的智能冷库，考察建设及运营情况 [3] 调研主要内容 - 业务战略 - 提出“一体两翼”战略方针，“一体”为国际集装箱运输配套物流产业链，“两翼”为智慧冷链物流和新能源工程物流 [3] 调研主要内容 - 冷链物流 - 在天津、青岛、上海、宁波四港投建智能冷库，共 24.5 万国际标准托位 [4] - 采用多种仓储模式，依托系统实现数智化、无人化管控，打造“云仓”管理模式 [4] - 天津冷库 2022 年 3 月运营，上海、青岛、宁波冷库争取年底前投产 [4] 调研主要内容 - 新能源工程物流 - 重点聚焦国际风电运输、核电工程物流、国内海上风电运输、大型石化工程物流 [4] - 是金风科技、远景能源的物流供应商，有充足项目，依托车、船、码头一体化有竞争力 [4] 调研主要内容 - 天津场站铁路线 - 天津滨海场站内铁路专用线 2022 年 3 月启用，接卸车皮数量稳定增长 [5] - 场站距码头最短距离 1.2 公里，有 2 条全长 639 延米铁路专用线，可一次接卸 26 节车皮 [5] - 为大型资源型生产企业搭建海铁联运物流通道 [6] 调研主要内容 - 并购发展 - 并购是快速发展途径，但有风险，挑选标的谨慎，契合战略布局或互补的会重点考虑 [6] 调研主要内容 - 海运费影响及对策 - 海运费下降对货代业务有不利影响 [6] - 应对策略为加大客户开发力度提高订舱量，增加网络布局 [6] 调研主要内容 - 智能化降本增效 - 搭建业务数字化综合物流管理平台，实现高效信息化管理 [6] - 港口场站设 38 道集装箱智能无人闸口、31 台自助无人收费机，节省 200 多人人工成本 [6] - 班轮中心 IPA 智能识别系统实现流程自动化 [6] - 2015 - 2021 年员工人数从 1217 人增至 1439 人，增长 18%，子公司从 18 家增至 45 家，营业收入从 34 亿增至 124 亿 [6][7] 调研主要内容 - 印尼散货过驳项目 - 2022 上半年“坤甸和谐”轮过驳业务量稳定增长，盈利能力超出预期 [7] - 加强印尼散货市场开发，拓展东南亚散货物流业务 [7]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3,089,891,529.41元，同比增长55.81%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为54,822,436.59元，同比增长12.32%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为50,128,993.80元，同比增长11.55%[6] - 营业总收入同比增长55.8%至30.90亿元，其中营业收入30.90亿元[24] - 净利润同比增长15.1%至6630.82万元，归母净利润增长12.3%至5482.24万元[25] - 基本每股收益0.21元/股，较去年同期0.18元/股增长16.7%[26] - 营业收入同比增长48.2%至17.64亿元人民币[33] - 净利润同比下降11.4%至1824.86万元人民币[34] - 综合收益总额为1824.86万元，同比下降11.4%[35] - 基本每股收益0.07元/股，同比下降12.5%[35] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长56.72%，主要因货运代理业务采购成本大幅增加[12] - 销售费用同比增长66.23%，主要因市场开拓及绩效薪酬增加[12] - 研发费用同比增长35.61%，主要因研发项目投入增加[12] - 营业总成本同比增长56.9%至30.20亿元，营业成本增长56.7%至29.62亿元[24] - 销售费用同比增长66.3%至3394.51万元，管理费用增长12.0%至1496.56万元[24] - 研发费用同比增长35.6%至71.51万元，财务费用由负转正至629.79万元[25] - 信用减值损失同比增长834.18%，主要因计提坏账准备减少[12] - 所得税费用同比增长14.5%至1728.21万元，实际税率约20.7%[25] - 支付职工现金1818万元，同比增长28.8%[36] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为21,427,400.09元[6] - 经营活动现金流量净额改善至2142.74万元，同比增加6964.61万元[27][28] - 投资活动现金流出1.46亿元，主要由于购建长期资产7382.32万元[28] - 期末现金及现金等价物余额增长14.4%至5.59亿元人民币[29] - 投资活动现金流出净额改善92.7%至1361.74万元人民币[29] - 筹资活动现金流入净额同比下降16.4%至6752.86万元人民币[29] - 经营活动现金流量净额由负转正，达1.04亿元（去年同期为-725.76万元）[36] - 销售商品提供劳务收到现金20.21亿元，同比增长85.6%[36] - 投资活动现金流出2.07亿元，同比减少58%[37] - 筹资活动现金净流入1.33亿元，主要来自新增借款3.91亿元[37] - 期末现金及现金等价物余额2.93亿元，较期初增长117%[37] - 取得投资收益收到的现金为零（去年同期为279.71万元）[36] - 汇率变动导致现金减少353万元[37] 资产和负债变动 - 总资产为3,760,195,712.53元，同比下降3.58%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,141,249,807.90元，同比增长2.70%[7] - 货币资金较期初增长14.33%，从495.89百万元增至566.92百万元[18] - 应收账款较期初下降17.10%，从1,404.69百万元降至1,164.62百万元[19] - 交易性金融资产较期初下降98.74%，从66.73百万元降至0.84百万元[19] - 短期借款较期初增长52.48%，从155.89百万元增至237.67百万元[20] - 归属于母公司所有者权益增长2.70%，从2,085.02百万元增至2,141.25百万元[21] - 未分配利润增长7.07%，从774.65百万元增至829.48百万元[21] - 负债总额下降12.22%，从1,695.96百万元降至1,488.72百万元[20][21] - 短期借款增长52.5%至2.38亿元人民币[31] - 应收账款同比下降33.0%至5.89亿元人民币[30] - 长期股权投资增长9.9%至11.34亿元人民币[31] - 货币资金同比增长113.1%至2.97亿元人民币[30] - 应付账款同比下降33.3%至3.99亿元人民币[31] 盈利能力指标 - 毛利率为4.1%，较去年同期4.7%下降0.6个百分点[24][25] 股东和股权结构 - 公司总股本为266,666,700股，普通股股东总数为19,302户[15] - 第一大股东青岛中创联合投资发展有限公司持股140,000,000股，占比52.50%[15] - 实际控制人李松青、葛言华和谢立军合计持股33,360,000股，占比12.51%[15][16]

收入和利润同比增长 - 2021年营业收入为124.14亿元人民币，较2020年增长140.86%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为2.08亿元人民币，较2020年增长17.94%[21] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.91亿元人民币，较2020年增长29.85%[21] - 2021年营业收入124.14亿元人民币同比增长140.86%[31] - 归属于母公司净利润2.08亿元人民币同比增长17.94%[31] - 扣除非经常性损益后归属于母公司净利润1.91亿元人民币同比增长29.85%[31] - 公司实现营业收入124.138342亿元，同比增长140.86%[57][58] - 归属于上市公司股东的净利润2.078936亿元，同比增长17.94%[57] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.908984亿元，同比增长29.85%[57] 基本每股收益和净资产收益率 - 基本每股收益0.78元/股同比增长18.18%[22] - 扣除非经常性损益后基本每股收益0.72元/股同比增长30.91%[22] - 加权平均净资产收益率10.28%同比增加1.15个百分点[22] - 资产负债率43.49%，净资产收益率10.28%[80] 成本和费用同比增长 - 营业成本119.579499亿元，同比增长147.45%[58][60] - 销售费用增加3,964.93万元，同比上升55.28%[73] - 管理费用增加1,239.85万元，同比上升26.57%[73] - 财务费用增加643.13万元，同比上升78.35%[73] - 公司营业成本119.41亿元，同比增长147.88%，其中对外采购成本117.36亿元，占比98.29%[71] 现金流量和应收账款 - 2021年经营活动产生的现金流量净额为6561.80万元人民币，较2020年下降64.41%[21] - 经营活动产生的现金流量净额0.656179亿元，同比下降64.41%[58] - 经营性现金流量净额6,561.80万元，同比下降64.41%[77] - 应收账款余额1,404,694,134.92元，同比增长98.04%[78] - 应收账款期末余额14.05亿元，同比增加98.04%，周转率为11.57次[81] 资产和负债变化 - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为20.85亿元人民币，较2020年末增长5.43%[21] - 2021年末总资产为38.99亿元人民币，较2020年末增长42.66%[21] - 公司总资产38.997575亿元，同比增长42.66%[57] - 归属于上市公司股东的净资产20.850184亿元，同比增长5.43%[57] - 交易性金融资产期末余额0.67亿元，同比减少73.99%[81] - 应收票据期末余额0.62亿元，同比大幅增加6803.95%[81] - 应收款项融资期末余额0.47亿元，同比增加595.36%[81] - 在建工程期末余额2.70亿元，同比大幅增加198.23%[81] - 应付账款期末余额10.20亿元，同比增加89.70%[81][82] - 境外资产规模51,018,176.20元，占总资产比例1.31%[83] 业务线收入表现 - 货运代理业务收入103.287139亿元，同比增长184.07%[60][62] - 船舶代理业务收入5.295695亿元，同比增长19.46%[62] - 货运代理业务收入103.29亿元，同比增长184.07%，毛利率1.75%，同比下降0.51个百分点[65] - 船舶代理业务收入5.30亿元，同比增长19.46%，毛利率10.47%，同比下降1.32个百分点[65] - 场站业务收入7.22亿元，同比增长16.70%，毛利率17.70%，同比下降1.4个百分点[65] - 沿海运输业务收入2.10亿元，同比增长8.72%，毛利率10.55%，同比下降3.78个百分点[66] - 项目大件物流业务收入5.86亿元，同比增长156.30%，毛利率8.53%，同比下降1.59个百分点[67] 业务量变化 - 货运代理业务量130.38万TEU，同比下降3.52%[62] 地区收入表现 - 青岛地区营业收入101.42亿元，同比增长193.21%，毛利率2.44%，同比下降2.03个百分点[64] - 青岛以外地区营业收入22.35亿元，同比增长34.52%，毛利率8.47%，同比下降0.48个百分点[64] 采购成本变化 - 货运代理业务对外采购成本101.18亿元，同比增长186.32%[69] - 