会议信息 - 会议于2024年12月2日15:00在烟台艾迪精密办公楼会议室召开[5] - 债券登记日为2024年11月26日[6] 参会情况 - 23名债券持有人或其代理人出席会议[8] - 代表有表决权债券面值1.31597亿元，占比13.16%[8] 议案表决 - 审议不提前清偿“艾迪转债”债务及担保议案，同意比例89.09%[9]

权益分派 - 2024年前三季度每10股派现金红利0.80元（含税）[5] - 方案于2024年11月15日经股东大会通过[5] 可转债调整 - 方案实施后调整“艾迪转债”转股价格[6] - 2024年12月5日发实施及调整公告[7] 转股安排 - 2024年12月4日至登记日“艾迪转债”停转[4][7] - 登记日后首个交易日恢复转股[7] - 欲享权益可在2024年12月3日前转股[7] 联系方式 - 证券部电话0535 - 6392630[8] - 证券部邮箱securities@cceddie.com[8]

股份回购 - 公司将注销回购专用证券账户中724.7217万股[3] - 回购注销后注册资本由838,335,129元变更为831,087,912元[3] - 回购注销后总股本从838,335,129股变更为831,087,912股[3] 债权申报 - 债权人自2024年11月16日起45日内可要求清偿债务或担保[4][5] - 申报期45天（工作日8:00 - 11:30，13:00 - 17:00）[5] - 申报地址为山东省烟台经济技术开发区长江路356号[5] - 联系人是李娇云、宋涛，电话0535 - 6392630，邮箱songtao@cceddie.com[5] - 邮寄以寄出邮戳日或发出日为准，邮件以收到日为准[5]

债券发行 - 公司公开发行1000万张可转换公司债券，发行总额100000万元[3] 会议安排 - 2024年10月30日召开董事会和监事会会议，11月15日召开临时股东大会，审议变更回购股份用途并注销议案[4] - “艾迪转债”2024年第二次债券持有人会议12月2日15:00召开，地点在烟台艾迪精密办公楼会议室[5] 债券会议相关 - 债券登记日为2024年11月26日，登记时间为11月29日下午17:00之前[5][9] - 会议审议不要求公司提前清偿“艾迪转债”债务及提供担保的议案[8] - 每100元面值“艾迪转债”有一票表决权，决议需二分之一以上未偿还债券面值总额持有人同意[10]

股权结构 - 控股股东翔宇投资持股146,741,743股，占总股本17.50%[3] - 控股股东等合计持股500,458,517股，占总股本59.70%[3] - 宋飞持股11,342,198股，占比1.35%[7] - FENG XIAO HONG持股195,632,833股，占比23.34%[7] - SONG YU持股146,741,743股，占比17.50%[8] 股份质押 - 控股股东已质押股份累计41,661,500股，占总股本4.97%[3] - 本次质押股份合计30,661,500股，占总股本3.66%[5] - 翔宇投资部分股份分两次质押[5]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为210人[5] - 出席会议股东持有表决权股份总数为533,125,338股，占公司有表决权股份总数的63.5933%[5] - 公司在任董事9人，出席8人，在任监事3人，出席3人，董事会秘书出席会议[9] 议案表决情况 - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》A股同意票数533,086,775，比例99.9927%[10] - 《关于变更公司注册资本及修订公司章程并授权董事会经办具体事宜的议案》A股同意票数533,083,475，比例99.9921%[9] - 《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》A股同意票数533,090,296，比例99.9934%[11] - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》5%以下股东同意票数41,864,958，比例99.9001%[11] - 《关于变更公司注册资本及修订公司章程并授权董事会经办具体事宜的议案》5%以下股东同意票数41,868,258，比例99.9079%[11] - 《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》5%以下股东同意票数41,871,779，比例99.9163%[11] 会议合法性 - 本次股东大会见证律师事务所为北京植德律师事务所，律师认为会议召集、召开程序等合法有效[13]

会议信息 - 股东大会由第五届董事会四次会议决定召开，2024年10月31日发通知[6] - 2024年11月15日现场和网络投票结合召开[7][8] 参会情况 - 210人代表533,125,338股，占比63.5933%[9] 议案表决 - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》等三议案高比例通过[10][11][13] 决议情况 - 议案（一）（二）特别决议、（三）普通决议均通过[14] 会议合规 - 会议召集、召开及表决合法有效[14][15]

报告公司投资评级 - 维持"增持"评级 [3] 报告的核心观点 公司业绩稳健增长 - 2024Q1-Q3公司实现营业收入20.38亿元,同比增长26.56%;归母净利润2.81亿元,同比增长32.30% [1] - 2024Q3公司实现营业收入6.52亿元,同比增长39.91%;归母净利润0.84亿元,同比增长73.21% [1] 液压件业务表现亮眼 - 2024H1公司液压件业务实现营收6.52亿元,同比增长10.23% [2] - 随着设备更新政策的持续推进,工程机械老旧机型有望加速出清,间接促进工程机械属具需求的增长,公司作为工程机械属具龙头企业有望深度受益 [2] 持续加大研发投入 - 2024Q1-Q3公司研发费用0.94亿元,研发费用率达4.62% [2] - 公司深化与国内外科研机构及高等院校的合作,建立了专门的研发团队用于工业用多轴机器人的研发以及刀片、刀具、刀柄等硬质合金产品的研发 [2] - 2024H1公司包括硬质合金刀具、工业机器人、RV减速器等在内的其他产品实现营收1.97亿元,占总营收比例达到14.18% [2] 财务数据总结 - 2024-2026年公司预测归母净利润分别为3.51/4.24/5.03亿元,对应EPS为0.42/0.51/0.60元 [3] - 2022-2026年公司毛利率分别为28.9%/31.9%/32.1%/32.3%/32.4% [7] - 2022-2026年公司净利率分别为12.3%/12.5%/13.7%/14.2%/14.7% [7] - 2022-2026年公司ROE分别为8.0%/8.4%/9.8%/10.9%/11.9% [7]

股权结构 - 控股股东翔宇投资持股146,741,743股，占总股本17.50%[3] - 控股股东等合计持股500,458,517股，占总股本59.70%[3] 股份质押 - 本次翔宇投资质押11,000,000股，占所持7.50%，总股本1.31%[4] - 本次翔宇投资解质9,490,000股，占所持6.47%，总股本1.13%[5] - 质押及解质后，已质押总数41,661,500股，占所持8.32%，总股本4.97%[3] 其他股东 - 宋飞持股11,342,198股，比例1.35%，无质押[9] - FENG XIAO HONG持股195,632,833股，比例23.34%，无质押[9] - SONG YU XUAN持股146,741,743股，比例17.50%，无质押[9] 公告信息 - 公告日期为2024年11月1日[10]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会11月15日14点召开[4] - 会议地点在山东省烟台经济技术开发区长江路356号公司办公楼9楼会议室[4] 投票信息 - 网络投票起止时间为11月15日[6] 审议议案 - 审议变更回购股份用途并注销等三项议案[8] 股权登记 - 股权登记日为11月12日[15] - 登记时间为11月14日9:00 - 11:00、13:00 - 16:00[16] - 登记地点在公司董事会秘书办公室[16]