收入和利润表现 - 营业收入为18.79亿元人民币，同比增长24.57%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.77亿元人民币，同比增长9.40%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.60亿元人民币，同比增长20.57%[20] - 基本每股收益为1.07元/股，同比增长4.90%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.97元/股，同比增长15.48%[21] - 加权平均净资产收益率为12.95%，同比下降0.54个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为11.72%，同比上升0.64个百分点[21] - 2021年第一季度营业收入4.24亿元，第二季度4.77亿元，第三季度3.75亿元，第四季度6.02亿元[23] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润为2533.48万元，较第三季度4541.29万元下降44.2%[23] - 公司2021年营业收入为18.79亿元，同比增长24.57%[75] - 归属于上市公司股东的净利润为1.77亿元，同比增长9.40%[75] 成本和费用 - 汽车零部件直接材料成本为10.29亿元人民币，占总成本75.78%，同比增长28.67%[83] - 汽车零部件直接人工成本为9949.66万元人民币，占总成本7.32%，同比增长26.33%[83] - 汽车零部件制造费用为2.30亿元人民币，占总成本16.90%，同比增长19.50%[83] - 汽车传动系统材料成本为9.72亿元人民币，占总成本71.54%，同比增长11.89%[83] - 高精密零部件材料成本为2.34亿元人民币，占总成本17.25%，同比增长15.80%[83] - 财务费用为1392.75万元，同比大幅增长344.95%[77] - 研发投入总额为5797.91万元人民币，占营业收入比例3.09%[86] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.57亿元人民币，同比下降29.86%[20] - 2021年第四季度经营活动产生的现金流量净额为3389.23万元，较第三季度1.04亿元下降67.5%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为1.57亿元，同比下降29.86%[77] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.46亿元，同比下降218.61%[77] 业务线表现 - 汽车零部件业务营业收入为18.03亿元，毛利率为24.67%[79] - 高精密零部件制造板块营业收入为2.97亿元，同比增长46.88%[80] - 离合器系统模块生产量为151.40万套，同比增长35.87%[81] - 发动机高压共轨系统喷油器销售量为543.36万个，同比增长46.30%[81] - 离合器系统模块销量同比增长26.94%至1,360,891套，产量同比增长35.88%至1,514,058套[98] - 高压共轨零部件销量同比增长46.30%至5,433,645万个，产量同比增长36.11%至5,549,517万个[98][99] - 售后服务市场离合器从动盘销量同比增长13.33%至2,202,277套，盖总成销量同比增长15.11%至1,790,716套[100] - 离合器从动盘产能利用率85.36%，盖总成产能利用率90.18%，高压共轨零部件产能利用率67.68%[97] 地区市场表现 - 国外市场营业收入为5.28亿元，同比增长38.01%[80] - 境外资产为人民币401,121,474.16元，占总资产比例14.82%[93] - 公司在美国芝加哥、比利时布鲁塞尔、印度新德里设有子公司[61] - 欧洲市场利用新仓储中心和实验室加强技术服务[120] - 公司重点拓展俄罗斯、中东、南美、东南亚等新兴市场[120] - 公司发挥海外德国、印度公司的制造功能辐射周边市场[119] 产品与技术能力 - 公司离合器产品覆盖90%以上商用车和乘用车型，拥有近2000种产品型号[30] - 飞轮减震器对传动系统隔震率可达80%以上[58] - 德国子公司Geiger是博世集团高压共轨喷油器欧洲区域市场独家供应商[52] - 公司杭州本部及湖北三环厂区离合器生产能力居全国领先地位[66] - 配备800吨压力机和2500吨大型液压机用于重型离合器盖冲压制造[70] - 拥有70余台检测设备包括英国LK三坐标测量仪和德国ZEISS金相显微镜[70] - 德国Geiger子公司配备160多台CNC数控机床年开发2-3条新自动化生产线[71][72] - 盖格新能源公司引进欧洲锻造中心和多轴复合车铣中心等高端制造设备[72] - 检测试验中心获CNAS认证为东风/IVECO/玉柴/福特指定试验基地[71] - 公司开发近2000种型号汽车离合器产品覆盖90%以上商用车和乘用车车型[67] - 离合器产品覆盖国内主机配套国内售后和国外售后三大细分市场[74] - 公司液力变矩器主要适用于工程机械[113] 市场与行业趋势 - 2021年新能源汽车销量352.1万辆同比增长1.6倍[46] - 新能源汽车市场占有率提升至13.4%[40][46] - 2021年汽车总销量2627.5万辆同比增长3.8%[42] - 乘用车销量2148.2万辆同比增长6.5%[44] - 商用车销量479.3万辆同比下降6.6%[43] - 商用车后市场为存量市场且卡车保有量持续增长[109] - 自动变速器需求增加将拉动乘用车液力变矩器需求[112] - 事故件在维修件中占比逐步升高[109] - 重卡进整车厂授权服务站维修比例越来越高[109] - 前十大企业占据国内汽车离合器市场份额40%左右[128] - 农机装备核心部件市场占有率逐年攀升[54] - 液力变矩器是汽车行业国产替代核心零部件之一[55] 投资与并购活动 - 公司非公开发行股票募集1.52亿元用于新能源汽车核心零件项目[32] - 公司全资收购运通四方和国联汽配100%股权，拓展商用车后市场业务[33] - 公司非公开发行股票募集资金约1.66亿元[38] - 公司非公开发行股票募集1.52亿元投资年产60万套电机轴项目[53] - 公司非公开发行股票募集1371.66万元用于高端农机传动系统项目新增年产5万套离合器产能[54] - 公司收购运通四方和国联汽配100%股权，交易金额约1.48亿元[103] - 新能源汽车零部件项目计划投资15,210万元，累计投资3,745.42万元，预计年产能60万套[98] - 公司计划建设年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目[121][122][124] - 公司计划建设高端农机传动系统制造中心项目[121][122] - 年产60万套电机轴项目将于2022年正式投入运行[53] - 国内盖格子公司将开展年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目[116] - 公司新增双作用离合器年产5万套生产能力[113] 资产与负债变动 - 应收款项融资期末余额较期初减少1.05亿元，下降57.6%[30] - 应收账款增长42.06%至3.50亿元人民币，主要因收入增加及收购合并所致[91] - 存货增长71.24%至5.09亿元人民币，主要因收购运通四方和国联汽配合并所致[91] - 短期借款增长1001.17%至5331.03万元人民币，主要因增加银行流动资金借款所致[91] - 受限资产合计人民币438,447,680.86元，其中货币资金受限123,560,785.99元，固定资产抵押借款176,223,933.91元[94] - 理财产品期末账面价值6,191.43万元[104] 研发与创新能力 - 研发人员数量153人，占总员工比例7.03%[88] - 公司推进智能化改造，目标打造国际领先的黑灯工厂[121][122] - 后市场信息系统经过1993年以来持续优化处于行业领先地位[73] 非经常性损益项目 - 2021年全年非经常性损益项目中政府补助金额为1256万元[26] - 2021年非经常性损益总额中金融资产公允价值变动及投资收益影响额为114.78万元[26] - 交易性金融资产当期公允价值变动对利润影响金额为109.09万元[30] - 公司获得政府奖励1000万元用于数字化车间建设[34] 子公司与业务拓展 - 公司合并报表子公司逾20家且资产规模逾20亿元[37] - 子公司拥有逾60万SKU汽车零部件品类[49] - 公司商用车全车件业务拥有逾60万SKU[123] - 后市场经销品种库存超20万个SKU并有档案品种逾60万个[67] - 后市场零售商客户近3000家服务站客户近800家社会维修厂客户近600家[69] - 子公司Geiger实现净利润3,269.91万元，湖北三环实现净利润5,640.15万元[105] - 湖北三环2019至2021年度累计实现净利润14,825.40万元，超出业绩承诺8,500.00万元达6,325.40万元[191] - 湖北三环业绩承诺完成率达174.42%[191] 公司治理与股东变动 - 董事长兼总经理国宁持股从177,272股增至3,064,663股，增幅1,629%[138] - 董事顾俊捷持股从8,037,667股减至6,196,967股，减持1,840,700股[138] - 董事方健持股从114,600股减至17,500股，减持97,100股[138] - 董事赵丁华持股从16,600股减至0股，减持16,600股[138] - 副总经理谢茂青持股从195,000股减至150,000股，减持45,000股[138] - 副总经理陈建林（卸任）持股从337,258股减至297,258股，减持40,000股[138] - 副总经理刘勇（卸任）持股从307,272股减至300,000股，减持7,272股[138] - 董事张智林持股9,841,037股未变动，报告期内从关联方获取报酬[138] - 董事岑伟丰持股215,588股未变动，报告期内获得税前报酬45.59万元[138] - 财务总监赵慧君持股130,000股未变动，报告期内获得税前报酬44.89万元[138] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计633.47万元[144] - 公司董事会下设战略、薪酬与考核、提名、审计四个专门委员会[132] - 公司严格执行公开透明的绩效考核制度和奖励办法[133] - 公司对高管人员实行年薪制度[133] - 公司建立中层管理人员及员工薪酬绩效考核制度[133] - 公司关联交易程序合法、价格公允[134] - 控股股东未干预公司决策和经营活动[134] - 公司信息披露及时、准确、完整[133] - 公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度[133] - 年内召开董事会会议次数14次，其中现场会议1次，现场结合通讯方式召开会议13次[148] - 审计委员会在报告期内召开5次会议[150] - 提名委员会在报告期内召开6次会议[151] - 薪酬与考核委员会在报告期内召开2次会议[152] - 战略委员会在报告期内召开3次会议[153] - 公司报告期内共召开5次股东大会[136] - 股东大会均采取现场结合网络投票的方式进行表决[131] 员工与组织架构 - 公司员工总数2177人，其中母公司员工821人，主要子公司员工1356人[156] - 生产人员1219人，占员工总数56.0%[156] - 销售人员328人，占员工总数15.1%[156] - 技术人员273人，占员工总数12.5%[156] - 本科及以上学历员工281人，占员工总数12.9%[156] - 高中及以下学历员工1506人，占员工总数69.2%[156] 承诺与担保情况 - 非公开发行股票认购方承诺36个月锁定期[187] - 德萨实业等关联方承诺特定期间不减持上市公司股份[187] - 报告期末公司对外担保（不包括对子公司）余额合计为0元[200] - 报告期内对子公司担保发生额合计为-181,703,610元[200] - 报告期末对子公司担保余额合计为105,387,134.05元[200] - 公司担保总额（包括对子公司）为105,387,134.05元[200] - 