一、可转债发行上市概况 | 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | | 苏州科达科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]1858号"文核准，苏州科达科 技股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年3月9日公开发行了516万张可转换 公司债券，每张面值人民币100元，发行总额51,600.00万元，存续期限为自发行 之日起6年（以下简称"本次发行"），票面利率为第一年为0.4%、第二年为0.8%、 第三年为1%、第四年为1.5%、第五年为2%、第六年为3%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]87号文同意，公司公开发行的 51,600.00万元可转换公司债券于2020年4月8日起在上海证券交易所上市交易 （债券简称："科达转债"，债券代码：113569）。 根据有关 ...

评级信息 - 前次债项和主体评级为"A+"，本次均下调至"A"[3][4] - 评级展望"负面"维持不变[4] - 前次评级时间为2023年6月27日，本次为2024年6月26日[4] 债券信息 - 公司于2020年3月9日发行"科达转债"[4] 公告信息 - 公告发布时间为2024年6月27日[6] - 本次信用评级报告详见上海证券交易所网站[5]

信用评级 - 主体信用等级由A+下调至A，科达转债评级由A+下调至A，评级展望为负面[7] - 公司个体信用状况为a，主体信用等级为A[16][17] 业绩数据 - 2024年一季度营业收入2.01亿元，大幅下降，净利润亏损1.53亿元，亏损规模扩大[8][9][15] - 2023年公司净利润亏损2.64亿元，较2022年减亏[33] - 2024年一季度销售毛利率为61.96%，较2023年有所提高[33] - 2023年视频会议系统收入7.43亿元，占比42.17%，毛利率63.28%[34] - 2023年视频监控系统收入10.19亿元，占比57.83%，毛利率50.08%[34] - 2023年国内业务收入15.50亿元，占比87.93%，毛利率57.57%[34] - 2023年国外业务收入2.13亿元，占比12.07%，毛利率45.11%[34] 资产负债 - 2024年3月末总资产26.07亿元，归母所有者权益8.89亿元，总债务8.96亿元[9] - 2024年3月末资产负债率65.75%，较2022年末提高5.45个百分点[9][15] - 2024年3月末负债总额为17.14亿元，较2022年末下降14.47%[48] - 2024年3月末所有者权益为8.93亿元，较2022年末下降32.30%，产权比率达191.94%[48] 应收账款 - 2023年末按账龄组合计提坏账准备的应收账款账面余额7.70亿元，1 - 2年及2年以上占比分别为15.47%和43.67%[1] - 2023年末单项计提坏账准备的应收账款账面余额1.31亿元，累计计提坏账准备0.82亿元[1] - 2023年末应收账款累计计提坏账准备2.42亿元，确认坏账损失0.63亿元[1] 其他财务 - 2023年公司销售、管理及研发三项费用合计12.22亿元，同比减少9.56%，占当期营业收入比重67.30%[15] - 2023年公司存货计提跌价损失0.50亿元[15] - 科达转债发行规模为5.16亿元，债券余额为5.14亿元[18] - 公司将营销网络建设项目剩余募集资金5326.86万元永久补充流动资金，截至2023年12月31日募集资金专项账户余额为1.04亿元[21] 股权结构 - 2024年3月末公司总股本增加至50300.51万股，陈冬根持股比例为25.81%[22] 转股情况 - 截至2024年3月末，科达转债已转股金额为227.10万元，尚未转股金额为51372.90万元[22] - 截至2024年6月20日收盘，苏州科达股价为5.90元，科达转债最新转股价为8.68元，转股溢价率为43.56%[22] 子公司情况 - 2023年公司新设立2家子公司，清算注销1家子公司，截至2023年末纳入合并范围的子公司数量为15家[22] 资金使用 - 2023年公司实际共使用8500万元闲置募集资金用于临时补充流动资金，已全部提前归还，截至2023年12月31日，购买且尚未赎回的低风险保本理财产品为3500万元[24] 项目进展 - 视频人工智能、云视讯产业化项目计划使用募集资金1.62亿元和1.38亿元，截至2023年末累计投入0.99亿元和0.45亿元，项目延期至2024年12月[38] 人员情况 - 2023年末公司研发人员数量达1660人，本科及以上学历占比88.67%[36] - 2023年末公司人员数量降至3843人，较2021年末减少1291人，研发及销售人员合计占总员工数量的86.03%[39][40] 税收情况 - 2023年公司获得增值税退税0.49亿元，较上年下降30.23%[37] - 2023年度部分子公司按应纳税所得额的15%计缴企业所得税，睿视科技减半征收[37] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流净额为3.62亿元，2024年一季度净流出1.77亿元[63][65] - 2023年投资活动现金净流出1.17亿元，对丰宁PPP项目买断价款2.25亿元，2024年一季度已收回[63] 债务结构 - 2024年3月末公司总债务规模8.96亿元，短期债务3.01亿元，长期债务5.94亿元[58][62] 转股价格调整 - 2024年3月“科达转债”转股价从14.57元/股修正至8.68元/股，修正触发价及回售触发价分别为7.38元/股及6.08元/股[58] 其他情况 - 2023年末使用受限的资产账面价值0.58亿元，含0.53亿元货币资金、0.05亿元应收票据[52] - 公司现任董事会成员6人，其中独立董事3人，监事会成员3人[73][74] - 从2021年1月1日至2024年6月13日，公司本部无未结清不良类信贷记录，债券均按时偿付利息[75] - 截至2024年6月17日，公司未被列入全国失信被执行人名单[75] - 截至2023年末，公司对外担保1000万元，或有负债风险总体可控[76]

