股东大会信息 - 2024年9月4日召开，现场14点30分开始，网络投票9:15 - 15:00[7,18] - 地点在江西省新余市沃格科技园公司会议室[19] - 召集人为公司董事会[19] - 采用现场与网络投票结合，非累积投票制[9] 审议事项 - 变更公司名称、注册资本及修改《公司章程》[4,19] - 聘任2024年度审计机构及内控审计机构[4,19] 公司变更 - 中文名称拟变为“江西沃格光电集团股份有限公司”[1] - 外文名称拟变为“WG Tech（JiangXi）Group Co.,LTD.”[1] - 注册资本拟由171,382,564元变为222,797,333元[23] - 股份总数拟由17,138.2564万股变为22,279.7333万股[24] 审计相关 - 2023年度审计费用66万元，财报48万，内控18万[31] - 拟聘任天健为2024年度审计机构[31] - 董事会提请授权协商2024年度报酬[31]

公司基本信息 - 公司于2018年3月23日核准首次发行23,648,889股人民币普通股，4月17日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为22,279.7333万元[6] - 公司股份总数为22,279.7333万股，均为人民币普通股[14] 股权结构 - 公司设立时，易伟华持股31,026,251股，占比54.43%[14] - 深圳市创东方富凯投资企业（有限合伙）持股11,491,182股，占比20.16%[14] - 新余市沃德投资合伙企业（有限合伙）持股5,700,000股，占比10.00%[14] - 黄静红持股3,447,394股，占比6.05%[14] - 深圳市创东方富本投资企业（有限合伙）持股2,872,770股，占比5.04%[14] - 杜平文持股2,462,403股，占比4.32%[14] 股份转让与收益 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持总数25%[23] - 董事、监事等持有公司股份5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[24] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[28] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违规股东大会、董事会决议[28] 担保与投资决策 - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[38] - 按担保金额连续十二个月内累计计算，达到或超过最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[38] - 董事会决定公司最近一期经审计净资产50%以内的对外投资事项[39] - 董事会决定公司最近一期经审计总资产30%以内的收购、出售资产事项[40] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 股东自行召集股东大会，召集股东在决议作出前持股比例须持续不低于10%[47] - 董事会、监事会以及单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[49] 投票相关 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00[50] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[50] 会议主持与记录 - 董事长不能履职时，由半数以上董事共同推举一名董事主持股东大会[56] - 监事会主席不能履职时，由半数以上监事共同推举一名监事主持股东大会[56] - 会议记录保存期限为10年[59] 决议通过条件 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[60] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[61] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，任期从就任至本届董事会任期届满[76] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[76] - 董事连续两次未亲自出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议撤换[78] 独立董事相关 - 单独或合计持有1%以上股份的股东可对不称职独立董事提出质疑或罢免提议[82] - 董事会由5 - 7名董事组成，独立董事不少于1/3[84] 董事会会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[89] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[89] 总经理与副总经理 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理、副总经理每届任期3年[96] 监事会相关 - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[104] - 监事会由3名监事组成，设主席1人[108] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[108] 董事会秘书 - 公司应在原任董事会秘书离职后3个月内聘任新的董事会秘书[101] - 董事会秘书需取得证券交易所颁发的资格证书[100] 财报报送 - 