担保总额占公司净资产的比例为6.90%[200] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）为0元[200] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）为0元[200] - 担保总额超过净资产50%部分的金额（E）为0元[200] - 上述三项担保金额合计（C+D+E）为0元[200] 环境与社会责任 - 废水处理站处理能力为300吨/天 实际运行80吨/天[179] - COD排放浓度低于500mg/L 核定排放总量0.41吨 年许可总量1.4吨[178] - 氨氮排放浓度低于35mg/L 核定排放总量0.031吨 年许可总量0.1吨[178] - 报告期内污染防治设施均达标排放[179] - 突发环境事件应急预案已于2020年5月备案 备案号330110-2020-013-M[182] - 高端农机传动系统制造中心项目获环评备案 杭环余改备2021-13号[181] - 公司监测方案显示各项排放指标均达标[183] - 实际处理污水量仅为处理能力的26.7%[179] - COD实际排放量占年许可总量的29.3%[178] - 氨氮实际排放量占年许可总量的31%[178] 股权激励与利润分配 - 2018年限制性股票激励计划首次授予价格调整为12.14元/股[171] - 2018年限制性股票激励对象人数由75名变更为70名[171] - 首次授予限制性股票数量由400万股变更为377万股[171] - 预留限制性股票数量保持100万股不变[171] - 2018年以总股本1.2亿股为基数每10股派发现金红利11.5元[171] - 2018年回购注销13万股限制性股票价格为12.14元/股[171] - 2019年回购注销17万股限制性股票价格为12.14元/股[171] - 特殊情况下利润分配方案需经股东大会2/3以上表决权通过[167] - 公司现金分红政策符合公司章程规定[169] - 现金分红标准和比例明确清晰[169] - 预留100万股限制性股票因超12个月未明确激励对象而失效[172] - 2019年4月回购注销50,000股限制性股票 回购价格12.14元/股[172] - 2019年5月102.60万股限制性股票上市流通[172] - 2019年8月回购注销81,900股限制性股票 回购价格调整至12.14/1.3元/股[172] - 2020年4月回购注销136,500股限制性股票 回购价格9.34元/股[172] - 2020年5月124.02万股限制性股票上市流通[172] - 2020年8月回购注销15,600股限制性股票 回购价格9.34元/股[172] - 2021年4月回购注销10,400股限制性股票 回购价格9.34元/股[172] - 2021年5月162.76万股限制性股票上市流通[172] 审计与合规 - 公司2021年度内部控制审计报告为标准无保留意见[177] - 立信会计师事务所审计费用为120万元，内部控制审计费用30万元[194] - 湖北三环商誉减值测试显示可回收金额高于账面价值，未计提减值准备[191] - 公司及控股股东报告期内无失信情况及未履行法院判决记录[196] - 四届二十四次董事会审议通过2018年限制性股票激励计划第三期符合解锁条件暨上市的议案[146] - 四届二十五次董事会审议通过首发募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案[146] - 四届二十八次董事会审议通过全资子公司收购运通四方汽配供应链股份有限公司和福建运通国联汽车配件有限公司部分子公司股权及资产的议案[146]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为3.752亿元人民币，同比下降2.49%[4] - 年初至报告期末营业收入为12.761亿元人民币，同比增长21.57%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为4541万元人民币，同比增长52.85%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.512亿元人民币，同比增长69.20%[4] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为1.41亿元人民币，同比增长68.90%[4] - 营业总收入同比增长21.6%至12.76亿元，去年同期为10.50亿元[17] - 净利润大幅增长68.8%至1.50亿元，去年同期为0.89亿元[18] - 基本每股收益为0.94元/股，同比增长67.86%[5] - 基本每股收益0.94元/股，同比增长67.9%[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升21.4%至9.30亿元，去年同期为7.66亿元[18] - 研发费用同比增加39.3%至0.40亿元，去年同期为0.29亿元[18] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.235亿元人民币，同比增长25.95%[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长25.9%至1.235亿元[22] - 经营活动现金流入销售商品收款9.89亿元，去年同期为7.55亿元[21] - 经营活动现金流入总额增长31.0%至10.22亿元[22] - 支付给职工及为职工支付的现金增长22.7%至1.87亿元[22] - 支付的各项税费大幅增长67.2%至6500万元[22] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负从1.719亿元净流入变为1.816亿元净流出[22] - 投资支付现金减少76.7%至8450万元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额改善85.7%从-1.198亿元改善至-1710万元[23] - 期末现金及现金等价物余额为4.416亿元较期初下降15.4%[23] - 吸收投资收到的现金达1.712亿元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-547万元[23] 资产和负债变化 - 总资产为22.866亿元人民币，较上年度末增长3.52%[5] - 公司总资产为22.87亿元人民币，较年初20.89亿元增长9.5%[13][14] - 货币资金为4.42亿元人民币，较年初5.31亿元减少16.8%[13] - 应收账款为3.02亿元人民币，较年初2.47亿元增长22.6%[13] - 存货为3.92亿元人民币，较年初2.97亿元增长32.0%[13] - 交易性金融资产新增6493.65万元人民币[13] - 短期借款为740.79万元人民币，较年初484.12万元增长53.0%[14] - 应付账款为2.81亿元人民币，较年初3.03亿元减少7.3%[14] - 长期借款减少20.6%至1.33亿元，去年同期为1.67亿元[15] - 递延收益减少6.8%至0.30亿元，去年同期为0.32亿元[15] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为15.087亿元人民币，较上年度末增长19.18%[5] - 归属于母公司所有者权益增长19.2%至15.09亿元，去年同期为12.66亿元[15] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为790.25万元人民币[6] - 其他综合收益税后净额亏损0.10亿元，去年同期收益0.03亿元[19] 股权结构 - 控股股东杭州德萨实业集团持股6612.45万股，占总股本37.45%[11] - 实际控制人张智林持股984.10万股(5.57%)，张婷持股871.14万股(4.93%)[11] - 前十大股东合计持股比例达62.36%[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.009亿元人民币，同比增长35.49%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1.058亿元人民币，同比增长77.34%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.008亿元人民币，同比增长93.87%[17] - 基本每股收益为0.67元/股，同比增长81.08%[18] - 稀释每股收益为0.67元/股，同比增长81.08%[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.63元/股，同比增长96.88%[18] - 加权平均净资产收益率同比增长2.91个百分点至8.02%[19] - 扣非后加权平均净资产收益率同比增长3.19个百分点至7.64%[19] - 营业收入同比增长35.49%至900,921,813.57元[62] - 营业总收入同比增长35.5%至9.01亿元人民币[135] - 净利润同比增长76.7%至1.05亿元人民币[137] - 基本每股收益同比增长81.1%至0.67元/股[137] - 营业收入同比增长26.4%，从3.75亿元增至4.74亿元[140] - 净利润同比增长15.6%，从4642.62万元增至5365.19万元[140] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长33.39%至656,908,753.71元[62] - 研发费用同比增长53.77%至28,085,134.19元[62] - 研发费用同比增长53.8%至2808.51万元人民币[136] - 研发费用同比增长38.2%，从1285.08万元增至1775.46万元[140] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1997万元人民币，同比下降59.45%[17] - 经营活动现金流量净额同比下降59.45%至19,971,612.30元[62] - 经营活动现金流量净额同比下降59.4%，从4925.73万元降至1997.16万元[143] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降29.5%，从2020年上半年的3385万元减少至2386万元[146] - 投资活动现金流量净额转为负值，从正1.69亿元变为负5262.45万元[143] - 筹资活动现金流量净额负值扩大，从负5593.45万元增至负1.63亿元[144] - 投资活动产生的现金流量净额转负，从正1.72亿元变为负1.40亿元[146] - 现金及现金等价物净减少1.77亿元，同比下降199.2%[148] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长30.0%，从4.93亿元增至6.41亿元[143] - 购买商品接受劳务支付现金同比增长41.3%，从2.96亿元增至4.19亿元[143] - 支付职工现金同比增长25.2%，从1.07亿元增至1.34亿元[143] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长26.8%，从3.17亿元增至4.02亿元[146] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长38.3%，从2.10亿元增至2.91亿元[146] - 支付给职工的现金同比增长23.4%，从4817万元增至5942万元[146] - 支付的各项税费同比增长109.4%，从1210万元增至2532万元[146] - 经营活动现金流净额未披露但利息收入达532.92万元人民币[136] 资产和负债变化 - 货币资金同比下降39.30%至322,092,459.96元[66] - 应收款项同比增长35.75%至334,822,741.23元[66] - 货币资金减少至3.22亿元，较期初5.31亿元下降39.3%[127] - 应收账款增至3.35亿元，较期初2.47亿元增长35.8%[127] - 存货增至3.41亿元，较期初2.97亿元增长14.7%[127] - 流动资产总额降至11.98亿元，较期初12.92亿元下降7.3%[127] - 