收入和利润表现 - 营业收入为18.79亿元人民币，同比增长24.57%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.77亿元人民币，同比增长9.40%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.60亿元人民币，同比增长20.57%[20] - 基本每股收益为1.07元/股，同比增长4.90%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.97元/股，同比增长15.48%[21] - 加权平均净资产收益率为12.95%，同比下降0.54个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为11.72%，同比上升0.64个百分点[21] - 2021年第一季度营业收入4.24亿元，第二季度4.77亿元，第三季度3.75亿元，第四季度6.02亿元[23] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润为2533.48万元，较第三季度4541.29万元下降44.2%[23] - 公司2021年营业收入为18.79亿元，同比增长24.57%[75] - 归属于上市公司股东的净利润为1.77亿元，同比增长9.40%[75] 成本和费用 - 汽车零部件直接材料成本为10.29亿元人民币，占总成本75.78%，同比增长28.67%[83] - 汽车零部件直接人工成本为9949.66万元人民币，占总成本7.32%，同比增长26.33%[83] - 汽车零部件制造费用为2.30亿元人民币，占总成本16.90%，同比增长19.50%[83] - 汽车传动系统材料成本为9.72亿元人民币，占总成本71.54%，同比增长11.89%[83] - 高精密零部件材料成本为2.34亿元人民币，占总成本17.25%，同比增长15.80%[83] - 财务费用为1392.75万元，同比大幅增长344.95%[77] - 研发投入总额为5797.91万元人民币，占营业收入比例3.09%[86] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.57亿元人民币，同比下降29.86%[20] - 2021年第四季度经营活动产生的现金流量净额为3389.23万元，较第三季度1.04亿元下降67.5%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为1.57亿元，同比下降29.86%[77] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.46亿元，同比下降218.61%[77] 业务线表现 - 汽车零部件业务营业收入为18.03亿元，毛利率为24.67%[79] - 高精密零部件制造板块营业收入为2.97亿元，同比增长46.88%[80] - 离合器系统模块生产量为151.40万套，同比增长35.87%[81] - 发动机高压共轨系统喷油器销售量为543.36万个，同比增长46.30%[81] - 离合器系统模块销量同比增长26.94%至1,360,891套，产量同比增长35.88%至1,514,058套[98] - 高压共轨零部件销量同比增长46.30%至5,433,645万个，产量同比增长36.11%至5,549,517万个[98][99] - 售后服务市场离合器从动盘销量同比增长13.33%至2,202,277套，盖总成销量同比增长15.11%至1,790,716套[100] - 离合器从动盘产能利用率85.36%，盖总成产能利用率90.18%，高压共轨零部件产能利用率67.68%[97] 地区市场表现 - 国外市场营业收入为5.28亿元，同比增长38.01%[80] - 境外资产为人民币401,121,474.16元，占总资产比例14.82%[93] - 公司在美国芝加哥、比利时布鲁塞尔、印度新德里设有子公司[61] - 欧洲市场利用新仓储中心和实验室加强技术服务[120] - 公司重点拓展俄罗斯、中东、南美、东南亚等新兴市场[120] - 公司发挥海外德国、印度公司的制造功能辐射周边市场[119] 产品与技术能力 - 公司离合器产品覆盖90%以上商用车和乘用车型，拥有近2000种产品型号[30] - 飞轮减震器对传动系统隔震率可达80%以上[58] - 德国子公司Geiger是博世集团高压共轨喷油器欧洲区域市场独家供应商[52] - 公司杭州本部及湖北三环厂区离合器生产能力居全国领先地位[66] - 配备800吨压力机和2500吨大型液压机用于重型离合器盖冲压制造[70] - 拥有70余台检测设备包括英国LK三坐标测量仪和德国ZEISS金相显微镜[70] - 德国Geiger子公司配备160多台CNC数控机床年开发2-3条新自动化生产线[71][72] - 盖格新能源公司引进欧洲锻造中心和多轴复合车铣中心等高端制造设备[72] - 检测试验中心获CNAS认证为东风/IVECO/玉柴/福特指定试验基地[71] - 公司开发近2000种型号汽车离合器产品覆盖90%以上商用车和乘用车车型[67] - 离合器产品覆盖国内主机配套国内售后和国外售后三大细分市场[74] - 公司液力变矩器主要适用于工程机械[113] 市场与行业趋势 - 2021年新能源汽车销量352.1万辆同比增长1.6倍[46] - 