收入和利润（同比环比） - 公司2020年营业收入为15.08亿元人民币，同比增长3.24%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.61亿元人民币，同比增长33.26%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.33亿元人民币，同比增长94.48%[21] - 基本每股收益为1.02元/股，同比增长32.47%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.84元/股，同比增长95.35%[22] - 加权平均净资产收益率为13.49%，同比增加3.50个百分点[22] - 2020年第一季度营业收入为2.80亿元，第二季度为3.85亿元，第三季度为3.85亿元，第四季度为4.58亿元[25] - 2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润为7200.75万元，环比增长142.4%[25] - 公司2020年实现营业收入15.08亿元，同比增长3.24%[75] - 归属于上市公司股东净利润1.61亿元，较上年同期增长33.26%[75] - 扣除非经常性损益净利润1.33亿元，较上年同期增长94.48%[75] - 营业收入同比增长3.24%至15.08亿元[77] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长2.43%至11.09亿元[78] - 销售费用同比下降26.88%至7425.79万元[78] - 财务费用同比下降55.78%至313.01万元[78] 各业务线表现 - 汽车零部件业务毛利率26.57%同比增加0.42个百分点[80] - 发动机高压共轨系统产品收入同比下降27.68%至2.02亿元[80] - 离合器系统模块产量同比增长20.80%至111.43万套[82] - 离合器系统模块销量为1,072,068套，同比增长16.05%[93] - 发动机高压共轨系统喷油器等高精密金属零部件销量为3,713,956个，同比下降24.52%[93] - 离合器-从动盘产能利用率为73.24%，离合器-盖总成产能利用率为82.23%[92] 各地区表现 - 国外地区收入同比下降18.33%至3.82亿元[81] - 西南地区收入同比增长35.84%至2.25亿元[81] - 公司在芝加哥 布鲁塞尔 新德里设有子公司开展海外售后服务市场业务[43] - 美国市场受关税政策冲击公司寻求新业务合作方式欧洲市场利用仓储中心实验室加强服务[105] - 公司重点拓展俄罗斯中东南美东南亚等新兴市场加强与国际知名公司合作[105] 产能与产品 - 公司具备离合器盖总成年产能逾500万套，从动盘总成逾600万套[32] - 公司年产能为离合器盖总成520万套和从动盘总成630万套[54] - 公司产品覆盖90%以上乘用车和商用车车型，拥有近两千种型号[55] - 产品型号近两千种，可覆盖90%以上乘用车和商用车型[66] - 公司具备离合器盖总成逾500万套、从动盘总成逾600万套的年生产能力[66] - 飞轮减震器对传动系统的隔震率可达到80%以上[39] - 公司新增双作用离合器年产5万套生产能力[103] 技术与研发 - 德国子公司Geiger掌握高压共轨技术，为卡脖子技术国产化提供支撑[34] - 公司研发团队超200人，拥有发明专利2项及实用新型专利20项[58] - 研发投入总额为44,607,474.30元，占营业收入比例为2.96%[86] - 研发人员数量为209人，占公司总人数比例为12.65%[86] - 子公司Geiger配备160多台CNC数控加工机床[64] 收购与协同效应 - 收购湖北三环后形成协同效应，2020年度业绩大幅提升[32] - 湖北三环2019年扣非归母净利润为3932.55万元[133] - 湖北三环2020年扣非归母净利润为6227.79万元[133] - 湖北三环2019至2020年累计净利润达10160.34万元超出业绩承诺4260.34万元[133] - 湖北三环完成两年业绩承诺指标的172.21%[133] - 全资子公司湖北三环净利润为8,693.73万元[97] 现金流与资产 - 经营活动产生的现金流量净额为2.24亿元人民币，同比下降6.82%[21] - 经营活动现金流量净额第四季度达1.26亿元，较第三季度4880.38万元增长158.9%[25] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为12.66亿元人民币，同比增长11.70%[21] - 2020年末总资产为22.09亿元人民币，同比增长7.00%[21] - 货币资金为530,639,470.78元，占总资产比例为24.02%，较上期增长76.99%[89] - 交易性金融资产为0元，较上期下降100%[89] - 应收款项融资为183,319,032.93元，占总资产比例为8.30%，较上期增长277.92%[89] - 应收款项融资期末余额1.83亿元，较期初4850.77万元增长277.9%[30] - 公司资产规模逾二十亿元，营收规模超十五亿元[72] 非经常性损益 - 2020年全年非经常性损益总额为2877.24万元，其中非流动资产处置损益贡献1506.81万元[27][28] - 政府补助计入非经常性损益金额为1071.71万元，较2019年896.93万元增长19.5%[27] - 交易性金融资产公允价值变动对当期利润影响为489.43万元[28][30] - 