短期借款减少至307万元，较期初484万元下降36.5%[128] - 应付职工薪酬降至3344万元，较期初4013万元下降16.7%[128] - 应交税费降至2676万元，较期初4541万元下降41.1%[128] - 长期借款降至1.59亿元，较期初1.67亿元下降4.8%[128] - 未分配利润增至5.77亿元，较期初5.52亿元增长4.7%[129] - 母公司货币资金减少至2.49亿元，较期初4.26亿元下降41.5%[131] - 固定资产较期初增长10.9%至2.78亿元人民币[132] - 在建工程较期初下降94.1%至186.56万元人民币[132] - 合同负债同比增长35.4%至974.41万元人民币[132] - 归属于母公司股东的所有者权益下降1.0%至11.20亿元人民币[133] - 期末现金及现金等价物余额同比下降26.6%，从4.38亿元降至3.22亿元[144] - 期末现金及现金等价物余额同比下降34.3%，从3.79亿元降至2.49亿元[148] - 归属于上市公司股东的净资产为13.009亿元人民币，同比增长2.76%[17] - 总资产为21.234亿元人民币，同比下降3.87%[17] - 归属于母公司所有者权益合计增长2.8%，从12.66亿元增至13.00亿元[151] - 未分配利润同比增长4.7%，从5.52亿元增至5.78亿元[151] 业务和产品表现 - 公司离合器产品适配90%以上车型且型号近两千种[22] - 公司为30余家汽车整车及发动机生产企业独家或主要配套厂商[22] - 德国子公司Geiger系博世集团高压共轨喷油器欧洲区域独家供应商[26] - 液力变矩器产品定位工程机械及汽车自动变速箱国产替代核心部件[29] - 飞轮减震器对传动系统的隔震率可达到80%以上[32] - 公司离合器产品覆盖90%以上乘用车和商用车车型[43] - 公司产品型号近两千种，可覆盖90%以上乘用车和商用车型[55] - 公司离合器生产能力居全国领先地位[55] 研发和技术能力 - 公司拥有超200人的技术研发团队[47] - 公司及子公司拥有发明专利5项、实用新型专利29项、外观设计专利11项[47] - 公司杭州本部配备60余台先进研发检测设备[47] - 公司拥有800吨压力机和2,500吨大型液压机[52] - 子公司Geiger配备160多台CNC数控加工机床[53] 市场和行业趋势 - 2021年上半年汽车产销分别完成1256.90万辆和1289.10万辆，同比增长24.20%和25.60%[41] - 新能源汽车上半年产销均完成121.50万辆和120.60万辆，同比增长2倍[42] - 纯电动汽车产销分别完成102.20万辆和100.50万辆，同比增长2.30倍和2.20倍[42] - 新能源汽车渗透率从年初5.40%提升至上半年9.40%，6月渗透率超12%[40] - 乘用车上半年销量1000.70万辆，同比增长27.00%[41] - 商用车上半年销量288.40万辆，同比增长20.90%[41] - 插电式混合动力汽车产销完成19.20万辆和20.00万辆，同比增长1.00倍和1.30倍[42] - 燃料电池汽车产销完成632.00辆和479.00辆，同比增长43.60%和5.70%[42] - 汽车离合器行业前十大企业占据40%市场份额[76] 投资和募资项目 - 非公开发行募资1.56亿元用于年产60万套新能源汽车电机轴项目[26] - 拟募资1372.85万元建设年产5万套高端农机双作用离合器生产线[28] - 公司拟募集1.56亿元投资年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目[56] - 公司计划2022年投入新能源汽车核心部件生产运行[56] - 非公开发行A股预案拟募集不超过17,000万元[60] 子公司表现 - 全资子公司湖北三环净利润为3581.94万元，占公司合并报表净利润大于10%[71] - 湖北三环主营业务收入为25257.07万元，主营业务利润为7815.40万元[71] - 全资子公司Geiger净利润为1914.93万元，占公司合并报表净利润大于10%[72] - Geiger主营业务收入为15801.09万元，主营业务利润为3654.77万元[72] - 西湖欧洲子公司总资产1.24亿元，净资产4922.23万元，净利润108.94万元[71] - Geiger子公司总资产2.69亿元，净资产1.18亿元[71] - 湖北三环子公司总资产3.98亿元，净资产2.08亿元[71] 股权和股东结构 - 公司股份总数由160,212,000股变更为160,201,600股，减少10,400股[110] - 有限售条件股份减少1,638,000股至0股，全部为境内自然人持股[110] - 无限售流通股份增加1,627,600股至160,201,600股，占比100%[110] - 股份变动原因为回购注销10,400股限制性股票及1,627,600股限制性股票解锁上市[111][112] - 报告期末普通股股东总数为10,409户[115] - 控股股东德萨实业持有52,650,000股，占总股本32.86%[117] - 股东张智林持有9,841,037股，占总股本6.14%[117] - 股东张婷持有8,711,412股，占总股本5.44%[117] - 股东顾俊捷持有8,037,667股，占总股本5.02%[117] - 董事谢茂青持股减少45,000股至150,000股，原因为偿还股权激励贷款[120] - 高管刘勇持股减少7,272股至300,000股，原因为偿还股权激励贷款[120] - 高管陈建林持股减少20,000股至317,258股，原因为偿还股权激励贷款[120] - 2018年股权激励限售股已全部解除，报告期解除1,627,600股[114] - 报告期内公司董监高通过集中竞价方式减持股份，减持期间为2021年1月7日至7月6日[121] 股权激励计划 - 2018年限制性股票激励计划首次授予价格调整为每股12.14元[84] - 激励对象人数由75名变更为70名减少5名[84] - 首次授予限制性股票数量由400万股变更为377万股减少23万股[84] - 预留权益数量保持100万股不变[84] - 2018年10月回购注销130,000股限制性股票回购价格每股12.14元[84] - 2019年1月回购注销170,000股限制性股票回购价格每股12.14元[84] - 2019年4月回购注销50,000股限制性股票回购价格每股12.14元[84] - 2019年5月第一期解锁上市流通限制性股票1,026,000股[84] - 2019年8月回购注销81,900股限制性股票[84] - 2017年末总股本基数120,000,000股每10股派发现金红利11.50元[84] - 2020年4月回购注销限制性股票136,500股，回购价格9.34元/股[85] - 2020年5月限制性股票激励计划第二期上市流通数量为124.02万股[85] - 2020年8月回购注销限制性股票15,600股，回购价格9.34元/股[85] - 2021年4月回购注销限制性股票10,400股，回购价格9.34元/股[85] - 2021年5月限制性股票激励计划第三期上市流通数量为162.76万股[85] 承诺和担保 - 控股股东及实际控制人承诺减持价格不低于发行价且每年减持不超过其持股总数的25%[96] - 公司及相关方承诺在非公开发行期间未向认购方提供财务资助或保底收益承诺[96] - 非公开发行认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[96] - 湖北三环2019至2021年度业绩承诺累计净利润不低于8500万元人民币[96] - 控股股东及相关方承诺2020年5月20日至2021年5月19日期间不减持任何股份[96] - 报告期末公司对子公司担保余额合计为人民币28,883.95万元[103] - 公司担保总额（包括对子公司担保）为人民币28,883.95万元，占净资产比例为21.92%[103] - 全资子公司盖格控股境外贷款余额为760万欧元（折合人民币58,415,120元）[104] - 全资子公司湖北慈田贷款余额为人民币6,000万元[104] - 全资子公司西湖欧洲贷款余额为1,684,619.22欧元（折合人民币12,948,320.25元）[105] - 报告期内重大担保情况适用（金额单位：万元人民币）[102] 环境和社会责任 - 公司COD排放浓度<500mg/L，核定排放总量0.41吨，全年核定总量1.4吨[87] - 公司氨氮排放浓度<35mg/L，核定排放总量0.031吨，全年核定总量0.1吨[88] - 废水处理站处理能力300吨/日，实际运行80吨/日[89] - 公司突发环境事件应急预案备案号330110-2020-013-M[91] - 高端农机传动系统制造中心项目环评备案号杭环余改备2021-13号[90] 公司治理和合规 - 报告期内公司及控股股东不存在失信情况或未履行法院生效判决[99] - 报告期内公司无重大诉讼及仲裁事项[99] - 报告期内未发生控股股东非经营性资金占用及违规担保情况[98] - 报告期内未披露与日常经营相关的重大关联交易[100] - 报告期内召开3次股东大会，所有议案均获通过[80][81] 所有者权益和分配 - 综合收益总额为人民币99,379,415.17元，其中包含其他综合收益的税后净额负人民币6,406,354.50元[152] - 公司对所有者的分配利润为人民币80,088,000.00元[152] - 所有者投入的普通股金额为负人民币14,482,320.00元，反映资本变动[152] - 股份支付计入所有者权益的金额为人民币1,235,306.67元[152] - 净利润分配中未提取盈余公积和一般风险准备，相关金额均为0.00元[152] - 所有者权益内部结转各项均为0.00元，表明无资本结构内部调整[153] - 专项储备本期提取和使用金额均为0.00元，显示无专项储备变动[153] - 其他综合收益结转留存收益金额为0.00元[153] - 其他权益工具持有者投入资本金额为0.00元[152] - 设定受益计划变动额结转留存收益金额为0.00元[153] - 公司2021年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为1,317,975,073.35元[154] - 公司2021年上半年综合收益总额为61,942,889.19元[155] - 公司2021年上半年利润分配金额为-48,035,030.00元[156] - 公司2021年上半年期末实收资本为160,227,600.00元[158] - 公司2021年上半年资本公积为479,926,267.00元[158] - 公司2021年上半年未分配利润为460,107,069.39元[158] - 公司2021年上半年所有者权益合计为1,179,454,872.70元[158] - 母公司2021年上半年综合收益总额为53,651,877.98元[160] - 母公司2021年上半年所有者权益合计减少10,815,615.35元[160] - 公司2021年上半年股份支付计入所有者权益金额为1,235,306.67元[161] - 对所有者（或股东）的分配利润为80,088,000.00元[161] - 本期期末所有者权益合计余额为1,119,609,695.28元[161] - 2020年半年度所有者权益合计余额为1,060,065,259.91元[162] - 2021年上半年综合收益总额为46,426,243.37元[162] - 所有者投入和减少资本净额为14,472,450.00元[162] - 股份支付计入所有者权益金额为2,659,560.00元[162] - 2021年上半年对所有者分配利润48,035,030.00元[162] - 2021年半年度期末所有者权益余额为1,072,928,923.28元[163] - 公司累计发行股本总数160,201,600股，注册资本160,201,600元[164] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为467.87万元[19] - 非经常性损益合计金额为503.43万元[20] 资产和风险 - 境外资产421,433,975.37元占总资产比例19.85%[67] - 受限资产总额266,213,683.40元含抵押借款及保证金[68] - 信托投资产品期末账面价值2000万元[69] - 公司主要原材料为钢材制品，面临钢材价格波动风险[74] - 应收账款相关信用减值损失458.

