| 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：临 | 2023-029 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于召开2022年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 5 月 17 日(星期三)至 2023 年 5 月 23 日(星期二)下午 1 6:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（t opir@topscore.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日披露了 《2022 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 24 日（星期三）下午 16:00-17:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期3.25亿元人民币同比下降26.82%[6] - 年初至报告期末营业收入10.27亿元人民币同比下降28.36%[6] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期亏损1226.9万元人民币同比下降351.59%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润亏损5466.53万元人民币同比下降241.46%[6] - 营业总收入同比下降28.4%至10.27亿元（2021年同期14.34亿元）[19] - 净利润由盈转亏，净亏损5386.59万元（2021年同期盈利4002.01万元）[20] - 基本每股收益本报告期-0.03元/股同比下降200%[7] - 加权平均净资产收益率本报告期-0.84%同比下降0.68个百分点[7] - 基本每股收益为-0.13元/股（2021年同期为0.09元/股）[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降30.4%至4.35亿元（2021年同期6.25亿元）[19] - 销售费用同比下降20.0%至4.71亿元（2021年同期5.89亿元）[19] - 财务费用同比激增274.6%至1113.32万元（2021年同期297.17万元）[19] - 研发费用同比增长8.9%至4054.52万元（2021年同期3724.24万元）[19] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末9873.77万元人民币同比上升204.31%[7] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降25.7%至10.00亿元（2022年前三季度）对比13.46亿元（2021年前三季度）[23] - 经营活动现金流量净额同比增长204.3%达0.99亿元（2022年前三季度）对比0.32亿元（2021年前三季度）[23] - 投资活动现金流量净额转负为-1.22亿元（2022年前三季度）对比正5.38亿元（2021年前三季度）主要因投资支付现金增加[24] - 支付职工现金同比下降9.6%至3.55亿元（2022年前三季度）对比3.93亿元（2021年前三季度）[23] - 支付的各项税费同比下降48.9%至0.73亿元（2022年前三季度）对比1.43亿元（2021年前三季度）[23] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比下降27.6%至0.74亿元（2022年前三季度）对比1.03亿元（2021年前三季度）[23][24] - 收回投资收到现金同比下降60.7%至8.22亿元（2022年前三季度）对比20.91亿元（2021年前三季度）[23] - 取得投资收益现金同比下降88.4%至196万元（2022年前三季度）对比1693万元（2021年前三季度）[23] - 筹资活动现金流出同比下降21.4%至0.82亿元（2022年前三季度）对比1.05亿元（2021年前三季度）[24] 资产和负债变动 - 总资产本报告期末23.15亿元人民币较上年度末下降9.71%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益14.64亿元人民币较上年度末下降6.22%[7] - 公司货币资金为5.429亿元人民币，较年初7.341亿元下降26.07%[15] - 应收账款为1.496亿元人民币，较年初1.933亿元下降22.59%[15] - 存货为3.798亿元人民币，较年初4.418亿元下降14.05%[16] - 流动资产总额为12.622亿元人民币，较年初15.783亿元下降20.03%[16] - 固定资产为6.430亿元人民币，较年初4.800亿元增长33.96%[16] - 在建工程为989.58万元人民币，较年初2.077亿元下降95.24%[16] - 交易性金融资产为1.077亿元人民币，较年初1.065亿元增长1.06%[15] - 应付债券规模达5.35亿元，占非流动负债总额的95.9%[17] - 流动负债合计下降37.0%至2.80亿元（期初4.45亿元）[17] - 归属于母公司所有者权益减少6.2%至14.64亿元（期初15.61亿元）[18] - 期末现金及现金等价物余额同比下降40.8%至5.40亿元（2022年三季度末）对比9.13亿元（2021年同期）[24] 非经常性损益 - 非经常性损益项目政府补助本报告期867.35万元人民币[9] 股东和股权信息 - 公司回购专户持有10,028,340股股份，占总股本2.39%[14] - 前三大股东持股比例分别为：平潭禾天贸易20.17%、高创有限公司13.61%、平潭尚见投资6.44%[13] - 平潭尚见投资通过信用账户持有17,690,000股，占总持股的65.41%[14]

公司信息 - 证券代码为 603608，证券简称为天创时尚，债券代码为 113589，债券简称为天创转债 [1] - 公司为天创时尚股份有限公司 [2] 公告事项 - 公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，承担个别及连带责任 [2] 活动信息 - 活动为 2022 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [3] - 活动召开时间为 2022 年 9 月 22 日（星期四）下午 15:50 - 16:50 [3] - 活动召开地点为“全景路演”网站（https://rs.p5w.net） [3] - 活动召开方式为网络互动 [3] 参与人员 - 公司董事长李林先生、总经理倪兼明先生、财务总监吴玉妮女士和董事会秘书杨璐女士（特殊情况可调整） [3] 公告时间 - 公告发布时间为 2022 年 9 月 20 日 [4]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.02亿元人民币，同比下降29.05%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-4239.63万元人民币，同比下降202.51%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5037.27万元人民币，同比下降283.96%[19] - 基本每股收益为-0.10元/股，同比下降200.00%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.12元/股，同比下降271.43%[20] - 加权平均净资产收益率为-2.81%，同比减少5.21个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-3.34%，同比减少4.93个百分点[20] - 时尚鞋履服饰板块主营业务收入6.25亿元，同比下滑28.1%[107] - 时尚鞋履服饰板块归属于母公司净利润为-4213万元[107] - 移动互联网营销业务收入7463万元同比下降37.3%[112] - 移动互联网营销业务净亏损27万元同比下降125%[112] - 公司营业收入7.02亿元同比下降29.05%[114] 成本和费用（同比环比） - 营业成本2.97亿元同比下降29.15%[114] - 财务费用636.69万元同比上升179.47%[114] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4605.43万元人民币，同比上升27.58%[19] - 经营活动现金流量净额4605.43万元同比上升27.58%[114] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流量净额-1.14亿元同比下降127.6%[114] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为14.75亿元人民币，同比下降5.50%[19] - 总资产为23.40亿元人民币，同比下降8.74%[19] - 固定资产6.49亿元同比增加35.28%[117] - 在建工程2024.97万元同比下降90.25%[117] 业务线表现 - 公司旗下六大女鞋品牌包含五个自有品牌及代理西班牙品牌Patricia[53] - 移动互联网营销业务涵盖移动应用分发与广告程序化投放实现流量变现[52] - 线上电商覆盖天猫、唯品会及微信小程序等公域+私域平台[84] - 小子科技为淘宝、支付宝等主流APP提供沉睡用户唤醒服务[87] - 程序化广告推广通过SSP接入优质流量并应用DMP算法模型[90] - 物流系统设立四大区域仓实现"多仓发全国"运营模式[82] - 线下渠道店铺总计1294家，其中直营店865家，加盟店429家，百货商场模式占比超90%[94] - 