活动基本信息 - 公司名称：山东金麒麟股份有限公司 [2] - 活动名称：山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动目的：增强与投资者的沟通互动，构建和谐投资者关系，提高公司透明度和治理水平 [2] 活动时间 - 2021 年 11 月 16 日（星期二）14:00 - 16:00 [2] 活动形式 - 网络在线交流，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与 [2] 参加人员 - 公司董事会秘书张金金女士 [2]

营业收入变化 - 本报告期营业收入377,206,347.94元，较上年同期增长21.34%；年初至报告期末营业收入1,007,685,853.11元，较上年同期增长2.15%[6] - 2021年前三季度营业总收入为10.0768585311亿元，较2020年同期的9.8644048511亿元增长2.15%[22] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-1,041,487.71元，较上年同期减少103.89%；年初至报告期末为-40,965,581.84元，较上年同期减少135.70%[6] - 2021年前三季度净利润亏损4093.262486万元，而2020年同期盈利1.1472936791亿元[23] 扣除非经常性损益的净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,683,183.65元，较上年同期减少77.06%；年初至报告期末为27,507,031.79元，较上年同期减少70.99%[6] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2,767,003.75元，较上年同期减少98.93%[6] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额276.70万元，2020年同期为2.57亿元[26] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益-0.01元/股，较上年同期减少107.14%；年初至报告期末为-0.21元/股，较上年同期减少136.21%[7] - 本报告期稀释每股收益-0.01元/股，较上年同期减少107.14%；年初至报告期末为-0.21元/股，较上年同期减少136.21%[7] - 2021年前三季度基本每股收益为 - 0.21元/股，2020年同期为0.58元/股[24] - 2021年前三季度稀释每股收益为 - 0.21元/股，2020年同期为0.58元/股[24] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率-0.05%，较上年同期减少1.20个百分点；年初至报告期末为-1.97%，较上年同期减少7.28个百分点[7] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产2,622,474,368.76元，较上年度末增长0.43%；归属于上市公司股东的所有者权益2,000,558,418.86元，较上年度末减少7.75%[7] - 2021年9月30日资产总计为2,622,474,368.76元，较2020年12月31日的2,611,297,356.92元有所增加[18] - 2021年9月30日所有者权益合计为20.0292786571亿元，较2020年12月31日的21.7095294618亿元下降7.74%[19] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计-5,724,671.36元；年初至报告期末为-68,472,613.63元[10] 净利润减少原因 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润减少主要系人民币对美元大幅升值、原材料价格上涨及子公司期货投资损失所致[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14,789名[13] - 山东金麒麟投资管理有限公司持股90,672,757股，持股比例44.57%[13] 货币资金变化 - 2021年9月30日货币资金为714,651,458.13元，较2020年12月31日的810,580,359.75元有所减少[17] 应收账款变化 - 2021年9月30日应收账款为357,901,050.42元，较2020年12月31日的318,423,855.63元有所增加[17] 存货变化 - 2021年9月30日存货为334,086,124.85元，较2020年12月31日的227,306,582.80元有所增加[17] 流动资产变化 - 2021年9月30日流动资产合计为1,520,883,634.08元，较2020年12月31日的1,482,781,156.01元有所增加[17] 固定资产变化 - 2021年9月30日固定资产为727,625,465.21元，较2020年12月31日的775,873,408.83元有所减少[17] 非流动资产变化 - 2021年9月30日非流动资产合计为1,101,590,734.68元，较2020年12月31日的1,128,516,200.91元有所减少[18] 流动负债变化 - 2021年9月30日流动负债合计为447,639,393.66元，较2020年12月31日的416,404,421.01元有所增加[18] 营业总成本变化 - 2021年前三季度营业总成本为9.6534559401亿元，较2020年同期的8.6679865887亿元增长11.37%[22] 营业利润变化 - 2021年前三季度营业利润亏损6014.562518万元，而2020年同期盈利1.3617160286亿元[23] 负债变化 - 2021年9月30日负债合计为6.1954650305亿元，较2020年12月31日的4.4034441074亿元增长40.7%[19] 递延收益变化 - 2021年9月30日递延收益为2190.710939万元，较2020年12月31日的2393.998973万元下降8.49%[19] 非流动负债变化 - 2021年9月30日非流动负债合计为1.7190710939亿元，较2020年12月31日的2393.998973万元增长618.09%[19] 销售商品、提供劳务收到现金变化 - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到现金10.16亿元，2020年同期为10.52亿元[26] 收到的税费返还变化 - 2021年前三季度收到的税费返还8303.49万元，2020年同期为5279.90万元[26] 经营活动现金流入小计变化 - 2021年前三季度经营活动现金流入小计11.10亿元，2020年同期为11.20亿元[26] 经营活动现金流出小计变化 - 2021年前三季度经营活动现金流出小计11.07亿元，2020年同期为8.62亿元[26] 投资活动现金流入小计变化 - 2021年前三季度投资活动现金流入小计2.80亿元，2020年同期为6.18亿元[26] 投资活动现金流出小计变化 - 2021年前三季度投资活动现金流出小计4.52亿元，2020年同期为6.03亿元[27] 筹资活动现金流入小计变化 - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计3.23亿元，2020年同期为1.07亿元[27] 筹资活动现金流出小计变化 - 2021年前三季度筹资活动现金流出小计3.00亿元，2020年同期为3.72亿元[27] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -1.06亿元，2020年同期为6890.01万元[27]

报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至6月30日[12] 公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称金麒麟，代码603586[19] - 公司主要从事摩擦材料及制动产品研发、生产和销售，属于摩擦材料、汽车零部件及配件制造等行业[30] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[143] - 公司营业周期为12个月[144] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入630,479,505.17元，较上年同期减少6.68%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-39,924,094.13元，较上年同期减少145.39%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-10,312,151.78元，较上年同期减少105.12%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,000,219,329.59元，较上年度末减少7.77%[22] - 本报告期末总资产2,612,334,114.31元，较上年度末增加0.04%[22] - 本报告期基本每股收益-0.20元/股，较上年同期减少145.45%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率-1.92%，较上年同期减少6.08个百分点[23] - 非经常性损益合计为-62,747,942.27元，其中计入当期损益的政府补助4,971,109.96元，委托他人投资或管理资产的损益1,346,401.56元，处置交易性金融资产等投资收益-90,093,015.17元[26][27] - 2021年半年度公司营业收入6.30亿元，同比下降6.68%，其中刹车片营业收入4.76亿元，同比下降15.61%，刹车盘营业收入1.46亿元，同比上升39.70%[44] - 2021年半年度公司归属于上市公司股东的净利润 - 3992.41万元，同比下降145.39%；扣除非经常性损益的净利润2282.38万元，同比下降69.33%[44] - 营业收入为630,479,505.17元，较上年同期减少6.68%，主要因人民币对美元升值[49] - 营业成本为505,840,768.58元，较上年同期增加12.63%，主要因原材料价格上涨[49] - 销售费用为23,297,700.28元，较上年同期减少53.73%，主要因新收入准则下销售返利及运费确认方式不同[49] - 存货为318,988,003.88元，占总资产12.21%，较上年期末增加40.33%，主要因原材料采购价格上涨及库存商品增加[52] - 短期借款为160,000,000.00元，占总资产6.12%，主要因本期银行短期借款增加[52] - 长期借款为80,000,000.00元，占总资产3.06%，主要因本期长期借款一年内到期偿还后重新贷款增加[52] - 境外资产为17,481,542.05元，占总资产的比例为0.67%[53] - 2021年6月30日公司流动资产合计14.97亿元，较2020年12月31日的14.83亿元增长0.98%[105] - 2021年6月30日公司非流动资产合计11.15亿元，较2020年12月31日的11.29亿元下降1.28%[106] - 2021年6月30日公司资产总计26.12亿元，较2020年12月31日的26.11亿元增长0.04%[106] - 2021年6月30日公司流动负债合计5.09亿元，较2020年12月31日的4.16亿元增长22.29%[106] - 2021年6月30日公司非流动负债合计1.01亿元，较2020年12月31日的0.24亿元增长320.81%[107] - 2021年6月30日公司负债合计6.10亿元，较2020年12月31日的4.40亿元增长38.47%[107] - 2021年6月30日公司归属于母公司所有者权益合计20.00亿元，较2020年12月31日的21.69亿元下降7.74%[107] - 2021年6月30日公司少数股东权益为236.92万元，较2020年12月31日的233.65万元增长1.39%[107] - 2021年6月30日公司所有者权益合计20.03亿元，较2020年12月31日的21.71亿元下降7.71%[107] - 2021年6月30日公司负债和所有者权益总计26.12亿元，较2020年12月31日的26.11亿元增长0.04%[107] - 2021年6月30日资产总计21.58亿元，较2020年12月31日的21.16亿元增长1.98%[110] - 2021年6月30日负债合计5.18亿元，较2020年12月31日的3.68亿元增长40.61%[111] - 2021年6月30日所有者权益合计16.39亿元，较2020年12月31日的17.49亿元下降6.21%[111] - 2021年半年度营业总收入6.30亿元，较2020年半年度的6.76亿元下降6.67%[113] - 2021年半年度营业总成本5.92亿元，较2020年半年度的5.79亿元增长2.25%[113] - 2021年半年度营业利润为亏损5693.54万元，2020年半年度营业利润为盈利1.09亿元[113] - 2021年6月30日货币资金3.60亿元，较2020年12月31日的4.23亿元下降14.99%[110] - 2021年6月30日存货1.81亿元，较2020年12月31日的1.25亿元增长45.40%[110] - 