证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2025-017 浙江中马传动股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 23 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 376 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 108,093,382 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.0234 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长梁小瑞先生主持。大会采取现场及网络 投票相结合的方式表决本次股东大会的所有议案。公司聘请的北京植德（上海） 律师事务所律师出席了本次会议。本 ...

会议信息 - 2024年年度股东大会由2025年4月2日董事会决定召开，4月3日发布通知[6] - 现场会议于2025年4月23日9:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[8][9] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）376人，代表股份108,093,382股，占比35.0234%[10] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意108,007,782股，占比99.9208%[11] - 《2024年度财务决算报告》同意108,013,282股，占比99.9258%[12] - 《2024年年度报告及摘要》同意108,013,182股，占比99.9258%[13] - 《2024年度利润分配预案》总表决同意108,010,182股，占99.9230%；中小股东同意848,360股，占91.0687%[15] - 《2025年度财务预算报告》同意108,010,982股，占比99.9237%[16] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意108,004,682股，占比99.9179%；中小股东同意842,860股，占比90.4783%[17] - 《2024年度独立董事述职报告》同意108,012,882股，占比99.9255%[19] - 《关于确定董事薪酬及独立董事津贴的议案》同意107,987,282股，占比99.9018%；中小股东同意825,460股，占比88.6105%[20] - 《2024年度监事会工作报告》同意108,008,582股，占比99.9215%[21] - 《关于确定监事会监事薪酬方案的议案》同意107,987,282股，占比99.9018%[22] 会议结果 - 本次会议表决程序、方法符合规定，表决结果合法有效[23] - 本次会议召集、召开程序符合规定，召集人和出席人员资格合法有效[24]

