永悦科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 1 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董 事独立性自查情况表》，永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事谢树志先生、余思彬先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事谢树志先生、余思彬先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 永悦科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项评估意见 ...

会议与履职 - 2024年应出席董事会7次，亲自出席7次，通讯出席6次，出席股东大会2次[5] - 2024年参与薪酬与考核委员会、提名委员会各1次[5] 财务与审计 - 2024年度审计机构为致同会计师事务所[8] - 2024年度实际发放董监高薪酬424.49万元[11] - 2022年度控股股东占用公司资金2295.70万元[10] - 2024年4月29日对2022年度财报进行会计差错更正[10] 公司运营 - 报告期内无关联交易[8] - 报告期内无收购或被收购情况[8] - 及时披露各期财报及定期报告[8] - 编制并披露《2023年度内部控制评价报告》[9] - 报告期内无聘任或解聘财务负责人情况[10] 人事变动 - 原董事会秘书朱水宝辞职，聘任姚俊宾为董事会秘书[11] - 独立董事于2024年11月20日辞职[13] 分红情况 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[12]

财务数据关键指标变化 - 2024年度公司合并报表未实现盈利，拟定不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本[6] - 2024年公司营业收入为370,353,100.87元，较2023年的337,715,700.47元增长9.66%[21] - 2024年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为359,283,481.63元，较2023年的333,194,116.08元增长7.83%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -165,546,051.41元，2023年为 -70,087,181.48元[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -150,790,292.16元，2023年为 -71,872,909.44元[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -35,842,482.18元，2023年为 -43,907,010.47元[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2.64亿元，较2023年的4.30亿元减少38.59%[22] - 2024年总资产为3.35亿元，较2023年的5.29亿元减少36.67%[22] - 2024年基本每股收益为 -0.4630元/股，2023年为 -0.1938元/股[22] - 2024年加权平均净资产收益率为 -49.11%，较2023年减少34.04个百分点[22] - 2024年第一至四季度营业收入分别为6475.82万元、9401.17万元、1.04亿元、1.08亿元[24] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -1218.21万元、 -1275.50万元、 -890.59万元、 -1.32亿元[24] - 2024年非流动性资产处置损益为 -72.39万元，2023年为6.02万元，2022年为 -0.15万元[26] - 2024年计入当期损益的政府补助为39.46万元，2023年为88.47万元，2022年为96.99万元[26] - 2024年公司实现营业总收入为3.70亿元，归属于上市公司股东的净利润为 -1.66亿元，较上年同期亏损增加[31] - 报告期内公司实现营业收入37,035.31万元，较上年同期增长9.66%；净利润-16,554.61万元，较上年同期亏损增加；总资产33,524.35万元，同比增长 -36.67%；净资产26,404.20万元，同比增长 -38.59%[45] - 营业成本350,475,234.20元，较上年同期312,751,606.18元增长12.06%[47] - 