2021年半年度销售费用2329.77万元，较2020年半年度的5034.96万元下降53.73%[113] - 2021年半年度研发费用3019.96万元，较2020年半年度的2549.99万元增长18.43%[113] - 2021年半年度利润总额为-56,691,175.05元，2020年半年度为110,744,991.64元，同比下降151.19%[114] - 2021年半年度净利润为-39,891,389.65元，2020年半年度为87,957,346.07元，同比下降145.35%[114] - 2021年半年度归属于母公司股东的净利润为-39,924,094.13元，2020年半年度为87,966,380.60元，同比下降145.39%[114] - 2021年半年度基本每股收益为-0.20元/股，2020年半年度为0.44元/股，同比下降145.45%[115] - 2021年半年度稀释每股收益为-0.20元/股，2020年半年度为0.44元/股，同比下降145.45%[115] - 2021年半年度营业收入为409,878,488.18元，2020年半年度为437,030,272.92元，同比下降6.12%[116] - 2021年半年度营业利润为15,923,422.24元，2020年半年度为66,935,289.17元，同比下降76.21%[116] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为-10,312,151.78元，2020年半年度为201,498,702.24元，同比下降105.12%[120] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为637,066,789.03元，2020年半年度为747,537,186.98元，同比下降14.78%[120] - 2021年半年度收回投资收到的现金为284,017,046.03元，2020年半年度为651,100,489.19元，同比下降56.41%[120] - 2021年半年度经营活动现金流入小计459,837,740.01元，2020年半年度为519,395,728.54元[123] - 2021年半年度经营活动现金流出小计460,653,702.63元，2020年半年度为412,277,942.72元[123] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 815,962.62元，2020年半年度为107,117,785.82元[123] - 2021年半年度投资活动现金流入小计287,290,643.20元，2020年半年度为624,619,568.14元[123] - 2021年半年度投资活动现金流出小计379,602,631.60元，2020年半年度为507,754,597.83元[123] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 92,311,988.40元，2020年半年度为116,864,970.31元[123] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计242,138,681.48元，2020年半年度为71,306,866.82元[124] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计225,808,608.14元，2020年半年度为332,107,785.29元[124] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为16,330,073.34元，2020年半年度为 - 260,800,918.47元[124] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 63,393,586.40元，2020年半年度为 - 33,317,572.66元[124] - 上年末归属于母公司所有者权益合计为21.71亿元[127] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为21.67亿元[127] - 本期增减变动金额为 - 1.64亿元[127] - 综合收益总额为 - 3989.14万元[127] - 所有者投入和减少资本为1376.23万元[127] - 股份支付计入所有者权益的金额为230.29万元[128] - 其他投入和减少资本为1145.94万元[128] - 利润分配为 - 1.38亿元[128] - 对所有者（或股东）的分配为 - 1.38亿元[128] - 实收资本（或股本）本期减少19万元[127] - 2021年半年度专项储备期末余额为351,547.66元，本期提取2,417,744.71元，本期使用2,066,197.05元[129] - 2021年半年度末归属于母公司所有者权益小计为2,000,219,329.59元，少数股东所有者权益为2,369,194.35元，所有者权益合计为2,002,588,523.94元[129] - 2020年半年度末归属于母公司所有者权益小计为2,185,869,575.18元，少数股东所有者权益为2,349,491.02元，所有者权益合计为2,188,219,066.20元[130] - 2021年较2020年实收资本（或股本）减少280,000元，资本公积增加11,533,651.97元，库存股增加78,262,585.50元[129][130] - 2021年较2020年专项储备增加715,704.72元，盈余公积增加12,154,033.38元，未分配利润减少30,787,707.40元[129][130] - 2021年较2020年归属于母公司所有者权益小计减少96,800,936.21元，少数股东所有者权益减少9,034.53元，所有者权益合计减少96,809,970.74元[129][130] - 2021年综合收益总额为87,966,380.60元，少数股东部分为 - 9,034.53元，合计87,957,346.07元[130] - 2021年所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益减少66,728,933.53元[130] - 2021年股份支付计入所有者权益的金额为11,533,651.97元[130] - 2021年利润分配使归属于母公司所有者权益减少118,754,088.00元[130] - 2021年上半年对所有者（或股东）分配为-1

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.05亿元人民币，同比下降10.77%[6] - 营业总收入同比下降10.8%至3.05亿元（2020年同期3.42亿元）[28] - 归属于上市公司股东的净利润亏损2356.87万元人民币，同比下降193.70%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1500.65万元人民币，同比下降55.60%[6] - 净利润由盈转亏为-2356万元（2020年同期盈利2514万元）[29] - 归属于母公司股东净利润为-2356万元（2020年同期盈利2515万元）[29] - 公司2021年第一季度净利润为1805.44万元，同比下降19.1%[31] - 营业利润为1967.99万元，同比下降17.9%[31] - 基本每股收益-0.12元/股，同比下降200.00%[6] - 基本每股收益为-0.12元/股（2020年同期0.12元/股）[30] - 加权平均净资产收益率为-1.09%，同比减少2.25个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升5.1%至2.46亿元（2020年同期2.34亿元）[28] - 销售费用下降至12.74百万元，同比减少50.46%[14] - 销售费用大幅下降50.4%至1274万元（2020年同期2571万元）[28] - 研发费用同比上升20.0%至1536万元（2020年同期1279万元）[28] - 财务费用为-7.22百万元，同比下降476.21%[14] - 财务费用由正转负为-722万元（2020年同期支出192万元）[28] - 支付职工现金6954.41万元，同比下降5.8%[32] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增加1.2%至3728.78万元[35] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额3600.42万元人民币，同比下降69.47%[6] - 经营活动现金流量净额下降至36.00百万元，同比减少69.47%[14] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降69.5%[32] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降70%至2395.08万元[35] - 销售商品提供劳务收到现金3.19亿元，同比下降23.9%[32] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降23.7%至2.06亿元[35] - 投资活动现金流出3.09亿元，其中投资支付现金2.60亿元[33] - 投资活动现金流出同比减少56.2%至1.89亿元[35] - 筹资活动现金流量净额增至57.07百万元，同比上升264.95%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额改善182.5%至5706.63万元[36] - 取得借款收到现金6000万元，同比下降42.3%[33] - 购建固定资产等长期资产支付现金4180.01万元，同比增长60.7%[33] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比增长303.5%至2683.09万元[35] - 收到税费返还1961.21万元，同比增长24.6%[32] - 取得投资收益收到的现金同比增长47.1%至150.25万元[35] - 汇率变动对现金的影响同比增加1418.2%至766.3万元[36] - 现金及现金等价物净减少额同比收窄11.4%至8894.81万元[36] - 期末现金及现金等价物余额5.96亿元，较期初减少1.27亿元[33] - 期末现金及现金等价物余额同比下降5.2%至3.03亿元[36] 非经常性损益及公允价值变动 - 非经常性损益项目合计亏损3857.53万元人民币，主要受期货合约浮动盈亏损失影响[9] - 交易性金融资产及衍生金融工具公允价值变动损失5496.90万元人民币[8] - 公允价值变动收益为-52.51百万元，同比下降176.17%[14] - 公允价值变动损失扩大至5251万元（2020年同期损失1901万元）[28] 资产和负债变动 - 公司总资产26.31亿元人民币，较上年度末增长0.74%[6] - 公司总资产从2020年末的26,112.97百万元增长至2021年3月31日的26,305.62百万元，增长0.74%[22] - 公司负债总额从2020年末的4,403.44百万元增至2021年3月31日的4,750.11百万元，增长7.87%[21] - 归属于上市公司股东的净资产21.53亿元人民币，较上年度末下降0.71%[6] - 衍生金融资产减少至41.58百万元，较期初下降41.09%[13] - 其他流动资产大幅增加至170.98百万元，较期初增长1,441.42%[13] - 递延所得税资产增长至23.39百万元，较期初上升163.17%[13] - 公司货币资金从2020年末的423.43百万元减少至2021年3月31日的340.10百万元，下降19.68%[24] - 公司存货从2020年末的124.69百万元增至2021年3月31日的135.27百万元，增长8.48%[24] - 短期借款新增60.00百万元，较期初增长100.00%[13] - 母公司短期借款在2021年3月31日为60.00百万元，2020年末无短期借款[25] - 公司应付职工薪酬从2020年末的29.20百万元增至2021年3月31日的30.80百万元，增长5.48%[21] - 公司应交税费从2020年末的5.77百万元增至2021年3月31日的7.16百万元，增长24.10%[21] - 公司其他应付款从2020年末的48.25百万元降至2021年3月31日的42.01百万元，下降12.93%[21] - 公司未分配利润从2020年末的779.68百万元降至2021年3月31日的752.60百万元，下降3.47%[21] - 母公司未分配利润从2020年末的360.21百万元增至2021年3月31日的374.76百万元，增长4.04%[26] 业务和母公司表现 - 母公司营业收入同比下降4.0%至2.03亿元（2020年同期2.11亿元）[30] 融资活动 - 公司获批公开发行可转换公司债券总额46,344.49万元[14]

