可转债发行与交易 - 公司2019年4月2日公开发行46,000.00万元可转换公司债券[4] - 海环转债2019年4月24日起在上海证券交易所挂牌交易[5] 转股情况 - 海环转债初始转股价格7.80元/股，现调整为5.34元/股，2024年6月27日生效[5] - 2024年4 - 6月转股金额为0元，形成股份数量为0股[3][6] - 截至2024年6月30日，累计转股1,529,000元，形成股份199,592股，占比0.0444%[3][6] - 截至2024年6月30日，未转股金额458,471,000元，占发行总量99.6676%[3][6] 股本情况 - 2024年3 - 6月，无限售条件流通股和总股本均为534,358,007股[7]

评级信息 - 海峡环保本次跟踪评级为AA/稳定，“海环转债”评级为AA+，担保主体福州水务评级为AA+/稳定[8] - 中诚信国际维持福州水务主体信用等级为AA+，评级展望为稳定[63] - 中诚信国际维持海峡环保主体信用等级为AA，评级展望为稳定；维持“海环转债”信用等级为AA+[64] 财务数据 - 2024年3月海峡环保资产总计67.83亿元，所有者权益28.64亿元，负债合计39.19亿元，总债务29.07亿元[11] - 2024年一季度海峡环保营业总收入2.58亿元，净利润0.49亿元，营业毛利率41.80%[11] - 2024年3月海峡环保资产负债率57.77%，总资本化比率50.37%[11] - 2024年3月福州水务资产总计390.05亿元，所有者权益166.56亿元，负债合计223.49亿元，总债务141.25亿元[12] - 2024年一季度福州水务营业总收入9.18亿元，净利润0.40亿元，营业毛利率27.46%[12] - 2024年3月福州水务资产负债率57.30%，总资本化比率45.89%[12] - 2023 - 2024年一季度海峡环保污水处理量分别为4.02亿吨、1.08亿吨，污水结算量分别为4.27亿吨、1.14亿吨[28] - 2023 - 2024年一季度海峡环保平均结算单价分别为1.82元/吨、1.93元/吨，污水处理收入分别为7.79亿元、2.20亿元[31] - 2023年海峡环保固废业务收入为0.34亿元，较上年同期减少42.51%，政府补偿款4.37亿元尚未到位[31] - 2023年海峡环保垃圾渗沥液业务收入同比下滑7.69%，红庙岭渗沥液项目约产生6 - 7亿元投资需求[32] - 2023年海峡环保营业总收入同比增长0.9%，综合毛利率同比下降3.48个百分点，2024年一季度营业收入同比增长0.83%[35] - 2023年末海峡环保应收账款中应收政府客户款项占比为90.17%，一年内应收款占比为44.55%[37] - 2021 - 2024年1 - 3月，海峡环保利润总额分别为1.67亿、1.75亿、1.56亿、0.57亿[41] - 2021 - 2024年1 - 3月，海峡环保总债务分别为17.88亿、19.89亿、23.32亿、29.07亿[41] - 截至2024年3月末，海峡环保受限资产3.65亿元，占总资产5.90%[43] - 预计2024年海峡环保总资本化比率为46% - 54%，总债务/EBITDA为5.1 - 5.9[48] - 2021 - 2023年，海峡环保其他收益分别为0.23亿、0.30亿、0.12亿[50] - 2023年福州水务供水业务收入9.12亿元，毛利率29.15%；污水及固废处理收入8.73亿元，毛利率38.85%[58] - 2023年福州水务利润总额1.71亿元，期间费用率28.27%，EBITDA利润率32.52%，总资产收益率1.27%[61] - 2023年末福州水务资产总计374.51亿元，负债合计208.45亿元，资产负债率55.66%，总资本化比率42.32%[61][62] - 2023年福州水务经营活动现金流量净额 -13.57亿元，投资活动现金流量净额 -23.77亿元，筹资活动现金流量净额16.97亿元[62] - 福建海峡环保集团2024年3月货币资金80,949.31万元，较2023年的46,628.30万元增长约73.60%[69] - 福州水务集团2024年3月总债务达1,412,511.87万元，较2023年的1,218,629.95万元增长约15.91%[71] - 福建海峡环保集团2023年营业总收入105,409.99万元，2024年一季度为25,767.41万元[69] - 福州水务集团2023年净利润12,640.10万元，2024年一季度为4,023.34万元[71] - 福建海峡环保集团2024年3月资产负债率为57.77%，较2023年的54.53%有所上升[69] - 福州水务集团2024年3月资产负债率为57.30%，较2023年的55.66%有所上升[71] - 福建海峡环保集团2023年存货周转率为22.67次，高于2022年的18.16次[69] - 福州水务集团2023年应收账款周转率为1.90次，低于2022年的2.38次[71] - 福建海峡环保集团2024年3月短期债务/总债务为20.67%，较2023年的35.06%下降[69] - 福州水务集团2024年3月短期债务/总债务为27.15%，与2023年的27.20%基本持平[71] 业务情况 - 海峡环保主营业务在福州市具有较强区域垄断性，污水业务回款加强带动经营获现能力增长[8] - 部分污水项目处理量未达保底水量，固废及渗滤液业务后续展业及效益待关注[8] - 2023年海峡环保设计供水及污水处理能力142.75万立方米/日，年实际供水及污水处理量4.02亿立方米，水务收入8.51亿元[13] - 截至2024年3月末，第一大股东福州水务持有海峡环保51.61%的股权，无股权质押，福州市国资委系公司实际控制人[23] - 2023年海峡环保新投资设立一家子公司福建海环融泉环保实业有限公司，跟踪期内公司合并范围变化对业务结构未产生重大影响[23] - 2023年海峡环保污水处理业务结算量同比增长约2%，调减2023年收入3273.92万元，综合平均结算单价下降0.06元/吨[27] - 截至2024年3月末，海峡环保已投运污水处理能力为142.75万吨/日（不含农污项目）[27] - 海峡环保部分主城区外污水处理厂综合产能利用率约为60 - 70%，尚未达到保底量[27] - 海峡环保在福州市中心城区污水处理市场占有率75%左右，区域垄断性较强[26] - 2023年海峡环保污水处理能力净新增13万吨/日，新增处理能力合计15万吨/日，处理能力2万吨/日的顺昌井垅厂合同期结束[30] - 2023年末福州水务有9个水厂，设计供水能力174.70万吨/日，全年供水总量33979.49万吨，售水总量28187.92万吨，供水业务收入9.12亿元，同比增长5.20%[54] - 2023年子公司海峡环保污水处理量及收入保持增长，福州水务承担约1600公里排水管网和33座雨污水泵站养管维护，日输送污水量约73.00万吨[54] 项目投资 - 截至2023年末，海峡环保在建项目总投资14.86亿元，未来尚需投入7.32亿元[33] - 福建省平潭及闽江口水资源配置工程总工期约48个月，总投资54.6亿元，截至2024年3月末已投资49.79亿元，其中财政出资11.53亿元[55] - 截至2024年3月末，福州水务主要在建项目总投资157.8亿元，已累计投资95.1亿元[55] 债券信息 - 海环转债本次和上次债项信用等级均为AA+，发行金额/债项余额为4.60/4.58亿元，存续期为2019/04/02 - 2025/04/02[15] - 截至2024年3月末，海环转债转股价格5.39元/股，累计转股199,592股，占比0.04%[51] - 截至2023年末，海环转债募集资金尚余0.15亿元[52] 未来展望 - 中诚信国际认为海峡环保未来12 - 18个月信用水平将保持稳定[8]