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.236亿元人民币，同比增长51.15%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为5304.3万元人民币，同比增长140.66%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4980.6万元人民币，同比增长166.84%[6] - 加权平均净资产收益率为4.11%，同比增加2.19个百分点[6] - 基本每股收益为0.33元/股，同比增长135.71%[6] - 营业收入同比增长51.15%至4.24亿元人民币[12] - 公司2021年第一季度营业总收入为4.24亿元人民币，较2020年同期的2.80亿元人民币增长51.2%[23] - 公司2021年第一季度营业利润为5744.91万元人民币，较2020年同期的2621.53万元人民币增长119.1%[23] - 营业收入同比增长60.6%至2.158亿元（2020年同期1.344亿元）[26] - 归属于母公司股东的净利润同比增长140.7%至5304万元（2020年同期2204万元）[24] - 基本每股收益0.33元/股（2020年同期0.14元/股）[24] - 营业利润同比增长101.3%至2789万元（2020年同期1385万元）[27] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长46.54%至3.05亿元人民币[12] - 研发费用同比增长55.25%至1364万元人民币[12] - 应付职工薪酬同比下降30.25%至2799万元人民币[12][16] - 支付的各项税费同比增长90.72%至2375万元人民币[12] - 公司2021年第一季度研发费用为1364.41万元人民币，较2020年同期的878.87万元人民币增长55.2%[23] - 公司2021年第一季度管理费用为2510.06万元人民币，较2020年同期的1746.49万元人民币增长43.7%[23] - 研发费用同比增长32.5%至836万元（2020年同期631万元）[27] - 所得税费用同比增长35.5%至602万元（2020年同期444万元）[24] - 支付给职工现金同比增长31% 从2702.5万元增至3528.2万元[32] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3496.2万元人民币，同比改善10.14%[6] - 销售商品收到现金同比增长37.69%至2.98亿元人民币[12] - 经营活动现金流量净额改善至-3496万元（2020年同期-3891万元）[29] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长37.7%至2.981亿元[29] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善59% 从-4621.8万元增至-1901.4万元[32] - 销售商品收到现金同比增长48% 从1.23亿元增至1.82亿元[32] - 投资活动现金流出同比减少83% 从2.23亿元降至3551.5万元[30] - 投资支付的现金同比减少95% 从1.9亿元降至950万元[30] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比减少22% 从3336万元降至2601.5万元[30] - 取得借款收到现金同比减少47% 从5634.5万元降至3000万元[30] - 偿还债务支付现金同比减少66% 从8600.9万元降至2885.1万元[30] - 汇率变动造成现金减少287.4万元 去年同期为增加11.9万元[30] 资产和负债变动 - 货币资金较期初减少11.28%至4.71亿元人民币[15] - 应收账款较期初增长27.88%至3.15亿元人民币[15] - 存货较期初增长14.02%至3.39亿元人民币[15] - 公司2021年第一季度末货币资金为3.68亿元人民币，较2020年末的4.26亿元人民币减少13.6%[19] - 公司2021年第一季度末应收账款为1.56亿元人民币，较2020年末的1.29亿元人民币增长21.3%[19] - 公司2021年第一季度末存货为1.79亿元人民币，较2020年末的1.59亿元人民币增长12.7%[19] - 公司2021年第一季度末未分配利润为3.82亿元人民币，较2020年末的3.57亿元人民币增长6.9%[21] - 公司2021年第一季度末应付账款为1.67亿元人民币，较2020年末的1.64亿元人民币增长2.0%[21] - 期末现金及现金等价物余额为4.70亿元 较期初减少9.9%[30] 其他财务数据 - 其他非流动资产为1732万元人民币，较上年度末大幅增长421.57%[11] - 合同负债为1420.2万元人民币，较上年度末增长33.40%[11] - 其他综合收益同比扩大72.4%至-1329万元人民币[12] - 公司2021年第一季度所有者权益合计为11.56亿元人民币，较2020年末的11.30亿元人民币增长2.3%[21] - 外币报表折算差额导致其他综合收益亏损568万元[24] - 毛利率提升至23.8%（2020年同期24.2%）[26][27]

收入和利润（同比环比） - 公司2020年营业收入为15.08亿元人民币，同比增长3.24%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.61亿元人民币，同比增长33.26%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.33亿元人民币，同比增长94.48%[21] - 基本每股收益为1.02元/股，同比增长32.47%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.84元/股，同比增长95.35%[22] - 加权平均净资产收益率为13.49%，同比增加3.50个百分点[22] - 2020年第一季度营业收入为2.80亿元，第二季度为3.85亿元，第三季度为3.85亿元，第四季度为4.58亿元[25] - 2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润为7200.75万元，环比增长142.4%[25] - 公司2020年实现营业收入15.08亿元，同比增长3.24%[75] - 归属于上市公司股东净利润1.61亿元，较上年同期增长33.26%[75] - 扣除非经常性损益净利润1.33亿元，较上年同期增长94.48%[75] - 营业收入同比增长3.24%至15.08亿元[77] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长2.43%至11.09亿元[78] - 销售费用同比下降26.88%至7425.79万元[78] - 财务费用同比下降55.78%至313.01万元[78] 各业务线表现 - 汽车零部件业务毛利率26.57%同比增加0.42个百分点[80] - 发动机高压共轨系统产品收入同比下降27.68%至2.02亿元[80] - 离合器系统模块产量同比增长20.80%至111.43万套[82] - 离合器系统模块销量为1,072,068套，同比增长16.05%[93] - 发动机高压共轨系统喷油器等高精密金属零部件销量为3,713,956个，同比下降24.52%[93] - 离合器-从动盘产能利用率为73.24%，离合器-盖总成产能利用率为82.23%[92] 各地区表现 - 国外地区收入同比下降18.33%至3.82亿元[81] - 西南地区收入同比增长35.84%至2.25亿元[81] - 公司在芝加哥 布鲁塞尔 新德里设有子公司开展海外售后服务市场业务[43] - 美国市场受关税政策冲击公司寻求新业务合作方式欧洲市场利用仓储中心实验室加强服务[105] - 公司重点拓展俄罗斯中东南美东南亚等新兴市场加强与国际知名公司合作[105] 产能与产品 - 公司具备离合器盖总成年产能逾500万套，从动盘总成逾600万套[32] - 公司年产能为离合器盖总成520万套和从动盘总成630万套[54] - 公司产品覆盖90%以上乘用车和商用车车型，拥有近两千种型号[55] - 产品型号近两千种，可覆盖90%以上乘用车和商用车型[66] - 公司具备离合器盖总成逾500万套、从动盘总成逾600万套的年生产能力[66] - 飞轮减震器对传动系统的隔震率可达到80%以上[39] - 公司新增双作用离合器年产5万套生产能力[103] 技术与研发 - 德国子公司Geiger掌握高压共轨技术，为卡脖子技术国产化提供支撑[34] - 公司研发团队超200人，拥有发明专利2项及实用新型专利20项[58] - 研发投入总额为44,607,474.30元，占营业收入比例为2.96%[86] - 研发人员数量为209人，占公司总人数比例为12.65%[86] - 子公司Geiger配备160多台CNC数控加工机床[64] 收购与协同效应 - 收购湖北三环后形成协同效应，2020年度业绩大幅提升[32] - 湖北三环2019年扣非归母净利润为3932.55万元[133] - 湖北三环2020年扣非归母净利润为6227.79万元[133] - 湖北三环2019至2020年累计净利润达10160.34万元超出业绩承诺4260.34万元[133] - 湖北三环完成两年业绩承诺指标的172.21%[133] - 全资子公司湖北三环净利润为8,693.73万元[97] 现金流与资产 - 经营活动产生的现金流量净额为2.24亿元人民币，同比下降6.82%[21] - 经营活动现金流量净额第四季度达1.26亿元，较第三季度4880.38万元增长158.9%[25] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为12.66亿元人民币，同比增长11.70%[21] - 2020年末总资产为22.09亿元人民币，同比增长7.00%[21] - 货币资金为530,639,470.78元，占总资产比例为24.02%，较上期增长76.99%[89] - 交易性金融资产为0元，较上期下降100%[89] - 应收款项融资为183,319,032.93元，占总资产比例为8.30%，较上期增长277.92%[89] - 应收款项融资期末余额1.83亿元，较期初4850.77万元增长277.9%[30] - 公司资产规模逾二十亿元，营收规模超十五亿元[72] 非经常性损益 - 2020年全年非经常性损益总额为2877.24万元，其中非流动资产处置损益贡献1506.81万元[27][28] - 政府补助计入非经常性损益金额为1071.71万元，较2019年896.93万元增长19.5%[27] - 交易性金融资产公允价值变动对当期利润影响为489.43万元[28][30] - 数字化建设项目获得1,000万元政府奖励[64] 融资与投资计划 - 公司拟非公开发行A股股票募集不超过17000万元 其中15627.15万元用于年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目[35] - 