收入和利润（同比环比） - 公司2020年营业收入为12.87亿元人民币，同比下降20.67%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.63亿元人民币，同比下降19.70%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.27亿元人民币，同比下降27.58%[21] - 基本每股收益同比下降18%至0.82元/股[22] - 扣除非经常性损益后基本每股收益同比下降25.58%至0.64元/股[22] - 加权平均净资产收益率同比下降1.94个百分点至7.56%[22] - 公司2020年营业收入12.87亿元同比下降20.67%[52][55] - 净利润1.63亿元同比下降19.70%[52][55] - 2020年度营业收入为128,678.15万元[197] 成本和费用（同比环比） - 销售费用大幅下降72.02%至2812万元[57] - 财务费用增长203.28%至2995万元[57] - 销售费用总额0.28亿元，同比大幅降低72.02%[60][68] - 财务费用总额0.30亿元，同比增长203.28%[60][68] - 原材料成本占营业成本比例53.61%，同比下降23.29%[64] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.51亿元人民币，同比上升33.09%[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比上升33.09%[22] - 经营活动现金流量净额增长33.09%至3.51亿元[57] - 经营活动现金流量净额3.51亿元，同比增长33.09%[60][72] 各产品线表现 - 刹车片营业收入减少2.26亿元同比下降17.69%[52] - 刹车盘营业收入减少0.92亿元同比下降29.60%[52] - 汽车零部件及配件业务营业收入12.81亿元，同比下降20.11%[60] - 刹车片产品营业收入10.50亿元，毛利率32.25%，同比下降3.11个百分点[61] - 刹车片销售量2446.28万套，同比下降17.75%[62] - 刹车片产量从3139.44万套降至2373.69万套，降幅24.39%[81] - 刹车盘产量从522.79万件降至351.02万件，降幅32.86%[81] - 刹车片整车配套市场销量增长17.44%至94.22万套[82] 各地区表现 - 境外营业收入11.16亿元，同比下降22.49%，毛利率25.85%[61] - 公司主营业务收入80%以上来自出口[97] 资产和负债变化 - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为21.69亿元人民币，同比下降0.79%[21] - 2020年末总资产为26.11亿元人民币，同比下降6.98%[21] - 交易性金融资产从8000万元降至0元，因理财产品到期收回[74] - 衍生金融资产从1354.42万元增至7057.99万元，增幅421.11%[74] - 其他流动资产从425.1万元增至1109.25万元，增幅160.94%[74] - 递延所得税资产从1669.67万元降至888.86万元，降幅46.76%[74] - 其他非流动资产从8404.52万元降至2827.9万元，降幅66.35%[74] - 库存股从4330.79万元增至1.22亿元，增幅181.43%[75] - 公司资产总额从期初280,724.63万元降至期末261,129.74万元[152] - 公司负债总额从期初61,902.72万元降至期末44,034.44万元[152] - 公司资产负债率从22.05%降至16.86%[152] 利润分配 - 公司期末可供分配利润为3.60亿元人民币[4] - 2020年度利润分配预案为每10股派发现金股利7.00元（含税）[4] - 2020年度利润分配预案为每10股派发现金股利7元（含税）[102] - 2020年现金分红金额为138,178,446元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的84.72%[104] - 2019年现金分红金额为118,808,088元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的58.49%[104] - 2018年现金分红金额为40,747,740元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的46.12%[104] 非经常性损益 - 政府补助金额为22,935,431.20元[25] - 委托他人投资或管理资产收益为5,976,030.00元[26] - 公允价值变动损益为20,050,782.80元[26] - 远期外汇合约及钢材期货公允价值变动影响当期利润30,731,266.13元[28] - 非经常性损益项目合计金额36,200,260.44元[26] 市场环境与行业背景 - 2020年全球汽车产销量分别为7762.2万辆和7797.1万辆同比下降15.8%和13.8%[40] - 中国汽车产销量为2522.5万辆和2531.1万辆同比下降2.0%和1.9%[40] - 全球汽车保有量约15.5亿辆中国汽车保有量达2.81亿辆[41] 业务模式与市场策略 - 国外AM市场是公司主要销售收入和盈利来源[36] - 公司采用按单生产和库存式生产双模式年初预测年生产销售量并分解至月度计划[35] - 国内AM市场采用经销商模式并建立自营渠道包括实体直营店和网络直营店[37] - OEM市场客户为汽车制动系统总成商产品规格由客户指定[38] - 国际OEM市场由大型企业垄断产品要求高市场进入难度很大[41] - 发达国家AM市场对产品要求高市场进入难度为难[41] - 公司拥有摩擦材料研发和生产核心技术在与国外客户合作中掌握主动性[37] - 2020年跟进海外潜在客户项目48项其中10项实现收入[52] 研发与技术 - 公司拥有刹车片品种6500多个刹车盘品种4200多个[47] - 5100多个型号刹车片和3300多个型号刹车盘获得E-Mark认证[48] - 研发投入总额0.54亿元，占营业收入比例4.17%[71] 管理层讨论和指引 - 公司发展战略为以市场为导向以质量为根本以效益为目标以技术创新制度创新管理创新为手段建立科学完善的企业运营体系[90] - 公司计划公开发行可转换公司债券募集资金实施金麒麟股份刹车片智能工厂项目和济南金麒麟刹车片智能工厂项目建设[96] - 公司计划实施一体化信息系统平台升级项目建设优化业务流程改善信息流通渠道提高管理水平[96] - 公司将继续巩固和提高产品在国际AM市场的占有率[91] - 公司计划调整产品结构优化客户资源实施有效销售策略分散市场布局以提升抗风险能力[91] - 公司计划推进IPS系统和MES系统前期导入工作实现生产信息化管理[94] - 公司计划通过自动化及信息化减少周转提高生产效率稳定人员减少用工降低制造成本[94] - 公司计划建立有效人才培养体系及储备人才机制实施股权激励建立绩效考评机制[95] - 公司计划加强与上汽大众等外资品牌项目开发基于德国Daimler项目推进新项目开发[92] - 公司计划积极跟进动车组闸片项目进展争取早日实现闸片销售[92] 投资与理财活动 - 公司使用募集资金进行银行理财，发生额2亿元人民币[122] - 公司使用自有资金进行银行理财，发生额2亿元人民币[122] - 委托理财未到期余额为0元人民币[122] - 委托理财逾期未收回金额为0元人民币[122] - 公司委托理财总额为349.8百万元，其中募集资金委托理财200百万元，自有资金委托理财149.8百万元[125] - 委托理财年化收益率在3.60%至3.75%之间，实际收益总额为2.996百万元[125] - 委托理财实际收益与预期收益基本匹配，所有理财均全额赎回且未计提减值准备[125] - 公司委托理财均经过法定程序审批，且未来将继续开展委托理财计划[125] - 所有委托理财产品均为保本型结构存款，资金投向均为封闭式结构性存款[125] 资本运作与募投项目 - 年产600万套汽车刹车片智能工厂项目累计投资7314.19万元[79] - 公司获批公开发行可转换公司债券总额46,344.49万元[142] 风险因素 - 材料成本占营业成本比例较高，价格变动对营业成本和毛利率影响很大[98] - 公司生产所需主要原材料为摩擦原材料（树脂、合成纤维、金属粉末等）和钢材[97] - 人民币兑美元汇率波动频繁，若人民币短期大幅升值将产生汇兑损失[98] - 新型冠状病毒疫情自2020年1月起爆发，对公司生产和经营造成暂时性影响[99] - 募投项目投产后公司资产和业务规模将进一步扩张[98] 股东与股权结构 - 有限售条件股份从109,260,886股减少至2,880,000股，占比从53.63%降至1.41%[145] - 无限售条件流通股份从94,477,814股增加至200,768,700股，占比从46.37%升至98.59%[145] - 公司总股本从203,738,700股减少至203,648,700股，减少90,000股[145][148] - 2020年4月7日首发限售股109,260,886股上市流通[148][151] - 2020年9月25日公司回购注销限制性股票90,000股[148] - 2019年股权激励计划授予增加限售股2,880,000股[148][151] - 报告期末普通股股东总数为16,569户[153] - 山东金麒麟投资管理有限公司持有无限售条件流通股90,672,757股，占总股本比例未直接披露但为最大股东[156] - 孙忠义持有无限售条件流通股18,588,162股，占比约9.12%（基于总股本203,800,000股计算）[156] - 乐陵金凤投资管理有限公司持有无限售条件流通股7,012,698股，占比约3.44%[156] - 国盛华兴投资有限公司持有无限售条件流通股6,300,000股，占比约3.09%[156] - 山东金麒麟股份有限公司回购专用证券账户持有6,060,920股，占比约2.97%[156] - 山东鑫沐投资有限公司持有4,691,400股无限售条件流通股，占总股本2.30%[156] - 黄河三角洲产业投资基金管理有限公司持有4,324,100股无限售条件流通股，占总股本2.12%[156] - 孙洪杰持有1,821,353股无限售条件流通股，占总股本0.89%[156] - 王春雨持有1,558,153股无限售条件流通股，占总股本0.77%[156] - 杨光持有1,248,411股无限售条件流通股，占总股本0.61%[156] 董事、监事及高级管理人员 - 董事长孙忠义持股减持1,990,000股，持股数从20,578,162股降至18,588,162股，减持比例约9.67%[166] - 监事会主席杨光持股减持400股，持股数从1,248,811股降至1,248,411股，减持比例约0.03%[166] - 公司董事及高管年度税前报酬总额为557.4486万元[166] - 总裁孙鹏年度税前报酬为91.00万元[165] - 董事会秘书辛彬持股增加200,000股，持股数从0股增至200,000股，变动原因为股权激励[165] - 副总裁孙伟华持股增加200,000股，持股数从0股增至200,000股，变动原因为股权激励[165] - 副总裁甄明晖持股增加200,000股，持股数从0股增至200,000股，变动原因为股权激励[165] - 董事贾忠民持股增加200,000股，持股数从0股增至200,000股，变动原因为股权激励[165] - 董事孙静年度税前报酬为5.60万元[165] - 独立董事魏学勤、杜宁、朱波年度税前报酬均为6.00万元[166] - 报告期内公司向董事及高管授予总计800,000股限制性股票[169] - 限制性股票授予价格为每股7.82元人民币[169] - 副总裁辛彬获授200,000股限制性股票[169] - 副总裁孙伟华获授200,000股限制性股票[169] - 副总裁甄明晖获授200,000股限制性股票[169] - 董事贾忠民获授200,000股限制性股票[169] - 报告期末限制性股票市价为每股14.86元人民币[169] - 所有授予的限制性股票均处于未解锁状态[169] - 董事长孙忠义在股东单位山东金麒麟投资管理有限公司任董事长兼总经理[170] - 独立董事魏学勤兼任珠海英博尔电器股份有限公司独立董事[171] - 公司董事、监事和高级管理人员实际支付薪酬总额为557.4486万元[172] - 公司高级管理人员薪酬根据绩效评价结果及薪酬分配政策支付[190] - 公司董事长变更为孙鹏，原董事长孙忠义因年龄原因离职[189] 公司治理与内部控制 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占比33.3%[183] - 董事会年内召开会议次数为5次，其中现场会议1次，现场结合通讯方式召开4次[187] - 董事孙忠义缺席董事会会议2次，亲自出席3次[187] - 董事孙静缺席董事会会议3次，亲自出席2次[187] - 董事甄明晖委托出席董事会会议1次，缺席1次[187] - 董事贾忠民缺席董事会会议5次，以通讯方式参加0次[187] - 董事辛彬缺席董事会会议5次，以通讯方式参加0次[187] - 内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[191] 员工情况 - 公司全体在职员工数量合计3,006人，其中母公司1,682人，主要子公司1,324人[175] - 公司生产人员数量为1,993人，占员工总数66.3%[175] - 公司技术人员数量为741人，占员工总数24.7%[175] - 公司销售人员数量为89人，占员工总数3.0%[175] - 公司行政人员数量为162人，占员工总数5.4%[175] - 公司员工教育程度中研究生及以上37人，占总数1.2%[175] - 公司员工教育程度中大学本科375人，占总数12.5%[175] - 公司劳务外包支付报酬总额为885,570.81元[179] 承诺事项 - 