销售费用18,023,337.23元，较上年同期22,468,879.60元下降19.79%[47] - 管理费用33,896,986.33元，较上年同期37,760,713.67元下降10.23%[47] - 财务费用5,375,266.20元，较上年同期 -1,616,495.08元下降432.53%，主要系利息支出增加[47][48] - 研发费用12,578,271.00元，较上年同期16,927,206.95元下降25.69%[47] - 信用减值损失 -48,484,177.90元，较上年同期 -21,525,839.11元下降125.24%，主要系本期计提应收款项和预付款项减值损失增加[47][48] - 资产减值损失 -41,409,927.32元，较上年同期 -8,050,178.17元下降414.40%，主要系本期计提长期资产减值损失增加[47][48] - 营业外支出19,806,074.83元，较上年同期227,684.84元增长8598.90%，主要系本期应缴纳的罚款增加[48] - 2024年销售费用18,023,337.23元，同比降19.79%；管理费用33,896,986.33元，同比降10.23%；研发费用12,578,271.00元，同比降25.69%；财务费用5,375,266.20元，同比降432.53% [61] - 本期研发投入合计12,578,271.00元，占营业收入比例3.40%，资本化比重0 [63] - 经营活动现金流量净额本期为-35842482.18元，上年同期为-43907010.47元[68] - 投资活动现金流量净额本期为-102543.22元，上年同期为-70697917.62元[68] - 筹资活动现金流量净额本期为920579.77元，上年同期为19347352.13元，变动比例为-95.24%[68] - 货币资金本期期末数为33947939.73元，占总资产比例9.47%，较上期期末变动比例-50.28%[70] - 应收票据本期期末数为14167108.48元，占总资产比例3.95%，较上期期末变动比例131.83%[70] - 预付款项本期期末数为2929610.99元，占总资产比例0.82%，较上期期末变动比例-88.36%[70] - 应付账款本期期末数为13150757.13元，占总资产比例3.67%，较上期期末变动比例76.91%[71] - 预计负债本期期末数为17000000元，占总资产比例4.74%，较上期期末变动比例839.75%[72] - 境外资产为1124.84万元，占总资产的比例为3.14%[72] - 受限货币资金期末账面价值为580050.66元[73] 各条业务线数据关键指标变化 - 化学制品制造业营业收入358,209,356.88元，同比增8.36%，营业成本337,771,737.73元，同比增9.84%，毛利率5.71%，减少1.27个百分点[51] - 智能无人飞行器制造业营业收入10,850,413.24元，同比增313.38%，营业成本11,175,122.60元，同比增1111.88%，毛利率 -2.99%，减少67.86个百分点[51] - 福建省营业收入251,601,858.56元，同比增36.33%，营业成本243,154,800.06元，同比增37.16%，毛利率3.36%，减少0.59个百分点[52] - 广东省营业收入76,615,234.23元，同比降17.14%，营业成本68,337,635.58元，同比降18.16%，毛利率10.80%，增加1.11个百分点[52] - 化学制品制造业营业收入为358,209,356.88元，营业成本为337,771,737.73元，毛利率为5.71%，营业收入比上年增减8.36%，营业成本比上年增减9.84%，毛利率比上年减少1.27个百分点[89] 公司治理与管理层变动 - 公司法定代表人陈翔于2024年5月31日辞职，副董事长徐伟达代为履行董事长职务[15] - 徐伟达年初持股185,236股，年末持股145,236股，减少40,000股，报告期内税前报酬51.68万元[118] - 董浩年初持股275,000股，年末持股317,200股，增加42,200股，报告期内税前报酬50万元[118] - 徐成凤年初持股167,500股，年末持股355,900股，增加188,400股，报告期内税前报酬65.05万元[118] - 董雪峰年初持股0股，年末持股700股，增加700股[118] - 陈翔年初持股0股，年末持股29,000股，增加29,000股[118] - 朱水宝年初持股341,832股，年末持股216,832股，减少125,000股，报告期内税前报酬70.65万元[119] - 全体董监高年初持股总数969,568股，年末持股总数1,064,868股，增加95,300股，报告期内税前报酬合计424.49万元[119] - 