关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至 2024 年 3 月末，浙江三美化工股份有限公司（以 下简称"公司"）已累计回购股份 15,200 股，占公司总股本的比例为 0.0025%， 回购成交的最高价为 33.58 元/股，最低价为 32.48 元/股，已支付的总金额为人民 币 502,003.00 元（不含交易费用）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司截至 2024 年 3 月末的回购进展情况 公告如下： 证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2024-019 浙江三美化工股份有限公司 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 12 月 31 日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第 八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份用于员工持股计划及/ 或 ...

会议情况 - 2024年3月24日公司召开第六届董事会第十次会议，9位董事均出席[1] 议案审议 - 《关于第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》审议通过[1][2] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》审议通过，保荐机构同意[3][4] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》审议通过，需提交年度股东大会审议[5]

会计师事务所聘用决策 - 公司聘用或解聘会计师事务需经审计委员会、董事会审议，由股东大会决定[3] - 过半数以上独立董事等可提聘请议案[5] 选聘方式与要求 - 选聘方式有竞争性谈判、公开招标等，公开选聘应官网发文件并公示结果[5][6] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[7] 审计费用与人员规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[8] - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参加[8] - 审计项目合伙人等上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[9] 改聘与选聘时间 - 出现执业质量重大缺陷等情形公司应改聘会计师事务所[10] - 拟更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[12] 审计委员会职责 - 审计委员会至少每年一次向董事会提交履职及监督情况报告[5] - 监督检查会计师事务所选聘及审计工作进展[13] - 选聘下一年度时评价现任事务所并提建议[14] 其他事项 - 对资产负债表日后至年报出具前变更等情形保持谨慎关注[15] - 公司妥善保存选聘等文件资料[16] - 制度由董事会拟订，经股东大会批准生效，修改亦同[18] - 制度由董事会负责解释[19]

募资情况 - 2019年3月公司首次公开发行59733761股A股，发行价32.43元/股，募资总额193716.59万元，净额181289.60万元[1] 募投项目使用情况 - 截至2023年6月30日，募投项目拟投入181289.60万元，实际使用122469.32万元[3] 现金管理 - 公司拟使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月，可循环滚动[5] - 2024年3月24日，公司审议通过使用闲置募集资金进行现金管理议案[11] 具体项目投入 - 江苏三美项目拟投入14393.00万元，实际使用9619.50万元[2] - 浙江三美项目拟投入27682.70万元，实际使用9483.42万元[2] - 福建东莹项目拟投入20189.90万元，实际使用9681.52万元[2] - 三美股份供热系统改造项目拟投入14224.00万元，实际使用7731.70万元[2] - 三美股份环保整体提升项目拟投入5000.00万元，实际使用596.84万元[2] 资金投入计划 - 偿还银行贷款和补充流动资金按计划投入70000.00万元和10000.00万元[3]

员工持股计划 - 2022年3月25日658万股股票非交易过户至员工持股计划，占总股本1.08%[3] - 第一期员工持股计划分3期解锁，比例30%、30%、40%[5] - 2024年3月24日第二期解锁条件成就，解锁比例30%[4] 解锁情况 - 本次解锁数量197.40万股，占总股本0.32%[6] 考核与权益分配 - 员工持股计划着重个人考核，按结果定分配系数[5] 审核意见 - 监事会认为第二期解锁条件成就，符合规定[8]

第六届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 24 日以现 场表决方式在公司会议室召开第六届监事会第九次会议。会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以书面、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。监事会主席陈侃主持会议，董事会秘书列席会议。本次会议 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2024-016 浙江三美化工股份有限公司 一、审议通过《关于第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议 案》。 内容详见 2024 年 3 月 24 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以 及 2024 年 3 月 25 日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司关于 第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会意见：公司第一期员 ...

募资情况 - 2019年3月公司首次公开发行A股股票59,733,761股，发行价每股32.43元，募资总额193,716.59万元，净额181,289.60万元[2] - 截至2023年6月30日，募投项目拟投入181,289.60万元，实际使用122,469.32万元[5] 资金管理 - 公司拟用不超3亿闲置募集资金现金管理，授权期限内单日最高余额不超3亿[3][5][7] - 授权期限自2024年3月24日起不超12个月[2][3][6][7] 项目投入 - 江苏三美项目拟投入14,393.00万元，实际使用9,619.50万元[5] - 浙江三美项目拟投入27,682.70万元，实际使用9,483.42万元[5] - 福建东莹项目拟投入20,189.90万元，实际使用9,681.52万元[5] - 三美股份供热系统改造项目拟投入14,224.00万元，实际使用7,731.70万元[5] - 三美股份环保整体提升项目拟投入5,000.00万元，实际使用596.84万元[5] - 三美股份研发与检测中心项目拟投入15,000.00万元，实际使用2,008.90万元[5]