公司需在会计年度结束4个月内报送年度财报，前6个月结束2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束1个月内报送季度财报[112] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[112] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%；成熟期有重大资金支出安排，占比最低40%；成长期有重大资金支出安排，占比最低20%[114] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘、续聘由股东大会决定[122] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[132] - 公司因特定原因解散，应在解散事由出现15日内成立清算组[132] 控股股东定义 - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或持股比例不足50%但表决权足以影响股东大会决议的股东[140]

未来展望 - 2024年公司及子公司拟向银行申请不超795,300.00万元综合授信额度[2] - 2024年8月18日计划在额度内增加其他金融机构[3] - 向银行及其他金融机构申请授信总额仍不超795,300.00万元[3]

财务报告与审计 - 公司2024年上半年未经审计的财务报告[2] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性和完整性[2] - 公司未存在半数以上董事无法保证半年度报告的真实性、准确性和完整性[2] - 公司财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了2024年6月30日的合并及母公司财务状况及2024年半年度的合并及母公司经营成果和现金流量[149] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，本财务报表所载财务信息的会计期间为2024年1月1日起至2024年6月30日止[150] 利润分配与资本运作 - 公司未进行利润分配或公积金转增股本[2] - 公司2024年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本[60] - 公司实施2023年权益分派方案，以资本公积金转增股本[109] - 公司总股本由171,382,564股增至222,797,333股，主要由于2023年权益分派方案实施[108] - 公司资本公积转增资本51,414,769.00元，导致实收资本增加至222,797,333.00元[137] 子公司与控股公司 - 公司全资子公司包括深圳沃特佳科技有限公司、江西德虹显示技术有限公司等[5] - 公司控股子公司包括深圳市汇晨电子股份有限公司、北京宝昂电子有限公司等[5] - 公司参股子公司包括湖北汇晨电子有限公司[5] - 公司2024年2月完成收购湖北通格微剩余股权，使其成为全资子公司并纳入合并报表[41] - 公司控股子公司北京宝昂设立全资子公司四川宝昂光电有限公司，注册资本为2,000万元[48] 财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为10.42亿元，同比增长34.78%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为-3041.97万元，同比下降168.77%[14] - 扣除非经常性损益的净利润为-4419.58万元，同比下降88.75%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为2.01亿元，同比增长70.18%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为13.39亿元，同比下降2.67%[14] - 总资产为40.47亿元，同比增长6.06%[14] - 基本每股收益为-0.1365元/股，同比下降106.51%[15] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.1984元/股，同比下降45.05%[15] - 加权平均净资产收益率为-2.23%，同比下降1.40个百分点[15] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-3.24%，同比下降1.53个百分点[15] 风险因素 - 公司可能面临的风险因素详见管理层讨论与分析中的“可能面对的风险”部分[2] - 公司面临市场竞争加剧的风险，可能导致产品价格下降和利润率下降[53] - 公司面临人才流失的风险，核心技术人员和熟练技术工人的流失可能影响产品质量和稳定性[56] 环保与可持续发展 - 公司化学需氧量排放总量为18.98吨，核定的排放总量为199.286吨[63] - 公司氨氮排放总量为0.4807吨，核定的排放总量为4.977吨[63] - 公司废水在线监测系统由江西省坤骏环保科技有限公司负责运行维护，报告期间运行正常[65] - 公司制定了《突发环境事件应急预案》并报主管环保部门备案，备案号为360502-2021-013-M[67] - 公司于2024年5月18日对突发事件应急预案进行了应急演练，提高了环境污染事件应急处置能力[67] - 公司依据《排污单位自行监测指南-电子工业》（HJ1253-2022）制定了自行监测方案，并依据自行监测方案开展自行监测[68] - 公司报告期内自行监测结果符合排污许可证许可排放标准[68] - 公司环保设施运行通过层层落实环保责任，保证环保设施及时有效投用，严格执行国家、地方环保排放标准要求[65] - 公司未发生任何环境污染事故，未受到过主管机构的处罚[65] 