徐伟达2009年1月至12月任三棵树涂料股份有限公司推广助理，2021年2月至今任公司副董事长、总经理[120] - 董浩2016年2月至2020年2月任无锡启迪协信房地产开发有限公司投资总监，2021年1月至今任盐城华沣智城科技发展有限公司董事长、公司董事[121] - 徐成凤2021年1月至2023年2月任江苏华英企业管理股份有限公司资金部总监，2021年2月至今任公司董事[121] - 董雪峰2015 - 2018年任悉地（苏州）勘察设计顾问有限公司院长，2022年12月至今任公司董事[121] - 谢树志2021年2月至今任公司独立董事[121] - 余思彬2022年1月至今任立信会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所业务合伙人等职，2021年2月至今任公司独立董事[121] - 陈翔2021年2月至2024年5月任公司董事长[121] - 吴宇2021年2月至2024年11月任公司独立董事[121] - 姚俊宾于2015年5月至2019年6月历任福建纳川管材科技股份有限公司证券助理、证券事务代表，2019年6月至2024年2月任董事会秘书，2024年3月至今任公司董事会秘书[122] - 朱水宝于2005年3月至2007年3月任泉州金太阳电子科技有限公司主办会计等职，2014年11月至今任公司财务总监、副总经理[122] - 陈志恒于2007年10月至2014年2月任浙江沸点化工有限公司销售部经理，2014年4月至今任公司销售部经理，2021年2月至今任公司副总经理[122] - 陈翔（离任）于2017年5月起任江苏华英企业管理股份有限公司法定代表人等职，2019年11月起任上海润物实业投资有限公司法定代表人等职[123][124] - 徐成凤于2020年4月起任江苏华英企业管理股份有限公司董事，2025年1月起任北京永悦未来智能装备科技有限公司经理等职[123][124] - 董雪峰于2020年4月起任江苏华英企业管理股份有限公司董事，2023年3月起任园景人企业管理（苏州）有限公司执行董事[123][125] - 董浩于2022年5月至2024年6月任永悦科技股份有限公司北京分公司副总经理，2024年7月起任盐城永悦智能装备有限公司副总经理[124][125] - 吴宇（离任）于2023年10月起任安徽省港航集团有限公司（非上市公司）独立董事[125] - 谢树志、余思彬于2021年5月至2024年5月任福建佰源智能装备股份有限公司独立董事[125] - 朱水宝于2021年1月起任多家公司董事长、执行董事等职，部分任期至2024年不同月份[125] - 报告期内公司董事、监事、高级管理人员从公司实际获得报酬合计424.49万元[127] 公司业务板块情况 - 公司业务分为不饱和聚酯树脂和无人机两大板块[34] - 不饱和聚酯树脂采购部分原材料向生产商采购，部分向经销商采购，采取月采购和合约采购方式[34] - 不饱和聚酯树脂生产综合考虑订单和库存制定计划，自主生产[35] - 不饱和聚酯树脂销售为直销，以生产商客户为主[35] - 无人机采购以降本增效为目标，采用多种手段与优质供应商合作[36] - 无人机销售通过提供解决方案，渠道有招标、代理和直销[37] - 无人机研发采用自主为主、外部协同为辅的集成式模式[37] - 子公司泉州永悦新材料位于福建，毗邻广东，有地理区位优势[38] - 子公司所在泉惠石化园区能提供充足稳定、低成本原材料[39] - 公司是国内利用废旧PET比例较高的不饱和聚酯树脂生产企业之一[39] - 公司拥有无人机授权专利52项，其中发明专利4项，实用新型34项，外观设计14项；另有11项专利申请正审查，其中发明专利7项，实用新型4项；已获注册商标18项[43] - 不饱和聚酯树脂应用开发覆盖22个领域，电子化学品UV光固化树脂销量逐步提升[31] 公司重大事项与决策 - 公司股票简称由“永悦科技”变更为“ST永悦”，股票代码为603879，上市交易所为上海证券交易所[19] - 公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，签字会计师为蔡志良和邓伟[20] - 重大销售合同合同总金额114,156,949元，合计已履行金额11,113,449.94元，本报告期履行金额0元，待履行金额0元[55] - 前五名客户销售额14,684.91万元，占年度销售总额39%，关联方销售额0万元，占比0 [59] - 前五名供应商采购额20,506.90万元，占年度采购总额66.59%，关联方采购额0万元，占比0 [60] - 2024年1月30日公司设立全资子公司北京永悦未来智能装备科技有限公司，注册资本1,000万元，出资占比100%[91] - 第三届

