回购注销情况 - 公司拟回购注销107,760股限制性股票，涉及28名激励对象[2][5] - 预计2024年12月27日完成注销[2][5] 股份变动 - 有限售条件股份变动后为248,840股，总股本变动后为339,898,336股[6] 流程进展 - 2024年10月28日审议通过回购注销议案，已开设专用账号并提交申请[3][5] 合规情况 - 律所认为本次回购注销已取得必要授权和批准[9]

激励计划相关 - 2021年3月23日股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划变更与终止[6] - 2024年10月28日多会议决定回购注销28名激励对象10.776万股限制性股票[7][8][9] - 激励对象不达标或离职，公司回购注销未解锁限制性股票[10] - 资本公积转增股本等需调整未解除限售股票回购数量[12] - 首次授予13人5.656万股，回购价6.143元/股加利息[17] - 预留授予15人5.12万股，回购价9.25元/股加利息[17] 分红转增相关 - 2020年度以242,862,904股为基数，每股派现0.3元，转增0.4股，分配后总股本340,008,066股[14] - 2021年度以340,667,866股为基数，每股派现1元[16] - 2022年度以340,230,446股为基数，每股派现1元[16] - 2023年度以340,006,096股为基数，每股派现0.5元[16] 回购注销流程 - 2024年10月29日发布回购注销公告，45日内无债权人要求[19] - 已开设回购专用账户，2024年12月27日完成注销[19] - 回购注销符合规定，尚需办理减资及登记手续[20]

公司基本信息 - 证券代码为 603639，证券简称为海利尔，是海利尔药业集团股份有限公司 [1] - 投资者关系活动类别为 2024 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日，时间为 2024 年 11 月 28 日 15:00 - 17:00，地点为“中国证券报中证网”网站 [2] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理葛家成，独立董事杨爱义，财务负责人刘玉龙，董事会秘书迟明明 [2] 公司核心竞争力 - 具有制剂、原药和中间体一体化优势，在研发、工程、生产、销售方面能力突出 [3] - 制剂产品种类丰富，积极推进制剂战略大品打造；原药和中间体产能聚焦于杀虫剂和杀菌剂产品，丙硫菌唑等多个原药在行业内地位突出 [3] - 研发实力强，研发团队科室健全，研发中心涵盖农药研发所有环节，是国内设置最齐全的农药研发中心之一 [3] - 具有农药制剂营销与品牌优势，视药效和产品质量为生命线，树立了良好口碑，培养了领先品牌，连续多年荣获中国农民最喜爱的农药品牌荣誉 [3] 业务发展情况 海外业务 - 海外业务发展势头良好，坚持“国内国际一体化”发展战略，将开拓进取，加强与跨国公司合作，加快国外分公司经营布局，强化国外产品登记，实现本土化 [4] 丙硫菌唑业务 - 2020 年 9 月，2000 吨丙硫菌唑原药项目开始生产；2022 年 12 月，3000 吨丙硫菌唑原药项目开始生产 [4] - 山东海利尔丙硫菌唑设计产能已达 5000 吨，预计未来产能将达 1.5 万吨，将成为核心产品之一 [4] 创制原药业务 - 集团获得除草剂化合物授权专利六件、杀虫剂化合物授权专利十四件 [4] - 二十余个高活性化合物在进行室内生测实验，八个高活性化合物在进行田间评价，四个在进行登记 [4] - 预计 2025 年、2026 年、2027 年将有不同创新化合物上市，如氟氯虫双酰胺、氟螨硫醚等 [6] 产品销售情况 - 前三季度农药和肥料产销量均保持增长，农药销量增长 2%、肥料销量增长 60.87% [5] - 受市场行情影响，农药平均售价下降 15.63%、肥料下降 20.84%；农药收入同比下降 13.95%，肥料收入增长 27.35% [5] 其他业务情况 北京上地工业园区 - 4.6 亿北京上地工业园区的 38 亩工业用地及 22000 平米房子已取得房产证，准备对外出租 [5] 氟氯虫双酰胺 - 作用靶标与氯虫苯甲酰胺或溴氰虫酰胺有不同，实际效果存在差异化；国内外登记同步推进中，在南美和东南亚等地区已开展市场布局相关工作 [5] 恒宁项目 - 一期投资包括丙环唑、溴虫腈、丁醚脲等 4 个原药以及 2 - 氯丙烯腈、对氯苯甘氨酸 2 个中间体，还有动力、环保等公用工程系统，目前只有苯醚甲环唑等 4 个原药产品，公摊费用大；为二期项目储备人员，管理成本高 [6] - 一期产品正逐步达产，二期部分产品唑虫酰胺原药及中间体已进入试生产阶段，项目建成投产符合战略规划，有助于丰富原药产品品种，突出原药制剂一体化优势 [6] 业绩相关情况 三季度业绩下滑原因 - 2024 年市场行情下行，部分产品价格下降，前三季度产销量提升不足以弥补价格下降和销售毛利下降影响 [6] - 三季度为传统销售淡季 [6] 分红与增持情况 - 此前 3 年分红约 8.5 亿，按董事长及名誉董事长及家人分红超过 5.5 亿，公司市净率接近 1.2，接近上市以来最低 [6] - 公司将聚焦主营业务发展，增强核心竞争能力，为投资者创造更多价值 [6] 再融资计划 - 相关情况请关注公司公告 [7]

