股价表现与交易数据 - 2025年7月31日收盘价5.02元 单日上涨3.29% [1] - 换手率9.12% 成交量39.55万手 成交金额2.00亿元 [1] - 主力资金净流入3198.56万元 占成交额16.0% 其中超大单净流入1091.08万元(占比5.46%) 大单净流入2107.48万元(占比10.54%) [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入6027.79万元 同比大幅减少59.28% [1] - 归属净利润9948.61万元 同比减少18.56% [1] - 扣非净利润9970.74万元 同比减少14.56% [1] - 流动比率0.359 速动比率0.278 资产负债率76.60% [1] 公司基本情况 - 江西沐邦高科股份有限公司成立于2003年 位于南昌市 [1] - 企业注册资本43364.1524万人民币 实缴资本14344.86万人民币 [1] - 法定代表人廖志远 主营业务为医药制造业 [1] 企业运营与资产结构 - 对外投资8家企业 参与招投标项目11次 [2] - 拥有商标信息285条 专利信息416条 [2] - 行政许可19个 [2]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币1,405,301,480.90元 已全部到账[1] - 发行费用为人民币16,138,375.95元[1] - 大华会计师事务所出具验资报告确认发行91,007,017股普通股[1] 募集资金投资项目 - 项目投资总额210,119.11万元 募集资金拟投入金额140,175.09万元[2] - 主要投资项目为10,000吨/年智能化硅提纯循环利用项目[3] 临时补充流动资金情况 - 2024年2月28日使用1.2亿元闲置募集资金临时补充流动资金 已于2025年2月28日归还[2] - 2024年5月31日使用1亿元临时补充流动资金 已于2024年8月28日归还[3] - 2024年8月28日再次使用1亿元临时补充流动资金 已于2024年12月27日归还[3] - 2024年12月27日使用1亿元临时补充流动资金 原定2025年7月31日前归还[4] 未能按期归还说明 - 公司未能按期归还1亿元临时补充流动资金[4] - 经营业绩出现较大亏损 多个账户被司法冻结[5] - 部分募集资金被司法划扣 资金流动性面临较大压力[5] 资金归还计划 - 公司正通过处置固定资产 督促资金占用方归还等方式筹措资金[5] - 拟与法院协商解除资金冻结[5] - 未将资金用于证券投资等高风险投资[5] 保荐人核查意见 - 公司未按期归还募集资金不符合相关规定[5] - 保荐人已多次督促公司做好资金规划[5] - 公司已披露无法按期归还募集资金的公告[5]

控股股东股份解质押情况 - 控股股东江西沐邦新能源控股有限公司解除质押股份40,183,006股，占其所持股份比例45.90%，占公司总股本比例9.27% [1] - 解质押时间为2025年7月23日及24日 [1] - 解质押后剩余被质押股份数量33,116,994股，占其所持股份比例37.83%，占公司总股本比例7.64% [1] 控股股东股份新增质押情况 - 控股股东于2025年7月24日新增质押10,000,000股予高新企航，占其所持股份比例11.42%，占公司总股本比例2.31%，质押用途为回购担保 [1] - 控股股东于2025年7月28日新增质押10,000,000股予晶科电力科技股份有限公司，占其所持股份比例11.42%，占公司总股本比例2.31% [1][4] - 两次新增质押合计50,183,006股，占控股股东所持股份比例57.33% [2] 控股股东累计质押状态 - 截至公告披露日，控股股东累计质押股份83,300,000股，占其所持股份比例95.16%，占公司总股本比例19.86% [2] - 未质押股份中冻结数量为2,833,874股 [2] - 控股股东持股总数87,540,610股，持股比例20.19% [2] 控股股东股份冻结情况 - 控股股东470,610股股份被司法冻结，占其所持股份比例0.54%，占公司总股本比例0.11% [6] - 冻结期间为2025年7月15日至2028年7月15日，冻结申请人为深圳市龙岗区人民法院 [6] - 冻结原因为与深圳智卓的借款合同纠纷 [6] 控股股东债务及担保关系 - 控股股东与高新企航存在股权转让合同纠纷，涉及股份17,816,994股（占公司总股本5.20%），转让价款3.64亿元 [2][3] - 控股股东以58,000,000股股份为高新企航提供担保，因未履行交割义务被仲裁 [3] - 控股股东向深圳智卓借款5,000万元，以10,000,000股股份质押担保，因逾期未偿付本息导致股份冻结 [6][7] 控股股东资金占用情况 - 截至2024年12月31日，控股股东占用上市公司资金10,719.32万元 [8] - 截至2025年6月30日，控股股东仍占用上市公司资金4,605.63万元 [8] 潜在控制权变动风险 - 若质权人行使质权，控股股东可能丧失第一大股东地位，公司面临控制权不稳定或实际控制人变更风险 [9][10] - 若1,781.70万股被强制转让且1,047.06万股被强制处置，控股股东持股将降至5,925.30万股（占总股本13.66%），仍为第一大股东 [9] - 控股股东与高新企航建立一致行动人关系，表决权保持一致，暂未对控制权产生重大不利影响 [4][9]

