可转债发行 - 发行总额50000万元，数量500万张，期限6年（2022.6.27 - 2028.6.26）[4] - 债券利率逐年递增，第一年0.3%至第六年3.0%[4] 转股信息 - 初始转股价格13.80元/股，最新13.73元/股[7] - 转股期限2023.1.3 - 2028.6.26[7] 付息情况 - 第三年付息，计息2024.6.27 - 2025.6.26，票面利率1.0%[9] - 债权登记日2025.6.26，除息和兑息日2025.6.27[5] - 不同持有者实际派息不同，个人税后0.80元[12]

资金管理 - 2025年公司可用不超3亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[4] - 公司有4个募集资金现金管理产品专用结算账户[5] 资金操作 - 2025年6月20日赎回两款各3000万元现金管理产品，收益21.23万和34.88万[7][8] - 截至公告日，未到期现金管理金额2.2亿元[9]

公司基本情况 - 公司为江苏丰山集团股份有限公司 转债简称丰山转债 编号2025-003 [1] - 参与投资者关系活动的机构包括华安证券 万柏投资 泓德基金 万家基金 财通资管 圆信永丰基金 招商基金 京管泰富 高腾国际资管 瑞奇期货 华龙证券等 [2] - 公司接待人员包括董事会秘书赵青和证券事务代表梁慧颖 [3] 生产经营情况 - 宁夏及内蒙工厂尚未开工 原材料价格维持高位 相关产品价格维持一季度水平 [3] - 农药板块主要产品线产能利用率处于高位运行 [3] - 绿草定市场需求持续增加 公司计划通过技改项目新增2000吨左右产能 [3] - 湖北宜昌项目试生产顺利 销售稳定 正在筹备第二条生产线试生产工作 [5] - 氯虫苯甲酰胺制剂产品原料库存能满足生产销售需要 毒死蜱销售增长 [4] 产品研发与销售 - 丰山全诺半固态电池电解液处于研发测试阶段 [3] - 钠离子电池电解液主要向众钠等公司销售 [3] - 产品价格二季度以来与一季度相比基本保持平稳 [3] 成本与资金管理 - 按月招标采购原材料 根据价格走势调整采购量和库存量 [3] - 积极调研其他方式平滑价格波动对成本的影响 [3] - 目前没有考虑新的融资计划 后续将根据投资计划和资金需求安排 [3] - 加强应收账款回款和客户信用动态管理 强化账款回款考核 [3] - 境外业务通过中信保保证回款 [3] 财务表现 - 存款理财利息收入增加及汇率变动影响财务表现 [4]

业绩相关 - 公司产品价格二季度以来与一季度相比基本平稳[3] - 2024年财务费用减少因存款理财利息及汇率变动[3] - 氯虫苯甲酰胺制剂收入占比小，毒死蜱销售增长[3] 未来展望 - 今年计划通过技改新增2000吨左右草定产能[3] - 湖北宜昌项目产能分期释放，筹备第二条生产线试生产[3][4] 新产品研发 - 丰山全诺半固态电池电解液研发测试中[3] 市场策略 - 按月招标采购原材料应对价格波动[3] - 加强应收账款回款和客户信用管理[3] 融资策略 - 目前暂无新的融资计划[3]

股东股份情况 - 顾翠月持股1,342,800股，占比0.81%，拟减持不超500,000股，占比不超0.30%[3][5][8] - 陈亚峰持股3,712,426股，占比2.25%，与顾翠月合计持股5,055,226股，占比3.06%[3][8] - 单永祥持股1,256,108股，占比0.76%，拟减持不超314,000股，占比不超0.19%[3][5][8] - 吴汉存持股679,178股，占比0.41%，拟减持不超169,000股，占比不超0.10%[3][7][8] 减持相关规定 - 三位股东减持期间为2025年7月8日～2025年10月7日[8][9] - 顾翠月集中竞价90日内减持不超1%，大宗交易90日内减持不超2%[10][11] - 单永祥任董监高期间每年转让不超25%，离职半年内不转让[12] - 吴汉存任职期间每年转让股份不超所持总数25%，离职后半年内不转让[14] 其他要点 - 本次拟减持事项与此前承诺一致，不会导致控制权变更[16][17] - 减持计划符合法规，由股东和董事自主决定，对公司无重大影响[17][18]

股东减持计划 - 丰山集团股东顾翠月女士计划减持不超过50万股，占公司总股本的0.30% [1] - 减持方式包括集中竞价交易或大宗交易 [1] - 减持时间窗口为公告披露后15个交易日起的3个月内 [1]

资金使用 - 2024年6月26日同意用不超2亿闲置募资补充流动资金，期限不超12个月[2] - 2025年6月11日提前归还1600万元至专户，不再使用闲置募资补流[2] 后续通知 - 公司将募资归还情况通知保荐机构及代表人[3]

资金使用 - 2024年6月26日同意用不超2亿可转债闲置募资补流，期限不超12个月[2] - 截至公告日提前归还1600万闲置募资，无补流情形[2] 后续通知 - 公司将募资归还情况通知保荐机构及代表人[3]

资金管理 - 2025年公司可用不超30000万元闲置募集资金现金管理，额度12个月有效[4] - 公司有3个募集资金现金管理产品专用结算账户[5] 资金操作 - 2025年6月6日赎回浙商银行结构性存款，本金1000万，收益0.66万[8] - 截至公告披露日，未到期现金管理金额24000万元[9]

担保情况概述 - 公司为合并报表范围内子公司丰山生化提供最高额连带责任保证，担保最高额度为10,000万元 [1] - 担保协议与中国工商银行盐城大丰支行签订，用于满足丰山生化资金需求 [1] - 截至公告日，公司已实际为丰山生化提供的累计担保余额为16,226.32万元 [1] 担保额度审批程序 - 2025年度担保额度预计议案经董事会、监事会及股东大会审议通过，合计不超过93,500万元 [2] - 担保方式包括保证、抵押、质押等，额度有效期12个月，可循环使用或在子公司间调剂 [2] - 资产负债率超过70%的担保对象仅能从同类担保对象处获得额度调剂 [2] 被担保人财务数据 - 丰山生化2025年总资产16.05亿元，负债7.10亿元，净资产8.94亿元，营业收入9.73亿元，净利润亏损757.85万元 [5] - 对比期初数据：总资产15.40亿元，负债6.22亿元，净资产9.18亿元，净利润盈利2,254.52万元 [5] - 被担保人信用状况良好，非失信被执行人，无重大偿债能力风险 [4] 担保协议主要内容 - 担保范围涵盖主合同项下全部债务本金（含外币折算）、利息、罚息、违约金及实现债权费用 [5] - 无第三方反担保安排 [1] 担保必要性说明 - 担保目的为支持子公司生产经营计划，保障资金需求并提高决策效率 [5] - 公司认为担保行为符合整体利益，不会损害股东权益 [5] 累计担保情况 - 公司2025年已审批对外担保总额度131,800万元，实际发生担保余额18,602.57万元 [6] - 实际担保余额占2024年末母公司净资产的11.79%，占归母净资产的11.82% [6] - 公司及子公司均无逾期担保记录 [6]