线上业务占时尚鞋履服饰板块营业收入比重达28.38%[94] - 公司自产比例为55.80%[81] - 仓储系统储存能力达40000多个SKU，日订单处理能力50000-70000单[82] - 供应链采用战略采购与按需采购结合模式控制成本[80] - 移动互联网营销业务通过DMP用户画像技术实现精准广告投放[77] - 数据技术驱动广告投放决策与效果归因全面自动化智能化[47] - 内容营销通过短视频与社交平台成为互联网广告重要组成部分[48] - 数字化技术打通媒介壁垒实现消费场景全覆盖[49] - Z世代成为主要消费群体，虚拟营销场景突破内容与效率局限[50] - 柚子科技独立研发SSP、DSP及DMP平台，为广告主提供精准投放服务[104][105] - 公司通过3D资源库和数字化工具提升研发效率，实现产品快速上新[96] - 公司持有发明专利1项，实用新型专利51项，外观设计专利44项[96] 品牌店铺分布 - KISSCAT品牌店铺总数699家，其中直营424家占比60.7%，加盟275家占比39.3%[54] - ZSAZSAZSU品牌店铺总数108家，其中直营97家占比89.8%，加盟11家占比10.2%[58] - TIGRISSO品牌店铺总数327家，其中直营237家占比72.5%，加盟90家占比27.5%[62] - KissKitty品牌店铺总数92家，其中直营64家占比69.6%，加盟28家占比30.4%[66] - Patricia品牌店铺总计59家，其中直营34家占比57.6%，加盟25家占比42.4%[72] - O bag品牌店铺总计9家且全部为直营店铺[73] 子公司和关联方表现 - 帕翠亚（北京）净利润为499万元人民币，净利润率为17.4%[125] - 天创新零售净资产为负2,865万元人民币，营业亏损率为3.3%[125] - 天津天服营业收入为17,860万元人民币，营业亏损率为2.5%[125] - 天津意奇营业收入为504万元人民币，营业亏损率为115.1%[125] - 天创智造营业收入为10,743万元人民币，营业亏损率为26.8%[125] - 广州接吻猫营业收入为13,952万元人民币，营业亏损率为12.6%[125] 行业和市场环境 - 2022年1至6月社会消费品零售总额同比下降0.7%[28] - 2022年1至6月服装鞋帽针纺织品类零售额同比下降6.5%[28] - 2021年社会消费品零售总额同比增长12.5%至44.08万亿元[28] - 2022年上半年全国百家重点大型零售企业商品零售额同比下降14.1%[35] - 2022年上半年网上实物商品零售额达54,493亿元同比增长5.6%占社会消费品零售总额25.9%[35] - 2020年中国网络广告市场规模7,666亿元同比增长18.6%移动广告占比87.7%[42] - 2020年移动广告市场规模6,725亿元同比增长24.2%[42] - 预计2023年移动广告市场规模将达11,741亿元[42] - 传统百货商场因客流量衰减进行改造升级[36] - 社交电商通过社交关系降低营销成本[36] - 传统产线面临劳动力短缺和用工成本持续增加[37] - 智能产线通过自动化实现柔性生产和效率提升[37] - 广告主营销策略转向提升新客户转化率和存量客户留存率[44] - 2022年上半年服装鞋帽类零售额持续负增长，行业经营压力增大[106] - 线上电商收入因流量分化及获客成本上升出现下滑[107] 管理层讨论和指引 - 公司面临宏观经济波动风险，可能影响鞋服消费和广告营销需求[126] - 公司面临产品研发不符合市场需求的风险，需应对快时尚趋势变化[127] - 公司面临品牌运营风险，需提升多品牌运作能力和品牌影响力[128] - 公司面临新型营销渠道扩张风险，线上销售占比相对较低[130] - 公司启动广州南沙智能制造基地项目，配备FMSS全自动柔性生产线等先进设备[97] - 万洲工业园智能制造基地建筑面积11.37万平方米[111] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为359.32万元[22] - 交易性金融资产等公允价值变动损益及投资收益为182.98万元[22] - 应收款项减值准备转回金额为329.27万元[23] 公司治理和承诺 - 承诺方李怀状、刘晶、林丽仙、云众投资承诺解决同业竞争，长期有效且未违反[145] - 承诺方李怀状、刘晶、林丽仙、云众投资承诺规范关联交易，长期有效且未违反[145][149] - 梁耀华、李林等承诺保证公司人员、资产、财务、机构及业务独立性，长期有效[151] - 违反同业竞争承诺需支付交易对价25%的违约金[148] - 关联交易承诺要求按市场公平原则进行，避免损害公司利益[149] - 承诺方保证不占用公司资金或通过代垫款等方式侵占资金[150] - 股份限售承诺涉及梁耀华、李林等，约定期限内有效且已履行[145] - 可转债相关承诺由香港高创、平潭禾天等作出，存续期内有效[147] - 股权激励承诺由公司作出，存续期间有效且已履行[147] - 所有承诺事项均被标记为"是"及时严格履行，无未完成案例[145][147] - 公司保证资产独立完整并处于控制之下禁止其他企业违法违规占用资金或资产[153] - 公司建立独立财务部门和核算体系具有规范财务制度并独立开户纳税[153][156] - 公司机构独立拥有完整法人治理结构各治理层依法独立行使职权[153][156] - 公司业务独立具备自主经营资产和能力关联交易需按三公原则进行[154][157] - 高级管理人员专职任职不在控制的其他企业兼职劳动人事完全独立[155] - 承诺不从事与公司相同或具实质性竞争的业务[157] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[160] - 董事/监事/高管任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[160] - 离职后半年内不转让所持股份[160] - 大宗交易减持若月转让量超股份总数1%需通过大宗交易系统进行[160] - 香港高创有限公司与广州番禺禾天投资咨询合伙企业承诺减持后仍维持共同控股地位及共同实际控制人地位[161][162] - 香港高创有限公司在锁定期满后12个月内减持老股数量不超过持有老股数量的25%[162] - 香港高创有限公司在锁定期满后第13至24个月内减持老股数量不超过第13个月初持有老股数量的25%[162] - 若预计月内公开转让股份数量超过公司股份总数1%时将仅通过大宗交易系统转让[162] - 减持计划公告后执行期限为六个月期满需重新公告[161][162] - 公司承诺若招股书存在虚假记载将回购全部新股并加算同期存款利息[164] - 实际控制人承诺关联交易需按市场公平条件执行并履行信息披露程序[168] - 实际控制人及下属企业承诺不从事与公司主营业务构成竞争的业务活动[167][168] - 实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动且不侵占公司利益[166] - 公司承诺若因招股书虚假陈述导致投资者损失将依法承担赔偿责任[164] 关联方交易和资金占用 - 关联方United Nude International Limited非经营性资金占用期末余额3,629,580元[172] - 关联方广州优人鞋业贸易有限公司非经营性资金占用期末余额10,990,602元[172] - 报告期新增关联方资金占用金额合计482,425元[172] - 控股股东及其他关联方非经营性资金占用期末合计14,620,182元[172] - 资金占用期末合计占最近一期经审计净资产比例0.93%[172] - 关联方借款本金余额200万美元[172] - 关联方借款年利率4.5%[172] - United Nude借款起始日2017年1月[174] - 广州优人借款起始日2017年5月[174] - 预计偿还金额150万美元[172] - 存在与United Nude及广州优人的关联债权债务往来[177] 股份和股东变化 - 公司股份总数从428,924,090股减少至419,698,208股，减少9,225,882股[181] - 无限售条件流通股份减少9,225,882股至419,698,208股，占比100%[181] - 可转债转股形成2,112股新增股份，其中1-3月转股1,787股，4-6月转股325股[182] - 公司注销回购股份9,227,994股[183] - 报告期末普通股股东总数为21,240户[184] - 平潭禾天贸易持股88,830,630股，占比21.17%，质押34,000,000股[186] - 高创有限公司持股57,121,222股，占比13.61%，报告期内减持12,676,100股[186] - 平潭尚见股权投资合伙企业持股30,990,229股，占总股本7.38%[187] - Visions Holding (HK) Limited持股21,503,294股，占总股本5.12%[187] - 公司回购专用账户持有10,028,340股，占总股本2.39%[187] - 董事李林报告期内减持1,380,000股，期末持股4,170,317股[189] - 平潭禾天贸易合伙企业持有无限售流通股88,830,630股，为第一大流通股东[187] - 高创有限公司持有无限售流通股57,121,222股，为第二大流通股东[187] - 公司注销2021年股票期权激励计划部分股票期权共计441.5万份，其中因5名激励对象离职注销22万份，因业绩未达标注销419.5万份[137] - 2021年股票期权激励计划预留未授予的79万份股票期权因超期未明确激励对象已失效[137] 可转债信息 - 可转债"天创转债"发行总额6亿元，期末未转股余额5.99594亿元，占发行总量99.93%[191][196] - 报告期内可转债转股2,112股，累计转股32,761股，占转股前总股本0.0076%[196] - 国信证券持有可转债5,264万元，占比8.78%，为最大持有人[193] - 可转债利率首年0.4%，第六年2.0%，到期赎回价110%[191] - 2020年10月12日转股价格调整为12.44元[200] - 2020年权益分派导致转股价格调整[200] - 2021年6月16日转股价格调整为12.29元[200] - 2021年6月权益分派导致转股价格调整[200] - 报告期末最新转股价格为12.29元[200] 环境保护和社会责任 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未出现因环境违法违规而受处罚的情况[139] - 公司积极响应低碳发展战略，2022年上半年度启动清洁生产项目并通过第三方电力公司参与用电市场交易[141] - 公司依广州市污染天气应对指引，在不利气象条件下启动减产停线、错峰生产等预案以减少污染物排放[141] - 公司积极参与扶贫济困、乡村振兴及疫情防控等公益活动，履行社会责任[142] 其他重要内容 - 期末总股本为4.20亿股，同比下降2.15%[19] - 公司注册地址位于广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号[14] - 公司A股股票简称天创时尚，代码603608，在上海证券交易所上市[16] - 报告期内无重大诉讼、仲裁事项[175] - 报告期内无重大担保、托管、承包及租赁事项[178]