金麒麟投资与孙忠义承诺不直接或间接参与任何与公司及控股子公司产生竞争的业务或活动[106] - 金麒麟投资与孙忠义承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[106] - 公司董事及高级管理人员承诺任职期间每年转让股份不超过直接或间接持股总数的25%[107] - 公司董事及高级管理人员承诺离职后六个月内不转让直接或间接持有的公司股份[107] - 公司监事人员承诺任职期间每年转让股份不超过直接或间接持股总数的25%[107] - 公司监事人员承诺离职后六个月内不转让直接或间接持有的公司股份[107] - 孙忠义承诺在担任董事期间每年减持数量不超过上一年末持股总数的25%[107] - 金麒麟投资承诺股份锁定期满后减持不超过所持股份数量的25%[108] - 金麒麟投资承诺减持时提前3个交易日公告减持数量、价格区间及时间区间[108] - 控股股东及实际控制人承诺股价连续20日低于净资产时启动稳定方案[109] - 股价稳定方案触发后公司董事会需在5日内召开会议并公告具体措施[109] - 控股股东及实际控制人承诺以发行前持股数量的10%为限承担增持义务[109] - 公司承诺以募集资金净额的10%为限承担股份回购义务[109] - 董事及高级管理人员未履行增持义务时公司将从未来薪酬中扣减[109] - 控股股东未履行增持义务时公司将以零元价格回购其对应数量股份[109] - 全体董事未履行股价稳定义务时将以年度薪酬为限承担赔偿责任[109] - 招股说明书存在虚假记载时控股股东承诺30日内启动股份回购方案[108] - 控股股东及管理层承诺不进行利益输送并约束职务消费行为，承诺自2017年4月6日起长期有效[110] - 公司承诺2019年限制性股票激励计划披露文件真实准确完整，承诺自2019年12月5日起长期有效[111] - 公司承诺不为激励对象提供财务资助或担保，承诺自2019年12月5日起长期有效[111] - 激励对象承诺若因信息披露问题将返还全部股权激励收益，承诺自2019年12月5日起长期有效[111] - 激励对象承诺出现不符合条件时放弃参与权利，未解锁股票由公司回购注销，承诺长期有效[112] 审计与合规 - 报告期内公司无盈利预测未达标情况[113] - 报告期内无业绩承诺相关商誉减值事项[113] - 报告期内无资金占用及清欠问题[113] - 报告期内无会计政策或估计变更[113] - 报告期内无重大会计差错更正[113] - 公司续聘立信会计师事务所为2020年度审计机构，

收入和利润（同比环比） - 2020年营业收入为12.87亿元人民币，同比下降20.67%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.63亿元人民币，同比下降19.70%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.27亿元人民币，同比下降27.58%[21] - 基本每股收益同比下降18%至0.82元/股[22] - 扣除非经常性损益后基本每股收益同比下降25.58%至0.64元/股[22] - 加权平均净资产收益率同比下降1.94个百分点至7.56%[22] - 第四季度营业收入为3.0亿元，环比下降3.38%[23] - 公司营业收入12.87亿元同比下降20.67%[52][55] - 净利润1.63亿元同比下降19.70%[52][55] - 汽车零部件及配件业务营业收入12.81亿元，同比下降20.11%[60] - 2020年度营业收入为128,678.15万元[197] 成本和费用（同比环比） - 营业成本9.24亿元同比下降18.29%[57][58] - 销售费用2812万元同比下降72.02%[57] - 财务费用2995万元同比上升203.28%[57] - 研发费用5362万元同比下降9.90%[57] - 销售费用总额0.28亿元，同比大幅降低72.02%[68] - 财务费用总额0.30亿元，同比增长203.28%[68] - 原材料成本占营业成本比例53.61%，同比下降23.29%[64] 各产品线表现 - 刹车片收入减少2.26亿元同比下降17.69%[52] - 刹车盘收入减少0.92亿元同比下降29.60%[52] - 刹车片产品营业收入10.50亿元，同比下降17.69%[61] - 刹车盘产品营业收入2.19亿元，同比下降29.60%[61] - 刹车片产量2373.69万套，同比下降24.39%，产能利用率60.03%[77][81] - 刹车盘产量351.02万件，同比下降32.86%，产能利用率51.02%[77][81] - 刹车片售后服务市场销量2352.06万套，同比下降18.73%[82] - 公司拥有刹车片品种6500多个刹车盘品种4200多个[47] 各地区市场表现 - 境外市场营业收入11.16亿元，同比下降22.49%[61] - 国外AM市场是公司主要销售收入和盈利来源，产品绝大部分为ODM[36] - 公司与海外客户签订框架性销售合同，期限一般为一年、三年或五年[37] - 国内AM市场采用经销商模式，销售合同一年一签[38] - 公司主营业务收入80%以上依赖出口[98] - 外销收入确认依赖合同/订单、报关单等文件，内销依赖发票及客户签收记录[197] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.51亿元人民币，同比上升33.09%[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比上升33.09%[22] - 经营活动现金流量净额3.51亿元同比上升33.09%[57] - 经营活动产生的现金流量净额3.51亿元，同比增长33.09%[72] 非经常性损益 - 政府补助金额为2293.5万元，同比增长50.3%[25][26] - 金融资产公允价值变动收益2005.1万元，同比增长121.8%[26] - 委托投资收益597.6万元，同比下降53.2%[26] - 远期外汇及期货合约当期利润影响3073.1万元[28] - 非经常性损益总额3620.0万元，同比增长29.9%[26] 分红和分配 - 期末可供分配利润为3.60亿元人民币[4] - 2020年度利润分配预案为每10股派发现金股利7.00元（含税）[4] - 2020年度利润分配方案为每10股派发现金股利7.00元（含税）[102] - 2020年现金分红金额为138,178,446.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的84.72%[104] - 2019年现金分红金额为118,808,088.00元，占归属于上市公司普通股股东净利润的58.49%[104] - 2018年现金分红金额为40,747,740.00元，占归属于上市公司普通股股东净利润的46.12%[104] 资产和负债变化 - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为21.69亿元人民币，同比下降0.79%[21] - 2020年末总资产为26.11亿元人民币，同比下降6.98%[21] - 衍生金融资产大幅增加至7058万元，占总资产2.7%，较上期增长421.11%[74] - 交易性金融资产降至0元，因理财产品到期收回[74] - 库存股增至1.22亿元，较上期增长181.43%，因公司进行股票回购[75] - 短期借款降至0元，因偿还到期借款[74] - 长期借款1.5亿元重分类至一年内到期非流动负债[74] - 期末资产总额261,129.74万元，较期初280,724.63万元下降6.97%[152] - 期末负债总额44,034.44万元，较期初61,902.72万元下降28.87%[152] - 资产负债率从22.05%降至16.86%[152] 行业背景和市场环境 - 2020年全球汽车产销量分别为7762.2万辆和7797.1万辆，同比下降15.8%和13.8%[40] - 2020年中国汽车产销量为2522.5万辆和2531.1万辆，同比下降2.0%和1.9%[40] - 全球汽车保有量约15.5亿辆，中国汽车保有量达2.81亿辆[41] - 2017-2020年全球新增汽车销量超3亿辆[41] - 摩擦材料行业上游包括酚醛树脂、丁腈橡胶、钢纤维等原材料供应[44] 管理层讨论和业务指引 - 公司发展战略为打造成为全球信赖的制动专家和具有一定国际竞争力和影响力的制动摩擦材料制造商[90] - 公司计划在国际AM市场继续采用B2B商业模式及按单式和按库存式相结合的生产方式[91] - 公司计划在国内AM市场增加经销商数量并推出中高端全新产品线[92] - 公司在OEM市场将加强与上汽大众等外资品牌的项目开发并推进与德国Daimler的新项目[92] - 公司在轨道交通市场积极跟进动车组闸片项目进展并重点开发电梯安全钳等工业类产品[92] - 公司研发规划包括改进配方矩阵和推出符合最新标准的动车组制动产品[94] - 公司计划通过自动化及信息化减少周转提高生产效率并降低制造成本[94] - 公司将实施股权激励并建立有效的绩效考评机制和激励机制[95] - 公司计划优化资本结构并开拓融资渠道[96] - 公司生产模式包括按单生产和库存式生产，年初预测全年生产销售量[35] - OEM市场客户为汽车制动系统总成商，销售合同一年一签[38] 研发投入 - 研发投入总额0.54亿元，占营业收入比例4.17%[71] 客户集中度 - 前五名客户销售额2.88亿元，占年度销售总额22.41%[66] 投资和募投项目 - 年产600万套刹车片智能工厂项目累计投资7314.19万元[79] - 公司投资7500万元参与设立新能源汽车产业基金（持股29.7%）[84] - 公司计划公开发行可转换公司债券募集资金实施刹车片智能工厂项目和一体化信息系统平台升级项目[96] - 公司获批公开发行可转换公司债券总额46344.49万元，期限6年[142] 承诺与履约 - 金麒麟投资及孙忠义承诺不直接或间接参与任何与公司及控股子公司产生竞争的业务或活动[106] - 金麒麟投资及孙忠义承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[106] - 公司董事及高级管理人员承诺每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%[107] - 公司董事及高级管理人员承诺离职后六个月内不转让直接或间接持有的公司股份[107] - 公司监事人员承诺每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%[107] - 公司监事人员承诺离职后六个月内不转让直接或间接持有的公司股份[107] - 孙忠义承诺在担任董事期间每年减持数量不超过上一年末持有股份总数的25%[107] - 所有相关承诺均自2017年4月6日起长期有效[106][107] - 所有承诺均被报告为已及时严格履行[106][107] - 未履行承诺情况均被标注为不适用[106][107] - 金麒麟投资承诺股份锁定期满后减持不超过所持股份数量的25%[108] - 金麒麟投资承诺减持时提前三个交易日通知公司公告减持数量价格及时间区间[108] - 公司控股股东及实际控制人承诺招股书虚假记载导致损失将依法赔偿投资者[109] - 控股股东及实际控制人承诺招股书存在重大虚假记载时30日内启动股份回购方案[109] - 公司承诺股价连续20日低于净资产时实施股价稳定方案[109] - 控股股东及实际控制人承诺以发行前持股数量10%以内承担增持义务[109] - 公司承诺以募集资金净额10%以内承担增持义务[109] - 董事及高级管理人员未履行增持义务时公司将从未来薪酬中扣减[109] - 董事会未履行股价稳定义务时全体董事以上一年度薪酬为限承担赔偿责任[109] - 控股股东未履行增持义务时公司将以零元回购其相应数量股票并注销[109] - 控股股东及管理层承诺不进行利益输送并约束职务消费行为，承诺时间为2017年4月6日且为长期有效[110] - 公司承诺2019年限制性股票激励计划相关披露文件内容真实准确完整，承诺时间为2019年12月5日且为长期有效[111] - 公司承诺不为激励对象获取限制性股票提供任何形式的财务资助或担保，承诺时间为2019年12月5日且为长期有效[111] - 激励对象承诺若信息披露不实则返还全部股权激励收益，承诺时间为2019年12月5日且为长期有效[111] - 激励对象承诺出现不符合激励条件时放弃参与权利且不主张补偿，承诺时间为2019年12月5日且为长期有效[112] 股权激励 - 报告期内公司向4名董事及高管授予总计800,000股限制性股票[169] - 限制性股票授予价格为每股7.82元人民币[169] - 辛彬、孙伟华、甄明晖、贾忠民各获200,000股限制性股票授予[169] - 截至报告期末所有授予股票均处于未解锁状态[169] - 报告期末限制性股票市价为每股14.86元人民币[169] - 公司办理完成2019年限制性股票激励计划授予登记工作[117] - 公司完成部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购注销[117] - 公司调整2019年限制性股票激励计划方案并修订相关文件[117] 股权结构变动 - 有限售条件股份大幅减少106,380,886股，占比从53.63%降至1.41%[145] - 无限售条件流通股份增加106,290,886股，占比从46.37%升至98.59%[145] - 公司总股本减少90,000股至203,648,700股[145][148] - 2020年4月7日首发限售股109,260,886股上市流通[148][151] - 