投资者关系活动信息 - 活动类别为线上会议，时间是2023年11月21日下午14:45 - 16:00、24日下午13:30 - 14:15，地点在公司会议室，参与单位有国金证券、中邮证券、汇添富等，公司接待人员为董事会秘书林卫 [2] 产品价格与市场格局 - R143预计明年国内使用配额量大幅收缩，且出口配额不可转为内用配额致其涨价 [2] - 三代制冷剂配额政策已发布，竞争格局基本确定，HFC - 134集中度高、竞争格局优于其他产品 [2] - 二代制冷剂价格和盈利水平相对稳定；三代制冷剂今年三季度以来价差扩大，2024年执行配额后供给量将得到一定控制，但价格走势受下游需求和上游原材料价格波动影响，具有不确定性 [3] 配额方案相关 - 本月初生态环境部印发的《2024年度氢氟碳化物配额总量设定与分配方案》与先前征求意见稿内容基本一致 [3] - HFCs（不包括HFC - 23）生产配额以基线年HFCs生产核查核定的生产量为基准，按品种发放；内用生产配额采用“内用生产配额 = 生产配额－出口量”的方法确定，按品种发放 [3] - 不同品种HFCs配额调整仅可在申请2024年度配额时进行，调整不得增加总二氧化碳当量，任一品种HFCs的配额调增量不得超过该生产单位核定的该品种配额量的10%，HFC - 23不参与调整 [3] 国际削减规定影响 - 大部分发达国家2019年削减10%、2024年削减40%，但削减是逐步推进，对明年制冷剂市场行情从量的变化上来说影响温和，可能会发生由高GWP值产品向低GWP值产品转变的情形 [4] 行业产能与库存 - 执行配额后，生产厂家会对闲置产能做转产处理，未来存在配额量少的企业委外生产、配额转让的可能，行业产能逐步向头部企业集中，小、散产能逐步退出 [4] - 生产企业为保障连续化生产、正常供货等，会维持40 - 50%库位的安全库存，约占全年产量的10%，部分拿到配额量较少的生产企业年底可能会多囤一些库存 [5] - 去年四季度因配额争夺、产品低价等原因，各环节有超出常规囤货；今年配额基线期结束，生产厂家为保障正常生产、发货备安全库存，流通和终端环节为正常备货、补库 [4][5] 产品市场情况 - 四代制冷剂应用专利尚在保护期内，行业产能较小、产品价格高，还未大规模推广使用 [5] 公司项目与规划 - 公司长期目标是成为国内外一流制造商，“三美”品牌成为氟化工领域全球化品牌，重点发展HFCs制冷剂等品种，形成第四代制冷剂等产品的生产能力和市场基础 [5] - 6,000t/a六氟磷酸锂（LiPF6）项目预计2024年一季度试生产，5,000t/a聚偏氟乙烯（PVDF）、5,000t/a聚全氟乙丙烯（FEP）项目预计2024年试生产，盛美锂电年产3,000t/a双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）项目一期500t/a已于11月初试生产，浙江森田2万吨/年高纯电子级氢氟酸项目下游客户认证要求高、周期长，认证进度不及预期 [5] - 投资上述项目是公司长期战略规划，并非为短期盈利，希望借此完善上游能力，打通上下游衔接，发挥成本控制及规模化生产优势，优化业务板块布局 [5][6] - 新项目从投产到盈利需时间，且受下游市场行情影响，短期内公司主要业绩贡献仍是制冷剂产品 [6] 公司交货时长 - 海外客户交货期约1个月，国内客户交货期约1周 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观，编号为2023 - 1116 - 015，时间是2023年11月16日上午9:00 - 10:00，地点在公司会议室 [1] - 参与单位及人员有长江证券王呈、银华基金施航，公司接待人员为董事会秘书林卫 [1] HFCs配额相关 - 2024年度HFCs生产单位和进口单位应于2023年11月24日前向生态环境部提交生产配额、内用生产配额和进口配额申请及相关材料，公司将按要求提交，各产品配额量以监管部门文件为准 [1] - 《2024年度氢氟碳化物配额总量设定与分配方案》与先前征求意见稿内容基本一致，HFCs（不包括HFC - 23）生产配额以基线年生产量为基准按品种发放，内用生产配额按“内用生产配额 = 生产配额－出口量”计算按品种发放，不同品种HFCs配额调整仅可在申请2024年度配额时进行，不得增加总二氧化碳当量，任一品种调增量不得超过核定配额量的10%，HFC - 23不参与调整 [3][4] 市场行情及产品价格 - 大部分发达国家2019年削减HFCs 10%、2024年削减40%，但削减是逐步推进，对明年市场行情影响温和，可能出现高GWP值产品向低GWP值产品转变 [2] - R143预计明年国内使用配额量大幅收缩致近期涨价；二代制冷剂价格和盈利相对稳定，三代制冷剂今年三季度以来价差扩大，2024年执行配额后供给量受控制，但价格走势受下游需求和上游原材料价格波动影响有不确定性 [2][3] 行业产能及竞争格局 - 执行配额后，生产厂家会对产能做转产处理，未来可能存在配额量少的企业委外生产、配额转让，小、散产能逐步退出，行业产能向头部企业集中 [2] - 三代制冷剂配额政策已发布，整体竞争格局基本确定，HFC - 134集中度高、竞争格局优于其他产品 [3] 公司销售及库存情况 - 公司销售长单少、短单多，生产安排灵活，每周可根据订单情况调整 [3] - 去年四季度因配额争夺、产品低价等原因，各环节超常规囤货；今年配额基线期结束，生产厂家备安全库存，流通和终端环节为正常备货、补库 [3] - 生产企业为保障生产和供货，维持40 - 50%库位的安全库存，约占全年产量的10% [3] 公司项目规划及业绩 - 公司长期目标是成为一流制造商，“三美”成全球化品牌，重点发展HFCs等产品，形成第四代产品生产能力和市场基础，具备部分氟聚合物及氟精细化学品竞争力 [4] - 6,000t/a六氟磷酸锂项目预计2024年一季度试生产，5,000t/a聚全氟乙丙烯及5,000t/a聚偏氟乙烯项目预计2024年12月左右试生产，盛美锂电年产3,000t/a双氟磺酰亚胺锂项目一期500t/a已于11月初试生产，浙江森田2万吨/年高纯电子级氢氟酸项目认证进度不及预期 [4] - 新项目投产到盈利需时间且受下游行情影响，短期内公司主要业绩贡献仍是制冷剂产品 [5]