收入和利润（同比） - 营业收入为3.33亿元人民币，同比下降28.47%[6] - 2022年第一季度营业总收入3.33亿元人民币，较2021年同期的4.65亿元下降1.32亿元或28.4%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-2676.2万元人民币，同比下降205.01%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2991.6万元人民币，同比下降289.61%[6] - 公司2022年第一季度净亏损为26,675,015元，而2021年同期净利润为25,842,006元，同比由盈转亏[22] - 归属于母公司股东的净亏损为26,761,992元，而2021年同期盈利25,485,340元[22] - 基本每股收益为-0.06元/股，同比下降200.00%[7] - 稀释每股收益为-0.06元/股，同比下降200.00%[7] - 基本每股收益为负0.06元/股，2021年同期为正0.06元/股[23] - 加权平均净资产收益率为-1.75%，较上年同期减少3.23个百分点[7] 成本和费用（同比） - 2022年第一季度营业总成本3.63亿元人民币，较2021年同期的4.35亿元下降0.72亿元或16.5%[21] - 营业成本从2.07亿元人民币下降至1.43亿元人民币，减少0.64亿元或30.8%[21] - 研发费用同比增长26.3%，从2021年第一季度的10,505,670元增加至2022年同期的13,270,777元[22] - 销售费用同比下降6.0%，从2021年第一季度的171,031,159元降至2022年同期的160,775,059元[22] - 财务费用同比增长150.8%，从2021年第一季度的1,031,679元增至2022年同期的2,587,032元[22] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-3559.4万元人民币，同比下降44.55%[7] - 公司营业收入现金流入同比下降22.6%，从2021年第一季度的435,048,628元降至2022年同期的336,725,414元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为负35,594,113元，较2021年同期的负24,624,880元恶化44.5%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为负28,292,744元，较2021年同期的负5,416,858元扩大422.3%[26][27] - 期末现金及现金等价物余额为512,654,629元，较期初的645,607,184元减少20.6%[27] 资产和负债变化 - 总资产为23.84亿元人民币，较上年度末下降6.99%[7] - 公司总资产从2021年末的256.34亿元人民币下降至2022年3月31日的238.43亿元人民币，减少17.92亿元或7.0%[17][19] - 货币资金从7.34亿元人民币减少至5.95亿元人民币，下降1.39亿元或18.9%[17] - 应收账款从1.93亿元人民币下降至1.46亿元人民币，减少0.47亿元或24.3%[17] - 存货从4.42亿元人民币减少至4.11亿元人民币，下降0.31亿元或7.0%[17] - 短期借款从2000万元人民币降至0元，减少2000万元或100%[18] - 应付账款从1.37亿元人民币下降至7599万元人民币，减少6105万元或44.4%[18] - 归属于上市公司股东的所有者权益为14.90亿元人民币，较上年度末下降4.56%[7] - 未分配利润从-2756万元人民币下降至-5433万元人民币，减少2677万元或97.1%[19] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为315.4万元人民币，主要来自政府补助110.4万元人民币[8][10]

收入和利润（同比环比） - 2021年营业收入19.25亿元人民币，同比增长2.52%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为-6461.16万元人民币，同比改善86.01%[26] - 基本每股收益为-0.15元/股，同比改善86.36%[27] - 加权平均净资产收益率为-3.94%，同比改善19.75个百分点[27] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.03亿元人民币[30] - 扣除与主营业务无关的收入后营业收入为19.21亿元人民币，同比增长2.46%[26] - 营业收入同比增长2.52%至19.25亿元[124] - 归属于上市公司股东的净利润为-6461.16万元[121] - 扣除非经常性损益后的净利润为-9615.62万元[121] - 公司2021年归属于母公司股东的净利润为亏损6461.16万元[4] - 公司2021年母公司实现净利润为1523.66万元[4] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长9.92%至8.39亿元[124] - 销售费用同比增长10.88%至8.14亿元[124] - 管理费用同比下降13.52%至1.73亿元[124] - 财务费用同比增长40.76%至528.53万元[124] - 销售费用为8.1359亿元，同比增长8.87%[138] - 管理费用为1.7347亿元，同比下降13.52%[138] - 财务费用为528.53万元，同比增长40.76%[139] - 研发投入总额为4830.13万元，占营业收入比例2.51%[141] - 皮革制品和制鞋业主营业务成本为6.4889亿元，占总成本77.63%，同比增长9.52%[135] - 软件和信息技术服务业成本为1.8701亿元，占总成本22.37%，同比增长20.83%[135] - 外协成本为2.8279亿元，占总成本33.83%，同比增长26.50%[135] 各条业务线表现 - 线上渠道收入5.44亿元，同比增长16.75%，占时尚鞋履服饰营收31.79%[39] - 移动互联网营销业务板块实现主营业务收入21130万元[44] - 小子科技归属上市公司股东的净利润额同比下降132%[44] - 鞋服板块主营业务收入17.10亿元同比增长2.46%毛利率62.05%下降1.63个百分点[125][126][129] - 软件和信息技术服务业务收入2.11亿元同比增长2.48%毛利率11.49%下降13.44个百分点[125][126][129] - 线上销售收入5.44亿元同比增长16.75%毛利率54.55%下降1.50个百分点[130] - 鞋类产量464.35万双同比增长29.80%销量411.47万双同比增长8.89%[133] - KISSCAT品牌营业收入6.73亿元人民币，毛利率60.97%，同比下降1.74个百分点[153] - 直营店营业收入10.28亿元人民币，毛利率68.41%，同比下降0.75个百分点[155] - 线上销售营业收入5.44亿元人民币，占总收入31.79%，毛利率54.55%[157] 各地区表现 - 华南地区营业收入为7.19亿元，占比42.03%，同比下降8.50%[159] - 华东地区营业收入为4.11亿元，占比24.04%，同比下降4.47%[159] - 西北地区营业收入为4136.31万元，同比增长104.21%[159] - 境外资产1915.60万元人民币，占总资产比例0.75%[149] 资产和现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-4824.32万元人民币，同比下降119.93%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为15.61亿元人民币，同比下降8.51%[26] - 总资产为25.63亿元人民币，同比下降4.75%[26] - 经营活动现金流量净额为-4824.31万元，同比下降120%[144] - 货币资金增加至7.34亿元人民币，占总资产比例28.61%，较上期增长62%[147] - 交易性金融资产减少至1.07亿元人民币，占总资产比例4.15%，较上期下降79%[147] - 固定资产增加至4.80亿元人民币，占总资产比例18.71%，较上期增长46%[147] - 商誉减值为0元，较上期下降100%[147] - 短期借款减少至2000万元人民币，占总资产比例0.78%，较上期下降63%[148] - 公司存货账面余额为4.61亿元，占资产总额17.91%，较上年末增加4443.20万元[161] - 