诉讼与法律事务 - 报告期内公司存在重大诉讼、仲裁事项，具体进展及金额未详细披露[95] - 公司因与广东晨海科技有限公司及其关联企业开展融资贸易业务未及时披露，导致财务处理不规范，被江西证监局和上交所责令整改[100] - 公司已完成整改并向江西证监局和上交所提交整改报告，独立董事对整改事项发表了意见[100] - 公司于2023年10月10日提起诉讼，要求东莞市微触光电科技有限公司偿还货款110,300.87元及利息，一审判决支持公司诉求[97] - 公司与深圳市众鑫达光学材料有限公司达成和解，对方分4期偿还货款278,874.60元及利息，目前已还款70,000元[97] - 公司与江西宏鼎盛光电有限公司达成和解，对方已于2024年4月22日付清所有货款563,350.96元及利息[97] - 公司与深圳市和力泰智能科技有限公司达成和解，和力泰无需退回已支付的预付款60万元[97] - 公司于2024年1月11日提起诉讼，要求东莞市嘉睿时代光电有限公司偿还货款212,058.75元及利息，对方已于2024年2月2日结清所有货款[98] - 公司于2024年4月19日提起诉讼，要求深圳市鲁熙科技有限公司偿还货款540,896.40元及利息，案件待法院判决[98] - 公司于2024年6月28日提起诉讼，要求东莞市捷城科技有限公司偿还货款248,500元及利息，案件因管辖权异议审理中[98] 担保与负债 - 报告期末对子公司担保余额合计为608,000,000元，占公司净资产的45.40%[106] - 报告期内对子公司担保发生额合计为115,000,000元[106] - 公司担保总额为608,000,000元，其中为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为30,000,000元[106] - 公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失[106] - 公司2024年6月30日的短期借款为758,573,774.66元，较2023年12月31日的762,898,285.96元下降0.57%[122] - 公司2024年6月30日的长期借款为580,000,000.00元，较2023年12月31日的424,800,000.00元增长36.53%[122] - 公司2024年6月30日的负债合计为2,526,956,011.31元，较2023年12月31日的2,277,099,848.26元增长10.97%[124] 股东与股权变动 - 公司董事长易伟华报告期内持股增加17,538,069股，期末持股数量为75,998,300股，持股比例为34.11%[114] - 新余市沃德投资合伙企业（有限合伙）报告期内持股增加2,248,038股，期末持股数量为9,741,498股，持股比例为4.37%[114] - 黄静红报告期内持股增加1,436,728股，期末持股数量为6,225,823股，持股比例为2.79%[114] - 中国农业银行股份有限公司－长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金报告期内持股增加999,943股，期末持股数量为5,500,000股，持股比例为2.47%[114] - 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金报告期内持股增加254,773股，期末持股数量为2,348,118股，持股比例为1.05%[114] - 招商证券股份有限公司－建信中小盘先锋股票型证券投资基金报告期内持股减少391,698股，期末持股数量为1,620,142股，持股比例为0.73%[114] - 中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金报告期内持股减少103,270股，期末持股数量为1,387,030股，持股比例为0.62%[114] - 杨奇报告期内持股增加294,438股，期末持股数量为1,275,899股，持股比例为0.57%[114] - 汇添富基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－汇添富基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划报告期内持股增加1,042,080股，期末持股数量为1,042,080股，持股比例为0.47%[114] - 刘建军报告期内持股增加1,030,000股，期末持股数量为1,030,000股，持股比例为0.46%[114] 研发与技术 - 公司2024年上半年研发投入为5426.54万元，同比增长43.11%，占营业收入比例为5.21%[42] - 公司拥有多项自主研发的蚀刻前处理以及蚀刻创新技术，生产的超薄玻璃基板（UTG）最小厚度可低至25um[30] - 公司玻璃基厚镀铜技术通过磁控溅射镀膜方式储备的铜厚达6um，镀铜速度达到1.5m/s[31] - 公司拥有先进的光刻技术，线宽线距精度可达3-6微米，产线尺寸覆盖性强，可在500mm*600mm-730mm*920mm之间切换不同尺寸进行生产[32] - 公司拥有TGV技术，可在玻璃基板上进行不同的线路和通孔设计[33] - 公司PI/CPI膜厚可由2μm至50μm范围，Td点＞500°C，可持续使用高温＞350°C以上[34] - 公司具备从玻璃基线路板精密微电路制作到芯片封装以及模组全贴合的Mini LED玻璃基背光模组研发制作全流程[35] - 公司持续加强与客户间的沟通和交流，主动识别客户需求，通过技术攻关能力支撑、创新突破、产线的灵活调节、配置及垂直起量的柔性交付体系[36] 市场与行业趋势 - 2024年第二季度全球智能手机出货量同比增长12%，达2.88亿台[22] - 2024年第二季度全球PC市场出货量达6280万台，同比增长3.4%[22] - 