业绩数据 - 2024年公司营业收入370,353,100.87元，主营业务收入369,059,770.12元[2] - 化学制品制造业主营业务收入358,209,356.88元，智能无人飞行器制造业主营业务收入10,850,413.24元[2] 产品产销 - 2024年UPR工艺品树脂产量3,742.86吨，销量3,790.38吨，销售收入30,200,139.68元[2] - 2024年UPR玻璃钢及其他树脂产量20,499.15吨，销量19,329.67吨，销售收入145,690,283.56元[2] - 2024年UPR人造石树脂产量23,603.15吨，销量22,835.08吨，销售收入182,318,933.64元[2] 价格变动 - 2024年UPR工艺品树脂平均售价7,967.58元/吨，较2023年变动1.33%[3] - 2024年UPR玻璃钢及其他树脂平均售价7,537.13元/吨，较2023年变动4.55%[3] - 2024年苯乙烯平均采购单价8,210.89元/吨，较2023年变动9.99%[5] - 2024年PET塑料片平均采购单价4,540.14元/吨，较2023年变动6.68%[5] - 2024年顺酐平均采购单价5,945.44元/吨，较2023年变动 -4.38%[5]

业绩相关 - 审计公司对永悦科技2023年度财报出具带强调事项段无保留意见报告[4] 资金占用 - 2024年初控股股东非经营性占用资金余额4121.56万元[12] - 2024年占用资金利息45.30万元，偿还累计4166.86万元[12] 关联资金往来 - 2024年初上市公司其他关联资金往来余额449.75万元[13] - 泉港永悦新材料期初应收299.75万元已还清[13] - 诚联新材料期初应收150万元，期末余额157万元[13]

审计委员会构成 - 2024年末审计委员会由谢树志和余思彬组成，独董占比超1/2[1] 会议情况 - 2024年审计委员会召开四次会议，各次审议通过若干议案[1][2][3] 审计相关 - 提议续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[4] - 监督完成财务报告及内控审计工作[4] 工作评价 - 认为内部审计工作有效运作，各期财务报告符合规定[5][6]

审计报告 - 2024年4月1日公司2024年度财报获标准无保留意见审计报告[5] - 2024年4月29日公司2023年度财报获带强调事项的无保留意见审计报告[5] 资金占用 - 截至2024年审计报告日关联方已清偿全部占用资金本金及利息[5] - 2024年4月15日控股股东归还全部占用资金本金及利息[8] - 2024年审计未发现新的资金占用[11] 行政处罚 - 2024年8月15日公司收到《行政处罚决定书》[11] - 公司被处以1300万元罚款，陈翔被处以1050万元罚款等[11] - 对陈翔采取5年证券市场禁入措施[12] - 公司将1300万元处罚金额计入2024年度营业外支出[12] 会计处理 - 公司已在2023年年度审计时进行会计差错更正[12] 授权事项 - 授权致同会计师事务所福州分所七人签署法定业务报告等[21] - 授权有效期为2025年1月1日至2025年12月31日[22] 人员证书 - 蔡志良证书编号350100010013等信息[28][29] - 邓伟证书编号350200011545等信息[34][35]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3600万股，每股发行价6.75元，募集资金总额24300万元，净额21210.38万元，2017年6月8日到位[2] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入4834.71万元，余额15192.56万元[6] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为0万元[6] - 2024年闲置募集资金永久补充流动资金15219.78万元，收到利息净额27.22万元[7] 募投项目变更 - 2018年7月27日，“年产2万吨顺丁烯二酸酐项目”变更为“15万吨/年废矿物油综合利用项目”，2020年终止[16] - 2023年，“15万吨/年废矿物油综合利用项目”未使用的18818.34万元及收益变更投向“大丰无人科技产业园项目”[4][17] 募投项目情况 - 年产2万吨顺丁烯二酸酐项目承诺投资16682.75万元，累计投入92.31万元，2018年终止[27] - 15万吨/年废矿物油综合利用项目承诺投资17065.44万元，2020年终止[27] - 研发中心建设项目承诺投资4533.59万元，累计投入950.80万元，进度20.97%，2020年完成[27] - 大丰无人科技产业园项目计划投资32780.29万元，拟投入募集资金18818.34万元，累计投入3791.60万元，进度20.15%，2024年结项[27][28] 资金使用违规 - 2023年6月9日起未归还5000万元暂补流动资金，2024年10000万元暂补资金直接永久补流，被上交所监管警示[19] 其他事项 - 公司制定并修订《募集资金管理制度》[8] - 2017 - 2023年签订多份监管协议，2021年和2024年部分协议终止[9][10] - 截至2024年12月31日，注销4个募集资金专户，余额为0元[10][11][12] - 致同会计师事务所认为公司2024年度专项报告符合规定[21]

业绩总结 - 2024年度公司对部分资产共计提减值损失8989.41万元[2] - 本次计提减值损失将减少公司2024年度利润总额8989.410522万元[6] 决策流程 - 2025年4月1日会议审议通过《关于公司计提2024年相关减值准备的议案》[2] - 计提减值损失事项经董事会审计委员会、董事会、监事会审议通过[7] 减值明细 - 本年末公司计提应收账款等多项信用减值损失及跌价准备[4][5]

会计政策变更 - 2025年4月1日审议通过会计政策变更议案[3] - 依据财政部《企业会计准则解释第18号》变更[3] - 变更不追溯调整，不影响已披露财报[7] - 对财务状况等无重大影响，不损害股东利益[3][7]