关键要点总结 1 公司及行业信息 - 公司：海利尔药业集团股份有限公司（证券代码：603639）[1] - 行业：制药行业[1] 2 会议核心内容 - 会议类型：2024年第三季度业绩说明会，旨在帮助投资者更全面了解公司2024年第三季度的经营成果和财务状况[3] - 会议时间：2024年11月28日（周四）15:00-17:00[2][4] - 会议地点：中国证券报中证网（网络方式）[2][4] - 参会人员：公司董事长、总经理葛家成，董事、财务负责人刘玉龙，董事会秘书迟明明，独立董事杨爱义[4] 3 投资者参与方式 - 投资者可通过中国证券报中证网（https://www.cs.com.cn）参与互动交流[2][5] - 说明会结束后，投资者可通过同一网站查看会议内容[5] 4 其他重要信息 - 公司已发布2024年第三季度报告[3] - 联系人：迟明明，电话：0532-58659169，邮箱：hailir@hailir.cn[5]

会议信息 - 会议时间：2024年11月28日（周四） 15:00-17:00 [2][4] - 会议地点：中国证券报中证网（https://www.cs.com.cn） [2][4] - 会议方式：网络方式 [2][4] 会议目的 - 公司将参加2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，并召开2024年第三季度业绩说明会，以全面深入地了解公司2024第三季度经营成果、财务状况 [3] 参会人员 - 公司董事长、总经理葛家成先生 [4] - 董事、财务负责人刘玉龙先生 [4] - 董事会秘书迟明明女士 [4] - 独立董事杨爱义先生 [4] 投资者参与方式 - 投资者可登录中国证券报中证网（https://www.cs.com.cn）参与本次互动交流 [2][4][5] 联系方式 - 联系人：迟明明 [5] - 电话：0532-58659169 [5] - 邮箱：hailir@hailir.cn [5] 其他事项 - 本次投资者说明会召开后，投资者可以通过中国证券报中证网（https://www.cs.com.cn）查看本次说明会的召开情况及主要内容 [5]

股东持股 - 张爱英持股127,253,000股，占总股本37.43%[2] - 张爱英及其一致行动人合计持股219,641,039股，占总股本64.60%[2] - 葛尧伦持股62,010,588股，占比18.24%[4] - 葛家成持股12,725,300股，占比3.74%[5] - 青岛合意投资中心持股17,652,151股，占比5.19%[5] 股份质押 - 张爱英本次质押146万股，占其所持股份1.15%，占总股本0.43%，用于偿债[3] - 张爱英本次解除质押6,310,000股，占其所持股份4.96%，占总股本1.86%[4] - 张爱英及其一致行动人质押股份累计1,460,000股，占合计所持0.66%，占总股本0.43%[2]

股权变动 - 27名激励对象不再具备资格，1名不满足解除限售条件[2] - 回购注销10.776万股限制性股票[2] - 回购后总股本变为339,898,336股，注册资本变为339,898,336元[2] 债权相关 - 债权人可要求清偿债务或提供担保[3] - 债权申报时间为2024年10月29日起45天内[4] - 申报登记地点为青岛市城阳区国城路216号公司董事会办公室[4] - 联系人是迟明明、卢红领，电话0532 - 58659169，邮箱hailir@hailir.cn[4]

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-042 海利尔药业集团股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有 限公司 2024 年第三季度报告》。 2、审议通过《关于公司 2024 年三季度主要经营数据的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关于公司第五届监事会第六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海利尔药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第六次会议 于 2024 年 10 月 28 日 10：00 在青岛市城阳区国城路 216 号，公司五楼会议室召 开。会议通知于 2024 年 10 月 24 日发出，应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司 董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份 有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由陈萍先生主持，经与会监事 充分审议，本次会议形成如下决议： 二、 监事会会议 ...

限制性股票登记 - 2021年5月10日，登记数量为541.4万股[4] - 2022年3月15日，登记数量为99.3万股[6] 限制性股票回购注销 - 2021 - 2024年多次因激励对象离职回购注销，2024年10月28日拟回购10.776万股[1][4][6][9] - 回购资金为自有资金，注销后股本和注册资本减少[10][11][12] 限制性股票解锁 - 2022 - 2024年多次解锁，解锁比例均为30%[6][7][9] 其他 - 监事会同意回购注销，律师认为需履行手续[13][14]

市场扩张和并购 - 公司拟设全资子公司潍坊海利尔农业服务有限公司，注册资本1000万元[3] - 2024年10月28日投资经董事会审议通过[3] - 投资围绕主业，利于实现经营目标和提升竞争力[6][7] 其他新策略 - 子公司经营范围含农业机械服务、农药零售批发等[5] - 设立需获批与备案，经营和收益有不确定性[2]