业绩数据 - 2023年归属母公司股东净利润-2.64亿元，较上年减亏3.19亿元[4] 市场扩张 - 2024年将在非洲和南美各新增分支机构并规划建海外工厂[6] 研发进展 - 设立创新中心负责研发并下设相关部门[1] - KD - GPT大模型仅在个别重点客户先行试用[7] 业务情况 - 2023年下游客户需求不足，业务恢复未达预期[4] - 已实现视频会议、监控全系产品国产化[8] 未来策略 - 后续业务紧跟数字中国和信创产业方向[5] - 2023年采取稳健营销，控制应收账款规模[4]

纪要涉及的行业或者公司 - 公司：苏州科达 - 行业：音视频、智慧城市建设、数字经济 纪要提到的核心观点和论据 公司发展情况与规划 - 2023年面对复杂形势，通过优化业务结构、拓展海外市场及推出KD - GPG大模型等举措，业绩快速回升，为长远发展注入新动能[8] - 2024年将深化业务布局，加快开拓海外市场，寻找新业务增长点，推进柯达 - GPT大模型等技术在音视频领域深化运用，完善云计算平台和及时数字完成平台[9] - 未来聚焦数字化转型和智慧城市建设项目，助力国家数字化进程，加大对海外市场投入，推进海外工厂建设，提升产品与解决方案能力[5] 公司业务与产品 - 主要业务为提供行业数字化解决方案及综合服务，利用视频科技赋能客户，产品和服务涵盖人工智能音视频解决方案、行业应用解决方案以及新业态基础设施业务等[2][10] - 视频会议解决方案基于云计算架构，兼顾多种云模式，支持多种应用场景，融入创新科技，增强关键词性指标并注入人工智能能力，开发新一代全国产化产品[10][12] - 安防监控产品全面通过相关国家标准和安全认证，自主研发的操作系统获证书，多次在重大活动中应用并获好评[12] - 新业态基础设施业务拥有成熟云计算能力和国产化硬件设备，能提供完整解决方案，推动相关领域数字化转型和智能化升级[15] 公司技术研发 - 加强国产化技术研发和应用，形成全面国产化技术和产品线，实现视频会议、视频监控全系列产品国产化，是业内首批通过信息安全管理体系认证的视讯台供应商和视频信息服务商[2][4][16] - 提出AI相关战略（ARI和LI），推进AI在不同行业实战应用，使其朝着泛化人工智能方向演进[14] - 围绕音视频应用推进中台战略，结合客户需求和项目经验优化行业应用技术方案，为客户创造价值[14] 公司市场与用户 - 最终用户主要集中在党政类产品和解决方案领域，与众多重要机构保持良好合作关系，有助于把握市场和行业发展方向[17] - 是国内智慧城市、平安城市、智能交通建设及全国公安系统警用装备推荐品牌，产品广泛应用于多个领域和国家级大型活动[18] 行业发展情况 - 智慧城市建设投资规模不断增大，2021年中国智慧城市IT总投资达259亿美元，年增长率15%，预计2023年全球投资达1894.6亿美元，中国市场规模达389.2亿美元[20] - 我国数字经济规模持续增长，2022年达50.2万亿，同比增长10.3%，预计2023年达56.1万亿元，2025年有望达70.8万亿元[22] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 2024年4月27日苏州科达对外披露2023年年度报告及相关公告后，于2024年举行网络直播形式的投资者和广大支持者互动交流活动（2023年度业绩说明会），出席嘉宾有董事长陈东东、董事兼总经理陈卫东、董事兼副总经理兼财务总监姚慧珍[7] - 截至2023年末，公司在职员工3843人，其中研发人员1660人，将在苏州工业园区设立区域研发总部[11] - 2023年公司实现归属母公司股东的净利润转亏为盈，经营性现金净流入达到公司上市以来最高水平，研发投入保持较高水平[19] - 自十九大以来，中共中央国务院发布《数字中国建设整体布局规划》，为数字中国建设提供指导方向、基本原则和重点任务，强调数字政府和政务信息化重要性[19] - 截至2023年，中国智慧城市试点数量达290个，覆盖几乎所有副省级以上城市、绝大多数地级市以及相当数量的县级市[20]