数字化建设项目获得1,000万元政府奖励[64] 融资与投资计划 - 公司拟非公开发行A股股票募集不超过17000万元 其中15627.15万元用于年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目[35] - 公司拟将1372.85万元募集资金用于高端农机传动系统制造中心项目 投产后新增双作用离合器年产5万套生产能力[36] - 拟非公开发行募集不超过17,000万元投资新能源汽车核心零件项目[67][73] - 公司加快建设年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目[106] - 高端农机传动系统制造中心项目新增产能瞄准200马力以上大型拖拉机60%市场占有率目标[102][103] - 公司推进年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目[108] - 公司推进高端农机传动系统制造中心项目[108] - 公司拟非公开发行不超过15,610,651股A股股票，控股股东及实控人现金认购[145] 市场与行业趋势 - 2020年中国汽车销量完成2531.1万辆 同比降幅收窄至2%以内[48] - 2020年汽车产销同比分别下降2.00%和1.90% 降幅比上年分别收窄5.50和6.30个百分点[49] - 新能源汽车自2020年7月起月度销量同比持续大幅增长[48] - 商用车产销创历史新高，分别达523.10万辆和513.30万辆，同比增长20.00%和18.70%[50] - 货车产销分别为477.80万辆和468.50万辆，同比增长22.90%和21.70%[50] - 乘用车产销分别为1,999.40万辆和2,017.80万辆，同比下降6.50%和6.00%[51] - 新能源汽车产销分别为136.60万辆和136.70万辆，同比增长7.50%和10.90%[53] - 纯电动汽车产销分别为110.50万辆和111.50万辆，同比增长5.40%和11.60%[53] - 插电混动汽车产销分别为26.00万辆和25.10万辆，同比增长18.50%和8.40%[53] - 燃料电池汽车产销均为0.10万辆，同比下降57.50%和56.80%[53] - 中国汽车离合器行业前十大企业年产量超百万套占据市场份额40%[99] - 商用车离合器市场与GDP正相关受国Ⅲ淘汰治超及基建投资拉动需求增长[101] - 乘用车液力变矩器需求随自动变速器普及而增加工程机械液力变矩器受城镇化建设拉动[101][102] - 汽车行业前十大企业占据国内汽车离合器市场份额40%左右[112] 生产与运营 - 公司采用以销定产生产方式 通过ERP管理系统实现生产系统信息即时共享[45] - 公司持续加大智能化改造投入 按照黑灯工厂标准规划智能化自动化布局[46] - 公司通过整合行业资源提升配套供货能力和规模效应实现业绩稳定增长[103] - 公司通过子公司雷盛 雷势平台开展汽车零部件销售 2020年度取得较快增速[40] - 前五名客户销售额占比31.02%达4.68亿元[85] - 公司成立战略采购部对全体母子公司的供应商进行统一集中管理以降低采购费用和提高采购效率[107] - 子公司西湖欧洲新建物流中心以提升欧洲市场服务效率[74] 子公司表现 - 全资子公司Geiger净利润为-3,109.61万元[97] - 全资子公司湖北三环净利润为8,693.73万元[97] 分红政策 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）[5] - 公司现金分红比例最低要求：成熟期无重大支出80%、成熟期有重大支出40%、成长期有重大支出20%[117] - 公司每年现金分红不低于当年可分配利润的15%[118] - 重大资金支出定义为：未来12个月内累计支出达到净资产50%或总资产30%[117] - 公司经营活动现金流净额连续两年为负数时不进行高比例现金分红[118] - 公司年末资产负债率超过70%时不进行现金分红[118] - 公司利润分配方案需经股东大会三分之二以上表决权通过[123] - 2020年现金分红数额为80,106,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的49.64%[127] - 2019年现金分红数额为48,068,280元，占归属于上市公司普通股股东净利润的39.69%[127] - 2018年现金分红数额为30,855,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的37.00%[127] - 2020年每10股派息5.00元（含税）[127] - 2019年每10股派息3.00元（含税）[127] - 2018年每10股派息2.50元（含税）且每10股转增3股[127] - 公司未以现金方式回购股份计入现金分红[128] - 公司未提出普通股现金利润分配方案预案[128] - 监事会对现金分红政策执行情况履行监督职责[124] - 公司需在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况[125] 战略布局 - 公司战略布局新能源汽车零部件业务推动新能源动力总成技术储备和产品研发[104] 担保与贷款 - 报告期末对子公司担保余额合计为人民币29,453.75万元[146] - 公司担保总额为29,453.75万元，占净资产比例23.27%[147] - 全资子公司盖格控股未偿还欧元贷款折合人民币117,165,000元[147] - 全资子公司湖北慈田未偿还贷款金额为3000万元[147] - 