业绩总结 - 2024年主营业务收入89379.90万元，同比减少17.12%；成本74886.91万元，同比减少15.10%[13] - 2024年营业收入90767.26万元，较2023年减少19686.59万元，下降率17.82%[23] - 2024年净利润3324.75万元，较2023年减少3951.69万元，下降率54.31%[23] - 2024年汽车零部件营收788580557.98元，毛利率17.64%，较上年减少2.05个百分点[14] - 2024年摩托车零部件营收101485203.90元，毛利率4.70%，较上年减少0.80个百分点[14] - 2024年农机零部件营收3733229.83元，毛利率29.28%，较上年减少8.96个百分点[14] 用户数据 - 截至报告期末普通股股东总数32248户，年报披露前一个月末为34279户[48] - 前五名客户销售额52520万元，占年度销售总额57.86%，关联方销售额为0[116] 未来展望 - 2025年公司将聚焦巩固和扩大优势产品市场领先地位等多方面工作[136] 新产品和新技术研发 - 新能源减速器ZME240已实现批量供货[10] - 成立电磁阀国产化项目，样件已通过试验验证并用于6AT产品质量验证[10] 市场扩张和并购 无 其他新策略 无 其他要点 - 2024年公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）[40] - 2024年公司流动比率4.18，较2023年增加1.47；速动比率3.35，较2023年增加1.15；资产负债率15.18%，较2023年下降7.61%[23] - 2024年公司销售费用647.52万元，较2023年减少281.35万元，下降率30.29%[23] - 2024年公司管理费用6385.61万元，较2023年增加17.72万元，增长率0.28%[23] - 2024年公司研发费用3572.27万元，较2023年减少1387.98万元，下降率27.98%[23] - 2024年公司财务费用 -644.92万元，较2023年减少38.2万元，增长率6.30%[26] - 2024年公司所得税费用183.60万元，较2023年减少336.69万元，下降率64.71%[26] - 2024年公司应收款项融资年末余额3247.39万元，较上年同期减少3963.29万元[27] - 2024年公司应付票据期末余额0万元，较上年同期减少13593.60万元[28] - 2024年末公司盈余公积为12993.17万元，因按实现净利润提取10%的法定盈余公积345.30万元[29] - 2024年公司年初未分配利润31925.41万元，年末未分配利润28732.23万元，本年净利润3324.75万元，提取法定盈余公积345.30万元，股利分红6172.63万元[31] - 2024年总资产16.82亿元，较2023年减少10.77%[44] - 2024年归属于上市公司股东的净资产14.27亿元，较2023年减少1.97%[44] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.74亿元，较2023年减少13.57%[44] - 2024年加权平均净资产收益率为2.32%，较2023年减少2.72个百分点[44] - 2024年基本每股收益0.11元/股，较2023年减少54.17%[81] - 2024年非流动性资产处置损益49.85万元，2023年为 - 90.16万元，2022年为14.48万元[84] - 2024年计入当期损益的政府补助96.81万元，2023年为4.42万元，2022年为633.40万元[84] - 2024年汽车变速器生产量186467台，销售量190747台，库存量34613台，生产量比上年减少14.07%，销售量比上年减少11.99%，库存量比上年减少11.00%[16] - 2024年汽车齿轮生产量7908362件，销售量7791538件，库存量1090983件，生产量比上年增加17.86%，销售量比上年减少3.25%，库存量比上年增加11.99%[16] - 2024年摩托车齿轮生产量9141674件，销售量9272369件，库存量1503124件，生产量比上年增加16.02%，销售量比上年减少9.53%，库存量比上年减少8.00%[16] - 2024年农机齿轮生产量34834件，销售量35278件，库存量6522件，生产量比上年增加20.34%，销售量比上年减少4.80%，库存量比上年减少6.37%[16] - 前五名供应商采购额23273万元，占年度采购总额36.68%，关联方采购额为0[116] - 公司在职员工数量合计1012人，其中生产人员782人、销售人员28人、技术人员126人、财务人员16人、行政人员60人[158] - 公司员工教育程度方面，本科以上82人、大专240人、高中以下690人[158] - 劳务外包工时总数为6041.50，支付报酬总额为15.22万元[161] - 公司原则上每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%，任何三个连续年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[163] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%；属成熟期且有重大资金支出安排，最低达40%；属成长期且有重大资金支出安排，最低达20%[163] - 每10股派息2元（含税），现金分红金额6172.63万元，占净利润比率185.66%[168] - 最近三个会计年度累计现金分红2.156861亿元，年均净利润4941.878639万元，现金分红比例436.45%[170] - 报告期内投入环保资金122.63万元[175] - 公司排放口数量8个，其中热处理车间7个，污水处理站1个[176] - 废水排放COD标准<500mg/L，1 - 12月区间值31 - 102mg/L[177] - 废水排放氨氮标准<35mg/L，1 - 12月区间值0.181 - 1.17mg/L[177] - 核定年排放废水总量101714吨，2024年度排放量56025.27吨[177] - 2024年度COD排放量2.02吨，氨氮排放量0.205吨[177] - 废水排放方式为间歇式排放，无超标排放情况[177] - 2024年1 - 12月污染物指标均达标排放[179] - 废气颗粒物平均浓度：艾协林连续炉排放口26.4mg/m³、易普森多用炉排放口25mg/m³等[179] - 废气甲醇平均浓度标准限值190mg/m³，艾协林、易普森排放口均<2mg/m³[179] - 2024年1 - 4季度废气检测结果均达标排放[179] - 噪声昼间标准值65dB(A)，厂界北测量值区间57 - 61dB(A)等[180] - 2024年1 - 4季度噪声检测均达标排放[180] - 污水处理设施2014年9月建成，设计处理能力350m³/d[181] - 年产5000万件齿轮等技改项目环评报告获台州市生态环境局批复[183] - 突发环境事件应急预案于2024年10月完成备案[185] - 报告期内减少排放二氧化碳当量6204吨，采用光伏发电减碳[187] - 现聘任境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），报酬800000元，审计年限13年[196] - 内部控制审计会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），报酬200000元[196] - 公司不存在法院未履行生效判决，大额债务未偿还情形[197] - 公司未收到有关控股股东、实际控制人未履行生效判决，大额债务未偿还的相关材料[197]