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2024-036 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 前次债项评级："AA+"；主体评级："AA"；评级展望：稳定 董 事 会 2024 年 6 月 22 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办 法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，福建海峡环保 集团股份有限公司（以下称为"本公司"）委托信用评级机构中诚信 国际信用评级有限责任公司对本公司于2019年4月2日公开发行的可 转换公司债券（以下简称"海环转债"）进行了跟踪信用评级。 本公司前次主体信用评级结果为："AA"，评级展望为："稳定"， "海环转债"前次评级结果为："AA+"，评级机构为中诚信国际信 用评级有限责任公司，评级时间为2023年6月21日。 中诚信国际信用评级有限责任公司在对本公司经营状况、行业情 况等进行综合分析与 ...

可转债发行 - 公司于2019年4月2日公开发行460万张可转换公司债券，初始转股价格为7.80元/股[3] 转股价格调整 - 因权益分派，转股价格自2024年3月22日起调整为5.39元/股[3] - 调整后“海环转债”转股价格为5.34元/股，6月27日实施[3][7] 分红派息 - 2024年5月30日，公司决定向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税）[4][5] 转股安排 - “海环转债”6月18 - 26日停止转股，6月27日起恢复转股[7] - 海环转债可转债6月26日停牌终止，6月27日复牌[3]

业绩总结 - 2023年年度A股每股现金红利0.055元[2] - 以534,357,822股为基数派发现金红利29,389,680.21元，现总股本534,358,007股，派发现金红利29,389,690.39元[4] 时间安排 - 股权登记日为2024/6/26，除权（息）日和现金红利发放日为2024/6/27[2][6] - 利润分配方案于2024年5月30日股东大会审议通过[3] 红利发放 - 福州水务集团有限公司现金红利公司自行发放[8] 税收政策 - 不同股东类型税负不同，如持股超1年自然人暂免个税等[9][10][11] 咨询信息 - 权益分派咨询联系董事会办公室，电话0591 - 83626529[12]

证券代码：603817 证券简称：海峡环保 公告编号：2024-033 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 关于实施权益分派时转股连续停牌的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始 | 停牌 | 停牌终 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 码 | | | 日 | 期间 | 止日 | | | 113532 | 海环转债 | 可转债转股停牌 | 2024/6/18 | | | | 一、2023 年度权益分派方案的基本情况 (一) 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税），在实 施权益分派的股权登记日前公司 ...