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2024年3月5日上午9:30 - 10:30、7日上午10:00 - 10:50、8日下午15:10 - 16:00 [2] - 活动地点为公司会议室 [2] - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位及人员包括华泰证券、富国基金、申万宏源证券等多家机构人员 [2] - 公司接待人员为董事会秘书胡宇超 [2] 公司业务相关情况 定价与成本 - 三代制冷剂配额实施后定价策略为随行就市 [2] - 公司直接材料成本占比较高，原料端对成本影响较大 [2] 销售模式占比 - 2022年公司直销占主营业务收入的51.08%，经销占比为48.92% [3] 制冷剂存储与出口 - 成品制冷剂存储在专用的槽罐和钢瓶内 [3] - 制冷剂产品出口月度波动变化可参考历年月度海关出口数据 [3] 2024年配额情况 - 含氢氯氟烃生产配额：HCFC - 141b为14,538吨，HCFC - 22为9,547吨，HCFC - 142b为1,706吨 [3] - 氢氟碳化物生产配额：HFC - 134a为51,506吨，HFC - 125为31,498吨，HFC - 32为27,779吨，HFC - 143a为6,285吨 [3] 配额使用与处置 - 公司将综合考虑市场及订单情况，根据制冷剂配额合理安排生产计划 [3] - 行业内生产厂家会视情况对有关产品产能做转产处理，未来存在配额量少的企业委外生产、配额转让可能，产能逐步向头部企业集中，小、散产能逐步退出 [3] 配额收购可能性 - 公司不排除未来收购三代制冷剂配额的可能，具体要看市场行情、交易价格等因素 [4] 公司财务与发展规划 分红计划 - 公司将综合考虑行业周期、公司发展情况、净利润等因素合理制定分红计划 [4] 股份回购 - 公司将使用自有资金8,000万元 - 16,000万元，以集中竞价交易方式回购股份用于员工持股计划及/或股权激励，期限为董事会审议通过回购方案之日起12个月内 [4] 长期发展目标 - 成为国内外一流的制冷剂、发泡剂、电子级高纯化学品及基础氟化学品制造商，“三美”品牌成为氟化工领域的全球化品牌 [4] 新项目投产计划 - 6,000t/a六氟磷酸锂（LiPF6）于2024年4月进入试生产 [4] - 5,000t/a聚偏氟乙烯（PVDF）项目预计2024年12月左右进入试生产 [4] - 盛美锂电年产3,000t/a双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）项目，一期500t/a已于2023年11月初开始试生产 [4] - 浙江森田的1万吨/年高纯电子级氢氟酸项目下游客户认证要求高、周期长，认证进度不及预期 [4] 项目战略意义 - 投资LiPF6、LiFSI、PVDF、FEP等项目是公司拓增业务领域、探索未来发展道路的长期战略规划，希望借此完善上游氟原料、单体制造能力，打通制冷剂与下游产品衔接，发挥成本控制及规模化生产优势，优化业务板块布局 [5]

三代制冷剂市场 - 公司在2024年三代制冷剂配额核发中占比较高[1] - 预计2024-2026年主流三代制冷剂供需格局可能扭转，出现供需缺口[5] - 预测2023-2025年公司实现营收35.33、43.70、52.10亿元，归母净利润分别为3.13、7.05、8.11亿元[6] - 2024年R32价格上涨超40%，高配额企业业绩或将实现较好的触底回升[2] - 2024年HFCs总量锁定在74.6万吨，主要三代制冷剂品种配额集中在头部企业[3] - 公司在2024年三代制冷剂生产总量中获取高配额，有望在氟化工产业长景气周期中实现较好的业绩反弹[6] 公司业绩展望 - 公司预测2023-2025年营收分别为35.33、43.70、52.10亿元，归母净利润分别为3.13、7.05、8.11亿元[78] - 三美股份首次覆盖报告给予“推荐”评级，认为公司业绩将实现较好的反弹[79] - 公司2025年营业收入预计为5210百万元，净利润为811百万元，毛利率预计在2025年达到22.4%[82] - 公司2025年每股收益预计为1.33元，每股经营现金流为1.22元，P/E为32.7倍，P/B为3.8倍，EV/EBITDA为22.8倍[82] 市场趋势展望 - R32将全面替代传统冷媒，未来供需缺口较大，在新装家用空调市场占比快速增长[42] - 中国每百户家庭空调拥有量不断提高，对R32需求提供稳中有升的支撑[45] - 2024年国内R32需求年复合增速约为3%，供需缺口约为1.0万吨[46] - 2023-2026年国内R134a需求年复合增速约为5%[63] 公司战略布局 - 公司通过向关联方企业采购萤石粉降低成本并保障原料供应的稳定性[68] - 公司地处浙江省金华市武义县，附近具有高品质萤石矿及浮选处理设备的供应商[69] - 公司氢氟酸产能规划预期增加至14.9万吨，外销量占比逐年增长[70] - 公司含氟制冷剂和发泡剂产销量逐年增长，2024-2025年有望投产新项目带来增量收益[72]

公司经营情况 - 公司2022年直销占比为51.08%，经销占比为48.92% [4] - 公司节后生产正常开车 [2] - 公司已在春节前完成产线检维修工作 [3] 制冷剂配额情况 - 公司2024年获得HCFC-141b、HCFC-22、HCFC-142b等三代制冷剂的生产配额 [5] - 公司2024年获得HFC-134a、HFC-125、HFC-32、HFC-143a等四代制冷剂的生产配额 [5] - 公司2024年HFC-143a的生产配额比测算的量少,是因为公司在申请配额时对部分HFCs的配额进行了调整 [5] - 公司将综合考虑市场及订单情况,合理安排生产计划 [6] - 公司不排除未来有收购三代制冷剂配额的可能 [7] 新项目投产计划 - 6,000t/a六氟磷酸锂项目预计2024年4月试生产 [7] - 5,000t/a聚全氟乙丙烯及5,000t/a聚偏氟乙烯项目预计2024年12月左右试生产 [7] - 3,000t/a双氟磺酰亚胺锂项目一期500t/a已于2023年11月开始试生产 [7] - 2万吨/年高纯电子级氢氟酸项目认证进度不及预期 [7] - 公司布局新项目是为了拓展业务领域,探索未来发展道路 [8] 其他 - 公司将使用8,000万元~16,000万元回购股份,用于员工持股计划及/或股权激励 [7] - 公司的长期发展目标是成为国内外一流的制冷剂、发泡剂、电子级高纯化学品及基础氟化学品制造商 [7]