证券简称：众源新材 证券代码：603527 安徽众源新材料股份有限公司 非公开发行股票 上市公告书 保荐机构（主承销商） 【主承 LOGO】 一、发行数量及价格 发行数量：73,147,200 股 发行价格：9.92 元/股 认购方式：现金 募集资金总额：725,620,224.00 元 募集资金净额：717,440,680.11 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上 市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 安徽省合肥市梅山路 18 号 二零二三年九月 特别提示 三、新增股份的限售安排 本次发行对象共有 18 名，均以现金参与认购，发行对象所认购的股份自发 行结束之日起 6 个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发 行对象基于本次发行所取得的公司股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情 形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。锁定期结束后，将按照中国证 监会及上交所的有关规定执行。相关监管机关对于发行对象所认购股份锁定期另 有要求的，从其规定。 1 | 特别提示 1 | | --- | | 一、发行数量 ...

国元证券股份有限公司 关于 安徽众源新材料股份有限公司 非公开发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 【主承 LOGO】 安徽省合肥市梅山路 18 号 二零二三年九月 1 上海证券交易所： 国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国元证券"）接受安徽众源新 材料股份有限公司（以下简称"众源新材"或"发行人"或"公司"）的委托，就发行 人非公开发行股票并在主板上市事项（以下简称"本次发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第 2 号 ——上市保荐书内容与格式》（以下简称"《指引第 2 号》"）《〈上市公司证券发行注册管 理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有 关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称"《适用意见第 18 号》 ...

股票上市地点：上海证券交易所 安徽众源新材料股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：安徽众源新材料股份有限公司 股票简称：众源新材 股票代码：603527 信息披露义务人：上海科惠股权投资中心（有限合伙） 住所：上海市浦东新区唐镇上丰路 700 号 10 幢 115 室 通讯地址：上海市浦东新区唐镇上丰路 700 号 10 幢 115 室 股权变动性质：因集中竞价减持及持股比例被动稀释导致持股比例下降至 5%以 下 签署日期：2023 年 9 月 11 日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公 司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—— 权益变动报告书》等相关法律法规编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关 规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在安徽众源新材料股份有限公司（以 下简 ...

一、本次权益变动基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽众源新材料股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2381 号）（以下简称"批复"）， 核准公司非公开发行不超过 73,147,200 股新股。根据批复，安徽众源新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）目前已完成非公开发行 A 股股票工作，公司总 股本增加 73,147,200 股，新增股本已于 2023 年 9 月 7 日在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，公司总股本由 243,824,000 股增 加至 316,971,200 股。公司实际控制人封全虎先生、周丽女士、原持股比例 5% 以上股东阮纪友先生、上海科惠股权投资中心（有限合伙）未参与本次非公开发 行股份认购所导致所持公司股份被动稀释。 （一）信息披露义务人基本情况 | 姓名 | 封全虎 | | --- | --- | | 性别 | 男 | | 国籍 | 中国 | | 身份证号码 | 340211************ | | 住所 | 安徽省芜湖市****** | 1、信息披露义务人封全虎 证券代码：603527 证券简称：众源 ...

安徽众源新材料股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：安徽众源新材料股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：众源新材 股票代码：603527 信息披露义务人一：封全虎 住所：安徽省芜湖市****** 通讯地址：安徽省芜湖市****** 信息披露义务人二：周丽 住所：安徽省芜湖市****** 通讯地址：安徽省芜湖市****** 股权变动性质：因持股比例被动稀释导致持股比例下降超过 5% 签署日期：2023 年 9 月 11 日 1 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在安徽众源新材料股份有限公司（以下简称 "众源新材"、"公司"）拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日， 除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其 在众源新材中拥有权益的股份。 四、本次权益变动不存在其他附加生效条件。本次权益变动是根据本报告书 所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或授权任何单位或个人提 供未在本报告书中所列载的信息和对 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2023-056 安徽众源新材料股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽众源新材料股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2023]2381 号），安徽众源新材料股份有限公 司（以下简称"公司"或"众源新材"）非公开发行人民币普通股（A 股）股票 数量为 73,147,200 股，每股发行价格为 9.92 元，募集资金总额为人民币 725,620,224.00 元，扣除发行费用（不含税）8,179,543.89 元，实际募集资金 净额为 717,440,680.11 元，上述资金已全部到位。容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 24 日出具了《验资 报告》（容诚验字[2023]230Z0218 号）。 二、募集资金监管协议的签订情况和募集资金专户的设立情况 为规范募集资金管理和使 ...

RSM 容诚 验资报告 安徽众源新材料股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mdf.gov.cn）"进行查测 （ 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 验资报告 | 1-3 | | 2 | 新增注册资本实收情况明细表 | ਪ | | 3 | 注册资本及股本变更前后对照表 | ત | | 4 | 验资事项说明 | 6-7 | 验 资 报 告 容诚验字[2023]230Z0218 号 容诚验字[2023]230Z0218 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 安徽众源新材料股份有限公司: 我们接受委托,审验了贵公司截至 2023年 8 月 23 日止新增注册资本及股本 情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资 料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新 增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准 则第 1602 号—验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施 了检查等必要的审验程序。 ...

天衍禾律师 众源新材非公开发行股票合规性法律意见书 上海天衍禾律师事务所 关于 安徽众源新材料股份有限公司 非公开发行股票 发行过程和认购对象合规性之 法律意见书 安徽众源新材料股份有限公司 地址：中国•上海 陕西北路 1438 号财富时代大厦 2401 室 电话：(86)021-52830657 传真：(86)021—52895562 天律意 2023 第 02153 号 致：安徽众源新材料股份有限公司 天衍禾律师 众源新材非公开发行股票合规性法律意见书 上海天衍禾律师事务所 上海天衍禾律师事务所（以下简称"本所"）作为安徽众源新材料股份有限 公司（以下简称"发行人"、"众源新材"、"公司"）非公开发行股票事项（以 下简称"本次发行"）的法律顾问。本所根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《证券发 行与承销管理办法》（以下简称"《承销办法》"）等有关法律、法规、规章和 规范性文件的规定，就本次发行的发行过程及认购对象合规性，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 ...

安徽众源新材料股份有限公司 关于非公开发行股票发行情况的提示性公告 证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2023-055 安徽众源新材料股份有限公司董事会 2023 年 9 月 6 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行股票发行总 结及相关材料已经中国证券监督管理委员会备案通过，公司将依据相关规定尽快 办理本次非公开发行新增股份的登记托管事项。 《安徽众源新材料股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》及相关发 行文件请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公 告，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽众源新材料股份有限公司非公开发行股票 发行过程及认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准安徽众 源新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2381号）的核 准，安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"众源新材"、"发行人"或"公 司"）非公开发行股票73,147,200股（以下简称"本次发行"），发行价格为9.92 元/股，募集资金总额725,620,224.00元，募集资金净额717,440,680.11元。 （一）发行股票的种类和面值 本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值 为人民币 1.00 元。 （二）发行对象、发行数量 本次发行对象最终确定为 18 名投资者，符合《上市公司证券发行注册管理 办法》等相关法律法规、发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定，也符合 向中国证监会报备的《安徽众源新材料股份有限公司非公开发行股票发行方案》 （以下简称"《发行方案》"）。本次非公开发行股份数为 73,147,200 股，未超过 相关董事会及股东大会决议、中国证监会 ...