2019年股权激励计划增加限售股2,880,000股[151] - 公司存在股权激励限售股，10名激励对象合计持有1,380,000股限售股份[157] 主要股东信息 - 第一大股东山东金麒麟投资管理有限公司持股90,672,757股，占比44.52%[155] - 山东金麒麟投资管理有限公司持有90,672,757股无限售条件流通股，占总股本比例未直接披露但为最大股东[156] - 孙忠义持有18,588,162股无限售条件流通股，占比约9.12%（基于总股本203,920,000股估算）[156] - 乐陵金凤投资管理有限公司持有7,012,698股无限售条件流通股，占比约3.44%[156] - 山东鑫沐投资有限公司持有4,691,400股无限售条件流通股，占比2.30%[156] - 黄河三角洲产业投资基金管理有限公司持有4,324,100股无限售条件流通股，占比2.12%[156] - 孙洪杰持有1,821,353股无限售条件流通股，占比0.89%[156] - 王春雨持有1,558,153股无限售条件流通股，占比0.77%[156] - 杨光持有1,248,411股无限售条件流通股，占比0.61%[156] - 实际控制人孙忠义通过山东金麒麟投资管理有限公司（持股44.47%）及个人直接持股（9.12%）合计控制公司超53%股权[156][159][160] - 报告期末普通股股东总数16,569户，较上月增加720户[153] 董事、监事及高管薪酬与持股变动 - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内税前报酬总额合计为557.4486万元[166] - 董事长孙鹏报告期内从公司获得税前报酬总额91.00万元[165] - 副董事长辛彬持股增加200,000股至200,000股，因股权激励，报酬总额98.454万元[165] - 副总裁孙伟华持股增加200,000股至200,000股，因股权激励，报酬总额77.9186万元[165] - 副总裁甄明晖持股增加200,000股至200,000股，因股权激励，报酬总额103.0712万元[165] - 董事贾忠民持股增加200,000股至200,000股，因股权激励，报酬总额81.08万元[165] - 离任董事长孙忠义减持1,990,000股至18,588,162股，报酬总额2.40万元[166] - 离任监事会主席杨光减持400股至1,248,411股，报酬总额2.5228万元[166] - 监事张金金报告期内从公司获得税前报酬总额42.155万元[166] - 职工代表监事张玉杰报告期内从公司获得税前报酬总额35.247万元[166] - 公司董事、监事和高级管理人员2020年实际支付薪酬总额为557.4486万元[172] - 高级管理人员薪酬与绩效评价结果挂钩[190] 关联方任职 - 孙忠义在控股股东山东金麒麟投资管理有限公司任董事长兼总经理[170] - 孙鹏在控股股东公司任副董事长并在乐陵金凤投资管理有限公司任董事长[170] - 魏学勤兼任珠海英博尔电器股份有限公司独立董事[171] - 朱波兼任山东山大天维新材料有限公司董事长兼总经理[171] - 杜宁兼任山东财经大学副教授及两家企业监事职务[171] 员工构成 - 公司2020年在职员工总数3,006人，其中母公司1,682人，主要子公司1,324人[175] - 生产人员占比66.3%（1,993/3,006），技术人员占比24.7%（741/3,006）[175] - 销售人员89人，占比3.0%；财务人员21人，占比0.7%；行政人员162人，占比5.4%[175] - 研究生及以上学历员工37人，占比1.2%；大学本科375人，占比12.5%；大学专科362人，占比12.0%[175] - 其他学历员工2,232人，占比74.3%[175] - 公司离退休职工人数16人[175] - 公司劳务外包支付报酬总额885,570.81元[179] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占比33.3%[183] - 董事会年内召开会议5次，其中现场会议1次，现场结合通讯方式会议4次[187] - 董事孙忠义缺席董事会2次，孙静缺席3次[187] - 独立董事未对公司事项提出异议[188] - 公司董事长变更为孙鹏，新增董事孙静[189] - 公司披露内部控制自我评价报告且审计意见为无保留意见[191] - 公司2020年召开三次股东大会，分别于2月21日、5月22日和11月17日举行[186] 审计与内部控制 - 审计机构立信会计师事务所对财务报表出具无保留意见[194] - 收入确认为关键审计事项，占营业收入比重100%[197] - 报告期内会计师事务所未出具非标准意见审计报告[113] - 公司续聘立信会计师事务所为2020年度审计机构，审计服务费合计105万元人民币[115] - 境内会计师事务所审计报酬为105万元人民币[115] - 境内会计师事务所审计年限为9年[115] 财务报告与会计政策 - 报告期内公司不存在资金被占用情况[113] - 报告期内公司未发生会计政策、会计估计变更[113] - 报告期内公司未发生重大会计差错更正[113] - 报告期内公司资产或项目盈利预测情况不适用[113] 委托理财 - 公司使用募集资金购买银行理财产品发生额2亿元人民币[122] - 公司使用自有资金购买银行理财产品发生额2亿元人民币[122] - 银行理财产品未到期余额为0元人民币[122] - 银行理财产品逾期未收回金额为0元人民币[122] - 公司使用募集资金和自有资金进行委托理财，总金额达3.5亿元人民币

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.86亿元人民币，同比下降16.91%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1.15亿元人民币，同比下降23.50%[6] - 扣除非经常性损益的净利润为9482.79万元人民币，同比下降25.91%[6] - 2020年前三季度营业总收入为9.864亿元，同比下降16.9%（2019年同期为11.872亿元）[30] - 2020年第三季度营业收入为3.109亿元，同比下降21.3%（2019年同期为3.948亿元）[30] - 2020年第三季度净利润为26.77百万元，同比下降43.1%[31] - 2020年前三季净利润为114.73百万元，同比下降23.5%[31] - 2020年第三季度营业利润为26.81百万元，同比下降56.9%[31] - 2020年前三季营业利润为136.17百万元，同比下降24.9%[31] - 2020年第三季度营业收入为206.68百万元，同比下降20.1%[33] - 2020年前三季营业收入为643.71百万元，同比下降20.9%[33] - 2020年前三季度净利润为7156.11万元，同比下降23.0%（2019年同期为9286.36万元）[34] - 2020年第三季度净利润为1474.52万元，同比下降49.1%（2019年同期为2897.19万元）[34] - 2020年前三季度营业利润为8265.76万元，同比下降22.2%（2019年同期为10626.20万元）[34] - 基本每股收益为0.58元/股，同比下降20.55%[6] - 2020年前三季基本每股收益为0.58元，同比下降20.5%[32] 成本和费用（同比环比） - 2020年前三季度营业成本为6.69亿元，同比下降21.2%（2019年同期为8.49亿元）[30] - 2020年第三季度营业成本为156.50百万元，同比下降18.7%[33] - 2020年前三季营业成本为467.64百万元，同比下降22.9%[33] - 财务费用增加699.96万元至1274.02万元，增幅121.93%[14] - 2020年前三季度财务费用为1274万元，同比大幅上升（2019年同期为574万元）[30] - 2020年前三季度研发费用为3989.6万元，较2019年同期的4055.1万元基本持平[30] - 2020年前三季度财务费用1328.19万元，同比增长11.2%（2019年同期为1194.63万元）[34] - 公允价值变动收益亏损增加473.45万元至731.63万元，增幅183.38%[14] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.57亿元人民币，同比增长47.85%[6] - 经营活动现金流量净额增加8333.39万元至2.57亿元，增幅47.85%[15] - 2020年前三季度经营活动现金流量净额同比增长47.9%至2.57亿元（2019年同期为1.74亿元）[38] - 2020年前三季度投资活动现金流量净额转正为1453.19万元（2019年同期为-4.93亿元）[38] - 经营活动现金流量净额同比增长35.0%至1.421亿元[41] - 投资活动现金流量净额由负转正，从去年同期的-3.072亿元改善至2.289亿元[41] 资产和负债变动 - 总资产为26.41亿元人民币，较上年度末下降5.92%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为21.21亿元人民币，较上年度末减少2.97%[6] - 公司交易性金融资产减少1亿元至0元，降幅100%[14] - 衍生金融资产减少1354.42万元至0元，降幅100%[14] - 预付款项减少553.19万元至604.72万元，降幅47.77%[14] - 短期借款减少5830.11万元至1.02亿元，降幅36.34%[14] - 衍生金融负债增加310.82万元至771.81万元，增幅67.42%[14] - 库存股增加7856.36万元至1.22亿元，增幅181.41%[14] - 货币资金为9.35亿元人民币，较年初9.06亿元增长3.2%[21] - 应收账款为3.09亿元人民币，较年初3.73亿元下降17.2%[21] - 存货为2.39亿元人民币，较年初2.82亿元下降15.4%[21] - 流动资产总额为15.29亿元人民币，较年初17.09亿元下降10.6%[21] - 短期借款为1.02亿元人民币，较年初1.60亿元下降36.3%[22] - 一年内到期非流动负债新增1.50亿元人民币[22] - 母公司货币资金为5.58亿元人民币，较年初4.50亿元增长24.0%[26] - 母公司其他流动资产为3.08亿元人民币，较年初4.96亿元下降37.9%[26] - 资产总额为26.41亿元人民币，较年初28.07亿元下降5.9%[22] - 负债总额为5.18亿元人民币，较年初6.19亿元下降16.3%[23] - 总资产从2019年末的23.558亿元下降至2020年9月30日的21.533亿元，降幅8.6%[27][28] - 短期借款从2019年末的1.605亿元减少至2020年9月30日的1.022亿元，降幅36.3%[27] - 未分配利润从2019年末的3.696亿元减少至2020年9月30日的3.224亿元，降幅12.8%[28] - 衍生金融负债从2019年末的131万元增加至2020年9月30日的478万元，增幅265%[27] - 库存股从2019年末的4331万元增加至2020年9月30日的1.219亿元，增幅181%[27][28] 非经常性损益 - 政府补助贡献非经常性损益1476.78万元人民币[8] - 委托投资管理收益贡献非经常性损益527.54万元人民币[8] 现金流收支明细 - 2020年前三季度销售商品收到现金10.52亿元，同比下降8.6%（2019年同期为11.51亿元）[37] - 2020年前三季度购买商品支付现金4.82亿元，同比下降29.5%（2019年同期为6.83亿元）[38] - 2020年前三季度税费返还5279.90万元，同比下降24.5%（2019年同期为6993.42万元）[38] - 公司2020年前三季度筹资活动现金流入同比下降72.0%至1.074亿元[39] - 偿还债务支付现金同比下降63.3%至1.609亿元[39] - 分配股利及利息支付现金同比大幅增长151.7%至1.274亿元[39] - 销售商品收到现金同比下降16.2%至6.754亿元[41] - 购买商品支付现金同比下降29.1%至3.943亿元[41] - 支付职工现金同比下降8.9%至1.032亿元[41] - 取得借款收到现金同比下降81.9%至6924.9万元[41] 财务比率和收益指标 - 加权平均净资产收益率为5.31%，同比下降1.90个百分点[6] - 2020年第三季度资产减值损失为-0.37百万元，同比改善95.1%[31] - 2020年前三季度投资收益898.79万元，同比增长93.4%（2019年同期为464.75万元）[34] 融资活动 - 公司获核准公开发行4.63亿元可转换公司债券[15] 期初资产负债结构 - 公司总资产为28.07亿元人民币，总负债为6.19亿元人民币，所有者权益为21.88亿元人民币[47] - 公司流动资产为14.58亿元人民币，占合并报表总资产的51.9%[48] - 公司货币资金为4.50亿元人民币，占流动资产的30.9%[48] - 公司交易性金融资产为8000万元人民币，占流动资产的5.5%[48] - 公司应收账款为2.29亿元人民币，占流动资产的15.7%[48] - 公司存货为1.60亿元人民币，占流动资产的11.0%[48] - 公司长期股权投资为2.38亿元人民币，占非流动资产的26.5%[48] - 公司短期借款为1.60亿元人民币，占流动负债的42.0%[49] - 公司预收款项重分类至合同负债，金额为880.87万元人民币[49] - 