业绩数据 - 2023年度业务收入50.01亿元，审计35.16亿，证券17.65亿[3] - 为671家上市公司提供年报审计，收费8.32亿[3] - 公司2023年付财务审计费46万，内控审计费22万[10] 人员与资金 - 2023年末合伙人278名，注会2533名，从业人员10730名[3] - 已提取职业风险基金1.66亿，职业保险赔偿限额12.5亿[5] 未来展望 - 董事会审计委同意续聘立信为2024年审计机构[12] - 续聘议案已通过董事会审议，待股东大会审议[12]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会、董事会审议和股东大会决定[3] - 选聘方式有竞争性谈判、公开招标等[5] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[7] - 审计费用较上一年度降20%以上需说明情况[8] - 选聘程序含审计委员会提要求等多环节[9] - 聘期一年，可续聘[10] 人员任职限制 - 审计项目合伙人等累计承担同一公司审计业务满5年，后连续5年不得参与[10] - 承担首次公开发行股票等审计业务，上市后连续执行期限不超两年[11] 文件保存与改聘 - 文件资料保存期限为选聘结束起至少10年[11] - 特定情况改聘，年报审计期间改聘需符合规定[13] - 审计委员会审议改聘提案应约见前后任事务所[23] - 董事会通过改聘议案通知相关方，股东大会表决时事务所可陈述意见[24] - 事务所主动终止审计，审计委员会了解原因并报告董事会[25] - 更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[26] 其他要求 - 审计委员会对连续两年或同一年多次变更等情形谨慎关注[16] - 公司应在年报披露事务所等服务年限及审计费用等信息[16] - 公司和事务所提高信息安全意识，落实责任要求[17] - 审计委员会发现选聘违规造成严重后果报告董事会处理[18] - 情节严重时，股东大会可决议不再聘用特定情形事务所[18]

人员聘任 - 公司2024年8月16日聘任吴真为证券事务代表[1] - 吴真任期至第四届董事会届满[1] 人员信息 - 吴真1993年生，有双学位，获培训证明[1] - 吴真未持股，无关联，无处罚惩戒[2] 联系方式 - 公告2024年8月17日发布，有电话传真[3]

公司基本信息 - 公司于2017年9月6日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币304,857,680元[7] - 公司每股面值人民币1元[7] - 公司股份总数为304,857,680股，均为普通股[16] 股东信息 - 股东吴启超持股43,975,429股，比例48.8616%[13] - 股东沈耀亮持股8,054,111股，比例8.9490%[13] - 股东丰俊湘持股6,083,658股，比例6.7597%[13] - 股东黄霞持股5,630,624股，比例6.2562%[13] - 股东洪晓明持股5,457,877股，比例6.0643%[13] - 佛山拓展创业投资有限公司持股2,700,000股，比例3.0000%[14] - 股东梁建涛持股2,146,234股，比例2.3847%[14] - 任少东持股337,960股，持股比0.3755%[15] - 舒萍持股300,000股，持股比0.3333%[15] - 尚金伟持股270,000股，持股比0.3000%[15] 股份转让与收购 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[22] - 公司收购本公司股份用于员工持股等情形，合计不得超已发行股份总额10%[20] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让[22] 股东权利与义务 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提质疑或罢免提议[26] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1％以上股份的股东可要求董事、高管赔偿损失[27] - 股东持有公司已发行股份达5%时，应书面报告公司[29] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东，股份增减变化达5%以上、质押或被司法冻结时，应书面报告公司[29] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 董事人数不足6名等情形发生时，公司应在2个月内召开临时股东大会[36] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东可请求召开临时股东大会[40][41] - 单独或合并持有公司3％以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[44] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[55] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事[74] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[80] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[80] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[93] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知提前10日发出；临时会议提前5日通知[95] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中期报告[102] - 公司分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金，累计额达注册资本50％以上可不提取[102] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[105] 其他 - 公司法定代表人是吴启超，章程日期为2024年8月16日[134] - 本章程经公司股东大会审议通过且自公司股票在证券交易所上市交易之日起实施[133]