公司拟将1372.85万元募集资金用于高端农机传动系统制造中心项目 投产后新增双作用离合器年产5万套生产能力[36] - 拟非公开发行募集不超过17,000万元投资新能源汽车核心零件项目[67][73] - 公司加快建设年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目[106] - 高端农机传动系统制造中心项目新增产能瞄准200马力以上大型拖拉机60%市场占有率目标[102][103] - 公司推进年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目[108] - 公司推进高端农机传动系统制造中心项目[108] - 公司拟非公开发行不超过15,610,651股A股股票，控股股东及实控人现金认购[145] 市场与行业趋势 - 2020年中国汽车销量完成2531.1万辆 同比降幅收窄至2%以内[48] - 2020年汽车产销同比分别下降2.00%和1.90% 降幅比上年分别收窄5.50和6.30个百分点[49] - 新能源汽车自2020年7月起月度销量同比持续大幅增长[48] - 商用车产销创历史新高，分别达523.10万辆和513.30万辆，同比增长20.00%和18.70%[50] - 货车产销分别为477.80万辆和468.50万辆，同比增长22.90%和21.70%[50] - 乘用车产销分别为1,999.40万辆和2,017.80万辆，同比下降6.50%和6.00%[51] - 新能源汽车产销分别为136.60万辆和136.70万辆，同比增长7.50%和10.90%[53] - 纯电动汽车产销分别为110.50万辆和111.50万辆，同比增长5.40%和11.60%[53] - 插电混动汽车产销分别为26.00万辆和25.10万辆，同比增长18.50%和8.40%[53] - 燃料电池汽车产销均为0.10万辆，同比下降57.50%和56.80%[53] - 中国汽车离合器行业前十大企业年产量超百万套占据市场份额40%[99] - 商用车离合器市场与GDP正相关受国Ⅲ淘汰治超及基建投资拉动需求增长[101] - 乘用车液力变矩器需求随自动变速器普及而增加工程机械液力变矩器受城镇化建设拉动[101][102] - 汽车行业前十大企业占据国内汽车离合器市场份额40%左右[112] 生产与运营 - 公司采用以销定产生产方式 通过ERP管理系统实现生产系统信息即时共享[45] - 公司持续加大智能化改造投入 按照黑灯工厂标准规划智能化自动化布局[46] - 公司通过整合行业资源提升配套供货能力和规模效应实现业绩稳定增长[103] - 公司通过子公司雷盛 雷势平台开展汽车零部件销售 2020年度取得较快增速[40] - 前五名客户销售额占比31.02%达4.68亿元[85] - 公司成立战略采购部对全体母子公司的供应商进行统一集中管理以降低采购费用和提高采购效率[107] - 子公司西湖欧洲新建物流中心以提升欧洲市场服务效率[74] 子公司表现 - 全资子公司Geiger净利润为-3,109.61万元[97] - 全资子公司湖北三环净利润为8,693.73万元[97] 分红政策 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）[5] - 公司现金分红比例最低要求：成熟期无重大支出80%、成熟期有重大支出40%、成长期有重大支出20%[117] - 公司每年现金分红不低于当年可分配利润的15%[118] - 重大资金支出定义为：未来12个月内累计支出达到净资产50%或总资产30%[117] - 公司经营活动现金流净额连续两年为负数时不进行高比例现金分红[118] - 公司年末资产负债率超过70%时不进行现金分红[118] - 公司利润分配方案需经股东大会三分之二以上表决权通过[123] - 2020年现金分红数额为80,106,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的49.64%[127] - 2019年现金分红数额为48,068,280元，占归属于上市公司普通股股东净利润的39.69%[127] - 2018年现金分红数额为30,855,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的37.00%[127] - 2020年每10股派息5.00元（含税）[127] - 2019年每10股派息3.00元（含税）[127] - 2018年每10股派息2.50元（含税）且每10股转增3股[127] - 公司未以现金方式回购股份计入现金分红[128] - 公司未提出普通股现金利润分配方案预案[128] - 监事会对现金分红政策执行情况履行监督职责[124] - 公司需在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况[125] 战略布局 - 公司战略布局新能源汽车零部件业务推动新能源动力总成技术储备和产品研发[104] 担保与贷款 - 报告期末对子公司担保余额合计为人民币29,453.75万元[146] - 公司担保总额为29,453.75万元，占净资产比例23.27%[147] - 全资子公司盖格控股未偿还欧元贷款折合人民币117,165,000元[147] - 全资子公司湖北慈田未偿还贷款金额为3000万元[147] - 全资子公司西湖欧洲未偿还欧元贷款折合人民币14,654,965.7元[147] 委托理财 - 使用募集资金进行委托理财发生额16,000万元[149] - 使用自有资金进行委托理财发生额21,484万元[149] - 单笔最高委托理财金额为7,500万元（自有资金，年化收益率3.80%）[152] - 委托理财最高年化收益率为3.80%[152] - 所有委托理财均已收回，无逾期未收回金额[149][152] - 委托理财未计提减值准备[155] 环保与排放 - 铁流股份COD排放量0.41吨，占核定总量1.4吨的29.3%[156] - 铁流股份氨氮排放量0.031吨，占核定总量0.1吨的31%[156] - 湖北三环COD排放量4.5吨，与核定总量4.5吨持平[156] - 湖北三环悬浮物排放量0.38吨，与核定总量0.38吨持平[156] - 湖北三环颗粒物排放量0.2吨，与核定总量0.2吨持平[156] - 公司废水处理站设计处理能力300吨/日，实际运行80吨/日，利用率26.7%[157] - 公司环境应急预案备案号330110-2020-013-M[161] 股权激励与变动 - 2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票数量由400万股调整为377万股[141] - 限制性股票授予价格因分红调整为12.14元/股（原价13.29元/股）[141] - 激励对象人数由75名变更为70名（减少5名）[141] - 公司总股本为120,000,000股[141] - 每10股派发现金红利11.50元（含税）[141] - 回购注销130,000股限制性股票（回购价12.14元/股）[141] - 预留权益数量保持100万股不变[141] - 回购并注销170,000股限制性股票，回购价格为12.14元/股[142] - 限制性股票激励计划预留的1,000,000股因超期未明确激励对象失效[142] - 回购并注销50,000股限制性股票，回购价格为12.14元/股[142] - 102.60万股限制性股票于2019年5月13日上市流通[142] - 回购并注销81,900股限制性股票，回购价格为12.14/1.3元/股[142] - 回购并注销136,500股限制性股票，回购价格约为9.34元/股[142] - 124.02万股限制性股票于2020年5月15日上市流通[142] - 回购并注销15,600股限制性股票，回购价格约为9.34元/股[142] - 公司于2020年4月23日回购注销离职激励对象限制性股票136,500股，回购价格约9.34元/股[169] - 公司于2020年6月19日完成限制性股票注销136,500股[169] - 公司首次公开发行后总股本为120,000,000股，其中限售36个月股份54,907,478股[169] - 2019年利润分配方案实施后限售股份调整为71,379,721股，并于2020年5月11日上市流通[169] - 公司于2020年5月15日上市流通2018年限制性股票激励计划第二期124.02万股[170] - 公司于2020年8月21日回购注销另一离职激励对象限制性股票15,600股，回购价格约9.34元/股[170] - 公司于2020年10月30日完成限制性股票注销15,600股[170] - 有限售条件股份减少72,772,021股，降幅97.8%[168] - 无限售条件流通股份增加72,619,921股，增幅84.5%[168] - 普通股股份总数减少152,100股，降幅0.09%[168] - 2020年末限售股份总额为1,638,000股，较年初减少152,100股[172] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为10,392户，较上年末增加700户[174] - 控股股东德萨实业持有52,650,000股，占总股本比例32.86%[176] - 限制性股票激励计划下10名股东共持有有限售条件股份710,000股[178] - 实际控制人张智林持有公司股份9,841,037股[187] - 实际控制人国宁持有公司股份177,272股[187] - 实际控制人顾俊捷持有公司股份8,037,667股[187] - 控股股东杭州德萨实业集团有限公司由张智林担任法定代表人[180] - 公司实际控制人变更为张智林、张婷、国宁三方共同签署《一致行动协议书》[183] - 高管郑成福因离职减持141,100股限制性股票[187] - 董事谢茂青持有195,000股且年度报酬为38.43万元[187] - 高管赵慧君持有130,000股且年度报酬为31.58万元[187] - 公司不存在持股10%以上的法人股东[184] 员工情况 - 董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计390.92万元[196] - 母公司在职员工数量为932人[199] - 主要子公司在职员工数量为720人[199] - 在职员工数量合计为1,652人[199] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为27人[199] - 生产人员数量为1,216人，占员工总数73.6%[199] - 本科及以上学历员工数量为237人，占员工总数14.3%[199] - 大专学历员工数量为269人，占员工总数16.3%[199] - 高中及以下学历员工数量为1,146人，占员工总数69.4%[199] - 技术人员数量为177人，占员工总数10.7%[199] 审计与费用 - 公司支付立信会计师事务所