库存商品占存货总额96.05%，账面价值为4.27亿元[161] - 1年以内库龄库存商品占比86.86%，账面金额3.85亿元[162] - 存货周转天数减少21天至191天[163] - 应收账款周转天数减少8天至45天[163] - 公司2021年合并报表未分配利润为亏损2756.39万元[4] - 公司2021年末母公司未分配利润为3416.18万元[4] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为11,732,026元[32] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回433,398元[32] - 其他营业外收支净额549,395元[32] - 非经常性损益所得税影响额10,685,378元[32] - 少数股东权益影响额（税后）733,744元[33] - 非经常性损益合计31,544,593元[33] - 交易性金融资产中非保本理财产品当期变动影响利润7,273,356元[35] - 结构性存款公允价值变动损益1,780,937元[35] - 证券投资产品公允价值变动及处置收益918,830元[35] - 2021年政府补助金额为2956.72万元人民币[31] 减值损失 - 计提商誉减值7850.35万元[121] - 计提长期股权投资、存货等资产减值准备4864.61万元[121] - 商誉减值损失为7850.35万元，导致净利润减少[145] 渠道和门店 - KISSCAT品牌店铺总数719家，其中直营431家占比59.9%，加盟288家占比40.1%[76] - ZSAZSAZSU品牌店铺总数110家，其中直营99家占比90%，加盟11家占比10%[78] - TIGRISSO品牌店铺总数330家，其中直营240家占比72.7%，加盟90家占比27.3%[82] - Kiss Kitty品牌店铺总计87家，其中直营59家占比67.8%，加盟28家占比32.2%[85] - Patricia品牌店铺总计61家，其中直营36家占比59.0%，加盟25家占比41.0%[90] - O bag品牌店铺总计15家，均为直营店铺占比100%[92] - 线下渠道店铺总计1,322家，其中直营880家占比66.6%，加盟442家占比33.4%[101] - 公司拥有1322个营销网点，其中直营880家，加盟442家[110] - 百货商场模式占销售网点90%以上[110] - 门店总数减少至1322家，2021年新开116家，关闭222家[152] 生产和供应链 - 公司自产比例为55.8%[98] - 仓储SKU储存能力约40,000个，订单处理能力达50,000-70,000单/天[99] - 四大区域物流仓支持多仓发全国模式，减少中间调拨环节[99] - 生产模式采用多批次小批量柔性生产，结合OEM和ODM外协[98] - 商品企划通过PLM系统+3D设计资源库实现数字化开发转型[96] 市场环境与行业数据 - 2021年社会消费品零售总额440823亿元同比增长12.5%[50] - 限额以上单位服装鞋帽针纺织品类零售额累计13842亿元同比增长12.7%[50] - 2021年人均年可支配收入3.5万元实际增长8.1%[50] - 较2019年人均可支配收入增长14.3%两年平均实际增长5.1%[50] - 2021年全国百家重点大型零售企业商品零售额累计增长8.2%[56] - 2021年网上实物商品零售额达108042亿元同比增长12.0%[56] - 网上实物商品零售额占社会消费品零售总额比重24.5%[56] - 2020年中国网络广告市场规模7666亿元同比增长18.6%[63] - 2020年移动广告市场规模6725亿元同比增长24.2%[63] - 移动广告占网络广告市场规模比例87.7%[63] - 预计2023年移动广告市场规模将达11741亿元[63] - Z世代消费群体出生于1995-2009年间[54] - 传统品牌面临服务忠诚老客与吸引新消费人群的选择[55] - 移动广告增长动力来自品牌广告预算投入和数字营销创新[63] 公司荣誉与资质 - 公司被中国流行色协会授予"中国时尚女鞋色彩研发基地"[48] - 公司被中国皮革协会认定为"中国真皮领先鞋王"[48] - 公司被广州市人民政府认定为"广州市首批认定总部企业"[48] - 公司拥有发明专利1项，实用新型专利50项，外观设计专利44项[112] 战略与未来展望 - 2022年公司将有序分步投入万洲工业园智能制造生产基地的智能化生产线[178] - 公司通过机器人和智能化设备提高生产自动化程度以提高生产效率 人均产出及标准化良品率[178] - 公司2021年已基本完成万洲工业园智能制造生产基地的主体工程[178] - 南沙自贸区万洲工业园智造基地首期工程建筑面积约11.37万平方米[41] - 公司主营业务包括时尚鞋履服饰类业务和移动互联网营销业务[183] - 宏观经济波动可能导致消费者减少品牌女鞋消费频次或金额影响鞋服板块业绩[183] - 公司通过CRM管理技术深入了解分析挖掘消费者偏好实现个性化精准营销[184] - 公司涉及多品牌多品类运作对多品牌运营能力提出较高要求[185] - 中高端女鞋具有款式变化快周期短的特点受快时尚消费观念影响[184] - 公司通过数字化研发平台加强精准商品企划与产品开发[184] - 公司通过大数据分析提高市场潮流趋势洞察能力提高商品开发效率[184] - 线上销售占比相对较低[186] - 营销渠道重心仍是传统的大型商场和购物中心[186] 公司治理与股东 - 公司召开三次股东大会包括2021年第一次临时股东大会和2020年年度股东大会[189][194] - 2021年第一次临时股东大会于2021年3月8日召开[194] - 2020年年度股东大会于2021年5月20日召开[194] - 股东大会决议披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/[194] - 公司制定完整治理文件包括公司章程和股东大会议事规则等[188] - 董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专业委员会[190] - 审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事占多数[190] - 公司严格遵守内幕信息知情人登记管理制度[193] - 公司2021年召开1次年度股东大会及2次临时股东大会[197] 高管薪酬与变动 - 董事长李林通过二级市场减持股份1,850,000股，持股数从7,400,317股降至5,550,317股[199] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年度税前报酬总额为724.25万元[199][200] - 总经理倪兼明获得税前报酬129.74万元，为高管中最高[199] - 财务总监吴玉妮获得税前报酬60.60万元[200] - 董事会秘书杨璐获得税前报酬68.26万元[200] - 独立董事胡世明、伏军、周宏骐各自获得税前报酬15.00万元[199] - 离任董事王海涛获得税前报酬49.75万元[199] - 离任董事连霞获得税前报酬19.12万元[199] - 离任高管何祚军获得税前报酬65.94万元[200] 利润分配与回购 - 公司实施2020年度现金分红6295.26万元[4] - 公司提取法定盈余公积金152.37万元[4] - 公司2021年股份回购金额为1625.78万元[5] - 股份回购金额占2021年末母公司未分配利润的47.59%[5] - 公司2021年度不进行现金股利分配和资本公积金转增股本[5] 投资活动 - 公司认购深圳九颂宇帆投资基金份额9999万元[165] - 交易性金融资产-证券投资产品期末余额1.07亿元[167]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为4.441亿元，同比下降3.65%[6] - 营业总收入为1,433,556,206元，较去年同期1,321,259,829元增长8.5%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-271.68万元，同比下降109.76%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3864.28万元，同比下降40.94%[6] - 归属于母公司股东的净利润为38,642,831元，同比下降41.0%[23] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润为-1747.81万元，同比下降182.59%[6] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为990.49万元，同比下降80.91%[6] - 公司净利润为40,020,093元，同比下降40.6%[22] - 本报告期基本每股收益为-0.01元/股，同比下降116.67%[7] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为611,428,803元，较去年同期505,215,880元增长21.0%[21] - 销售费用为602,731,486元，同比增长14.8%[22] - 研发费用为37,242,413元，同比基本持平（增长0.3%）[22] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3244.60万元，同比下降80.67%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为32,446,007元，同比下降80.7%[24] - 销售商品提供劳务收到现金1,345,524,505元，同比增长5.7%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为537,802,186元，同比由负转正（上期为-740,256,036元）[24][25] - 