项目大件物流业务对外采购成本5.28亿元，同比增长170.29%[71] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额139,590.29万元，占年度销售总额11.28%[72] - 前五名供应商采购额698,690.73万元，占年度采购总额58.51%[73] 研发投入和人员 - 研发投入总额占营业收入比例0.03%[75] - 研发人员数量18人，占公司总人数比例1.25%[76] 金融资产和投资 - 以公允价值计量金融资产当期减少1.90亿元人民币[29] - 以公允价值计量的金融资产年末余额66,732,180.10元，较年初减少73.99%[90] - 银行理财产品年末余额65,820,157.54元，较年初减少74.25%[90] - 报告期内对外股权投资额8,232.31万元，同比增长51.05%[87] 子公司和参股公司业绩 - 中创物流（烟台）有限公司总资产3392.28万元，净利润801.25万元[92] - 中创物流（日照）有限公司净利润532.40万元，净资产1895.91万元[92] - 中创物流（宁波）有限公司总资产1.11亿元，净利润1019.63万元[92] - 青岛中创远达物流有限公司净利润2515.06万元，净资产1.21亿元[92] - 青岛远大均胜海运有限公司净利润754.99万元，总资产1.40亿元[92] - 中创物流（陕西）有限公司净亏损23.21万元，总资产581.01万元[92] - 中创物流（连云港）有限公司净利润644.19万元，持股比例89%[92] - 中创发展（香港）有限公司净亏损12.53万美元，总资产113.34万美元[94] - 中创智慧冷链有限公司净亏损352.61万元，总资产8456.18万元[96] - 上海智冷供应链有限公司净亏损33.86万元，总资产3.16亿元[96] - 公司参股青岛空联国际物流中心有限公司持股49% 总资产1321.85万元 净利润275.26万元[98] - 公司参股大连港散货物流中心有限公司持股60% 总资产6461.20万元 净利润2000.60万元[98] - 公司参股青岛港董家口散货物流中心有限公司持股49% 总资产1.48亿元 净利润2260.33万元[98] - 公司参股青岛港联欣国际物流有限公司持股42% 总资产1.33亿元 净利润1714.62万元[98] - 公司参股中创天驰智慧冷链（青岛）有限公司持股35% 总资产4.19亿元 净亏损266.49万元[99] 非经常性损益和政府补助 - 非经常性损益总额1699.52万元人民币[27] - 政府补助金额1577.77万元人民币[26] 季度业绩表现 - 第四季度营业收入38.89亿元人民币为全年最高[24] 行业和市场数据 - 公司2021年货物贸易进出口总值39.1万亿元，同比增长21.4%[40] - 公司港口集装箱吞吐量28,272万吨，同比增长7.0%[41] - 天津港集装箱吞吐量2,027万吨，同比增长10.4%[41] - 青岛港集装箱吞吐量2,371万吨，同比增长7.8%[41] - 上海港集装箱吞吐量4,703万吨，同比增长8.1%[41] - 宁波港集装箱吞吐量2,937万吨，同比增长8.6%[41] - 中国出口集装箱运价指数CCFI达3344.24，创历史新高[42] - 上海出口集装箱运价指数SCFI达5046.66，创历史新高[42] - 2021年海上风电新增装机1,690万千瓦，同比增长约340%[43] - 2021年全国社会物流总额335.2万亿元同比增长9.2% 社会物流总费用16.7万亿元[101] - 2021年社会物流总费用与GDP比率为14.6%较上年下降0.1个百分点[101] - 全国A级物流企业近8000家 50强物流企业收入合计1.4万亿元同比增长16.6%[102] - 2021年中欧班列开行约1.5万列同比增长22% 国际货运航班7.4万班同比增长25.8%[103] - 2021年50强物流企业供应链一体化收入增速达20-30% 业务收入占比近40%[104] 公司业务和战略定位 - 公司主营综合性现代物流业务提供一站式跨境综合物流服务[47] - 公司主营业务划分为货运代理场站船舶代理沿海运输及项目大件物流五大板块[47] - 货运代理业务在青岛宁波上海等13个城市设有分、子公司[48] - 沿海运输业务覆盖青岛大连宁波等10个北中国沿海港口[49] - 项目大件物流客户以大型央企国企及规模较大民企为主具有一定议价能力[51] - 公司是最早获国际船舶代理一级货运代理和无船承运业务许可的企业之一[52] - 代理业务需向船舶经营人支付大量国际海运费及码头操作费[52] - 公司已成为北中国最具竞争力的公共外贸内支线运营商之一[114] - 公司已在大连港青岛港日照港可门港等铁矿石枢纽港口进行战略布局[116] - 公司与港口成立合资公司为大宗散货用户提供一站式综合物流服务[116] - 公司与淡水河谷及伊藤忠等世界大型矿山及贸易商保持深度战略合作[116] - 冷链物流业务四地冷库满载容量共计245,000托[118] - 公司出资建造的"坤甸和谐"轮可满足20万吨级船舶装卸作业[117] 政策和发展规划 - 国家规划到2025年布局建设100个左右国家骨干冷链物流基地[46] - 规划要求全国铁路和水路货运量比2020年分别增长10%和12%[46] - 集装箱铁水联运量年均增长15%以上[46] - 公司获得国家冷链物流枢纽建设中央预算内资金补贴645万元[34] 管理层讨论和未来指引 - 公司计划通过收购兼并投资等方式扩大物流企业规模实现跨越式发展[110] - 公司在青岛天津宁波的堆场仓库业务规模较大使用率和周转率较高处于饱和状态[112] - 公司计划扩大青岛天津宁波堆场仓库业务规模并向其他港口拓展[112] - 公司计划未来三年加密北方港口航线网络并向南中国港口延伸扩大市场份额[114] - 公司计划成为国内项目大件物流领域最专业规模最大的特种设备物流承运商[115] 公司治理和董事会活动 - 公司共有9名董事其中独立董事3名并设立4个专业委员会[126] - 报告期内公司召开6次董事会和6次监事会[126] - 2021年度公司披露4份定期报告和38份临时公告[127] - 薪酬与考核委员会在2021年4月1日召开1次会议审议通过第三届董事会董事薪酬议案[151] - 提名委员会在2021年4月1日召开1次会议审核第三届董事会董事候选人资格[152] - 审计委员会成员为范英杰、高玉德、谢立军[150] - 提名委员会成员为李旭修、范英杰、李松青[150] - 薪酬与考核委员会成员为高玉德、李旭修、葛言华[150] - 战略委员会成员为李松青、葛言华、刘青[150] - 监事会对报告期内监督事项无异议[154] - 公司2021年共召开6次董事会会议，其中现场会议2次，通讯方式会议4次[149] - 董事范英杰、李旭修、高玉德各参加4次董事会，亲自出席3次[148] - 董事冷显顺、丁仁国、刘青、谢立军、葛言华、李松青各应参加6次董事会，亲自出席4次[148] - 董事会审议通过2020年度财务决算及2021年度财务预算报告[146] - 董事会审议通过2020年年度利润分配方案[146] - 董事会审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理[146] 股东结构和董监高信息 - 董事长李松青持股15,900,000股，年度税前报酬137.86万元[134] - 总经理葛言华持股14,100,000股，年度税前报酬139.36万元[134] - 副总经理刘青持股2,040,000股，年度税前报酬249.08万元[134] - 董事丁仁国持股840,000股，年度税前报酬184.33万元[134] - 董事冷显顺持股2,160,000股，年度税前报酬38.85万元[134] - 离任独立董事李寅飞、栾少湖、罗福凯年度税前报酬各2.67万元[134] - 公司独立董事高玉德、李旭修、范英杰任期均为2021年4月22日至2024年4月21日，任期内持股均为0股，占公司总股本比例均为0%[136] - 监事会主席张培城任期2021年4月22日至2024年4月21日，持股960,000股，占公司总股本49.02%[136] - 离任监事李闻广在报告期内减持769,925股，减持后持股790,075股，占公司总股本12.89%[136] - 副总经理高兵持股1,680,000股，占公司总股本106.12%[136] - 财务总监楚旭日持股1,560,000股，占公司总股本69.54%[136] - 公司董监高人员报告期内持股变动总额为减持769,925股[136] - 公司董监高人员报告期末持股总额为43,390,075股[136] - 公司董监高人员报告期内税前报酬总额为44,160,000元[136] - 报告期末全体董事监事和高级管理人员实际获得报酬合计1170.48万元税前[144] - 公司董事监事报酬由股东大会审议决定[144] - 高级管理人员薪酬由董事会审议决定[144] - 董事长李松青自2011年至今任职于中创物流，现任董事会执行委员会委员[137] - 总经理葛言华自2006年至今任职于中创物流，现任董事会执行委员会委员[137] - 副总经理自2008年起担任中创物流董事及副总经理[138] - 刘青自2012年起担任中创物流董事及副总经理[138] - 丁仁国自2008年起任职中创物流，现任董事、总经理助理及班轮中心总监[138] - 冷显顺自2010年起任职中创物流，现任董事[138] - 高玉德自2021年起担任中创物流独立董事[138] - 李旭修自2021年起担任中创物流独立董事[138] - 范英杰自2021年起担任中创物流独立董事[138] - 张培城自2008年起任职中创物流，现任监事会主席及财务部经理[138] - 施柯庆自2014年起任职中创物流，现任中创智慧冷链有限公司总经理[138] - 楚旭日自2008年起任职中创物流，现任财务总监及董事会秘书[138] - 李寅飞栾少湖罗福凯因换届选举离任独立董事职务[145] - 李闻广因换届选举离任股东代表监事职务[145] - 高玉德李旭修范英杰通过换届选举新任独立董事[145] - 施柯庆通过换届选举新任股东代表监事[145] 员工结构 - 母公司员工数量为198人，主要子公司员工数量为1,241人，员工总数1,439人[155] - 销售人员数量为280人，占员工总数19.5%[155] - 操作人员数量为988人，占员工总数68.7%[155] - 技术人员数量为18人，占员工总数1.3%[155] - 硕士及以上学历员工25人，占员工总数1.7%[155] - 本科学历员工441人，占员工总数30.6%[155] - 专科学历员工632人，占员工总数43.9%[155] 分红和转增方案 - 公司拟以总股本2.67亿股为基数，每10股派发现金股利5元（含税），共计派发现金股利1.33亿元人民币[7] - 现金股利派发总额占2021年归属于上市公司股东净利润的比例为64.14%[7] - 公司拟以资本公积转增股本方式每10股转增3股，合计转增8000.001万股[7] - 转增后公司总股本将变更为3.47亿股[7] - 2020年度现金分红总额100,000,012.50元，每股派发3.75元[159] - 2021年度拟现金分红总额133,333,350元，每股派发5元[159] - 2021年度拟资本公积转增股本80,000,010股，每10股转增3股[159] 承诺和协议 - 中创