根据您的要求，我对提供的财务关键点进行了整理和归类。 收入和利润（同比环比） - 营业收入为10.50亿元人民币，同比下降2.66%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为8936.22万元人民币，同比增长13.59%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8346.42万元人民币，同比增长57.21%[5] - 2020年前三季度营业总收入为10.50亿元人民币，较2019年同期的10.78亿元下降2.6%[25] - 2020年前三季度净利润为8878.35万元人民币，较2019年同期的7857.13万元增长13.0%[25] - 2020年第三季度营业利润为3465.67万元人民币，较2019年同期的2409.94万元增长43.8%[25] - 2020年第三季度营业收入为2.1亿元，同比增长11.9%[30] - 2020年前三季度营业收入为5.85亿元，同比微降0.2%[30] - 2020年第三季度净利润为2913万元，同比增长53.9%[31] - 2020年前三季度净利润为7556万元，同比增长17.9%[31] 成本和费用（同比环比） - 财务费用下降69.96%至175万元人民币[13] - 2020年前三季度财务费用为175.13万元人民币，较2019年同期的583.02万元下降70.0%[25] - 2020年第三季度销售费用为3195.05万元人民币，较2019年同期的2461.32万元增长29.8%[25] - 2020年前三季度研发费用为2874.18万元人民币，较2019年同期的3470.57万元下降17.2%[25] - 2020年前三季度研发费用为2019万元，同比下降12.2%[30] - 2020年前三季度财务费用为-275万元，主要因利息收入增加[30] - 支付给职工及为职工支付的现金同比下降14.7%，从1.787亿元降至1.525亿元[34] 资产状况变化 - 公司总资产为20.79亿元人民币，较上年度末增长0.73%[5] - 货币资金增加44.18%至4.32亿元人民币[11] - 交易性金融资产减少74.64%至6874万元人民币[11] - 应收账款增长36.58%至2.93亿元人民币[11] - 应收款项融资大幅上升68.13%至8155万元人民币[11] - 其他应收款下降88.64%至459万元人民币[11] - 在建工程减少73.92%至3584万元人民币[11] - 公司货币资金为4.32亿元人民币，较年初2.998亿元人民币增长44.2%[17] - 交易性金融资产为6874万元人民币，较年初2.71亿元人民币下降74.6%[17] - 应收账款为2.93亿元人民币，较年初2.15亿元人民币增长36.6%[17] - 存货为2.87亿元人民币，与年初2.88亿元人民币基本持平[17] - 固定资产为6.22亿元人民币，较年初5.25亿元人民币增长18.5%[18] - 母公司货币资金为3.5亿元人民币，较年初2.03亿元人民币增长72.4%[20] - 母公司交易性金融资产为6335万元人民币，较年初2.69亿元人民币下降76.5%[20] - 货币资金期初余额保持稳定为2.998亿元[38] - 交易性金融资产期初余额为2.71亿元[38] - 货币资金为2.03亿元人民币，占流动资产24.0%[42] - 存货为1.51亿元人民币，占流动资产17.8%[42] 负债与权益状况变化 - 归属于上市公司股东的净资产为11.93亿元人民币，较上年度末增长5.28%[5] - 短期借款为6917万元人民币，较年初9602万元人民币下降28%[18] - 长期借款为1.73亿元人民币，较年初1.62亿元人民币增长6.8%[18] - 归属于母公司所有者权益为11.93亿元人民币，较年初11.33亿元人民币增长5.3%[19] - 2020年9月30日流动负债合计为3.61亿元人民币，较2019年末的4.26亿元下降15.1%[22] - 2020年9月30日未分配利润为3.41亿元人民币，较2019年末的3.14亿元增长8.8%[22] - 2020年9月30日所有者权益合计为11.03亿元人民币，较2019年末的10.60亿元增长4.1%[22] - 流动负债合计为7.05亿元人民币，占总负债77.3%[40] - 短期借款为9601.70万元人民币，占流动负债13.6%[39] - 长期借款为1.62亿元人民币，占非流动负债78.1%[40] - 归属于母公司所有者权益为11.33亿元人民币，占总权益98.4%[40] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9806.11万元人民币，同比下降20.20%[5] - 收回投资现金减少53.15%至5.65亿元人民币[13] - 取得借款现金增长69.62%至1.33亿元人民币[14] - 2020年前三季度经营活动现金流入总额为7.8亿元[33] - 2020年前三季度销售商品提供劳务收到现金7.55亿元[33] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降20.2%，从1.229亿元降至9,806万元[34] - 投资活动现金流入同比增长110.8%，从12.8亿元增至28.0亿元[34][35] - 投资支付的现金同比增长224.0%，从3.63亿元增至11.76亿元[34] - 母公司经营活动现金流入同比下降5.4%，从5.51亿元降至5.21亿元[35] - 母公司投资活动产生的现金流量净额同比大幅增长16,120%，从95万元增至1.55亿元[35] - 筹资活动现金流出同比增长36.5%，从3.45亿元增至4.53亿元[34] - 期末现金及现金等价物余额同比增长67.8%，从2.09亿元增至3.50亿元[36] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为7.63%，同比增加0.75个百分点[5] - 基本每股收益为0.56元/股，同比增长12.00%[7] - 2020年第三季度基本每股收益为0.19元/股[27] - 2020年前三季度基本每股收益为0.56元/股[27] 非经常性损益与减值 - 非经常性损益项目中政府补助为503.41万元人民币[8] - 投资收益减少42.23%至534万元人民币[13] - 2020年前三季度信用减值损失为-535.20万元人民币，较2019年同期的-175.88万元扩大204.3%[25] 股东与股权结构 - 股东总数为10,076户，杭州德萨实业集团有限公司持股32.86%为第一大股东[10] 会计政策变更 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则[44] - 预收款项中适用新收入准则部分调整至合同负债[44] - 合同负债新增1341.53万元人民币（原预收款项调整）[39] - 2020年起首次执行新收入准则不追溯调整前期比较数据[45] - 2020年第三季度报告未涉及审计报告调整事项[45] 其他财务数据 - 公司总资产为20.64亿元人民币[39][40] - 非流动资产合计为8.80亿元人民币，占总资产42.6%[39] - 固定资产为5.25亿元人民币，占非流动资产59.6%[39]

收入和利润（同比环比） - 营业收入664,939,136.71元，同比下降10.63%[19] - 归属于上市公司股东的净利润59,652,016.71元，同比增长1.25%[19] - 扣除非经常性损益的净利润51,967,580.03元，同比增长41.06%[19] - 基本每股收益0.37元/股，与上年同期持平[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.32元/股，同比增长33.33%[21] - 加权平均净资产收益率5.11%，同比增加0.38个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.45%，同比增加1.07个百分点[21] - 营业收入664,939,136.71元，同比下降10.63%[67] - 营业收入为664,939,136.71元，较上年同期744,027,145.54元下降10.63%[136] - 净利润为59,291,811.52元，与上年同期59,196,480.56元基本持平[137] - 营业收入同比下降5.9%至3.75亿元[139] - 净利润同比增长2.8%至4642.62万元[139] - 归属于母公司股东的综合收益总额为61,942,889.19元，同比增长6.31%[137] - 综合收益总额6158.27万元，包含其他综合收益229.09万元[148] - 本期综合收益总额为5.892亿元[151] - 综合收益总额为46,426,243.37元[155] 成本和费用（同比环比） - 营业成本492,479,351.74元，同比下降11.09%[67] - 财务费用1,159,204.52元，同比下降71.10%[68] - 营业成本492,479,351.74元，同比下降11.09%[136] - 研发费用为18,264,759.98元，较上年同期23,186,040.74元下降21.23%[136] - 研发费用同比下降17.4%至1285.08万元[139] - 财务费用为-177.59万元主要因利息收入235.94万元[139] - 投资收益435.93万元同比下降16.3%[139] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额49,257,344.11元，同比下降8.86%[19] - 投资活动现金流量净额169,278,842.76元，同比上升672.53%[68] - 经营活动现金流量净额同比下降8.9%至4925.73万元[141] - 投资活动现金流量净额转正为1.69亿元[142] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降17.6%至4.93亿元[141] - 购买商品接受劳务支付现金同比下降20.3%至2.96亿元[141] - 经营活动产生的现金流量净额为3385.03万元，同比下降5.6%[145] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，从-997.45万元增至17185.55万元[145] - 现金及现金等价物净增加额达17810.48万元，同比增长656%[145] - 期末现金及现金等价物余额为3.79亿元，较期初增长88.6%[145] - 投资支付现金2.42亿元，同比减少57.4%[145] - 取得投资收益现金458.87万元，同比下降14.5%[145] - 筹资活动现金流出9430.30万元，主要包含8990万元债务偿还[145] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金447,669,596.70元，同比增长49.32%[71] - 交易性金融资产94,690,573.13元，同比下降65.06%[71] - 应收账款291,215,215.85元，同比增长35.62%[71] - 长期借款223,921,393.10元，同比增长38.21%[71] - 应付股利48,386,280.00元，同比增长8,104.54%[71] - 理财产品期末账面价值9,469.06万元[73] - 归属于上市公司股东的净资产1,161,762,179.80元，较上年度末增长2.50%[20] - 总资产2,102,557,554.40元，较上年度末增长1.85%[20] - 