期末现金及现金等价物余额为913,124,158元，同比增长146.7%[25] 资产和负债变化 - 货币资金为913,124,158元，较年初452,704,609元增长101.8%[15] - 交易性金融资产为43,083,385元，较年初512,863,280元下降91.6%[15] - 应收账款为199,083,359元，较年初224,366,782元下降11.3%[15] - 存货为471,940,248元，较年初392,236,039元增长20.3%[15] - 短期借款为50,000,000元，较年初54,000,000元下降7.4%[18] - 应付债券为513,465,652元，较年初497,497,631元增长3.2%[18] - 未分配利润为77,214,173元，较年初101,523,977元下降24.0%[19] 其他财务数据 - 报告期末总资产为27.726亿元，较上年度末增长3.02%[7] - 资产总计为2,772,614,287元，较年初2,691,246,326元增长3.0%[18] - 公司总资产从269.12亿元增至271.52亿元，增加2.39亿元（增幅0.89%）[27][28][29] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为16.804亿元，较上年度末下降1.49%[7] - 负债总额从9.71亿元增至9.95亿元，增加2393.39万元[28][29] - 归属于母公司所有者权益保持17.06亿元不变[29] - 货币资金余额为4.53亿元，与期初持平[27] - 交易性金融资产规模为5.13亿元，无变动[27] - 应收账款金额为2.24亿元，保持稳定[27] - 存货规模为3.92亿元，未发生变化[27] - 使用权资产新增2393.39万元，源于新租赁准则实施[27][29] - 一年内到期非流动负债增加957.97万元至1083.56万元[28] - 租赁负债新增1511.25万元[28] 非经常性损益 - 本报告期计入当期损益的政府补助为1699.83万元[9] - 投资收益为9,116,769元，同比增长70.9%[22] - 所得税费用为17,647,777元，同比下降17.0%[22] 股东持股情况 - 平潭禾天股权投资合伙企业持股88,830,630股，占比20.71%[12] - 高创有限公司持股69,797,322股，占比16.27%[12] - 平潭尚见股权投资合伙企业持股36,200,229股，占比8.44%[12] - Visions Holding（HK） Limited持股21,503,294股，占比5.01%[12] - 李怀状持股14,499,530股，占比3.38%[12] - 西藏创源文化创意有限公司持股9,055,466股，占比2.11%[12] - 富荣基金王伟军单一资产管理计划持股8,203,100股，占比1.91%[12] - 李林持股7,400,317股，占比1.73%[12] - 刘晶持股6,197,966股，占比1.45%[12] - 林丽仙持股3,264,260股，占比0.76%[12]

利润分配方案 - 公司2020年度利润分配方案为每10股派发现金股利1.5元（含税），共计派发现金红利62,952,634.65元[5] - 公司不实施2021年半年度利润分配[6] - 公司以实施2020年年度权益分派股权登记日登记的总股本428,914,251股扣除公司回购专户的股份9,230,020股为基数分配利润[5] - 2021年半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[128] 收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.894亿元人民币，同比增长15.01%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为4136万元人民币，同比增长10.00%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2738.3万元人民币，同比下降10.85%[23] - 基本每股收益为0.10元/股，同比增长11.11%[24] - 加权平均净资产收益率为2.40%，同比增加0.67个百分点[24] - 政府补助等非经常性损益项目合计贡献1397.66万元人民币[26] - 2021年上半年集团营业收入9,894.22万元，同比增长15%[96] - 归属于上市公司股东的净利润4,136万元，同比增长10%[96] - 营业收入为9.894亿元人民币，同比增长15.01%[103] - 归属于上市公司股东的净利润为4136万元人民币，同比增长10.00%[103] - 鞋履服饰品牌业务收入为8.708亿元人民币，同比增长15.87%[103] - 移动互联网营销业务收入为1.186亿元人民币，同比增长9.03%[103] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为4.106亿元人民币，同比增长23.56%[103] - 销售费用为3.963亿元人民币，同比增长19.15%[103] - 管理费用为8,506万元人民币，同比下降18.31%[103] - 业务推广费同比增加149.10%[104] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3609.8万元人民币，同比下降71.39%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为3,610万元人民币，同比下降71.39%[103] - 投资活动产生的现金流量净额为4.113亿元人民币，同比增长282.48%[103] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7,314万元人民币，同比下降893.82%[103] 品牌店铺分布 - KISSCAT品牌店铺总数749家，其中直营441家、加盟308家[30] - ZSAZSAZSU品牌店铺总数108家，其中直营97家、加盟11家[33] - tigrisso品牌店铺总数340家，其中直营243家、加盟97家[36] - KissKitty品牌店铺总数89家 其中直营61家（占比68.5%）加盟28家（占比31.5%）[37][41] - Patricia品牌店铺总数65家 其中直营39家（占比60%）加盟26家（占比40%）[41] - 线下渠道店铺总数1367家 其中直营897家（占比65.6%）加盟470家（占比34.4%）[52] - 公司拥有1,367个营销网点，其中直营897家，加盟470家[83] 线上业务表现 - 线上业务同比增长19.31% 占时尚鞋履服饰板块主营业务收入31.08%[52] - 线上业务同比增长19.31%，占时尚鞋履服饰板块主营业务收入31.08%[83] - 线上业务占时尚鞋履服饰板块收入比重为31.08%[83] - 线上销售占比相对较低[120] 供应链与研发 - 公司自产比例为55.37%[49] - 全国四大区域仓储存能力超40000个SKU 日订单处理能力达50000-70000单[50] - 公司采用"战略+按需"采购模式控制成本并保障品质[48] - 研发体系应用PLM系统+3D设计资源库实现数字化开发转型[47] - 公司构建3D资源库提升设计开发效率[85] - 智能产线通过自动化设备降低人力成本并提升生产效率[68][69] - 创新供需模式通过数据智能技术实现反向定制提高产品研发精准度[71] 移动互联网营销业务 - 移动互联网营销业务通过DMP用户画像技术实现精准广告投放[44] - 小子科技为腾讯应用宝/淘宝/支付宝/爱奇艺/今日头条等主流APP提供用户唤醒服务[53][54] - 北京小子科技与小米等大型移动互联网广告程序化投放平台建立合作[60] - 小子科技为移动互联网营销业务板块服务淘宝、腾讯等头部客户[90] 行业市场环境 - 2021年1-6月社会消费品零售总额211,904亿元人民币 同比增长23%[63] - 限额以上单位服装鞋帽针纺织品类零售额6,738亿元人民币 同比增长33.7%[63] - 全国网上零售额61,133亿元人民币 同比增长23.2%[63] - 实物商品网上零售额50,263亿元人民币 同比增长18.7% 占社会消费品零售总额比重23.7%[64] - 实物商品网上零售额中穿类商品同比增长24.1%[64] - 2021年上半年全国百家重点大型零售企业服装类零售额累计增长33.4%[67] - 中国网络广告市场规模预计2022年突破万亿[74] - 移动广告市场规模2022年预计接近超万亿且增速远高于网络广告整体市场[75] - 短视频/直播广告形式因疫情催生宅经济快速崛起并吸引广告主预算倾斜[75][76] - 广告主营销预算紧缩并转向注重品效合一和投入产出比率[76] - 移动互联网媒体流量成本持续上升因传统优质流量资源供需失衡[77] - 营销服务商从流量获取向流量运营转变并面临去中间化趋势[78] - 行业竞争策略升级至消费者数字运营、自有渠道建设和内容营销三大维度[80] - 数据中台和营销自动化协作成为提升营销效率的技术赋能重点[81] 公司荣誉与资质 - 公司被中国皮革协会认定为中国真皮领先鞋王[59] - 公司被广州市人民政府认定为广州市首批认定总部企业[59] - 公司参与制定国家标准GB/3903.3-2011和GB/3903.5-2011[58] - 公司持有发明专利1项，实用新型专利37项，外观设计专利51项[85] 资产与负债变化 - 货币资金大幅增加至8.02亿元，占总资产比例28.87%，同比增长77.14%[108] - 交易性金融资产减少至1.27亿元，占总资产比例4.59%，同比下降75.15%[108] - 预付款项增长至6526.57万元，占总资产比例2.35%，同比增长96.48%[108] - 一年内到期的非流动资产增至1431.57万元，同比增长166.53%[108] - 