公司长期借款为1.50亿元人民币，占非流动负债的90.5%[49]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.76亿元，同比下降14.75%[20] - 公司实现营业收入6.76亿元同比下降14.75%[50] - 营业收入同比下降14.75%至6.76亿元[51] - 营业收入从792,429,184.80元下降至675,584,008.93元，降幅为14.7%[119] - 归属于上市公司股东的净利润为8796.64万元，同比下降14.55%[20] - 公司实现归属于母公司股东的净利润0.88亿元同比下降14.55%[50] - 公司实现营业利润1.06亿元同比下降10.56%[50] - 扣除非经常性损益的净利润为7441.6万元，同比下降8.63%[20] - 净利润从123,400,526.18元下降至110,744,991.64元，降幅为10.3%[119] - 公司2020年半年度净利润为87,957,346.07元，同比下降14.6%[120] - 归属于母公司股东的净利润为87,966,380.60元，同比下降14.5%[120] - 基本每股收益为0.44元/股，同比下降8.33%[21] - 基本每股收益为0.44元/股，同比下降8.3%[121] - 加权平均净资产收益率为4.16%，同比下降0.53个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.52%，同比下降0.19个百分点[21] - 母公司营业收入为437,030,272.92元，同比下降21.2%[123] - 母公司净利润为56,815,990.16元，同比下降11.1%[123] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降21.44%至4.49亿元[51] - 营业成本从571,687,293.37元下降至449,127,457.56元，降幅为21.4%[119] - 母公司营业成本为311,137,365.09元，同比下降24.9%[123] - 财务费用同比下降116.53%至-105万元，主要受汇兑收益增加影响[51] - 财务费用从6,372,682.91元改善至-1,053,100.99元，主要由于利息收入增加[119] - 母公司财务费用为4,056,554.25元，同比下降52.6%[123] - 母公司利息费用为5,045,988.14元，同比下降30.6%[123] - 研发费用从24,791,823.29元微增至25,499,886.22元，增幅为2.9%[119] - 母公司研发费用为13,461,577.19元，同比下降8.2%[123] - 母公司所得税费用为10,792,139.43元，同比上升53.7%[123] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.01亿元，同比大幅增长122.99%[20][21] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长122.99%至2.01亿元[51] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长122.9%至2.015亿元[127] - 销售商品提供劳务收到现金74.75亿元同比微增1.4%[127] - 母公司经营活动现金流量净额1.071亿元同比增长158.3%[131] - 投资活动现金流入增长44.5%至6.679亿元[128] - 母公司投资活动现金流入6.246亿元同比增长9.5%[131] - 期末现金及现金等价物余额8.614亿元较期初增加1.2%[128] - 支付的各项税费3537万元同比增长15.9%[127] - 取得借款收到的现金1.041亿元同比减少59.6%[128] - 购建固定资产等长期资产支付8501万元同比减少16.0%[128] - 筹资活动现金流出3.321亿元同比减少39.7%[132] 资产和负债变化 - 货币资金从9.06亿元人民币小幅增加至9.27亿元人民币，增长约2130万元（+2.4%）[111] - 货币资金从450,067,330.86元减少至427,281,417.92元，降幅为5.1%[116] - 应收账款从3.73亿元人民币下降至3.05亿元人民币，减少约6830万元（-18.3%）[111] - 应收账款从228,556,045.19元下降至188,301,064.76元，降幅为17.6%[116] - 存货从2.82亿元人民币下降至2.48亿元人民币，减少约3400万元（-12.1%）[111] - 存货从160,351,101.00元减少至141,608,614.10元，降幅为11.7%[116] - 短期借款从1.60亿元人民币下降至1.42亿元人民币，减少约1860万元（-11.6%）[112] - 短期借款从160,452,600.00元下降至106,192,500.00元，降幅为33.8%[116][117] - 长期借款同比下降53.33%至7000万元[53] - 长期借款从1.50亿元人民币大幅下降至7000万元人民币，减少8000万元（-53.3%）[112] - 交易性金融资产同比减少100%至0元，因理财产品到期赎回[53] - 衍生金融资产同比下降58.83%至558万元，因期货合约持仓减少[53] - 衍生金融资产从1354万元人民币下降至558万元人民币，减少约796万元（-58.8%）[111] - 在建工程从1.13亿元人民币增加至1.42亿元人民币，增长约2860万元（+25.4%）[111] - 库存股同比激增180.71%至1.22亿元，因公司回购股票增加[53] - 公司总资产从2019年底的28.07亿元人民币下降至2020年6月30日的26.33亿元人民币，减少约1.74亿元（-6.2%）[112][113] - 公司总资产从2019年底的2,355,774,836.97元下降至2020年6月30日的2,120,206,997.41元，降幅为10.0%[116][117] 所有者权益和分配 - 归属于上市公司股东的净资产为20.89亿元，同比下降4.43%[20] - 归属于母公司所有者权益期初余额为21.86亿元[134] - 期末归属于母公司所有者权益为20.89亿元[136] - 未分配利润从7.47亿元减少至7.17亿元[134][136] - 未分配利润从7.47亿元人民币下降至7.17亿元人民币，减少约2790万元（-3.7%）[113] - 资本公积从11.92亿元增至12.03亿元[134][136] - 实收资本保持2.04亿元不变[134][136] - 少数股东权益从234.95万元微降至234.05万元[134][136] - 本期综合收益总额为8796.64万元[134] - 所有者投入和减少资本导致权益减少6672.89万元[134] - 利润分配减少所有者权益1.19亿元[135] - 专项储备本期增加715.70万元[136] - 公司所有者权益总额从年初的21.42亿元下降至期末的20.94亿元，减少5072万元（-2.4%）[137][138] - 综合收益总额为1.03亿元[137] - 对所有者（或股东）的分配为4075万元[137] - 专项储备本期提取292万元，使用247万元，净增加45万元[137][138] - 母公司所有者权益从年初的18.08亿元下降至期末的16.80亿元，减少1.28亿元（-7.1%）[140][141] - 母公司综合收益总额为5682万元[141] - 母公司对所有者（或股东）的分配为1.19亿元[141] - 母公司资本公积增加1153万元，主要来自股份支付[141] - 母公司其他权益工具减少7826万元[141] - 母公司专项储备提取154万元，使用97万元，净增加57万元[141] - 公司实收资本从2.156亿元人民币减少至2.037亿元人民币，降幅为5.5%[142][143] - 资本公积从13.516亿元人民币减少至12.12亿元人民币，降幅为10.3%[142][143] - 库存股从9525万元人民币减少至5715万元人民币，降幅为40%[142][143] - 未分配利润从2.984亿元人民币增加至3.215亿元人民币，增幅为7.8%[142][143] - 所有者权益合计从18.422亿元人民币减少至17.526亿元人民币，降幅为4.9%[142][143] - 综合收益总额为6389万元人民币[142] - 对所有者（或股东）的分配为4075万元人民币[142] - 专项储备本期提取额为139.89万元人民币[142] - 专项储备本期使用额为79.32万元人民币[142] - 公司2020年上半年无利润分配或资本公积金转增预案，每10股送红股数0股、派息数0元、转增数0股[65] 非经常性损益 - 政府补助金额为796.45万元[23] - 委托他人投资或管理资产收益为463.63万元[24] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益为435.75万元[24] - 其他营业外收支净额为-31.5万元[24] - 非经常性损益所得税影响额为-316.97万元[25] - 非经常性损益项目合计金额为1355.04万元[25] 业务和产品 - 公司拥有249个制动摩擦材料配方可生产6400多种刹车片产品[28] - 公司可生产4100多种汽车刹车盘产品[28] - 公司产品主要面向国外AM市场并为戴姆勒等厂商提供原装配套[28] - 公司拥有刹车片品种6400多个刹车盘品种4100多个[44] 采购模式 - 公司采用库存式采购模式应对钢材等大宗商品采购[28] - 公司采用订单式采购模式管理五金附件等原材料采购[29] 市场环境 - 全球汽车销量预计下降22%至7030万辆[38] - 美国汽车销量同比下降26.6%至1250万辆[38] - 西欧和中欧汽车销量下降24.9%至1360万辆[38] - 全球轻型汽车产量下降21.2%减少1880万辆[38] - 中国1-6月汽车产销1011.2万辆和1025.7万辆同比下降16.8%和16.9%[38] - 全国机动车保有量达3.6亿辆其中汽车2.7亿辆占比75%[39] 投资和股权 - 公司出资7500万元参与设立汽车产业股权投资基金（占比29.70%）[55] - 公司回购专用证券账户持股6,008,220股，占总股本2.95%，报告期内增持1,751,200股[105] - 山东鑫沐投资有限公司持股4,831,900股，占总股本2.37%，报告期内增持400股[105] - 2019年股权激励计划新增限售股2,970,000股[102] - 公司总股本保持203,738,700股不变，有限售条件股份减少106,290,886股至2,970,000股（占比1.46%）[99][100] - 报告期末普通股股东总数为17,308户[103] - 山东金麒麟投资管理有限公司持股90,672,757股，占总股本44.50%[105] - 孙忠义持股18,588,162股，占总股本9.12%，报告期内减持1,990,000股[105] - 乐陵金凤投资管理有限公司持股7,012,698股，占总股本3.44%[105] - 国盛华兴投资有限公司持股6,300,000股，占总股本3.09%[105] - 黄河三角洲产业投资基金管理有限公司持股4,324,100股，占总股本2.12%[105] - 孙忠义与孙鹏为父子关系，分别控制前两大法人股东[106] - 公司总股本为2037.387万股，注册资本为2.037亿元人民币[145] 股权激励和持股变动 - 董事辛彬通过股权激励获得200,000股，期末持股达200,000股[91][94] - 董事孙伟华通过股权激励获得200,000股，期末持股达200,000股[91][94] - 董事甄明晖通过股权激励获得200,000股，期末持股达200,000股[91][94] - 董事贾忠民通过股权激励获得200,000股，期末持股达200,000股[91][94] - 监事张金金通过股权激励获得30,000股，期末持股达30,000股[91][94] - 前董事孙忠义通过二级市场减持1,990,000股，期末持股降至18,588,162股[91] - 公司于2019年12月5日披露限制性股票激励计划相关文件[70] - 公司承诺不为激励对象提供任何形式财务资助包括贷款担保[70] - 激励对象若因信息披露问题导致权益不符需返还全部利益[70] 承诺和协议 - 公司实际控制人及股东承诺自2017年4月6日起长期避免同业竞争[66] - 公司实际控制人及股东承诺自2017年4月6日起36个月内不转让所持股份[66] - 公司实际控制人及股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[66] - 公司董事及高级管理人员承诺任职期间每年转让股份不超过直接或间接持股总数的25%[66] - 公司监事人员承诺任职期间每年转让股份不超过直接或间接持股总数的25%[66] - 公司董事及高级管理人员承诺离职后六个月内不转让所持股份[66] - 公司监事人员承诺离职后六个月内不转让所持股份[66] - 孙忠义承诺锁定期满后每年减持不超过上年末所持股份数量的25%[68] - 金麒麟投资承诺股份锁定期满后按法律法规要求进行合理减持[68] - 公司及控股股东承诺因信息披露问题导致投资者损失将依法赔偿[68] - 控股股东承诺招股说明书存在虚假记载时将按发行价回购股份[68] - 公司承诺上市后36个月内股价连续20日低于净资产时启动稳定方案[68] - 股价稳定方案包括控股股东增持/公司回购/董事及高管增持三种措施[68] - 触发股价稳定条件后董事会需在5日内召开会议公告具体措施[68] - 