2024年上半年全球TV面板出货量124.4M，同比增长1%[23] - 2024年上半年中国大陆电视市场品牌整机出货总量为1639万台，同比下降4.2%[23] - Mini LED 背光产品2024年出货量预计为1379万台，2027年预计达到3145万台，2023-2027年复合年增长率为23.9%[24] - Micro LED 显示面板2020年全球出货量为130万台，预计2025年将达到1300万台，2030年将达到5170万台[25] - 中国大陆预计将新增Micro LED显示面板产能约每月30万片，中国台湾地区和韩国分别新增产能约每月20万片和10万片[26] - 全球先进封装市场规模预计从2023年的468.3亿美元增长到2028年的785.5亿美元，先进封装占封装市场比例预计由2022年的46.6%提升至2028年的54.8%[27] - 中国先进封装市场从2019年的420亿元增长至2023年的790亿元，预计2029年将达到1340亿元，复合平均增速为9%[27] 业务与产品 - 公司显示业务板块涵盖平板显示器件精加工业务、光电子器件、光学膜材模切和新型半导体显示[19] - 公司半导体业务板块新建玻璃基封装载板项目一期年产10万平米，预计今年年内进行试生产[21] - 公司主要从事光电玻璃精加工、背光及显示模组、车载显示触控模组、光学膜材裁切等业务[143] - 公司主要产品和服务包括光电玻璃精加工业务和光电显示器件业务，涵盖FPD光电玻璃的薄化、镀膜、切割和精密集成电路加工[144] - 公司子公司东莞兴为拥有诸多终端车企资源，产品主要服务于丰田、本田、大众、通用、吉利、蔚来等客户[37] - 公司通过ISO9001、ISO14001、ISO45001、IATF16949、QC080000、OHSAS18001等质量体系认证[38] 财务数据与指标 - 公司2024年上半年营业总收入为10.42亿元人民币，同比增长34.8%[128] - 公司2024年上半年营业总成本为10.58亿元人民币，同比增长35.3%[128] - 公司2024年上半年研发费用为5426.54万元人民币，同比增长43.1%[128] - 公司2024年上半年长期股权投资为16.72亿元人民币，同比增长18.7%[126] - 公司2024年上半年固定资产为4.77亿元人民币，同比下降3.9%[126] - 公司2024年上半年短期借款为6.73亿元人民币，同比增长6.0%[126] - 公司2024年上半年应付账款为9029.11万元人民币，同比下降16.5%[126] - 公司2024年上半年所有者权益合计为13.91亿元人民币，同比下降0.7%[127] - 公司2024年上半年未分配利润为1.36亿元人民币，同比下降9.3%[127] - 公司2024年上半年负债合计为15.70亿元人民币，同比增长10.7%[127] - 公司2024年上半年净利润为-12,368,740.93元，同比下降1163.6%[129] - 归属于母公司股东的净利润为-30,419,725.36元，同比下降168.7%[129] - 公司2024年上半年营业收入为280,649,766.02元，同比下降2.8%[130] - 研发费用为26,498,093.17元，同比增长37.5%[130] - 公司2024年上半年营业利润为-10,614,489.98元，同比下降486.6%[129] - 基本每股收益为-0.1365元/股，同比下降106.5%[130] - 公司2024年上半年综合收益总额为-12,149,677.02元，同比下降642.9%[129] - 归属于少数股东的综合收益总额为18,090,808.70元，同比增长42.7%[130] - 公司2024年上半年信用减值损失为5,806,982.26元，同比增长127.3%[129] - 公司2024年上半年资产减值损失为-14,965,198.67元，同比下降925.6%[129] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为201,345,729.96元，同比增长70.2%[132] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-325,517,316.41元，较2023年同期有所改善[133] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为161,575,243.87元，同比下降38.6%[133] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为646,047,431.44元，同比增长55.0%[133] - 母公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为346,109,499.02元，同比下降45.1%[135] - 母公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-355,877,249.57元，较2023年同期有所改善[135] - 母公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为88,772,992.47元，较2023年同期大幅改善[135] - 母公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为329,740,402.78元，同比增长433.5%[135] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益为1,375,883,271.30元，较上年期末减少36,769,479.79元[136] - 