本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 28 日、2024 年 9 月 18 日召开第三届董事会第十五次会议、2024 年第二次 临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本和公司类型、调整董事会成 员人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司 2024 年 8 月 30 日、2024 年 9 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或 指定信息披露媒体披露的《安乃达驱动技术(上海)股份有限公司关于变更公司注 册资本和公司类型、调整董事会成员人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记 的公告》（公告编号：2024—016）和《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024—021）。 证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2024-025 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 注册 ...

经公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过并产生了新一届监事会股东代 表监事，与公司 2024 年 8 月 28 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事 共同组成公司第四届监事会。监事会选举张亲苹女士为公司第四届监事会主席， 任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 相关公告。 特此公告。 证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2024-023 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 一次会议于 2024 年 9 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本 次会议通知于 2024 年 9 月 18 日在公司 2024 年第二次临时股东大会结束后，临 时通知公司第四届监事会全体当选监事参加会议。并根据 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 法律意见书 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本 次股东大会的通知已于安乃达 2024 年 8 月 30 日在指定媒体及上海证券交易 所网站上公告。 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1484 号 致：安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受安乃达驱动技术（上海）股 份有限公司（以下简称"安乃达"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司2024 年第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规 ...

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2024-024 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事和 第四届监事会股东代表监事，前述股东代表监事与公司于 2024 年 8 月 28 日召开 的职工代表大会选举产生的第四届监事会职工代表监事共同组成公司第四届监 事会。公司第四届董事会及监事会任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过 之日起，任期三年。 2024 年 9 月 18 日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第 一次会议，第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董 事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘 任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》；第四届监事会第一次会议 ...

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2024-021 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 109 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 82,146,600 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.8160 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议召集人为公司董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进 行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长黄洪岳先生 主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区光中路 133 弄 19 号 A 座 1-2 层 (三) 出席会议的普通股 ...

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2024-022 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》 根据《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会下设战略决策委员会、审 计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司董事会选举以 下董事担任第四届董事会专门委员会委员及主任委员（召集人）： | 专门委员会名称 | 主任委员 （召集人） | 委员会委员 | | --- | --- | --- | | 战略决策委员会 | 黄洪岳 | 黄洪岳、卓达、张琪 | | 审计委员会 | 卢建波 | 卢建波、朱南文、黄洪岳 | | 提名委员会 | 张琪 | 张琪、朱南文、黄洪岳 | | 薪酬与考核委员会 | 朱南文 | 朱南文、张琪、卓达 | 上述董事会各专门委员会委员任期，其中张琪女士、朱南文先生的任期自本 次董事会审议通过之日起至 2026 年 10 月 23 日止，其他委员任期自本次董事会 审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。其中，提名委员会、薪酬与考核委 员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立 ...

担保情况 - 2024年拟为江苏安乃达、天津安乃达分别提供不超1.3亿、1亿担保[3][4] - 截至2024年8月31日，对外担保0万元，对控股子公司担保10855.33万元，占比14.91%[3][6] - 2024年8月新增对外担保2项，金额9000450.97元[4] 子公司业绩 - 天津安乃达2023年末净利润2049.75万元，2024年6月末245.13万元[10] - 江苏安乃达2023年末净利润8598.05万元，2024年6月末3697.33万元[12] 近期担保事项 - 2024年8 - 2025年2月为江苏安乃达开具银行承兑担保5993715.42元[13] - 2024年8 - 2025年2月为天津安乃达开具银行承兑担保3006735.55元[13]

业绩相关 - 公司上半年业绩增长主要原因是主要产品销量增长 [1] - 公司对下半年及 2025 年业绩预期保持谨慎乐观，对行业未来增长持坚定乐观态度 [3] 行业发展 - 国内电动两轮车行业需求稳定，上半年公司收入略有增长，新国标落地会刺激 C 端新增需求，共享电单车、物流配送车等需求扩容 [1] - 国内电助力自行车未形成规模市场，电助力自行车通用技术规范标准制定立项已征求意见，标准落地对需求是利好，公司将参与国家标准起草 [2] 海外市场 - 欧洲市场 2022 年电助力自行车渗透率约 27%，2023 年提升到约 30%，欧盟鼓励基础设施投入，公司看好中长期前景 [2] - 北美市场销量和渗透率较低，增长潜力大，公司已做布局，部分客户在销售渠道出样 [2] - 公司经两年努力基本完成日本市场部分车型开发工作，预期市场呈逐步发展趋势 [2] 业务合作 - 九号是公司主要客户之一，合作产品包括电动自行车电机、割草机电机、滑板车电机等，ebike 电机产品也有合作 [2] 产品模式 - 公司产品合作模式有自有品牌、OEM/ODM，部分客户采用 co - branding 方式，中置电机、仪表更多体现自有品牌 [2][3] 市场竞争 - 随着市场竞争激烈，中置电机产品有降低毛利率可能，但公司具备供应链和运营管理能力，成本控制有竞争力，具备量产能力厂家少、技术门槛高，竞争较良性 [3]