所有承诺自2017年4月6日起长期有效[68] - 截至报告期所有承诺均得到严格履行[68] - 未履行承诺事项显示为不适用[68] - 控股股东及实际控制人承诺以发行前持股数量的10%承担增持义务[69] - 公司承诺以本次募集资金净额的10%承担增持义务[69] - 董事及高级管理人员未履行增持义务时将以年度薪酬为限承担赔偿责任[69] 疫情和经营影响 - 公司于2020年2月上旬在疫情防控要求下逐步复工复产[61] - 公司预计新冠疫情及防控措施将对生产经营造成暂时性影响[61] - 预测累计净利润可能同比下降，受新冠疫情影响[58] 审计和会计 - 公司于2020年5月22日续聘立信会计师事务所为2020年度审计机构[71] - 公司执行新收入准则，自2020年1月1日起施行，不会对财务状况产生重大影响[86] - 合并财务报表编制基础为公司及子公司报表，统一会计政策与期间[154] - 非同一控制企业合并取得的子公司按购买日可辨认净资产公允价值调整[154] - 同一控制企业合并增加子公司时调整合并资产负债表期初数[155] - 非同一控制企业合并增加子公司时不调整合并资产负债表期初数[155] - 处置子公司时其期初至处置日收入费用利润纳入合并利润表[157] - 丧失控制权时剩余股权按公允价值重计量，差额计入当期投资收益[157] - 购买子公司少数股权时长期股权投资与净资产份额差额调整资本公积[160] - 不丧失控制权部分处置子公司股权时处置价款与净资产份额差额调整资本公积[160] - 现金等价物需满足期限短（三个月内到期）等四个条件[162] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算，汇兑差额计入损益[163] - 金融资产初始分类依据公司管理业务模式和合同现金流量特征分为摊余成本计量、公允价值计量变动计入其他综合收益（债务工具）及公允价值计量变动计入当期损益三类[166] - 非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产（权益工具）[166] - 以摊余成本计量的金融资产包含应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款及债权投资等[168] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包含应收款项融资和其他债权投资等[168] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包含其他权益工具投资等[168] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产包含交易性金融资产、衍生金融资产和其他非流动金融资产等[169] - 以摊余成本计量的金融负债包含短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券和长期应付款等[169] - 金融资产终止确认时需判断是否转移几乎所有风险和报酬采用实质重于形式原则[175] - 金融资产整体转移满足终止确认条件时账面价值与收到对价及原计入所有者权益公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益[175] - 金融资产部分转移满足终止确认条件时终止确认部分账面价值与对应对价及原计入所有者权益公允价值变动

收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为16.22亿元人民币，同比增长15.91%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为2.03亿元人民币，同比增长129.93%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.75亿元人民币，同比增长72.67%[23] - 公司2019年基本每股收益为1.00元/股，同比增长143.90%[24] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长129.93%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长72.67%[25] - 基本每股收益同比增长143.90%，稀释每股收益同比增长143.90%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长82.98%[25] - 第四季度营业收入最高达434,893,294.04元[27] - 第二季度归属于上市公司股东的净利润最高达62,888,124.27元[27] - 公司营业收入16.22亿元人民币同比增长15.91%[58][60] - 净利润2.03亿元人民币同比增长129.93%[58] - 汽车零部件及配件营业收入16.04亿元人民币，同比增长15.33%，毛利率30.28%[64] - 刹车片产品营业收入12.75亿元人民币，同比增长19.42%，毛利率35.36%[64] - 刹车盘产品营业收入3.11亿元人民币，同比增长5.07%，毛利率10.44%[64] - 境外市场营业收入14.40亿元人民币，同比增长20.64%，毛利率27.87%[65] - 境内市场营业收入1.64亿元人民币，同比下降16.84%，毛利率51.40%[65] 成本和费用（同比环比） - 营业成本11.30亿元人民币同比增长7.94%[60][61] - 研发费用0.60亿元人民币同比增长21.13%[60][62] - 管理费用0.63亿元人民币同比下降38.80%[60][61] - 研发投入总额5950.74万元人民币，占营业收入比例3.67%[72] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.64亿元人民币，同比增长148.72%[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长148.72%[25] - 经营活动现金流量净额2.64亿元人民币同比增长148.72%[60][62] - 投资活动现金流量净额-3.10亿元人民币同比下降200.12%[60][62] 业务线表现 - 刹车片收入增加2.07亿元人民币同比增长19.37%[57] - 刹车盘收入增长0.15亿元人民币同比增长5.26%[57] - 公司拥有刹车片品种6400多个刹车盘品种4000多个[51] - 刹车片生产量3139.44万套，同比增长16.80%，销售量2974.19万套，同比增长12.05%[66] - 刹车片产量3139.44万套，同比增长16.8%，产能利用率81.39%[80][84] - 刹车盘产量522.79万件，同比增长1.13%，产能利用率77.82%[80][84] - 刹车片总销量2974.19万套，同比增长12.05%，其中售后市场销量2893.96万套[84][85] 各地区表现 - 国外AM市场是公司主要销售收入和盈利来源[41] - 公司主营业务收入80%以上来自出口[98] - 境外市场营业收入14.40亿元人民币，同比增长20.64%，毛利率27.87%[65] - 境内市场营业收入1.64亿元人民币，同比下降16.84%，毛利率51.40%[65] 管理层讨论和指引 - 公司发展战略为以市场为导向以质量为根本以效益为目标以技术创新制度创新管理创新为手段建立科学完善的企业运营体系[90] - 公司将在国际AM市场继续采用B2B商业模式调整产品结构推动产品升级换代与差异化优化客户资源进行价值链分析[91] - 公司计划在国内AM市场进一步开拓新市场增加经销商数量通过优化促销及推广手段快速提高产品市场份额[92] - 公司将以与戴姆勒-奔驰合作为契机争取新的项目开发同时拓展与国外知名汽车整车厂交流合作[92] - 公司计划通过自动化及信息化不断提高管理减少周转提高生产效率稳定人员及减少用工制定各种物料使用标准杜绝生产物料及能源使用浪费不断降低制造成本[93] - 公司计划推进IPS系统和MES系统前期导入工作结合现有金麒麟信息BPM和ERP软件实现生产信息化管理[93] - 公司计划在各生产厂区进行生产车间信息化管理系统MES系统建设在公司层面搭建高级计划排程系统APS系统[94] - 公司计划建立有效人才培养体系及储备人才机制建立完善员工培训制度以培养管理和技术骨干为重点[95] - 公司计划公开发行可转换公司债券募集资金实施金麒麟股份刹车片智能工厂项目和济南金麒麟刹车片智能工厂项目建设[95] 市场环境 - 2019年全球汽车销量为9130万辆同比下降3.95%[45] - 2019年中国汽车产销量分别为2572.1万辆和2576.9万辆同比下降7.5%和8.2%[45] - 截至2019年底中国汽车保有量达2.6亿辆同比增长8.83%[46] - 中国私家车保有量首次突破2亿辆达2.07亿辆[46] - 全球汽车保有量约15亿辆[45] 客户与供应商 - 公司与客户签订框架性销售合同周期为一年三年或五年[42] - 国内AM市场采用经销商模式年签合同[42] - OEM市场客户按年签订合同并按月下单[43] - 前五名客户销售额4.43亿元人民币，占年度销售总额27.33%[69] - 前五名供应商采购额1.94亿元人民币，占年度采购总额22.62%[69] 生产模式 - 公司采用按单生产和库存式生产双模式[39] 非经常性损益 - 政府补助金额为15,255,458.90元[29] - 委托他人投资或管理资产的损益为12,761,787.55元[29] - 钢材期货公允价值变动对当期利润影响金额为4,031,693.15元[32] - 非经常性损益项目合计金额为27,886,065.67元[30] 资产和负债变化 - 交易性金融资产期末余额8000万元，占总资产比例2.85%，上期余额为0[77] - 衍生金融资产期末余额1354.42万元，较上期增长57.9%，占总资产比例0.48%[77] - 应收票据期末余额2328.06万元，较上期增长65.29%，占总资产比例0.83%[77] - 其他流动资产期末余额425.1万元，较上期下降94.38%，占总资产比例0.15%[77] - 在建工程期末余额1.13亿元，较上期增长116.06%，占总资产比例4.01%[77] - 长期借款期末余额1.5亿元，占总资产比例5.34%，上期余额为0[78] - 公司2019年末归属于上市公司股东的净资产为21.86亿元人民币，同比增长2.07%[23] - 公司2019年末总资产为28.07亿元人民币，同比减少2.07%[23] - 资产总额从期初28.67亿元降至期末28.07亿元，减少约0.6亿元[159] - 负债总额从期初7.23亿元降至期末6.19亿元，减少约1.04亿元[159] - 资产负债率从25.21%下降至22.05%，降低3.16个百分点[159] 投资与理财活动 - 公司投资7500万元参与设立珠海尚颀华金汽车产业股权投资基金，持股比例29.7%[86] - 公司2019年委托理财发生额中募集资金部分为4.84亿元[129] - 公司2019年委托理财发生额中自有资金部分为3.2亿元[129] - 公司2019年末未到期委托理财余额中自有资金部分为8000万元[129] - 公司委托兴业银行济南分行营业部进行封闭式结构性存款总额达4.24亿元人民币，年化收益率在3.85%至4.06%之间[131] - 公司通过招商银行济南高新支行进行6000万元人民币封闭式结构性存款，年化收益率为3.80%[131] - 公司在中国银行济阳济北支行购买4000万元人民币中信信托产品，年化收益率达4.50%[131] - 公司在华夏银行济南分行购买6000万元人民币理财产品，年化收益率为4.30%[131] - 公司在民生银行上海分行购买5000万元人民币结构性存款产品，年化收益率均为3.75%[133] - 公司在中国银行乐陵支行购买1.5亿元人民币理财产品，年化收益率在3.70%至3.85%之间[133] - 公司通过中航信托购买2000万元人民币理财产品，年化收益率高达7.50%[133] - 公司所有委托理财均全额赎回或暂未到期，未计提任何减值准备[131][133][134] - 公司委托理财资金主要来源于募集资金和自有资金[131][133] - 公司所有委托理财均经过法定程序且未来有继续委托计划[131][133] 利润分配与股东回报 - 公司期末可供分配利润为3.70亿元人民币[6] - 公司2019年度利润分配预案为每10股派发现金股利6.00元（含税）[6] - 2019年现金分红总额119,150,028元占归母净利润58.66%[107] - 2018年现金分红总额40,747,740元占归母净利润46.12%[107] - 2017年现金分红总额86,247,200元占归母净利润49.62%[107] - 2019年利润分配方案为每10股派发现金股利6.00元[106] - 公司总股本203,738,700股[107] - 回购专户持股5,155,320股[107] 股份变动与股东结构 - 公司总股本从215,618,000股减少至203,738,700股，净减少11,879,300股[150][159] - 有限售条件股份减少6,248,000股至109,260,886股，持股比例从53.57%微升至53.63%[150] - 无限售条件流通股份减少5,631,300股至94,477,814股，持股比例从46.43%微降至46.37%[150] - 回购注销限制性股票6,248,000股导致注册资本减少至209,370,000元[152] - 集中竞价回购注销5,631,300股导致注册资本进一步减少至203,738,700元[152] - 