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年的经营业绩情况,包括营业收入、毛利率、净利润、现金流等财务指标的表现[17][18][19] - 公司在技术研发、产品创新、国产化替代、服务优势等方面的核心竞争力[12][13][14][15] - 公司在智慧城市建设、行业数字化转型等领域的业务布局和发展规划[20][21][22][23][24][25][26][27][28] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司在新型基础设施建设和人工智能领域的具体布局和发展计划是什么[26][27][28] **公司管理层回答** 公司将紧跟新型智慧城市建设和行业数字化转型的战略方向,积极把握新型基础设施建设和人工智能发展的机遇,着力提升大模型的基础能力,不断完善产品和解决方案,提升整体运营效率,实现高质量可持续发展[26][27][28] 问题2 **投资者提问** 公司在海外市场的拓展计划是什么[27][28] **公司管理层回答** 公司将重点围绕一带一路沿线国家,依托公司成熟的产品和解决方案以及在新型智慧城市建设、数字政府建设等领域的经验,积极参与当地的相关建设,并计划在非洲和南美新增分支机构,同时规划建设海外工厂[27][28] 问题3 **投资者提问** 公司如何确保经营质量和可持续发展[29] **公司管理层回答** 公司将持续推进应收账款、供应链、研发效能等领域的管理优化,不断优化现有流程和制度,提升运营效率,同时推动核心人才和干部培养机制的进一步优化,夯实公司高质量发展的基础[29]

会议主要讨论的核心内容 公司经营情况 - 2023年公司营业收入18.16亿元,同比增长15.19% [17] - 公司毛利率整体有所回升,2023年第四季度达到56.51% [17] - 公司实现归属母公司股东的净利润为-2.60亿元,较上年同期减亏3.19亿元 [18] - 公司经营性现金净流入3.62亿元,较上年同期增加4.83亿元 [18] - 公司持续优化产品结构、提升创新能力、控本增效,费用下降9.18% [18] 行业发展趋势 - 国家大力推进数字中国建设,智慧城市建设步伐加快 [20][21] - 新型基础设施建设投资持续增长,人工智能产业规模不断扩大 [23][24] - 5G、大数据、人工智能等新技术与行业深度融合,带动行业数字化转型 [25] 公司发展战略 - 坚持以视频科技赋能行业客户为使命,深耕重点行业 [26] - 持续创新,提升产品和解决方案能力,完善大模型等基础技术 [28] - 积极拓展海外市场,尤其是一带一路沿线国家 [27][28] - 稳健经营,持续优化管理,夯实高质量发展基础 [29] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 公司在人工智能领域的布局和进展如何?[11] **Jiazhen Zhao 回答** 公司深入研发基于深度学习的AI技术,于2023年7月正式推出KD-GPC大模型产品,包括多模态大模型、行业大模型和AI机器大模型。公司将持续完善大模型的基础能力,满足各类行业数字化应用和多模态应用的需求。[11][26] 问题2 **Yang Bai 提问** 公司在海外市场的拓展情况如何?[27] **Jiazhen Zhao 回答** 公司将围绕一带一路沿线国家,依托公司在新型智慧城市建设、数字政府建设等方面的成功经验,积极参与当地的信息化建设。2024年公司将在非洲和南美各新增一个分支机构,进一步拓展海外市场。[27][28] 问题3 **Joyce Ju 提问** 公司在国产化和技术安全方面有哪些举措?[13] **Lei Chen 回答** 公司高度重视国产化和技术安全,已实现视频会议、视频监控等全系列产品的国产化替代。公司拥有成熟的国产化服务器产品,可构建大规模的云计算平台和AI计算平台,满足行业数字化应用的需求。同时,公司产品和解决方案在国家级重大活动中广泛应用,体现了较强的技术安全性。[13][14]