公司2024年上半年综合收益总额为-30,240,485.72元，主要由于未分配利润减少30,419,725.36元[136] - 公司2024年上半年所有者投入资本增加3,753,959.77元，主要来自股份支付计入所有者权益的金额[136] - 公司2024年上半年利润分配中提取盈余公积10,282,953.84元[137] - 公司2024年上半年资本公积转增资本51,414,769.00元，导致实收资本增加至222,797,333.00元[137] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为1,519,965,701.08元，较期初减少18,678,671.09元[137] - 公司2024年上半年少数股东权益增加18,090,808.70元，达到180,851,909.57元[137] - 公司2024年上半年综合收益总额为-12,149,677.02元，主要由于未分配利润减少40,702,679.20元[136] - 公司2024年上半年资本公积减少47,660,809.23元，主要由于资本公积转增资本[136] - 公司2024年上半年专项储备为56,504,977.20元，与上年期末持平[136] - 公司2024年上半年所有者权益期末余额为1,504,229,281.08元[139] - 母公司2024年上半年所有者权益期末余额为1,391,331,251.44元[141] - 公司2024年上半年综合收益总额为5,027,759.50元[142] - 母公司2024年上半年综合收益总额为-3,633,678.03元[141] - 公司2024年上半年未分配利润期末余额为141,019,376.12元[142] - 母公司2024年上半年未分配利润期末余额为135,889,377.41元[141] - 公司2024年上半年资本公积期末余额为1,019,177,008.86元[142] - 母公司2024年上半年资本公积期末余额为978,827,563.83元[141] - 公司2024年上半年实收资本期末余额为171,182,564.00元[142] - 母公司2024年上半年实收资本期末余额为222,797,333.00元[141] 会计政策与财务处理 - 公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分

审计机构变更 - 公司拟聘任天健为2024年度审计机构，原聘任为中勤万信[3] - 该议案已获董事会通过，尚需股东大会审议[20][21] 天健会计师事务所情况 - 2023年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券报告836人[5][6] - 2023年收入34.83亿，审计业务30.99亿，证券业务18.40亿[7] - 2023年上市公司审计客户675家，收费6.63亿，同行业513家[7] - 近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[9] - 从业人员近三年受罚涉及50人[9] 审计费用 - 公司2023度审计费用66万，财报审计48万，内控审计18万[14] 中勤万信情况 - 已为公司提供11年审计服务，2023年出具标准无保留意见[15]

业绩总结 - 2024年1 - 6月计提信用和资产减值准备合计915.82万元[1] - 本次计提使2024年上半年净利润减少456.87万元[7] - 减少净利润占上半年净利润的15.02%[8] 财务处理 - 2024年拟核销应收款项合计5,479,441.23元[6] - 董事会等同意计提减值及坏账核销事项[10][11][12]

公司变更 - 公司拟变更中文、外文名称及注册资本[4][5] - 证券简称、代码及外文缩写保持不变[3] 股本情况 - 2024年5月23日总股本171,382,564股，派现转增[9] - 转增后总股本为222,797,333股[9] 其他事项 - 《公司章程》修订涉及多项条款[11] - 变更需股东大会审议，存在不确定性[3][14]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月4日14点30分在江西新余沃格科技园会议室召开[2] - 网络投票9月4日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2] - 审议变更公司名称等修改《公司章程》及聘任审计机构议案[5] 其他信息 - 股权登记日为2024年8月29日，A股代码603773，简称沃格光电[10] - 参会登记时间8月29日 - 9月3日，地点在董事会办公室[13] - 会议联系人韩亚文，电话和传真0769 - 22893773[14]

会议信息 - 公司于2024年8月18日召开第四届监事会第十六次会议[2] - 会议通知于2024年8月9日送达监事[2] - 应到3名监事表决，实到3名[2] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》全票通过[3] - 《关于变更公司名称等议案》《聘任审计机构议案》全票通过，待股东大会审议[4] - 《关于计提资产减值准备等议案》《增加融资金融机构议案》全票通过[6][7]

会议信息 - 公司于2024年8月18日以通讯方式召开第四届董事会第十七次会议[2] - 会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告全文及摘要议案[3] - 审议通过变更公司名称、注册资本及修改《公司章程》议案，需提交股东大会审议[4] - 审议通过聘任2024年度审计机构及内控审计机构议案，需提交股东大会审议[5] - 审议通过计提资产减值准备及坏账核销议案[6] - 审议通过在授信额度内增加融资金融机构议案[7] - 审议通过提请召开2024年第二次临时股东大会议案[8]