调研基本信息 - 会议时间为2021年11月5日，地点在青岛市深圳路169号中创大厦25层会议室，形式为现场会议交流 [2] - 参会人员包括公司董事长李松青、董事会秘书楚旭日及多家机构投资者和证券公司 [2] 调研内容 参观考察 - 中创远达总经理王可陪同参观位于青岛市黄岛区的保税仓库，董事会秘书陪同参观中创南港智能仓库以及中创智慧物流技术创新中心 [3] 业务介绍 - 公司董事长和董事会秘书介绍六大业务板块，着重介绍未来重点发展的新产业：港口冷链物流、工程物流和印尼资源物流项目 [3] 问题及回复 海上风电运输利润增长 - “十四五”期间国内风电年均装机有望达45 - 60GW，2021年是国内海风抢装之年，公司有经验丰富的技术团队和专业运输设备，成为国内风电龙头企业物流供应商，完成多个国际海上风电运输项目，海上风电物流运输成长空间广阔，未来将成重要利润增长点 [4] 重资产配置考虑 - 港口冷链业务：因中国进口肉类等生鲜需求加大、港口冷链建设不足，公司在天津、青岛、上海、宁波布局智能无人立体冷库，采用智能装备实现智能化、无人化管理，提供多种增值服务，未来开展加工包装TOC配送业务，发展全链条业态 [5] - 工程物流：确立“车、船、码头一体化，以上海为中心、江浙闽粤和长江为重点”思路，购置200轴SPMT - 自行式模块运输车、10套PPU装置，投建两艘5000吨级设备运输专用船 [6] - 印尼资源物流项目：打造装货速率25000吨/天的散货过驳船，为21万吨级纽卡斯尔型散货船提供过驳装载服务，船舶已抵达印尼待投产 [6] ROE情况 - 公司三季度末ROE是8%，达到行业平均水平，资产质量较好，将聚焦传统业务、推进新业务，考虑适当加大股东分红比例 [6] 应收账款问题 - 应收账款费用主要是国际海运费，受海运价格上涨影响营收规模增长，导致短期余额增加，账龄绝大部分为1年以内，占比98%，60天内占比78%，本年应收账款周转率（年化）10.77次，公司有严格管理政策确保无呆账、死账 [6] 海运价格影响 - 海运价格回落对利润影响不大，公司利润增长点不依赖海运费持续高涨，目前仅美线与船公司有长约，将逐步加大其他航线长约签署力度 [7] - 海运费下降对公司影响相对较小，新项目投产将弥补利润影响 [7] 现金流问题 - 运价上涨和业务规模扩大使经营活动现金流量净额减少，各业务板块优化客户结构、加强收费管理，随着项目收费和海运费回调，经营性现金流会好转 [7] 毛利率问题 - 海运费调整到正常水平且新项目投产量化，公司毛利率将明显提升 [7] 场站拼箱业务 - 公司场站拼箱业务在青岛和天津占据区域龙头地位，操作量均超当地总量50%，将在宁波场站开展业务，收费与业务量相关 [7][8][9] 子公司账务处理 - 自主研发财务、业务系统，搭建统一数字化综合物流平台，实现内部往来数据系统化核算，提高核算效率和准确率 [9] 资金管控 - 实行人民币统一归集，经特批在中国银行设立“集团美元归集”账户，通过“跨地区银行现金管理平台”管理，加强资金统一控制和调配 [10]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期达37.70亿元，同比增长200.19%[6] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为6073.16万元，同比增长26.33%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期达5598.13万元，同比增长39.52%[6] - 年初至报告期末营业收入为85.24亿元，同比增长142.17%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.63亿元，同比增长20.04%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.50亿元，同比增长31.55%[6] - 2021年前三季度营业总收入达85.244亿元，较2020年同期的35.200亿元增长142.2%[20] - 公司净利润为1.96亿元，同比增长26.0%[21] - 归属于母公司股东的净利润为1.63亿元，同比增长20.0%[22] - 基本每股收益为0.61元/股，同比增长19.6%[22] 成本和费用（同比环比） - 2021年前三季度营业总成本为83.167亿元，较2020年同期的33.765亿元增长146.3%[20] - 销售费用为7573万元，同比增长50.6%[21] - 研发费用为215万元，同比增长23.8%[21] - 财务费用为596万元，同比增长201.0%[21] 资产和负债变化 - 总资产本报告期末为35.76亿元，较上年度末增长30.80%[7] - 公司2021年9月30日货币资金为3.379亿元，较2020年末的5.123亿元下降34.1%[16] - 交易性金融资产从2020年末的2.566亿元降至2021年9月30日的0.663亿元，下降74.2%[16] - 应收账款大幅增长至13.671亿元，较2020年末的7.093亿元增长92.7%[16] - 长期股权投资从2020年末的1.831亿元增至2021年9月30日的2.734亿元，增长49.4%[16] - 在建工程从2020年末的0.906亿元增至2021年9月30日的2.152亿元，增长137.4%[16] - 资产总计从2020年末的27.335亿元增至2021年9月30日的35.755亿元，增长30.8%[16][19] - 应付账款从2020年末的5.375亿元增至2021年9月30日的8.896亿元，增长65.5%[18] - 归属于母公司所有者权益从2020年末的19.777亿元增至2021年9月30日的20.416亿元，增长3.2%[19] - 货币资金为512,331,345.42元[27] - 交易性金融资产为256,554,541.59元[27] - 应收账款为709,306,300.17元[27] - 预付款项调整减少11,960,906.54元[27][29] - 流动资产合计调整减少11,960,906.54元至1,578,941,929.65元[27] - 使用权资产因新租赁准则调整增加176,742,292.42元[27][29] - 非流动资产合计因使用权资产增加而调整增加176,742,292.42元至1,319,382,881.96元[28] - 租赁负债调整增加164,781,385.88元[28][29] - 非流动负债合计因租赁负债增加而调整增加164,781,385.88元至185,070,425.47元[28] - 资产总计调整增加164,781,385.88元至2,898,324,811.61元[28] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-1.17亿元[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.17亿元，同比由正转负下降212.9%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.20亿元，同比改善31.6%[24] - 期末现金及现金等价物余额为3.29亿元，同比增长13.6%[24] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目合计本报告期金额为475.03万元[10] - 投资收益为2876万元，同比增长32.6%[21] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率本报告期为3.02%，同比增加20.32个百分点[7]

收入和利润（同比环比） - 营业收入47.54亿元人民币，同比增长109.99%[15] - 归属于上市公司股东的净利润1.03亿元人民币，同比增长16.60%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9389.53万元人民币，同比增长27.21%[15] - 基本每股收益0.38元/股，同比增长15.15%[16] - 稀释每股收益为0.38元/股，同比增长15.15%[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.35元/股，同比增长25.00%[18] - 加权平均净资产收益率为5.10%，同比增加0.54个百分点[18] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.67%，同比增加0.84个百分点[18] - 公司实现营业收入475,412.50万元，同比增长109.99%[32] - 归属于上市公司股东的净利润10,253.76万元，同比增长16.60%[32] - 营业收入47.54亿元人民币，同比增长109.99%[38] - 营业总收入同比增长109.9%至47.54亿元人民币[110] - 净利润同比增长24.5%至1.23亿元人民币[112] - 归属于母公司股东的净利润同比增长16.6%至1.03亿元人民币[112] - 基本每股收益0.38元/股同比增长15.2%[113] - 营业收入同比增长135.0%至29.37亿元[115] - 净利润同比下降10.1%至1.07亿元[116] - 对联营企业投资收益增长102.7%至1039.59万元[116] - 投资收益同比增长45.4%至1956.03万元人民币[112] - 所得税费用增长11.3%至1016.36万元[116] 成本和费用（同比环比） - 营业成本45.43亿元人民币，同比增长114.46%[38] - 营业成本同比增长140.4%至28.78亿元[115] - 研发费用同比增长6.5%至128.43万元人民币[110] - 研发费用增长6.5%至128.43万元[115] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.14亿元人民币，同比下降247.01%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.14亿元人民币，同比下降247.01%[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.21亿元人民币，同比下降506.44%[38] - 经营活动现金流量净额由正转负至-1.14亿元[118] - 投资活动现金流量净额为-1.21亿元[119] - 销售商品提供劳务收到现金增长83.1%至41.42亿元[118] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长98.9%至24.42亿元[122] - 经营活动产生的现金流量净额亏损扩大至-1.51亿元，同比恶化301%[122] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，从1.22亿元盈余变为-1.17亿元亏损[123] - 期末现金及现金等价物余额下降43.6%至2.65亿元[121] - 期末现金及现金等价物余额大幅下降71.2%至9644万元[123] - 支付其他与投资活动有关的现金减少56.6%至6.42亿元[123] - 取得投资收益收到的现金保持稳定，为7942万元[122] - 筹资活动现金流入小计增长805%至1.96亿元[123] 资产和负债变化 - 货币资金2.73亿元人民币，同比下降46.68%[41] - 在建工程1.76亿元人民币，同比增长94.20%[41] - 应收账款12.02亿元人民币，同比增长69.53%[41] - 应收账款融资3064.87万元人民币，同比增长349.18%[41] - 应收票据428.30万元人民币，同比增长379.24%[41] - 负债合计增加77.52%至12.26亿元[43] - 货币资金减少46.68%至2.73亿元[44] - 应收账款增加69.53%至12.02亿元[44] - 交易性金融资产减少17.25%至2.12亿元[44] - 在建工程增加94.20%至1.76亿元[45] - 应付账款增加49.09%至8.01亿元[46] - 一年内到期的非流动负债增加154.62%至665.59万元[43][47] - 租赁负债新增1.59亿元[43][47] - 公司总资产从2020年末的273.35亿元人民币增长至2021年6月30日的331.14亿元人民币，增长21.1%[103][104][105] - 货币资金从2020年末的5.12亿元人民币减少至2021年6月30日的2.73亿元人民币，下降46.7%[103] - 应收账款从2020年末的7.09亿元人民币增长至2021年6月30日的12.02亿元人民币，增长69.5%[103] - 