新能源汽车市场占有率提升至13.4%[40][46] - 2021年汽车总销量2627.5万辆同比增长3.8%[42] - 乘用车销量2148.2万辆同比增长6.5%[44] - 商用车销量479.3万辆同比下降6.6%[43] - 商用车后市场为存量市场且卡车保有量持续增长[109] - 自动变速器需求增加将拉动乘用车液力变矩器需求[112] - 事故件在维修件中占比逐步升高[109] - 重卡进整车厂授权服务站维修比例越来越高[109] - 前十大企业占据国内汽车离合器市场份额40%左右[128] - 农机装备核心部件市场占有率逐年攀升[54] - 液力变矩器是汽车行业国产替代核心零部件之一[55] 投资与并购活动 - 公司非公开发行股票募集1.52亿元用于新能源汽车核心零件项目[32] - 公司全资收购运通四方和国联汽配100%股权，拓展商用车后市场业务[33] - 公司非公开发行股票募集资金约1.66亿元[38] - 公司非公开发行股票募集1.52亿元投资年产60万套电机轴项目[53] - 公司非公开发行股票募集1371.66万元用于高端农机传动系统项目新增年产5万套离合器产能[54] - 公司收购运通四方和国联汽配100%股权，交易金额约1.48亿元[103] - 新能源汽车零部件项目计划投资15,210万元，累计投资3,745.42万元，预计年产能60万套[98] - 公司计划建设年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目[121][122][124] - 公司计划建设高端农机传动系统制造中心项目[121][122] - 年产60万套电机轴项目将于2022年正式投入运行[53] - 国内盖格子公司将开展年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目[116] - 公司新增双作用离合器年产5万套生产能力[113] 资产与负债变动 - 应收款项融资期末余额较期初减少1.05亿元，下降57.6%[30] - 应收账款增长42.06%至3.50亿元人民币，主要因收入增加及收购合并所致[91] - 存货增长71.24%至5.09亿元人民币，主要因收购运通四方和国联汽配合并所致[91] - 短期借款增长1001.17%至5331.03万元人民币，主要因增加银行流动资金借款所致[91] - 受限资产合计人民币438,447,680.86元，其中货币资金受限123,560,785.99元，固定资产抵押借款176,223,933.91元[94] - 理财产品期末账面价值6,191.43万元[104] 研发与创新能力 - 研发人员数量153人，占总员工比例7.03%[88] - 公司推进智能化改造，目标打造国际领先的黑灯工厂[121][122] - 后市场信息系统经过1993年以来持续优化处于行业领先地位[73] 非经常性损益项目 - 2021年全年非经常性损益项目中政府补助金额为1256万元[26] - 2021年非经常性损益总额中金融资产公允价值变动及投资收益影响额为114.78万元[26] - 交易性金融资产当期公允价值变动对利润影响金额为109.09万元[30] - 公司获得政府奖励1000万元用于数字化车间建设[34] 子公司与业务拓展 - 公司合并报表子公司逾20家且资产规模逾20亿元[37] - 子公司拥有逾60万SKU汽车零部件品类[49] - 公司商用车全车件业务拥有逾60万SKU[123] - 后市场经销品种库存超20万个SKU并有档案品种逾60万个[67] - 后市场零售商客户近3000家服务站客户近800家社会维修厂客户近600家[69] - 子公司Geiger实现净利润3,269.91万元，湖北三环实现净利润5,640.15万元[105] - 湖北三环2019至2021年度累计实现净利润14,825.40万元，超出业绩承诺8,500.00万元达6,325.40万元[191] - 湖北三环业绩承诺完成率达174.42%[191] 公司治理与股东变动 - 董事长兼总经理国宁持股从177,272股增至3,064,663股，增幅1,629%[138] - 董事顾俊捷持股从8,037,667股减至6,196,967股，减持1,840,700股[138] - 董事方健持股从114,600股减至17,500股，减持97,100股[138] - 董事赵丁华持股从16,600股减至0股，减持16,600股[138] - 副总经理谢茂青持股从195,000股减至150,000股，减持45,000股[138] - 副总经理陈建林（卸任）持股从337,258股减至297,258股，减持40,000股[138] - 副总经理刘勇（卸任）持股从307,272股减至300,000股，减持7,272股[138] - 董事张智林持股9,841,037股未变动，报告期内从关联方获取报酬[138] - 董事岑伟丰持股215,588股未变动，报告期内获得税前报酬45.59万元[138] - 财务总监赵慧君持股130,000股未变动，报告期内获得税前报酬44.89万元[138] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计633.47万元[144] - 公司董事会下设战略、薪酬与考核、提名、审计四个专门委员会[132] - 公司严格执行公开透明的绩效考核制度和奖励办法[133] - 公司对高管人员实行年薪制度[133] - 公司建立中层管理人员及员工薪酬绩效考核制度[133] - 