融资情况 - 公司向特定对象发行91,007,017股，募资1,417,889,324.86元，净额1,401,750,948.91元[1] - 2024年2月6日，扣除承销保荐费后募集资金余款1,405,301,480.90元到账[2] 募投项目 - 募投项目拟投入140,175.09万元，涵盖收购股权、硅提纯项目及补充流动资金[4] 资金使用 - 多次使用闲置募集资金临时补充流动资金，部分已归还，部分未归还[5][6][7] 经营困境 - 受宏观和行业影响经营亏损，账户冻结、资金划扣，无法按期还款[8][9] 应对措施 - 处置固定资产、督促还款、协商解除冻结，募集资金被司法划扣22,759.21万元[10][12]

股权质押 - 2025年7月23 - 24日，沐邦新能源控股解除质押40,183,006股，占所持股份45.90%，占总股本9.27%[1] - 2025年7月，沐邦新能源控股累计质押50,183,006股，占所持股份57.33%，占总股本11.57%[3] - 截至公告披露日，沐邦新能源控股累计质押83,300,000股，占所持股份95.16%，占总股本19.86%[4] - 2025年7月22日，沐邦新能源控股将4,018.30万股质押给高新企航作回购义务担保[6] - 2025年7月28日，沐邦新能源控股将1000万股质押给晶科电力科技股份有限公司[8] 股权冻结 - 2025年7月15日，沐邦新能源控股470,610股被司法冻结，占所持股份0.54%，占总股本0.11%[10] - 截至核查意见出具日，沐邦新能源控股累计被冻结2,833,874股，占所持股份3.24%，占总股本0.65%[11] 股权交易 - 2024年1月5日，沐邦新能源控股与高新企航约定转让17,816,994股，占当时总股本5.20%，转让价款不超3.64亿元[5] - 因未履行股票交割义务，高新企航仲裁，裁决沐邦新能源控股转让1,781.70万股，处司法强制执行阶段[6] 资金占用 - 截至2024年12月31日，控股股东占用上市公司资金10719.32万元，截至2025年6月30日，仍占用4605.63万元[16] 风险提示 - 如质权被全部行使，沐邦新能源控股将丧失第一大股东地位，公司面临控制权不稳定或实控人变更风险[18] - 截至核查意见出具日，控股股东占用公司资金未归还，若不能偿还债务和资金，会影响公司生产经营和治理[18] - 保荐机构认为目前相关事项暂未导致公司控制权变更，未来行使质权可能致控制权不稳定或实控人变更[22]

融资与资金使用 - 向12名特定投资者发行91,007,017股A股，募资14.18亿，净额14.02亿[3] - 多次使用闲置募集资金补充流动资金，涉诉致无法按期归还[7][9] 项目投资 - 收购豪安能源100%股权项目投资调整后4.65亿[5] - 10,000吨/年智能化硅提纯循环利用项目调整后5.73亿[6] - 补充流动资金项目调整后3.64亿[6] 违规事项 - 2025年7月25日因涉嫌财务数据虚假披露被立案[11]

控股股东股份质押情况 - 控股股东沐邦新能源持有公司股份87,540,610股，占总股本的20 19% [2] - 本次质押后累计质押83,300,000股，占其持股的95 16%，占总股本的19 21% [2] - 未来一年内到期质押股份5,800万股，占其持股的66 25%，占总股本的13 38%，对应融资余额本金9440万元 [4] 资金占用及监管情况 - 2024年向控股股东提供资金16,764 52万元，截至2024年末非经营性资金占用余额10,719 32万元 [5] - 截至2025年6月末，非经营性资金占用余额降至4,605 63万元 [5] - 公司收到江西证监局责令改正措施决定书，涉及通过预付款方式向控股股东提供资金 [5] 质押风险及影响 - 质押事项不会对公司生产经营、主营业务、融资授信及融资成本产生影响 [7] - 不会导致公司实际控制权变更，董事会成员不会因此变动 [7] - 控股股东质押股份不存在平仓风险或被强制平仓情形 [11] 控股股东资信情况 - 质押所融资金用途为担保，不涉及新增融资，还款来源主要为经营流动资金等 [9] - 控股股东质押给高新企航的5800万股对应3 64亿元借款已到期，目前处于司法强制执行阶段 [10] - 截至2024年末资产负债率较高，流动比率等偿债指标较低，存在偿还压力 [11]