交易性金融资产从2020年末的2.57亿元人民币减少至2021年6月30日的2.12亿元人民币，下降17.3%[103] - 在建工程从2020年末的0.91亿元人民币增长至2021年6月30日的1.76亿元人民币，增长94.1%[103] - 短期借款从2020年末的0元增长至2021年6月30日的0.89亿元人民币[104] - 应付账款从2020年末的5.37亿元人民币增长至2021年6月30日的8.01亿元人民币，增长49.1%[104] - 母公司应收账款从2020年末的3.68亿元人民币增长至2021年6月30日的7.48亿元人民币，增长103.2%[106] - 母公司货币资金从2020年末的3.72亿元人民币减少至2021年6月30日的1.01亿元人民币，下降72.9%[106] - 母公司其他应收款从2020年末的3.37亿元人民币增长至2021年6月30日的3.75亿元人民币，增长11.4%[106] - 总资产同比增长14.4%至25.62亿元人民币[107][108] - 流动资产同比增长8.1%至14.61亿元人民币[107] - 长期股权投资同比增长36.0%至8.22亿元人民币[107] - 应付账款同比增长65.2%至5.22亿元人民币[107] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为5,760,274.71元[18] - 交易性金融资产等公允价值变动损益为3,917,620.91元[19] - 其他营业外收支净额为289,089.56元[19] - 非经常性损益合计金额为8,642,281.08元[19] - 非流动资产处置损益为2,125,693.77元[18] - 交易性金融资产公允价值变动收益减少至6.24亿元[50] 业务板块和运营 - 公司主营跨境综合物流服务，业务覆盖五大板块包括货运代理、场站、船舶代理、沿海运输及项目大件物流[21][23][24][25] - 青岛冷链项目占地100亩，总货位10万个，日堆存能力8万吨[34] - 公司主营业务分为货运代理、船舶代理、场站、沿海运输及项目大件物流五大板块[145] - 公司营业周期以12个月为标准[151] 子公司和投资 - 青岛中创物流供应链有限公司注册资本为10,000万元人民币且持股比例为100%[53] - 中创智慧冷链有限公司注册资本为18,000万元人民币[53] - 上海智冷供应链有限公司注册资本为20,000万元人民币[53] - CMLOG GLOBAL PTE. LTD. 注册资本为160万美元[53] - CMLOG HOLDING PTE. LTD. 注册资本为306.1225万美元[53] - 青岛空联国际物流中心有限公司总资产为130,384,166.45元人民币且净利润为8,986,037.27元人民币[53] - 大连港散货物流中心有限公司总资产为89,331,790.73元人民币且净利润为11,613,510.11元人民币[55] - 青岛港董家口散货物流中心有限公司总资产为118,947,683.63元人民币且净利润为10,954,955.17元人民币[55] - 2021年半年度合并财务报表范围涵盖43家公司[145] - 2021年新设成立3家三级子公司和1家四级子公司[145] 市场与行业环境 - 上半年全国社会物流总额150.9万亿元，同比增长15.7%[26] - 工业品物流总额同比增长15.9%，两年平均增速7%[26] - 单位与居民物品物流总额同比增长17.8%，两年平均增长13.9%[26] - 工业和居民消费物流需求拉动社会物流总额增长14.8%，贡献率94.4%[26] - 物流业总收入5.7万亿元，同比增长22.8%[26] - 中国出口集装箱运价指数均值1961.0点，同比上升133.7%[27] - 中国沿海散货运价指数均值1257.35点，同比上升29.0%[27] - 波罗的海干散货指数均值2257.2点，同比增长2.29倍[27] - 2021年上半年中美双边货物贸易总值为2.21万亿元人民币同比增长34.6%[58] - 2021年上半年对美出口为1.64万亿元人民币同比增长31.7%自美国进口为5,706.5亿元人民币同比增长43.9%[58] 风险因素 - 公司人工成本呈上涨态势，若持续大幅增加且无法通过信息化或自动化措施减少用工数量或提高效率，将影响盈利能力[59] - 公司跨境综合物流及供应链贸易业务涉及外币结算，面临汇率波动风险[61] - 公司主营业务收入来自青岛地区的占比整体呈下降趋势，但绝对比重仍然较高[61] - 公司已在全国设立41家子公司，业务区域集中风险主要关联青岛港口市场环境变化[61] - 公司应收账款账龄绝大部分为1年以内，但随业务规模扩大，存在回收不及时及资产周转能力下降风险[61] - 2021年全球疫情严峻，国内疫情存在局部复发风险，国外部分国家疫情未有效控制[62] 公司治理与股东结构 - 公司注册地址及办公地址均为山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦23层[12] - 公司法定代表人李松青[10] - 公司股票简称中创物流，代码603967，在上海证券交易所上市[14] - 公司2020年年度股东大会于2021年4月22日召开，审议14项议案均获通过[64][65] - 公司董事及监事换届于2021年4月22日完成，3名独立董事及1名股东代表监事离任，新选举3名独立董事及1名监事[66][68] - 半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[68] - 报告期内普通股股东总数为18,542户[94] - 青岛中创联合投资发展有限公司为第一大股东，持股140,000,000股，占总股本52.50%[96] - 股东李松青持股15,900,000股，占总股本5.96%[96] - 股东葛言华持股14,100,000股，占总股本5.29%[96] - 报告期内解除限售股总数26,640,000股，涉及27名股东[93] - 股东于军报告期内减持960,083股，期末持股1,919,917股，占总股本0.72%[96] - 股东冷显顺持有无限售条件流通股2,160,000股[96] - 股东刘青持有无限售条件流通股2,040,000股[96] - 前十名有限售条件股东共持有限售股173,360,000股，限售期至2022年4月29日[98] - 李松青、葛言华、谢立军为一致行动人，共同构成公司实际控制人[98] - 公司有限售条件股份减少26,640,000股至173,360,000股，占比从75.00%降至65.01%[91] - 无限售条件流通股份增加26,640,000股至93,306,700股，占比从25.00%升至34.99%[91] - 股份总数保持266,666,700股不变[91] 承诺与协议 - 中创联合承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[73] - 中创联合锁定期届满后两年内无减持意向若违规减持所得归公司所有[73] - 董事监事高管承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[74] - 董事监事高管离职后半年内不转让所持股份[74] - 董事监事高管离任6个月后12个月内通过交易所出售股份比例不超过50%[74] - 部分股东承诺自股票上市之日起24个月内不转让或委托他人管理所持股份[75] - 锁定期届满后两年内减持价格不得低于发行价[75] - 锁定期届满后两年内减持需符合法律法规及交易所监管规则[75] - 所有承诺方在报告期内均按时履行承诺[73][74][75] - 承诺涉及股份锁定限售条款均处于有效期内[73][74][75] - 个人减持中创物流股票数量不得超过所持股份的50%[76] - 减持前需提前3个交易日公告并在6个月内完成减持[76] - 违规减持所得将归中创物流所有且锁定期自动延长6个月[76] - 中创联合承诺不从事与中创物流构成竞争的业务[77] - 李松青等高管承诺不投资与中创物流竞争的企业[77] - 关联交易需按公平公开原则并履行批准程序[78] - 中创联合确保关联交易不损害中小股东利益[78] - 高管承诺避免通过关联交易谋求特殊利益[78] - 禁止任何形式占用中创物流资金或其他资产[78] - 违反承诺需赔偿中创物流或其他股东实际损失[77][78] - 公司承诺在股价稳定方案公告后120个自然日内通过集中竞价方式回购社会公众股份[81] - 单个股价稳定周期内回购金额不低于上一会计年度归属于母公司所有者净利润总额的20%[81] - 年回购股份数量不低于公司回购前股份总数的5%[81] - 回购价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产[81] - 公司股票连续20个交易日收盘价均低于最近一期经审计每股净资产时触发稳定股价措施[81] - 中创联合承诺不越权干预公司经营管理活动且不侵占公司利益[79] - 李松青、葛言华、谢立军承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益[80] - 公司及相关主体承诺依法承担因违反承诺给投资者造成损失的补偿责任[79][80][81] - 公司董事及高级管理人员承诺将薪酬制度与填补回报措施执行情况相挂钩[79][80][81] - 所有填补被摊薄即期回报的承诺均为长期有效[79][80][81] - 控股股东增持金额不低于其上市后累计现金分红额的20%[82] - 控股股东单年度增持金额不超过其上市后累计现金分红额的50%[82] - 董事及高管增持金额不低于其上一年度税后薪酬的10%[82] - 董事及高管单年度增持金额不超过其上一年度税后薪酬的30%[82] 财务健康与合规 - 公司及控股股东报告期内未发生非经营性资金占用[83] - 公司报告期内未发生违规担保情况[83] - 公司报告期内无重大诉讼及仲裁事项[84] 所有者权益和储备 - 归属于上市公司股东的净资产19.81亿元人民币，较上年度末增长0.18%[15] - 归属于母公司所有者权益增加351.69万元，增幅0.18%[126] - 未分配利润增长253.76万元，主要来自综合收益[126] - 少数股东权益大幅增长38.87亿元，增幅596%[126] - 公司期末所有者权益合计为2,085,263,545.18元[128] - 归属于母公司所有者权益小计为1,981,196,581.78元[128] - 专项储备期末余额为975,435.88元[128] - 本期提取专项储备5,911,812.14元[128] - 本期使用专项储备4,936,376.26元[128] - 其他综合收益为-522,748.24元[128] - 未分配利润为686,203,921.29元[128] - 综合收益总额为99,049,368.67元[129] - 对所有者分配利润减少107,030,895.59元[131] - 少数股东权益为104,066,963.40元[128] - 公司实收资本（或股本）为266,666,700元[132][134] - 公司资本公积为896,128,143.60元[132] - 公司未分配利润为612,922,759.87元[132] - 公司所有者权益合计为1,945,195,925.73元[132] - 母公司上年期末所有者权益合计为1,787,266,536.83元[134] - 母公司本期综合收益总额为106,680,020.88元[134] - 母公司利润分配中对股东的分配为-100,000,012.5元[134] - 母公司专项储备本期提取额为5,169,320.09元[132] - 母公司专项储备本期使用额为4,082,344.89元[132] - 母公司本期期末专项储备余额为1,086,975.20元[132] - 专项储备本期提取115.57百万元，使用78.64百万元，净增加36.93百万元[136] - 期末所有者权益总额为1,794.32百万元，较期初1,711.31百万元增长4.85%[136] - 本期综合收益总额为118.61