会议信息 - 2024年5月30日召开2023年年度股东大会[3] - 出席会议股东和代理人3人，持股280,981,783股，占比52.5831%[3] - 公司9名董事、3名监事及董事会秘书出席会议[4] 议案表决 - 9项非累积投票议案均以280,981,783票同意（占比100%）通过[5][6][7][8][9] - 重大事项议案5%以下股东表决同意票数为5,179,512股（占比100%）[10][11] 决议效力 - 本次股东大会由律师见证，决议合法有效[12]

会议时间 - 2023年年度股东大会通知于2024年4月25日公告[7] - 现场会议于2024年5月30日14时30分召开[9] - 网络投票时间为2024年5月29日15时00分至2024年5月30日15时00分[9] 股权信息 - 截至2024年5月24日股权登记日，公司有表决权股份总数为534,358,007股[11] - 出席现场会议股东3人，代表股份数280,981,783股，占比52.5831％[11] - 中小投资者代表有表决权的股份为5,179,512股，占比0.9693％[12] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案同意股数为280,981,783股，占比100％[17][19][21][26] - 《2023年年度利润分配方案》中小股东同意5,179,512股，占比100％[23] 会议有效性 - 本次股东大会召集、召开等程序及决议均合法有效[27]

业绩总结 - 2023年末公司总资产61.86亿元，同比增长6.15%[9] - 2023年度公司营业收入105,409.99万元，同比增长0.90%[9] - 2023年度公司利润总额15,648.42万元，同比减少10.55%[9] - 2023年度公司归属于母公司股东净利润14,432.31万元，同比减少2.45%[9] - 期后调整事项调减2023年度收入3,273.92万元、调减净利润2,518.46万元[9] - 2023年公司营业成本67,132万元，较上年同期增加4,230万元，增幅6.72%[46] - 2023年公司研发费用3,466万元，较上年同期增加605万元，增幅21.15%[47] - 2023年现金分红总额占净利润的20.36%[64] 用户数据 - 2023年公司污水处理量40,162.35万吨，与上年基本持平[10] - 2023年公司污水处理实际结算量42,613.79万吨，同比增长2.08%[10] - 2023年公司垃圾渗沥液处理量89.99万吨，同比减少7.05%[10] - 2023年公司垃圾渗沥液实际结算量89.99万吨，同比减少7.14%[10] 未来展望 - 2024年公司营业收入增长率目标为15%[21] - 2024年公司净利润目标为1.9亿元[21] - 2024年营业总收入拟定为126,546万元，其中主营业务收入124,559万元、其他业务收入1,987万元[77] - 2024年营业总成本拟定为105,744万元，包括营业成本82,248万元、销售费用274万元等[77] - 2024年其他收益拟定为1,693万元[77] - 2024年利润总额拟定为22,595万元[77] - 2024年所得税拟定为3,627万元[77] - 2024年归母净利润拟定为19,033万元[77] - 2024年中期现金分红总额不低于上半年归母净利润的20%且不超过50%[82] 新产品和新技术研发 - 截至2023年末公司累计取得发明专利授权12项、实用新型专利授权113项[11] 市场扩张和并购 - 2023年8月4日第三届第三十五次董事会审议参与竞买福建黎阳环保有限公司49%股权的议案[14] 其他新策略 - 留存未分配利润用于市场开拓、项目建设及日常经营周转[68] - 公司拟授权董事会决定2024年中期利润分配方案[82]

兴业证券股份有限公司 关于福建海峡环保集团股份有限公司 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、本总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对本总结报告书相关事项进 行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 1 三、上市公司基本情况 2022 年非公开发行股票之 持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准福建海 峡环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]501 号）核 准，福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"海峡环保"、"发行人"）非 公开发行股票 84,158,415 股，每股发行价格人民币 6.06 元。募集资金总额为人 民币 50,999.99949 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 729.64 万元后， 实际募集资金净额为人民币 50,270.36 万元。上述募集资金已于 2022 年 6 月 23 日 ...