业绩总结 - 国内市场营收维持在15亿左右[1] - 2023年度归母净利润 -2.64亿元，较上年减亏3.19亿元[3] - 2023年各项费用12.46亿元，较上年下降9.18%[5] - 公司一季度营收大幅下降[8] - 公司业绩连续二年亏损[9] 用户数据 - 截至2023年末在职员工3843人[7] - 研发人员占比43.20%[8] - 2024年均在职人数预计下降[8] 未来展望 - 深化业务布局，开拓海外市场[8] - 开拓一带一路及政府外行业市场[9] - 调整部分业务和组织架构，控本增效[9] 新产品和新技术研发 - 完善云计算平台基座和GIS数字孪生平台[8] - 推进KD - GPT大模型在音视频领域应用[8] 市场扩张和并购 - 5月9日与N&B公司达成战略合作，拟成立合资公司[7] 其他新策略 - 推进应收账款等领域管理优化方案[8] 其他信息 - 公司持有可达通股权比例36%[5] - 可达通合同中公司产品和服务占比31.97%[5] - 截至2023年底获软件著作权607项，授权专利755件[6]

可转债发行 - 2020年3月9日公司公开发行516万张可转换公司债券，总额51,600.00万元，期限6年[4] 转股价格 - “科达转债”初始转股价格为14.88元/股，最新为8.68元/股[4] - 2024年3月27日起，转股价格由14.57元/股调为8.68元/股[5] 修正条款触发 - 2024年4月24日触发修正条款，公司决定不修正，4月25日重新起算[6] - 4月25日至5月20日再次触发，5月20日董事会决定本次不修正[3][6] 未来展望 - 未来1个月再触及不提出修正方案，6月21日重新起算[3][7] 转股期 - “科达转债”转股期为2020年9月14日至2026年3月8日[7]

参会情况 - 出席会议股东和代理人21人，持有表决权股份154,368,395股，占比31.12%[5] - 参与现场会议股东及代表9人，代表股份146,317,674股，占总股本29.09%[5] - 参与现场表决股东8名，持有表决权股份145,569,674股，占股本总数28.94%[5] - 公司在任董事6人、监事3人、董事会秘书出席会议[8] 股份情况 - 公司回购专户持有股票6,964,139股[5] 议案表决 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案同意票154,286,411，比例99.9468%[10][12][13][14][16][17][18][19][20] - 《关于公司关联担保预计的议案》同意票24,474,783，比例99.6661%[14] - 《关于日常关联交易的议案》同意票8,873,293，比例99.0845%[15] - 《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票与股票期权的议案》同意票138,684,921，比例99.9409%[17] 现金分红表决 - 持股5%以上普通股股东对现金分红同意票129,811,628，比例100%[21] - 持股1%-5%普通股股东对现金分红同意票15,509,358，比例100%[21] - 持股1%以下普通股股东对现金分红同意票8,965,425，比例99.0938%[21] - 市值50万以下普通股股东对现金分红同意票200,056，比例70.9317%[21] - 市值50万以上普通股股东对现金分红同意票8,765,369，比例100%[21] 其他 - 股东大会于2024年05月17日在苏州高新区金山路131号公司会议室召开[6] - 议案八、九、十三、十四、十五为特别决议案，其余为普通决议案[24] - 议案九、十、十三关联股东回避部分股份表决[24][25] - 公司独立董事在股东大会作2023年度述职报告，全文于2024年4月27日登于上交所网站[26] - 上海东方华银律师事务所认为股东大会程序合法，决议有效[27]