收入和利润（同比） - 营业收入1,983,088,010.44元，同比增长76.36%[5] - 营业总收入同比增长76.4%至19.83亿元，2020年同期为11.24亿元[29] - 归属于上市公司股东的净利润48,808,208.66元，同比增长36.12%[5] - 扣除非经常性损益的净利润44,939,209.06元，同比增长54.10%[5] - 净利润增长40.43%至5762万元，因经营利润提升[15] - 营业利润同比增长41.0%至7087.57万元，2020年同期为5025.83万元[29] - 净利润同比增长40.4%至5761.99万元，2020年同期为4103.11万元[31] - 归属于母公司股东的净利润同比增长36.1%至4880.82万元，2020年同期为3585.58万元[31] - 基本每股收益0.18元/股，同比增长38.46%[5] - 基本每股收益同比增长38.5%至0.18元/股，2020年同期为0.13元/股[31] - 加权平均净资产收益率2.44%，同比增加0.57个百分点[5] - 母公司营业收入同比增长94.0%至11.90亿元，2020年同期为6.13亿元[33] - 母公司净利润同比增长34.2%至2060.67万元，2020年同期为1535.85万元[33] - 投资收益同比增长79.3%至954.28万元，2020年同期为532.14万元[29] 成本和费用（同比） - 营业成本增长77.65%至18.90亿元，与业务规模扩大同步[15] - 营业成本同比增长77.7%至18.90亿元，2020年同期为10.64亿元[29] - 销售费用同比增长37.4%至2042.00万元，2020年同期为1486.39万元[29] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-48,263,886.19元，同比恶化[5] - 经营活动现金流净额为-4826万元，受春节回款延迟影响[16] - 投资活动现金流净额为-1.863亿元，因理财与土地购置支出[16] - 筹资活动现金流净额增长291.06%至8080万元，因短期借款增加[16] - 经营活动产生的现金流量净额亏损扩大至-4826万元[37] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄至-1.86亿元[37] - 筹资活动现金流入同比增长299.3%至8253万元[37] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长75.1%至18.25亿元[36] - 经营活动现金流入小计同比增长74.6%至18.65亿元[36] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长79.9%至17.79亿元[36] - 母公司销售商品提供劳务收到的现金同比增长94.6%至10.89亿元[40] - 母公司投资活动现金流出同比增长49.3%至4.93亿元[40] - 期末现金及现金等价物余额同比下降28.5%至3.5亿元[39] 资产和负债变化 - 公司总资产3,089,877,190.91元，较上年度末增长13.04%[5] - 公司总资产从273.35亿元增至308.99亿元，增长13.0%[21] - 货币资金减少30.35%至3.568亿元，主要因购地与理财支出[11] - 货币资金从3.72亿元降至2.08亿元，下降44.2%[22] - 应收票据增长211.11%至278万元，因商业票据结算增加[11] - 应收融资款项增长113.50%至1457万元，因银行承兑票据结算增加[11] - 应收账款从3.68亿元增至4.56亿元，增长23.8%[23] - 在建工程增长59.92%至1.449亿元，因冷链仓库与船舶建造投入[13] - 在建工程从9059.41万元增至1.45亿元，增长59.9%[20] - 无形资产从3.34亿元增至4.23亿元，增长26.5%[20] - 长期股权投资从6.05亿元增至7.65亿元，增长26.6%[23] - 短期借款新增6922.96万元[20] - 应付账款从5.37亿元增至5.85亿元，增长8.9%[20] - 未分配利润从6.84亿元增至7.32亿元，增长7.1%[21] - 归属于母公司所有者权益从19.78亿元增至20.27亿元，增长2.5%[21] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助3,024,183.87元[8] - 金融资产公允价值变动及投资收益2,240,349.11元[8] 会计政策变更影响 - 预付款项因新租赁准则调整减少1196万元[43] - 流动资产合计减少11,960,906.54元，主要由于预付账款调减[44][46] - 使用权资产新增176,742,292.42元，因新租赁准则调整[44][46] - 租赁负债新增164,781,385.88元，反映新租赁准则影响[45][46] - 非流动资产合计增加176,742,292.42元，主要来自使用权资产[44] - 资产总计增加164,781,385.88元，达2,898,324,811.61元[44][46] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则[51] 其他财务数据 - 股东总数18,658户，前十大股东持股比例集中[9] - 货币资金保持372,382,924.20元，流动性稳定[47] - 长期股权投资为183,051,659.41元，在非流动资产中占比13.9%[44] - 投资性房地产为73,572,851.72元，较母公司71,914,172.17元略高[44][47] - 应付账款为537,496,238.97元，是流动负债的主要组成部分[44] - 归属于母公司所有者权益合计保持1,977,679,674.46元，未受租赁调整影响[45] - 负债合计为4.5236563896亿元[51] - 所有者权益合计为17.8726653683亿元[51] - 实收资本（或股本）为2.666667亿元[51] - 资本公积为9.2097887053亿元[51] - 其他综合收益为-12.04万元[51] - 专项储备为749.200522万元[51] - 盈余公积为1.0322493869亿元[51] - 未分配利润为4.8902442239亿元[51] - 负债和所有者权益总计为22.3963217579亿元[51]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为51.54亿元人民币，同比增长14.19%[21] - 公司实现营业收入515,389.42万元，同比增长14.19%[52] - 归属于上市公司股东的净利润为1.76亿元人民币，同比下降11.18%[21] - 归属于上市公司股东的净利润17,627.05万元，同比下降11.18%[52] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.47亿元人民币，同比下降12.03%[21] - 基本每股收益0.66元同比下降18.52%[22] - 扣除非经常性损益后基本每股收益0.55元同比下降19.12%[22] - 加权平均净资产收益率9.13%同比下降3.53个百分点[22] - 第四季度营业收入16.34亿元环比增长30.11%[25] - 归属于上市公司股东净利润第四季度4025.73万元环比下降16.25%[25] 成本和费用（同比环比） - 营业成本4,832,485,561.27元，同比增长15.70%[54] - 营业成本48.17亿元，同比上升15.76%[56] - 公司营业成本48.17亿元同比上升15.76%[67] - 销售费用71,719,582.15元，同比下降7.49%[54] - 销售费用减少580.65万元同比下降7.49%[69] - 研发费用2,871,637.73元，同比下降14.78%[54] - 财务费用8,208,760.53元，上年同期为-4,094,300.57元[54] - 财务费用增加1230.31万元主因汇兑损失[70] 各条业务线表现 - 沿海运输及项目大件物流构成公司五大主营业务板块之一[33] - 公司主营业务收入51.21亿元，同比上升14.33%[55] - 货运代理业务收入36.36亿元，同比上升20.19%，业务量135.14万TEU，同比上升10.38%[55] - 船舶代理业务收入4.43亿元，同比下降0.76%，登轮代理量886艘次，同比下降13.14%[55] - 场站业务收入6.19亿元，同比上升1%，业务量125.36万TEU，同比上升2.59%[55] - 项目大件物流业务收入2.29亿元，同比上升19.44%[56] - 沿海运输业务收入1.94亿元，同比下降4.45%，业务量33.81万TEU，同比下降3.93%[56] - 综合物流服务毛利率5.93%，同比下降1.16个百分点[60] - 货运代理业务毛利率2.26%，同比下降0.35个百分点[60] - 场站业务毛利率19.10%，同比下降3.57个百分点[60] 各地区表现 - 公司业务覆盖青岛/宁波/上海等13个国内主要物流节点城市[34] - 船舶代理业务以华北为核心辐射7个沿海口岸[35] - 公司业务主要集中在青岛地区，存在区域集中风险[106] 管理层讨论和指引 - 公司计划购置两艘万吨级集装箱多用途船舶以减少能耗并降低单船运营成本[101] - 公司智能冷库方案在天津、上海、宁波等地全面推广，通过5G连接智能物流装备和物联网设备[100] - 公司在青岛、天津、宁波的堆场和仓库业务规模较大，使用率和周转率较高，土地和仓库资源生产能力处于饱和状态[100] - 公司计划通过收购、兼并、投资等方式收购或参股互补性强、成长潜力较大的物流企业[98] - 公司计划加密北方港口航线及港口网络布置，并向南中国港口进行网络延伸和航线布局[101] - 公司计划完善北中国货运代理网络建设，逐步推进南中国网络设立和国外网络布局[99] - 公司计划扩大青岛、天津、宁波现有堆场和仓库业务规模，并拓展至上海、大连、连云港等港口[100] - 公司已成为北中国最具竞争力的公共外贸内支线运营商之一，在国际班轮公司中形成良好品牌影响力[101] - 公司计划围绕重大件工程物流业务进行车、船一体化布局，以上海为中心推动江、浙、闽、长江发展计划[102] - 公司计划开拓石油炼化、海洋工程、核电、铁路、电力、化工、机械等重点工程领域[102] - 公司已投建1艘20万吨级自航式浮吊过驳船用于沿海矿石、煤炭等散货装卸驳运服务[104] - 公司计划在适当时机与货主合作购买好望角型货轮进入国际散货运输领域[104] - 公司自行研发包括集装箱智能闸口系统、重大件道路运输自动探路系统等物流信息技术系统[105] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.84亿元人民币，同比下降13.91%[21] - 经营活动产生的现金流量净额184,385,052.81元，同比下降13.91%[54] - 经营性现金流量净额1.84亿元同比下降13.91%[72] - 投资活动产生的现金流量净额为-25,812,435.87元[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为-111,505,804.03元，同比下降116.17%[54] - 第一季度经营活动现金流净额-2379.96万元第二季度回升至1.01亿元[25] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为19.78亿元人民币，同比增长4.03%[21] - 总资产为27.34亿元人民币，同比增长7.46%[21] - 公司总资产273,354.34万元，同比增长7.46%[52] - 以公允价值计量金融资产期末余额2.57亿元较期初减少3.57亿元[30] - 交易性金融资产2.57亿元较上期下降58.20%[73] - 货币资金5.12亿元较上期增长7.48%[73] - 应收账款增加至7.09亿元同比增长24.87%[76] - 固定资产大幅增长至4.07亿元同比上升64.69%[77] - 无形资产增至3.34亿元同比增长58.60%[77] - 货币资金达5.12亿元增长7.48%[76] - 长期股权投资增至1.83亿元同比增长45.37%[77] - 应付账款增至5.38亿元同比增长19.11%[79] - 预付款项增至0.34亿元同比增长28.60%[76] - 其他非流动资产激增至0.25亿元同比上升1010.33%[79] - 交易性金融资产减少至2.57亿元同比下降58.20%[76] - 所有者权益增至20.43亿元同比增长4.68%[80] 投资和子公司表现 - 报告期内对外股权投资额5450万元，同比大幅增长1012.24%[83] - 公司出资3000万元成立宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司，持股50%[83] - 中创供应链认缴4900万元成立山东日日顺国际供应链管理有限公司，持股49%[84] - 以公允价值计量的金融资产年末余额为2.5655亿元，较年初的6.1383亿元下降58.2%[86] - 主要子公司中创物流（天津）有限公司净利润最高，为951.29万元[88] - 子公司青岛中创远达物流有限公司总资产规模最大，达1.8642亿元[88] - 子公司中创智慧冷链有限公司报告期内净亏损200.80万元[88] - 海外子公司CMLOG HOLDING PTE. LTD. 