关于浙江三美化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市嘉源律师事务所 关于浙江三美化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 EUTE 3 FT YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:浙江三美化工股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 嘉源(2023)-04-846 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受浙江三美化工股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》"等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《浙 江三美化工股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本 所律师对公司 2023年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见 证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2023-049 重要内容提示： 浙江三美化工股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 2023 年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省武义县青年路 218 号公司办公楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长胡淇翔先生主持本次会议，会议采取现 场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》等规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事徐能武、王富强、独立董事张陶勇、 夏祖兴、徐何生因工作原因未能出席本次股东大会； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书林卫出席本次股东大会；其他高管列席会议。 二 ...

投资者关系活动信息 - 活动时间为 11 月 10 日上午 10:00 - 10:50、13 日下午 15:00 - 15:30 [1] - 活动地点为公司会议室 [1] - 参与单位及人员有中欧基金王习、李波，东方红向仕杰 [1] - 公司接待人员为董事会秘书林卫 [1] 库存情况 - 去年四季度因配额争夺、产品低价，各环节超常规囤货；今年生产厂家备安全库存，流通和终端正常备货补库 [1] - 生产企业维持 40 - 50%库位的安全库存，约占全年产量的 10% [2] 三代制冷剂竞争格局与削减进度 - 三代制冷剂配额政策发布，竞争格局基本确定，HFC - 134 集中度高、竞争格局更优 [2] - 《基加利修正案》对中国 2021 年 9 月 15 日生效，不同国家和地区有不同基线值、冻结时间和削减进度 [3] - 大部分发达国家削减逐步推进，2024 年削减 40%对市场行情影响温和，可能出现高 GWP 值产品向低 GWP 值产品转变 [4] 2024 年度 HFCs 配额方案 - HFCs（不包括 HFC - 23）生产配额以基线年核查核定生产量为基准按品种发放 [4] - HFCs（不包括 HFC - 23）内用生产配额通过“内用生产配额 = 生产配额－出口量”计算按品种发放 [4] - 不同品种 HFCs 配额调整仅可在申请 2024 年度配额时进行，不得增加总二氧化碳当量，任一品种调增量不超核定配额量 10%，HFC - 23 不参与调整 [4] 行业产能与价格 - 生产厂家会对闲置产能转产，未来可能委外生产、转让配额，行业产能向头部集中，小散产能退出 [5] - 配额交易价格随行就市，分年度调整和永久性调整 [5] - 二代制冷剂价格和盈利稳定，三代制冷剂今年三季度价差扩大，2024 年执行配额后供给受控，但价格受下游需求和上游原材料价格影响有不确定性 [5] 公司项目与发展规划 - 公司长期目标是成为一流制造商，“三美”成全球化品牌，重点发展 HFCs 等产品，形成四代产品生产能力和市场基础 [5] - 6,000t/a 六氟磷酸锂项目 2024 年一季度试生产，5,000t/a 聚全氟乙丙烯及 5,000t/a 聚偏氟乙烯项目 2024 年 12 月左右试生产，盛美锂电 3,000t/a 双氟磺酰亚胺锂 11 月初试生产，浙江森田 2 万吨/年高纯电子级氢氟酸项目认证进度不及预期 [5] - 新项目投产到盈利需时间且受下游行情影响，短期内业绩主要靠制冷剂产品 [6]

制冷剂价格与市场情况 - 二代制冷剂价格和盈利水平相对稳定 [1] - 三代制冷剂今年三季度以来价差扩大，2024 年执行配额后供给量将受控制，但价格走势受下游需求和上游原材料价格波动影响，具有不确定性 [1] - 去年四季度因配额争夺、产品低价等原因，生产、流通、终端环节超常规囤货，今年生产厂家备安全库存，流通和终端环节为正常备货、补库 [2] - 大部分发达国家 2019 年削减 10%、2024 年削减 40%制冷剂，但削减逐步推进，对明年市场量的影响温和，可能出现高 GWP 值产品向低 GWP 值产品转变 [2] 制冷剂竞争格局与推广情况 - 三代制冷剂配额政策发布，整体竞争格局基本确定，HFC - 134 集中度高、竞争格局优于其他产品 [2] - 四代制冷剂应用专利保护未到期，全球产能小、产品价格贵，推广进度较缓 [3] 生产企业库存与配额方案 - 生产企业为保障生产和供货，维持 40 - 50%库位的安全库存，约占全年产量的 10% [3] - 2024 年度 HFCs 生产配额以基线年生产量为基准按品种发放；内用生产配额通过“内用生产配额 = 生产配额－出口量”计算按品种发放；不同品种 HFCs 配额仅可在申请 2024 年度配额时调整，调整不得增加总二氧化碳当量，任一品种调增量不得超过核定该品种配额量的 10%，HFC - 23 不参与调整 [3] 行业产能处置与公司发展规划 - 执行配额后，生产厂家会对产能做转产处理，未来可能存在委外生产、配额转让情况，行业产能向头部企业集中，小、散产能逐步退出 [3] - 公司长期目标是成为一流制造商，“三美”品牌成全球化品牌，重点发展 HFCs 制冷剂等产品，形成四代制冷剂等生产能力和市场基础 [4] - 6,000t/a 项目 2024 年一季度试生产，5,000t/a 及 5,000t/a 聚偏氟乙烯（PVDF）项目 2024 年 12 月左右试生产，盛美锂电年产 3,000t/a 双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）项目一期 500t/a 已于 11 月开始试生产，浙 2 万吨/年高纯电子级氢氟酸项目下游客户认证要求高、进度不及预期 [4] - 新项目投产到盈利需时间，受下游市场行情影响，短期内公司主要业绩贡献仍是制冷剂产品 [4]