应付账款增至2.51亿元，占总资产比例9.02%，同比增长48.11%[109] - 应交税费增至5112.06万元，占总资产比例1.84%，同比增长166.17%[109] - 一年内到期的非流动负债增至1143.41万元，同比增长810.43%[109] - 境外资产规模为2194.10万元，占总资产比例0.79%[110] - 交易性金融资产中非保本理财产品期末余额7908.66万元[114] 投资与股权投资 - 公司持有UN BVI 58.56%股权，长期股权投资账面价值1137.71万元[111] - 子公司莎莎素国际参与投资国际时尚设计师品牌United Nude[82] - 全资子公司以现金对价人民币300万收购UN BVI共26.12%股权，交易完成后合计持股58.56%[182] - 截至报告期末已支付240万现金对价，尚有60万交易对价未支付[182] 公司治理与股东大会 - 2021年3月8日召开第一次临时股东大会通过股票期权激励计划[122] - 2021年5月21日召开年度股东大会通过2020年度利润分配预案[122] - 2021年5月完成董事会及监事会换届选举产生第四届管理机构[125][126] 股权激励计划 - 公司2021年股票期权激励计划于2021年2月19日经董事会和监事会审议通过[129] - 2021年股票期权激励计划业绩考核指标于2021年2月24日进行补充更正说明[129] - 激励对象名单核查意见于2021年3月3日公示[129] - 2021年第一次临时股东大会于2021年3月9日审议通过股权激励计划[129] - 2021年4月9日调整首次授予激励对象名单及权益数量[129] - 2021年股权激励计划授予登记于2021年4月26日完成[130] - 2021年7月7日因2名激励对象离职注销部分股票期权[130] - 部分股票期权注销于2021年7月13日完成[130] 股份锁定与减持承诺 - 李怀状、刘晶、林丽仙、云众投资在重大资产重组中取得的对价股份锁定期为自股份上市之日起12个月内不转让[135] - 第一期可申请解锁股份数为本次发行所得对价股份的20%减去当年已补偿股份[136] - 第二期可申请解锁股份数为本次发行所得对价股份的35%减去当年已补偿股份[136] - 第三期可申请解锁股份数为本次发行所得对价股份的35%减去当年已补偿股份[137] - 第四期可申请解锁股份数为剩余未解锁股份[137] - 云众投资在交易中取得1,482,604股对价股份锁定期为12个月[137] - 第一期解锁时间需满足2017年度业绩专项核查意见出具次日及补偿义务履行完毕次日[137] - 股份锁定期承诺履行期限为2017年6月23日至2021年5月27日[135] - 所有承诺方均按时严格履行了股份锁定承诺[135] - 未完成履行的承诺事项不适用[135] - 第一期可申请解锁股份为1,482,604股的20%即296,520股[138] - 第二期可申请解锁股份为1,482,604股的35%即518,911股[138] - 第三期可申请解锁股份为1,482,604股的35%即518,911股[138] - 第四期可申请解锁剩余未解锁股份[138] - 另一承诺方第一期可申请解锁股份为667,267股的90%即600,540股[139] - 另一承诺方第二期可申请解锁剩余未解锁股份[139] - 公司首次公开发行前股份限售承诺期为36个月至2022年2月20日[151] - 平潭尚见与西藏创源承诺自股票上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的公开发行前股份[153] - 梁耀华与李林承诺若上市后6个月期末收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[153] - 所有董事/监事/高级管理人员承诺任职期间每年转让股份比例不超过所持股份总数的25%[153][155] - 香港高创作为持股5%以上股东承诺在梁耀华或贺咏梅任职期间每年转让股份不超过25%[155] - 锁定期满后两年内减持价格均不得低于发行价[153][155] - 离职后半年内不转让所持发行人股份的承诺适用于所有董事/监事/高级管理人员[153][155] - 香港高创承诺在关联董事离职后12个月内通过交易所出售股票比例不超过50%[155] - 所有相关承诺均被确认已按时严格履行[153][155] - 承诺有效期自2014年4月23日起至约定期限[153][155] - 若遇利润分配或送配股份等除权除息行为，发行价调整以除权除息后价格为基准[153] - 锁定期满后12个月内减持公司老股数量不超过持有数量的25%[156][158][160] - 锁定期满后第13至24个月内减持公司老股数量不超过期初持有数量的25%[156][158][160] - 预计月内转让股份超总股本1%时仅通过大宗交易系统减持[156][158][160] - 减持价格承诺不低于股票发行价[156][158][160] - 减持计划公告后执行期限为六个月[156][158][160] - 持股5%以上股东承诺任职期间年转让股份不超过25%[158][160] - 关键管理人员离职后半年内不转让股份[158] - 香港高创与广州番禺禾天投资承诺维持共同控股地位[156][158][160] - 实际控制人梁耀华和李林持股同比例降低后保持共同控制[156][158][160] - 所有承诺事项在报告期内均得到及时严格履行[156][158][160] - 股东离职后半年内禁止转让所持股份[162] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[162][164] - 大宗交易减持触发条件为单月转让股份总数超过1%[162][164] - 锁定期满后首年减持数量不超过持股数量的25%[162][164] - 锁定期满后第二年减持数量不超过剩余持股数量的25%[162][164] - 减持计划公告有效期六个月，届满需重新公告[164] - 董监高任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[164] - 控股股东西藏创源已严格履行持股减持承诺[164] 避免同业竞争承诺 - 李怀状、刘晶、林丽仙及云众投资承诺避免同业竞争[141] - 避免同业竞争承诺于2017年6月23日签署并长期有效[141] - 李林等实际控制人承诺截至2020年6月22日未从事与公司相竞争的业务[168] - 实际控制人承诺直接或间接控制企业持股不超50%或享有超50%投票权[169] - 违反同业竞争承诺将赔偿公司直接和间接损失[168] 关联交易及承诺 - 关联交易承诺违约金为本次交易总对价的25%[142] - 关联交易承诺生效日期为2017年6月23日且长期有效[142][144] - 公司关联交易承诺按市场化原则和公允价格进行公平操作[149] - 实际控制人梁耀华承诺原则上不与天创时尚及其控制企业发生关联交易[170] - 若发生不可避免关联交易将依法签订协议并进行信息披露[170] - 关联交易保证按正常商业条件进行不寻求更优惠条件[170] - 违反承诺导致损失将向天创时尚进行赔偿[170] - 香港高创和平潭禾天作为主要股东作出相同关联交易承诺[171] - 股东承诺促使提名董事履行忠诚和勤勉义务[172] - 承诺方保证不通过关联交易损害公司及其他股东权益[172] - 关联交易协议将严格履行不谋求额外利益[172] - 控股股东承诺减少关联交易，遵循三公原则[145] - 香港高创等关联方承诺规范关联交易并保障公司独立经营（2020年6月22日起可转债存续期）[169] - 实际控制人承诺其关联企业不与天创时尚发生非公允关联交易[169] 公司独立性承诺 - 公司独立性承诺涵盖人员资产财务机构业务五个方面[144] - 高级管理人员不得在控股企业担任除董事监事外职务[144] - 财务人员禁止在控股企业兼职或领取报酬[144] - 公司需保持完整独立的劳动人事及薪酬管理体系[144] - 资产独立性要求资产完全处于公司控制之下[144] - 禁止控股企业以任何方式违法违规占用公司资产[144] - 所有承诺均得到及时严格履行[142][144] - 未履行承诺情况不适用[142][144] - 公司承诺保持财务独立，建立独立财务部门和核算体系[145] - 公司保证独立银行开户，不与控股股东共用账户[145] - 公司确保独立纳税和财务决策权[145] - 公司承诺保持机构独立，拥有完整法人治理结构[145] - 公司保证业务独立运营，具备自主持续经营能力[145] - 公司高级管理人员专职任职，不在控股股东企业兼职[146] - 公司资产独立完整，不存在资金被占用情形[146] - 控股股东承诺不干预公司人事任免决定[146] - 公司拥有独立劳动人事及工资管理体系[146] 填补回报措施承诺 - 公司管理层承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益[149] - 公司管理层承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动[149] - 公司管理层承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[149] - 公司管理层承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[149] - 填补回报措施与高管薪酬制度及股权激励行权条件挂钩[167] - 梁耀华等13名高管承诺在可转债存续期内（2019年1月10日起）不以不公平条件输送利益[167] 控股股东及实际控制人承诺 - 公司控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动[151] - 公司控股股东承诺不侵占公司利益[151] - 香港高创等股东承诺在可转债存续期内不侵占公司利益并承担违规赔偿责任[168] 股份回购承诺 - 招股书存在虚假记载时公司将全额退还申购款[165] - 退款承诺适用于IPO招股说明书重大违法情形[165] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载或重大遗漏将在5个交易日内启动新股全额回购程序[167] - 回购价格不低于发行价加算同期银行存款利息[167] 关联交易实际发生情况 - 公司与贵阳云岩加多贝鞋业经营部关联销售商品实际发生金额为244.67万元人民币，占同类交易金额的0.28%[177] - 公司与成都和坔商贸有限公司关联销售商品实际发生金额为294.25万元人民币，占