公司概况 - 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司于2024年9月10日14:00在上证路演平台和价值在线网络互动平台举行了2024年半年度业绩说明会 [1] - 参与人员包括董事长黄洪岳、董事、董事会秘书、财务总监李进 [1] 产品与技术创新 - 公司发布了M5000中置电机、R900内三速轮毂电机和DF130仪表等新产品，展示了系统集成能力和正向设计开发能力的提升 [2] - 公司持续优化产品研发流程，实现基础技术通用化，子系统、零件、软件货架化，提高研发效率和产品质量 [1] 财务表现 - 2024年上半年营业收入同比增长4.3%，主要得益于直驱轮毂电机销售收入增长2.43%和ebike业务相关产品销售收入增长9.85% [2] - 销售费用同比上升12.06%，公司加大了市场推广力度，参加了超过10场国内外大型展会 [3] - 直驱轮毂电机、中置电机和减速轮毂电机的销售收入分别为5.22亿元、1.36亿元和3,124.12万元，中置电机销售增长最快 [3] - 江苏安乃达上半年净利润为3,697.33万元，正在申请高新技术企业复审 [3] 研发与战略 - 2024年上半年研发支出2,919.70万元，占营业收入比例为3.90%，主要用于研发人员薪酬和研发材料损耗 [4] - 公司未来三年战略规划包括巩固核心技术研发、提升智能制造水平、建立智能电驱动系统外部生态，并积极布局电摩行业 [4] 市场与品牌 - 公司上半年境外营业收入占总营业收入的18.88%，未来计划拓展欧洲、北美和日本市场 [4] - 公司在14个国家成功提交了商标注册申请，进一步巩固了国际市场品牌地位 [3] - 公司主要产品为电动两轮车电驱动系统，具备技术研发、系统集成能力、客户资源、质量管理、产品性价比、本地化服务等方面的竞争优势 [5] 成就与荣誉 - 公司为高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、上海市企业技术中心、上海市专利试点企业、上海制造业企业100强 [6] - 子公司江苏安乃达为高新技术企业、江苏省专精特新中小企业、无锡市企业技术中心 [6] - 公司新产品中置电机M230荣获“2023 CHINA CYCLE创新奖”金奖 [6]

公司产品与市场 - 公司主要产品为电动两轮车电驱动系统，包括直驱轮毂电机、减速轮毂电机和中置电机三大系列，以及相关控制器、传感器、仪表等部件，主要应用于国内外电动自行车、电助力自行车、电动摩托车、电动滑板车等电动两轮车 [2] - 欧洲市场电助力自行车的渗透率从2022年的27%提升到2023年的30%，公司看好欧洲市场前景 [2] - 北美市场电助力自行车销量和渗透率较低，但增长潜力大，公司已布局 [2] - 东南亚市场对电摩需求增速快，公司已通过客户出口部分产品 [2] - 国内电助力自行车市场尚未形成规模，但国家标准制定立项已开始征求意见，公司将参与起草 [3] 市场竞争与策略 - 公司在国内市场竞争中通过降本增效提升竞争力，特别是在直驱轮毂电机的成本把控、生产技术、供应链管理能力、质量管控方面具有优势 [3] - 公司产能利用率已接近满负荷，直驱轮毂电机的产能利用率超过80%，后续募投项目计划产能达标后，可以满足公司未来的目标产能 [3] - 电动两轮车新国标和以旧换新政策将刺激C端新增需求，公司对行业未来增长持乐观态度 [3] - 东南亚的两轮车油改电政策将促进市场发展，公司看好东南亚市场前景 [4] 财务与市场占比 - 2024年上半年境外销售收入占公司总销售收入的18.89%，欧洲是主要市场 [4] - 境内电助力自行车客户的终端产品大部分最终销往海外 [4] 新市场与合作 - 行业外知名企业进入电助力自行车电机市场将提高市场热度，公司希望通过国产替代获得更多市场份额 [4] - 公司重视开拓新兴市场和新客户，上半年中置电机销量增长主要得益于新客户开发 [4] - 九号是公司主要客户之一，合作产品包括电动自行车电机、割草机电机、滑板车电机等，电助力自行车电机产品也有合作 [4] - 公司已推出电动摩托车用的电摩电机，积极布局电摩行业，将成为新的业务增长领域 [5] - 公司还在开发适用于无人清扫机器人、割草机和电动轮椅等电机的生产 [5]