净亏损260.51万元[88] - 子公司中创物流（陕西）有限公司净利润仅为7.28万元[88] - 银行理财产品年末余额为2.5559亿元，占金融资产总额的99.6%[86] - 青岛空联国际物流中心有限公司净利润为5,708,404.91元，持股比例49%[91] - 大连港散货物流中心有限公司净利润为25,336,780.64元，持股比例60%[91] - 青岛港董家口散货物流中心有限公司净利润为545,095.59元，持股比例49%[91] - 青岛港联欣国际物流有限公司净利润为11,971,825.23元，持股比例42%[91] - 福建可门港供应链管理有限公司净利润为4,509,707.96元，持股比例49%[91] - 日照岚桥港供应链管理有限公司净利润为414.32元，持股比例49%[91] - 日照港集发远达国际物流有限公司净利润为1,857,787.14元，持股比例49%[91] - 山东日日顺国际供应链管理有限公司净利润为1,330,403.09元，持股比例49%[91] - 宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司净亏损685,501.81元，持股比例50%[91] - 公司已与大连港、青岛港、日照港、可门港成立合资公司开展铁矿石物流业务[103] 非经常性损益和公允价值影响 - 全年非经常性损益总额2925.78万元其中政府补助2378.46万元[27][28] - 公允价值变动收益1990.48万元对利润产生正向影响[28][30] 采购和供应商集中度 - 对外采购成本46.67亿元占总成本比例96.87%[64][67] - 货运代理对外采购成本35.34亿元同比增长20.79%[64][67] - 前五名供应商采购额23.38亿元占年度采购总额48.54%[68] 研发投入 - 研发投入总额287.16万元占营业收入比例0.06%[71] 分红和股东回报 - 公司以总股本2.67亿股为基数，每10股派发现金股利3.75元，共计派发1.00亿元人民币[5] - 公司2019年度现金分红总额为200,000,025元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的100.78%[113] - 公司2020年度拟现金分红总额为100,000,012.50元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的56.73%[113] 行业和市场环境 - 2020年全年货物进出口总额321,557亿元同比增长1.9%[37] - 2020年出口额179,326亿元增长4.0%进口额142,231亿元下降0.7%[37] - 货物进出口顺差37,096亿元同比增加7,976亿元[37] - 对一带一路沿线国家进出口总额93,696亿元增长1.0%[37] - 一带一路出口额54,263亿元增长3.2%进口额39,433亿元下降1.8%[37] - 十三五期间全国社会物流总额年均增长6.5%[38] - 物流业总收入年均增长7.7%成为服务业支柱产业[38] - 社会物流总费用与GDP比率从2015年16%降至2020年14.7%[38] - 2020年全国社会物流总额300.1万亿元，同比增长3.5%[92] 委托理财情况 - 公司使用募集资金进行结构性存款发生额76,500万元，未到期余额25,000万元[144] - 公司使用自有资金进行结构性存款发生额4,000万元，未到期余额0万元[144] - 公司委托理财总体情况适用，但无逾期未收回金额[143][144] - 公司使用自有资金进行委托理财金额为4000万元人民币[147] - 公司使用募集资金进行委托理财总金额超过11亿元人民币[147][149][151] - 委托理财产品均为保本型结构性存款[147][149][151] - 年化收益率范围在1.05%至3.85%之间[147][149][151] - 已实现收益总额超过1000万元人民币[147][149][151] - 单笔最大委托理财金额为2亿元人民币[147] - 委托理财期限从1个月到9个月不等[147][149][151] - 所有委托理财均经过法定程序[147][149][151] - 部分委托理财资金尚未收回总金额超过1.5亿元人民币[149][151] - 预期收益率与实际收益率基本一致[147][149][151] - 青岛银行港口支行结构性存款募集资金5000万元人民币，预期收益率1.1%至2.8%，实际年化收益率2.9%[153] - 光大银行青岛崂山支行结构性存款募集资金5000万元人民币，预期收益率0.8%至2.3%，实际年化收益率2.5%[153] - 截至2020年12月31日所有理财产品均已收回且收益符合预期[153] 股权结构和股东承诺 - 公司2020年12月31日总股本为2.67亿股[5] - 公司普通股股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[158] - 2019年4月发行人民币普通股(A股)6666.67万股，发行价格15.32元/股[160] - 报告期末普通股股东总数为19716户，较上年末前一个月减少1058户[161] - 第一大股东青岛中创联合投资发展有限公司持股1.4亿股，占总股本52.5%[163] - 前十名无限售条件股东中林霄持股83万股，王集时持股57.07万股[163] - 中创联合承诺自中创物流股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理发行前持有的股份[115] - 中创物流上市后6个月内若股价连续20个交易日收盘价低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价 中创联合锁定期将自动延长至少6个月[115] - 中创联合锁定期届满后2年内无减持意向 若违规减持则所得归中创物流所有且剩余股份锁定期自动延长6个月[115] - 李松青 葛言华 谢立军承诺上市后36个月内不转让直接或间接控制的股份 且任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[117] - 李松青等三人承诺离职后半年内不转让股份 离任6个月后12个月内通过交易所出售股份比例不超过50%[117] - 李松青等三人同样适用股价低于发行价时锁定期自动延长至少6个月的条款[117] - 于军 冷显顺等股东承诺自上市之日起24个月内不转让或委托他人管理发行前持有的股份[117] - 担任董事 监事或高级管理人员的股东刘青 冷显顺等需遵守股份限售承诺[117] - 所有承诺方均声明承诺不可撤销 若违反愿承担相应法律责任[115][117] - 报告期内所有承诺均得到及时严格履行 无未完成承诺事项[115][117] - 董事、监事及高管承诺每年转让股份不超过直接或间接持股总数的25%[119][121] - 离职后半年内禁止转让直接或间接持有的公司股份[119][121] - 离任6个月后的12个月内通过交易所出售股票数量不得超过持股总数的50%[119][121] - 若上市后6个月内股价连续20日低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[119] - 锁定期满后两年内减持价格不得低于发行价（除权除息后调整）[121] - 减持前需提前3个交易日公告并在6个月内完成减持[121] - 违规减持或转让所得归公司所有，剩余股份锁定期自动延长6个月[121] - 公司有权扣留现金分红以抵偿违规减持所得金额[121] - 控股股东承诺不从事与公司构成竞争的业务或投资[121] - 控股股东承诺不新设或收购与公司业务相同的经营实体[121] - 中创联合承诺避免与中创物流业务直接或间接竞争，若产生竞争将通过停止经营、资产置入、转让第三方等方式退出[123] - 李松青、葛言华、谢立军承诺本人及家庭成员不投资或控制与中创物流构成竞争的企业[124] - 中创联合确保关联交易按公平公开市场原则进行，遵循《公司章程》和《关联交易决策制度》[124] - 李松青等个人承诺关联交易遵循公允定价并履行批准程序[124] - 中创联合及李松青等承诺不以任何方式占用中创物流资金或其他资产[126] - 中创联合承诺不干预公司经营管理且不侵占公司利益[126] - 中创联合承诺推动公司薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[126] - 中创联合承诺若违反填补回报措施承诺将依法承担补偿责任[126] - 中创联合承诺若中国证监会发布新规将补充填补回报承诺内容[126] - 中创物流若拓展业务范围，中创联合承诺不与拓展后业务竞争[123] - 公司承诺若股价连续20个交易日低于最近一期每股净资产将启动稳定措施[130][132] - 公司股价稳定方案中回购金额不低于上一年度归母净利润的20%[132] - 公司股价稳定方案中回购金额不高于上一年度归母净利润的50%[132] - 公司股价稳定方案中回购股份数量不低于回购前总股本的5%[132] - 控股股东中创联合承诺用于增持股份的金额不低于其上市后累计获得现金分红额的20%[132] - 控股股东中创联合承诺单一年度增持金额不超过其上市后累计获得现金分红额的50%[132] - 公司董事及高管承诺用于增持股份的资金额不低于其上一年度税后薪酬的10%[132][134] - 公司董事及高管承诺单一年度增持金额不超过其上一年度税后薪酬的30%[132][134] - 李松青、葛言华、谢立军等承诺不无偿或以不公平条件输送利益损害公司利益[128][130] - 公司及相关责任主体承诺若违反填补回报承诺将依法承担补偿责任[128][130] - 青岛中创联合投资发展有限公司持有140,000,000股限售股份，限售期为公司上市后36个月，可上市交易时间为2022年4月29日[165] - 实际控制人李松青持有15