财务业绩与盈利能力 - 营业收入为18.78亿元人民币，同比下降10.11%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.62亿元人民币，同比下降322.70%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4.77亿元人民币，同比下降346.67%[25] - 基本每股收益为-1.10元/股，同比下降324.49%[26] - 加权平均净资产收益率为-23.69%，同比下降33.50个百分点[26] - 集团合计营业收入163,695万元同比下降21.5%[113] - 归属上市公司股东的净利润-46,190万元同比下降323%[113] - 扣非净利润-47,681万元同比下降346%[113] - 公司营业收入187,809万元同比降低10.11%[128] - 第四季度营业收入为5.88亿元人民币，是全年最高季度[29] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-5.27亿元人民币，是全年亏损最大的季度[29] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为2.42亿元人民币，同比下降27.95%[25] - 经营活动现金流量净额同比下降27.95%至2.42亿元[147] - 投资活动产生的现金流量净额-71,955万元同比下降252.10%[127] - 投资活动现金流量净额同比扩大252.10%至-7.20亿元[147] - 筹资活动现金流量净额同比改善390.57%至4.43亿元[147] 成本与费用 - 销售费用747,328,185元同比增加28.72%[141] - 主营业务成本747,262,103元同比降低21.60%[137] 毛利率表现 - 公司主营业务毛利率60.14%同比增加5.84个百分点[129] - 鞋履服饰业务毛利率64.49%同比增加6.38个百分点[132] - 互联网数字营销业务毛利率24.93%同比减少12.18个百分点[132] - 线上业务毛利率提升2.81个百分点[99] 资产与负债变化 - 交易性金融资产同比增长1179.07%至5.13亿元，占总资产19.06%[151] - 在建工程同比增长60.33%至2.61亿元，占总资产9.68%[151] - 其他流动资产同比增长1041.59%至1.48亿元，占总资产5.51%[151] - 商誉同比下降87.20%至7850.35万元，主要因计提减值准备[151] - 应付债券金额4.975亿元人民币，占总负债18.49%[153] - 长期借款从3,800万元人民币降至0，降幅100%[153] - 以公允价值计量的金融资产合计期末余额5.2086亿元，较期初减少3746.55万元[168] 业务分部收入 - 鞋履服饰业务收入166,864万元同比降低2.26%[128] - 互联网数字营销业务收入20,619万元同比降低45.54%[128] - 移动互联网板块营业收入20,814万元同比下降45.0%[122] - 鞋履服饰业务总营业收入为16.686亿元人民币，同比下降2.26%[158] - 公司移动互联网营销业务营业收入2.0814亿元[170] - 公司时尚鞋服业务营业收入6.3667亿元[170] 业务分部盈利 - 移动互联网板块归属上市公司股东净利润2,142万元同比下降81.2%[122] - 珠海天创公司总资产4.8502亿元，营业收入6.3667亿元，净利润2774.12万元[170] - 北京小子科技公司总资产2.3853亿元，营业收入2.0814亿元，净利润2142.16万元[170] 线上业务表现 - 线上业务同比增长33.86%占鞋服主业收入比重从20.37%增至27.9%[64] - 线上业务同比增长33.86%占时尚鞋履服饰主营业务收入比重从20.37%扩大至27.9%[99] - 线上销售收入4.655亿元人民币，同比增长33.87%，占总收入27.9%[158][159] - 公司线上销售占比相对较低[182] 线下渠道与门店 - 公司拥有1428个营销网点包括940家直营店和488家加盟店[99] - 线下渠道店铺总数1428家其中直营940家加盟488家[63] - 公司总门店数量从2019年末的1,731家减少至2020年末的1,428家，净减少303家[156] - 2020年新开门店78家，关闭门店381家[156] - 公司营销渠道重心仍为传统大型商场和购物中心[182] 品牌店铺分布 - KISSCAT品牌店铺总数781家，其中直营463家占比59.3%，加盟318家占比40.7%[39] - ZSAZSAZSU品牌店铺总数108家，其中直营97家占比89.8%，加盟11家占比10.2%[41] - tigrisso品牌店铺总数352家，其中直营257家占比73.0%，加盟95家占比27.0%[42] - KissKitty品牌店铺总数104家，其中直营66家占比63.5%，加盟38家占比36.5%[43] - Patricia品牌店铺总数66家其中直营40家加盟26家[49] 存货管理 - 存货账面余额为4.166亿元人民币，较上年末减少3,908万元人民币[162] - 库存商品中1年以内库龄占比79.88%，金额2.973亿元人民币[164] - 存货周转天数为212天，较上年增加31天[165] - 鞋类销售量3,778,807双同比降低12.05%[134] 投资与金融资产 - 交易性金融资产中非保本理财产品规模为2.4058亿元，当期增加2.0049亿元，贡献收益827.24万元[34] - 证券投资产品规模为2.3221亿元，当期产生亏损241.02万元[34] - 交易性金融资产-非保本浮动收益理财产品期末余额为2.4058亿元，本期购入13.137亿元，本期出售11.2149亿元，投资收益668.95万元[168] - 交易性金融资产-证券投资产品期末余额为2.3221亿元，本期购入2.5836亿元，本期出售2373.53万元，公允价值变动损失241.82万元[168] - 交易性金融资产-保本浮动收益型理财产品期末余额为4006.89万元，本期购入1.2亿元，本期出售8012.16万元[168] - 交易性金融资产-结构性存款本期购入2.04亿元，本期出售2.0434亿元，投资收益33.77万元[168] - 其他权益工具投资期初余额400万元，当期全额处置[33] - 其他权益工具投资-权益工具期初余额400万元，本期全额转出至其他综合收益[168] 减值损失 - 商誉及其他投资项目计提减值损失达53,489万元[113] - 商誉减值损失5.35亿元，导致归属于母公司净利润减少同等金额[149] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为1490.53万元，较2019年的1411.18万元增长5.6%，较2018年的3696.95万元下降59.7%[31] - 政府补助为1648.92万元，较2019年的1819.61万元下降9.4%，较2018年的3703.82万元下降55.5%[31] - 交易性金融资产公允价值变动及投资收益为125.32万元，较2019年的87.86万元增长42.6%，较2018年的1812.67万元下降93.1%[31] 研发投入 - 研发投入总额为5036.54万元，占营业收入比例为2.68%[143][144] - 研发人员数量为270人，占公司总人数比例为5.29%[143][144] - 研发采用PLM系统及3D设计资源库实现数字化开发[59] - 公司获得实用新型专利和外观专利13项[102] 生产与供应链 - 鞋履生产自产比例达61.96%[61] - 仓储订单处理能力达50000-70000单/天储存能力超40000个SKU[62] - 衍生产品开发最快8工作小时完成改进产品开发最快7天完成全新产品开发30至45天完成[101] 人员效率 - 非一线职员和管理者同比减少19%[119] - 品牌人效同比提升约14%[119] 股利分配政策 - 公司现金分红政策要求每年现金方式分配利润不低于当年可分配利润的15%[188] - 公司现金分红政策要求最近三年累计现金分配利润不少于三年年均可分配利润的45%[188] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低需达80%[189] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低需达40%[189] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低需达20%[189] - 股东大会审议利润分配方案需经出席股东三分之二以上表决通过[190] 历史股利分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），总派发现金股利62,951,551.05元，占2020年度归属于上市公司股东净利润的比例为-13.63%[7] - 2020年半年度派发现金红利共计83,933,089.40元，以419,665,447股为基数，每10股派2.0元（含税）[8] - 年度现金方式分配股利总计146,884,640.45元，占2020年度归属于上市公司股东净利润的比例为-31.80%[8] - 2015年度现金分红总额为7000万元人民币，每股派发现金红利0.25元[194] - 2016年度现金分红总额为9800万元人民币，每10股派发现金红利3.50元[195] - 