会议相关 - 公司第五届董事会第十一次会议于2025年3月27日召开，7名董事全部出席[3] 转债价格 - “华体转债”转股价格由16.35元/股向下修正为13.49元/股[4] 资金运用 - 公司将用不超8000万元闲置自有资金买保本型理财产品，额度内可滚动使用[5] - 单个产品投资期限不超12个月[5] 议案表决 - 《关于确定向下修正“华体转债”转股价格的议案》全票通过[5] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》全票通过[6]

债券发行 - 2020年3月31日公开发行2,088,000张可转换公司债券，总额20,880万元[4] 转股价格 - 初始47.72元/股，2024年12月10日调为16.35元/股，2025年3月31日调为13.49元/股[7][8][6] - 向下修正条件为连续30个交易日至少15日收盘价低于当期85%[9] 价格调整过程 - 2025年2月17 - 3月10日触发条款，当期85%为13.90元/股[10] - 3月10日董事会提议，3月27日股东大会通过并授权[11] 交易均价 - 2025年2月27 - 3月26日交易均价13.48元/股，3月26日13.22元/股[12] 转股安排 - “华体转债”3月28日停转，3月31日恢复[3][13]

股东大会信息 - 公司第五届董事会于2025年3月10日决议召集本次股东大会，3月11日发出通知[4] - 本次股东大会现场会议于2025年3月27日14点30分召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] - 本次股东大会召集人为公司董事会[10] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共215人，持有公司有表决权股份63,536,962股，占公司股份总数的38.6051%[8] - 中小投资者211人，代表公司有表决权股份数5,573,920股，占公司股份总数的3.3867%[8] 议案表决结果 - 《关于董事会提议向下修正"华体转债"转股价格的议案》表决通过[15] - 该议案同意62,482,322股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的98.3401%[14] - 中小投资者对该议案同意4,519,280股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的81.0790%[14]

华体转债基本信息 - 发行规模20880万元，每张面值100元[3] - 存续期2020年3月31日至2026年3月30日[3] - 转股期2020年10月9日至2026年3月30日[3] 利率与价格 - 票面利率第一年0.50%至第六年2.70%[3][4] - 初始转股价格47.72元/股，最新16.35元/股[8][9] 付息信息 - 第五年付息，票面利率2.20%，每张兑息2.20元[10][11] - 债权登记日2025年3月28日，除息和兑息发放日3月31日[3][12] 税收与评级 - 个人税后每张派发1.76元，企业含税2.20元[14][15] - 公司主体和可转债信用等级均为A+，展望稳定[9] 相关机构 - 发行人四川华体照明，保荐机构东吴证券[17] - 托管人中国结算上海分公司[17]

可转债发行 - 公司于2020年3月31日发行2,088,000张可转换公司债券，总额20,880万元[8] 转股价格调整 - “华体转债”初始转股价47.72元/股，后多次调整，2024年12月10日修正为16.35元/股[9][12] 向下修正情况 - 2025年2 - 3月公司股票触发向下修正条款，3月10日董事会同意修正并提交审议[14][15]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于3月18日14点30分召开[4] - 出席股东及代理人273人，持股63,735,502股，占比38.7258%[7] 议案表决情况 - 《关于调整募投项目议案》同意63,542,222股，占比99.6967%[13] - 中小投资者同意5,579,180股，占比96.6517%[13]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为273人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为63735502股[4] - 出席会议股东持有表决权股份数占比38.7257%[4] - 公司在任董事7人，出席3人；在任监事3人，出席3人[8] 投票情况 - A股股东同意票数63542222，比例99.6967%[7] - A股股东反对票数144880，比例0.2273%[7] - A股股东弃权票数48400，比例0.0760%[7] - 5%以下股东同意票数5579180，比例96.6516%[7] - 5%以下股东反对票数144880，比例2.5098%[7] - 5%以下股东弃权票数48400，比例0.8386%[7]

募集资金情况 - 公司非公开发行普通股21,604,938股，每股9.72元，募资净额199,990,563.40元[7] - 截至2025年2月21日，募集资金累计投入9,568.81万元，余额11,223.22万元[9][11] - 理财及利息扣除手续费后净额792.97万元，预计剩余5,654.01万元[17] 项目调整情况 - 智慧路灯项目原投资26,765.42万元，拟用募资19,999.06万元[8] - 调整后投资总额15,138.02万元，拟用募资15,138.02万元[12] - 已用募资9,568.81万元，调整后还需投入5,569.21万元[17] 项目进度与安排 - 项目原计划2025年2月28日达预定状态，现延期至8月31日[20] - 公司拟将5,654.01万元剩余募资永久补充流动资金[17] 公告与审议 - 《公告》于2025年3月1日披露，议案已通过董监事会，提请股东大会审议[22] - 2025年第一次临时股东大会资料3月18日由董事会发布[23]

可转债发行 - 2020年3月31日公开发行208.8万张可转换公司债券，总额2.088亿元[4] 转股价格调整 - “华体转债”初始转股价47.72元/股，后多次调整，2024年12月10日修正为16.35元/股[5][7] 向下修正情况 - 2025年2月17 - 3月10日触发向下修正条款，3月10日董事会提议修正，需股东大会审议[3][9][10]

业务范围与审批 - 套期保值业务限于境内，对象数量不超现货交易数量[2] - 开展套期保值业务须经董事会或股东大会审批[9] - 三种情形需提交股东大会审议[10] 业务管理 - 套期保值业务由领导小组主管，涉及多部门多岗位[5] - 可对未来12个月内期货和衍生品交易范围、额度及期限合理预计并审议，额度使用期限不超12个月[10] 业务流程 - 套期保值操作方案由投资部制定，报领导小组批准后执行[13] - 业务流程包括提出方案、研究决策、审批、下达指令、下单[13] - 资金调拨流程为交易员操作、总经理或其授权人审批、财务部调拨并备案[14] - 投资部在合约到期前合理时间内发起移仓，有相应操作流程[14] 风险控制 - 建立风险测算系统和内部风险报告制度及处理程序[30] - 交易损益及浮动亏损达特定标准，交易员应报告并开会讨论[19] 档案保存 - 套期保值交易原始资料、结算资料等业务档案保存至少5年[25] - 套期保值业务开户文件、授权文件等档案保存至少10年[25] 信息报告 - 交易员每日向投资部负责人报告相关情况[22] - 会计核算员每日向财务总监等报告相关信息[22] - 审计部定期报告金属业务相关风险控制评价及监督执行情况[22] 违规处理 - 金属业务有关人员违规，风险管理员应报告[18] - 错单按过错方处理[19] - 越权操作者对交易风险或损失承担个人责任[29]