货币资金同比增长49.3%至4.48亿元人民币[128] - 交易性金融资产同比下降65.1%至9469万元人民币[128] - 应收账款同比增长35.6%至2.91亿元人民币[128] - 存货同比增长9.0%至3.13亿元人民币[128] - 短期借款同比下降29.1%至6812万元人民币[128] - 长期借款同比增长38.2%至2.24亿元人民币[128] - 归属于母公司所有者权益同比增长2.5%至11.62亿元人民币[128] - 公司总资产同比增长1.9%至21.03亿元人民币[128] - 公司总资产从1,497,116,381.01元增长至1,514,841,385.72元，增幅1.18%[133][134] - 短期借款从90,521,495.35元减少至66,354,750.00元，降幅26.70%[133] - 投资性房地产从10,560,421.37元减少至6,928,831.00元，降幅34.40%[133] - 期末现金及现金等价物余额同比增长122.7%至4.38亿元[142] - 归属于母公司所有者权益合计113.34亿元，其中未分配利润4.48亿元[148] - 公司所有者权益合计从年初1,060,065,259.91元增长至期末1,072,928,923.28元，增长1.21%[154][155] - 资本公积从529,309,783.59元增加至530,831,143.59元，增长0.29%[154][155] - 库存股减少13,087,590.00元[154] - 未分配利润从313,511,644.69元减少至311,902,858.06元，下降0.51%[154][155] 非经常性损益 - 非经常性损益项目的所得税影响额为-1,352,626.27元[24] - 非经常性损益项目合计金额为7,684,436.68元[24] - 非流动资产处置损益金额为207,242.30元[23] - 计入当期损益的政府补助金额为3,752,589.39元[23] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益为4,312,453.01元[24] - 其他营业外收入和支出金额为764,778.25元[24] 业务和产品 - 公司主营业务为汽车离合器的研发、生产和销售，产品覆盖商用车和乘用车市场[26] - Geiger子公司为博世集团喷油嘴系列产品的欧洲区域市场独家供应商[30] - 湖北三环子公司是30余家客户的离合器产品独家或主要配套厂商[33] - 公司采用以销定产的生产方式，根据销售计划或订单安排生产[40] - 公司具备年产汽车离合器盖总成520万套和从动盘总成630万套的生产能力[48] - 公司产品覆盖90%以上乘用车和商用车车型，已开发2000余种型号离合器产品[49] - 公司本部及湖北三环合计离合器产品年产量在500万套左右，覆盖90%以上乘用车和商用车型[61] - 公司离合器产品面向三个细分市场销售：国内主机配套市场、国内售后服务市场和国外售后服务市场[54] 生产与研发能力 - 公司拥有发明专利2项、实用新型专利20项和外观设计专利6项[53] - 公司配备800吨压力机和2,500吨大型液压机，用于重型车离合器盖冲压制造[57] - 子公司Geiger公司拥有160多台CNC数控加工机床[59] - 智能制造项目预计生产效率提升10%、能源利用率提高10%、运营成本降低20%、产品不良品率降低20%[63] - 公司拥有60余台先进研发检测设备，包括英国LK三坐标精密测量机、德国ZEISS金相显微镜等[53] - 冲压车间自动化生产线实现5分钟内自动完成型号切换的模具切换[58] 市场与行业表现 - 2020年上半年汽车产销分别完成1011.2万辆和1025.7万辆，同比下降16.8%和16.9%[44] - 6月汽车产销分别完成232.5万辆和230.0万辆，同比增长22.5%和11.6%[44] - 2020年1-6月商用车产销分别完成235.9万辆和238.4万辆，同比增长9.5%和8.6%[44] - 6月商用车销量达53.6万辆，同比增长63.1%[44] - 2020年1-6月乘用车产销分别完成775.4万辆和787.3万辆，同比下降22.5%和22.4%[45] - 6月乘用车产销分别完成179.8万辆和176.4万辆，同比增长12.2%和1.8%[45] - 2020年1-6月新能源汽车产销分别完成39.7万辆和39.3万辆，同比下降36.5%和37.4%[47] - 6月新能源汽车产销分别完成10.2万辆和10.4万辆，同比下降25.0%和33.1%[47] - 2019年中国汽车产销量2572.1万辆和2576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%[76] - 汽车离合器行业前十企业市场份额占比约40%，年产量超百万套[79] 子公司业务表现 - 科瑞特控股子公司摩擦材料业务营业收入7085.7万元，营业成本3884.8万元，净利润亏损161.64万元[75] - 全资子公司Geiger高精密金属零部件业务营业收入2.82亿元，营业成本1.24亿元，净利润亏损964.06万元[75] - 湖北三环全资子公司离合器业务营业收入3.09亿元，营业成本1.07亿元，净利润2130.96万元[75] - 湖北三环净利润占合并报表净利润超10%，主营业务收入1.78亿元，主营业务利润5172.54万元[75] 销售网络与渠道 - 经销商数量从最初的20余家发展到近万家，覆盖除港澳台地区外的国内所有省、自治区和直辖市[55] - 西湖欧洲新销售与物流中心建成，将提升仓储物流运作与管理效率[62] 风险因素 - 公司主要原材料为钢材制品，钢材价格波动是影响经营稳定性的主要风险[77] - 经销商体系存在管理风险，可能影响公司品牌形象和经营效益[78] - 行业面临跨国公司和国内上市企业竞争加剧的压力[80] - 核心技术人才流失可能对生产经营造成重大不利影响[81] 承诺与协议 - 湖北三环2019年净利润承诺不低于人民币2750万元[86] - 湖北三环2019和2020年累计净利润承诺不低于人民币5900万元[86] - 湖北三环2019至2021年三年合计净利润承诺不低于人民币8500万元[86] - 德萨实业等股东承诺2020年5月20日至2021年5月19日不减持任何股份[86] 公司治理与合规 - 公司续聘立信会计师事务所为2020年度审计机构[87] - 公司及控股股东报告期内不存在失信情况[87] 股权激励计划 - 公司2018年限制性股票激励计划相关议案已获股东大会通过[88] - 公司2018年限制性股票激励计划首次授予数量由400万股调整为377万股，减少23万股[89] - 激励对象人数由75名变更为70名，减少5名[89] - 限制性股票授予价格因派息调整，从13.29元/股降至12.14元/股[89] - 2018年累计回购注销130,000股限制性股票，回购价格12.14元/股[89] - 2019年累计回购注销170,000股限制性股票，回购价格12.14元/股[89] - 2019年5月13日上市流通限制性股票102.60万股[89] - 2020年回购注销136,500股限制性股票，回购价格约9.34元/股[90] - 报告期内高管郑成福因离职被回购注销136,500股限制性股票[120] - 2018年股权激励首次授予对象期末限售股数为1,653,600股[112] 担保情况 - 报告期末对子公司担保余额合计22,812.34万元，占净资产比例19.34%[95] - 内保外贷担保金额2,385万欧元，截至2020年6月30日贷款余额1,710万欧元（约1.36亿元人民币）[96] - 为全资子公司湖北慈田提供9,000万元担保额度，报告期内实际使用3,000万元[96] 环保与排放 - 公司废水处理站处理能力300吨/日 实际运行80吨/日[99] - 铁流股份COD排放浓度<500mg/L 排放总量0.42吨 核定总量1.4吨[98] - 铁流股份氨氮排放浓度<35mg/L 排放总量0.03吨 核定总量0.1吨[98] - 湖北三环COD排放浓度<50mg/L 排放总量4.5吨 核定总量4.5吨[98] - 湖北三环总磷排放浓度<2.49mg/L 排放总量0.38吨 核定总量0.38吨[98] - 湖北三环颗粒物排放浓度<12.67mg/m³ 排放总量0.2吨 核定总量0.2吨[98] 股本与股东结构 - 首次公开发行限售股上市流通71,379,721股[110] - 限制性股票激励计划第二期解锁1,240,200股上市流通[110] - 回购注销限制性股票136,500股[110] - 公司总股本从160,364,100股变更为160,227,600股[109] - 报告期末普通股股东总数为11,478户[113] - 控股股东杭州德萨实业集团有限公司持股52,650,000股，占总股本32.86%[115] - 股东张智林持股9,841,037股，占总股本6.14%[115] - 股东张婷持股8,711,412股，占总股本5.44%[116] - 股东顾俊捷持股8,037,667股，占总股本5.02%[116] - 德萨实业集团与张智林、张婷存在一致行动关系，合计控制公司44.44%股份[116] - 前十名有限售条件股东共持有1,653,600股，均为股权激励限售股份[117] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股总体保持稳定，无增减变动[120] - 公司实收资本为160,227,600元[158] - 公司累计发行股本总数160,227,600股[158] - 公司注册资本为160,227,600元[158] 所有者权益变动 - 公司实收资本从2019年上半年末的1.236亿元增加至2020年上半年末的1.604亿元，增长约29.8%[150][152] - 资本公积从2019年上半年末的6.243亿元减少至2020年上半年末的6.865亿元，增长约10%[150][152] - 未分配利润从2019年上半年末的3.426亿元增加至2020年上半年末的3.929亿元，增长约14.7%[150][152] - 归属于母公司所有者权益从2019年上半年末的11.204亿元增加至2020年上半年末的12.796亿元，增长约14.2%[150][152] - 所有者权益合计从2019年上半年末的11.283亿元增加至2020年上半年末的12.979亿元，增长约15%[150][152] - 本期对所有者（或股东）的分配为-3084.625万元[151] - 少数股东权益从2019年上半年末的788.676万元增加至2020年上半年末的1836.738万元，增长约132.9%[150][152] - 库存股从2019年上半年末的4418.96万元减少至2020年上半年末的2847.341万元，减少约35.6%[150][152] - 其他综合收益从2019年上半年末的-390.949万元变化至2020年上半年末的-985.829万元[150][152] - 对所有者分配利润48,035,030.00元[155] - 股份支付计入所有者权益金额为2,659,560.00元[155] - 利润分配4803.50万元，全部作为对股东的分配[149] 人事变动 - 董事会秘书郑成福于2020年7月离任[124] - 董事及高管薪酬总额为72.8万元人民币[123] 会计政策 - 公司营业周期为12个月[165] - 公司记账本位币为人民币[166] - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）、流动性强、价值变动风险小的投资[173] - 外币业务采用交易发生日即期汇率折算[174] - 资产负债表日外币货币性项目按即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[174] - 金融资产初始确认分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益（债务工具）或以公允价值计量且变动计入当期损益[177] - 非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益（权益工具）[178] - 金融负债初始确认分类为以公允价值计量且变动计入当期损益或以摊余成本计量[178] - 符合特定条件金融负债可指定为以公允价值计量且变动计入当期损益[178] - 合并财务报表范围以控制为基础