2016年度以资本公积金每10股转增4股，转增股本1.12亿股，总股本增至3.92亿股[195] - 2017年度现金分红总额为1.079亿元人民币，每10股派发现金红利2.50元[197] - 2018年度现金分红总额为1.055亿元人民币，每10股派发现金红利2.50元[197] - 2019年度股份回购金额1.0003亿元人民币视同现金分红[200] - 2019年度现金分红占合并报表归属于普通股股东净利润比例为48.23%[200] 母公司利润分配基础 - 2019年度母公司税后净利润为2707.44万元人民币[199] - 2019年度提取法定盈余公积270.74万元人民币[199] - 2019年度可供股东分配利润为3.160亿元人民币[199] 股本与回购 - 截至2021年3月31日，公司总股本为428,907,027股，扣除回购专户股份9,230,020股[7] - 累计共有144,000元天创转债已转换为公司股票，累计转股数为11,560股[7] - 公司通过集中竞价交易方式累计回购股份9,230,020股，不参与利润分配[7] - 2020年半年度利润分配扣减不参与分配的回购股份9,230,020股和限制性股票1,170,400股，共计10,400,420股[8] 重大投资标准 - 公司重大投资支出标准为未来12个月内累计支出达到或超过最近审计净资产50%且超5000万元人民币[188] 行业与市场环境 - 2020年社会消费品零售总额391,981亿元同比下降3.9%[76] - 限额以上单位服装鞋帽针纺织品类零售额12,365亿元同比下降6.6%[76] - 实物商品网上零售额97,590亿元同比增长14.8%[76][79] - 网上零售额占社会消费品零售总额比重24.9%同比提高4.2个百分点[76][79] - 全国百家重点大型零售企业零售额同比下降13.8%[79] - 中国网络广告市场规模达6464.3亿元同比增长30.2%[86] - 移动广告市场规模达5415.2亿元同比增长47.8%占比互联网广告市场83.8%[87] - 预计2022年中国网络广告市场规模突破万亿[86] - 预计2022年移动广告市场规模接近超万亿[87] - 2019年网络广告增速较2018年下降[86] - 移动广告增速远高于网络广告整体市场[87] - 短视频/直播形式逐步取代传统图文成为信息获取主要方式[87] - 广告主预算结构向短视频/直播平台倾斜[88] - 流量成本持续上升因传统优质流量资源供需失衡[89] - 鞋履行业消费频次相对低频属于配饰类消费[73] - 传统产线面临劳动力短缺及用工成本上升压力[80] 公司资质与合作伙伴 - 公司被认定为广州市首批认定总部企业[71] - 公司获中国皮革行业功勋单位及中国真皮领先鞋王称号[71] - 移动互联网营销业务与淘宝百度爱奇艺小米等建立合作关系[72] - 小子科技为淘宝支付宝等主流APP提供沉睡用户唤醒服务[66] - 小子科技为移动互联网营销业务板块服务客户包括淘宝和腾讯[106] 业务分类 - 公司主营鞋履服饰业属皮革制鞋业C19类[69] - 移动互联网数字营销业务属互联网服务I64类[69] - 移动互联网营销业务涵盖应用分发与程序化广告投放[56] 技术平台 - 公司开发柚子移动SSP和柚子移动DSP平台为媒体和广告主提供流量变现及广告投放渠道[107] 业务挑战与风险 - 2020年新冠疫情对国内外宏观经济造成严重冲击消费市场购买力恢复有限[111] - 时尚鞋履服饰板块面临消费结构持续变化[112] - 移动互联网营销业务因流量红利见顶和广告主预算紧缩受到挤压[112] - 公司涉及多品牌多品类运作对运营能力要求较高[181] 二类电商业务 - 二类电商业务占比小子科技销售收入约10%[124] 境外资产 - 境外资产21422827元占总资产比例0.80%[95]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.65亿元人民币，同比增长25.58%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2548.53万元人民币，同比增长550.01%[5] - 净利润同比大幅改善，从亏损522.5万元人民币转为盈利2584.2万元人民币[13] - 加权平均净资产收益率为1.48%，同比增加1.74个百分点[5] - 基本每股收益为0.06元/股，同比增长700%[5] - 公司2021年第一季度营业总收入为4.65亿元，同比增长25.6%[41] - 公司净利润为2584.2万元，较2020年第一季度亏损522.5万元实现扭亏为盈[42] - 营业收入同比增长25.6%至2.14亿元人民币[45] - 基本每股收益从-0.01元改善至0.06元[43] - 归属于母公司所有者的综合收益总额从-472万元改善至2567万元[43] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长30.38%至2.03亿元人民币[13] - 销售费用为1.75亿元，同比增长19.1%[42] - 研发费用为1050.6万元，同比增长3.4%[42] - 营业成本同比增长33.5%至1.06亿元人民币[45] - 销售费用同比增长17.7%至8221万元人民币[45] - 研发费用同比增长16.4%至704万元人民币[45] 各业务线表现 - 时尚鞋履业务收入同比增长30.22%至4.06亿元人民币，毛利率为62.32%[22] - 移动互联网营销业务收入同比下降0.26%至5782.8万元人民币，毛利率为14.88%[22] 渠道表现 - 线下直营渠道收入同比增长29.76%至2.37亿元人民币，毛利率为68.87%[23] - 电商渠道收入同比增长29.76%至1.23亿元人民币，但毛利率下降5.15个百分点至56.23%[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2462.49万元人民币，同比下降175.42%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降175.42%至负2462.5万元人民币[15] - 经营活动现金流量净额转负为-2462万元人民币[48] - 投资活动现金流量净额改善至-542万元人民币[49] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-7416.46万元，同比下降340.8%[50] - 投资活动产生的现金流量净额为8744.29万元，同比由负转正（2020年同期为-1.69亿元）[51] - 母公司筹资活动现金流出小计2464.22万元，同比增长2255.4%[51] 资产和负债变动 - 货币资金较期初减少3629.15万元至4.164亿元[33] - 交易性金融资产增加2948.02万元至5.423亿元[33] - 存货减少848.16万元至3.838亿元[34] - 短期借款减少400万元至5000万元[34] - 应付债券增加519.56万元至5.027亿元[35] - 未分配利润增加2548.53万元至1.27亿元[36] - 货币资金余额为2.21亿元，较期初2.13亿元增长4.1%[38] - 交易性金融资产余额为2.81亿元，较期初3.79亿元下降25.9%[38] - 应收账款余额为2.77亿元，较期初2.50亿元增长10.7%[38] - 短期借款余额为5000万元，较期初5400万元下降7.4%[39] - 应付债券余额为5.03亿元，较期初4.97亿元增长1.0%[39] - 预付媒体款增加导致预付款项同比增长45.78%至4842.3万元人民币[11] - 交易性金融资产保持5.13亿元未发生变动[53] - 存货规模维持3.92亿元[54] - 短期借款保持5400万元未发生变动[54] - 公司总资产从2,619,685,533元增至2,624,827,089元，增加5,141,556元[58] - 公司总负债从931,550,367元增至936,691,923元，增加5,141,556元[58] - 非流动资产从982,774,408元增至987,915,964元，增加5,141,556元[58] - 非流动负债从506,623,512元增至510,253,295元，增加3,629,783元[58] - 流动资产保持1,636,911,125元不变[57] - 所有者权益保持1,688,135,166元不变[59] 其他财务数据 - 计入当期损益的政府补助为886.17万元人民币[8] - 公允价值变动收益为279.0万元，同比增长234.8%[42] - 外币财务报表折算差额同比增长20.5%至11.58万元人民币[43] - 投资支付现金同比减少3.7%至3.95亿元人民币[49] - 期末现金及现金等价物余额为4.16亿元，较期初减少3629.15万元[50] 公司治理和股东信息 - 股东总数25,940户[9] - 最大股东平潭禾天持股比例为20.71%[9] 门店和渠道变动 - 报告期内公司门店净减少21家，总门店数从1428家降至1407家[25] 融资和资本活动 - 公司发行6亿元可转换公司债券，期限6年，转股价格调整为12.44元/股[26] - 截至2021年3月31日，累计转股金额14.4万元，转股数11,560股，占发行总量0.003%[27] - 尚未转股可转债金额5.99856亿元，占发行总量99.98%[27] - 公司计划以6000万至1.2亿元自有资金回购股份，占总股本1.62%-3.25%[29] 会计政策调整影响 - 使用权资产新增2393.39万元（新租赁准则调整）[54] - 一年内到期非流动负债增加957.97万元至1083.56万元[54] - 租赁负债新增1511.25万元（新租赁准则调整）[55] - 使用权资产新增5,141,556元[58] - 一年内到期的非流动负债从1,255,890元增至2,767,663元，增加1,511,773元[58] - 租赁负债新增4,067,686元[58] - 其他非流动负债从437,903元降至0元，减少437,903元[58]