公司经营与战略调整 - 药明康德于2025年4月1日出售药明合联5080万股股票，成交金额约21.78亿港元，投资收益约18.47亿元，资金用于全球产能及能力建设等 [1] - 金龙羽孙公司拟投资12亿元建设固态电池关键材料量产线项目，2024年营收36.75亿元同比降6.53%，净利润1.4亿元同比降14.14% [2] - 大族数控正在对境外发行证券（H股）并上市事项进行前期论证 [3] - 安源煤业拟以金环磁选57%股份置换煤炭业务，预计构成重大资产重组，实现业务转型 [4] - 云天励飞全资子公司完成剩余算力服务验收，对经营业绩产生积极影响 [5] - 中航产融拟主动撤回A股上市交易，4月3日起停牌 [6] 经营业绩 业绩增长 - 耐普矿机2024年净利润同比增长45.46%，拟10派0.7元 [7] - 新希望预计一季度盈利4.3 - 5亿元，同比扭亏为盈 [7] - 金杯汽车2024年净利润3.82亿元，同比增长214.06% [7] - 海陆重工2025年第一季度净利润预计同比增长50% - 65% [8] - 烽火通信2024年净利润同比增长38.38% [11] - 宁波精达2024年净利润1.65亿元，同比增长3.37% [11] - 孩子王2024年净利润同比增长72.44%，拟10派0.5元 [11] - 星源卓镁2024年净利润同比增长0.31%，拟10派3.75元转增4股 [11] - 爱玛科技2024年净利润19.88亿元，同比增长5.68% [11] 业绩下滑 - 重庆啤酒2024年净利润11.15亿元，同比下降16.61% [11] - 中马传动2024年净利润同比下降54.31%，拟每10股派2元 [11] - 大有能源2024年净利润亏损10.91亿元 [11] - 闽发铝业2024年净利润同比下降22.67% [11] - 台基股份2024年净利润2529.35万元，同比下降18.77% [11] - 双箭股份2024年净利润1.54亿元，同比下降36.49% [11] - 金钼股份2024年净利润同比下降3.76%，拟每10股派4元 [11] - 中油资本2024年净利润46.52亿元，同比下降8.14% [11] - 棒杰股份预计2024年净利润亏损扩大至5 - 7.5亿元 [11] 重要事项 并购重组 - 白银有色完成收购矿业公司股权交割，铜金属资源量增至约93万吨 [9] 股权转让 - 双箭股份拟将环能传动80%股权划转至全资子公司台升公司 [12] - 极米科技询价转让价格为111.06元/股 [12] - 上海环境拟5.82亿元受让上海城博联实业50%股权 [12] 投资合作 - 佳禾智能投资设立新加坡全资子公司 [12] - 海利得拟向全资子公司增资5000万元和9000万元 [12] - 金杯汽车2025年度投资计划总额15366万元 [12] 项目中标 - 博世科联合体中标1.17亿元废水处理EPC项目 [13] - 绿茵生态为锡林郭勒盟“蒙冀界”浑善达克沙地综合治理项目第一中标候选人 [15] - 众合科技中标阿斯塔纳市新交通系统轻轨一期信号系统采购项目 [15] - 华菱线缆在电力和轨道交通领域中标共计约4.23亿元合同 [15] 再融资 - 国信证券获批发行不超200亿元永续次级债券 [15] - 宁波建工超短期融资券获得注册，注册金额为20亿元 [15] - 泰达股份以债转股方式对全资子公司扬州万运增资21.82亿元 [15] 医药批准 - 生物股份子公司取得牛产气荚膜梭菌病（A型）灭活疫苗新兽药注册证书 [15] - 鱼跃医疗控股子公司取得持续葡萄糖监测系统医疗器械注册证 [15] - 中关村盐酸纳洛酮注射液中选第十批全国药品集中采购 [15] 其他事项 - 设计总院全资子公司取得工程测量、海洋测绘甲级资质 [15] - 同和药业取得一种三嗪酮类化合物及其制备方法和应用的发明专利 [15] - 文一科技公司证券简称拟变更为三佳科技 [15] 增减持/回购 减持 - 光格科技股东拟合计减持不超过3%公司股份 [15] - 上海建科5%以上股东国新上海拟减持不超过0.9759%股份 [15] - 新坐标董事、监事和高管计划减持股份 [15] - 雄塑科技两股东拟合计减持不超过3%公司股份 [15] 增持 - 亨通股份控股股东拟增持1.5 - 3亿元公司股份 [15] 回购 - 中顺洁柔拟使用自有资金回购部分A股股票用于员工持股计划或股权激励 [16] - 大洋电机累计回购公司股份270.78万股 [16] - 新城市取得金融机构5000万元股票回购贷款承诺函 [16] - 莱特光电拟回购公司股份不超过10000万元用于股权激励及/或员工持股计划 [16]

利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），相当于每股派发0.2元（含税）[1] - 本次分红总额为61,726,300元，占2024年归属于上市公司股东净利润的185.66%，占期末母公司未分配利润的21.09%[1] - 分红以权益分派股权登记日登记的总股本为基数，若总股本变动将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额[1][2] 财务数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为33,247,453.97元，较上年度的72,764,385.13元下降54.31%[2] - 2024年现金分红总额与上年度相同（61,726,300元），但较上上年度的92,233,500元下降33.08%[2] - 最近三个会计年度平均净利润为49,418,786.39元，累计现金分红比例为436.45%[2] 决策程序 - 董事会以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过2024年度利润分配预案[2] - 监事会认为预案符合公司章程和股东回报规划，兼顾股东利益与公司发展需求[3] - 方案尚需提交2024年年度股东大会审议通过后方可实施[3]