产品售价 - 2024年1 - 6月家居装饰饰面材料平均售价25,292.04元/吨，同比降2.34%，环比降3.50%[2] - 2024年1 - 6月汽车内饰饰面材料平均售价41,483.99元/吨，同比降3.73%，环比降0.26%[4] - 2024年1 - 6月薄膜平均售价10,269.57元/吨，同比降2.21%，环比升0.19%[4] - 2024年1 - 6月人造革平均售价13,959.16元/吨，同比升1.03%，环比降3.50%[4] - 2024年1 - 6月建筑防火饰面板材平均售价619,166.29元/万张，同比升0.24%，环比降5.54%[4] 产品产销营收 - 2024年1 - 6月家居装饰饰面材料产量4,983.15吨，销量4,908.10吨，营收12,413.58万元[3] - 2024年1 - 6月汽车内饰饰面材料产量5,780.77吨，销量5,417.00吨，营收22,471.86万元[3] 原材料采购均价 - 2024年1 - 6月树脂粉采购均价5,245.30元/吨，同比降6.73%，环比升0.20%[5] - 2024年1 - 6月增塑剂采购均价9,968.23元/吨，同比升6.68%，环比降10.73%[5] - 2024年1 - 6月表处剂采购均价43,356.71元/吨，同比降0.36%，环比降3.67%[5]

战略委员会组成 - 由3 - 5名委员组成，设主任委员一名[3] - 委员由董事长等提名并由董事会选举产生[3] 履职规定 - 委员连续二次未出席且未提交意见视为不能履职[4] 会议召开 - 主任委员提议等情形应20个工作日内召开临时会议[8] - 非主任委员提议，主任委员7天内召集会议[10] 会议要求 - 半数以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[10] 生效与解释 - 工作细则经董事会批准生效，由董事会负责解释[15]

报告与会议安排 - 公司2024年半年度报告将于8月17日发布[2] - 2024年半年度业绩说明会8月19日9:00 - 10:00举行[2][3][5] 会议信息 - 业绩说明会地点为上海证券交易所上证路演中心[3] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][4][6] 参与人员与方式 - 董事长、总经理吴启超等参加[5] - 投资者8月19日可登录上证路演中心参与[5] 提问安排 - 投资者8月12 - 16日16:00前可提问[2][5] 联系信息 - 联系人董事会办公室，电话0757 - 82560399，邮箱securities@tianantech.com[7] - 投资者可通过上证路演中心查看会议情况及内容[7]

担保情况 - 为天安高分子担保最高本金限额5000万元[4] - 为天安高分子担保余额13209.69万元[4] - 公司及子公司对外担保总额72000万元，占2023年经审计净资产99.88%[4] - 为全资或控股子公司担保总额60440万元，占2023年经审计净资产83.85%[11] - 子公司之间相互担保金额34000万元[11] 天安高分子业绩 - 2024年1 - 3月营收12530.32万元，净利润512.25万元[10] - 2023年度营收61867.30万元，净利润1673.88万元[10] 天安高分子资产负债 - 2024年3月31日资产总额41243.62万元，负债总额25198.23万元[10] - 2023年12月31日资产总额43567.47万元，负债总额28034.33万元[10] 股权与注册资本 - 公司持有天安高分子100%股权，注册资本20000万元[6]