收入和利润（同比环比） - 营业收入为35.20亿元人民币，同比增长5.70%[5] - 2020年第三季度营业总收入为12.56亿元人民币，同比增长6.8%[28] - 2020年前三季度营业总收入为35.20亿元人民币，同比增长5.7%[28] - 2020年前三季度营业收入19.73亿元人民币，较2019年同期19.55亿元增长0.9%[35] - 2020年第三季度营业收入7.23亿元人民币，较2019年同期6.74亿元增长7.3%[35] - 归属于上市公司股东的净利润为1.36亿元人民币，同比下降8.28%[5] - 扣除非经常性损益的净利润为1.14亿元人民币，同比下降8.95%[5] - 2020年第三季度净利润为5622.87万元人民币，同比下降11.0%[32] - 2020年前三季度净利润为1.55亿元人民币，同比下降8.3%[32] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为4807.26万元人民币，同比下降11.9%[32] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.36亿元人民币，同比下降8.3%[32] - 2020年前三季度营业利润1.49亿元人民币，较2019年同期1.48亿元增长1.0%[35] - 2020年前三季度净利润1.34亿元人民币，较2019年同期1.48亿元下降9.3%[36] - 2020年第三季度净利润1566万元人民币，较2019年同期2168万元下降27.8%[36] - 2020年前三季度综合收益总额1.55亿元人民币，较2019年同期1.69亿元下降8.2%[34] - 2020年前三季度归属于母公司所有者综合收益1.36亿元人民币，较2019年同期1.48亿元下降8.3%[34] - 加权平均净资产收益率为7.07%，同比减少3.05个百分点[7] - 基本每股收益为0.51元/股，同比下降19.05%[7] - 2020年前三季度基本每股收益0.51元/股，较2019年同期0.63元下降19.0%[34] 成本和费用（同比环比） - 2020年第三季度营业总成本为12.05亿元人民币，同比增长7.9%[28] - 2020年前三季度营业总成本为33.76亿元人民币，同比增长6.5%[28] - 2020年前三季度财务费用-788万元人民币，较2019年同期-722万元下降9.1%[35] 投资收益 - 2020年第三季度投资收益为824.58万元人民币，同比增长12.8%[31] - 2020年前三季度投资收益为2169.83万元人民币，同比下降1.4%[31] - 2020年前三季度投资收益9254万元人民币，较2019年同期1.07亿元下降13.5%[35] 非经常性损益 - 政府补助为1577.64万元人民币[9] - 非经常性损益总额为2207.82万元人民币[9] 资产结构变化 - 总资产为25.91亿元人民币，较上年度末增长1.85%[5] - 公司总资产从254.38亿元增至259.09亿元，同比增长1.9%[21][22] - 非流动资产从7.86亿元增至10.98亿元，同比大幅增长39.6%[21] - 交易性金融资产减少至4.736亿元，占总资产比例18.28%，较上期下降39.75%[14] - 交易性金融资产从6.14亿元降至4.74亿元，同比下降22.8%[23] - 长期股权投资增至1.781亿元，占总资产6.87%，同比增长48.65%[14] - 长期股权投资从3.52亿元增至4.21亿元，同比增长19.4%[24] - 固定资产增至3.23亿元，占总资产12.47%，同比增长35.10%[14] - 在建工程增至1.114亿元，占总资产4.30%，同比大幅增长190.84%[14] - 其他非流动资产从223.50万元激增至1.77亿元，增幅达7,832%[21] - 公司总资产为25.44亿元人民币[47][48] - 流动资产合计为17.57亿元人民币，占总资产69.1%[47] - 非流动资产合计为7.86亿元人民币，占总资产30.9%[47] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额为1.04亿元人民币，同比增长3.92%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长7.2%至34.41亿元[39] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长3.9%至1.04亿元[40] - 投资活动产生的现金流量净额改善至-1.75亿元（上年同期为-7.94亿元）[40] - 筹资活动产生的现金流量净额转负为-1.04亿元（上年同期为正值7.53亿元）[40] - 期末现金及现金等价物余额同比下降16.0%至2.89亿元[42] - 母公司经营活动现金流量净额为-1.27亿元（上年同期为-0.13亿元）[42] - 母公司投资活动现金流量净额转正为315万元（上年同期为-7.20亿元）[42] - 母公司筹资活动现金流量净额为-0.94亿元（上年同期为正值7.78亿元）[44] 货币资金及应收应付 - 货币资金降至2.962亿元，较期初4.767亿元减少37.85%[19] - 货币资金从3.65亿元减少至1.44亿元，同比下降60.5%[23] - 应收账款增至5.989亿元，较期初5.680亿元增长5.38%[19] - 应收账款从2.97亿元增至3.23亿元，同比增长8.8%[24] - 应付账款从4.51亿元略降至4.35亿元，减少3.6%[21] - 应收账款因新收入准则调整减少1520万元[46] - 应收账款因新收入准则调整减少1520.08万元人民币[50] - 货币资金为3.65亿元人民币[50] - 交易性金融资产为6.14亿元人民币[50] 负债和所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产为19.38亿元人民币，较上年度末增长1.93%[5] - 合同负债新增1.635亿元，占总负债2.78%[16] - 递延所得税负债增至1838.57万元，同比增长89.34%[16] - 短期借款归零，较上期6000万元减少100%[14] - 未分配利润从6.25亿元增至6.61亿元，同比增长5.8%[22] - 母公司所有者权益从171.13亿元增至174.58亿元，同比增长2.0%[26] - 负债合计为5.92亿元人民币，资产负债率为23.3%[48] - 归属于母公司所有者权益为19.01亿元人民币[48] - 公司未分配利润为430,747,691.32元[54] - 公司所有者权益合计为1,711,308,545.66元[54] - 公司负债和所有者权益总计为2,109,972,916.31元[54] 股东信息 - 前十名股东中李松青持股1590万股占比5.96%，葛言华持股1410万股占比5.29%[12] 新收入准则调整 - 合同资产因新收入准则新增1520万元[46] - 合同资产因新收入准则调整新增1520.08万元人民币[50] - 预收款项调整为合同负债1136.14万元人民币[47][49] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则[55] - 新收入准则导致应收账款部分数据调整为合同资产[54] - 新收入准则导致预收款项数据调整为合同负债[54] - 执行新准则调整首次执行当年年初留存收益[55] - 对可比期间信息不予调整[55]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为22.64亿元人民币，同比增长5.10%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为8794.06万元人民币，同比下降6.16%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7380.98万元人民币，同比下降7.91%[18] - 基本每股收益为0.33元/股，同比下降21.43%[20] - 稀释每股收益为0.33元/股，同比下降21.43%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.28元/股，同比下降22.22%[20] - 加权平均净资产收益率为4.56%，同比下降3.03个百分点[20] - 公司2020年上半年营业收入226,400.32万元，同比增长5.10%[34] - 归属于上市公司股东的净利润8,794.06万元，同比减少6.16%[34] - 营业收入22.64亿元人民币，同比增长5.10%[38] - 营业收入从21.54亿元增至22.64亿元，同比增长5.1%[120] - 公司营业收入为12.5亿元，同比下降2.4%[124] - 营业利润为1.22亿元，同比增长6.3%[121] - 净利润为9905万元，同比下降6.7%[121] - 归属于母公司股东净利润为8794万元，同比下降6.2%[121] - 基本每股收益为0.33元/股，同比下降21.4%[122] - 母公司净利润为1.19亿元，同比下降5.9%[125] - 本期综合收益总额为8.794亿元人民币[135] - 本期综合收益总额为1.0613亿元，其中归属于母公司部分为9371.6万元[139] - 综合收益总额达1.186亿元[144] 成本和费用（同比环比） - 营业成本21.18亿元人民币，同比增长6.44%[38] - 营业成本从19.90亿元增至21.18亿元，同比增长6.3%[120] - 研发费用为121万元，同比下降13.3%[124] - 财务费用为-327万元，同比大幅改善[121] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7761.89万元人民币，同比增长7.21%[18] - 经营活动产生的现金流量净额7761.89万元人民币，同比增长7.21%[39] - 销售商品提供劳务收到现金22.618亿元同比增长9.1%[128] - 经营活动现金流量净额7761.89万元同比增长7.2%[129] - 母公司经营活动现金流量净额-3756.57万元同比下降242.3%[131] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流入16.467亿元主要来自其他投资活动相关现金16.351亿元[129] - 投资活动现金流出16.168亿元其中支付其他投资活动相关现金15.3亿元[129] - 母公司投资活动现金流入16.648亿元主要来自其他投资活动相关现金15.848亿元[131] - 母公司投资支付的现金6000万元同比增长147.4%[131] 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流入2115.28万元同比大幅下降97.9%[129] 现金及现金等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额4.703亿元较期初增长0.5%[129] - 母公司期末现金及现金等价物余额3.350亿元较期初下降6.3%[132] - 货币资金4.76亿元人民币，同比增长121.93%[41][43] - 公司货币资金为4.76亿元人民币，较年初略微下降[111] - 货币资金从3.65亿元降至3.39亿元，减少7.1%[116] 交易性金融资产 - 交易性金融资产5.22亿元人民币，同比下降43.32%[41][43] - 交易性金融资产为5.22亿元人民币，较年初的6.14亿元下降15.0%[111] - 交易性金融资产从6.14亿元降至5.22亿元，减少14.9%[116] 应收及预付款项 - 应收票据1530.25万元人民币，同比增长191.42%[41][44] - 预付款项3647.22万元人民币，同比增长69.22%[41][44] - 其他应收款5091.22万元人民币，同比增长52.39%[41][44] - 应收账款为5.58亿元人民币，较年初的5.68亿元下降1.7%[111] - 预付款项为3647万元人民币，较年初的2624万元增长39.0%[111] - 其他应收款为5091万元人民币，较年初的3328万元增长53.0%[111] - 应收账款从2.97亿元降至2.81亿元，减少5.4%[116] - 应收账款账龄绝大部分为1年以内[61] 长期资产及投资 - 长期股权投资期末1.70亿元，同比增加57.93%[45] - 在建工程期末1.17亿元，同比大幅增加207.44%[45] - 