股份注销使2019年每股收益增加约0.05元，每股净资产增加约0.59元[153] - 报告期末普通股股东总数为19,809户，较上月末18,177户增加1,632户[160] - 山东金麒麟投资管理有限公司为最大股东，持股90,672,757股，占比44.50%[163] - 孙忠义为第二大股东，持股20,578,162股，占比10.10%，其中有限售股份18,588,129股[163] - 乐陵金凤投资管理有限公司持股7,012,698股，占比3.44%，全部为无限售流通股[163][165] - 国盛华兴投资有限公司持股6,300,000股，占比3.09%，全部为无限售流通股[163][165] - 山东鑫沐投资有限公司持股4,831,500股，占比2.37%，报告期内减持346,500股[163] - 黄河三角洲产业投资基金管理有限公司持股4,324,100股，占比2.12%，报告期内减持905,900股[163] - 公司回购专用账户持股4,257,020股，占比2.09%，报告期内增持2,669,220股[163] - 孙忠义与孙鹏为父子关系，分别控制山东金麒麟投资和乐陵金凤投资[165] - 有限售条件股份共计109,260,886股，占全部股份的53.6%[163][166] - 胡加强持股1,516,153股，其中1,480,000股处于质押状态[163] 公司治理与人员变动 - 董事长孙忠义持股数量为20,578,162股，报告期内无变动[174] - 副董事长/总裁/财务总监孙鹏税前报酬总额为172.5万元[174] - 董事/副总裁孙伟华持股减少350,000股（因股权激励终止回购注销），税前报酬总额为162.2762万元[174] - 董事/副总裁甄明晖持股减少350,000股（因股权激励终止回购注销），税前报酬总额为130.1544万元[174] - 董事贾忠民税前报酬总额为77.3138万元[174] - 副总裁/董事会秘书辛彬持股减少350,000股（因股权激励终止回购注销），税前报酬总额为121.852万元[174] - 独立董事魏学勤、杜宁、朱波税前报酬均为6万元[174] - 监事会主席杨光持股1,248,811股无变动，税前报酬6万元[175] - 监事刘书旺持股624,406股无变动，未在公司关联方获取报酬[175] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股减少1,775,000股，税前报酬总额为787.2533万元[175] - 董事长孙忠义因年龄原因申请不再担任董事长、董事及相关职务[177] - 监事会主席杨光因个人原因申请不再担任监事会主席、监事职务[177] - 财务总监韩庆广曾任公司财务部部长、财务副总监、财务总监[177] - 董事孙忠义在股东单位山东金麒麟投资管理有限公司任董事长兼总经理至2022年2月27日[178] - 董事孙鹏在股东单位山东金麒麟投资管理有限公司任副董事长至2022年2月27日[178] - 董事辛彬在股东单位乐陵金凤投资管理有限公司任副董事长[178] - 监事刘书旺在乐陵金麒麟置业有限公司任执行董事兼总经理[180] - 独立董事魏学勤在珠海英博尔电器股份有限公司任独立董事[180] - 独立董事杜宁在山东山大华特科技股份有限公司和山东双一科技股份有限公司任独立董事[180] - 独立董事朱波在山东山大天维新材料有限公司任董事长兼总经理[180] - 公司董事、监事和高级管理人员2019年实际支付薪酬总额为787.2533万元[181] - 公司母公司在职员工数量为1,795人[184] - 公司主要子公司在职员工数量为1,520人[184] - 公司在职员工总数合计为3,315人[184] - 公司生产人员数量为2,249人，占总员工数的67.8%[184] - 公司技术人员数量为793人，占总员工数的23.9%[184] - 公司劳务外包支付报酬总额为293.76万元[188] - 公司研究生及以上学历员工42人，占总员工数的1.3%[184] - 公司大学本科学历员工388人，占总员工数的11.7%[184] - 公司大学专科学历员工402人，占总员工数的12.1%[184] - 年内召开董事会会议次数为9次，其中现场结合通讯方式召开会议次数为9次[196] - 董事孙忠义亲自出席董事会次数为9次，委托出席次数为0次，缺席次数为0次[196] - 董事孙鹏出席股东大会次数为3次[196] - 董事孙伟华亲自出席董事会次数为7次，委托出席次数为3次，缺席次数为0次[196] - 董事贾忠民亲自出席董事会次数为7次，委托出席次数为0次，缺席次数为0次[196] - 董事魏学勤以通讯方式参加董事会会议次数为5次[196] - 董事朱波以通讯方式参加董事会会议次数为7次[196] - 董事赵风良于2019年3月29日辞去公司董事职务[198] - 董事贾林于2019年4月3日辞去公司董事职务[198] - 公司于2019年5月10日召开股东大会选举孙伟华和贾忠民为新任董事[198] 股权激励 - 公司2019年限制性股票激励计划要求激励对象承诺若信息披露不实则返还全部利益[116] - 激励对象承诺若出现不能成为激励对象情形将放弃参与激励计划的权利[116] - 公司2019年限制性股票激励计划授予登记工作于2020年1月22日完成[124] - 公司2018年股票期权与限制性股票激励计划于2019年终止实施[124] - 公司2019年第二次临时股东大会审议通过2019年限制性股票激励计划[124] - 公司已完成2018年计划中未行权股票期权的注销工作[124] - 公司已完成2018年计划中未解除限售限制性股票的回购注销工作[124] - 公司第三届董事会第十二次会议审议通过实施2019年限制性股票激励计划[124] - 公司第三届董事会第十三次会议审议通过向激励对象授予限制性股票事项[124] 承诺事项 - 金麒麟投资与孙忠义承诺不直接或间接参与任何与公司及控股子公司产生竞争的业务活动[110] - 金麒麟投资与孙忠义所持股份自上市之日起36个月内不进行任何转让行为[110] - 金麒麟投资与孙忠义承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[111] - 公司董事及高级管理人员承诺任职期间每年转让股份不超过直接或间接持股总数的25%[111] - 公司董事及高级管理人员承诺离职后六个月内不转让直接或间接持有的公司股份[111] - 公司董事及高级管理人员承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[111] - 公司监事人员承诺任职期间每年转让股份不超过直接或间接持股总数的25%[111] - 公司监事人员承诺离职后六个月内不转让直接或间接持有的公司股份[111

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.42亿元人民币，同比下降12.46%[6] - 归属于上市公司股东的净利润2515.24万元人民币，同比下降37.21%[6] - 扣除非经常性损益的净利润3380.14万元人民币，同比上升9.22%[6] - 基本每股收益0.12元/股，同比下降36.84%[6] - 加权平均净资产收益率1.16%，同比下降0.70个百分点[6] - 营业总收入从2019年第一季度的391,025,836.07元下降至2020年同期的342,291,972.91元，减少12.5%[26] - 净利润从2019年第一季度的40,057,739.87元下降至2020年同期的25,147,958.17元，减少37.2%[28] - 基本每股收益从2019年第一季度的0.19元下降至2020年同期的0.12元，减少36.8%[29] - 归属于母公司股东的净利润从2019年第一季度的40,058,521.56元下降至2020年同期的25,152,395.80元，减少37.2%[28] - 营业收入同比下降24.7%，从2.806亿元降至2.113亿元[30] - 净利润同比下降21.1%，从2829万元降至2232万元[31] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从2019年第一季度的286,898,169.18元下降至2020年同期的234,018,026.95元，减少18.4%[26] - 销售费用从2019年第一季度的19,898,976.93元上升至2020年同期的25,717,680.53元，增加29.2%[26] - 财务费用从2019年第一季度的15,910,369.03元大幅下降至2020年同期的1,920,367.66元，减少87.9%[26] - 研发费用从2019年第一季度的10,990,520.22元上升至2020年同期的12,799,481.31元，增加16.5%[26] - 营业成本同比下降26.5%，从2.136亿元降至1.571亿元[30] - 财务费用同比下降47.0%，从951万元降至504万元[30] - 财务费用下降至192万元，同比减少87.93%[11] - 支付的各项税费同比激增180.1%，从339.7万元增至951.6万元[36] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.18亿元人民币，同比上升25.22%[6] - 收回投资收到的现金增加至3.01亿元，同比增长318.63%[12] - 投资活动现金流入小计增加至3.03亿元，同比增长291.04%[12] - 经营活动现金流量净额同比增长25.2%，从9418万元增至1.179亿元[33] - 投资活动现金流量净额改善41.4%，从-3.999亿元收窄至-2.346亿元[34] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长19.0%，从3.521亿元增至4.190亿元[33] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长221.3%，从2483.7万元增至7980.2万元[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长15.6%，从2.34亿元增至2.70亿元[36] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降15.5%，从1.71亿元降至1.45亿元[36] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄70.2%，从-3.71亿元改善至-1.10亿元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额亏损收窄40.6%，从-1.17亿元改善至-6922.6万元[37] - 取得投资收益收到的现金同比下降59.5%，从252.2万元降至102.1万元[36] - 购建固定资产支付的现金同比下降85.5%，从4570.6万元降至664.7万元[36] 资产和负债变动 - 货币资金减少至7.58亿元人民币，较期初9.06亿元下降16.4%[17] - 交易性金融资产大幅增加至2.7亿元人民币，较期初8000万元增长237.5%[17] - 应收账款减少至3.02亿元人民币，较期初3.73亿元下降19.1%[17] - 存货增加至2.92亿元人民币，较期初2.82亿元增长3.6%[17] - 短期借款增加至1.98亿元人民币，较期初1.6亿元增长23.7%[19] - 应付账款减少至1.29亿元人民币，较期初1.46亿元下降11.5%[19] - 资产总计减少至27.83亿元人民币，较期初28.07亿元下降0.9%[19] - 归属于母公司所有者权益减少至21.51亿元人民币，较期初21.86亿元下降1.6%[20] - 母公司货币资金减少至3.5亿元人民币，较期初4.5亿元下降22.3%[23] - 母公司交易性金融资产增加至1.64亿元人民币，较期初8000万元增长104.8%[23] - 总资产从2019年末的2,355,774,836.97元下降至2020年3月31日的2,306,355,118.41元，减少约2.1%[24] - 期末现金及现金等价物余额7.026亿元，较期初减少17.5%[34] - 期末现金及现金等价物余额同比下降20.9%，从4.04亿元降至3.19亿元[37] - 现金及现金等价物净增加额为-1.00亿元，较去年同期-4.66亿元有所改善[37] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益总额1360.16万元人民币，主要来自金融资产公允价值变动损益1023.18万元人民币和政府补助689.33万元人民币[8] - 投资收益下降至215万元，同比减少62.44%[11] - 公允价值变动收益亏损1902万元，同比下降817.47%[11] - 营业外收入增加至421万元，同比增长204.26%[11] - 营业外支出增加至122万元，同比增长1319.43%[11] - 公允价值变动收益从2019年第一季度的2,650,340.00元变为2020年同期的-19,015,325.69元，下降817.4%[28] - 投资收益大幅增长992.3%，从30万元增至328万元[30] - 所得税费用同比增长66.1%，从227万元增至376万元[31] 股东和股份 - 股东总数18,177户，前十大股东持股比例合计69.13%[10] - 公司回购股份157.56万股，占总股本0.77%，支付总金额2647万元[13] - 交易性金融资产增加至2.7亿元，同比增长237.5%[11] - 库存股增加至1.1亿元，同比增长153.48%[11]