分组1：公司基本信息 - 证券代码为603926，证券简称为铁流股份 [1] - 2020年7月21日财通证券汽车组彭勇、吴鹏对公司进行现场参观调研，公司接待人员为董事会秘书周莺、证券事务代表梅雪 [2] 分组2：市场份额与产能 - 2017、2018年公司在离合器总成及压盘零部件产品类型中入围前十大重点企业，杭州余杭本部年产400万套汽车离合器，产品型号近2000种，子公司“湖北三环”离合器年产能约90万套，合并报表口径离合器产品在细分行业市场份额领先，且后市场市占率有提升空间 [2] - 公司本部及“湖北三环”合计离合器产品年产量约500万套，近2000个型号，可覆盖90%以上乘用车和商用车型 [4] 分组3：业绩影响因素 - 公司产品应用于商用车的收入比重约90%，应用于乘用车的收入比重约10%，近几年商用车产销好于乘用车，国内商用车存量约3000万台，存量商用车对离合器等易损件更换需求大，公司业绩受乘用车产销下滑影响较小 [3] 分组4：业绩增长点 - 内生新产品品类稳步增长，公司加大液力变矩器、飞轮减震器等产品研发投入及推广力度 [3] - 并购后资源整合带来业绩贡献，2019年新增子公司“湖北三环”实现净利润7489.00万元，扣非后归母净利润3932.55万元，较业绩承诺数超额完成1182.55万元，业绩承诺完成率达143.00% [3] 分组5：子公司产品与技术布局 - 德国子公司“Geiger”专注高精密金属零部件研发制造，产品包括商用车和轻型车辆高压共轨喷油器体等，为客户提供一体化解决方案，长期服务博世集团等，是博世集团喷油嘴系列产品欧洲区域市场独家供应商 [3][4] - 公司在混合动力离合器领域有技术储备，为混合动力车型提供限扭减振器等产品，“Geiger”电机轴开始试制，铝盖板产品可应用于氢能源汽车，通过内部挖潜和外延并购切入新能源乘用车市场 [4] 分组6：未来战略规划 - 坚持“双轮驱动”发展理念，以汽车传动系统零部件为主业，以新能源汽车核心部件为未来发力点；销售策略上，以运用后市场营销网络叠加新产品品类为左翼，以后市场切入主机配套市场带动全市场增长为右翼 [4] - 夯实主业，巩固汽车离合器细分行业市场地位，推进产品创新和科技进步，利用营销网络叠加新产品品类 [4][5] - 拥抱新基建，将德国子公司“Geiger”新能源汽车核心部件生产制造本土化复制，已落实配套用地需求，项目完成后可形成多种新能源汽车核心部件 [5] 分组7：风险情况 - 公司基本面呈“三低”特征，资产负债率低，有息负债少；商誉低，整体商誉减值准备仅1600余万，减值风险较小；大股东质押率低，控股股东等未进行股票质押，股权结构健康，无质押风险，各项财务指标合理，无应披露未披露风险 [5][6]

活动目的 - 加强与投资者沟通交流，增强公司透明度，提升公司治理水平，促进公司规范运作 [1] 活动信息 - 活动名称：“凝心聚力 共克时艰”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动 [1] - 活动举办方：由浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办 [1] - 活动平台：深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，网址为 http://rs.p5w.net [1] - 活动时间：2020 年 5 月 15 日下午 15:00 - 17:00 [1] 参与人员 - 公司董事长国宁先生、财务总监赵慧君女士及相关工作人员（特殊情况会根据实际调整） [2]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.80亿元人民币，同比下降27.15%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2204.11万元人民币，同比下降18.49%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1866.51万元人民币，同比增长4.31%[5] - 基本每股收益为0.14元/股，同比下降17.65%[5] - 加权平均净资产收益率为1.92%，减少1.32个百分点[5] - 2020年第一季度营业收入为2.80亿元人民币，较2019年同期的3.85亿元人民币下降27.1%[22] - 2020年第一季度净利润为2175万元人民币，较2019年同期的2718万元人民币下降20.0%[22] - 归属于母公司股东的净利润为2204万元人民币，较2019年同期的2704万元人民币下降18.5%[23] - 营业收入同比下降33.7%，从2019年第一季度的2.026亿元降至2020年第一季度的1.344亿元[25] - 净利润同比下降36.0%，从2019年第一季度的1819.8万元降至2020年第一季度的1164.0万元[26] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比下降83.42%至79.57万元，主要受企业合并追溯调整及汇率变动影响[13] - 营业成本同比下降33.9%，从2019年第一季度的1.543亿元降至2020年第一季度的1.019亿元[25] - 研发费用同比下降26.6%，从2019年第一季度的859.3万元降至2020年第一季度的630.9万元[25] - 支付的各项税费同比下降45.40%至1245.27万元，因子公司支付税费减少[13] - 支付的各项税费同比下降45.4%，从2019年第一季度的2280.6万元降至2020年第一季度的1245.3万元[29] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3890.57万元人民币，同比大幅下降144.54%[5] - 收到其他与经营活动有关的现金同比激增496.99%至934.98万元，主要来自政府补助增加[13] - 购建长期资产支付的现金同比增长69.52%至3336.02万元，用于支付工程款[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-3890.6万元，较2019年同期的-1591.0万元恶化144.5%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为6641.2万元，较2019年同期的-1918.2万元实现大幅改善[29][30] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降24.4%，从2019年第一季度的2.864亿元降至2020年第一季度的2.165亿元[29] - 投资活动现金流入小计为282,845,400.53元，相比上年同期的322,076,339.03元下降12.2%[32] - 投资活动现金流出小计为208,771,007.10元，相比上年同期的313,822,169.24元下降33.5%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为74,074,393.43元，相比上年同期的8,254,169.79元增长797.2%[32] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为3,272,927.10元，相比上年同期的12,822,169.24元下降74.5%[32] - 投资支付的现金为178,000,000.00元，相比上年同期的301,000,000.00元下降40.9%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为-61,153,723.47元，相比上年同期的-2,063,800.00元扩大2862.8%[32] - 现金及现金等价物净增加额为-33,111,744.25元，相比上年同期的-13,860,258.29元扩大138.9%[32] 资产和负债变动 - 总资产为20.09亿元人民币，较上年度末减少2.70%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为11.57亿元人民币，较上年度末增长2.06%[5] - 其他应收款减少89.14%至438.42万元人民币，主要因收回并购意向保证金[11] - 货币资金较期初减少430.37万元至2.96亿元[15][17] - 交易性金融资产减少6200.39万元至2.09亿元，反映理财资金减少[15][17] - 应收账款增加3912.77万元至2.54亿元[15][17] - 短期借款减少4196.41万元至5405.29万元[16][17] - 未分配利润增加2204.11万元至4.71亿元[17] - 公司总资产从2019年末的14.97亿元人民币下降至2020年3月末的14.06亿元人民币，减少6.1%[19][20] - 货币资金从2.03亿元人民币减少至1.70亿元人民币，下降16.3%[18] - 交易性金融资产从2.69亿元人民币减少至2.09亿元人民币，下降22.3%[18] - 短期借款从9052万元人民币大幅减少至3055万元人民币，下降66.3%[19][20] - 应收账款从1.28亿元人民币增加至1.38亿元人民币，增长7.7%[19] - 存货从1.51亿元人民币增加至1.72亿元人民币，增长14.5%[19] - 期末现金及现金等价物余额为2.955亿元，较期初的2.998亿元下降1.4%[30] - 期末现金及现金等价物余额为169,830,015.62元，相比上年同期的101,364,848.64元增长67.5%[32] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益总额为337.60万元人民币，主要来自政府补助和金融资产收益[7] - 投资收益同比下降35.91%至246.85万元，因理财收益减少[13] - 利息收入同比增长175.1%，从2019年第一季度的41.7万元增至2020年第一季度的114.6万元[26] - 收到其他与投资活动有关的现金为42,000,000.00元[32] - 支付其他与投资活动有关的现金为27,498,080.00元[32]