固定资产期末2.46亿元，同比增加7.08%[45] - 投资性房地产期末0.74亿元，同比减少6.25%[45] - 长期股权投资为1.70亿元人民币，较年初的1.26亿元增长34.8%[111] - 在建工程从7996.86万元增至1.17亿元，增长46.2%[113] - 长期股权投资从3.52亿元增至4.08亿元，增长15.7%[117] - 长期借款1609.87万元人民币，同比增长345.99%[42] 负债及权益 - 短期借款期末归零，同比减少100%[45] - 应付账款期末4.51亿元，同比增加19.05%[46] - 递延所得税负债期末0.16亿元，同比激增345.99%[47] - 流动资产总额为16.81亿元人民币，较年初的17.57亿元下降4.3%[111] - 归属于母公司所有者权益从19.01亿元略降至18.90亿元[114] - 母公司未分配利润从4.31亿元增至4.49亿元，增长4.3%[118] - 公司实收资本为2.667亿元人民币[135] - 公司资本公积为8.961亿元人民币[135] - 公司未分配利润为6.250亿元人民币[135] - 归属于母公司所有者权益为19.010亿元人民币[135] - 所有者权益合计为19.516亿元人民币[135] - 对股东的分配为-1.000亿元人民币[135] - 本期期末未分配利润为6.129亿元人民币[137] - 本期期末归属于母公司所有者权益为18.900亿元人民币[137] - 本期期末所有者权益合计为19.452亿元人民币[137] - 实收资本由2亿元增加至2.666667亿元，增幅33.33%[139][140] - 资本公积由4345.5万元大幅增加至8.962亿元，增幅1962.7%[139][140] - 未分配利润由5.4059亿元增加至6.343亿元，增幅17.3%[139][140] - 归属于母公司所有者权益由8.8094亿元增加至18.9657亿元，增幅115.3%[139][140] - 所有者权益合计由9.1693亿元增加至19.3186亿元，增幅110.6%[139][140] - 所有者投入资本增加9.2265亿元，其中普通股投入9.1929亿元[139] - 专项储备增加250.33万元，本期提取499.66万元，使用249.33万元[139][140] - 少数股东权益由3599.4万元减少至3528.8万元，降幅2%[139][140] - 公司对股东的利润分配为1636.2万元[139] - 实收资本从年初2.667亿元保持稳定[144] - 资本公积从年初9.210亿元保持稳定[144] - 未分配利润从年初4.307亿元增长至4.494亿元，增幅4.3%[144] - 对股东分配利润1.000亿元[144] - 专项储备从741.60万元增至744.16万元，提取81.78万元并使用79.21万元[144] - 2019年半年度实收资本从2.000亿元增至2.667亿元，增幅33.3%[146] - 2019年半年度资本公积从0.683亿元增至9.210亿元，增幅1248.5%[146] - 2019年半年度未分配利润从3.752亿元增至5.012亿元，增幅33.6%[146] - 2019年半年度所有者投入资本9.193亿元，其中普通股投入9.193亿元[146] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为768.80万元人民币[21] - 非流动资产处置损益为18.25万元人民币[21] - 非经常性损益合计1413.08万元，其中与正常经营业务相关的有效套期保值业务外金融资产公允价值变动及处置收益为1228.23万元[22] - 其他营业外收支产生收益13.42万元[22] - 其他符合非经常性损益定义项目产生收益19.36万元[22] - 少数股东权益影响非经常性损益减少121.72万元[22] - 所得税影响非经常性损益减少513.27万元[22] - 交易性金融资产公允价值变动收益本期15.43亿元[49] - 公允价值变动收益为1228万元，同比增长246.7%[121] 子公司及联营企业表现 - 控股子公司青岛中创远达物流净利润944.89万元[51] - 控股子公司中创物流（大连）净利润926.85万元[51] - 青岛中创物流供应链有限公司总资产7285.08万元，净利润432.66万元[53] - 天津港远达物流有限公司总资产1.41亿元，净利润1247.06万元[53] - 中创工程物流有限公司总资产3180.85万元，净利润14.73万元[53] - 大连港散货物流中心有限公司净利润1318.44万元[55] - 青岛港董家口散货物流中心有限公司总资产1.31亿元，净利润258.59万元[55] - 福建可门港供应链管理有限公司净利润176.36万元[55] - 日照岚桥港供应链管理有限公司净亏损31.25万元[55] - 对联营企业投资收益为1345万元，同比下降8.4%[121] 业务拓展与投资 - 公司在天津投资成立子公司中创智慧冷链有限公司，注册资本1.8亿元[35] - 天津全自动智能无人冷库一期预计2021年1月投产运营[35] - 沿海运输板块首期建造2艘8,000吨级船舶，其中一艘已于7月27日交船[35] - 项目大件物流板块投资建造2艘4,500吨级自航式甲板驳船，预计2021年1月投入运营[36] - 公司使用募集资金购置自行式模块运输车SPMT扩大大件工程项目营运能力[36] - 公司与宁波港合资成立宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司[35] 市场与行业环境 - 2020年上半年全国社会物流总额123.4万亿元同比下降0.5%[27] - 上半年物流业总收入4.6万亿元同比下降2.7%[28] - 快递物流市场收入上半年同比增长12.0%[28] - 社会物流总费用6.5万亿元同比下降4.0%[28] - 二季度物流业总收入较一季度增加0.8万亿元[28] - 2020年上半年中美贸易总值同比下降6.6%至1.64万亿元[58] - 2020年上半年对美出口同比下降8.1%至1.25万亿元[58] - 2020年上半年自美进口同比下降1.5%至3956.2亿元[58] 公司治理与股东结构 - 公司在全国范围内设立了28家子公司和3家分公司[60] - 公司来自青岛地区的主营业务收入占比整体呈下降趋势但绝对比重仍然较高[60] - 2019年年度股东大会出席股东及代理人共28人代表股数195,683,700股占公司股份总数73.3813%[63] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺上市后24个月内不转让或委托他人管理所持股份[70] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺每年转让股份不超过直接或间接持股总数的25%[70][72] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺离职后半年内不转让所持股份[70][72] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺离任后12个月内通过交易所出售股份比例不超过持股总数的50%[70][72] - 公司股票上市后6个月内若连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[70][72] - 锁定期满后两年内减持价格不得低于发行价[72] - 锁定期满后减持需提前3个交易日公告并在6个月内完成减持[72] - 违规减持所得归公司所有且剩余股份锁定期自动延长6个月[72][74] - 控股股东中创联合承诺不从事与公司构成竞争的业务或投资[74] - 控股股东承诺若出现竞争情形将通过停止经营、资产注入或转让等方式消除竞争[74] - 中创联合承诺避免与中创物流发生同业竞争，若违反将赔偿实际损失[75] - 李松青、葛言华、谢立军承诺不从事与中创物流构成竞争的业务活动[75] - 中创联合承诺关联交易遵循公平市场原则并按章程履行审批程序[77] - 李松青等关联方承诺关联交易以公允价格进行并避免利益输送[77] - 中创联合及关联方承诺不占用中创物流资金或资产[78] - 中创联合承诺不干预公司经营且不侵占公司利益[78] - 中创联合承诺推动薪酬制度与填补回报措施挂钩[78] - 中创联合承诺股权激励行权条件与填补回报措施挂钩[78] - 中创联合承诺若违反填补回报措施将依法承担损失责任[78] - 公司承诺若股价连续20个交易日低于每股净资产将启动回购，回购金额不低于上年度归母净利润20%且不高于50%[84] - 公司控股股东承诺在回购后股价未达标时将进行增持，增持金额不低于其累计获得现金分红额的20%且单年不超50%[85] - 公司董事及高管承诺在控股股东增持后股价未达标时将进行增持，增持金额不低于其上年度税后薪酬10%且单年不超30%[85] - 填补回报措施相关责任主体包括李松青、葛言华、谢立军等承诺不侵占公司利益[80][82] - 公司及相关主体承诺若违反填补回报承诺将依法承担补偿责任并接受监管处罚[80][82] - 稳定股价措施有效期为公司上市后三年内[84] - 回购股份数量要求不低于公司回购前股份总数的5%[84] - 回购及增持价格均不高于公司最近一期经审计的每股净资产[84][85] - 股价稳定方案触发条件为连续20个交易日收盘价低于每股净资产[84] - 控股股东增持资金来源于其从公司获得的现金分红[85] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[96] - 报告期末普通股股东总数为22,671户[97] - 控股股东青岛中创联合投资发展有限公司持股140,000,000股，占总股本52.50%[99] - 股东李松青持股15,900,000股，占总股本5.96%[99] - 股东葛言华持股14,100,000股，占总股本5.29%[99] - 股东谢立军持股3,360,000股，占总股本1.26%[99] - 股东于军持股2,880,000股，占总股本1.08%[99] - 控股股东青岛中创联合持有1.4亿股限售股，占比较大[102][104] - 实际控制人李松青、葛言华、谢立军为一致行动人[104] - 前十名无限售条件股东中林霄持股83万股居首[100] - 公司总资产从254.38亿元略降至253.15亿元，减少约0.5%[113][114] 审计与合规 - 公司续聘信永中和会计师事务所担任2020年度审计机构[87] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[87] - 公司及控股股东报告期内不存在未履行法院生效判决或大额到期未清偿债务情况[87] - 半年度未拟定利润分配预案或资本公积金转增预案[64] 风险因素 - 公司面临汇率波动风险因跨境业务涉及外币结算[60] - 公司业务区域集中风险主要依赖青岛港口市场环境[60] - 新冠肺炎疫情对经济社会造成冲击给企业经营带来困难[61] - 应收账款规模增加可能导致公司资产周转能力下降[61] - 物流信息技术系统故障可能对公司经营造成不良影响[60] 公司发展历史 - 2007年股东会决议股权转让后葛言华出资1000万元占比50%[149] - 2008年8月股东会决议股权转让后青岛中创联合投资发展有限公司出资1980万元占比99%[149] - 2008年9月公司注册资本由2000万元增至5000万元其中未分配利润转增2516.07万元[150] - 2014年10月公司注册资本由5000万元增至7071万元新增28名自然人股东[151] - 2015年5月公司整体改制净资产折股后总股本2亿股青岛中创联合持股1.4亿股占比70%[152] - 2019年4月公开发行6666.67万股实际募集资金净额9.19亿元其中新增股本6666.67万元[153] - 截至2020年6月30日公司总股本2.67亿股社会公众股持股6666.67万股占比25%[153][154] -