全资子公司西湖欧洲未偿还欧元贷款折合人民币14,654,965.7元[147] 委托理财 - 使用募集资金进行委托理财发生额16,000万元[149] - 使用自有资金进行委托理财发生额21,484万元[149] - 单笔最高委托理财金额为7,500万元（自有资金，年化收益率3.80%）[152] - 委托理财最高年化收益率为3.80%[152] - 所有委托理财均已收回，无逾期未收回金额[149][152] - 委托理财未计提减值准备[155] 环保与排放 - 铁流股份COD排放量0.41吨，占核定总量1.4吨的29.3%[156] - 铁流股份氨氮排放量0.031吨，占核定总量0.1吨的31%[156] - 湖北三环COD排放量4.5吨，与核定总量4.5吨持平[156] - 湖北三环悬浮物排放量0.38吨，与核定总量0.38吨持平[156] - 湖北三环颗粒物排放量0.2吨，与核定总量0.2吨持平[156] - 公司废水处理站设计处理能力300吨/日，实际运行80吨/日，利用率26.7%[157] - 公司环境应急预案备案号330110-2020-013-M[161] 股权激励与变动 - 2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票数量由400万股调整为377万股[141] - 限制性股票授予价格因分红调整为12.14元/股（原价13.29元/股）[141] - 激励对象人数由75名变更为70名（减少5名）[141] - 公司总股本为120,000,000股[141] - 每10股派发现金红利11.50元（含税）[141] - 回购注销130,000股限制性股票（回购价12.14元/股）[141] - 预留权益数量保持100万股不变[141] - 回购并注销170,000股限制性股票，回购价格为12.14元/股[142] - 限制性股票激励计划预留的1,000,000股因超期未明确激励对象失效[142] - 回购并注销50,000股限制性股票，回购价格为12.14元/股[142] - 102.60万股限制性股票于2019年5月13日上市流通[142] - 回购并注销81,900股限制性股票，回购价格为12.14/1.3元/股[142] - 回购并注销136,500股限制性股票，回购价格约为9.34元/股[142] - 124.02万股限制性股票于2020年5月15日上市流通[142] - 回购并注销15,600股限制性股票，回购价格约为9.34元/股[142] - 公司于2020年4月23日回购注销离职激励对象限制性股票136,500股，回购价格约9.34元/股[169] - 公司于2020年6月19日完成限制性股票注销136,500股[169] - 公司首次公开发行后总股本为120,000,000股，其中限售36个月股份54,907,478股[169] - 2019年利润分配方案实施后限售股份调整为71,379,721股，并于2020年5月11日上市流通[169] - 公司于2020年5月15日上市流通2018年限制性股票激励计划第二期124.02万股[170] - 公司于2020年8月21日回购注销另一离职激励对象限制性股票15,600股，回购价格约9.34元/股[170] - 公司于2020年10月30日完成限制性股票注销15,600股[170] - 有限售条件股份减少72,772,021股，降幅97.8%[168] - 无限售条件流通股份增加72,619,921股，增幅84.5%[168] - 普通股股份总数减少152,100股，降幅0.09%[168] - 2020年末限售股份总额为1,638,000股，较年初减少152,100股[172] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为10,392户，较上年末增加700户[174] - 控股股东德萨实业持有52,650,000股，占总股本比例32.86%[176] - 限制性股票激励计划下10名股东共持有有限售条件股份710,000股[178] - 实际控制人张智林持有公司股份9,841,037股[187] - 实际控制人国宁持有公司股份177,272股[187] - 实际控制人顾俊捷持有公司股份8,037,667股[187] - 控股股东杭州德萨实业集团有限公司由张智林担任法定代表人[180] - 公司实际控制人变更为张智林、张婷、国宁三方共同签署《一致行动协议书》[183] - 高管郑成福因离职减持141,100股限制性股票[187] - 董事谢茂青持有195,000股且年度报酬为38.43万元[187] - 高管赵慧君持有130,000股且年度报酬为31.58万元[187] - 公司不存在持股10%以上的法人股东[184] 员工情况 - 董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计390.92万元[196] - 母公司在职员工数量为932人[199] - 主要子公司在职员工数量为720人[199] - 在职员工数量合计为1,652人[199] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为27人[199] - 生产人员数量为1,216人，占员工总数73.6%[199] - 本科及以上学历员工数量为237人，占员工总数14.3%[199] - 大专学历员工数量为269人，占员工总数16.3%[199] - 高中及以下学历员工数量为1,146人，占员工总数69.4%[199] - 技术人员数量为177人，占员工总数10.7%[199] 审计与费用 - 公司支付立信会计师事务所