控股股东股份质押情况 - 控股股东沐邦新能源持有公司股份87,540,610股 占公司总股本的20.19% [1] - 本次质押10,000,000股后 累计质押股份达83,300,000股 占其持股比例95.16% 占公司总股本19.21% [1] - 质押起始日为2025年7月28日 质权人为晶科电力股份有限公司 质押用途为担保 [1][6] 控股股东资金状况 - 控股股东资产负债率达121.64% 流动比率71.60% 速动比率68.71% 现金/流动负债比率仅0.05% [5] - 存在重大或有负债4,243.56万元 债务逾期800万元 对外担保16,660万元 [5] - 最近一期资产总额83,384.06万元 负债总额101,628.99万元 净资产为负18,244.93万元 [5] 关联方资金占用情况 - 2024年向控股股东提供资金16,764.52万元 2024年末非经营性资金占用余额10,719.32万元 [3] - 截至2025年6月末 非经营性资金占用余额降至4,605.63万元 [3] - 若一个月内未完成整改 公司股票将叠加实施其他风险警示 [3] 质押风险及应对措施 - 未来一年内到期质押股份5,800万股 占控股股东持股66.25% 对应融资余额本金9,440万元 [2] - 控股股东与高新企航存在股权回购纠纷 涉及17,816,994股（占总股本4.11%）已进入司法强制执行阶段 [2][6] - 还款资金主要来源于日常经营流动资金、自筹资金及投资收益 [2][7] 公司治理影响 - 本次质押不会对公司生产经营、主营业务及融资成本产生影响 [3] - 不会导致公司实际控制权变更 董事会成员不会因此变动 [4] - 控股股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面保持独立 [4]

股权质押 - 控股股东沐邦新能源持有公司股份87,540,610股，占比20.19%，本次质押后累计质押83,300,000股，占其所持95.16%，占总股本19.21%[2] - 本次质押股份10,000,000股，占其所持11.42%，占总股本2.31%[3] - 未来一年内到期质押股份5,800万股，占其持有66.25%，占总股本13.38%，对应融资余额本金9440万元[6] - 沐邦新能源控股质押给铜陵高新企航5800万股股份对应的3.64亿元借款已到期[15] - 沐邦新能源质押给高新企航1781.6994万股股票，占总股本4.11%，处于司法强制执行阶段[15] 资金占用与借款 - 2024年向控股股东提供资金16,764.52万元，2024年末控股股东非经营性资金占用余额10,719.32万元，2025年6月末余额4,605.63万元[7] - 过去12个月，截至2025年6月末，江西沐邦新能源向公司提供借款余额为3299.36万元[17] 控股股东财务状况 - 控股股东资产总额最近一年为84,250.03万元，最近一期为83,384.06万元[13] - 控股股东负债总额最近一年为102,479.97万元，最近一期为101,628.99万元[13] - 控股股东资产负债率为121.64%，流动比率为71.60%，速动比率为68.71%，现金/流动负债比率为0.05%[13] - 控股股东重大或有负债为4,243.56万元，债务逾期或违约记录对应金额为800.00万元，对外担保为16,660.00万元[14] - 控股股东注册资本为2000万元人民币[11] - 控股股东净利润最近一年为 -943.42万元，最近一期为 -14.99万元[13] 其他 - 沐邦新能源控股质押股份无平仓或被强制平仓情形，质押不影响公司控制权、生产经营和治理[17]

控股股东持股及质押情况 - 控股股东江西沐邦新能源控股有限公司持有公司股份8754.06万股 占公司股份总数20.19% [1] - 本次质押1000万股 占其所持股份总数11.42% 占公司总股本2.31% [1] - 质押后累计质押股份8330万股 占其所持股份总数95.16% 占公司总股本19.21% [1] 质押资金用途及还款来源 - 本次质押用途为担保质押 [1] - 还款资金来源主要为控股股东日常经营流动资金、自筹资金、营业收入、营业利润及投资收益 [1]