公司关联交易程序合法、价格公允[134] - 控股股东未干预公司决策和经营活动[134] - 公司信息披露及时、准确、完整[133] - 公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度[133] - 年内召开董事会会议次数14次，其中现场会议1次，现场结合通讯方式召开会议13次[148] - 审计委员会在报告期内召开5次会议[150] - 提名委员会在报告期内召开6次会议[151] - 薪酬与考核委员会在报告期内召开2次会议[152] - 战略委员会在报告期内召开3次会议[153] - 公司报告期内共召开5次股东大会[136] - 股东大会均采取现场结合网络投票的方式进行表决[131] 员工与组织架构 - 公司员工总数2177人，其中母公司员工821人，主要子公司员工1356人[156] - 生产人员1219人，占员工总数56.0%[156] - 销售人员328人，占员工总数15.1%[156] - 技术人员273人，占员工总数12.5%[156] - 本科及以上学历员工281人，占员工总数12.9%[156] - 高中及以下学历员工1506人，占员工总数69.2%[156] 承诺与担保情况 - 非公开发行股票认购方承诺36个月锁定期[187] - 德萨实业等关联方承诺特定期间不减持上市公司股份[187] - 报告期末公司对外担保（不包括对子公司）余额合计为0元[200] - 报告期内对子公司担保发生额合计为-181,703,610元[200] - 报告期末对子公司担保余额合计为105,387,134.05元[200] - 公司担保总额（包括对子公司）为105,387,134.05元[200] - 担保总额占公司净资产的比例为6.90%[200] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）为0元[200] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）为0元[200] - 担保总额超过净资产50%部分的金额（E）为0元[200] - 上述三项担保金额合计（C+D+E）为0元[200] 环境与社会责任 - 废水处理站处理能力为300吨/天 实际运行80吨/天[179] - COD排放浓度低于500mg/L 核定排放总量0.41吨 年许可总量1.4吨[178] - 氨氮排放浓度低于35mg/L 核定排放总量0.031吨 年许可总量0.1吨[178] - 报告期内污染防治设施均达标排放[179] - 突发环境事件应急预案已于2020年5月备案 备案号330110-2020-013-M[182] - 高端农机传动系统制造中心项目获环评备案 杭环余改备2021-13号[181] - 公司监测方案显示各项排放指标均达标[183] - 实际处理污水量仅为处理能力的26.7%[179] - COD实际排放量占年许可总量的29.3%[178] - 氨氮实际排放量占年许可总量的31%[178] 股权激励与利润分配 - 2018年限制性股票激励计划首次授予价格调整为12.14元/股[171] - 2018年限制性股票激励对象人数由75名变更为70名[171] - 首次授予限制性股票数量由400万股变更为377万股[171] - 预留限制性股票数量保持100万股不变[171] - 2018年以总股本1.2亿股为基数每10股派发现金红利11.5元[171] - 2018年回购注销13万股限制性股票价格为12.14元/股[171] - 2019年回购注销17万股限制性股票价格为12.14元/股[171] - 特殊情况下利润分配方案需经股东大会2/3以上表决权通过[167] - 公司现金分红政策符合公司章程规定[169] - 现金分红标准和比例明确清晰[169] - 预留100万股限制性股票因超12个月未明确激励对象而失效[172] - 2019年4月回购注销50,000股限制性股票 回购价格12.14元/股[172] - 2019年5月102.60万股限制性股票上市流通[172] - 2019年8月回购注销81,900股限制性股票 回购价格调整至12.14/1.3元/股[172] - 2020年4月回购注销136,500股限制性股票 回购价格9.34元/股[172] - 2020年5月124.02万股限制性股票上市流通[172] - 2020年8月回购注销15,600股限制性股票 回购价格9.34元/股[172] - 2021年4月回购注销10,400股限制性股票 回购价格9.34元/股[172] - 2021年5月162.76万股限制性股票上市流通[172] 审计与合规 - 公司2021年度内部控制审计报告为标准无保留意见[177] - 立信会计师事务所审计费用为120万元，内部控制审计费用30万元[194] - 湖北三环商誉减值测试显示可回收金额高于账面价值，未计提减值准备[191] - 公司及控股股东报告期内无失信情况及未履行法院判决记录[196] - 四届二十四次董事会审议通过2018年限制性股票激励计划第三期符合解锁条件暨上市的议案[146] - 四届二十五次董事会审议通过首发募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案[146] - 四届二十八次董事会审议通过全资子公司收购运通四方汽配供应链股份有限公司和福建运通国联汽车配件有限公司部分子公司股权及资产的议案[146]