监事会会议召开情况 - 公司第六届监事会第十一次会议于2025年4月2日上午11:00以现场表决方式召开，会议通知和材料于2025年3月22日发出 [1] - 会议由监事会主席梁瑞林主持，应参加监事3人，实际参加3人，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 2024年度工作报告与财务事项 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》，监事会对公司董事会决策程序、高管履职情况及财务状况进行了监督检查 [1][2] - 通过《2024年度财务决算报告》《2024年年度报告及其摘要》，均需提交股东大会审议 [2] - 通过2024年度利润分配预案，拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税） [2] 2025年度规划与机构续聘 - 通过《2025年度财务预算报告》及续聘天健会计师事务所为2025年度财务审计机构的议案 [2] - 监事会监事薪酬方案确定：不领取津贴，兼任其他职务者实行基础薪酬+业绩薪酬（与净利润挂钩）的浮动机制 [2] 内部控制与专项报告 - 通过《2024年度内部控制评价报告》，认为公司在财务报告内部控制方面无重大缺陷且保持有效 [3] - 通过《2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及《2024年会计师事务所履职情况评估报告》 [3] 其他审议事项 - 通过《关于2025年日常关联交易预计的议案》及《关于会计政策变更的议案》，后者依据财政部新会计准则调整且程序合规 [3][4] 注：所有议案表决结果均为3票同意、0票弃权或反对，需提交股东大会的议案已明确标注 [2][3][4]

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2907 号 浙江中马传动股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江中马传动股份有限公司（以下简称中马传动）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中马 传动董事会的责任。 二、注册会计师的责任 二〇二五年四月二日 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中马传动于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 第 1 页 共 2 页 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 第 2 页 共 2 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为9.0767261107亿元，上年同期为11.0453848232亿元，同比下降17.82%[24] - 2024年汽车变速器营业收入为5.113575亿元，占比56.34%；齿轮产品营业收入为3.824415亿元，占比42.13%[6] - 本期营业利润为3597.229953万元，上年同期为7925.499508万元，同比下降54.61%[24] - 本期净利润为3324.745397万元，上年同期为7276.438513万元，同比下降54.31%[24] 财务数据 - 期末货币资金为4.3839550332亿元，上年年末为4.1866708089亿元[18] - 期末应收账款为2.1626495854亿元，上年年末为3.1163107034亿元，减少约30.42%[18][1] - 期末存货为1.7188537325亿元，上年年末为1.8728756673亿元，减少约8.22%[18][1] - 期末流动资产合计为8.6289619699亿元，上年年末为9.9622797465亿元，减少约13.42%[18][1] - 期末流动负债合计为2.0651011328亿元，上年年末为3.6669620635亿元，减少约43.74%[18][1] 资产与负债 - 期末资产总计为16.8207431380亿元，上年年末为18.8505961120亿元，减少约10.67%[18][2] - 期末负债合计为2.5533809561亿元，上年年末为4.2958032603亿元[18] - 期末所有者权益合计为14.2673621819亿元，上年年末为14.5547928517亿元[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.7399933133亿元，上年同期为2.0131240236亿元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为9536.00万美元，上年同期为6438.77万美元[188] 研发与补助 - 本期研发费用为3572.271708万元，上年同期为4960.25万美元[24][192] - 本期新增政府补助合计为422.87万美元，其中与资产相关359.56万美元，与收益相关63.31万美元[198] 风险管理 - 公司从事风险管理目标是平衡风险和收益，降低负面影响，使股东和投资者利益最大化[200] - 公司风险管理基本策略是确认分析风险，建立承受底线，监督并控制风险[200] - 公司日常面临信用、流动性及市场等金融工具相关风险[200]

会议情况 - 2024年召开4次董事会、1次股东大会，独董均按时出席[4] - 2024年召开薪酬与考核等3类独董专门会议，独董均出席[5] 关联交易 - 2024年与关联人发生日常关联交易470.17万元，占比小[7] 审计安排 - 2024年3月同意续聘天健为2024年度审计机构[9] 独董意见 - 认为财务信息、内控、高管薪酬等方面表现良好[8][11] 未来展望 - 2025年独董将继续发挥决策和监督作用[12]

本人倪一帆，1978 年生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历,高级会 计师、中国注册会计师非执业会员、注册税务师。曾任天健会计师事务所审计部 经理，浙江证监局主任科员、稽查处副处长，杭州直朴投资管理有限公司执行董 事。现任南京道同投资管理有限公司投资总监、杭华油墨股份独立董事、本公司 独立董事。 浙江中马传动股份有限公司 独立董事述职报告 作为浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及 《公司章程》规定，本着独立、客观、公正原则，勤勉尽责，独立履行职责，及 时了解公司的生产经营及发展情况，积极参与公司董事会、各专门委员会会议及 股东大会，认真审议各项议案，积极发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将报告期内履行独立董事职责情况 总结如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人未在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他 职务，与公司及其主要股东不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系， ...