担保情况 - 为石湾鹰牌向招行佛山分行担保最高本金限额3300万元，东源鹰牌、鹰牌科技各5000万元[4][7] - 为石湾鹰牌向交行佛山分行担保贷款、保理最高本金限额792万元、4752万元，东源鹰牌各1200万元、7200万元[3][7] - 截至披露日为石湾鹰牌担保余额13237.53万元（不含本次）[5] - 公司及子公司对外担保总额58600万元（不含本次），占2023年经审计净资产81.29%[5] - 担保方式为连带责任保证，期限三年[11] - 本次担保无反担保情况[5][13] 子公司情况 - 石湾鹰牌注册资本43000万元，公司持股66%[8] - 2024年3月31日石湾鹰牌资产84631.59万元，负债68735.69万元；2023年末资产90464.24万元，负债74828.72万元[9] - 2024年1 - 3月石湾鹰牌营收17085.68万元，净利润260.38万元；2023年度营收136984.84万元，净利润7633.87万元[9] 其他 - 2024年3月21日董事会通过担保议案[15] - 为全资或控股子公司担保总额5.1596亿元，占2023年经审计净资产71.58%[16] - 子公司为公司担保总额0元[16] - 控股子公司间相互担保金额2.06亿元[16] - 截至公告日无逾期对外担保情况[16]

公司经营情况 - 2024年上半年公司预计实现归母净利润5,020万元到5,760万元,同比增长约35%到55%;预计实现扣非归母净利润4,850万元到5,400万元,同比增长约100%到123% [1][2] - 在建筑陶瓷市场有效需求整体偏弱、行业竞争加剧的背景下,公司坚定泛家居产业战略,加强各业务板块协同发展、相互赋能,不断拓展市场,推进渠道下沉,挖掘客户需求 [2] - 公司高分子复合饰面材料业务板块营业收入持续增长,高毛利率产品订单增加;同时公司持续深化精细化管理,严格降本增效,整体费用支出同比减少,经营质量不断提升 [2] 产业链布局 - 收购南方设计院51%股权,是公司在泛家居产业生态链上的延伸,强补了在公装建筑设计和室内装饰设计领域的不足,将进一步增强公司整体竞争内核,丰富触达终端市场的切入点 [3][4][5] - 2023年公司引入装配式装修集成技术专业人才团队,收购天汇建科,专注总承包医疗既有建筑更新业务;2024年收购南方设计院,形成以南方设计院为设计单位,以天汇建科为施工单位,以天安集成为材料应用单位,以鹰牌集团、天安高分子和浙江瑞欣为材料研发与制造单位的装配式内装产业链条 [5][6] 装配式建筑发展 - 装配式建筑有利于节约能源、减少施工污染、提升劳动效率和质量安全,是未来建筑业发展的必然趋势;在"以旧换新"浪潮下,存量市场逐渐成为家居业主战场,装配式建筑具备良好的发展前景 [4] - 我国装配式建筑整体发展态势已经形成,大力发展装配式建筑的方向已经明确并得到国家、各省市以及行业等各方面的大力推动,装配式建筑的普及率已经越来越高 [4] 整装业务优势 - 公司创新将汽车环保内饰产品技术和干法施工技术应用于整装,较传统装修在环保性、产品品质和交付效率上形成差异化竞争优势 [6][7] - 公司通过多品牌、多品类产品输出,各业务板块相互赋能共同打造"营销前台、赋能中台、支持后台"三维协同的泛家居产业生态圈 [6][7] 陶瓷业务应对 - 在后房地产时代,陶瓷企业普遍面临产能过剩的发展现状,天安新材收购鹰牌后,对其进行战略、机制、管理、文化等方面改革,同时积极开拓下沉市场渠道,赋能经销商,激活鹰牌的品牌和产品势能 [7][8] - 公司采用轻资产运营模式和大家居战略,提升运营效率,从单一瓷砖转变为多品类交付,为消费者提供环保装配式一站式解决方案 [8] 未来发展 - 公司近期暂无对外建厂扩产的计划,将加强原有生产产线的技术改造及设备升级,通过工艺改进、精细调整生产过程等方式提升产品品质,实现提效降本 [9] - 公司将继续聚焦泛家居生态圈建设,维持各业务板块业务的稳健发展,持续强化自身产品能力,投资并购计划将根据监管政策、市场情况、公司经营战略和业务发展需要进行 [9]