公司业务情况 - 公司部分制冷剂产品委托第三方灌装,产品销售采用直销和经销相结合的模式[3] - 公司将根据制冷剂产品生产情况,统筹安排灌装工作,产品销售采用直销和经销相结合的模式[3] - 2022年度,公司主营业务国内营收占比59.85%,国外营收占比40.15%;直销营收占比51.08%,经销营收占比48.92%[3] 行业情况 - 公司未对制冷剂产品在新车市场和汽车维修市场的具体占比进行统计,可参考行业研究数据[3][4] - 公司未对R134a制冷剂在汽车维修市场的具体占比进行统计,可参考行业研究数据[4] 公司未来规划 - 公司将建设年产3500万瓶罐制冷剂生产线及配套设施,有助于实现标准化生产,优化厂区布局[2] - 公司目前没有收购其他制冷剂公司三代制冷剂配额的计划[3] - 公司对建设制冷剂生产线的利润贡献未进行具体预测,与原材料成本、产品价格、市场结构、营销策略等多因素相关[2]

证券代码：603379 证券简称：三美股份 浙江三美化工股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | ¨特定对象调研 ¨分析师会议 ¨媒体采访 þ 业绩说明会 | | --- | --- | | 类别 | ¨新闻发布会 ¨路演活动 ¨现场参观 ¨电话会议 | | 参与单位及人员 | 投资者 | | 时间 | 2023 年 11 月 3 日下午 15：00~16：00 | | 地点 | 线上交流 | | | 董事长、总经理胡淇翔；财务总监潘彩玲；董事会秘书林卫； | | 公司接待人员 | 独立董事张陶勇 | | 投资者关系活动 | Q：公司 8 月份公告建设 3500 万瓶制冷剂生产线及配套设施。可 | | 主要内容介绍 | 否请教： | | | 当前市面上销售的瓶装三美制冷剂（比如 200g 一瓶的 R134a）, | | | 是以下哪种方式生产销售的： | | | a.公司按照市场价格销售制冷剂给分销商，分销商灌装及销售 | | | b.公司委托第三方灌装，而后将灌装后的成品交给分销商销售 | | | c.其它方式，辛苦说明 | | | A：公司部分制冷剂产品委托 ...

财务表现 - 2023年第三季度，浙江三美化工股份有限公司营业收入为872,691,081.31元，同比下降27.23%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为108,331,342.41元，同比下降7.97%[4] - 加权平均净资产收益率为1.87%，较上年度末下降2.27个百分点[5] - 本报告期内，主要是产品销售价格及销售数量下降导致营业收入和净利润下降[6] - 公司净利润为23.80亿人民币，较去年同期下降48.4%[15] 股东情况 - 前10名股东中，胡荣达持股最多，持股数量为230,913,959股，占比37.83%[7] - 胡荣达、胡淇翔、武义三美投资有限公司存在关联关系，属于一致行动人[8] 资产状况 - 公司未知股东是否参与转融通业务[10] - 2023年第三季度公司流动资产总额为449.77亿人民币，较2022年底下降5.2%[12] - 公司非流动资产总额为207.21亿人民币，较2022年底增长22.2%[13] - 公司负债合计为718.49亿人民币，与2022年底持平[14] 现金流量 - 2023年第三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为426,578,985.28元[18] - 2023年前三季度，销售商品、提供劳务收到的现金为2,521,529,095.73元，较去年同期下降[17] - 2023年第三季度，投资活动产生的现金流量净额为-417,353,606.17元，较去年同期下降[19] - 2023年第三季度，公司现金及现金等价物净增加额为-114,089,998.65元，较去年同期下降[19]

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2023-048 浙江三美化工股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省武义县青年路 218 号公司办公楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时 ...